贝斯美：公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）.PDF

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1、 1-1-1 证券简称：证券简称：贝斯美贝斯美 证券代码：证券代码：300796 绍兴贝斯美化工股份有限公司绍兴贝斯美化工股份有限公司 （杭州湾上虞经济技术开发区） 创业板向特定对象发行股票创业板向特定对象发行股票 募集说明书募集说明书（申报稿（申报稿） 保荐机构（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 1-1-2 重大事项提示重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大风险给予充分关注， 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、一、本次本次发行相关风险发行相关风险 （一）（一）审批风险审批风险 本次发行方案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过及公司 2021年第二次

2、临时股东大会审议通过， 尚需深交所的审核通过以及中国证监会的同意注册， 本次发行能否获得深交所的审核通过以及中国证监会的同意注册， 以及审核通过和同意注册的时间等均存在不确定性。 （二）发行风险（二）发行风险 公司本次向特定对象发行股票的发行结果将受到证券市场整体情况、 公司股票价格走势、 投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。 因此，公司本次向特定对象发行股票存在发行募集资金不足甚至发行失败的风险。 （三）股票价格波动的风险（三）股票价格波动的风险 公司股票价格的波动不仅受发行人盈利水平和发展前景的影响， 而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、国内国际政治经济形势、股票

3、市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。此外，本次发行尚需深交所、中国证监会同意注册且需要一定的时间方能完成， 在此期间公司股票的市场价格可能出现波动，从而给投资者带来风险。 二、募集资金运用的风险二、募集资金运用的风险 （一）（一）募集资金投资项目的实施风险募集资金投资项目的实施风险 本次募集资金投资项目主要产品为二甲基丙酮，联产甲基丙基酮、正戊烯、醋酸甲酯等产品。 二甲基丙酮为二甲戊灵生产过程中的重要原材料， 本项目产品将补充、强化公司二甲戊灵产品产业链，稳定产品成本，同时优化产品结构，并可补充公司流动资金。 如果募集资金无法及时到位导致项目延期实施， 或者由于 1-1-3 宏观

4、经济形势和政策变化、 市场环境变化、 产品价格变动、 项目管理不善等因素，均将可能导致募投项目不能顺利实施，未能达到预期实施效果。 （二）募集资金投资（二）募集资金投资项目产能消化不利的风险项目产能消化不利的风险 本次募集资金拟投资项目建成投产后， 将进一步优化公司的产品结构， 提高公司的整体竞争实力和抗风险能力。 虽然公司已根据募投产品预期市场情况进行了可行性分析，但产业政策、市场供求、客户储备及产品的市场竞争状况等情况均会对募集资金投资项目的效益产生影响， 如果没有足够的市场空间消化新增产能，公司仍然面临新增产能消化不利的风险。 （三）（三）募集资金投资项目技术风险募集资金投资项目技术风险

5、 本次募集资金投资项目中戊酮系列绿色新材料项目是以碳五馏分中的主要成分间戊二烯为原料，经过氢化、酯化、酯交换、脱氢等工序生产高附加值产品二甲基丙酮、 甲基丙基酮等酮类产品及正戊烯其他联产产品。 本项目将选用高质量原材料，最小化工艺技术风险，生产产品质量对标国内同类产品的先进水平。公司要本着科学务实的态度， 严格监督和管理整个项目工程， 否则有可能会出现技术风险。 （四）（四）募投项目募投项目短期无法盈利及短期无法盈利及新增折旧、摊销导致利润下滑的风险新增折旧、摊销导致利润下滑的风险 公司本次募集资金投资项目存在两年建设期， 在建设期及运营期初期内可能因为运营条件不成熟而无法给公司带来正常、 稳

6、定的业务收入， 存在短期无法盈利的风险。同时，公司本次募集资金投资项目资本性支出规模较大，主要包括建筑工程、购置设备、专有技术等，本次募投项目建设完成后，公司固定资产、无形资产将大幅增加。 鉴于项目建成并产生效益需要一定的时间， 新增的折旧摊销可能对公司的经营业绩产生较大不利影响， 同时如果募集资金投资项目不能按照原定计划实现预期效益， 新增的固定资产、 无形资产及其他资产折旧摊销也将对公司业绩产生一定的不利影响。 1-1-4 三、三、经营风险经营风险 （一）经营管理风险（一）经营管理风险 随着公司经营规模的不断扩大， 公司内部组织结构和管理体系更趋复杂， 对公司在运营管理、制度建设、人才引进

