国林科技：2020年向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）.PDF

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1、证券简称： 国林科技 证券代码： 300786 青岛国林环保科技股份有限公司 QINGDAO GUOLIN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. （住所：青岛市市北区瑞昌路 168 号） 2020 年向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） ：华福证券有限责任公司保荐人（主承销商） ：华福证券有限责任公司 （住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路（住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 2727 号号 1#1#楼楼 3 3 层、层、4 4 层、层、5 5 层）层） 二二一年一月 1-1-1 公司声明 本募集说明书按照公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

2、第 37 号创业板上市公司发行证券申请文件（2020 年修订） 、 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订） 等要求编制。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表

3、明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 重大风险提示重大风险提示 一一、募集资金运用不能达到预期效益的风险募集资金运用不能达到预期效益的风险 公司本次募集资金投资项目是基于当前公司本次募集资金投资项目是基于当前的产业政策、市场环境和技术发展的产业政策、市场环境和技术发展趋势等因素做出的，经测算，本次项目建成达产

4、后，预计实现新增年销售收入趋势等因素做出的，经测算，本次项目建成达产后，预计实现新增年销售收入为为 35,389.3835,389.38 万元，年平均利润总额为万元，年平均利润总额为 13,877.9713,877.97 万元，年均税后利润为万元，年均税后利润为11,796.311,796.3 万元。虽然公司对本次募集资金投资项目做了充分的行业分析和市场万元。虽然公司对本次募集资金投资项目做了充分的行业分析和市场调研，并制定了完善的市场开拓措施，但由于乙醛酸市场本身具有不确定因素，调研，并制定了完善的市场开拓措施，但由于乙醛酸市场本身具有不确定因素，在项目实施过程中，建设进度、产品和市场开拓能

5、否顺利进行存在一定的不确在项目实施过程中，建设进度、产品和市场开拓能否顺利进行存在一定的不确定性。就定性。就 2.52.5 万吨万吨/ /年高品质晶体乙醛酸项目（一期）而言，如果在项目实施过年高品质晶体乙醛酸项目（一期）而言，如果在项目实施过程中，相关生产程中，相关生产线建设进度、产品生产原材料顺酐供应线建设进度、产品生产原材料顺酐供应及价格波动、乙醛酸生及价格波动、乙醛酸生产工艺完备性与稳定性以及乙醛酸产品质量控制等领域存在问题，可能会使本产工艺完备性与稳定性以及乙醛酸产品质量控制等领域存在问题，可能会使本次募集资金投资项目的产量、产品的质量以及产能利用率等受到影响，导致项次募集资金投资项目

6、的产量、产品的质量以及产能利用率等受到影响，导致项目实施效果存在不确定性。因此，若未来产业政策、市场环境等因素发生不利目实施效果存在不确定性。因此，若未来产业政策、市场环境等因素发生不利变动，抑或公司自身市场开拓措施没有得到较好的执行，都可能对募投项目的变动，抑或公司自身市场开拓措施没有得到较好的执行，都可能对募投项目的顺利实施和公司的预期收益造成不利影响顺利实施和公司的预期收益造成不利影响。 二二、募投项目产品募投项目产品价格波动及价格波动及毛利率下滑的毛利率下滑的风险风险 本次募投项目产品主要为乙醛酸及副产品甲酸钾，公司综合参考了市场上本次募投项目产品主要为乙醛酸及副产品甲酸钾，公司综合参

7、考了市场上主要供应商的售价情况主要供应商的售价情况、报告期内报告期内公司公司乙醛酸的销售情况以及产能提升后供应乙醛酸的销售情况以及产能提升后供应量增量增加所带来的市场竞争加剧等加所带来的市场竞争加剧等因素因素，确定本次募投项目高端晶体乙醛酸销售，确定本次募投项目高端晶体乙醛酸销售单价为单价为 3.543.54 万元万元/ /吨、高品质乙醛酸溶液销售单价为吨、高品质乙醛酸溶液销售单价为 1.421.42 万元万元/ /吨、普通晶体吨、普通晶体乙醛酸销售单价为乙醛酸销售单价为 1.991.99 万元万元/ /吨。但乙醛酸价格受市场吨。但乙醛酸价格受市场竞争、下游市场需求竞争、下游市场需求、原材料供

