信息发展：上海信联信息发展股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）.PDF

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1、 股票简称：信息发展股票简称：信息发展 股票代码：股票代码：300469 上海信联信息发展股份有限公司上海信联信息发展股份有限公司 （上海市静安区江场三路 26,28 号 6 层） 2021 年度向特定对象发行股票年度向特定对象发行股票 募集说明书募集说明书 （修订修订稿）稿） 保荐机构（主承销商） （广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 21、22、23 层） 二二二年二二二年三三月月 上海信联信息发展股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公

2、司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本募集说明书严格按照创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号创业板上市公司向特定对象发行股票募集说明书和发行情况报告书等要求编制。 根据证券法的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主

3、判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 上海信联信息发展股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-2 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并请认真阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 61,540,612 股（含61,540,612 股） 。最终发行数量将在本次发行获中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况

4、，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 二、本次向特定对象发行募集资金总额不超过 70,000.00 万元（含本数） ，扣除发行费用后将全部用于以下项目： 序号序号 项目名称项目名称 投资总额（万元）投资总额（万元） 拟投入募集资金总额 （万元）拟投入募集资金总额 （万元） 1 北斗自由流建设项目 119,187.16 50,000.00 2 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 合计合计 139,187.16 70,000.00 本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后

5、的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 三、本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量） 。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。 若公司在本次

6、发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将作相应调整。调整方式为： 上海信联信息发展股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-3 假设调整前发行价格为 P0，每股送红股或资本公积金转增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则： 派息/现金分红：P1=P0-D 送股或转增股本：P1=P0/（1+N） 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） 本次向特定对象发行的最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次向特定对象发行申请通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根

7、据申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 四、本次发行对象认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。 本次向特定对象发行股票结束后，由于公司送股、资本公积转增股本或配股等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的股份转让将按照相关法律、法规以及中国证监会和深交所的有关规定执行。 五、公司一直重视对投资者的持续回报，根据关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红等规定，在向特定对象发行股票募集说明书中披露了利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额

8、及比例、公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）等情况，详见本募集说明书“第六节公司利润分配政策及执行情况”。 六、本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。 七、根据国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 （国办发2013110 号）及关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 （中国证监会公告201531 号）等有关文件的要求，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报等，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并承诺采

9、取相应的填补措施，详情请参见本募集说明书上海信联信息发展股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-4 “第七节与本次发行相关的声明”之“发行人董事会声明”之“（二）关于本次发行将摊薄即期回报的相关承诺及兑现填补回报的具体措施”。 八、本次发行不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。 九九、特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书、特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第五节第五节 与本次发行相关的风险与本次发行相关的风险因素因素”全文，并重点关注以下风险：全文，并重点关注以下风险： 1 1、协议控制稳定性风险、协议控制稳定性风险 交通通信集团对上市公司的控制权系通过

10、一致行动协议、表决权委托协议取交通通信集团对上市公司的控制权系通过一致行动协议、表决权委托协议取得，得， 相关相关一致行动协议、 表决权委托协议一致行动协议、 表决权委托协议约定了协议到期或协议解除的发生条件，约定了协议到期或协议解除的发生条件，其中中信电子委托给交信北斗投资的股份表决权其中中信电子委托给交信北斗投资的股份表决权委托期限委托期限届满日为届满日为 2024年年 6月月30日，日，若出现相关一致行动协议、表决权委托协议到期终止，或协议各方协商解除若出现相关一致行动协议、表决权委托协议到期终止，或协议各方协商解除协议， 以及发生利益冲突等原因导致相关方解除一致行动协议、 表决权委托协

11、议，协议， 以及发生利益冲突等原因导致相关方解除一致行动协议、 表决权委托协议，交通通信集团对交信基金的控制权、交信基金对交信北斗投资的控制权以及交信交通通信集团对交信基金的控制权、交信基金对交信北斗投资的控制权以及交信北斗投资对上市公司控制权均存在一定的稳定性风险。北斗投资对上市公司控制权均存在一定的稳定性风险。 2 2、应收账款无法回收的风险、应收账款无法回收的风险 20212021 年年 9 9 月月 3030 日， 公司应收账款净额为日， 公司应收账款净额为 36,114.5436,114.54 万元， 账龄在万元， 账龄在 1 1 年以内的年以内的应收账款占比为应收账款占比为 36.