7、等方面的治理提出了更高的要求。如果公司在规模不断扩大的过程中不能有效提高内部管理控制水平、 引进专业人才、 提升信息化建设速度，则公司将面临经营管理风险。 （二）（二）产品质量控制风险产品质量控制风险 公司从事环保型农药中间体、原药和制剂的研发、生产和销售，对于下游农作物的增产有着密切的关联。 尽管公司拥有一套成熟的产品和项目质量管理体系，随着公司产能规模和生产数量的不断扩大， 如果公司的内部质量控制无法跟上公司经营规模的扩张， 一旦公司产品质量出现问题将会直接或间接影响到使用公司产品的农作物的产量， 进而影响公司的行业地位和市场声誉、 降低客户对于公司的信任感，从而对公司的持续经营产生不利影

8、响。 （三）安全生产风险（三）安全生产风险 公司使用的部分原材料以及生产的部分产品为危险化学品，有易燃、易爆、腐蚀等性质，在其研发、生产、仓储和运输过程中存在一定的安全风险，操作不当会造成人身安全和财产损失等安全事故。 为此国务院出台了 安全生产许可证条例及危险化学品安全管理条例等法律法规，国家安全生产监督管理总局出台了危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法，对涉及危化品使用和生产企业的生产经营进行了严格规定。 公司不能完全排除在生产经营过程中因操作不当、 设备故障或其它偶发因素而造成安全生产事故的风险， 一旦发生安全生产事故将会对公司的生产经营带来不利影响。 （四）产业政策、环境政策变化风

9、险（四）产业政策、环境政策变化风险 公司主营业务为农药医药中间体、 农药原药及农药制剂的研发、 生产及销售。公司在生产过程中会产生一定的废水、 废气和废渣等污染物。 公司一直高度重视环境保护，以健康、安全和环境保护为核心，建立了一整套三废处理体系，发行 1-1-5 人及子公司报告期内已建、 在建或拟建项目主要能源资源消耗和污染物排放均符合国家及地方产业政策和环保规定。 但随着我国政府节能减排政策等产业政策及环境政策力度的不断加强，相关节能、减排标准可能会发生变化。届时，若发行人及子公司不能符合节能、 减排标准， 发行人及子公司的生产将可能会面临被要求整改的风险，进而对公司的业务经营造成不利影响

10、。 （五）出口风险（五）出口风险 报告期内， 公司主营业务收入中境外收入占比分别为36.12%、 43.05%、 54.33%及52.65%。由于海外市场与国内市场在政治、经济、法律、文化等方面存在较大差异。如国际政治、经济形势发生波动，或公司产品进口国的政治、经济环境、贸易政策发生不利变化，公司的出口业务将受到不利影响。 （六）（六）核心技术人员及管理人才流失的风险核心技术人员及管理人才流失的风险 公司是获得国家高新技术企业资质认定的技术密集型企业， 对经验丰富的高级技术人才有一定的依赖性。 公司核心技术团队是公司核心竞争能力的重要组成部分， 稳定的技术和研发人才对于公司的持续发展有着重要的

11、作用。 尽管公司建立了有效的激励制度，但是如果出现大量技术人员外流或者核心技术人员流失，将会对公司的核心竞争力带来不利影响。 四、四、财务相关风险财务相关风险 （一）（一）汇率波动风险汇率波动风险 随着公司海外业务的持续进行， 外销金额可能进一步加大， 汇率的变动会对公司的持续经营产生一定的影响。 公司根据国际市场的产品情况及汇率情况与客户定期修改产品价格， 以建立与客户之间的汇率变动损失的分担机制。 虽然上述方式能够一定程度上防范汇率变动风险， 但公司仍须承担已签订订单部分的汇率变动风险。 （二）（二）应收账款周转率下降的风险应收账款周转率下降的风险 2018年至2020年，公司应收账款周转