8、应原材料供应等因素影响存在等因素影响存在较大幅度波动较大幅度波动的可能，当乙醛酸价格出现较大的可能，当乙醛酸价格出现较大幅度幅度下降下降时，将可能对募投项目的顺利实施和公司的预期收益造成不利影响。时，将可能对募投项目的顺利实施和公司的预期收益造成不利影响。 本次本次募投项目产品毛利率受宏观经济状况、市场竞争、价格波动、原材料募投项目产品毛利率受宏观经济状况、市场竞争、价格波动、原材料价格波动及下游市场需求波动等多种综合因素的影响。发行人本次募投项目平价格波动及下游市场需求波动等多种综合因素的影响。发行人本次募投项目平均毛利率为均毛利率为 47.28%47.28%，乙醛酸产品，乙醛酸产品综合毛利

9、率为综合毛利率为 53.58%53.58%，高端晶体乙醛酸毛利率，高端晶体乙醛酸毛利率1-1-3 为为 72.33%72.33%，高品质乙醛酸溶液毛利率为，高品质乙醛酸溶液毛利率为 56.99%56.99%，普通晶体乙醛酸毛利率为，普通晶体乙醛酸毛利率为50.81%50.81%，本次募投项目产品保持了较高的毛利率水平。从短期来看，本次募投，本次募投项目产品保持了较高的毛利率水平。从短期来看，本次募投项目产品下游需求较好、上游材料充足且成本优势明显，上述情况均为发行人项目产品下游需求较好、上游材料充足且成本优势明显，上述情况均为发行人产品保持较高毛利提供了有力支撑。但从中长期来看，随着发行人募投

10、产品保持较高毛利提供了有力支撑。但从中长期来看，随着发行人募投项目产项目产品投放市场，品投放市场，受受主要产品竞争程度逐步加强及主要产品竞争程度逐步加强及原原材料成本上涨等因素影响，毛材料成本上涨等因素影响，毛利率可能出现一定程度下降，若公司未来不能有效控制成本、科学定价、积极利率可能出现一定程度下降，若公司未来不能有效控制成本、科学定价、积极开拓市场或提高产品附加值，则开拓市场或提高产品附加值，则存在乙醛酸存在乙醛酸产品毛产品毛利率下滑的风险利率下滑的风险。 三三、募集资金投资项目管理风险、募集资金投资项目管理风险 发行人目前主营业务所属行业为专用设备制造业，本次募投项目所属行业发行人目前主

11、营业务所属行业为专用设备制造业，本次募投项目所属行业为化学原料和化学制品制造业，本次募投项目产品与发行人原有主业产品不同。为化学原料和化学制品制造业，本次募投项目产品与发行人原有主业产品不同。虽然发行人已完全掌握晶体乙醛酸的专有生产技术，并在位于青岛莱西市姜山虽然发行人已完全掌握晶体乙醛酸的专有生产技术，并在位于青岛莱西市姜山镇的工业园内建成产能镇的工业园内建成产能 500500 吨吨/ /年的生产装置，但年的生产装置，但目前目前发行人化工专业管理人员发行人化工专业管理人员储备储备还还存在存在一定一定差距，差距，且管理人员且管理人员缺乏规模化化工企业管理经验，对化工产品缺乏规模化化工企业管理经

12、验，对化工产品的价格波动以及化工原料的市场供求关系等也均缺乏长期关注和分析研判，针的价格波动以及化工原料的市场供求关系等也均缺乏长期关注和分析研判，针对相关市场变化可能存在应对措施不及时和缺乏有效性对相关市场变化可能存在应对措施不及时和缺乏有效性的的风险风险。 本次募集资金投资项目投产后，公司将进入新的业务领域、本次募集资金投资项目投产后，公司将进入新的业务领域、经营规模经营规模进一进一步扩大，整体业务量将进一步增加，这将给公司的经营管理能力带来更高的要步扩大，整体业务量将进一步增加，这将给公司的经营管理能力带来更高的要求，如果公司管理体系不能迅速适应新领域和规模的扩张，将对公司的未来经求，如

