崧盛股份：深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（二次修订稿）.PDF

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1、 股票简称：股票简称：崧盛崧盛股份股份 股票代码：股票代码：301002 深圳市崧盛电子股份有限公司深圳市崧盛电子股份有限公司 Shenzhen Sosen Electronics Co.,Ltd. （深圳市宝安区沙井街道共和第四工业区A3栋厂房） 向不特定对象发行可转换公司债券向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书募集说明书 （修订修订稿稿） 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 、受托管理人、受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二二二年四月深圳市崧盛电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 本公

2、司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策

3、，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 深圳市崧盛电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-2 重重大大事事项项提示提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读，并仔细阅读本募集说本募集说明书中明书中有关风险因素的章节有关风险因素的章节。 一一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据证券法和创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 等相关法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 二、二、关于公司本次

4、发行可转换公司债券的信用评级关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级 公司向不特定对象发行可转换公司债券业经东方金诚评级， 根据东方金诚出具的 深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 ，本次可转换公司债券信用等级为 AA-；崧盛股份主体信用等级为 AA-，评级展望稳定。在债券存续期内，东方金诚将对本期债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。 在债券存续期内， 如果公司所处经营环境或自身的经营状况发生重大不利变化，有可能会导致公司的资信评级与本次债券评级状况出现不利变化，进而使本期债券投资者的利益受到不

5、利影响。 三三、关于公司发关于公司发行可转换公行可转换公司债券的担司债券的担保保事事项项 本次向不特定对象发行可转债不设担保。 敬请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。 四四、公司的利润分配政策及最近三年利润分配情况公司的利润分配政策及最近三年利润分配情况 （一）公司的利润分配政策（一）公司的利润分配政策 根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 （证监发201237 号）及上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红（中国证券监督管理委员会201343 号）的相关要求，公司制定了深圳市崧盛电子股份有限公司 2022-2024 年股东分红回报规划，并在公

6、司章程中对与利润分配相关的条款进行了明确的规定。公司的利润分配政策如下： 深圳市崧盛电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-3 1、利润分配原则利润分配原则 公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配政策，保持利润分配政策的持续性和稳定性；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 2、利润分配的方式利润分配的方式 公司可采取现金、 股票、 现金股票相结合或者法律许可的其他方式分配

7、股利，现金方式优先于股票方式。具备现金分红条件的，应当优先采取现金分红进行利润分配。 3、利利润润分配的条件分配的条件 公司上一年度盈利，累计可分配利润为正，审计机构对公司的上一年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告， 且不存在重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金项目支出除外） 。 上述重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一： （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元； （2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。 根据公司章程关于

8、董事会和股东大会职权的相关规定， 上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。 4、利润分配的期限间隔利润分配的期限间隔 公司在符合公司章程规定的利润分配条件下，应当每年度进行年度利润分配。公司董事会综合考量公司经营情况、资金状况和盈利水平等因素，可以向股东大会提议进行中期利润分配。 深圳市崧盛电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-4 5、利润分配方式适用的条件和比例利润分配方式适用的条件和比例 （1）现金分红的条件和比例 除非不符合利润分配条件， 否则公司每年度应当至少以现金方式分配利润一次。 公司每三年以现金方式累计分配的利润不

9、少于三年实现的年均可分配利润的30%。因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。 在满足上述现金分红条件和比例的基础上， 董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素， 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下， 提出实施差异化现金分红政策： 1）公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 2）公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 3）公司发展阶段属成长期且

10、有重大投资计划或重大现金支出的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出的， 可以按照前项规定处理。 （2）股票分红的条件 如果公司当年以现金方式分配的利润已经超过当年实现的可分配利润的15%或在利润分配方案中拟通过现金方式分配的利润超过当年实现的可分配利润的 10%，对于超过当年实现的可分配利润 10%以上的部分，公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票分红方式进行分配。 6、利润分配的决策程序利润分配的决策程序 （1）定期报告公布前，公司董事会应详细分析及充分

