东方通：向特定对象发行A股股票之募集说明书（申报稿）.PDF

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1、 1-1-1 证券代码：300379.SZ 证券简称：东方通 北京东方通科技股北京东方通科技股份有限公司份有限公司 Beijing Tongtech Co. Ltd （北京市丰台区丰台路口（北京市丰台区丰台路口139号主楼号主楼311室）室） 向特定对象发行向特定对象发行A股股票股股票 之之 募集说明书募集说明书 （申报稿）（申报稿） 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 第一创业证券承销保荐有限责任公司第一创业证券承销保荐有限责任公司 （北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层） 二二一年九月 1-1-2 重大事项提示 1、本公司特别提请投资者仔细阅读本募集说明书之“第六节 与本次发行相关

2、的风险因素”，并特别注意以下重大风险提示： （1 1）引入战略投资者失败的风险引入战略投资者失败的风险 公司拟通过向特定对象发行股票的方式，引入公司拟通过向特定对象发行股票的方式，引入中国移动的全资子公司中国移动的全资子公司中移中移资本作为公司的战略投资者。以资本作为公司的战略投资者。以2022021 1年年6 6月月3030日总股本为基准并根据本次向特定日总股本为基准并根据本次向特定对象发行股份数量上限测算，发行完成后，中移资本持有公司发行后总股本的对象发行股份数量上限测算，发行完成后，中移资本持有公司发行后总股本的比例为比例为4.59%4.59%，成为公司战略投资者。，成为公司战略投资者。

3、 公司已与中移资本签订股份认购协议，中移资本具备相应的履约能力。公司已与中移资本签订股份认购协议，中移资本具备相应的履约能力。本次向特定对象发行本次向特定对象发行尚需经深圳证券交易所的审核，并取得中国证监会同意注尚需经深圳证券交易所的审核，并取得中国证监会同意注册决定后方可实施。册决定后方可实施。不排除因不排除因深圳证券交易所深圳证券交易所和和中国证监会不同意本次发行导中国证监会不同意本次发行导致上述协议无法顺利履约，本次发行方案因此终止。若本次发行和引入战略投致上述协议无法顺利履约，本次发行方案因此终止。若本次发行和引入战略投资者失败，发行人将无法及时利用本次募集资金用于“信息技术应用创新产

4、业资者失败，发行人将无法及时利用本次募集资金用于“信息技术应用创新产业背景下的基础软件研发背景下的基础软件研发升级平台建设项目升级平台建设项目”、“”、“基于人工智能技术的数据化能基于人工智能技术的数据化能力平台建设项目力平台建设项目”和补充流动资金，可能对发行人的日常经营和发展前景造成和补充流动资金，可能对发行人的日常经营和发展前景造成不利影响。不利影响。 （2 2）战略合作协议未能达到预期效果的风险战略合作协议未能达到预期效果的风险 经第四届董事会第十三次会议及经第四届董事会第十三次会议及20212021年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会审议通过，公审议通过，公司与中移资本签署了战略

5、合作协议，对中移资本司与中移资本签署了战略合作协议，对中移资本及中国移动及中国移动具备的优势及具备的优势及其与上市公司的协同效应、双方的合作方式、合作领域、合作目标等事项进行其与上市公司的协同效应、双方的合作方式、合作领域、合作目标等事项进行了明确约定。战略合作协议的最终效果视双方在市场、研发与技术、管理了明确约定。战略合作协议的最终效果视双方在市场、研发与技术、管理等方面的实际开展情况而定，存在一定的不确定性，如未来中移资本等方面的实际开展情况而定，存在一定的不确定性，如未来中移资本及中国移及中国移动动未能有效执行未能有效执行战略合作协议中的相关内容，或者战略合作协议中相战略合作协议中的相关