13、果公司管理体系不能迅速适应新领域和规模的扩张，将对公司的未来经营和盈利产生不利影响。此外，随着公司持续进行技术升级以及市场范围的扩营和盈利产生不利影响。此外，随着公司持续进行技术升级以及市场范围的扩大和业务量的增加，需要大批兼具开发能力和实践经验的管理和技术人才，如大和业务量的增加，需要大批兼具开发能力和实践经验的管理和技术人才，如果人才储备不能跟上业务扩大的需求，募投项目实现效益存在不达预期的可能，果人才储备不能跟上业务扩大的需求，募投项目实现效益存在不达预期的可能，公司未来发展将受到不利影响公司未来发展将受到不利影响。 四四、原材料价格波动原材料价格波动及电价调整及电价调整的风险的风险 公

14、司本次募投项目产品乙醛酸主要原材料公司本次募投项目产品乙醛酸主要原材料为顺酐。虽然公司所需原材料主为顺酐。虽然公司所需原材料主要来自于新疆当地，供应稳定、价格的短期波动对公司的影响较小，但顺酐作要来自于新疆当地，供应稳定、价格的短期波动对公司的影响较小，但顺酐作为一种化工原材料，具有化工行业的周期性特点，受国际、国内经济状况、国为一种化工原材料，具有化工行业的周期性特点，受国际、国内经济状况、国家产业政策、市场需求等因素的影响，产品价格具有明显的波动性。一旦未来家产业政策、市场需求等因素的影响，产品价格具有明显的波动性。一旦未来受市场需求波动等多方面因素影响，顺酐价格出现大幅上升，而公司也未根

15、据受市场需求波动等多方面因素影响，顺酐价格出现大幅上升，而公司也未根据1-1-4 市场预判进行必要的原料准备，将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带市场预判进行必要的原料准备，将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，使本次募投项目的效益来不确定性，使本次募投项目的效益受到较大不利影响受到较大不利影响。因此，公司乙醛酸产。因此，公司乙醛酸产品面临原材料价格大幅波动带来的经营风险品面临原材料价格大幅波动带来的经营风险。 本次募投项目采用公司改进后的“臭氧本次募投项目采用公司改进后的“臭氧氧化顺酐法”生产乙醛酸，生产过氧化顺酐法”生产乙醛酸，生产过程中臭氧发生器制备臭氧需耗费大量电力，

16、发行人已与石河子经济技术开发区程中臭氧发生器制备臭氧需耗费大量电力，发行人已与石河子经济技术开发区管理委员会签署关于年产管理委员会签署关于年产 2.52.5 万吨晶体乙醛酸项目的投资协议 ，由石河子经万吨晶体乙醛酸项目的投资协议 ，由石河子经济开发区管委会在项目投产后的一定年限内以优惠电价向本项目供应电力，按济开发区管委会在项目投产后的一定年限内以优惠电价向本项目供应电力，按优惠电价测算的乙醛酸生产成本较发行人目前的乙醛酸生产成本降低优惠电价测算的乙醛酸生产成本较发行人目前的乙醛酸生产成本降低 4,0004,0005,0005,000 元元/ /吨， 按本项目达产后的产能测算， 每年将降低发行

17、人生产成本吨， 按本项目达产后的产能测算， 每年将降低发行人生产成本 5,0005,0006,2506,250 万元，电力供应价格对乙醛万元，电力供应价格对乙醛酸的生产成本影响较大酸的生产成本影响较大，如电价上调，如电价上调，本次募本次募投项目生产成本将会相应增加，公司经营业绩将会受到投项目生产成本将会相应增加，公司经营业绩将会受到一定影响一定影响。 1-1-5 重要提示 本部分所述词语或简称与本募集说明书“释义”所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第三十一次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过，本次向特定对象发行股票尚需经深圳证券交易所