11、考虑公司实际经营情况，以及社会融资环境、社会融资成本、公司现金流量状况、资金支出计划等各项对公司资金的收支有重大影响的相关因素，在此基础上合理、科学地拟订具体分红方案。独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。 深圳市崧盛电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-5 （2）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 （3）董事会通过分红方案后，提交股东大会审议。公司召开涉及利润分配的股东大会时，应根据公司法 、 公司章程及其他规范性文件的规定，为中小股东参与股东大会及投票提供便利；召开股东大会时，应保障中小股东对利润分配问题有充分的表达机会

12、，对于中小股东关于利润分配的质询，公司董事、高级管理人员应给予充分的解释与说明。 公司因特殊情况而不进行现金分红时， 公司应在董事会决议公告和年报中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因， 以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明， 经独立董事发表意见后提交股东大会审议。 （4）董事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等）听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。 7、利润利润分配政策的调整分配政策的调整 公司调整或变更公司章程规定的利润分配政策应当满足以下条件：

13、（1） 现有利润分配政策已不符合公司外部经营环境或自身经营状况的要求； （2） 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定； （3）法律、法规、中国证监会或证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对公司章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形。 利润分配政策的调整应经董事会审议通过后提交股东大会审议， 并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 8、利润分配政策的披露利润分配政策的披露 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况， 并对下列事项进行专项说明： （1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议要求； 深圳市崧盛电子股份有限公司 向不

14、特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-6 （2）分红标准和比例是否明确清晰； （3）相关的决策程序和机制是否完备； （4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用； （5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的， 还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。 9、公公司司未未来来股利股利分分配配规规划的制划的制定程序定程序 公司至少每三年重新审阅一次公司未来分红回报规划。 公司制定未来的股利分配规划，经二分之一以上独立董事同意后提交董事会审议，且经监事会审议通过后提交股东大会批准。 （二）公司最（二）

15、公司最近三年实际分近三年实际分红情况红情况 公司最近三年的现金分红情况如下： 单位：万元 分红年度分红年度 现金分红金额（含税）现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股属于上市公司普通股股东的净利润东的净利润 占合并报表占合并报表中归属于中归属于上上市公司普通股股东市公司普通股股东的净利润的比的净利润的比例例 2 2021021 年度年度 1 1, ,890.40890.40 12,910.6712,910.67 14.64%14.64% 2020 年度 11,815.00 9,949.05 118.75% 2019 年度 2,835.60 8,388

16、.95 33.80% 最近三年累计现金分红金额 16,541.0016,541.00 最近三年实现的合并报表年均可分配利润 10,416.2210,416.22 公司最近三年累计现金分红金额占最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润的比例 158.80%158.80% 注 1 1：公司股票于 2021 年 6 月在深圳证券交易所创业板上市，现行公司章程规定的分红政策于公司上市后执行。 注注 2 2：20222022 年年 3 3 月月 2424 日，日，公司公司召开召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议审议通第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过关于

17、过关于 2 202021 1 年年度利度利润分配方案的议案 ，拟以公司润分配方案的议案 ，拟以公司 20212021 年年 1212 月月 3131 日的总日的总股本股本 94,520,00094,520,000 股为基数，股为基数，每每 1010 股派发现金股利人民币股派发现金股利人民币 2 2 元（含税） ，共计派发现金股利人民币元（含税） ，共计派发现金股利人民币 18,904,00018,904,000 元（含税） ；同时，以公元（含税） ；同时，以公司司 20212021 年年 1212 月月 3131 日的总股本日的总股本 94,520,00094,520,000 股为基数，以资本

18、公积金向全体股东每股为基数，以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 3 3 股，共计股，共计转增转增 28,356,00028,356,000 股，转增后股本增至股，转增后股本增至 122,876,000122,876,000 股。股。本次利润分配方案本次利润分配方案尚需尚需经公司经公司 2 2021021 年年度年年度股东大股东大会审议会审议。 公司最近三年现金分红情况符合公司章程及利润分配政策的规定，已履行了必要的法定决策程序。公司最近三年利润分配具体情况参见本募集说明书深圳市崧盛电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-7 “第四节 发行人基本情况”之