12、率分别为6.42次、5.17次、4.55次，整体呈下降趋势。 公司应收账款账龄结构良好， 一年以内账龄的应收账款占比较高， 1-1-6 主要欠款单位资信状况良好， 发生坏账损失的风险较小， 但若公司下游客户经营出现困难或由于其他原因导致无法按期支付款项， 公司存在因应收账款回收不及时导致对公司营运资金周转产生不利影响的风险。 （三）（三）每股收益和净资产收益每股收益和净资产收益率率下降风险下降风险 公司完成本次发行后，公司净资产规模将会有较大幅度的提高。同时，由于募投项目需要一定的建设实施周期， 在短时间内难以产生全部生产效益， 募投项目的建成投产也会相应的增加固定资产折旧和管理费用摊销等开支

13、， 影响当期利润， 所以在募投项目建成并达到预定产品生产能力和服务能力之前， 预计公司的每股收益和净资产收益率可能会在一定时期内面临下降的风险。 1-1-7 声明声明 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 发行人控股股东、 实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 中国证监会、 证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作

14、出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-8 目目 录录 重大事项提示重大事项提示 . 2 一、本次发行相关风险. 2 二、募集资金运用的风险. 2 三、经营风险. 4 四、财务相关风险. 5 声明声明 . 7 目目 录录 . 8 第一节第一节 释义释义 . 10 一、一般名词释义. 10 二、专业名

15、词释义. 10 第二节第二节 发行人基本情况发行人基本情况 . 12 一、发行人概况. 12 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况. 12 三、所处行业的主要特点及行业竞争. 16 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容. 36 五、现有业务发展安排及未来发展战略. 52 六、财务性投资情况. 55 七、行政处罚情况. 59 第三节第三节 本次证券发行概要本次证券发行概要 . 64 一、本次发行的背景和目的. 64 二、发行对象及与发行人的关系. 66 三、本次发行股票方案概要. 67 四、本次发行是否构成关联交易. 70 五、本次发行是否导致公司控制权发生变化. 70 六、 本次向特定对象

16、发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件. 70 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚须呈报批准的程序. 71 第四节第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 . 72 一、本次募集资金的使用计划. 72 二、本次募集资金投资项目的具体情况. 72 三、本次募投项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易. 88 四、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响. 89 五、本次发行募集资金管理情况. 89 第五节第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析董事会关于本次

17、发行对公司影响的讨论与分析 . 91 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划. 91 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化. 91 1-1-9 三、 本次发行完成后， 上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在的同业竞争的情况. 91 四、 本次发行完成后， 上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况. 91 第六节第六节 前次募集资金的使用情况前次募集资金的使用情况 . 92 一、前次募集资金基本情况. 92 二、前次募集资金的实际使用情况. 93 三、前次募集资金实际投资项目变更及延期情况说明.

18、96 四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明. 98 五、前次募集资金投资项目实现效益的情况说明. 98 六、闲置募集资金使用情况说明. 99 七、后续资金使用计划. 99 第七节第七节 与本次发行相关的风险因素与本次发行相关的风险因素 . 100 一、本次发行相关风险. 100 二、募集资金运用的风险. 100 三、经营风险. 101 四、财务相关风险. 103 第八节第八节 与本次发行相关的声明与本次发行相关的声明 . 105 一、全体董事、监事、高级管理人员声明. 105 二、发行人控股股东、实际控制人声明. 108 三、保荐机构（主承销商）声明. 109 四、发行人律师声明.

19、111 五、会计师事务所声明. 112 六、董事会声明及承诺. 113 1-1-10 第一节第一节 释义释义 一、一般名词释义一、一般名词释义 发行人、公司、本公司、股份公司、贝斯美 指 绍兴贝斯美化工股份有限公司 本募集说明书 指 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集说明书 本次发行、本次向特定对象发行、本次向特定对象发行股票 指 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2021 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的行为 贝斯美投资、控股股东 指 宁波贝斯美投资控股有限公司，公司控股股东 新余吉源 指 新余吉源投资管理合伙企业（有限合伙） 新余常源 指 新余常源投资

