立昂技术：立昂技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（五次修订稿）.PDF

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1、 1-1-1 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 立昂技术股份有限公司立昂技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票年度向特定对象发行股票 并在创业板上市募集说明书并在创业板上市募集说明书 （五五次修订稿次修订稿） 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 二二二二二二年年三三月月 立昂技术股份有限公司 募集说明书（五次修订稿） 1-1-2 声声 明明 1、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2、发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计报告真实

2、、完整。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据证券法的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、 本募集说明书按照 创业板上市公司证券发行注册管理办法 （试行） 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订） 等要求编制。 6、本募集说明书是发行人对本次向特定对象发行股票并在创业板上市的说明，任何与

3、之相反的声明均属不实陈述。 7、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。立昂技术股份有限公司 募集说明书（五次修订稿） 1-1-3 重大事项重大事项提示提示 本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“第五章 本次发行相关风险” ，并特别注意以下特别提示： 一、盈利能力下滑的风险一、盈利能力下滑的风险 报告期内，公司实现营业收入分别为报告期内，公司实现营业收入分别为 66,872.1566,872.15 万元、万元、138,197.04138,197.04 万元、万元、100,642.95100,642.95 万元及万元及 83,105.5683,105.56 万元

4、，实现净利润分别为万元，实现净利润分别为 4,135.34,135.35 5 万万元元、12,312.912,312.93 3 万元、万元、- -91,15791,157.28.28 万元及万元及- -5,513.115,513.11 万元，万元，20202020 年受疫情影响及公年受疫情影响及公司并购标的商誉减值影响，营业收入及净利润都出现大幅下降的情形。司并购标的商誉减值影响，营业收入及净利润都出现大幅下降的情形。20202020 年年末，公司实现的未弥补亏损金额为末，公司实现的未弥补亏损金额为- -64,373.1964,373.19 万元，未弥补亏损金额超过实收万元，未弥补亏损金额超过

5、实收股本总额三分之一。若公司无法抓住市场机遇，大力拓展业务，采取有效措施股本总额三分之一。若公司无法抓住市场机遇，大力拓展业务，采取有效措施实现持续盈利，则公司存在盈利能力进一步下降的风险。若未来安防建设项目实现持续盈利，则公司存在盈利能力进一步下降的风险。若未来安防建设项目需求持续减少，运营商投资规模持续降低，公司运维业务开展及跨省市场拓展需求持续减少，运营商投资规模持续降低，公司运维业务开展及跨省市场拓展不及预期，运营商增值服务业务持续下滑，数据中心及云服不及预期，运营商增值服务业务持续下滑，数据中心及云服务务业业务务发展不及预发展不及预期，将可期，将可能能出现盈利能力持续下滑出现盈利能力

6、持续下滑的风险。同时，若未来数字城市、通信网络的风险。同时，若未来数字城市、通信网络行业投资规模放缓，上游原材料价格增加、下游产品或服务价格下降，亦将出行业投资规模放缓，上游原材料价格增加、下游产品或服务价格下降，亦将出现盈利能力持续下滑的风险。现盈利能力持续下滑的风险。 二、商誉减值风险二、商誉减值风险 20192019 年，公司通过外延式并购了沃驰科技、大一互联等完成了向数据中心年，公司通过外延式并购了沃驰科技、大一互联等完成了向数据中心和电信增值业务领域的拓展。和电信增值业务领域的拓展。20192019 年末、年末、20202020 年末及年末及 20212021 年年 9 9 月末，该

7、等并月末，该等并购形成大额商誉余额分别为购形成大额商誉余额分别为 142,559.31142,559.31 万元、万元、62,456.8362,456.83 万元及万元及 61,657.8361,657.83 万万元，占公司资产总额的比例分别为元，占公司资产总额的比例分别为 38.48%38.48%、23.27%23.27%及及 22.22.2929% %，占，占比比较较高高。同时，同时，受运营商政受运营商政策策管控等因素的持续影管控等因素的持续影响， 沃驰科技、 大一互联等标的在响， 沃驰科技、 大一互联等标的在 20212021 年年 1 1- -9 9月实现的经营业绩及毛利率情况较预期仍