18、和中国证监会履行相应的程序。 2、本次发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等合计不超过 35 名的特定投资者。 证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 最终发行对象由股东大会授权董事会在通过深圳证券交易所审核， 并获得中国证监会同意注册文件后， 按照中国证监会相关规定及本募集说明书所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 3、公司本次向特定对象

19、发行股票的定价基准日为发行期首日，本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十 （定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量） 。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。 4、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 36,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入如下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 拟使用募集资金金额拟使用募集资金金额 1 2.5 万

20、吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期） 36,000.00 36,000.00 1-1-6 合计合计 36,000.00 36,000.00 在本次发行募集资金到位之前， 公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金总额时，差额部分由公司自筹解决。 5、本次向特定对象发行股票数量不超过 1,708.80 万股（含 1,708.80 万股） ，向特定对象发行股票的股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的 20%。 若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、 资本公积金转增股本或因其他原因导致本次

21、发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行股票的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。 6、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生， 不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 7、本次向特定对象发行股票发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。 8、本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行

22、完成后新老股东共享。 9、本次向特定对象发行股票完成后，公司的每股收益短期内存在下降的风险。 特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票摊薄股东即期回报的风险，虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施， 但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。 1-1-7 目 录 重大风险提示重大风险提示 . 2 一、募集资金运用不能达到预期效益的风险 . 2 二、募投项目产品价格波动及毛利率下滑的风险 . 2 三、募集资金投资项目管理风险 . 3 四、原材料价格波动及电价调整的风险

23、. 3 第一节第一节 发行人基本情况发行人基本情况 . 10 一、发行人基本情况 . 10 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 . 11 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 . 12 四、主要产品及主要业务模式 . 70 五、现有业务发展安排及未来战略 . 78 第二节第二节 本次证券发行概要本次证券发行概要 . 82 一、本次向特定对象发行股票的背景与目的 . 82 二、发行对象及其与公司的关系 . 89 三、本次向特定对象发行股票的方案概要 . 89 四、募集资金投向 . 92 五、本次发行是否构成关联交易 . 92 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 . 92 七、本次发行方

24、案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 . 93 第三节第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 . 94 一、本次募集资金的使用计划 . 94 二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析 . 94 三、与现有业务或发展战略的关系 . 114 四、实施能力及资金缺口的解决方式 . 115 五、本次发行募投项目对公司经营管理、财务状况的影响 . 115 六、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性结论 . 116 七、公司实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的具体情况和持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）情形 . 116 第四节第

25、四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 . 117 一、本次发行对公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响 . 117 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况. 118 三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关联交易等变化情况 . 118 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形. 118 1-1-8 五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债

26、（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 . 119 第五节第五节 与本次发行相关的风险因素与本次发行相关的风险因素 . 120 一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的风险因素 . 120 二、财务风险 . 121 三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的风险因素 . 122 四、本次发行相关风险 . 127 第六节第六节 与本次发行相关的声明与本次发行相关的声明 . 129 一、全体董事、监事、高级管理人员声明 . 129 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 132 三、保荐人（主承销商）声明 . 133 四、发行人

27、律师声明 . 136 五、会计师事务所声明 . 137 六、董事会关于本次发行的相关声明及承诺 . 138 1-1-9 释义 在本募集说明书中，除非另行所指，下列词语具有如下含义： 公司/本公司/发行人/国林科技 指指 青岛国林环保科技股份有限公司 中国证监会 指指 中国证券监督管理委员会 深交所 指指 深圳证券交易所 公司法 指指 中华人民共和国公司法 证券法 指指 中华人民共和国证券法 公司章程 指指 青岛国林环保科技股份有限公司章程 本募集说明书 指指 青岛国林环保科技股份有限公司2020年向特定对象发行股票募集说明书 住建部 指指 中华人民共和国住房与城乡建设部 工业和信息化部、工信部