20、管理合伙企业（有限合伙） 江苏永安 指 江苏永安化工有限公司，系贝斯美控股子公司 山东滨农 指 山东滨农科技有限公司，国内一家农药生产企业 山东华阳 指 山东华阳农药化工集团有限公司， 国内一家农药生产企业 股东大会 指 绍兴贝斯美化工股份有限公司股东大会 董事会 指 绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会 监事会 指 绍兴贝斯美化工股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 注册管理办法 指 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 公司章程 指 绍兴贝斯美化工股份有限公司章程

21、 报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业名词释义二、专业名词释义 二甲戊灵 指 一种高效、低毒、低残留的选择性除草剂，为公司主要产品 4-硝 指 4-硝基邻二甲苯，是除草剂二甲戊灵的关键中间体 3-硝 指 3-硝基邻二甲苯，一种重要的有机合成中间体 戊胺 指 N-（1-乙基丙基）-3,4-二甲基苯胺，是除草剂二甲戊灵的关键中间体 1-1-11 二甲基丙酮 指 1,3-二甲基丙酮，又称 3-戊酮，是二甲戊灵产业链中生产 4-硝的关键原材料之一 邻二甲苯 指 一种有机化合物， 主要用作化工原料

22、和溶剂， 是二甲戊灵产业链中生产 4-硝的关键原材料之一 甲基丙基酮 指 又称 2-戊酮，主要用途是用作工业溶剂 间戊二烯 指 1,3-戊二烯，一种危险化学品，本次募投项目工艺的原材料 正戊烯 指 1-戊烯，一种重要的精细化工产品中间体和原材料，本次募投项目产品之一 中间体 指 用煤焦油或石油产品为原料以制造染料、农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等的中间产物，在农药行业中，是生产原药的前道工序 原药 指 农药产品的有效成分， 一般不能直接使用， 必须加工配制成各种类型的制剂才能使用 制剂 指 在农药原药的基础上，加上分散剂和助溶剂等原辅料，经研制、复配、加工、生产所得的各类型的剂型产品，可销售给

23、用户使用 乳油 指 由农药原药溶解在有机溶剂（如甲苯，二甲苯等），加入一定量的农药乳化剂制成均相透明油状液体的制剂。当使用时加水稀释，能形成相对稳定的乳白色乳状液 甲氧虫酰肼 指 N-叔丁基-N-（3-甲基-2-甲苯甲酰基）-3,5-二甲基苯甲酰肼，是第 2 代双酰肼类昆虫生长调节剂 碳五馏分 指 石油裂解制乙烯过程中副产的含有五个碳原子的烃类混合物 碳五 指 分子式中含有五个碳原子的烃类混合物， 一般来自于石油炼制过程或裂解制取乙烯过程 除草剂 指 使杂草彻底或选择性发生枯死的药剂 杀虫剂 指 用于防治农业害虫和城市卫生害虫的药剂 杀菌剂 指 用以防治各类病原微生物的农药 注： 本募集说明书

24、中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异， 均系四舍五入原因造成。 1-1-12 第第二二节节 发行人基本情况发行人基本情况 一、一、发行人概况发行人概况 中文名称 绍兴贝斯美化工股份有限公司 英文名称 BSM CHEMICAL CO., LTD. 成立日期 2003 年 3 月 31 日（有限责任公司成立） 2016 年 1 月 19 日（股份有限公司设立） 股本总额 121,150,000 元 法定代表人 陈峰 股票简称和代码 贝斯美，300796 股票上市地 深圳证券交易所 住所 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十一路 2 号 联系电话 0575-82738301 传

25、真号码 0575-82738300 网址 电子信箱 经营范围 许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 二、二、股权结构、控股股东及实际控制人情况股权结构、控股股东及实际控制人情况 （一）公司股本结构（一）公司股本结构 截至 2021 年 6 月 30 日，公司股本总额为 121,150,000 股，股本结构如下： 股份性质股份性质 股份数量（股）股份数量（股） 比例（比例（

26、%） 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 59,297,222 48.95 其中：境内一般法人持股 58,913,722 48.63 境内自然人持股 383,500 0.32 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 61,852,778 51.05 其中：人民币普通股 61,852,778 51.05 三、股份总数三、股份总数 121,150,000 100.00 1-1-13 （二）前十大股东持股情况（二）前十大股东持股情况 截至2021年6月30日，公司前十大股东情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股持股 比例比例 持股数（股）持股数（股） 限售股份数限售股份数量（