8、存在月实现的经营业绩及毛利率情况较预期仍存在一定的差距一定的差距，若该等并购标的在，若该等并购标的在未来经营中不能较好的实现预期收益，则收购标的资产形成的商誉将仍然存未来经营中不能较好的实现预期收益，则收购标的资产形成的商誉将仍然存在在减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。 立昂技术股份有限公司 募集说明书（五次修订稿） 1-1-4 三三、互联网互联网数数据中心项目无法按时取得据中心项目无法按时取得固定资产投资项目节固定资产投资项目节能审查意见能审查意见的的风险风险 根据国家发改委印发的固根据国家发改委印发的固定定资产投资产投资项目节能审查办法 ，

9、公司建设的资项目节能审查办法 ，公司建设的互互联网数据中心项目南联网数据中心项目南沙旗云机房、 北京亦庄机房及本次募投项目立昂云数据 （成沙旗云机房、 北京亦庄机房及本次募投项目立昂云数据 （成都）一号基地一期、二期建设项目均需要获得固都）一号基地一期、二期建设项目均需要获得固定资产投资项目节能定资产投资项目节能审审查意见，查意见，公司目前正在公司目前正在办理节能审查意见中。办理节能审查意见中。本次本次募投募投项目项目立昂云数据（成都）一号基立昂云数据（成都）一号基地一期、二期建设项目地一期、二期建设项目年综合能源消费量年综合能源消费量初步初步测算测算分别为分别为 48,51248,512 吨

10、标准煤及吨标准煤及48,17548,175 吨标准煤吨标准煤，根据根据固定资产投资项目节能审查办法固定资产投资项目节能审查办法及及四川省固定资四川省固定资产投资项目节能审查实施办法产投资项目节能审查实施办法 ，本次本次募投募投项目项目需要在开工建设前获得四川省发需要在开工建设前获得四川省发改委出具的节能审查意见改委出具的节能审查意见，根据根据成都市发改委成都市发改委文件文件要求，要求，年综合能耗年综合能耗 3 3 万吨标万吨标准煤（等价值）及以上其他新建项目，开展节能审查时需进行能耗等量减量替准煤（等价值）及以上其他新建项目，开展节能审查时需进行能耗等量减量替代代，因此，因此，本次募投项目能否

11、取得节能，本次募投项目能否取得节能审查意见存在不确定性审查意见存在不确定性。公司公司南沙南沙旗云旗云机房、北京亦庄机房、北京亦庄机机房及本次募投项目房及本次募投项目立昂云数据（成都立昂云数据（成都）一）一号基号基地一期、二期地一期、二期建设项目建设项目若若不能按时取得节能审查意见，将对不能按时取得节能审查意见，将对数据中心项目带来实施风险数据中心项目带来实施风险，进进而影响公司相关业务开展而影响公司相关业务开展。 四四、募集资金投资项目尚未取得土地使用权的风险、募集资金投资项目尚未取得土地使用权的风险 本次募集资金主要投资于立昂云数据（成都）一号基地（一期及二期）建本次募集资金主要投资于立昂云

12、数据（成都）一号基地（一期及二期）建设项目，项目实施地为四川省成都市金堂县，公司已与金堂县人民政府签署投设项目，项目实施地为四川省成都市金堂县，公司已与金堂县人民政府签署投资协议书 。但项目用地尚需按照国家现行法律法规及正资协议书 。但项目用地尚需按照国家现行法律法规及正常规定的用地常规定的用地程程序序办办理，通过招标、理，通过招标、拍卖或挂拍卖或挂牌牌出出让方式取得，土让方式取得，土地使用权能否竞地使用权能否竞得、土地使用权得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存的最终成交价格及取得时间存在不在不确定确定性，从而对本次性，从而对本次募募投项目实施存在一投项目实施存在一定定的影响。若不能在预计

