金融街：金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要.PDF

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1、 金融街控股股份有限公司金融街控股股份有限公司 （住所：北京市西城区金城坊街7号） 2021年年面向专业投资者面向专业投资者公开发行公司债券公开发行公司债券 （第（第二二期）期） 募集说明书募集说明书摘要摘要 主承销商主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、簿记管理人、债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 签署日：签署日： 年年 月月 日日 金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 1 声明声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况， 并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深交所网

2、站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求， 本次债券募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。 金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 2 重大事项提示重大事项提示 一、金融街控股股份有限公司 （以下简称 “发行人” 、 “本公司” 、 “公司” 、“金融街控股”）于2020年6月29日获得中国证券监督管理委员会证监许可20201382号文同意向专业投资者公开发行面值不超过人民币181亿元公司债券的注册。 根据公司债券发行与交易管理办法相关规定，本期债券仅面向专业投资者

3、发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力， 知悉并自行承担公司债券的投资风险， 并符合一定的资质条件， 相应资质请参照 证券期货投资者适当性管理办法和 深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理有关事项的通知 。参与本期债券申购的专业投资者应确认其具备相关申购资格， 应就其认购本期债券的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业人士，并对认购本期债券的合法、合规性自行承担责任。 二、发行人将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请， 并将申请

4、在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）。目前本期债券符合在深交所双边挂牌的上市条件，但本期债券上市前， 公司财务状况、 经营业绩、 现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意， 若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险， 由债券投资者自行承担。本期债券不在除深交所以外的其它交易场所上市。 三、发行人2021年一季度末净资产为4,024,731.27万元（截至2021年3月31日未经审计的合并报表中所有者权益合计数），

5、合并口径资产负债率为75.78%，母公司口径资产负债率为73.38%。 本期债券上市前， 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为306,962.42万元（2018年、2019年及2020年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），经合理估计最近三个会计年度实现的年均可金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 3 分配利润不少于公司债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。 四、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为AAA， 本期债券的信用等级为AA

6、A， 上述级别反映了本期债券安全性极高， 违约风险极低。但在本期债券存续期内，若因发行人自身的相关风险或受市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期足额偿付。 根据相关主管部门的监管要求和中诚信国际的业务操作规范， 在本次评级结果有效期内， 中诚信国际将对其进行跟踪评级。 定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后2个月内出具。定期跟踪评级报告是中诚信国际在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断。 如中诚信国际未能按时披露上一年度跟踪评级报告， 中诚信国际将根据相关主管部门监管的要求和中诚信国际的业务操

7、作规范，采取公告延迟披露跟踪评级报告，或暂停评级、终止评级等评级行动。 在发生可能影响发行人信用评级的重大事项时， 中诚信国际将启动不定期跟踪评级程序，发行人应根据已作出的书面承诺及时告知中诚信国际相应事项。中诚信国际的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、 监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。 中诚信国际将在监管部门指定媒体及中诚信国际的网站上公布持续跟踪评级结果。 在中诚信国际开展跟踪评级调查时， 发行人将积极予以配合提供相应调查所需资料、信息及相关情况的说明。 五、发行人主体信用评级AAA， 本期公司债券信用等级AAA， 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜将按

8、债券登记机构的相关规定执行。 六、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响，市场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动， 从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 4 定性。 七、2018年度、2019年度和2020年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-902,913.32万元、266,029.49万元和988,987.79万元。2019年，发行人把握市场机遇，开发业务销售签约和回款较2018年度同期增加，此外，发行人坚持

9、稳健投资策略，新增项目投资额较2018年同期减少，经营活动产生的现金流量净额大幅好转，实现经营活动现金流净额266,029.49万元。2020年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为988,987.79万元，较2019年增长722,958.30万元，增长的主要原因一是 首都功能核心区控制性详细规划 （街区层面） （2018年2035年） 公布，中信城B地块规划条件无法全部实现，公司与北京中信房地产有限公司以协商方式解除北京中信城B地块合作协议并收回前期支付价款，二是新增项目投资现金支出、税费支出及向合作企业提供股东借款减少。本期债券的偿债资金一部分来源于发行人开发项目销售回款及持有项目经营收入