6、内容，或者战略合作协议中相关内容的执行效果未能达到预期，则可能对公司未来的发展造成一定的不利影关内容的执行效果未能达到预期，则可能对公司未来的发展造成一定的不利影响。响。 （3 3）控股股东、实际控制人股份质押平仓风险及控制权变动的风险控股股东、实际控制人股份质押平仓风险及控制权变动的风险 公司的控股股东、实际控制人为黄永军。截至公司的控股股东、实际控制人为黄永军。截至20212021年年6 6月月3030日，黄永军直接日，黄永军直接 1-1-3 持有公司持有公司36,190,82336,190,823股股份，占发行人股份的股股份，占发行人股份的7.95%7.95%，是公司的控股股东、实际，是

7、公司的控股股东、实际控制人。截至本募集说明书出具日，黄永军虽然暂未质押所持公司股票，但黄控制人。截至本募集说明书出具日，黄永军虽然暂未质押所持公司股票，但黄永军计划将所持公司股票用于股票质押贷款。若未来出现质权人行使股票质权永军计划将所持公司股票用于股票质押贷款。若未来出现质权人行使股票质权之情形，公司控股股东、实际控制人将面临股票平仓风险，且公司控股股东、之情形，公司控股股东、实际控制人将面临股票平仓风险，且公司控股股东、实际控制人的持股比例会被进一步稀释，则公司可能存在控制权变动的风险。实际控制人的持股比例会被进一步稀释，则公司可能存在控制权变动的风险。 （4 4）中国移动订单波动的风险中

8、国移动订单波动的风险 中国移动是公司的重要客户。报告期内，公司对中国移动（同一控制下合中国移动是公司的重要客户。报告期内，公司对中国移动（同一控制下合并口径）的销售金额分别为并口径）的销售金额分别为8,141.638,141.63万元、万元、11,721.11,721.0707万元、万元、14,373.7414,373.74万元和万元和3,331.613,331.61万元， 占公司营业收入的比例分别为万元， 占公司营业收入的比例分别为21.88%21.88%、 23.44%23.44%、 22.45%22.45%和和15.99%15.99%，整体保持在较高的水平。如果未来因为公司产品质量、技术

9、参数、交货周期以整体保持在较高的水平。如果未来因为公司产品质量、技术参数、交货周期以及价格不符合中国移动的要求，导致公司未能获得中国移动的订单，则可能对及价格不符合中国移动的要求，导致公司未能获得中国移动的订单，则可能对公司未来的经营业绩造成不利影响。公司未来的经营业绩造成不利影响。 （5 5）募投项目无法达到预计效益的风险募投项目无法达到预计效益的风险 公司本次拟实施募投项目之一信息技术应用创新产业背景下的基础软件研公司本次拟实施募投项目之一信息技术应用创新产业背景下的基础软件研发升级平台建设项目财务评价计算年限共发升级平台建设项目财务评价计算年限共1212年，其中建设期年，其中建设期3 3

10、年，生产经营期为年，生产经营期为9 9年。 本项目启动建设后第年。 本项目启动建设后第4 4年开年开始投产， 第始投产， 第4 4年达产率为年达产率为50%50%， 第， 第5 5年达产率为年达产率为100%100%。财务评价年限内预计年均销售收入财务评价年限内预计年均销售收入16,80016,800万元，预计新增净利润为万元，预计新增净利润为6,8956,895万元。万元。 尽管该等预期收益系公司结合产业政策、行业发展及竞争趋势、公司发展尽管该等预期收益系公司结合产业政策、行业发展及竞争趋势、公司发展战略等因素做出的谨慎、合理估计，经过了较充分的可行性论证。但实际项目战略等因素做出的谨慎、合