13、时间内的影响。若不能在预计时间内取得项目用地，将对本次募投项目实施带来一定取得项目用地，将对本次募投项目实施带来一定影响。影响。 五五、募集资金投资项目无法实现预期效益的风险、募集资金投资项目无法实现预期效益的风险 公司本次发行募集资金将主要投资于立昂云数据（成都）一号基地（一期公司本次发行募集资金将主要投资于立昂云数据（成都）一号基地（一期及二期）建设项目及补充流动资金。虽然公司对本次募集资金投资项目进行了及二期）建设项目及补充流动资金。虽然公司对本次募集资金投资项目进行了立昂技术股份有限公司 募集说明书（五次修订稿） 1-1-5 慎重、充分的可行性研究论证，并在人才、技术、市场等方面进行了

14、充分的准慎重、充分的可行性研究论证，并在人才、技术、市场等方面进行了充分的准备。但由于可行性分析是基于当前市场环境备。但由于可行性分析是基于当前市场环境等因素做出的等因素做出的，在在募集资金投资项募集资金投资项目目实施过程实施过程中中，公司面临着产公司面临着产业政策变化、业政策变化、市场环境变化、行业技术变化、客市场环境变化、行业技术变化、客户需求变化等户需求变化等诸多诸多不不确确定性因素。定性因素。 本次本次募募集资金集资金投资项目由子公司立昂云数据（成都）有限公司采用自建模投资项目由子公司立昂云数据（成都）有限公司采用自建模式，建设期为式，建设期为 1 1 年，运营期为年，运营期为 141

15、4 年，该项目建设期快于同行业可比公司募投项年，该项目建设期快于同行业可比公司募投项目，而运营期长于同行业可比公司募投项目，若未来项目建设及运营不及预期，目，而运营期长于同行业可比公司募投项目，若未来项目建设及运营不及预期，则公司存在募投项目实施风险。同时，本次募集资金投资项目建成后，每年将则公司存在募投项目实施风险。同时，本次募集资金投资项目建成后，每年将新增折旧及摊销，若本项目市场开拓不及预期，导致机柜的出租率或出租价格新增折旧及摊销，若本项目市场开拓不及预期，导致机柜的出租率或出租价格不及预期，将对本次募投项目效益造成不利影响不及预期，将对本次募投项目效益造成不利影响。因此，本次。因此，

16、本次募募集集资金投资项资金投资项目存在目存在无法实现无法实现预预期期效益的风险。效益的风险。 六六、募集资金投资项目达产后新增产能无法消化的风险募集资金投资项目达产后新增产能无法消化的风险 本次本次募投募投项目达产后，公司将项目达产后，公司将新新增可租用机柜增可租用机柜 7,007,000 0 个，新增产能规模较个，新增产能规模较大。虽然公司已经过充分的市场调研和可行大。虽然公司已经过充分的市场调研和可行性论证，但新增产能的消化需要依性论证，但新增产能的消化需要依托于公司产品未来的竞争力、公司的销售拓展能力以及下游市场的需求等因素托于公司产品未来的竞争力、公司的销售拓展能力以及下游市场的需求等

17、因素共同促进，具有一定不确定性。尽管公司已针对新增产能的消化制定一系列的共同促进，具有一定不确定性。尽管公司已针对新增产能的消化制定一系列的措施，但如果未来市场需求发生重大不利变化，将使公司面临新增产能不能完措施，但如果未来市场需求发生重大不利变化，将使公司面临新增产能不能完全消化的风险。全消化的风险。 七七、应收款项回收风险、应收款项回收风险 公司数字城市业务及通信网络公司数字城市业务及通信网络业务的主要客业务的主要客户户为为新疆地区的新疆地区的公安局、政法公安局、政法委等委等政府机构，政府机构，受新疆地区受新疆地区政府机构的财政预算等因素影响，致使公司款项的政府机构的财政预算等因素影响，致

18、使公司款项的回收回收情况受情况受到一定到一定影响，可能存影响，可能存在在不能及时回款的不能及时回款的情况，导致因应收账款账龄情况，导致因应收账款账龄延长而存在计提坏账的风险。延长而存在计提坏账的风险。 此外，根据行业惯例，公司工程合同通常约定合同总额的此外，根据行业惯例，公司工程合同通常约定合同总额的 5%5%- -10%10%作为项目作为项目质量保证金，质保期一般为质量保证金，质保期一般为 1 1- -3 3 年，随着公司经营规模的扩大，完成项目数量年，随着公司经营规模的扩大，完成项目数量增加，质量保证金的“累积”效应，使得应收账款余额相应增加。一旦发生大增加，质量保证金的“累积”效应，使得