10、， 若未来发行人经营活动产生的现金流量净额波动较大， 则会在一定程度上对发行人的偿债能力造成不利影响。 八、本期债券为无担保债券。在本期债券存续期内，若受不可控制的因素影响， 发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本期债券的本息按期兑付。债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本期债券本息，将可能对债券持有人的利益造成不利影响。 九、遵照公司法、管理办法等法律、法规的规定以及募集说明书的约定， 为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权利，公司已制定债券持有人会议规则，投资者通过认购、交易或其他合法方式取得本期公司债券，即视作同意公司制定的债券持有人会议规则。债券

11、持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议对全体本期债券持有人（包括未出席会议、 出席会议但明确表达不同意见或弃权以及无表决权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。 十、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 5 违约责任，公司聘任了中信建投证券担任本期公司债券的债券受托管理人，并订立了债券受托管理协议，投资者认购、交易或者其他合法

12、方式取得本期债券视作同意公司制定的债券受托管理协议。 十一、近年来，宏观经济增长速度放缓，中国经济进入“新常态”。针对宏观经济及行业周期波动，发行人制定了相应的应对措施，根据市场形势变化和自身存货情况，主动调整部分项目工程进度。未来，发行人需要继续把控开发进度，调研市场需求， 但如果发行人在国民经济和行业发展周期的不同阶段不能及时调整经营策略，可能会对发行人未来的盈利和发展前景产生一定影响。 十二、发行人的房地产开发业务受到房地产行业政策的影响。政府近年来一直根据国内经济发展、 房地产行业走势等情况采取具有针对性的房地产调控政策。近年来，政府实施总体趋严但具有差异化的房地产调控政策。2017年

13、，监管部门坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”总基调，对房地产市场因城施策、分类调控。2018年底，中央经济工作会议提出：“构建房地产市场健康发展长效机制，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策、分类指导，夯实城市政府主体责任，完善住房市场体系和住房保障体系”。2019年中央经济工作会议后，住房与城乡建设部的年度工作会议提出：“房地产市场工作目标为“稳地价、稳房价、稳预期，促进房地产市场平稳健康发展”。2020年10月，十四个五年规划和二三五年远景目标建议明确指出：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，租购并举、因城施策，促进房地产市场平稳健康发展。中国房地产市场调控政策整体将保持连续

14、性和稳定性。 房地产政策直接影响发行人的房地产业务及去库存情况，如果未来国家房地产政策发生变化，可能会给发行人业务带来一定程度影响。 十三、2018年末、2019年末和2020年末，发行人投资性房地产分别为3,858,107.36万元、3,968,556.73万元和4,083,182.39万元，占当年总资产的比重分别25.93%、24.48%和24.13%，近三年发行人主动增持北京、上海、天津等城市核心区域的优质物业，投资性房地产规模逐年上升。近三年，发行人公允价值变动损益分别为2,365.65万元、68,294.78万元和-42,799.78万元，占当期利润总额的比重分别为0.43%、11.

15、95%和-12.37%。2020年，发行人公允价值变动损益为负的原金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 6 因主要系通过股权转让方式处置金融街万科丰科中心项目，调减公允价值变动收益（税前）6.83亿元。若当地房地产市场出现极端恶化情况，有可能导致投资性房地产公允价值下降，可能对发行人的资产流动性和公允价值造成影响。但公司目前持有的投资性房地产位于北京、上海和天津等中心城市的核心区域，资产保值能力较强，增值空间较大。 十四、随着发行人在建拟建项目开发推进并继续拓展新的项目，发行人的融资及资金调配将面临一定压力。未来发行人将合理安排项目开发节奏

