金马游乐：募集说明书（申报稿）（修订稿）.PDF

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1、证券代码：证券代码：300756 证券简称：证券简称：金马游乐金马游乐 广东金马游乐广东金马游乐股份有限公司股份有限公司 Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited （广东省中山市广东省中山市火炬开发区沿江东三路火炬开发区沿江东三路 5 号号） 2021年度年度向特定对象发行股票向特定对象发行股票 募集说明书募集说明书 （申报稿）（申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区（中国（上海）自由贸易试验区浦明路浦明路 8 号号） 签署日期：签署日期：2022 年年 4 4 月月 广东金马游乐股份有限公司 2021 年度向特定对

2、象发行股票 募集说明书（申报稿） 1-1-1 声声 明明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，证券依法

3、发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 广东金马游乐股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 募集说明书（申报稿） 1-1-2 重大事项提示重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大风险给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。本募集说明书中如有涉及未来的业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 一、重大安全事故风险一、重大安全

4、事故风险 公司生产的大型游乐设施属于特种设备，关系到使用者的人身安全，产品的安全性和可靠性要求高。国家法律已经明确大型游乐设施的设计、制造、安装、改造工作均需遵守相关法规与规范，并取得相应资质，交付使用前需由国家相关部门强制检验，但在产品使用过程中仍然不能完全避免出现质量问题。 公司已经建立了完善的质量管理体系及安装和售后服务体系，设立质量管理部门负责产品质量控制和督查。为了确保公司产品的质量安全，公司会委派专业技术人员对使用单位进行人员培训、技术支持和质量监控。公司自设立以来，产品在运营中未发生重大安全事故，但若未来公司产品因设计、制造、安装质量问题导致重大安全事故，公司将承担由此产生的损害

5、赔偿责任和行政处罚，相关人员亦可能被追究刑事责任。 因此，一旦发生游乐设施重大质量安全责任事故，将会给公司的生产经营带来重大不利影响，特别严重时甚至可能会影响公司持续经营。 二、二、业业绩下滑的风险绩下滑的风险 报告期内，公司营业收入分别为报告期内，公司营业收入分别为 52,046.1652,046.16 万元、万元、62,527.8162,527.81 万元、万元、38,301.0338,301.03 万元及万元及 43,009.4143,009.41 万元，归属于上市公司股东的净利润分别为万元，归属于上市公司股东的净利润分别为9,804.389,804.38 万元、万元、10,950.47

6、10,950.47 万元、万元、- -2,016.062,016.06 万元及万元及 3,940.133,940.13 万元。万元。20202020 年度年度及及 20212021 年年 1 1- -9 9 月较月较 20192019 年度出现业绩下滑，主要原因年度出现业绩下滑，主要原因系受应收账款回款不利系受应收账款回款不利影响及疫情导致的下游客户延迟开园影响。影响及疫情导致的下游客户延迟开园影响。 20202020 年度年度公司公司对经营情况恶化，应收账款可回收性较低客户单项计提信用对经营情况恶化，应收账款可回收性较低客户单项计提信用减值损失减值损失 3,801.143,801.14 万元

7、万元（偶发性计提）（偶发性计提），导致，导致 20202020 年度净利润年度净利润为负为负。同时由同时由于于疫情疫情原因原因，文旅行业及公司各项生产经营，文旅行业及公司各项生产经营活动受到较大影响，导致公司产品活动受到较大影响，导致公司产品广东金马游乐股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 募集说明书（申报稿） 1-1-3 毛利率大幅下降毛利率大幅下降；20212021 年年 1 1- -9 9 月月，公司，公司营业收入营业收入、净利润、毛利率等主要财务、净利润、毛利率等主要财务指标虽较指标虽较 2 2020020 年好转，年好转，仍未恢复至疫情前水平。仍未恢复至疫情前水平。 报告期