19、应收账款余额相应增加。一旦发生大额的坏账，将对公司资产质量以及财务状额的坏账，将对公司资产质量以及财务状况况产产生不利影响。生不利影响。 立昂技术股份有限公司 募集说明书（五次修订稿） 1-1-6 八八、运营商政策调整的风险、运营商政策调整的风险 公司的运营商增值业务主公司的运营商增值业务主要由子公司沃要由子公司沃驰驰科科技运营技运营，随着运营商增值业务，随着运营商增值业务的结构调的结构调整，运营整，运营商基地加强传统增值业务的管控，对部分省实施屏蔽商基地加强传统增值业务的管控，对部分省实施屏蔽，中中国国电信政电信政策性清策性清退部分业务的退部分业务的留留存用户等影响，存用户等影响，同时受互联

20、网传媒、娱乐方式的同时受互联网传媒、娱乐方式的多样化的影响，公司的传统运营商增值业务受到较大冲击。若公司不能根据客多样化的影响，公司的传统运营商增值业务受到较大冲击。若公司不能根据客户政策调整作出及时有效的应对措施，则对公司运营商增值业务的盈利能力存户政策调整作出及时有效的应对措施，则对公司运营商增值业务的盈利能力存在进一步下降的风险。若运营商增值业务持续下滑和新业务开拓不及预期，沃在进一步下降的风险。若运营商增值业务持续下滑和新业务开拓不及预期，沃驰科技业绩将出现持续下滑的风险。驰科技业绩将出现持续下滑的风险。 立昂技术股份有限公司 募集说明书（五次修订稿） 1-1-7 目目 录录 声声 明

21、明 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 目目 录录 . 7 释释 义义 . 10 第一章第一章 发行人基本情况发行人基本情况 . 14 一、发行人基本信息 . 14 二、发行人的股权结构、控股股东及实际控制人情况 . 15 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 . 16 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 . 74 五、公司的主要资产与资质 . 86 六、公司的未来发展战略 . 100 七、诉讼、仲裁或行政处罚事项 . 102 八、财务性投资情况 . 106 第二章第二章 本次证券发行概要本次证券发行概要 . 112 一、本次发行的背景和目的 . 112 二、发行对象及与发行人的关系

22、 . 114 三、发行人本次向特定对象发行的方案 . 114 四、发行对象基本情况及相关协议内容摘要 . 118 五、募集资金投向 . 124 六、本次发行是否构成关联交易 . 125 七、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 . 125 八、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件 . 126 九、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 126 第三章第三章 董董事事会关于本次募会关于本次募集资金使用的可行集资金使用的可行性分析性分析 . 127 一、前次募集资金使用情况 . 127 二、本次募集资金的使用计划 . 140 立昂技术股份有限公司 募集说明书（五次修订稿）

23、1-1-8 三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性 . 141 四、本次募集资金投资项目的具体情况 . 144 五、本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的关系 . 155 六、本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响 . 157 七、募集资金投资项目可行性分析结论 . 158 第四章第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 . 159 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况 . 159 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 . 160 三、公司与控股股东、实际控制人及

24、其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关联交易等变化情况 . 160 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形 . 161 五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 . 161 第五章第五章 本次发行相关本次发行相关风险风险 . 162 一、宏观环境因素变动的风险 . 162 二、市场竞争风险 . 162 三、运营商政策调整的风险 . 162 四、经营管理风险 . 163 五、财务风险 . 165 六、募集资

25、金投资项目的风险 . 167 七、本次发行相关风险 . 168 八、其他风险 . 169 第六章第六章 与本次发行相关的声明与本次发行相关的声明 . 171 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 . 171 二、控股股东、实际控制人声明 . 179 立昂技术股份有限公司 募集说明书（五次修订稿） 1-1-9 三、保荐人（主承销商）声明 . 180 四、保荐人（主承销商）董事长及总经理声明 . 181 五、公司律师声明 . 182 六、会计师事务所声明 . 183 七、与本次发行相关的董事会声明及承诺 . 184 立昂技术股份有限公司 募集说明书（五次修订稿） 1-1-10 释释 义义