12、16%36.16%。公司应收账款的主要客户为政府机关、事业单位和规模。公司应收账款的主要客户为政府机关、事业单位和规模较大的企业集团，一般情况下，政府机关及事业单位客户信誉度高，规模较大的较大的企业集团，一般情况下，政府机关及事业单位客户信誉度高，规模较大的企业集团客户资本实力较强，资金回收较为可靠，且公司历史上也没有发生过重企业集团客户资本实力较强，资金回收较为可靠，且公司历史上也没有发生过重大坏账损失，同时公司本着谨慎性原则对应收账款提取了坏账准备。但是，政府大坏账损失，同时公司本着谨慎性原则对应收账款提取了坏账准备。但是，政府客户对规模和金额较大项目的结算， 通常付款相对审慎， 所涉及的

13、审批部门较多，客户对规模和金额较大项目的结算， 通常付款相对审慎， 所涉及的审批部门较多，支付审核流程周期的耗时较长，若客户在政策环境等方面发生重大不利变化，公支付审核流程周期的耗时较长，若客户在政策环境等方面发生重大不利变化，公司应收账款存在无法回收以及计提大额坏账准备的风险。司应收账款存在无法回收以及计提大额坏账准备的风险。 3、公司业绩下滑的风险、公司业绩下滑的风险 最近三年及一期，最近三年及一期， 发行人的营业收入分发行人的营业收入分别为别为 70,694.0170,694.01 万元、万元、 64,019.8364,019.83 万元、万元、57,199.8557,199.85 万元

14、和万元和 31,102.0731,102.07 万元， 营业收入持续下降万元， 营业收入持续下降， 发行人营业收入下降主要发行人营业收入下降主要来源于智慧食安和智慧司法两个业务领域，一方面，由于受司法体系整顿、食品来源于智慧食安和智慧司法两个业务领域，一方面，由于受司法体系整顿、食品安全追溯监管体系改革的影响，政府采购减少；另一方面，受新冠疫情影响导致安全追溯监管体系改革的影响，政府采购减少；另一方面，受新冠疫情影响导致上海信联信息发展股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-5 项目执行受限。项目执行受限。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性

15、损益的净利润分别为分别为2,140.362,140.36 万元、万元、- -17,258.8117,258.81 万元、万元、- -7,789.417,789.41 万元和万元和- -5,639.005,639.00 万元，最近两年万元，最近两年及一期及一期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润持续亏损持续亏损，主要，主要原因是原因是由于由于从从20192019年开始，年开始， 受经济整体环境影响致使受经济整体环境影响致使部分部分项目招标延期项目招标延期、 市场竞争加剧，、 市场竞争加剧，导致导致营业成本占营业收入的比重出现较大幅度的增长所致营

16、业成本占营业收入的比重出现较大幅度的增长所致。最近三年及一期，。最近三年及一期，毛毛利率分别为利率分别为 36.28%36.28%、24.91%24.91%、23.56%23.56%和和 29.92%29.92%，毛利率呈下降趋势，毛利率呈下降趋势，主要是由于，主要是由于受新冠疫情影响，致使招标延期，项目周期延长，项目成本增加所致。受新冠疫情影响，致使招标延期，项目周期延长，项目成本增加所致。 随着疫情的缓解和政府信息化项目的推进，发行人的现有业务将有望恢复。随着疫情的缓解和政府信息化项目的推进，发行人的现有业务将有望恢复。但若经政府信息化项目的推进不及预期、疫情短期内未能有效控制，公司业务的

17、但若经政府信息化项目的推进不及预期、疫情短期内未能有效控制，公司业务的恢复和增长将会受到影响，则公司仍存在营业收入持续下降、扣非归母净利润持恢复和增长将会受到影响，则公司仍存在营业收入持续下降、扣非归母净利润持续亏损、毛利率下降的风险。续亏损、毛利率下降的风险。 4、募集资金投资项目无法实现预期收益的风险募集资金投资项目无法实现预期收益的风险 根据公司本次募集资金投资项目使用计划，虽然本次募集资金投资项目预期根据公司本次募集资金投资项目使用计划，虽然本次募集资金投资项目预期效益良好， 但由于市场情况在不断地发展变化， 如果出现募集资金不能及时到位、效益良好， 但由于市场情况在不断地发展变化，