28、 指指 中华人民共和国工业和信息化部 生态环境部、环保部 指指 中华人民共和国生态环境部 国家发改委 指指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 本次发行、 本次向特定对象发行股票 指指 公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票的行为 元、万元、亿元 指指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 定价基准日 指指 本次向特定对象发行股票的发行期首日 发行底价 指指 本次向特定对象发行股票定价基准日前二十个交易日国林科技股票交易均价的 80% 本募集说明书若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况， 均为四舍五入原因造成。 1-1-10 第一节 发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本

29、情况 公司名称：青岛国林环保科技股份有限公司 英文名称：QINGDAO GUOLIN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. 法定代表人：丁香鹏 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：国林科技 股票代码：300786 上市时间：2019 年 7 月 23 日 总股本：85,440,000 股 注册地址：青岛市市北区瑞昌路 168 号 办公地址：青岛市市北区瑞昌路 168 号 联系人：胡文佳 公司邮编：266000 公司电话：0532-84992168 公司传真：0532-84992168 电子邮箱：qdguolinchina- 经营范围：生产：消毒器械（臭氧发生

30、器） （消毒产品生产企业卫生许可证有效期限以许可证为准） 。臭氧技术产品研究、开发、生产；工业管道 GC2 安装；高低压成套电气设备的制造、销售；D1、D2 类低、中压容器设计、制造；工业气体分离与净化技术研发、制造、销售、技术服务；机电一体化电子产品开发、1-1-11 生产；电子功能陶瓷产品研究、开发、生产、销售；晶体乙醛酸一水合物的生产、销售；环保工程设计、安装、施工；货物及技术进出口；批发、零售：金属材料（不含稀贵金属） 、五金交电、化工产品（不含危险品） 、环保设备（公司住所仅限办公） 。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 （依法须经批准的项目，经相关部门批

31、准后方可开展经营活动） 二、二、股权结构、控股股东及实际控制人情况股权结构、控股股东及实际控制人情况 （一）（一）股权结构股权结构 截至 2020 年 9 9 月 30 日，公司股权结构如下： 丁香鹏宁波华建风险投资有限公司朱若英上海一村投资管理有限公司 一村斡元1号私募证券投资基金广东粤商高新科技股份有限 公司济南微融民间资本管理股份 有限公司王承宝张磊中国风险投资有限公司深圳市力鼎基金管理有限责 任公司等其他股东青岛国林环保科技股份有限公司青岛朗科电子科技有限公司新疆国林新材料有限公司青岛国林流体科技有限公司青岛国林健康技术有限公司青岛贺力德低温科技有限公司4.31%2.77%2.23%2

32、.12%1.87%1.77%1.74%1.75%47.07%34.37%100.00%70.2328%89.00%90.00%100.00% 截至 2020 年 9 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称（姓名）（姓名） 股东性质股东性质 持股比例持股比例（%） 持股总数持股总数 （万万股）股） 持有有限售条持有有限售条件股份数量件股份数量（万（万股股） 1 丁香鹏 境内自然人 34.37 2,936.96 2,936.96 2 宁波华建风险投资有限公司 境内一般法人 4.31 368.00 - 3 朱若英 境内自然人 2.772.77 236.31236.

33、31 - 1-1-12 序号序号 股东名称股东名称（姓名）（姓名） 股东性质股东性质 持股比例持股比例（%） 持股总数持股总数 （万万股）股） 持有有限售条持有有限售条件股份数量件股份数量（万（万股股） 4 4 王承宝 境内自然人 2.23 190.40 142142.80.80 5 5 张磊 境内自然人 2.12.12 2 18181 1. .4040 139.32139.32 6 6 中国风险投资有限公司 境内一般法人 1.87 160.00 - 7 7 上海一村投资管理有限上海一村投资管理有限公司一村斡元公司一村斡元 1 1 号私号私募证券投资基金募证券投资基金 基金、理财产品基金、理财