27、股）量（股） 1 宁波贝斯美投资控股有限公司 境内非国有法人 27.23% 32,983,722 32,983,722 2 嘉兴保航股权投资基金合伙企业(有限合伙) 其他 9.66% 11,699,100 - 3 新余吉源投资管理合伙企业(有限合伙) 其他 8.21% 9,945,000 9,945,000 4 新余鼎石创业投资合伙企业(有限合伙) 其他 7.51% 9,100,000 9,100,000 5 新余常源投资管理合伙企业(有限合伙) 其他 2.95% 3,575,000 3,575,000 6 上海焦点生物技术有限公司 境内非国有法人 2.82% 3,420,000 - 7 宁波

28、广意投资管理合伙企业(有限合伙) 其他 2.73% 3,310,000 3,310,000 8 宁波君安控股有限公司 境内非国有法人 2.72% 3,289,474 - 9 李欣 境内自然人 2.32% 2,813,300 - 10 陈锦棣 境内自然人 2.04% 2,466,551 - 合计合计 68.18% 82,602,147 58,913,722 （三）发行人控股股东及实际控制人基本情况（三）发行人控股股东及实际控制人基本情况 截至本募集说明书出具日， 公司控股股东、 实际控制人对公司持有股权及控制关系如下图所示： 1-1-14 截至本募集说明书出具日，贝斯美投资持有本公司32,983

29、,722股股份，占本公司发行前总股本的27.23%，系本公司控股股东。同时，贝斯美投资担任本公司股东新余吉源（持有本公司8.21%股份）、新余常源（持有本公司2.95%股份）的执行事务合伙人，其合计直接或间接控制本公司38.39%的股份。 陈峰直接持有本公司383,500股股份，占本公司发行前总股本的0.32%，同时持有本公司控股股东贝斯美投资39.98%的股份， 且贝斯美投资担任本公司股东新余吉源、新余常源的执行事务合伙人，则陈峰先生合计直接或间接控制本公司38.70%的股份，系本公司实际控制人。 其个人基本情况如下：陈峰先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。198

30、7年10月-1996年12月任宁波农药厂销售主管、销售处副处长； 1996年12月-2001年9月任宁波明日化学集团有限公司销售处副处长、 处长；2001年9月-2003年3月任宁波中化化学品有限公司营销中心经理； 2003年3月起任有限公司总经理，2014年11月起任有限公司董事长，现任公司董事长。 （四）同业竞争情况（四）同业竞争情况 公司控股股东贝斯美投资的主营业务为实业投资， 与公司的农药医药中间体、农药原药及农药制剂完全不同，贝斯美投资与公司经营不存在同业竞争。 实际控制人陈峰先生在公司担任董事长， 目前未从事与公司相同或相似的其他业务，与公司不存在同业竞争的情形。 除本公司外， 公

31、司控股股东、 实际控制人直接或间接控制的其他企业经营范围如下： 公司名称公司名称 注注册资本册资本 直接直接/间接控制的股份间接控制的股份 比例比例/出资额出资额 经营范围经营范围 新余吉源 1,913.00 万元 贝斯美投资：0.26%，陈峰：6.01%， 贝斯美投资担任其执行事务合伙人 投资管理及咨询（不含金融、证券、期货、保险业务）、实业投资 新余常源 687.00 万元 贝斯美投资：0.73%，贝斯美投资担任其执行事务合伙人 投资管理及咨询（不含金融、证券、期货、保险业务）、实业投资 综上，截至本募集说明书出具日，公司控股股东贝斯美投资、实际控制人陈峰及其控制的其他企业与本公司不存在同

32、业竞争。 1-1-15 为避免今后可能发生的同业竞争， 最大限度维护本公司的利益， 保证公司的正常经营。贝斯美投资于2018年4月13日出具关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函，该承诺长期有效，截至本募集说明书出具日仍处于正常履行中。具体承诺如下： “1、不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与贝斯美相竞争的业务；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与贝斯美相竞争的业务； 不向业务与贝斯美相同、 类似或任何方面与贝斯美构成竞争的公司、 企业或其他组织提供客户信息等商业秘密或以其他任何形式提供业务上的帮助。 2、如本公司所直接或间接控制的企业被认定与贝斯美存在同业