11、理估计，经过了较充分的可行性论证。但实际项目建设、人员招募、市场开拓及市场需求等因素存在不确定性，如未来相关因素建设、人员招募、市场开拓及市场需求等因素存在不确定性，如未来相关因素发生重大不利变化，则募投项目新增销售量未来可能低于盈亏平衡点或达不到发生重大不利变化，则募投项目新增销售量未来可能低于盈亏平衡点或达不到预期状况，可能导致预期状况，可能导致募投募投项目的销售收入和税后利润无法达到预计效益估算的项目的销售收入和税后利润无法达到预计效益估算的水平，本次募投项目预计效益存在无法如期实水平，本次募投项目预计效益存在无法如期实现的风险。现的风险。 （6 6）商誉减值风险）商誉减值风险 报告期各

12、期末，公司商誉的账面价值分别为报告期各期末，公司商誉的账面价值分别为107,705.36107,705.36万元、万元、105,948.69105,948.69万元、万元、 105,948.69105,948.69万元和万元和105,948.69105,948.69万元， 占非流动资产比例为万元， 占非流动资产比例为85.46%85.46%、 81.85%81.85%、77.03%77.03%和和69.2769.27% %，主要为因收购东方通网信（原名：微智信业）和泰策科技形，主要为因收购东方通网信（原名：微智信业）和泰策科技形 1-1-4 成的商誉合计为成的商誉合计为103,404.7103

13、,404.70 0万元。若东方通网信和泰策科技未来期间经营业绩万元。若东方通网信和泰策科技未来期间经营业绩未达到预期，在进行商誉减值测试时，与东方通网信和泰策科技商誉相关的资未达到预期，在进行商誉减值测试时，与东方通网信和泰策科技商誉相关的资产组或资产组组合可收回金额将可能低于其账面价值，并因此产生商誉减值损产组或资产组组合可收回金额将可能低于其账面价值，并因此产生商誉减值损失，减少当期利润，对上市公司的经营业绩产生不利影响。失，减少当期利润，对上市公司的经营业绩产生不利影响。 （7 7）毛利率波动风险及较高毛利率不可持续风险毛利率波动风险及较高毛利率不可持续风险 报告期内，发行人综合毛利率分

14、别为报告期内，发行人综合毛利率分别为75.41%75.41%、76.10%76.10%、79.94%79.94%和和87.71%87.71%，呈逐年上升趋势。如果未来公司不能持续进行自主创新和技术研发，不能适应呈逐年上升趋势。如果未来公司不能持续进行自主创新和技术研发，不能适应市场需求变化，不能保持产品价格的稳定，或者成本控制不力，将可能面临毛市场需求变化，不能保持产品价格的稳定，或者成本控制不力，将可能面临毛利率波利率波动的风险。动的风险。 报告期内， 公司毛利率水平维持在较高水平。 如果未来下游行业需求放缓、报告期内， 公司毛利率水平维持在较高水平。 如果未来下游行业需求放缓、公司竞争优势

15、壁垒被打破，或者较好的市场前景吸引更多有实力的竞争对手进公司竞争优势壁垒被打破，或者较好的市场前景吸引更多有实力的竞争对手进入，从而引发行业竞争加剧，公司存在较高毛利率不可持续的风险。入，从而引发行业竞争加剧，公司存在较高毛利率不可持续的风险。 2、本次发行的方案已经公司第四届董事会第六次会议、2020年第一次临时股东大会、 第四届董事会第十三次会议、 2021年第一次临时股东大会审议通过。根据有关法律法规规定， 本次发行尚需获得深交所的审核通过和中国证监会予以注册的决定。 3、本次发行的发行对象为中移资本和公司控股股东、实际控制人黄永军先生，共2名特定投资者。 本次向特定对象发行股票的发行对

16、象选择范围符合 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）等有关法律、法规和规范性文件的规定。 4、本次向特定对象发行股票数量不超过3 3, ,853.2909853.2909万股（含万股（含3,853.29093,853.2909万万股）股），发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后， 由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 5、本次向特定对象发行股票的发行价格为35.37元/股。公司本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十三次会议决议公告日， 发行