16、，有序推进销售签约，提升销售回款效率；同时，发行人主体评级为AAA，资信情况良好，发行人将积极拓宽融资渠道，通过多种方式筹集低成本资金，优化债务结构，保证公司现金流安全稳健。 十五、为支持业务发展需要，发行人筹资活动流入规模较大；同时，公司在中心城市核心区域主动增持优质自持物业，项目由开发销售转为持有经营，无法实现签约回款， 近年来有息负债有所上升。 截至2018年末、 2019年末和2020年末，发行人有息负债分别为8,318,838.33万元、8,773,757.53万元和9,213,929.33万元。发行人因正常经营需要，有息负债规模有所增加，未来可能面临一定的本息偿还压力，进而可能会对

17、本期债券的偿还产生不利影响。 十六、截至2018年末、2019年末和2020年末，发行人存货余额分别为7,763,847.01万元、8,004,109.94万元和8,200,565.90万元，占资产总额的比重分别为52.18%、 49.38%和48.46%。 发行人存货规模较大， 且占资产的比例相对较高，主要是由于发行人的商务地产、住宅房地产项目开发较多。如果未来房地产市场出现大幅下滑， 将可能降低发行人存货的价值从而对发行人的盈利能力产生不利影响。 发行人开发的地产和物业主要集中在区域中心城市的核心区域，需求相对稳定， 且发行人已针对存货制定了合理可行的销售计划，能有效确保存货实现销售并逐步

18、结算转化为销售收入。 十七、因业务发展需要，发行人的部分资产通过抵质押手段来获得银行借款，主要包括固定资产、无形资产、投资性房地产及存货等。截至2020年末，发行人受限资产总计4,572,547.86万元，占当期总资产的27.02%，发行人受限资产规模较大， 如果该部分资产因融资问题产生纠纷，将对发行人的正常经营造成不利影金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 7 响。 十八、截至2020年末，发行人可结算规划建筑面积1,707万平方米（对应权益规划建筑面积1,383万平米），项目主要集中于北京、上海、广州、深圳等一线城市以及天津、重庆、武汉

19、、成都、苏州等区域中心城市的核心区域。2020年，发行人实现销售签约面积172.8万平方米，实现销售签约金额402亿元。发行人库存集中于一线城市和区域中心城市，但不同区域受行业调整因素影响，去化程度存在一定的差异。未来，发行人将继续把控开发进度，调研市场需求，定制针对性的销售策略，促进项目销售去化。 十九、2018年度、 2019年度和2020年度， 发行人营业外支出分别为1,968.16万元、8,872.14万元和3,513.70万元。2019年度，发行人营业外支出较2018年度增加350.78%， 主要系发行人因下述合同纠纷案预提违约金8,114.81万元。 北京富饶房地产开发有限公司诉北

20、京华融基础设施投资有限责任公司、 北京华融综合投资有限公司合作开发合同纠纷案，发行人为第三人参加诉讼。北京市第二中级人民法院于2019年12月27日做出一审判决，判决发行人支付富饶公司逾期交房违约金8,114.81万元。发行人认为：公司作为第三人，法院判决超出富饶公司的诉讼请求范围， 违反了 “不告不理” 原则； 同时， 公司不存在任何逾期交房责任。 为此，发行人已提起上诉，目前该案仍在北京市高级人民法院二审审理阶段。发行人根据会计准则预提相应违约金8,114.81万元。该案涉案金额占发行人2019年度净利润的1.97%，金额相对较小，且发行人已足额预提违约金，预计后续对发行人整体的盈利能力和

21、生产经营不构成重大影响。 二十、经发行人自查，近三年，发行人及纳入合并范围的子公司不存在国发【2010】10号文、国办发【2013】17号文中禁止的土地闲置、炒地等违法违规行为，不存在被国土部门行政处罚或正在被（立案）调查的情况。近三年相应商品住房开发项目不存在“捂盘惜售”、“哄抬房价”等违法违规情形，亦不存在因前述违法违规行为被处以行政处罚或正在被（立案）调查的情况。发行人董事、监事、高级管理人员、控股股东均已对前述事项作出承诺。 二十一、2020年度，发行人实现归属于母公司所有者的净利润为24.98亿元，较上年同期减少27.41%， 主要系受新冠肺炎疫情影响， 公司房产开发业务项目结金融街