18、如果出现募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场推广效果不理想、产业政策或市场环境发生变化等情况，有项目延期实施、市场推广效果不理想、产业政策或市场环境发生变化等情况，有可能导致项目最终实现的投资可能导致项目最终实现的投资效益与公司预估的投资效益存在一定的差距，可能效益与公司预估的投资效益存在一定的差距，可能出现短期内无法盈利的风险或募投项目的收益不及预期的风险。出现短期内无法盈利的风险或募投项目的收益不及预期的风险。 5、募投项目新增折旧、摊销费用导致经营业绩下滑的风险、募投项目新增折旧、摊销费用导致经营业绩下滑的风险 本次募投项目实施后，发行人的固定资产和无形资产规模随之上升，相关折本次募

19、投项目实施后，发行人的固定资产和无形资产规模随之上升，相关折旧、摊销费用将增加。募投项目经济效益的充分发挥需要一定的时间，在项目运旧、摊销费用将增加。募投项目经济效益的充分发挥需要一定的时间，在项目运营前期、中期，新增折旧、摊销费用可能会对发行人经营业绩产生不利影响。在营前期、中期，新增折旧、摊销费用可能会对发行人经营业绩产生不利影响。在现有会计政策不变的情况下，募投项目在运营期（第现有会计政策不变的情况下，募投项目在运营期（第 3 年至第年至第 10年）内每年预计年）内每年预计新增折旧、 摊销金额新增折旧、 摊销金额 2,006.81 万元至万元至 18,333.37 万元之间， 占发行人万

20、元之间， 占发行人 2018 年至年至 2020年平均营业收入的比例在年平均营业收入的比例在 3.14%至至 28.66%之间，占发行人之间，占发行人 2018 年至年至 2020 年平均年平均净利润的比例在净利润的比例在-344.03%至至-37.66%之间，随着募投项目逐渐之间，随着募投项目逐渐发挥效益，新增折旧发挥效益，新增折旧摊销费用占比逐渐下降至合理水平。若本次募投项目的收入规模未达预期，发行摊销费用占比逐渐下降至合理水平。若本次募投项目的收入规模未达预期，发行人将面临募投项目实施后折旧、摊销费用大幅增加导致经营业绩下滑的风险。人将面临募投项目实施后折旧、摊销费用大幅增加导致经营业绩

21、下滑的风险。 6 6、募投项目实施条件发生变化的风险、募投项目实施条件发生变化的风险 交信北斗海南公司为开展本次募投项目进行了大量的技术和研发储备工作，交信北斗海南公司为开展本次募投项目进行了大量的技术和研发储备工作，上海信联信息发展股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-6 已获得北斗应用有关的多项专利、软件著作权，在北斗自由流建设项目的配套软已获得北斗应用有关的多项专利、软件著作权，在北斗自由流建设项目的配套软件、大数据应用、数据安全方向具备丰富的技术储备、项目经验和团队支撑。在件、大数据应用、数据安全方向具备丰富的技术储备、项目经验和团队支撑。在硬件终端研制方面，交信北斗海南

22、公司已经与上游终端厂家研制出符合技术要求硬件终端研制方面，交信北斗海南公司已经与上游终端厂家研制出符合技术要求的终端设备，并已经完成测试工作。本次募投项目已拥有明确的收费以及盈利模的终端设备，并已经完成测试工作。本次募投项目已拥有明确的收费以及盈利模式。国务院、交通运输部在政策支持、机制建设、标准研究、应用示范等方面开式。国务院、交通运输部在政策支持、机制建设、标准研究、应用示范等方面开展了一系列工作，支持北斗系统建设应用。但若因北斗相关领域技术迭代过快，展了一系列工作，支持北斗系统建设应用。但若因北斗相关领域技术迭代过快，发行人不再具有技术领先优势，或在项目实施阶段出现本次募投项目收费、盈利