19、“十二、报告期内的分红情况”之“ （二）公司最近三年实际分红情况”部分。 五五、公司特别提请投资者公司特别提请投资者仔细阅读本募集仔细阅读本募集说明书“风险因说明书“风险因素”全文，素”全文，并特别注意以下风险并特别注意以下风险 （一一）发行人经营发行人经营业绩业绩的的风险风险 1 1、毛利率波动及经营业绩下滑毛利率波动及经营业绩下滑的风险的风险 报告期内，公司综合毛利率分别为报告期内，公司综合毛利率分别为 31.30%31.30%、31.11%31.11%和和 25.84%25.84%。公司。公司 20212021年综合毛利率较年综合毛利率较 20202020 年度下降年度下降 5.5.2

20、27 7 个百分点。个百分点。 原材料成本在公司主营业务成原材料成本在公司主营业务成本的占比较高，公司本的占比较高，公司毛利率和经营业绩对主毛利率和经营业绩对主要原材料价格波动的敏要原材料价格波动的敏感感性性相相对对较高，在除原材料价较高，在除原材料价格波动因素外其格波动因素外其他条件保他条件保持不变的情况下，公司持不变的情况下，公司 20212021 年盈亏平年盈亏平衡的单位材料成本变衡的单位材料成本变动动率率为为 1 19.04%9.04%，此时，此时盈盈亏平衡的毛利率为亏平衡的毛利率为 14.09%14.09%，公司综合毛利率受原材料价格波动的影响相对较，公司综合毛利率受原材料价格波动的

21、影响相对较大。自大。自 20212021 年以来，公司部分上游原材料由于市场供需关系波动而出现供应紧年以来，公司部分上游原材料由于市场供需关系波动而出现供应紧张局面，使得公司主要原材料价格呈现较大上涨，从而导致公司综合毛利率出张局面，使得公司主要原材料价格呈现较大上涨，从而导致公司综合毛利率出现下降。现下降。20212021 年，随公司业务规模的扩大，公司新增设备产线投入及辅助生产年，随公司业务规模的扩大，公司新增设备产线投入及辅助生产使用的工具材料、间接人工增长较大，导致制造使用的工具材料、间接人工增长较大，导致制造费用上升较快，也一费用上升较快，也一定程度上定程度上导致公司导致公司 202

22、12021 年的综合毛利率较年的综合毛利率较 2 20 02 20 0 年度出现下降。年度出现下降。 未未来来，公司存在因，公司存在因原材料价格波动以及制原材料价格波动以及制造费用继续上升而导致公司造费用继续上升而导致公司毛利毛利率进一步降低以率进一步降低以及及经经营业营业绩出现下滑绩出现下滑的风险的风险。 2 2、经营活动现金流的风险经营活动现金流的风险 报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 2,481.912,481.91 万元、万元、7,788.327,788.32 万元和万元和- -322.59322.59 万元，低于同期万元

23、，低于同期净净利利润水平，且润水平，且 2 2021021 年年经营性现金流经营性现金流量净额为负。报告期内，公司业务规模持续量净额为负。报告期内，公司业务规模持续扩大，应收账款、存货相关的运营扩大，应收账款、存货相关的运营资金占款规模持续增多，再加上受上游原材料供需关系的影响，公司采购付款资金占款规模持续增多，再加上受上游原材料供需关系的影响，公司采购付款以及与以及与之相应的应付账款情况波动较大，由此导致报告期内公司各期经营之相应的应付账款情况波动较大，由此导致报告期内公司各期经营活活动动现金流量净额总体低于净现金流量净额总体低于净利润的金额，并且公司经营活动现金流量净额在利润的金额，并且公

24、司经营活动现金流量净额在 20212021年出现负数的情况。年出现负数的情况。 深圳市崧盛电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-8 未来，未来，公司公司存存在经营活动现金流量继续减少而对公司的生产经营和经营业在经营活动现金流量继续减少而对公司的生产经营和经营业绩造成不利影响的风险绩造成不利影响的风险。 3 3、L LEDED 植物照明植物照明新兴新兴应用应用市场市场需求需求波动波动的的风风险险 报告期内报告期内，公司，公司植物照明植物照明 L LEDED 驱动电源产品收入分别为驱动电源产品收入分别为 422.24422.24 万元万元、8,318.888,318.

