润建股份：公开发行可转换公司债券募集说明书.PDF

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1、 股票简称：股票简称：润建股份润建股份 股票代码：股票代码：002929 润建润建股份有限公司股份有限公司 公开发行可转换公司债券公开发行可转换公司债券 募集说明书募集说明书 （注册地址： 南宁市西乡塘区总部路 1 号中国东盟科技企业孵化基地 一期 D7 栋 501 室） 保荐机构（主承销商） 签署日期：二零二零年十二月三日 润建股份有限公司 募集说明书 1-1-1 声声 明明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中

2、财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定， 均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 润建股份有限公司 募集说明书 1-1-2 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注， 并认真阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于公司本次公开发行可转换公司债券的担保事项 根据上市公司证券发行管理办法第二十条： “公开发行可转换公司债券，应

3、当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外” 。 截至 2019 年 12 月 31 日， 公司经审计的归属于母公司股东的净资产为 28.47亿元；截至 2020 年 6 月 30 日，公司未经审计的归属于母公司股东的净资产为29.40 亿元， 均不低于 15 亿元， 因此公司无需对本次公开发行的可转债提供担保。 二、关于公司本次公开发行可转换公司债券的信用评级 中证鹏元资信评估股份有限公司对本次公开发行可转换公司债券进行了评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的信用评级报告，公司主体信用等级为“AA” ，本次可转债信用等级为“AA” 。该级别反映了公司偿还债务的

4、能力很强，受不利经济环境的影响不大，债务安全性很高，违约风险很低。 在本次可转债存续期限内， 中证鹏元资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本期可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。 三、关于公司的股利分配政策和现金分红比例 （一）公司的股利分配政策 根据公司法和公司章程规定，发行人制订的利润分配政策如下： “ 公司章程第一百五十三条 公司的股利分配政策为： 1、利润分配的原则 润建股份有限公司 募集说明书 1-1-3 公司在经营状况良好、现金能够满足正常经营和长期发展需求的前提下，应积极实

5、施利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司利润分配还应兼顾公司合理资金需求的原则，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 2、利润分配的形式 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合方式分配利润。公司分配股利时，优先采用现金分红的方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 3、利润分配的期间间隔 公司一般按照会计年度进行利润分配，在符合现金分红条件的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，也可以根据公司的资金需求状况进行中期利润（现金）分配。 4、现金分红的具体条件及最低比例 （1）

6、公司在同时满足如下具体条件时应当实施现金分红 公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 公司未来十二个月内无重大资金支出，重大资金支出是指： （1）公司未来十二个月内拟对外投资、 收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元人民币； （2）公司未来十二个月内拟对外投资、 收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 50%。 在符合现金分红条件的情况下，公司应进行现金分红，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现

7、的母公司可分配利润的 10%。 公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用润建股份有限公司 募集说明书 1-1-4 途及预计投资收益等事项进行专项说明， 经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。 （2）现金分红的最低比例 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 公司发展阶段属成熟期且

8、有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述第项处理。 5、发放股票股利的条件 公司可以根据公司实际情况采取股票股利分配， 如公司不具备现金分红条件或董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配或公司经营情况良好在满足现金分红条件时。采用股票股利进行利润分配的，公司董事会应综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄因素。 6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召

9、开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 公司章程第一百五十四条 公司利润分配的审议程序： 1、公司应充分听取中小股东的意见，通过网络、电话、邮件等方式收集中小股东意见， 并由公司投资者关系管理相关部门将中小股东意见汇总后交由公司董事会；公司董事会应在充分考虑中小股东意见后制订调整利润分配政策的方案，并作出关于修改公司章程的议案； 润建股份有限公司 募集说明书 1-1-5 2、独立董事应对上述议案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对上述议案进行审核并发表审核意见； 3、在公布定期报告的同时，董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及定期公告中公布； 公司股东大会按照既定利润分配政策对利

10、润分配方案审议通过作出决议； 4、董事会审议通过上述议案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见； 5、股东大会审议上述议案时，公司可以提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决，该事项应由股东大会特别决议通过； 6、股东大会批准上述议案后，公司相应修改公司章程 ，执行调整后的利润分配政策。 （二）公司最近三年现金分红情况 公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度向股东分配的现金股利分别为2,648.96 万元、2,648.96 万元和 2,648.96 万元，占 2017 年度、2018 年度和 2019年度实现的归属于母公司所有者的净利润的