23、发行人不再具有技术领先优势，或在项目实施阶段出现本次募投项目收费、盈利模式模式不再不再适应市场的情况适应市场的情况，以及政府相关行业政策发生变动的情况，都将导致本，以及政府相关行业政策发生变动的情况，都将导致本次募投项目实施条件发生不利变化，从而影响本次募投项目的实际实施效果。次募投项目实施条件发生不利变化，从而影响本次募投项目的实际实施效果。 7、募投项目资金缺口风险募投项目资金缺口风险 北斗自由流建设项目北斗自由流建设项目需要较大的资金投入，需要较大的资金投入，公司拟通过募集资金、自有资金公司拟通过募集资金、自有资金和借款的方式解决和借款的方式解决。但若本次发行股票募集资金规模不及预期，或

24、公司从银行等。但若本次发行股票募集资金规模不及预期，或公司从银行等其他渠道融资受限，则其他渠道融资受限，则募投项目募投项目存在一定的资金缺口风险。存在一定的资金缺口风险。 8、非全资子公司的管理风险、非全资子公司的管理风险 本次募集资金投资项目实施主体为交信北斗海南公司，发行人持有交信北斗本次募集资金投资项目实施主体为交信北斗海南公司，发行人持有交信北斗海南公司海南公司 51%股权，能对交信北斗海南公司股东会以及董事会实施控制，但若出股权，能对交信北斗海南公司股东会以及董事会实施控制，但若出现相关股东未现相关股东未能严格遵守交信北斗（海南）科技有限公司章程的情况，或出能严格遵守交信北斗（海南）

25、科技有限公司章程的情况，或出现交信北斗海南公司员工未遵守公司内控制制度的情况，则会出现上市公司未能现交信北斗海南公司员工未遵守公司内控制制度的情况，则会出现上市公司未能有效管理交信北斗海南公司的风险。有效管理交信北斗海南公司的风险。 上海信联信息发展股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-7 目 录 声明声明. 1 重大事项提示重大事项提示. 2 目目 录录. 7 释释 义义. 9 第一节第一节 发行人基本情况发行人基本情况 . 13 一、发行人概况. 13 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况. 13 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况. 18 四、主要业务模式、产品或服务的

26、主要内容. 46 五、发行人主要资产及经营资质. 54 六、公司主要产品的核心技术. 91 七、现有业务发展安排及未来发展战略. 94 八、财务性投资情况. 97 九、最近一期业绩下滑情况. 100 十、发行人未决诉讼、仲裁情况. 103 十一、行政处罚情况. 104 第二节第二节 本次证券发行概要本次证券发行概要 . 109 一、本次发行的背景和目的. 109 二、发行对象及与发行人的关系. 112 三、本次发行方案概况. 112 四、本次发行是否构成关联交易. 115 五、本次发行是否将导致公司控制权发生变化. 115 六、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件. 116 七、本次发行方案

27、取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序116 第三节第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行董事会关于本次募集资金使用的可行性分析性分析 . 117 一、本次募集资金使用计划. 117 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析. 117 三、本次募集资金运用对公司财务状况和经营管理的影响. 136 上海信联信息发展股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-8 四、本次募集资金投资项目可行性分析结论. 137 第四节第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 . 138 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人

28、员结构、业务收入结构的变化情况. 138 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况. 139 三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关联交易等变化情况. 139 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形. 140 五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况. 140 第五节第五节 与本次发行相关的风险因素与本次发行相关的风险因素 . 141 一、经营管理风险. 1

29、41 二、财务风险. 142 三、募集资金投资项目的风险. 144 四、与本次发行相关的风险. 146 五、其他风险. 147 第六节第六节 公司利润分配政策及执行情况公司利润分配政策及执行情况 . 149 一、公司的利润分配政策. 149 二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况. 153 三、未来三年股东分红回报规划. 154 第七节第七节 与本次发行相关的声明与本次发行相关的声明 . 160 上海信联信息发展股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-9 释 义 在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 普通词语普通词语 信息发展、信联信息、公司、本公司、上