26、本募集说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 一般一般术语术语 中信建投/保荐机构/本保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司 立昂技术/发行人/本公司/公司/上市公司 指 立昂技术股份有限公司 喀什同盾、立昂同盾、立昂同盾 指 喀什立昂同盾信息技术有限公司 立昂有限 指 新疆立昂电信技术有限公司，泛指发行人前身 立昂极视、极极视信息视信息 指 新疆立昂极视信息技术有限公司、极视信息技术有限公司 天津宏瑞/新疆立润 指 天津宏瑞管理咨询有限公司（原名为：“新疆立润投资有限责任公司、新疆天邦国际管理咨询有限公司”） 立通通用 指 新疆立通通用设备制造有限公司 沃驰科技、杭州沃驰 指 杭

27、州沃驰科技有限公司 大一互联、广州大一 指 广州大一互联网络科技有限公司 立昂旗云 指 立昂旗云（广州）科技有限公司 九安科技 指 新疆九安智慧科技股份有限公司 数字城市系统服务、 数字城市业务 指 发行人从事的为政企客户提供数字城市视频监控系统的研发、方案设计、系统集成及系统运行维护、数据分析等一站式、多层次的服务和解决方案的业务 通信网络技术服务、 通信网络业务 指 发行人从事的为客户提供新建通信网络基础设施、 改造升级网络设施、 通信网络设计、 网络建设、 网络优化、 网络运维、系统集成、室内分布等服务 IDC数据中心及云计算服务、 数据中心及云服务业务、IDC业务 指 发行人全资子公司

28、大一互联从事的IDC互联网数据中心的运营及其他综合服务 电信运营商增值服务、运营商增值服务业务及其他 指 发行人全资子公司沃驰科技从事的主要利用数字媒体阅读类内容、影视动漫、视频软件、游戏应用类内容等移动文化娱乐产品， 基于运营商基地平台， 为客户提供内容整合发行、数字媒体营销和移动支付计费等一站式服务及其他创新业务 本募集说明书、 本说明书 指 立昂技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 本次发行 指 公司2021年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市的行为 立昂技术股份有限公司 募集说明书（五次修订稿） 1-1-11 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券

29、法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 股票上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 监管问答 指 发行监管问答关于引导规范上市公司融资行为的监管要求 公司章程 指 立昂技术股份有限公司章程 股东大会 指 立昂技术股份有限公司股东大会 董事会 指 立昂技术股份有限公司董事会 监事会 指 立昂技术股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师/立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 新疆柏坤亚宣律师事务所 报告期 指 2018年、

30、2019年、2020年及2021年1 1- -9 9月月 最近三年一期 指 2018年、2019年、2020年及2021年1 1- -9 9月月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 专业术语专业术语 5G 指 第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，是4G（第四代移动通信技术）基础上的延伸，传输速度超过4G的若干倍 IDC 指 互联网数据中心（Internet Data Center），是基于互联网，为集中式收集、 存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施基地并提供相关的服务。 SDK 指 Software Development Kit的缩写，即软件开发工具

31、包，包括可被特定程序调用或嵌入的开发工具集合 APP 指 Application的缩写，即智能手机、平板电脑或其他移动终端上的第三方应用程序 CDN 指 内容分发加速网络业务（Content Delivery Network） ，指通过在现有的互联网中增加一层新的网络架构， 将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘， 使用户可以就近取得所需的内容，改善网络的传输速度，解决互联网络拥挤的状况，从技术上解决由于网络带宽不足、 用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题 IP 指 互联网协议（Internet Protocol） ，是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议。

32、 在因特网中，它是能使连接到网上的所有计算机网络实现相互通信的一套规则， 规定了计算机立昂技术股份有限公司 募集说明书（五次修订稿） 1-1-12 在因特网上进行通信时应当遵守的规则 MCN 指 多频道网络（Multi-Channel Network） ，一种多频道网络的产品形态，是一种新的网红经济运作模式 BGP 指 边界网关协议（Border Gateway Protocol）是一种实现自治系统之间的路由可达，并选择最佳路由的距离矢量路由协议。能够进行路由优选、避免路由环路、更高效率的传递路由和维护大量的路由信息 VPN 指 虚拟专用网络 （Virtual Private Network）