11、比例分别为 11.06%、12.87%和11.51%。2017-2019 年度公司以现金方式累计分配的利润占 2017-2019 年度实现的年均可分配利润的比例为 35.30%。 （三）未分配利润的使用情况 为保持公司的可持续发展， 公司历年滚存的未分配利润将主要运用于公司主营业务的发展。 （四）本次发行前利润分配政策 截至 2020 年 6 月 30 日， 公司未分配利润为 113,163.86 万元。 根据公司 2020年第一次临时股东大会决议，因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东 （含因可转债转股

12、形成的股东） 均参与当期股利分配， 享有同等权益。 润建股份有限公司 募集说明书 1-1-6 四、特别风险提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别注意以下风险： （一）募投项目风险 1、IDC（互联网数据中心）行业竞争加剧的风险（互联网数据中心）行业竞争加剧的风险 近年来，随着云计算、移动互联、大数据、物联网等应用融合发展，以及智慧农业、工业互联网、智能电网、数字医疗等不断推进，数据中心作为重要基础设施正在蓬勃发展，市场对 IDC 及其增值服务的需求持续旺盛。 我国增值电信业务实行市场准入制度， 从事增值电信业务的企业需取得当地通信管理局颁发的增值电信业务经营

13、许可证； 在全国范围内从事增值电信业务必须取得工信部颁发的跨地区增值电信业务经营许可证。2012 年 11 月，工信部发布 关于进一步规范因特网数据中心业务和因特网接入服务业务市场准入工作的通告 （工信部电管函2012552 号） ， 重启了已关闭多年的 IDC 和 ISP 牌照申请。2014 年 1 月国务院发布国务院关于取消和下发一批行政审批项目的决定 （国发20145 号） ， “取消基础电信和跨地区增值电信业务经营许可证备案核准” ，使得 IDC 服务准入门槛进一步降低，IDC 企业跨地区经营的成本更低，从而吸引更多企业和资本进入，可能导致行业竞争进一步加剧。 国内 IDC 市场已经从

14、简单的资源型需求转向技术和服务相结合的多元化需求，对于快速增加的 IDC 服务商而言，未来在服务水平、专业技术、安全性、可靠性和功能性、资金实力、提供服务的广度和深度以及价格等方面，可能将面临更为激烈的市场竞争。 2、募投项目的实施风险、募投项目的实施风险 本次募集资金项目建成投产后，将对公司发展战略的实现、产业的升级转型和盈利能力的提升产生重大影响。但是，本次募集资金投资项目在建设进度、项目的实施过程和实施效果等方面可能存在一定的不确定性。 虽然公司技术实力较强，募集资金投资项目有较好的技术基础，并对募集资金投资项目在工艺技术方润建股份有限公司 募集说明书 1-1-7 案、 设备选型、 工程

15、方案等方面经过缜密分析和科学设计， 但在项目实施过程中，仍可能存在因工程进度、工程质量、投资成本等发生变化而引致的风险。同时，国家政策、 法律法规的调整、 宏观经济环境、 行业趋势的变化、 竞争对手的发展、产品/服务价格的变动等因素也会对项目投资回报和预期收益等产生影响。 3、募投项目的投资回报不及预期的风、募投项目的投资回报不及预期的风险险 本募集说明书中，关于募投项目达产后的项目内部收益率、项目投资回收期等数据均为预测性信息， 是基于对募投项目达产后的单位机柜租金、 出租机柜数、增值服务等进行假设而得出，在出租机柜数量不及预期、单位机柜租金价格下降等情形出现时，可能导致募投项目的投资回报不

16、及预测的水平。 4、募投项目的经营风险、募投项目的经营风险 本次募投项目所涉及的 IDC（互联网数据中心）行业为公司根据战略规划拓展的新业务领域，主要为客户提供本地基础数据中心建设、维护、运营与销售服务。数据中心服务包括咨询、设计、建设、测试、销售、运营维护、软硬件更新升级等多个环节，对数据中心采用的技术标准、技术更新水平、企业人员的技术知识、统筹和管理能力等方面都有较高的要求。尽管公司有较强的技术基础、人才储备和丰富的运维管理经验， 但面对新业务如果不能保持与其发展所需密切相关的技术及运营人才规模、或者不能紧跟行业技术前沿及时更新、或者管理模式及配套措施不能适应新业务的需要，将有可能影响数据

17、中心的经营运作、发展空间及盈利水平，产生相应风险。 5、募投项目实施后净资产收益率下降的风险募投项目实施后净资产收益率下降的风险 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月，公司加权平均净资产收益率分别为 22.46%、8.84%、8.41%和 3.11%。本次募集资金到位后，在转股期内公司的净资产可能会进一步增加，由于募集资金投资项目需要一定的建设周期，且项目产生效益也需要一定的时间， 因而公司存在募投项目实施后净资产收益率进一步下降的风险。本次募集资金到位后，公司将按计划推进项目建设，使投资项目尽早顺利投产并产生盈利，提高公司的净资产收益率。 （二）与本次可转债相