8、各期末，公司应收账款账面净值分别为报告期各期末，公司应收账款账面净值分别为 13,877.4013,877.40 万元、万元、15,789.2215,789.22万元、万元、 8,587.648,587.64 万元、万元、 14,076.0814,076.08 万元， 占万元， 占各各期末资产总额的比例分别为期末资产总额的比例分别为 8.16%8.16%、9.28%9.28%、 4.75%4.75%、 7.92%7.92%。 最近一期末应收账款余额为。 最近一期末应收账款余额为 23,952.3923,952.39 万元，万元， 金额较大，金额较大，未来随着公司业务的恢复以及规模的扩大，应收账

9、款可能持续增长。若部分下未来随着公司业务的恢复以及规模的扩大，应收账款可能持续增长。若部分下游客户财务状况出现恶化或因其他原因导致回款滞缓，公司将面临部分应收账游客户财务状况出现恶化或因其他原因导致回款滞缓，公司将面临部分应收账款无法回收的风险，进而对公司未来业绩造成不利影响。同时，公司经营业绩款无法回收的风险，进而对公司未来业绩造成不利影响。同时，公司经营业绩受下游客户乐园投资和开园影响较大，若受疫情持续影响受下游客户乐园投资和开园影响较大，若受疫情持续影响公司下游乐园投资建公司下游乐园投资建设迟缓，设迟缓，或持续延迟开园，则公司或持续延迟开园，则公司营业收入营业收入、净利润将再次面临下滑风

10、险。、净利润将再次面临下滑风险。 三三、募投项目、募投项目实施实施风险风险 公司本次募投项目“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目公司本次募投项目“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目（一期）”拟在武汉市投资建设智能制造中心（一期）”拟在武汉市投资建设智能制造中心、华中区域总部、华中区域总部等，生产多种类等，生产多种类型游乐设型游乐设施，以进一步优化公司在全国范围的布局并丰富产品线。由于受疫情施，以进一步优化公司在全国范围的布局并丰富产品线。由于受疫情以及前次募投项目用地取得延期等因素影响，公司前次募投项目“研发中心建以及前次募投项目用地取得延期等因素影响，公司前次募投项目

11、“研发中心建设项目”、“融入动漫元素的游乐设施项目”存在多次变更、延期情形，目前设项目”、“融入动漫元素的游乐设施项目”存在多次变更、延期情形，目前尚在建设期，本次募投项目将与前次募投项目同时实施，若公司不能有效协调尚在建设期，本次募投项目将与前次募投项目同时实施，若公司不能有效协调多个募投项目建设资源，则公司将面临前次和本次募投项目建设进度不及预期多个募投项目建设资源，则公司将面临前次和本次募投项目建设进度不及预期的风险。同时，公司现有全部生产基地均位于广东省中山市，本次募投项目建的风险。同时，公司现有全部生产基地均位于广东省中山市，本次募投项目建设系公司首次在中山市以外地区建设生产基地，若

12、公司未能掌握武汉当地相关设系公司首次在中山市以外地区建设生产基地，若公司未能掌握武汉当地相关政策及地方性法规等要求，未能妥善处理本次投资政策及地方性法规等要求，未能妥善处理本次投资运营的各方关系，公司可能运营的各方关系，公司可能面临募投项目建设进度、后续项目运营业业绩不及预期的风险。面临募投项目建设进度、后续项目运营业业绩不及预期的风险。 本次募投项目建成后，公司将新增固定资产和无形资产，折旧摊销费用也本次募投项目建成后，公司将新增固定资产和无形资产，折旧摊销费用也将相应增加，项目达产后预计每年新增折旧摊销成本费用将相应增加，项目达产后预计每年新增折旧摊销成本费用 1,923.921,923.