17、价格不低于定价基 1-1-5 准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行的发行价格将进行相应调整。 20212021年年5 5月月1919日，公司日，公司20202020年年度股东大会审议通过了公司关于年年度股东大会审议通过了公司关于2020 的议案 ， 以的议案 ， 以2022021 1年年6 6月月8 8日公司总股本日公司总股本283,801,208283,801

18、,208股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每1010股派发现金红利股派发现金红利1.201.20元（含税），以资本公积金转增股本，每元（含税），以资本公积金转增股本，每1010股转增股转增6 6股。股。鉴于公司鉴于公司20202020年度权益分派方案已实施完毕年度权益分派方案已实施完毕，依据本次发行价格依据本次发行价格的调整公式的调整公式，本次向特定对象发行股票的价格由，本次向特定对象发行股票的价格由35.3735.37元元/ /股调整为股调整为22.0322.03元元/ /股。股。 6、发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期

19、另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得公司定向发行的股票因公司分配股票股利、 资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。 20212021年年8 8月月1111日日, ,发行对象之一中移资本承诺发行对象之一中移资本承诺，中移资本中移资本通过本次发行取得通过本次发行取得的股票自本次发行结束之日起三十六个月内予以锁定，不得转让，如果中国证的股票自本次发行结束之日起三十六个月内予以锁定，不得转让，如果中国证监会和深交所另有强制性规定的，从其规定。监会和深交所另有强制性规定的，从其规定。 发行对象因本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、 法规、规章、规范性文

20、件、交易所相关规则以及公司章程的相关规定。 7、本次发行的募集资金总额不超过84,888.00万元（含84,888.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 拟使用募集资金拟使用募集资金 1 信息技术应用创新产业背景下的基础软件研发升级平台建设项目 20,078.40 20,078.40 2 基于人工智能技术的数据化能力平台建设项目 20,373.84 20,373.84 3 补充流动资金 44,435.76 44,435.76 合计合计 84,888.00 84,888.00 1-1-6 在上述募集资金投资项目的范围

21、内， 由股东大会授权公司董事会根据项目的进度、 资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 募集资金到位后， 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 8、本次发行不涉及重大资产重组。本次向特定对象发行股票完成后，公司股权分布将发生变化，但不会导致公司股权分布不具备上市条件，亦不会导致公司控股股东与实际控制人变更。 9、根据公司法、中国证监会上市公司监管指引第3号上市公司现金分红（证监会公告201343号）、关

22、于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237号）等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，并结合公司实际发展经营情况，公司制定了公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年），并已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。 10、根据国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见（国办发2013110号）、国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见（国发201417号）、中国证监会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见（证监会公告201531号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即

23、期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 相关情况详见本募集说明书“第七节/七、发行人董事会声明”。 公司提请投资者注意， 制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。 1-1-7 目 录 重大事项提示重大事项提示 . 2 目目 录录 . 7 第一节第一节 释义释义 . 10 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 . 13 一、公司概况 . 13 二、公司股本结构及主要股东情况 . 13 三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况 . 15 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 . 31 五、主要固定资产和无形

24、资产情况 . 41 六、技术与研发情况 . 49 七、现有业务发展安排以及未来发展战略 . 50 八、财务性投资情况 . 56 九、诉讼、仲裁和行政处罚情况 . 63 第三节第三节 本次证券发行概要本次证券发行概要 . 65 一、本次向特定对象发行的背景和目的 . 65 二、发行对象及其与公司的关系 . 68 三、本次发行方案概要 . 69 四、本次发行是否构成关联交易 . 72 五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 . 72 六、本次发行方案已取得的批准以及尚需呈报批准程序 . 73 七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件 . 73 八、本次发行对象认购资金来源 . 73 1-1-8

25、九、发行对象关于不减持公司股份的承诺 . 74 十、发行对象作为战略投资者符合实施细则第七条和相关发行监管问答要求的说明 . 75 十一、本次发行相关协议内容摘要 . 80 第四节第四节 董事会关于本次募集资金使用董事会关于本次募集资金使用的可行性分析的可行性分析 . 99 一、本次募集资金使用计划 . 99 二、前次募集资金使用情况 . 99 三、本次募集资金投资项目基本情况 . 103 四、本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响 . 124 五、本次募集资金投资项目与前次募投项目及公司现有业务的关系 . 124 六、本次募集资金投资项目可行性分析结论 . 126 第五节第五节 董事