33、竞争，本公司将把该涉嫌同业竞争的企业转让给无关联第三方或由贝斯美收购成为其一部分； 如从任何第三方获得的任何商业机会与贝斯美经营的业务有竞争或可能有竞争，则本公司将立即通知贝斯美，并尽力将该商业机会让予贝斯美。 3、本公司承诺不以贝斯美控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害贝斯美其他股东的权益。” 公司实际控制人陈峰于2018年4月13日出具了关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函，该承诺长期有效，截至本募集说明书出具日仍处于正常履行中。承诺具体内容如下： “1、不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与贝斯美相竞争的业务；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与贝斯

34、美相竞争的业务； 不向业务与贝斯美相同、 类似或任何方面与贝斯美构成竞争的公司、 企业或其他组织提供客户信息等商业秘密或以其他任何形式提供业务上的帮助。 2、如本人所直接或间接控制的企业被认定与贝斯美存在同业竞争，本人将把该涉嫌同业竞争的企业转让给无关联第三方或由贝斯美收购成为其一部分； 如从任何第三方获得的任何商业机会与贝斯美经营的业务有竞争或可能有竞争， 则本人将立即通知贝斯美，并尽力将该商业机会让予贝斯美。 1-1-16 3、本人承诺不以贝斯美实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害贝斯美其他股东的权益。” 三三、所处行业的主要特点及行业竞争所处行业的主要特点及行业竞争 根据中国证监会颁

35、布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所处行业属于化学原料和化学制品制造业（C26）。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司属于化学原料和化学制品制造业（C26）中农药制造（C263）之化学农药制造（C2631）。 （一）行业监管体制及主要法律法规政策（一）行业监管体制及主要法律法规政策 1、行业主管部门及监管体制、行业主管部门及监管体制 农药行业主管部门主要包括工信部、农业农村部、海关总署、国家市场监督管理总局、中国农药工业协会、应急管理部和各级环境保护部门，其职能描述如下表： 行业主管部门行业主管部门 职能职能 工信部 对全国农药生产实施监督管理，负责新开办农药

36、生产企业的核准、延续核准和农药产品生产的审批，负责制定并发布尚未有国家标准的农药产品行业标准。 农业农村部 （原农业部） 负责全国农药登记、使用和监督管理工作，负责制定或参与制定农药安全使用、农药产品质量及农药残留的国家或行业标准，负责农药登记证的企业更名，试验单位管理。 海关总署 对进出口农药产品进行监管。 国家市场监督管理总局 负责农药产品国家标准和农药企业生产许可证统一管理工作及农药企业标准备案管理的制定和管理，农药广告审查。 中国农药工业协会 参与农药行业管理，参与制订产业政策、中长期发展规划、技术经济法规及产品质量标准，承担农药生产批准证书的前期工作，组织本行业调查研究，掌握国内外技

37、术发展动向和市场动态，反映行业情况及企业经营中的问题和要求，提出有关政策建议，促进行业自律、组织会员之间的技术交流和协作等。 应急管理部 负责危险化学品相关的项目安全建设审查、危险化学品登记及安全生产许可审批等涉及安全生产经营的审批。 各级环境保护部门 负责对农药企业环境污染防治的监督管理。 2、行业主要法律法规政策、行业主要法律法规政策 （1）行业主要法律法规 1-1-17 农药是农业生产的重要生产资料，其生产、流通、使用过程中的安全性，直接关系到农药产业及农业生产的健康发展。 为加强对农药生产、 经营和使用的监督管理，保证农药质量，保护农业生产和生态环境、维护人畜安全，我国实行农药生产企业

38、核准、农药登记、农药生产许可证等制度。 我国现行农药管理法律、法规文件主要有： 序号序号 法律法规名称法律法规名称 颁布部门及实施时间颁布部门及实施时间 1 农药管理条例 国务院 1997 年 5 月 8 日公布， 2017 年 2 月 8 日修订， 2017年 6 月 1 日起实施。 2 农药登记试验管理办法 原农业部 2017 年 6 月 21 日公布， 2018 年 12 月 6 日修订公布，自公布之日起实施。 3 农药登记管理办法 原农业部 2017 年 6 月 21 日公布， 2018 年 12 月 6 日修订公布，自公布之日起实施。 4 农药生产许可管理办法 原农业部 2017 年