22、控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 8 算规模较去年同期下降；资产管理业务客流量和销售额明显下滑，加之给客户租金减免，收入和毛利率有所下降。公司开发业务通过开源节流、加快前期效率、加强工程管理、扩大销售途径、调整推货节奏等措施，保障项目开发销售逐步恢复；资产管理业务通过强化卫生安全管理、加强客户租约管理、严格成本费用管控等措施，尽可能降低疫情对公司业务经营的影响。 二十二、截至2020年7月末，发行人当年累计新增有息负债金额占发行人2019年末净资产的比例超过20%。发行人因正常经营需要，新增借款有所增加。 二十三、2020年以来至本募集说明书

23、摘要签署日，发行人三分之一以上董事发生变动。 发行人上述董事变动主要系董事个人原因申请辞去发行人董事职务或任期届满所致。 二十四、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 二十五、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方参与本期债券认购， 发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。 二十六、

24、发行人已披露2021年一季度财务报表，详见发行人于2021年4月24日在深圳证券交易所网站（网址：http:/ 披露的 金融街控股股份有限公司2021年第一季度报告全文 。截至2021年3月末，发行人总资产为1,662.04亿元，股东权益为402.47亿元，资产负债率为75.78%。2021年1-3月，发行人营业收入为15.14亿元，净利润为4.80亿元。 金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 9 目录目录 声明声明 . 1 重大事项提示重大事项提示. 2 目录目录 . 9 第一节第一节 发行概况发行概况. 11 一、发行人简介 . 11

25、二、公司债券发行批准情况 . 12 三、本期债券的主要条款 . 12 四、本期债券发行有关机构 . 16 五、 发行人与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、 高级管理人员及经办人员之间的股权关系或其他利害关系 . 18 第二节第二节 发行人的资信状况发行人的资信状况 . 19 一、本期债券信用评级情况 . 19 二、信用评级报告的主要事项 . 19 三、发行人历史评级情况 . 21 四、发行人资信情况 . 23 第第三节三节 发行人基本情况发行人基本情况 . 29 一、发行人基本情况 . 29 二、发行人设立及实际控制人变更情况 . 30 三、公司组织结构及权益投资情况 . 33 四、公司控

26、股股东和实际控制人基本情况 . 52 五、发行人人员基本情况 . 55 六、发行人主营业务基本情况 . 60 七、发行人所在行业状况 . 83 八、发行人经营方针和战略 . 89 九、发行人违法违规情况 . 90 十、关联方关系及交易情况 . 90 十一、发行人执行国务院房地产调控政策规定的情况 . 93 第四节第四节 财务会计信息财务会计信息. 95 一、近三年及一期的财务报表 . 95 二、近三年及一期主要财务指标 . 104 三、本期债券发行后公司资产负债结构的变化 . 105 第五节第五节 本期募集资金运用本期募集资金运用 . 106 一、募集资金规模 . 106 金融街控股股份有限公

27、司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 10 二、募集资金运用计划 . 106 三、募集资金运用对发行人财务状况的影响 . 108 第六节第六节 备查文件备查文件. 109 一、备查文件 . 109 二、备查地点 . 109 金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 11 第一节第一节 发行概况发行概况 一、发行人简介一、发行人简介 中文名称：中文名称：金融街控股股份有限公司 英文名称：英文名称：FINANCIAL STREET HOLDINGS CO., LTD. 法定代表人：法定代表人：高靓 股票上市交易所：

28、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：金融街 股票代码：股票代码：000402 注册资本：注册资本：人民币2,988,929,907元 实缴资本：实缴资本：人民币2,988,929,907元 设立日期：设立日期：1996年6月18日 住所：住所：北京市西城区金城坊街7号 办公地址：办公地址：北京市西城区金城坊街7号 邮政编码：邮政编码：100033 电话号码：电话号码：010-66573955 传真号码：传真号码：010-66573956 互联网网址：互联网网址： 电子邮箱：电子邮箱： 统一社会信用代码：统一社会信用代码：9111000020283066XF 经营范围：经营范围：