13、92 万元，万元，新增新增折旧摊销占预计净利润的比例约为折旧摊销占预计净利润的比例约为 1 15%5%- -20%20%， 募投项目投产后新增折旧摊销将对， 募投项目投产后新增折旧摊销将对公司未来年度利润有一定影响。 同时， 公司下游客户主要是主题公园、 游乐园、公司未来年度利润有一定影响。 同时， 公司下游客户主要是主题公园、 游乐园、城市综合体等文旅行业终端运营企业，城市综合体等文旅行业终端运营企业，20202020 年年- -20212021 年由于新冠疫情影响，文年由于新冠疫情影响，文旅行业受疫情冲击较为严重， 文旅行业整体经营状况不佳，旅行业受疫情冲击较为严重， 文旅行业整体经营状况

14、不佳， 20212021 年虽有所恢复，年虽有所恢复，广东金马游乐股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 募集说明书（申报稿） 1-1-4 但仍未恢复至疫情前水平。公司本次募投项目拟生产产品与公司现有产品相比但仍未恢复至疫情前水平。公司本次募投项目拟生产产品与公司现有产品相比虽然在技术方面有较大提升，在产品玩法、细分市场、目标客群等方面有所区虽然在技术方面有较大提升，在产品玩法、细分市场、目标客群等方面有所区别，公司亦将采取多种措施积极消化本次募投项目产能。别，公司亦将采取多种措施积极消化本次募投项目产能。尽管本次募投项目预尽管本次募投项目预期效益良好，项目顺利实施后预计效益可以覆盖新

15、增折旧摊销的影响，下游市期效益良好，项目顺利实施后预计效益可以覆盖新增折旧摊销的影响，下游市场需求正在从疫情中逐步恢复，但由于募投项目建设需要一定周期，场需求正在从疫情中逐步恢复，但由于募投项目建设需要一定周期，若未来募若未来募投项目投产后，下游市场仍未恢复至疫情前正常水平，投项目投产后，下游市场仍未恢复至疫情前正常水平，下游市场下游市场环境发生重大环境发生重大不利变化，不利变化，公公司市场开拓不力无法获取充足订单等，则公司存在募投项目产能司市场开拓不力无法获取充足订单等，则公司存在募投项目产能消化不足的风险以及折旧摊销对公司盈利的不利影响。消化不足的风险以及折旧摊销对公司盈利的不利影响。 四

16、、募投项目受疫情反复实施进度缓慢的风险四、募投项目受疫情反复实施进度缓慢的风险 公司前次募投项目因受疫情影响及适合募投项目实施地块的取得因素影响公司前次募投项目因受疫情影响及适合募投项目实施地块的取得因素影响存在多次变更，且进度有所延后。存在多次变更，且进度有所延后。2 2022022 年以来，新冠病毒奥密克戎变异株等毒年以来，新冠病毒奥密克戎变异株等毒株在国内出现较大范围的传播，国内疫情出现明显反复情况。虽然公司本次募株在国内出现较大范围的传播，国内疫情出现明显反复情况。虽然公司本次募投项目实施前已对实施环境进行了充分论证，截至募集说明书签署之日本次募投项目实施前已对实施环境进行了充分论证，

17、截至募集说明书签署之日本次募投项目仍在按计划稳步推进，完成了项目备案、项目用地取得、环评、规划报投项目仍在按计划稳步推进，完成了项目备案、项目用地取得、环评、规划报建等手续，并将于近期正式开工建设，项目建设进度暂未受到疫情影响。但鉴建等手续，并将于近期正式开工建设，项目建设进度暂未受到疫情影响。但鉴于目前国内疫情防控形势复杂， 若未来在项目建设期内， 相关建设需要的人力、于目前国内疫情防控形势复杂， 若未来在项目建设期内， 相关建设需要的人力、物力因疫情防控需要不能及时支持建设需求，则公司面临疫情反复情况下募投物力因疫情防控需要不能及时支持建设需求，则公司面临疫情反复情况下募投项目建设进度缓慢

18、的风险。项目建设进度缓慢的风险。 广东金马游乐股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 募集说明书（申报稿） 1-1-5 目目 录录 声声 明明. 1 重大事项提示重大事项提示 . 2 一、重大安全事故风险 . 2 二、业绩下滑的风险 . 2 三、募投项目实施风险 . 3 四、募投项目受疫情反复实施进度缓慢的风险 . 4 目目 录录. 5 释释 义义. 7 一、基本用语 . 7 二、专业术语 . 8 第一节第一节 发行人基本情况发行人基本情况 . 11 一、股权结构、控股股东及实际控制人情况 . 11 二、所处行业的主要特点及行业竞争情况 . 13 三、主要业务模式、产品或服务的主要内容