30、市公司、发行人 指 上海信联信息发展股份有限公司 本次发行、本次向特定对象发行 指 上海信联信息发展股份有限公司2021 年度向特定对象发行股票的行为 本募集说明书、本说明书 指 上海信联信息发展股份有限公司 2021年度向特定对象发行股票募集说明书 控股股东、交信北斗投资 指 交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司 实际控制人、交通通信集团 指 交通运输通信信息集团有限公司 交信基金 指 交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司 交信北斗海南、交信北斗海南公司 指 交信北斗（海南）科技有限公司 通信信息中心 指 中国交通通信信息中心 中信电子 指 上海中信电子发展有限公司，系公司原控股股东

31、 上海里城 指 上海里城股权投资基金管理有限公司 最近三年 指 2018 年、2019年、2020 年 报告期、最近三年及一期 指 2018 年、2019年、2020 年及 2021 年1-9 月 中信有限 指 上海中信信息发展有限公司 中信信息 指 上海中信信息发展股份有限公司，系公司曾用名 光典、光典信息 指 光典信息发展有限公司，系公司全资子公司 信联智谷 指 上海信联智谷信息科技有限公司，系公司全资子公司 信发资产 指 信发资产管理有限责任公司，系公司控股子公司 智秾 指 智秾信息发展股份有限公司，系公司控股子公司 上海信联信息发展股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-1

32、0 追溯云 指 追溯云信息发展股份有限公司，系公司孙公司，光典控股子公司 追溯云信用 指 追溯云（上海）信用科技有限公司，系公司孙公司，追溯云全资子公司 追索 指 上海追索信息科技有限公司，系公司孙公司，光典信息全资子公司 光典北京 指 光典（北京）信息科技有限公司，系公司孙公司，光典全资子公司 金档信息 指 上海金档信息技术有限公司 公司章程 指 上海信联信息发展股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 注册管理办法 指 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 审核规则 指 深圳证券交易所创业板上

33、市公司证券发行上市审核规则 审核问答 指 深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答 监管问答 指 发行监管问答关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版） 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 保荐机构、主承销商 指 粤开证券股份有限公司 发行人律师、国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所 审计机构、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、

34、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 专业词语专业词语 上海信联信息发展股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-11 区块链 指 利用块链式数据结构来验证与存储数据、利用分布式节点共识算法来生成和更新数据、利用密码学的方式保证数据传输和访问的安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数据的一种全新的分布式基础架构与计算方式 大数据 指 由数量巨大、结构复杂、类型众多的数据构成的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产 北斗自由流 指 通过北斗高精度路径识别结合云收费系统，实现对车辆无感计费、收费和动态

35、监控，不影响交通流运行速度 SaaS 指 “软件即服务”（Software as a Service）的英文缩写，是云计算模式下的应用软件服务模式 追溯 Inside 指 追溯云提供的一种信息服务，是将追溯服务植入食品生产、加工、流通、消费等食品安全追溯链条各环节中，实现可追溯食品的正向追踪和反向溯源 安全可控 指 公司致力于研发和推广具有自主知识产权的信息系统，推出基于国产自主、安全、可控的档案管理系统和监狱管理系统等，并与业内众多国产芯片、服务器、操作系统、中间件、数据库等软硬厂商技术合作，系统研发过程中充分与合作伙伴共同进行技术消化、吸收再创新，构建广泛兼容、自主可控、安全可信、性能稳定

36、、高效可用的信息系统，目前已经逐步应用于相应的各级政府机关的信息系统当中 人工智能 指 人工智能（Artificial Intelligence） ，英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。人工智能从诞生以来，理论和技术日益成熟，应用领域也不断扩大，可以设想，未来人工智能带来的科技产品， 将会是人类智慧的“容器”。 人工智能可以对人的意识、思维的信

37、息过程进行模拟。人工智能不是人的智能，但能像人那样思考、也可能超过人的智能 物联网 指 物联网（Internet of Things，缩写 IoT）是互联网、传统电信网等信息承载体，让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络。物联网一般为无线网，而由于每个人周围的设备可以达到一千至五千个，所以物联网可能要包含500 兆至一千兆个物体。在物联网上，每个人都可以应用电子标签将真实的物体上网联结，在物联网上都可以查出它上海信联信息发展股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-12 们的具体位置。通过物联网可以用中心计算机对机器、设备、人员进行集中管理、控制，也可以对家庭设备、汽车进行