29、 以下项目仅限分公司经营： 住宿、 游泳池、 网球场、 中西餐、 冷、热饮、 糕点、美容美发、洗浴、零售卷烟、图书期刊；房地产开发，销售商品房；物业管理； 新技术及产品项目投资； 技术开发； 技术服务； 技术咨询； 停车服务；出租办公用房、商业用房；健身服务；劳务服务；打字；复印；会议服务；技术培训； 承办展览展示； 饭店管理； 餐饮管理； 企业形象策划； 组织文化交流活动；销售百货、工艺美术品、建筑材料、机械电气设备安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类

30、项目的经营活动。） 金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 12 发行人主营业务为房地产开发销售和持有经营，主要开发地区涵盖北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、武汉、成都、苏州等一线城市及区域中心城市，累计开发面积超过千万平方米， 形成了在城市运营和区域开发领域独特的竞争优势，成为国内领先的商务地产企业。 截至 2020 年 12 月 31 日，发行人资产总计 16,920,791.58 万元，负债总计12,940,285.40 万元，所有者权益 3,980,506.17 万元。2020 年，发行人实现营业收入 1,812,137.34 万元

31、，利润总额 346,053.77 万元，净利润 221,846.79 万元，归属母公司所有者的净利润 249,843.75 万元。 二、公司债券发行批准情况二、公司债券发行批准情况 （一）2020 年 4 月 28 日，发行人董事会审议通过了公司公开发行公司债券的议案，并将该议案提请股东大会审议。 （二）2020年5月20日，发行人股东大会审议通过了公司公开发行公司债券的议案，同意发行人公开发行不超过181亿元（含181亿元）公司债券。 （三）发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币181亿元（含181亿元）的公司债券已经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可

32、20201382号）。本次债券采取分期发行的方式，首期发行自中国证监会同意注册之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会同意注册之日起24个月内完成。 三、三、本期债券本期债券的主要条款的主要条款 （一）（一）发行主体：发行主体：金融街控股股份有限公司。 （二）（二）债券名称：债券名称：金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称“21 金街 02”，债券代码“149473”。 （三）（三）发行发行规模规模：本次债券的发行总规模不超过 181 亿元（含 181 亿元），采用分期发行方式，本期债券为第五期发行，发行规模不超过 11.3 亿元（含

33、 11.3亿元）。 （四）（四）债券期限：债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。 （五）（五）发行人调整票面利率选择权：发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 13 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 （六）（六）

34、投资者回售选择权：投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后， 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。 发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 （七）（七）回售登记期：回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定

35、。 （八）（八）债券票面金额和发行价格：债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。 （九）（九）增信措施：增信措施：本期债券无担保。 （十）（十）债券利率债券利率及及其确定方式：其确定方式：本期债券采用固定利率形式，本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。 债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点（或减调整基点），在债券存续期后 2 年固定不变。 （十一）（十一）债

36、券形式：债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的交易、质押等操作。 （十二）（十二）发行对象：发行对象： 持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者。 （十三）（十三）发行方式：发行方式：本期债券面向专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式， 由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果进行债券配售。金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 14 具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。 （十

37、四）（十四）配售规则：配售规则： 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。 配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计， 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。 发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。 （十五）（十五）向公司股东配售安排：向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东

38、优先配售。 （十六）（十六）发行首日与起息日：发行首日与起息日：本期债券发行首日为 2021 年 5 月 12 日，本期债券起息日为 2021 年 5 月 13 日。 （十七）（十七）利息登记日：利息登记日：本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1个交易日， 在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息（最后一期含本金）。 （十八）（十八）付息日：付息日： 本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 5 月 13 日。如投资者在第 3 年末行使回售选择权， 则回售部分的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 5 月 13 日。如遇法

39、定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。 （十九）（十九）兑付日：兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 5 月 13 日。若投资者第 3 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日期为 2024 年 5 月 13 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。 （二十）（二十）还本付息的期限和方式：还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期