34、产品 1 1.77.77 1 151.1651.16 - - 8 8 广东粤商高新科技股份广东粤商高新科技股份有限公司有限公司 境内一般法人境内一般法人 1 1.75.75 1 14949.76.76 - - 9 9 济南微融民间资本管理股份有限公司 境内一般法人 1.1.7474 1 14949.00.00 - 1010 深圳市力鼎基金管理有限责任公司 境内一般法人 1.591.59 135.52135.52 - 合计合计 54.5254.52 4,4,658658. .5151 3 3, ,219219.0.08 8 （二二）控股股东与实际控制人控股股东与实际控制人 截至本募集说明书出具日

35、，丁香鹏先生持有公司股份 2,936.96 万股，占比34.37%，为公司控股股东、实际控制人。丁香鹏个人基本情况如下： 丁香鹏，男，1958 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为 37020519581206xxxx，主要工作经历为：1979 年 12 月至 1983 年 12 月，解放军后勤学院服役； 1984 年 1 月至 1987 年 6 月， 在青岛公路客运公司工作； 1987年 7 月至 1994 年 12 月，在青岛长途汽车站工作；1994 年 12 月至今，历任青岛国林总经理、董事长。现任公司董事长兼总经理、朗科电子执行董事兼总经理、国林海产执行董事、国林

36、健康执行董事、国林流体执行董事、新疆国林新材料有限公司执行董事兼总经理。 （三）控股股东、实际控制人所持股份质押情况（三）控股股东、实际控制人所持股份质押情况 截至 2020 年 9 9 月 30 日，公司控股股东、实际控制人丁香鹏未质押所持公司股份。 三三、所处行业的主要特点及行业竞争情况所处行业的主要特点及行业竞争情况 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引 （2012 年修订）的规定，1-1-13 公司所属行业为“专用设备制造业（C35）”，根据国民经济行业分类和代码表 ，公司所属行业为“环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）”。其行业发展主要受国家环保政策与产业规划的影响，

37、属于先进制造业，是典型的政策导向型行业。目前，在国家加快产业结构调整、大力推进资源节约型、环境友好型社会建设的大背景下， 臭氧设备的生产制造受到国家环保政策与产业政策的支持与鼓励。 （一）行业主管部门、监管体制、主要政策及法律法规（一）行业主管部门、监管体制、主要政策及法律法规 1、行业主管部门、监管体制、行业主管部门、监管体制 公司所属行业主管部门为住建部、生态环境部、国家发改委及省、市各级相关部门，主要负责研究行业规章、法规、制定相关发展规划、建立行业技术标准以及对行业规范进行监管。公司是中国环境保护产业协会会员，该协会为环保行业自律性管理组织， 其主要负责制定行业规范及行业标准， 建立行

38、业自律性机制。2018 年 11 月 15 日中国环保机械行业协会臭氧专业委员会成立，致力于做好臭氧装置制造行业规范，促进臭氧装置行业进步。 2、行业主要法律法规、行业主要法律法规 （1） 中华人民共和国环境保护法 （1989 年 12 月 26 日，第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过；2014 年 4 月 24 日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订。 ） （2） 中华人民共和国水污染防治法 （1984 年 5 月 11 日第六届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过；1996 年 5 月 15 日第八届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议第一次修正；2008

39、 年 2 月 28 日，第十届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订通过；2017 年 6 月 27 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议第二次修正。 ） （3） 中华人民共和国水法 （1988 年 1 月 21 日，第六届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过；2016 年 7 月 2 日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修正通过。 ） （4） 中华人民共和国大气污染防治法 （2000 年 4 月 29 日，第九届全国1-1-14 人民代表大会常务委员会第十五次会议通过；2015 年 8 月 29 日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议第

40、二次修订；2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第二次修正。 ） （5） 中华人民共和国清洁生产促进法 （2002 年 6 月 29 日，第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修订通过；2012 年 2 月 29 日，第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议修订通过。 ） （6） 中华人民共和国循环经济促进法 （2008 年 8 月 29 日，第十一届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过；2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正。 ） 3、行业主要政策、行业主要政策 （1） 2015 年国家先进污