38、遥控，以及搜索位置、防止物品被盗等，类似自动化操控系统，同时透过收集这些小事的数据，最后可以聚集成大数据，包含重新设计道路以减少车祸、都市更新、灾害预测与犯罪防治、流行病控制等等社会的重大改变，实现物和物相联 食品流通追溯体系 指 在食品流通环节，利用现代信息技术，建设追溯管理平台和流通节点子系统，并实现追溯管理平台与各节点子系统的互联互通，使食品流通的索证索票、购销台账信息以电子化方式快速记录、存储和传递，形成食品来源可追溯、去向可查证、责任可追究的信息链条。食品流通追溯体系建设是保证食品安全的重要手段 OCR 指 Optical Character Recognition，即光学字符识别，

39、是指电子设备检查纸上打印的字符，通过检测暗、亮的模式确定其形状，然后用字符识别方法将形状翻译成计算机文字的过程 CMMI-L5 指 软件能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration）五级，是用于评价软件承包能力并帮助其改善软件质量的方法，侧重于软件开发过程的管理及工程能力的提高与评估。该模型分为五个等级：一级为初始级，二级为管理级，三级为定义级，四级为量化级，五级为优化级 IPD 指 集成产品开发（Integrated Product Development） ，是一套产品开发的模式、理念与方法 NB-IoT 指 Narrow Band Int

40、ernet of Things， 即窄带物联网， 互联网络的一个重要分支，NB-IoT 构建于蜂窝网络，只消耗大约180kHz 的带宽，可直接部署于 GSM 网络、UMTS 网络或LTE网络，以降低部署成本、实现平滑升级 S1 服务 指 发行人创新的服务理念，即服务（Service）第一、速度（Speed）第一、安全（Security）第一、态度（Smile）第一、规范（Standard）第一、保障（System）第一，旨在为客户提供优质高效的服务 注 1：本募集说明书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 注 2：本募集说明书中部

41、分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 上海信联信息发展股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-13 第一节 发行人基本情况 一、发行人概况 公司中文名称 上海信联信息发展股份有限公司 公司英文名称 Trust Alliance Information Development Inc.Ltd.Shanghai 股票简称 信息发展 股票代码 300469.SZ 股票上市地 深圳证券交易所（创业板） 成立日期 1997-10-29 上市日期 2015-6-11 注册资本 人民币 205,135,376元 注册地址 上海市静安区江场三路 26,28

42、 号 6 层 办公地址 上海市中江路 879 号 11 号楼 法定代表人 张曙华 统一社会信用代码 913100001322925352 电话 021-51202125 传真 021-51208285 互联网地址 经营范围 计算机软硬件、系统集成、网络工程、电子信息领域内的“四技”服务，计算机软硬件、网络工程设备、公共安全防范工程设计及施工，建筑智能化工程设计与施工，计算机数据处理。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 （一）股权结构（一）股权结构 1、公司股权控制关系图、公司股权控制关系图 截至报告期末，公司的股权控制关系如下

43、图所示： 上海信联信息发展股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-14 注 1： 嘉兴市南湖金控投资有限公司、 中法控股集团有限公司、 浙江秀舟纸业有限公司、嘉兴市南洋印染有限公司、麟盛投资（海南）有限公司等 5名投资者已将 99%表决权全部委托给交信基金行使。 交信基金拥有交信北斗投资 100%表决权， 为交信北斗投资控股股东。 注 2：交通通信集团与上海里城签订一致行动协议，约定双方在交信基金股东会、董事会有关交信基金经营发展的重大事宜保持一致行动， 意见不一致时以交通通信集团意见为准，交通通信集团拥有交信基金 54%的股权表决权，实现对交信基金控制，系交信基金控股股东。 注