40、债券票面总额与对应的票面利率的乘积； 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 15 （二十一）（二十一）付息、兑付方式：付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单， 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 （二十二）（二十二）信用级别及资信评级机构：信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，本期债券信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA，

41、评级展望为稳定。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。 （二十三）（二十三）主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：中信建投证券股份有限公司。 （二十四）（二十四）承销方式：承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。 （二十五）（二十五）拟上市地：拟上市地：深圳证券交易所。 （二十六）（二十六）本期债券本期债券上市安排：上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。 本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易的上市条件。但本期债券上市

42、前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意， 若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 （二十七）（二十七）募集资募集资金专项账户金专项账户：发行人开设募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。 （二十八）（二十八）募集资金用途：募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期或回售公司债券。

43、 （二十九）（二十九）质押式回购安排：质押式回购安排： 发行人主体信用评级 AAA， 本期公司债券信用等级 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。 （三十）（三十）税务提示：税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 16 四、四、本期债券本期债券发行有关机构发行有关机构 （一）发行人：金融街控股股份有限公司（一）发行人：金融街控股股份有限公司 住所：北京市西城区金城坊街 7 号 法定代表人：高靓

44、 联系人：范文、王永欢 联系地址：北京市西城区金城坊街 7 号 联系电话：010-66573955 传真：010-66573956 邮政编码：100033 （二）主承销商：中信建投证券股份有限公司（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 联系人：杜美娜、任贤浩、李文杰、黄凌鸿、黎盼 联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座二层 联系电话：010-65608354 传真：010-65608445 邮政编码：100010 （三）律师事务所：北京观韬中茂律师事务所（三）律师事务所：北京观韬中茂律师事务所 住所：北京市西城

45、区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 18 层 负责人：韩德晶 联系人：张文亮 联系地址：北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 17 层 电话：010-66578066 传真：010-66578016 邮政编码：100033 （四四）会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 17 执行事务合伙人：徐华 联系人：李力 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 电话：010

46、-85665588 传真：010-85665220 邮政编码：100004 （五五）信用评级机构信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 住所：北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101 执行事务合伙人：闫衍 联系人：龚天璇 联系地址：北京市东城区南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼 电话：010-66428877 传真：010-66426100 邮政编码：100004 （六）债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司（六）债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 联系人：任贤浩 联系地址：北

47、京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座二层 联系电话：010-65608354 传真：010-65608445 邮政编码：100010 （七） 募集资金及偿债资金专项账户监管银行：（七） 募集资金及偿债资金专项账户监管银行： 中信银行股份有限公司北京中信银行股份有限公司北京分行分行 住所： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座、 E座一层及F座一层A室 负责人：刘红华 联系人：邓乐 联系地址：北京市西城区复兴门内大街45号院主楼东配楼 金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 18 联系电话：010-66065206 传真：010-660355

48、06 邮政编码：100033 （八）债券（八）债券上市上市交易场所：深圳证券交易所交易场所：深圳证券交易所 住所：深圳市福田区莲花街道福田区深南大道 2012 号 总经理：沙雁 电话：0755-82083333 传真：0755-82083275 邮政编码：518010 （九）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（九）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼 总经理：周宁 电话：0755-25938000 传真：0755-25988122 邮政编码：518031 五、 发行人与五、

49、发行人与本期债券本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间的股权关系或其他利害关系级管理人员及经办人员之间的股权关系或其他利害关系 截至 2020 年 12 月 31 日，中信建投证券持有 15 金街 01（112273.SZ）面额为 18,140.04 万元， 16 金街 02 （112456.SZ） 面额为 900.00 万元， 20 金融街 MTN002（102002159.IB）面额为 10,000.00 万元，20 金融街 MTN003（102002269.IB）面额为 10,000.00 万元；中信建投证券持有金融街（00040

50、2.SZ）46,700.00 股。除上述情况外，发行人与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系及其他利害关系。 金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 19 第第二二节节 发行人的资信状况发行人的资信状况 一、一、本期债券本期债券信用评级情况信用评级情况 根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的金融街控股股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 二二、信用评级报告的主要事项信用