19、 . 36 四、公司主要生产设备、房屋及土地 . 46 五、现有业务发展安排及未来发展战略 . 51 六、财务性投资情况 . 54 七、重大未决诉讼情况 . 60 八、行政处罚情况 . 61 第二节第二节 本次证券发行概要本次证券发行概要 . 64 一、本次发行的背景和目的 . 64 二、发行对象及与发行人的关系 . 69 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 . 70 四、募集资金投向 . 71 五、本次发行是否构成关联交易 . 72 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 . 72 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 . 73 广东金马游乐股份有限

20、公司 2021 年度向特定对象发行股票 募集说明书（申报稿） 1-1-6 第三节第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 . 74 一、本次募集资金总体投资计划 . 74 二、募集资金使用的必要性和可行性分析 . 74 三、本次募集资金对公司经营管理和财务状况的影响 . 91 四、本次募集资金的可行性分析结论 . 92 五、前次募集资金使用情况 . 92 第四节第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 . 106 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 . 106 二、本次发行完成后，

21、上市公司控制权结构的变化 . 106 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在的同业竞争的情况 . 106 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况 . 107 第五节第五节 与本次发行相关的风险因素与本次发行相关的风险因素 . 108 一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素 . 108 二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素 . 111 三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素 . 112 四、每股收益被摊薄的风险 . 1

22、14 第六节第六节 与本次发行相关的声明与本次发行相关的声明 . 115 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 115 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 116 三、保荐人（主承销商）声明 . 117 四、发行人律师声明 . 119 五、会计师事务所声明 . 120 六、发行人董事会声明 . 121 广东金马游乐股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 募集说明书（申报稿） 1-1-7 释释 义义 在募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 一、基本一、基本用语用语 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 金马游乐、 发行人、 本公司、公司 指 广东金马游乐股

23、份有限公司（原名：中山市金马科技娱乐设备股份有限公司） 金马游乐工程 指 中山市金马游乐设备工程有限公司，为发行人全资子公司 金马文旅科技 指 中山市金马文旅科技有限公司，为发行人控股子公司 金马数字文旅 指 中山市金马数字文旅产业有限公司，为发行人控股孙公司 环球文旅发展 指 环球文旅发展有限公司，为发行人全资子公司 Noble Rides 或瑞士高尚 指 Noble Rides Switzerland Ltd，中文名为瑞士高尚游乐设备有限公司，为发行人全资孙公司 武汉金马游乐、 武汉金马武汉金马 指 武汉市金马游乐设备有限公司，为发行人全资子公司 金马游艺机 指 中山市金马游艺机有限公司

24、时代伯乐 指 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司 金马伯乐、金马时代金马时代 指 中山金马时代时代伯乐新兴产业投资管理企业（有限合伙） 大连之星 指 大连之星娱乐发展有限公司 深圳源创深圳源创 指指 深圳源创文化旅游发展有限公司深圳源创文化旅游发展有限公司，为发行人控股子公司，为发行人控股子公司 腾景产业腾景产业、深圳腾景、深圳腾景 指指 深圳市腾景产业运营有限公司深圳市腾景产业运营有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 募集说明书、 本募集说明书 指 广东金马游乐股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 募集说明书 股东/股东大会 指 广东

25、金马游乐股份有限公司股东/股东大会 董事/董事会 指 广东金马游乐股份有限公司董事/董事会 监事/监事会 指 广东金马游乐股份有限公司监事/监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东金马游乐股份有限公司章程及历次补充或修订 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订） 创业板上市公司规范运作 指 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作 保荐人、 保荐机构、 主承销商 指 民生证券股份有限公司 广东金马游乐股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 募集说明书（申报稿） 1-1-8