18、关的风险 润建股份有限公司 募集说明书 1-1-8 1、违约风险违约风险 本次发行的可转债存续期为 6 年，每年付息一次，到期后一次性偿还本金和最后一年利息， 如果在可转债存续期出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，将有可能影响到债券利息和本金的兑付。 2、可转债价格波动可转债价格波动甚至低于面值甚至低于面值的风险的风险 可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券， 其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和向下修正条款、 投资者的预期等诸多因素的影响， 投资者需具备一定的专业知识。 可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能

19、会出现异常波动甚至低于面值的风险或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。 3、发行可转债到期不能转股的风险、发行可转债到期不能转股的风险 股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响， 而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的投资偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致本次可转债到期未能实现转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将相应增加公司的财务费用负担和资金压力。 4、摊薄每股收益和净资产收益率的风险摊薄每股收益和净资

20、产收益率的风险 本次公开发行可转债完成、募集资金到位后，在转股期内公司的总股本和净资产可能会进一步增加。由于募投项目需要一定的建设周期，且项目产生效益也需要一定的时间，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司净利润的增长幅度小于总股本和净资产的增长幅度， 每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险。 5、本次可转债转股的相关风险、本次可转债转股的相关风险 润建股份有限公司 募集说明书 1-1-9 进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险： （1）本次可转债设有有条件赎回条

21、款，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 如果公司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。 （2）公司本次可转债发行方案规定： “在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决” 。公司董事会将在本次可转债触及向下修正条件时，结合当时的股票市场、自身业务发展和财务状况等因素， 综合分析并决定是否向股东大会提交转股价格向下修正方案，公司董事会并不

22、必然向股东大会提出转股价格向下修正方案。因此，未来在可转债达到转股价格向下修正条件时， 本次可转债的投资者可能面临公司董事会不及时提出或不提出转股价格向下修正议案的风险。 公司股价走势取决于宏观经济、股票市场环境以及经营业绩等多重因素影响。即使公司向下修正转股价格，但公司股票价格仍有可能持续低于转股价格及修正后的转股价格，导致本次可转债的转股价值发生重大不利变化，对本次可转债持有人的利益造成重大不利影响。 （3）本次可转债设有转股价格向下修正条款，在可转债存续期间，当公司股票价格达到一定条件时，经股东大会批准后，公司可申请向下修正转股价格。但由于转股价格向下修正可能对原股东持股比例、 净资产收

23、益率和每股收益产生一定的潜在摊薄作用， 可能存在转股价格向下修正议案未能通过股东大会批准的风险。 （4）转股价格向下修正的风险 公司本次可转债发行方案规定： “在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 90%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决， 该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 ”在满足可转债转股润建股份有限公司 募集说明书 1-1-10 价格向下修正条件的情况下， 公司董事会仍可能基于公司的实际情况、 股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，或董事会提出可转

24、债转股价格向下修正的方案无法获得股东大会审议通过。 在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会有权提出转股价格向下修正的幅度，股东大会有权审议决定转股价格向下修正的幅度。因此，未来在触发转股价格修正条款时，转股价格是否向下修正以及修正幅度存在不确定性风险。 6、信用评级变化的风险、信用评级变化的风险 中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转债进行了评级，信用等级为“AA” 。在本次可转债存续期限内，中证鹏元资信评估股份有限公司将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。若由于公司外部经营环境、自身或评级标准等因素发生变化，导致本次可转债的信用评级级别

25、发生不利变化，则将增加本次可转债的投资风险。 润建股份有限公司 募集说明书 1-1-11 目目 录录 第一节 释义 . 14 第二节 本次发行概况 . 19 一、公司基本情况 . 19 二、本次发行基本情况 . 20 三、本次发行的相关机构 . 30 第三节 风险因素 . 34 一、行业与政策风险 . 34 二、经营风险 . 36 三、财务风险 . 39 四、募投项目风险 . 40 五、与本次可转债相关的风险 . 42 第四节 发行人基本情况 . 45 一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况 . 45 二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况 . 45 三、控股股东和实际控制人基本