26、会关于本次发行对公司影响的讨论与分析董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 . 127 一、本次发行完成后，公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况 . 127 二、本次发行完成后，公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 128 三、本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 . 129 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形 . 129 五、本次发行完成后，公司负债结构是否合理，是否存在通过本

27、次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 . 129 第六节第六节 与本次发行相关的风险因素与本次发行相关的风险因素 . 130 1-1-9 一、市场风险 . 130 二、业务与经营管理风险 . 131 三、财务风险 . 132 四、募集资金投资项目风险 . 133 五、与战略投资者相关的风险 . 134 六、其他风险 . 135 第七节第七节 与本次发行相关的声明与本次发行相关的声明 . 137 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 . 137 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 138 三、保荐人及其保荐代表人声明 . 139 四、保

28、荐机构董事长和总经理声明 . 140 五、发行人律师声明 . 141 六、会计师事务所声明 . 142 七、发行人董事会声明 . 143 1-1-10 第一节 释义 本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 公司、发行人、东方通 指 北京东方通科技股份有限公司 本次发行、向特定对象发行股票 指 东方通本次拟向特定对象发行股票并在创业板上市的行为 东方通软件 指 北京东方通软件有限公司 微智信业 指 原北京微智信业科技有限公司，于2021年3月10日更名为北京东方通网信科技有限公司 东方通网信 指 北京东方通网信科技有限公司 泰策科技 指 北京泰策科技有限公司 东方通泰 指 上海东方通

29、泰软件科技有限公司 东方通宇 指 北京东方通宇技术有限公司 数字天堂 指 北京数字天堂信息科技有限责任公司 惠捷朗 指 北京惠捷朗科技有限公司 无锡东方通 指 东方通科技无锡有限公司 湖南东方通 指 湖南东方通软件有限公司 成都东方通成都东方通 指指 成都东方通科技有限责任公司成都东方通科技有限责任公司 广东太平洋 指 广东太平洋技术创业有限公司 通办信息 指 上海通办信息服务有限公司 江苏信创 指 江苏信创技术适配攻关基地有限公司 中关村促进中心 指 中关村高科技产业促进中心 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 中移资本 指 中移资本控股有限责任公司 深交所 指 深圳证券交易所

30、国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 指 中华人民共和国商务部 公司法 指 中华人民共和国公司法 1-1-11 证券法 指 中华人民共和国证券法 注册管理办法 指 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 董事会 指 北京东方通科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京东方通科技股份有限公司监事会 股东大会 指 北京东方通科技股份有限公司股东大会 公司章程 指 北京东方通科技股份有限公司章程 大华会计师/会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 国枫律师/律师 指 北京国枫律师事务所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、

31、人民币亿元 报告期/最近三年及一期 指 2018年、2019年、2020年、2021年1 1- -6 6月月 二、专业术语 基础软件 指 计算机系统中最底层、与具体业务逻辑无关的一类软件，其主要作用是为应用软件对系统资源、数据和网络资源的访问和管理提供支撑，为应用软件的开发、部署和运行提供平台。计算机软件可以分为基础软件和应用软件两大类。基础软件包括操作系统、数据库系统、中间件与虚拟化软件等 中间件 指 位于系统软件之上，用于支持分布式应用软件，连接不同软件实体的支撑软件 5G 指 5th Generation缩写，第五代移动通信技术 DNS 指 Domain Name System，域名解析