26、 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 近三年、最近三年 指 2018 年、2019 年、2020 年 报告期、报告期内 指 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 1-9 月 元、万元、亿元 指 如无特别指明，人民币元、万元、亿元 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 文化和旅游部 指 中华人民共和国文化和旅游部 国务院 指 中华人民共和国国务院 国务院办公厅 指 中华人民共和国国务院办公厅 国家市场监督管理总局 指 中华人民共和国国家市场监督管理总局 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 发行监管问答 指 发行监管问答

27、关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版） 本次发行、 本次向特定对象发行、 本次向特定对象发行股票 指 公司 2021 年度向特定对象发行不超过 2,000.00 万股（含本数）股票、募集不超过 32,500.00 万元（含本数）资金的行为 预案 指 广东金马游乐股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案及其后续修订（如有） 定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日 疫情 指 新型冠状病毒肺炎疫情 二、专业术语二、专业术语 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 特种设备 指 对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大

28、型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用特种设备安全法的其他特种设备 大型游乐设施 指 用于经营目的，承载乘客游乐的设施，其范围规定为设计最大运行线速度大于或者等于 2m/s， 或者运行高度距地面高于或者等于 2m 的载人大型游乐设施 玻璃钢 指 又称为玻璃纤维增强塑料，是一种以玻璃纤维或其制品作增强材料、以合成树脂作基体材料的复合材料 玻璃钢制品 指 以玻璃钢为原料加工而成的成品 游乐园 指 在独立地段专以游艺机、游乐设施开展游乐活动的经营性场所；或在公园内设有游艺机、游乐设施的场所。在本募集说明书中，传统游乐园专指除达到主题公园标准之外的其他类型游乐园 主题公园 指

29、一种以游乐为目标的模拟景观的呈现， 它的最大特点就是赋予游乐形式以某种主题，通常围绕该主题对园内的建筑、娱乐内容、植被、游乐设施和其他元素进行统一设计和氛围包装， 以构成容易辨认的特质和游园线索，从而满足游客观光游览、文化体验和休闲娱乐等需求 广东金马游乐股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 募集说明书（申报稿） 1-1-9 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 城市综合体 指 以建筑群为基础，融合商业零售、商务办公、酒店餐饮、公寓住宅、综合娱乐五大核心功能于一体的“城中之城”（功能聚合、土地集约的城市经济聚集体） 恩格尔系数 指 食品支出总额占个人消费支出总额的比重 型式试验 指

30、是中国特检院为了验证产品能否满足技术规范的全部要求所进行的试验 双减政策 指 2021 年以来中共中央办公厅、国务院办公厅、教育部发布的一系列旨在减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的政策 三胎政策 指 中国为积极应对人口老龄化，而实行的一种计划生育政策，提倡适龄婚育、优生优育，一对夫妻可以生育三个子女 VR 指 英文名为 Visual Reality 即虚拟现实（或称灵境技术），它是一种可创建和体验虚拟世界的计算机系统 AR 指 英文名为 Augmented Reality 即增强现实，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补

31、充，从而实现对真实世界的“增强” MR 指 英文名为 Mixed Reality 即混合现实，通过在现实环境中引入虚拟场景信息，在现实世界、虚拟世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路，以增强用户体验的真实感，具有真实性、实时互动性以及构想性等特点 ISO9001 指 国际标准化组织（International Organization for Standardization，缩写为 ISO）就产品质量管理及质量保证而制定的一项国际化标准，ISO9001 用于证实企业设计和生产合格产品的过程控制能力 Z 时代 指 是指出生年代在 1995 年2010 年之间的青年群体，也被称为“95后”。他们

32、谙熟数字科技，受到互联网、即时通讯、社交媒体的影响极大。是第一代自小同时生活在电子虚拟与现实世界的原生世代。由科技发展形塑的社群关系与价值观深深影响了此世代的自我认同 虚拟仿真技术 指 虚拟仿真技术一般指模拟技术，模拟技术亦称“模拟决策技术”。为研究解决某一实际决策问题，先建立该问题的同态模型，并对模型进行动态运行试验，按其运行结果进行评价和优选的决策技术 人工智能 指 是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学 物联网 指 是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、 连接、互动