39、 6 月 21 日公布， 2018 年 12 月 6 日修订公布，自公布之日起实施。 5 农药经营许可管理办法 原农业部 2017 年 6 月 21 日公布， 2018 年 12 月 6 日修订公布，自公布之日起实施。 6 农药标签和说明书管理办法 原农业部 2017 年 6 月 21 日公布，2017 年 8 月 1 日起实施。 7 安全生产许可证条例 国务院于 2004 年 1 月 13 日公布， 2014 年 7 月 29 日修订公布，自公布之日起施行。 8 危险化学品经营许可证管理办法 国家安全生产监督管理总局于 2012 年 7 月 17 日公布，2015 年 5 月 27 日修订，

40、自 2015 年 7 月 1 日起施行。 9 危险化学品安全使用许可证实施办法 国家安全生产监督管理总局于 2012 年 11 月 16 日公布，2017 年 3 月 6 日修订公布，自公布之日起施行。 10 危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法 国家安全生产监督管理总局于2011年8月5日公布， 2017年 3 月 6 日修订公布，自公布之日起施行。 11 危险化学品安全管理条例 国务院于 2002 年 1 月 26 日公布， 2013 年 12 月 7 日修订公布，自修订之日起施行。 12 中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例 国务院于 2005 年 7 月 9 日公布， 2005

41、 年 9 月 1 日起施行。 13 中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法 国家质量监督检验检疫总局于 2014 年 7 月 21 日公布，2014 年 8 月 1 日起施行。 14 国家危险废物名录 生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会于 2020 年 11 月 25 日公布，2021 年 1 月 1 日起实施。 15 农作物病虫害防治条例 国务院于 2020 年 3 月 26 日公布，2020 年 5 月 1 日起施行。 1-1-18 （2）行业主要政策 文件名称文件名称 发布时间发布时间 发布机构发布机构 主要内容主要内容 产业结构调整指导目

42、录 （2019 年本） 2019 年 10 月 发改委 鼓励类：高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产。限制类：新建高毒、高残留及对环境影响大的农药原药。淘汰类：高毒农药和履行国际公约淘汰产品。 农药工业“十三五”发展规划 2016 年 5 月 中国农药工业协会 规划提出，推动农药原药生产进一步集中，到 2020 年农药原药企业数量减少30%，国内排名前 20 位的农药企业集团的销售额达到全国总销售额的 70%以上，建成3-5个生产企业集中的农药生产专业园区，到 2020 年，力争进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的 80%以上， 培育 2-3

43、 个销售额超过100 亿元、具有国际竞争力的大型企业集团；继续调整产品结构，提高产品质量，支持高效、安全、经济、环境友好的农药新产品发展，加快高污染、高风险产品的替代和淘汰，促进品种结构不断优化。 石化和化学工业发展规划（2016-2020） 2016 年 10 月 工信部 规划总体目标为“十三五”期间，石化和化学工业结构调整和转型升级取得重大进展，质量和效益显著提高。十三五期间石化和化学工业增加值年均增长 8%，销售利润率小幅提高，2020 年达到 4.9%。环境友好型农药产量提高到 70%以上， 形成一批有国际竞争力的大型企业集团。 全国种植业结构调整规划（2016-2020 年） 201

44、6 年 4 月 农业部 种植业结构调整要推进化肥农药减量增效， 推广精准施肥施药技术和高效施肥施药机械，推广有机肥替代化肥、高效低毒低残留及生物农药替代高毒高残留农药等技术。 推进测土配方施肥和病虫害统防统治，提高化肥、农药利用率。 关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见 2015 年 12 月 国务院 加快完善食品安全国家标准，到 2020 年农兽药残留限量指标基本与国际食品法典标准接轨。 加强产地环境保护和源头治理，实行严格的农业投入品使用管理制度。推广高效、低毒、低残留农药，实施兽用抗菌药治理行动。 高风险污染物削减行动计划 2014 年 4 月 工信部 支持农药企业