32、系统（服务）协议。是一种分布式网络目录服务，主要用于域名与 IP 地址的相互转换，以及控制因特网的电子邮件的发送 SOA 指 Service-Oriented Architecture的简称，即面向服务的架构，是一种IT策略，它将企业应用中的各种功能重新整理为具有互操作性的标准服务，可以迅速组合和重用这些服务，以满足业务需要。SOA提供了一种构建信息系统的标准和方法，并通过建立起合并、可重用的服务体系来减少IT业务冗余并加快项目开发的进程，使得开发部门效率更高效 容器云 指 云上的容器技术服务 1-1-12 新基建 指 新型基础设施建设，2018年12月中央经济工作会议提出“加快5G商用步伐，

33、加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”；2020年3月中央政治局常委会提出“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”； 2020年4月国家发改委提出“新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系” 信息技术应用创新 指 泛指通过对信息技术领域核心技术的创新，持续突破传统的或垄断的应用系统或应用模式限制，建设全面满足用户要求的新型产业生态和应用环境 工业互联网 指 是满足工业智能化发展需求，具有低时延、高可靠、广覆盖特点的关键网络基础设施，是新一代信息通信技术与先进制造业深度融合

34、所形成的新兴业态与应用模式 云计算 指 分布式计算的一种。通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户 本募集说明书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 1-1-13 第二节 公司基本情况 一、公司概况一、公司概况 公司名称 北京东方通科技股份有限公司 英文名称 Beijing Tongtech Co., Ltd. 成立日期 1997.08.11 上市日期 2014.01.28 上市地 深圳证券交易所 股票简称 东方通 股票代码 300379 法定代表人 黄永军 董事会秘书 徐少璞

35、总股本 455,273,832455,273,832股 注册地址 北京市丰台区丰台路口139号主楼311室（园区） 办公地址 北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层 经营范围 技术推广；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、公司股本结构及主要股东情况二、公司股本结构及主要股东情况 （一）发行人股权结构（一）发行人股权结构 截至2021年6 6月月3 30 0日日，公司总股本为455,273,832455,273,832

36、股，股本结构为： 股份类别股份类别 股份数量（股）股份数量（股） 占比占比 流通股 427,716,893427,716,893 93.95%93.95% 限售股 27,556,93927,556,939 6.05%6.05% 合计合计 455,273,832455,273,832 100.00% （二）发行人前十名股东情况（二）发行人前十名股东情况 截至2021年6 6月月3 30 0日日，公司前十名股东持股情况如下： 股东名称股东名称 股份数量（股）股份数量（股） 持股比例持股比例 持有有限售条件的持有有限售条件的股份数量（股）股份数量（股） 黄永军 36,190,82336,190,82

37、3 7.95%7.95% 27,143,11727,143,117 1-1-14 股东名称股东名称 股份数量（股）股份数量（股） 持股比例持股比例 持有有限售条件的持有有限售条件的股份数量（股）股份数量（股） 北京东方通科技股份有限公司-第一期员工持股计划 16,538,90616,538,906 3.63%3.63% 朱律玮朱律玮 7,812,1597,812,159 1.72%1.72% - 朱海东朱海东 7,403,0317,403,031 1.63%1.63% - 吴志辉吴志辉 5,819,9395,819,939 1.28%1.28% - 李惠敏李惠敏 5,024,0005,024,

38、000 1.10%1.10% - 李宁李宁 4,443,7554,443,755 0.98%0.98% 牛合庆牛合庆 4,321,9884,321,988 0.95%0.95% 邓强邓强 3,683,1123,683,112 0.81%0.81% 宁波市星通投资管理有限公司宁波市星通投资管理有限公司 3,413,8003,413,800 0.75%0.75% - 合计合计 94,651,513 94,651,513 20.20.7979% % 27,143,11727,143,117 注：上述股东中，股东吴志辉通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持有5,498,3395,498,

39、339股；股东李惠敏通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券股东李惠敏通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持有账户，持有5,024,0005,024,000股；股东邓强通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券股；股东邓强通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持有账户，持有3,683,1123,683,112股；股东宁波市星通投资管理有限公司通过国泰君安证券股份有股；股东宁波市星通投资管理有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持有限公司客户信用交易担保证券账户，持有3,413,8003,413,800股。股。 （三）发行人控股股东