33、的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理 大数据 指 指的是所涉及的资料量规模巨大到无法透过主流软件工具， 在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯 虚拟展厅 指 指的是富媒体的网络互动平台，提供会议参加者一个高度互动的 3D虚拟现实环境，一种足不出户便如同亲临展会现场的全新体验。虚拟展厅服务完全基于互联网，参加者不需要安装任何软件甚至插件，仅需要通过点击一个网页链接，便可通过 IE 浏览器加入，畅游虚拟环境，观看实时直播的在线研

34、讨会，参观会展展台，观看产品演示和介绍，并和会议方，演讲嘉宾，参展商在线交谈 集约化 指 在社会经济活动中，在同一经济范围内，通过经营要素质量的提高、要素含量的增加、 要素投入的集中以及要素组合方式的调整来增进效广东金马游乐股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 募集说明书（申报稿） 1-1-10 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 益的经营方式 3D 打印 指 即快速成型技术的一种，又称增材制造，它是一种以数字模型文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术 工业机器人 指 广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置， 具有一定的自动性，

35、 可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能 焊接机器人 指 从事焊接（包括切割与喷涂）的工业机器人 智能物流 指 智能物流是利用集成智能化技术，使物流系统能模仿人的智能，具有思维，感知，学习，推理判断和自行解决物流中某些问题的能力 元宇宙 指 是利用科技手段进行链接与创造的， 与现实世界映射与交互的虚拟世界，具备新型社会体系的数字生活空间 注：本募集说明书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。除特别说明外，本募集说明书中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。 广东金马游乐股份有限公司 2021

36、 年度向特定对象发行股票 募集说明书（申报稿） 1-1-11 第一节第一节 发行人基本情况发行人基本情况 一、股权结构、控股股东及实际控制人情况一、股权结构、控股股东及实际控制人情况 （一）股本结构（一）股本结构 截至 2021 年 9 月 30 日，公司的股本结构如下： 股份类别股份类别 股份数量（股）股份数量（股） 比例比例 一、有限售条件股份 68,251,406 67.17% 二、无限售条件股份 33,352,838 32.83% 三、股份总数 101,604,244 100.00% （二）前十名股东持股数量、比例与限售情况（二）前十名股东持股数量、比例与限售情况 截至 2021 年

37、9 月 30 日，公司前十名股东持股数量和比例如下： 序序号号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股数量持股数量（股）（股） 持股持股 比例比例 有限售条件有限售条件股份数量股份数量（股）（股） 质押、冻结质押、冻结或托管股份或托管股份数量（股）数量（股） 1 邓志毅 境内自然人 20,785,597.00 20.46% 20,785,597.00 4,447,800.00 2 刘喜旺 境内自然人 8,439,848.00 8.31% 8,439,848.00 3,190,320.00 3 李勇 境内自然人 7,683,848.00 7.56% 7,683,848.00 4,994,640

38、.00 4 邝展宏 境内自然人 3,147,848.00 3.10% 3,147,848.00 - 4 杨焯彬 境内自然人 3,147,848.00 3.10% 3,147,848.00 - 4 何锐田 境内自然人 3,147,848.00 3.10% 3,147,848.00 - 7 贾辽川 境内自然人 2,797,143.00 2.75% 2,797,143.00 - 8 李玉成 境内自然人 2,330,950.00 2.29% 2,330,950.00 - 8 李仲森 境内自然人 2,330,950.00 2.29% 2,330,950.00 - 8 柯广龙 境内自然人 2,330,95

39、0.00 2.29% 2,330,950.00 - 8 邓国权 境内自然人 2,330,950.00 2.29% 2,330,950.00 - 8 林泽钊 境内自然人 2,330,949.00 2.29% 2,330,949.00 - 合合 计计 60,804,729.00 59.83% 60,804,729.00 12,632,760.00 注：第 8 名股东持股数差异系公司转股过程中零碎股处理导致 （三）发行人控股股东及实际控制人（三）发行人控股股东及实际控制人 截至本募集说明书签署之日，邓志毅持有公司 18,806,197.0018,806,197.00 股股份，占总股本的 18.511