33、 ， 在公用网络上建立专用网络，进行加密通讯。在企业网络中有广泛应用。VPN网关通过对数据包的加密和数据包目标地址的转换实现远程访问。VPN可通过服务器、硬件、软件等多种方式实现 VAN 指 增值网络（Value Added Network） ，是指能提供额外服务的计算机网络系统。增值网可以提供协议的更改、检错和纠错等功能 IECP 指 指物联网边缘计算平台（IoT Edge Computing Platform）指能够快速地将云存储、大数据、人工智能、安全等云端计算能力扩展至距离IoT设备数据源头最近的边缘节点，在本地的计算硬件上，创建可以连接物联网设备，转发、存储、分析设备数据的本地边缘计

34、算节点，节约运维、开发、网络带宽等成本消耗的计算平台 WLAN 指 无线局域网（Wireless Local Area Network） ，指应用无线通信技术将计算机设备互联起来， 构成可以互相通信和实现资源共享的网络体系 PUE 指 指电源使用效率（Power Usage Effectiveness） ，是国际上比较通行的评价数据中心能源效率的指标， 是数据中心消耗的所有能源与IT负载使用的能源之比，基准值是2，越接近1表明数据中心的绿色化水平越高 UPS 指 即不间断电源（Uninterruptible Power Supply） ，是将蓄电池与主机相连接， 通过主机逆变器等模块电路将直流

35、电转换成市电的系统设备，主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备等提供稳定、不间断的电力供应 IP地址 指 IP地址是IP协议提供的一种统一的地址格式，它为互联网上的每一个网络和每一台主机分配一个逻辑地址， 以此来屏蔽物理地址的差异 增值电信业务 指 利用公共网络基础设施提供附加的电信与信息服务业务 内容提供商（CP） 指 Content Provider，增值电信业务内容提供商，为电信运营商提供内容服务的社会合作单位 服务提供商（SP） 指 Service Provider，增值电信业务服务提供商，为电信运营商提供运营增值业务的社会合作单位 移动终端 指 可以在移动中使用的计算

36、机设备， 如具有多种应用功能的智能手机以及平板电脑 立昂技术股份有限公司 募集说明书（五次修订稿） 1-1-13 基地，运营商基地 指 电信运营商为某项增值电信业务所成立的运营实体 渠道 指 连接基地平台与消费者之间的推广结构 网络接入 指 通过电话线、电缆、 光纤等各种传输手段向用户提供将计算机或者其他终端设备接入互联网的服务 移动互联网 指 将移动通信和互联网二者结合起来， 通过智能移动终端， 采用移动无线通信方式获取业务和服务的新兴业态 云计算 指 一种通过互联网以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式。 狭义云计算指IT基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式

37、获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务 公有云 指 通常指第三方提供商为用户提供的能够使用的应用程序、 资源、存储和其他服务，这些服务多半都是免费的，也有部分按使用量来付费，这种模式只能使用互联网来访问和使用 私有云 指 为一个客户单独使用而构建的云服务，能够提供对数据、 安全性和服务质量的有效控制。 私有云可部署在企业数据中心的防火墙内，也可以部署在一个安全的主机托管场所，私有云的核心属性是专有资源 本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异， 这些差异是由于四舍五入所致。 立昂技术股份有限公司 募集说明书（五次修订稿）

38、1-1-14 第一第一章章 发发行行人基本情况人基本情况 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 公司名称 立昂技术股份有限公司 公司英文名称 Leon Technology Co., Ltd. 股票上市地 深圳证券交易所 证券代码 300603.SZ 证券简称 立昂技术 成立日期 1996 年 1 月 8 日 注册资本 357,934,999357,934,999 元 注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区燕山街 518 号 办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区燕山街 518 号立昂技术 法定代表人 王刚 董事会秘书 宋历丽 联系电话 0991-3708335 传真