25、88 万元和万元和 44,563.6644,563.66 万元万元，占公司主营业务收入的比例占公司主营业务收入的比例分别为分别为 0 0.74.74% %、1 12.312.31% %和和 4 40.510.51% %，占公司主营业务占公司主营业务收入收入的的比重较大比重较大。2 202020 0 年年以来以来，L LEDED 植物照植物照明明新兴市场的快速起步新兴市场的快速起步并较快发展并较快发展，相应拉动相应拉动公公司司 L LEDED 植物照明植物照明驱动电源业务驱动电源业务的的较快增长较快增长。由于由于 L LEDED 植物照明植物照明行业行业尚处于尚处于初级初级发展阶段发展阶段，其，

26、其终端应用终端应用仍以仍以境境外外欧美等欧美等发达国家发达国家为主为主，短期内的短期内的发展发展主要主要受受海外相关海外相关国家国家政策政策及及市场需求波市场需求波动动等因素等因素的的影响影响较大较大。未来未来，公司公司存在存在因因 L LEDED 植物照明植物照明行业发展行业发展不及预期不及预期、下下游游市场需求下滑市场需求下滑而导致公司而导致公司 L LEDED 植物照明植物照明驱动电源业务驱动电源业务收入下收入下滑滑，进而对公司，进而对公司经营经营业绩产生不利影响的风险业绩产生不利影响的风险。 4 4、“新冠病毒疫情”影响的风险“新冠病毒疫情”影响的风险 公司的产品研发和生产销售存在受“

27、新冠病毒疫情”反复而受到不利影响公司的产品研发和生产销售存在受“新冠病毒疫情”反复而受到不利影响的风险。此外，公司主要客户的终端的风险。此外，公司主要客户的终端 LEDLED 照明产品有较照明产品有较大部分用于出口，并且大部分用于出口，并且以出口欧以出口欧美美发达国家和地区为主，公司存在因发达国家和地区为主，公司存在因受境外国家和地区“新冠病毒疫受境外国家和地区“新冠病毒疫情”反复或加剧的情”反复或加剧的影响而出现订单减少，影响而出现订单减少，进而对公司经营业绩造成不利影响的进而对公司经营业绩造成不利影响的风险。风险。 （二二）与与募投项目募投项目相关的相关的风险风险 1、新增新增固固定定资产

28、折旧资产折旧的风险的风险 本次发行募集资金除补充流动资金外，其余均投入“崧盛总部产业创新研发中心建设项目” ，该项目不直接产生经济效益。由于研发中心的建设实施以及本次研发方向聚焦的两大应用领域技术创新的提升及落地存在一定的时间周期， 因此本次募集资金投资项目可能在短期内无法为公司带来经营收益。同时，本次募集资金投资购买的房产及设备，以及前次募集资金投资项目未来建成投入使用后，将导致公司的固定资产大幅增加，相应计提的折旧金额随之增加较大，如果市场环境发生重大不利变化，公司前次及本次募投项目实施不及预期，则公司将面临固定资产折旧费用增加而导致公司盈利能力下降的风险。 深圳市崧盛电子股份有限公司 向

29、不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-9 2、研发研发成果成果不确定不确定的的风险风险 公司本次募集资金主要用于崧盛总部产业创新研发中心建设项目， 将公司目前发展前景较为广阔的植物照明和 5G 智慧灯杆两大新兴应用领域作为主要研发方向。该研发方向系公司基于当前的产业政策、行业趋势、市场环境以及主业发展情况等因素综合审慎确定，由于公司所处行业市场需求发展变化较快，若未来市场发生较大变化，可能使得研发方向无法适应未来行业的发展趋势，从而导致研发成果输出失败或难以实现预期效果的风险。 3 3、募集资金用于购置募集资金用于购置房产房产的的风险风险 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集

30、资金公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金 29,435.0029,435.00 万元，万元，其中其中 20,755.0020,755.00 万元用于崧盛总部产业创新研万元用于崧盛总部产业创新研发中心建设项目发中心建设项目，本项目，本项目拟投入拟投入募集资金募集资金 7 7, ,220220.00.00 万元用于场地万元用于场地购置购置， 占， 占拟拟募集资金总额的募集资金总额的 24.53%24.53%， 占比较高。， 占比较高。本项目拟在购置的深圳市宝安区鹏展汇广场办公楼内实本项目拟在购置的深圳市宝安区鹏展汇广场办公楼内实施，套内建筑面施，套内建筑面积积4,975.804,975