40、8.51% %；刘喜旺持有公司 7,371,248.007,371,248.00 股股份，占总股本的 7.257.25% %；广东金马游乐股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 募集说明书（申报稿） 1-1-12 李勇持有公司 7,683,848.00 股股份，占总股本的 7.56%。三人合计持有本公司33,861,293.0033,861,293.00 股股份，占总股本的 3 33 3.33%.33%，能够对本公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策，是本公司的共同控股股东暨实际控制人。 三位实际控制人简历如下： 1、邓志毅，男，1959 年生，中国国籍，无永久境外居留权，在

41、职经理工商管理硕士（MBA）。1975 年至 1999 年，先后在中山机床厂、中山市游乐机械设备厂、中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任技工、班长、车间主任、科长、经理等职。1999 年起至今， 历任中山市金马游艺机有限公司董事长、 总经理、 董事。 2007 年起至今，任本公司董事长；兼任中国游艺机游乐园协会副会长、广东省特种设备行业协会副会长、中山市文化产业促进会会长等多项职务，是中山市第十三届、第十四届人大代表，2011 年 2 月获颁“中山市二一年度十杰市民”荣誉称号，2019 年 11 月获评 “第五届广东省非公有制经济人士优秀中国特色社

42、会主义事业建设者”，2020 年 12 月获评“中山市第三届非公有制经济凤凰奖杰出贡献企业家”。 2、刘喜旺，男，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，教授级高级工程师。1990 年至 1999 年，先后在中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任技术员、工程师、研究所副所长、技术部部长。1999 年至 2017 年 12 月，任中山市金马游艺机有限公司董事。1999 年至 2010 年，任中山市金马游艺机有限公司副总经理。2007年起至今，任本公司董事。2011 年起至今，任本公司董事、总经理；兼任全国索道与游乐设施标准化技术委员会（S

43、AC/TC250）副主任委员、国家市场监督管理总局特种设备安全与节能技术委员会游乐设施分委会副主任委员、国家市场监督管理总局特种设备安全与节能重点实验室学术委员会委员、中国机械工程学会游乐机械工程分会副主任委员、广东省特种设备行业协会专家等多项职务。2020 年获评“2020 年度中山市企业突出贡献人才”。 3、李勇，男，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1988 年至 1999 年，先后在中山市游乐机械设备厂、中山市游乐机械设备总广东金马游乐股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 募集说明书（申报稿） 1-1-13 厂、 中山市金马游乐设备实业公司、 中山

44、市金马游乐设备有限公司历任技术员、助理工程师、工程师、供应科副科长等职。1999 年至 2016 年 8 月，任中山市金马游艺机有限公司董事。1999 年至 2010 年，历任中山市金马游艺机有限公司销售部部长、 副总经理、 营销中心总经理。 2009 年至 2011 年， 任本公司董事。 2011年起至今，任本公司董事、副总经理。 报告期内，发行人控股股东及实际控制人未发生变化。 二、所处行业的主要特点及行业竞争情况二、所处行业的主要特点及行业竞争情况 根据证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司主营业务属于“C24-文教、工美、体育和娱乐用品制造业”；根据国家统计局国民经济行业

45、分类标准，公司主营业务属于“C-制造业”中的“246-游艺器材及娱乐用品制造”，主要产品为大型游乐设施，属于我国特种设备监管范畴。 （一一）所处所处行业行业的的发展情况发展情况 1、游乐设施行业发、游乐设施行业发展概况展概况 （1）游乐设施的产生）游乐设施的产生 世界上最早的游乐设施起源于欧洲。当时人民为了庆祝丰收，在类似集市上进行庆典活动，产生了早期的游乐设施人力推动的儿童转椅，后来逐渐演变成为经久不衰的旋转木马。此后，1837 年维也纳博览会推出了木马骑乘，至 1900 年美国第一家游乐设施制造公司艾利桥公司诞生，游乐设施的制造历史较为悠久。 但是，世界游乐行业的快速发展是在第二次世界大战