39、0991-3680356 公司网站 https:/www.leon.top 经营范围 通信工程的设计施工及相关咨询（以资质证书为准） ；顶管服务；有线电视工程技术设计安装。金属材料（贵稀金属除外） 、五金交电、百货土产、仪器仪表的销售。 计算机软硬件开发销售 （电子出版物及音像制品除外） 。医疗设备、医疗用品及器材的销售、医疗软件开发及销售。房产的信息中介。 计算机信息系统集成。 物流信息咨询。 普通货物运输代理及仓储服务。信息业务（含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务） 。通信器材设备、建材、化工产品的销售；塑料制品的生产及销售；增值电信业务；接收传送电视节目；广告信息发布。中国

40、移动中国联通业务代办；计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品、教学仪器、办公家具的销售；计算机信息技术咨询，柜台租赁，电脑租赁；设备维护，电子工程，代办电信业务， 电信业务服务， 通信设备维修， 车辆停放服务； 餐饮服务；互联网数据中心技术服务，互联网接入及相关服务，互联网信息服务；房屋租赁。 经营本企业商品的进出口业务， 但国家限制或禁止的产品和技术除外。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 立昂技术股份有限公司 募集说明书（五次修订稿） 1-1-15 二、发行人的二、发行人的股权股权结构结构、控股股东及实际控制人情况、控股股东及实际控制人情况 （一）发行人的（一）

41、发行人的股权结构股权结构 截至 2021 年 9 9 月月 3 30 0 日日，公司前十大股东及其持股情况具体如下： 股东名称股东名称 股份数量股份数量（股）（股） 持股比例持股比例（% %） 持有有限售条件的持有有限售条件的股份数量（股）股份数量（股） 王刚王刚 9 98 8,53,537,2557,255 26.6226.62 7 73,902,9413,902,941 葛良娣葛良娣 27,908,68927,908,689 7.547.54 20,931,51720,931,517 钱炽峰钱炽峰 11,877,16611,877,166 3.3.2121 11,877,16611,877

42、,166 天津宏天津宏瑞瑞 10,10,0 068,54968,549 2.2.7 72 2 - - 金泼金泼 6,620,6,620,306306 1.791.79 6,66,620,30620,306 郑波鲤郑波鲤 4,44,42020,688,688 1 1.19.19 - - 徐州立源企业管理合伙徐州立源企业管理合伙企业 （有限合伙企业 （有限合伙） 4,046,4664,046,466 1 1. .0909 - - 赵天雷赵天雷 3,152,8943,152,894 0 0.85.85 3,152,8943,152,894 新疆德源添富股权投资合伙企业（有限新疆德源添富股权投资合伙企

43、业（有限合伙）合伙） 3 3, ,050050,641,641 0 0.82.82 - - 周路周路 2,523,6872,523,687 0.680.68 1,892,7651,892,765 合计合计 172,206,341172,206,341 46.5146.51 118,377,589118,377,589 （二二）控股股东及实际控制人情况控股股东及实际控制人情况 截至截至 2 20 02121 年年 9 9 月月 3 30 0 日日， 王刚先生直接持有公司 98,537,255 股股份， 并通过天津宏瑞间接控制公司 10,068,549 股股份，合计控制股权比例为 29.35%29

44、.35%，系公司控股股东、实际控制人。 王刚先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 硕士学位，民主建国会成员。曾荣获中国电子信息行业优秀企业家、2011 年度通信网络外包维护服务领军人物等荣誉称号。1996 年 1 月创办立昂，历任立昂技术有限公司董事长兼总经理、立昂技术总经理。2012 年 11 月至今，任立昂技术董事长；2001 年至 2020 年 11 月，任新疆立通通用设备制造有限公司监事；2016 年至今，任新疆城科智能科技股份有限公司董事，2016 年至今，任立昂极视信息技术有限公司监事；2018 年至今担任大疆融商股份有限公司的董事；2017 年至今担任立昂技

45、术股份有限公司 募集说明书（五次修订稿） 1-1-16 新疆中果顺立旅游文化有限公司董事。 三、三、所处行业的主要特点及行业竞争情况所处行业的主要特点及行业竞争情况 按照国民经济行业分类与代码 （GB/T4754-2017） ，立昂技术所属的大行业分类为软件和信息技术服务业，行业代码为 I65。根据证监会上市公司行业分类指引 ，公司属于 I65 行业，即软件和信息技术服务业, 对信息传输、信息制作、信息提供和信息接收过程中产生的技术问题或技术需求提供服务。 根据目前公司实际开展业务情况， 属于信息技术服务业范畴， 涵盖通信网络技术服务、信息系统集成服务、数据中心服务、社会综合信息技术应用服务等