31、.80 平方米平方米，购置面积相对较大，购置面积相对较大。 （1 1）公司本次募公司本次募投投项目涉及以募项目涉及以募集资金集资金购置房产购置房产，公司存在因政策环境、，公司存在因政策环境、商业商业合作合作情况情况、交割时间计划、交割时间计划发发生变化等原因导致无生变化等原因导致无法完成对意向房产购法完成对意向房产购置而置而需要寻找其他替代房产的风险。需要寻找其他替代房产的风险。 （2 2）公司本次募集资金使用公司本次募集资金使用计计划划经过了审慎研究分经过了审慎研究分析，对本次募集资金用析，对本次募集资金用于购置房产的必要性于购置房产的必要性和合理性进行了充分的考虑，并基于目和合理性进行了充

32、分的考虑，并基于目前经营状况及未前经营状况及未来来经营发展计划对本次购置房产面积制定了具体的使用规划，预计不存在经营发展计划对本次购置房产面积制定了具体的使用规划，预计不存在发生发生闲闲置置或浪费或浪费的情形，的情形，并且并且公司已承诺本次购置房产无用于对外出租或出售的计划，公司已承诺本次购置房产无用于对外出租或出售的计划，不会变相投资于房地产。不会变相投资于房地产。但是但是，由于公司所处行业市场需求发展变化较快由于公司所处行业市场需求发展变化较快，市，市场场对于高端研发人才对于高端研发人才的吸引的吸引竞竞争日益激争日益激烈，若本次研发中心烈，若本次研发中心项目的研发方向及项目的研发方向及研发

33、成果不研发成果不及预及预期，期，公司未来新增研公司未来新增研发人发人员计划无法充分实员计划无法充分实施，则公司本次购施，则公司本次购置房产存在未能如期满额使用置房产存在未能如期满额使用而而发生发生使用不饱和使用不饱和的风险的风险。 （三三）本本次次可转可转债债发行发行的的相相关关风险风险 本次发行的可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具， 可能存在以下几方面的风险：本次可转债的本息偿还风险、本次可转债在转股期内未能转股的风险、可转债投资价值风险、转股后公司每股收益和净资产收益率摊深圳市崧盛电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-10 薄的风险、 可转债

34、转股价格未能向下修正以及修正幅度不确定的风险、 资信风险、未设立担保的风险、市场利率波动风险以及募集资金不足和发行失败的风险。相关风险的具体内容参见本募集说明书“第三节 风险因素”部分。 除上述风险外，请投资者认真阅读本募集说明书“第三节 风险因素” 。 深圳市崧盛电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-11 目目 录录 发行人声明发行人声明 . 1 重大事项提示重大事项提示 . 2 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 . 2 二、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级 . 2 三、关于公司发行可转换公司债券的担保事项 . 2 四、公司的利润分配政策及最近三

35、年利润分配情况 . 2 五、公司特别提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险 . 7 目目 录录. 11 第一节第一节 释义释义 . 14 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 . 18 一、发行人基本信息 . 18 二、本次发行的基本情况 . 18 三、本次可转债发行的基本条款 . 20 四、本次发行的相关机构 . 30 五、发行人与本次发行相关机构的关系 . 31 第三节第三节 风险因素风险因素 . 32 一、创新风险 . 32 二、技术风险 . 32 三、经营风险 . 33 四、内控风险 . 36 五、财务风险 . 36 六、法律风险 . 39 七、募集资金投

36、资项目风险 . 39 八、本次可转债发行的相关风险 . 41 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 . 44 一、本次发行前股本总数以及前十名股东持股情况 . 44 二、组织结构和对其他企业的重要权益投资情况 . 45 深圳市崧盛电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-12 三、公司控股股东、实际控制人基本情况 . 47 四、报告期内公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员所作出的重要承诺及承诺的履行情况 . 48 五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查 . 51 六、公司所属行业基本情况 . 57 七、公司主要业务的有关情况 . 79