41、染防治示范技术名录（水污染治理领域） 将“臭氧催化氧化法制药废水深度处理技术”列入国家鼓励发展的环保技术领域， 并指明目录中所列技术具有创新性，技术指标先进、治理效果好，基本达到实际工程应用水平，具有工程示范价值。 （2）2015 年国家鼓励发展的环境保护技术目录 （水污染治理领域） 将“非均相催化臭氧氧化深度处理印染废水技术”列入国家鼓励发展的环保技术领域，并鼓励各企业优先采用目录中所列污染防治技术。 （3） 国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要 （环科技2016160 号）在“主要任务”中提出“深化印染、造纸、皮革、食品加工、钢铁、石化、制药和有色等重点工业行业和污泥处理行业的清洁生产、

42、资源、能源回收利用与水污染控制的技术集成和应用”。 在“继续实施水专项等国家科技重大专项”中提出“水污染全过程治理与再生水循环利用”、 “饮用水安全保障”作为重点研发的核心关键技术。 （4） “十三五”生态环境保护规划 （国发201665 号）就推进供给侧结构性改革，提出推进节能环保产业发展。推动低碳循环、治污减排、装备设备、材料药剂研发与产业化，尽快形成一批具有竞争力的主导技术和产品。培育一批具有国际竞争力的大型节能环保企业与环保品牌。 要求加快完善城镇污水处理系1-1-15 统，实现城镇生活污水处理设施全覆盖，提出“加强城市、县城和重点镇污水处理设施建设，加快收集管网建设，对污水处理厂升级

43、改造”。 （5）国家鼓励发展的重大环保技术装备目录 由工信部联合科技部于 2017年 12 月 28 日制定并发布，其中涉及多项臭氧项目：一是臭氧发生器的应用，对臭氧产量、浓度、电耗进行了规定，应用领域包括烟气净化、污水处理、饮用水安全等。二是低浓度难降解有机废水深度臭氧催化氧化成套装备的应用，对进水COD、出水 COD、臭氧利用率等进行了规定，应用领域包括工业有机废水深度处理。三是微气泡臭氧反应器的研发，研究臭氧高级氧化法的影响因素，应用于水污染防治领域，包括煤化工、焦化废水处理等。 （6）中共十九大报告上将“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”作为主要内容之一，明确提出“壮大节能环保产业、

44、清洁生产产业、清洁能源产业” ，并表示“着力解决突出环境问题。坚持全民共治、源头防治，持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战。加快水污染防治，实施流域环境和近岸海域综合治理。 ” （二二）臭氧行业发展概况和市场前景）臭氧行业发展概况和市场前景 1、国际臭氧行业发展概况、国际臭氧行业发展概况 1840 年德国科学家舒贝因将电解和火花放电试验过程中产生的一种异味气体确定为 O3，命名为臭氧，臭氧的特性和功能开始进入科学研究领域，在发现其广谱灭菌效果后，逐渐进入了工业化生产应用阶段。 1902 年，世界第一座采用臭氧处理工艺的大型水厂在德国帕德博恩建立，目前臭氧工艺在欧美日等发达国家已得到广泛应用

45、；1937 年，世界上第一座使用臭氧处理的商业游泳池在美国启用， 目前臭氧已成为奥运水中竞赛项目指定的水质消毒方式；上世纪六七十年代美国开始利用臭氧技术处理生活污水，1975年，全美有超过 1,000 套臭氧装置被安装在污水处理厂，近年来发达国家陆续建立了大规模的臭氧深度处理污水处理厂，例如，日本在缺水地区将污水用臭氧深度处理后作为中水使用；1982 年瓶装水开始使用臭氧杀菌，目前矿泉水、纯净水厂家几乎都装备了臭氧设备。 1-1-16 1973 年成立的国际臭氧协会（IOA）成为臭氧研究和应用推广的平台。 到二十世纪末，臭氧的工业应用已非常普遍，广泛应用于饮用水处理、污水处理、纸浆漂白、中间体