40、、实际控制人（三）发行人控股股东、实际控制人 1、发行人实际控制人、控股股东 截至本募集说明书出具日， 黄永军先生直接持有公司36,190,82336,190,823股股份， 占公司股本总额的7.95%7.95%，为发行人最大单一股东，此外，黄永军担任发行人董事长、总经理，根据公司章程可提名发行人总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，为发行人控股股东、实际控制人。 控股股东和实际控制人的基本情况如下： 姓名 黄永军 曾用名 无 性别 男 国籍 中国 身份证号 230822197405* 住所 上海市浦东新区浦东南路2179弄* 是否有其他国家和地区永久居留权 无 2、发行人控股股东、实际

41、控制人股权质押及冻结情况 截至募集说明书出具日，发行人控股股东、实际控制人黄永军先生所持公司 1-1-15 股权不存在质押或冻结的情况。 3、发行人控股股东、实际控制人股份重大权属纠纷情况 截至本募集说明书出具日，发行人控股股东、实际控制人黄永军先生所持公司股权不存在重大权属纠纷的情况。 三、发行人所处行业的三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况主要特点及行业竞争情况 （一）行业分类（一）行业分类 东方通主要从事基础软件中的中间件产品以及网络信息安全软件产品的研发、销售与相关服务，按照中国证监会发布的上市公司行业分类指引 （2012年修订），东方通归属于“信息传输、软件和信息技术服务业（I

42、）”中的“软件和信息技术服务业（I65）”。根据国民经济行业分类与代码（GB/T47542011），东方通归属于“软件和信息技术服务业（I65）”。 （二二）行业）行业的主要特点及的主要特点及发展状况发展状况 1、软件和信息技术服务业发展状况 软件和信息技术服务业是引领科技创新、 驱动经济社会转型发展的核心力量，是建设制造强国和网络强国的核心支撑。建设强大的软件和信息技术服务业，是我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择，国家相继出台一系列鼓励、支持软件行业发展的政策法规，从制度层面为软件行业蓬勃发展提供了的良好环境。 “十三五”期间，我国软件和信息技术服务业持续较快发展，产业规

43、模继续扩大， 技术创新和应用水平大幅提升，对经济社会发展的支撑和引领作用显著增强。 2020 年软件和信息技术服务业统计公报统计数据，我国 2020 年软件和信息技术服务业规模以上企业超 4 万家，累计完成软件业务收入 81,616 亿元，同比增长 13.30%；实现利润总额 10,676 亿元，同比增长 7.80%；人均实现业务收入 115.8 万元， 同比增长 8.60%。 2013-2020 年我国软件业务收入增长情况如下： 1-1-16 数据来源：工信部 近年来，我国软件和信息技术服务业结构持续调整，产业生态链不断完善，可分为软件产品、信息技术服务、嵌入式系统软件、信息安全产品和服务四

44、大领域。其中，2020 年软件产品实现收入 22,758 亿元，同比增长 10.10%，占比27.90%； 信息技术服务实现收入 49,868 亿元， 同比增长 15.20%， 占比 61.10%；嵌入式系统软件实现收入 7,492 亿元，同比增长 12.00%，占比 9.20%；信息安全产品和服务实现收入 1,498 亿元，同比增长 10.00%，占比 1.80%。2020 年软件产业分类收入占比情况如下： 数据来源：工信部 受益于全球新一轮科技革命和产业变革持续深入以及国内经济发展方式加 30,587 37,026 42,848 48,232 55,103 61,909 72,072 81

45、,616 23.4 21.1 15.7 12.6 14.2 12.4 16.4 13.3 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,00020132014201520162017201820192020软件业务收入（亿元） 增速% 1-1-17 快转变，软件行业有望迎来更大的发展机遇： 一方面，软件和信息技术服务业是国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，受到了国家产业政策的大力支持，在我国经济转型、产业升级进程的不断深入，以及 5G、物联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术和产业的快速发展和驱动下，传统产业的信