37、 八、与产品及服务有关的技术情况 . 96 九、与业务相关的主要固定资产及无形资产 . 105 十、最近三年的重大资产重组情况 . 120 十一、公司境外经营情况 . 120 十二、报告期内的分红情况 . 120 十三、公司最近三年债券发行情况及支付可转换债券利息的能力测算 . 125 第五节第五节 合规经营与独立性合规经营与独立性 . 126 一、公司的合规经营情况 . 126 二、资金占用情况 . 126 三、同业竞争情况 . 126 四、关联方及关联关系 . 128 五、关联交易情况 . 135 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 139 一、会计师事务所

38、的审计意见类型及重要性水平 . 139 二、最近三年及一期财务报表 . 139 三、发行人财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 . 145 四、最近三年的主要财务指标及非经常性损益明细表 . 145 五、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正 . 148 六、财务状况分析 . 155 七、经营成果分析 . 181 八、现金流量分析 . 200 九、资本性支出分析 . 205 十、担保、仲裁、诉讼、其他或有和重大期后事项 . 205 十一、技术创新分析 . 206 深圳市崧盛电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-13 十二、本次发行对上市公司的影响 .

39、206 第七节第七节 本次募集资金运用本次募集资金运用 . 208 一、本次募集资金使用计划 . 208 二、本次募集资金投资项目的具体情况 . 208 三、本次募集资金投资项目与公司发展战略的关系 . 222 四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 . 223 第八节第八节 历次募集资金运用历次募集资金运用 . 224 一、最近五年内募集资金基本情况 . 224 二、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的报告结论 . 228 第九节第九节 声明声明 . 229 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 229 发行人控股股东、实际控制人声明 . 230 保荐人（主承销商）声明 . 23

40、1 保荐人（主承销商）董事长声明 . 232 保荐人（主承销商）总经理声明 . 233 发行人律师声明 . 234 会计师事务所声明 . 235 信用评级机构声明 . 236 发行人董事会声明 . 237 第十节第十节 备查文件备查文件 . 240 深圳市崧盛电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-14 第一节第一节 释义释义 在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一般一般释义释义 发行人、公司、崧盛股份、本公司 指 深圳市崧盛电子股份有限公司 崧盛有限、有限公司 指 深圳市崧盛电子有限公司，本公司前身 广东崧盛 指 广东省崧盛电源技术有限公司

41、，本公司全资子公司 崧盛创新 指 深圳崧盛创新技术有限公司，本公司全资子公司 沙井分公司 指 深圳市崧盛电子股份有限公司沙井分公司，本公司分公司 崧盛投资 指 深圳崧盛投资合伙企业（有限合伙） 崧盛信息 指 深圳崧盛信息技术合伙企业（有限合伙） 崧盛管理 指 深圳崧盛管理咨询合伙企业（有限合伙） 东证汉德 指 海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙） 东证夏德 指 宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业（有限合伙） 东方资本 指 上海东方证券资本投资有限公司 美浓资产 指 浙江美浓资产管理有限公司 人才三号 指 深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 中小担创投 指 深圳市中小担

42、创业投资有限公司 人才基金 指 深圳市中小担人才股权投资基金管理有限公司 深圳担保集团 指 深圳担保集团有限公司 平川投资 指 深圳前海平川投资中心（有限合伙） 保荐机构、主承销商 指 长江证券承销保荐有限公司 信达律所、发行人律师 指 广东信达律师事务所 立信事务所、 发行人会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 东方金诚、评级机构 指 东方金诚国际信用评估有限公司 公司章程 指 深圳市崧盛电子股份有限公司章程 董事会 指 深圳市崧盛电子股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市崧盛电子股份有限公司监事会 股东大会 指 深圳市崧盛电子股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委

43、员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 新三板、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 深圳市崧盛电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-15 英飞特 指 英飞特电子（杭州）股份有限公司 茂硕电源 指 茂硕电源科技股份有限公司 高 工 产 研 LED 研 究 所（GGII） 指 深圳市高工产研咨询有限公司旗下的 LED 产业研究平台 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 现行的深圳市崧盛电子股份有限公司章程 本次发行 指 本次公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过 29,