44、3：张曙华先生在报告期后存在持续减持行为，截至 2021 年末，张曙华先生持有公司 22,688,679股股票，占公司总股本的 11.06%。 2、股本结构和前十大股东情况、股本结构和前十大股东情况 截至 2021 年 9 月 30 日，公司总股本为 205,135,376 股。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的 证券持有人名册（股权登记日： 2021 年 9 月 30 日） ，公司前十名股东情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 (万股万股) 持股比例持股比例 股东性质股东性质 1 上海中信电子发展有限公司 2,739.4345 13.35% 境内一般法人 2 张曙华

45、2,678.8279 13.06% 境内自然人 上海信联信息发展股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-15 3 交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司 1,969.2999 9.60% 基金、理财产品等 4 福建胜奇投资有限公司 700.3606 3.41% 境内一般法人 5 上海国盛资本管理有限公司上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 485.94 2.37% 基金、理财产品等 6 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）宁聚量化稳增4号私募证券投资基金 410.00 2.00% 基金、理财产品等 7 闽侯快马投资合伙企业（普通合伙）

46、389.0044 1.90% 境内一般法人 8 杨安荣 215.0789 1.05% 境内自然人 9 刘理洲 150.4785 0.73% 境内自然人 10 王木胜 147.8292 0.72% 境内自然人 合计合计 9,886.2539 48.19% - 公司前十大股东之间，中信电子实际控制人为张曙华；中信电子通过表决权委托方式将所持股份表决权委托给交信北斗投资； 福建胜奇投资有限公司和闽侯快马投资合伙企业（普通合伙）为一致行动人关系。 （二）控股股东及实际控制人情况（二）控股股东及实际控制人情况 1、控股股东情况、控股股东情况 截至本募集说明书出具日，公司控股股东为交信北斗投资，其直接持有

47、上市公司 9.60%股份，同时通过表决权委托方式取得中信电子对上市公司 13.35%的股份表决权，合计拥有上市公司 22.95%的股份表决权。 截至本募集书出具日，上市公司董事会由 9 名董事组成，交信北斗投资提名5 名董事（顾成先生、李晶先生、王亚明先生、倪受彬先生、陆明泉先生） ，达到上市公司董事会成员 1/2 以上，交信北斗投资通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任。 综合上述情况，认定交信北斗投资为上市公司控股股东。 （1）交信北斗投资的基本情况如下： 上海信联信息发展股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-16 公司名称公司名称 交信北斗（嘉兴）

48、股权投资有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91330402MA2JFEGH95 法定代表人法定代表人 杨桐 注册资本注册资本 26,767.68 万元 注册地址注册地址 浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 163 室-56 成立时间成立时间 2020 年 12 月 4 日 营业期限营业期限 2020 年 12 月 4 日至 2040 年12 月 3 日 经营范围经营范围 一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （2）交信北斗投资的股权结构如下： 序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额 （万元）（万元） 出资比例出资

49、比例 （%） 1 交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司 267.68 1.00 2 嘉兴市南湖金控投资有限公司 20,000.00 74.72 3 中法控股集团有限公司 2,200.00 8.22 4 浙江秀舟纸业有限公司 2,200.00 8.22 5 嘉兴市南洋印染有限公司 1,100.00 4.11 6 麟盛投资（海南）有限公司 1,000.00 3.74 合计合计 26,767.68 100.00 注：嘉兴市南湖金控投资有限公司、中法控股集团有限公司、浙江秀舟纸业有限公司、嘉兴市南洋印染有限公司、麟盛投资（海南）有限公司等 5 名投资者已将 99%表决权全部委托给交信基金行

50、使。 交信基金拥有交信北斗投资 100%表决权， 为交信北斗投资控股股东。 （3）交信基金的股权结构如下： 序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额 （万元）（万元） 出资比例出资比例 （%） 1 交通运输通信信息集团有限公司 300.00 30.00 2 中信资本股权投资（天津）股份有限公司 300.00 30.00 3 上海里城股权投资基金管理有限公司 240.00 24.00 上海信联信息发展股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-17 4 上海朗荣投资管理有限公司 160.00 16.00 合计合计 1,000.00 100.00 注：交通通信集团与上海里城签订一致行动协议