46、多个领域。具体细分行业主要为数字城市服务行业、通信网络技术服务行业、数据中心及云计算服务行业和电信运营商增值服务行业。 （一）数字城市系统（一）数字城市系统服服务行业务行业概况概况 公司是新疆核心数字城市系统的解决方案服务商。 主要为政企客户提供数字城市视频监控系统的研发、方案设计、系统集成及系统运行维护、数据分析等一站式、多层次的服务和解决方案。公司服务于政府、运营商、金融、教育、医疗、交通、政法、互联网等众多行业客户，通过将人工智能、云计算等核心技术融入到业务中，推动业务升级、拓展应用空间，在大数据、云计算、视频结构等技术的支撑下，致力于为各类客户提供更有效的解决方案。 1、行业主管部门、

47、监管体制及主要法律法规和政策、行业主管部门、监管体制及主要法律法规和政策 （1）行业主管部门和监管体制）行业主管部门和监管体制 目前， 我国数字城市系统服务行业的主管部门为住建部， 同时中国智慧城市产业与技术创新战略联盟、 智慧城市工作委员会等行业协会和自律机构对行业发展实施自律监管。行业监管体系具体如下： 行业监管部门行业监管部门 主要职责主要职责 住建部 建立科学规范的工程建设标准体系； 监督管理建筑市场、 规范市场各方主体行为；研究拟定城市建设的政策、规划并指导实施，立昂技术股份有限公司 募集说明书（五次修订稿） 1-1-17 行业监管部门行业监管部门 主要职责主要职责 指导城市市政公用

48、设施建设、 安全和应急管理； 拟定建筑工程质量、 建筑安全生产和竣工验收备案的政策、 规章制度并监督执行 中国智慧城市产业与技术创新战略联盟 致力于推进我国智慧城市创新技术与产业创新驱动发展战略， 打造国内领先、国际一流的智慧城市标准、技术、产业、投融资一体化智慧城市创新生态体系与一体化服务系统， 构建专业、 全面的创新运营服务平台 智慧城市工作委员会 作为国家智慧城市标准总体组成员， 推动制定统一的符合中国国情的智慧城市技术（产品） 、服务标准及评价体系，并建立全国智慧城市公共服务平台；每年度定期举行全国（包括国际）智慧城市博览会、高峰论坛和研讨会等 中国建筑业协会智能建筑分会 协助政府部门

49、从事行业管理， 积极保护会员单位的合法权益， 努力提高专业委员会成员的整体素质； 协助政府加强与企业之间的联系， 在建筑行业中积极开展技术交流、 推广应用智能建筑科技成果，协助并配合设计、施工、产品供应单位以及用户建立良好的运行、管理和维护体系，努力提高智能建筑工程质量，进一步推动我国智能建筑产业的健康发展 （2）行业主要法）行业主要法律、律、法规、政策法规、政策 目前我国数字城市服务行业的相关法律、 法规体系较为完善， 规范并推动了行业的发展，国家相关部门连续颁布了鼓励扶持该产业发展的若干政策性文件。相关法律、法规及政策主要包括： 发文发文或实施或实施时间时间 发文机构发文机构 法律法规或法

50、律法规或政策规划政策规划 主要内容主要内容 2021 年 国家市场监督管理总局 智慧城市信息技术运营指南 提供了智慧城市运营的总体框架及 ICT 基础设施运营、数据运营、信息系统运营、安全运营等相关方面的相关建议 2019 年 国家发改委 2019 年新型城镇化建设重点任务 推动 1 亿非户籍人口在城市落户目标取得决定性进展，培育发展现代化都市圈，推进大城市精细化管理， 指导地级以上城市整合建成数字化城市管理平台， 增强城市管理综合统筹能力 2018 年 工信部 关于工业通信业标准化工作服务于“一带一在智慧城市领域， 逐步完善我国智慧城市相关顶层设计及智慧成熟度分级分类评价标准体系的基础上，推