46、之后，随着世界经济的复苏腾飞、人民生活水平的提高及科学技术的快速发展，游乐设施开始向科学性、趣味性、猎奇性、刺激性方向发展，声、光、电、机械、液压、微电子技术等开始广泛应用于游乐设施的设计生产之中。1955 年 7 月建成的洛杉矶迪士尼乐园，使人们开拓了游乐设施制造的新思路，游乐园发生了质的变化，游乐设施制造业也得到了空前的快速发展。 广东金马游乐股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 募集说明书（申报稿） 1-1-14 （2）游乐设施在中国的发展）游乐设施在中国的发展 发展停滞阶段（发展停滞阶段（1951 年至年至 1980 年）年） 我国游乐设施制造时间最早可追溯至二十世纪五十年代

47、。1951 年，我国设计并制造了第一台游艺机“电动小驾骑”，1956 年又建成一台“小火车”，至此我国已有两台属于自己设计并制造的儿童游乐设施。但此后近 30 年时间，我国游乐业的发展处于停滞阶段。 借鉴学习阶段（借鉴学习阶段（1980 年至年至 1987 年）年） 1980 年改革开放初期，也是我国游乐设施快速发展的开端。1981 年，我国第一个由自己制造的游乐设施来建设的游乐园-大庆儿童乐园建成。这一阶段，国内游乐行业快速普及并发展，创建了大批游乐设施制造企业，并设立了中国游艺机游乐园协会。更为重要的是，这一时期国内制定并颁布了游艺机安全暂行规定、游艺机和游乐设施安全标准、游艺机和游乐设施

48、通用技术条件等规范性文件，为我国游乐设施行业规范化发展奠定了基础。 创意、策划和研发阶段（创意、策划和研发阶段（1988 年至今）年至今） 这一阶段，国内文旅行业快速发展，创建了大批游乐设施制造企业，1988年起我国游乐设施制造业快速发展。2000 年以前，国内制造业整体发展水平有限，国内早期的游乐设施制造企业开始向国外进行借鉴和学习，这一阶段游乐设施在生产技术上及创意上向国外借鉴较多。 2000 年后，游乐设施行业对产品创意、结构设计、技术性能要求较高。因此，经历了前述借鉴学习阶段后，国内游乐设施制造企业积累了丰富的创意、策划和技术研发经验，纷纷组织自己的创意、策划和研发团队，开启了我国游乐

49、设施行业的创意、策划和研发阶段。这一阶段，国内游乐设施制造企业数量快速增长、游乐设施品类不断完善、游乐设施监督管理体制逐步完善。尤其在大型游乐设施制造领域，虽然国内大型游乐设施制造行业发展时间较短，但凭借近三十年的不断创意、策划和技术研发，本行业现步入快速发展阶段，国内出现了广东金马游乐股份有限公司、浙江南方文旅科技股份有限公司、浙江巨马游艺机有限公司等代表性企业，能够与国外知名企业展开市场竞争，本行业未来成长空间较大。 广东金马游乐股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 募集说明书（申报稿） 1-1-15 2、游乐设施行业的发展现状和发展趋势、游乐设施行业的发展现状和发展趋势 （1）

50、发展现状）发展现状 行业逐步发展成熟行业逐步发展成熟 我国游乐行业经过三十多年的发展已逐步发展成熟，产品体系日益完善，产品种类不断丰富；国家各部委陆续出台多项政策，把游乐设施等旅游装备明确纳入国家鼓励类产业目录；规范主题公园发展，严控房地产倾向，发展类型多样、特色鲜明、内涵丰富、游客欢迎的特色项目，以满足人民群众的文化旅游需求。五一、端午、中秋、国庆等小长假出现，越来越多人参与到各种形式的休闲娱乐活动中，政策利好推动文旅产业发展，假日经济繁荣促进了文旅产品的发展创新，为游乐设施行业的持续快速发展提供了绝佳的机遇。 行业监管体系逐步完善行业监管体系逐步完善 自 20 世纪 80 年代以来，伴随着