45、采用高效、安全、环境友好的农药新品种，对 12 个高毒农药产品实施替代。 1-1-19 文件名称文件名称 发布时间发布时间 发布机构发布机构 主要内容主要内容 农药产业政策 2010 年 8 月 工信部、环保部、农业部、国家质量监督检验检疫总局 明确了今后 10 年我国农药工业在总量控制、产业布局、组织结构调整、工艺技术和装备水平、市场秩序等方面的发展目标。提出优化产业分工与协作，推动以原药企业为龙头， 建立完善的产业链合作关系。促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。 石化产业调整和振兴规划 2009 年 5 月 国务院 提高农药保障能力，调整农药产品结构，发展高效低毒低残

46、留品种， 推动原药集中生产；对农药行业依据行政法规，淘汰一批高毒高风险农药品种； 鼓励优势农药企业实施跨地区整合，努力实现原药、制剂生产上下游一体化。 （二）行业发展情况（二）行业发展情况 1、全球农药行业现状及趋势、全球农药行业现状及趋势 20世纪60-90年代，世界农药工业处于高速成长阶段，进入90年代后，全球市场开始进入成熟阶段， 其规模和格局开始逐渐成型。 农药的市场需求与人类对粮食及其他农作物的需求呈正相关关系。近些年，基于全球人口持续增长、城市建设与工业用地的增加、 气候变化和土地荒漠化等因素的共同驱动下， 市场对农药的需求量和特性都提出了新的要求，农药工业获得了长足有效的发展。

47、根据世界银行出具的世界人口变化报告，当前世界人口仍处于稳定增长的过程当中，预计2050年左右世界人口将达到峰值100亿，相较于目前对粮食的需求将增长30%，农产品的生产效率需增加70%以上才能满足世界人口增长所带来的食物需求， 随着人口增长和对农产品需求继续扩大， 农药在农业生产过程中对提高农产品生产效率、 保障产量方面起到至关重要的作用， 长期来看全球农化市场前景仍积极乐观。 纵观近些年全球农药行业的市场发展情况，可以概括为如下几项特征： （1）市场集中度进一步提高，农化巨头占据市场绝大部分份额）市场集中度进一步提高，农化巨头占据市场绝大部分份额 经过多年的激烈竞争和并购重组， 全球农药工业

48、格局已经初步形成， 以拜耳（已收购孟山都）、先正达（已被中国化工收购）、巴斯夫、科迪华（陶氏和杜 1-1-20 邦合并后拆分组建）为第一集团的跨国公司农药全球市场占比份额超过60%。国际农化巨头的发展模式具有科技创新、全产业链、产品种类丰富、一体化、国际化等特点。同时，随着国际农药巨头的这种并购整合，长期合作的供应商数量较之前将有所减少， 上游中间体和原药供应商的市场亦将呈现逐步集中态势， 带动中间体和原料药龙头企业获得更多巨头客户订单， 市场份额不断提升。 预期未来，具有竞争优势的原药龙头企业的发展空间将获得进一步的提升。 2019 财年全球农化企业农药销售财年全球农化企业农药销售 20 强

49、强 单位：百万美元 2019 财年排名财年排名 公司公司 2019 销售额销售额 2018 销售额销售额 2017 销售额销售额 同比（同比（%） 1 拜耳作物科学 10,374 9,641 7,622 7.6 2 先正达 10,118 9,909 9,244 2.1 3 巴斯夫 7,123 6,916 6,704 3.0 4 科迪华 6,256 6,445 6,184 -2.9 5 富美实 4,610 4,285 2,531 7.6 6 联合磷化 4,461 2,688 2,296 66.0 7 安道麦 3,611 3,617 3,259 -0.2 8 住友化学 2,575 2,538 2,

50、487 1.5 9 纽发姆 2,517 2,332 2,234 7.9 10 扬农化工 1,251 788 646 58.8 11 山东潍坊润丰 880 809 747 8.8 12 北京颖泰嘉和 757 935 900 -19.0 13 南京红太阳 691 891 710 -22.4 14 浙江新安化工 690 665 623 3.8 15 组合化学 663 881 693 -24.7 16 日产化学 655 571 517 14.7 17 立本作物科技 617 561 538 10.0 18 利尔化学 586 606 465 -3.3 19 四川福华 572 721 639 -20.7 2