44、435.0029,435.00 万元万元（含）的行为 报告期、近三年 指 2 2019019 年度、年度、20202020 年度和年度和 20212021 年年度度 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 可转债 指 可转换公司债券 本募集说明书 指 深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 专业专业释释义义 LED 指 Light Emitting Diode 的缩写，即发光二极管，是一种可以将电能转化为光能的半导体器件 LED 驱动电源 指 把外部电源供应转换为特定的电压电流以驱动 LED 照明产品发光的电源转换器，是 LED 照明产品的核心部件，对 LED 照

45、明产品实现发光和控制功能，提升发光效率，控制系统功耗，保证产品的稳定、可靠和长使用寿命起关键作用 大功率 LED 驱动电源 指 输出功率大于或等于 100W 的 LED 驱动电源 中功率 LED 驱动电源 指 输出功率大于或等于 25W 且小于 100W 的 LED 驱动电源 小功率 LED 驱动电源 指 输出功率小于 25W 的 LED 驱动电源 UV LED 指 紫外线 LED， 可应用于光固化、 工业用曝光、 光照射医疗、空气杀菌、水质净化等领域 功率因数 指 有效功率除以总耗电量的比值，可以衡量电力被有效利用的程度，功率因数值越大代表其电力利用率越高 总谐波畸变率 指 表征波形相对正弦

46、波畸变程度的一个性能参数；其定义为全部谐波含量均方根值与基波均方根的比值，用百分数表示 IC 指 Integrated Circuit 的缩写， 指集成电路， 是一种微型电子器件或部件， 采用一定的工艺， 把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装成为具有所需电路功能的微型结构 PPM 指 Parts per Million 的缩写，译意是每百万分中的一部分，表示百万分之（几） PCB 指 Printed Circuit Board 的缩写，中文名称为印制电路板，又称印刷线路板 SMT 指 Surface Mo

47、unt Technology 的缩写， 即表面组装技术或表面贴装技术，是电子组装行业里的一种技术和工艺 深圳市崧盛电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-16 PMC 部 指 PMC 为 Production material control 的缩写，即生产物料控制。PMC 部为生产及物料控制部门，负责生产计划制定、生产进度控制，以及物料计划、跟踪、收发、存储、使用等工作 BOM 指 Bill of Materials 的缩写，即物料清单，是描述企业产品组成的技术文件，表明产品的总装件、分装件、组件、部件、零件、直到原材料的品名、数量清单及其之间的结构关系 MOS

48、管 指 MOSFET，是金属（Metal）-氧化物（Oxid）-半导体（Semiconductor）场效应晶体管的简称，或者称是金属-绝缘体（Insulator）-半导体，是生产 LED 驱动电源零部件 EMC 指 Electro Magnetic Compatibility 的缩写，即电磁兼容性，是设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的其他设备产生无法忍受的电磁干扰的能力 CCC 认证 指 CCC 为 China Compulsory Certification 的缩写，即中国强制性产品认证，是中国关于安全合格的一项强制性认证要求 FCC 认证 指 FCC 为 Federal

49、Communications Commission 的缩写，即美国联邦通信委员会。根据美国联邦通讯法规规定，凡进入美国的电子类产品，都需要进行电磁兼容认证，要求通过FCC 的认可，属于美国强制性认证 CE 认证 指 CE 为 Conformite Europeenne 的缩写， CE 认证是由欧盟立法制定的、有关于安全合格的一项强制性认证要求，是电气产品进入欧洲市场的通行证 BIS 认证 指 BIS 为 The Bureau of Indian Standards 的缩写，即印度标准局，其颁发的 ISI 标志是产品符合印度标准的标志，属于印度强制性认证 KC 认证 指 KC 为 Korea C

50、ertification 的缩写，为韩国国家统一认证标志，是韩国关于电气用品安全进入韩国市场的一项强制性认证要求 SAA 认证 指 SAA 为 Standards Association of Australian 的缩写，即澳大利亚标准协会。进入澳大利亚市场的电器产品必须符合SAA 认证，属于澳大利亚强制性认证 UL 认证 指 UL 是美国安全检测实验室公司 （Underwriters Laboratories Inc.）的缩写，为美国产品安全认证的权威机构，相关产品认证为美国市场公认的产品安全认证标准，属于非强制性认证 TUV 认证 指 TUV 为 Technischer berwach