46、息化需求将被激发，软件行业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期。 另一方面，当前国际经济形势复杂严峻，中美贸易摩擦存在长期化趋势，以美国为代表的西方发达国家对我国的技术封锁将加速释放国内软件产业自主可控需求，伴随着我国软件企业技术研发水平的不断提升，与国际先进技术水平的差距将不断缩小，甚至在部分领域实现赶超，国内软件企业有望获取更多市场份额。 综上所述，国内软件行业市场前景十分广阔，有望持续保持行业高景气度，实现平稳较快发展。 2、中间件行业发展状况 （1）中间件的定义 中间件是一种应用于分布式系统的基础软件， 在整个软件技术体系中起到关键支撑作用，搭建了操作系统、数据库等系统软件和应用软

47、件之间的连接桥梁，主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台。 （2）中间件的发展演进 中间件的功能特点及自身定位，决定了中间件产品的多样性。早期的中间件主要有消息中间件、交易中间件，后发展出应用服务器、规则引擎以及专门用于各类物联网和移动应用的中间件产品等。 随着云计算、物联网和大数据领域相关技术日渐成熟，中间件开始不断扩大边界以融合新兴技术趋势，中间件产品形态愈发多样，既可以是在计算机硬件和操作系统之上，支持应用软件开发和运行的基础中间件软件形态，也可以是在云 1-1-18 环境中组成 PaaS 平

48、台的云化中间件形态， 以及在大数据领域中以数据中台的形态出现。但不论应用场景如何变化，屏蔽底层技术差异，为分布式应用提供标准平台的需求始终存在并持续增长，中间件产品的概念不断延伸，将并随着数字化技术的发展而不断壮大。 （3）中间件市场规模稳定增长 得益于政府、金融等行业信息化建设的提速，近年来国内中间件市场保持稳定增长态势。根据计世资讯统计，2019 年中间件市场总体规模为 72.4 亿元，同比增长 11.4%。 随着云计算、 大数据、 物联网等数字化技术普及以及政务大数据、智慧城市、 企业上云等行业数字化热点项目推进， 有望催生出大量新的市场需求，促进市场规模持续快速增长。2015-2019

49、 年我国中间件市场规模如下： 数据来源：计世资讯 （4）国产中间件应用领域日益扩大 经过 20 余年的发展，中间件行业的国内企业已经具备较为完整的产品线，部分产品已经达到甚至局部超越国外同类水平。国产中间件产品已经在金融、通信、政务、交通等领域得到了较多应用，局部打破了国外技术的垄断，能够为金融、电信、能源等领域核心基础软件的安全可控提供有效突破点。 国产消息中间件在产品质量、持续研发能力、服务保障能力等方面取得了较大进步，具有完全自主产权。除了在电子政务领域广泛应用外，在金融、电信、 1-1-19 交通等重点行业也实现了规模化应用。例如，东方通消息中间件 TongLINK/Q 在金融支付结算

50、系统中已成为结算数据传输的标准通道。 国产 JavaEE 应用服务器中间件作为大部分业务应用的基础环境，在政务、电信、金融等行业得到了一定程度的应用，日趋成熟稳定。东方通应用服务器中间件 TongWeb 在城市商业银行的应用，证明国产中间件产品具备了满足金融行业业务需求的能力，可以支撑大型用户的重要业务系统，有机会打破多年以来国外厂商对该领域的垄断。 国产交易中间件在部分股份制商业银行实现了全面应用， 此外在社保领域也有部分应用案例，证明国产交易中间件已经具备可以支撑核心交易系统的基础。 国产通用文件传输平台软件的设计实现，紧贴国内用户的应用需求，相比国外产品具有明显优势，已在金融、政务等大量