46、合成、纺织脱色、香料合成、废旧轮胎处理、疾病治疗、仓储运输等领域。例如：2002 年，WEDECO 提供的 3 台 175kg/h 臭氧发生器在巴西 VCP 纸厂用于纸浆漂白， 该设备是目前世界上单机产量最大的臭氧发生器。2006 年，BOC 公司开发的 LoTOx 技术利用氧/臭氧混合气进行烟气脱硝，大西洋中部某石油精炼厂采用该技术进行 NOX脱除， 美国俄亥俄州 1 台 2.5 万千瓦燃煤锅炉采用该技术进行工程示范，NOX去除率可达 85%90%；美国加利福尼亚州，利用 LoTOx 技术的熔铅炉可去除 80%的 NOX。随着臭氧技术的不断进步，臭氧在新的应用领域将不断得到突破。 目前以瑞士

47、 Ozonia 和德国 WEDECO 为代表的国际臭氧行业知名企业分别于 1995 年和 2002 年进入中国市场， 加大了对包括中国在内的新兴国家市场的开拓力度。 2、中国臭氧行业发展概况、中国臭氧行业发展概况 我国臭氧技术起步较晚，上世纪 70 年代中期，国内开始进行臭氧技术的研究开发；90 年代，随着矿泉水、纯净水臭氧消毒技术的推广应用，医药行业采用臭氧进行空气杀菌处理，以及小型家用臭氧发生器的应用，促进了我国臭氧行业的发展。 2000 年后，我国工业用大型臭氧设备制造技术的研究取得大量成果，在臭氧放电管、 熔断器、 中高频电源等大型臭氧发生器制造的关键技术取得重大突破，相继研制成功的

48、3kg/h、10kg/h、20kg/h、50kg/h、80kg/h、100kg/h、120kg/h 等大型中频臭氧发生器，将中国臭氧技术逐步提升到国际先进水平。 2010 年， 水处理用臭氧发生器 CJ/T322-2010的实施，使我国臭氧发生器标准与国际先进标准接轨， 对我国臭氧行业整体技术水平的提升和市场的规范起到重要作用。 2019 年 8 月，由公司牵头起草的国家标准水处理用臭氧发生器技术要求GB/T 37894-2019 正式发布，新标准自 2020 年 7 月 1 日起正式实施。 1-1-17 经过多年的发展， 我国的臭氧系统设备制造技术水平和市场规模有了很大提高，并在市政给水、市

49、政污水、工业废水、烟气脱硝、精细化工、泳池消毒、空间消毒、饮料食品等行业得到广泛应用。随着我国经济快速发展和环境保护力度的加强，臭氧行业将迎来一个高速发展的时期。 但我国臭氧行业还需进一步完善和规范。首先，产品规格和性能指标需进一步提高， 以满足市场对大型、 高性能臭氧设备的需求； 其次， 臭氧设备的集成度、系统配套水平和系统控制水平有待提高，应用技术研发需加大投入，拓展臭氧应用领域，寻求更大市场空间；最后，市场竞争有待进一步规范，避免中、小型臭氧发生器低端市场的恶性竞争局面， 鼓励臭氧设备制造企业积极参与国际高端市场的竞争。 3、中国臭氧行业发展前景、中国臭氧行业发展前景 臭氧系统设备广泛应

50、用于自来水处理、废水处理、烟气脱硝、纸浆漂白、精细化工、食品及饮料杀菌等领域。尤其在市政给水深度处理、市政污水和中水处理、各类难降解工业废水处理、烟气脱硝处理等行业的大型环保治理工程中，臭氧系统设备是关键的工艺设备。 臭氧行业的未来发展与国家环境保护、节能减排的政策和执行力度密切相关。国家“十三五规划纲要”提出培育服务主体，推广节能环保产品，支持技术装备和服务模式创新，完善政策机制，促进节能环保产业发展壮大。同时，提出要增强节能环保工程技术和设备制造能力，研发、示范、推广一批节能环保先进技术装备。 相关规划的出台为主要应用于环保行业的臭氧设备制造创造了良好的发展环境。 “十二五”期间，我国节能