26、情况 . 49 四、公司从事的主营业务、主要产品及变化情况 . 50 五、公司所处行业的基本情况 . 55 六、公司主营业务的具体情况 . 84 七、公司主要固定资产及无形资产. 114 八、特许经营权及主要资质情况 . 140 九、发行人境外经营和境外资产情况 . 142 十、核心技术与研发情况 . 149 十一、质量控制情况 . 161 十二、自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况 . 162 十三、最近三年及一期公司及控股股东、实际控制人所做出的重要承诺及承诺的履行情况 . 162 十四、公司股利分配政策 . 172 十五、公司最近三年及一期发行的债券情况及资信评级情况 . 175

27、润建股份有限公司 募集说明书 1-1-12 十六、董事、监事和高级管理人员. 176 十七、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况 . 185 第五节 同业竞争与关联交易 . 186 一、同业竞争情况 . 186 二、关联方及关联关系 . 188 三、关联交易 . 192 第六节 财务会计信息 . 199 一、公司最近三年及一期财务报告及审计情况 . 199 二、公司最近三年及一期财务报表. 199 三、公司最近三年及一期财务指标. 225 四、报告期非经常性损益明细表 . 226 五、合并报表范围及变化情况 . 226 第七节 管理层讨论与分析 . 230 一、财务状况分析

28、. 230 二、盈利能力分析 . 260 三、现金流量分析 . 280 四、资本性支出分析 . 283 五、报告期内会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正 . 283 六、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的说明 . 285 七、重大事项说明 . 291 八、公司财务状况和盈利能力的未来发展趋势 . 292 第八节 本次募集资金运用 . 294 一、本次募集资金使用计划 . 294 二、本次募投项目建设背景 . 294 三、本次募投项目的必要性 . 298 四、本次募投项目的可行性 . 303 五、本次募投项目概况 . 306 润建股份有限公司 募集说明书 1-

29、1-13 六、本次募投固定资产变化与产能变动的匹配关系以及新增固定资产折旧、研发支出对公司未来经营业绩的影响. 317 七、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响 . 323 第九节 历次募集资金运用 . 325 一、前次募集资金的募集及存放情况 . 325 二、前次募集资金使用情况 . 327 三、前次募集资金变更情况 . 329 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况 . 330 五、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况 . 331 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况 . 333 七、闲置募集资金的使用 . 333 八、前次募集资金实际使用情况的信息披露

30、对照情况 . 334 九、会计师对前次募集资金运用出具的结论 . 335 第十节 发行人及有关中介机构声明 . 336 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 336 二、保荐机构（主承销商）声明 . 337 三、发行人律师声明 . 339 四、发行人会计师声明 . 340 五、资信评级机构声明 . 341 第十一节 备查文件 . 342 一、备查文件内容 . 342 二、备查文件查询时间及地点 . 342 润建股份有限公司 募集说明书 1-1-14 第一节第一节 释义释义 本募集说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 一、普通名词释义一、普通名词释义 可转债 指 可转换公

31、司债券 本次发行 指 润建股份有限公司公开发行可转换公司债券 发行人、公司、润建股份 指 润建股份有限公司 润建有限 指 发行人前身广西润建通信发展有限公司 润建通信 指 发行人曾用名“润建通信股份有限公司” 诚本咨询 指 发行人全资子公司广西诚本规划设计咨询有限公司 润联信息 指 发行人全资子公司广西润联信息技术有限公司 卓联科技 指 发行人全资子公司广州卓联科技有限公司 逸信科技 指 发行人原全资子公司广州逸信电子科技有限公司，于 2017 年 8月注销 云谷创智 指 发行人全资子公司广州云谷创智科技有限公司 信安锐达 指 发行人全资子公司广西信安锐达科技有限公司 润建国际 指 发行人全资

32、子公司润建国际有限公司（Runjian International Limited） 润建新加坡 指 发行人全资子公司 R&J International (Singapore) PTE. LTD. 润建印尼 指 润建新加坡的控股子公司润建股份国际（印尼）有限公司（PT. RJGF International Indonesia） 润建智能印尼 指 润建新加坡的控股子公司润建信息/智能国际（印尼）有限公司（PT.RJI International Indonesia） 润建菲律宾 指 润建新加坡的控股子公司润建股份菲律宾有限公司（RJGF Philippine Corp） 智慧能源 指 发行人

33、全资子公司润建智慧能源有限责任公司，曾用名“广州纵诺电力工程技术有限公司” 纵诺电力 指 发行人全资子公司广州纵诺电力工程技术有限公司， 2020 年 8 月27 日更名为“润建智慧能源有限责任公司” 五象云谷 指 发行人控股子公司五象云谷有限公司 汇柠科技 指 发行人控股子公司广州汇柠科技有限公司 长嘉科技 指 发行人控股子公司长嘉科技有限公司 润沃科技 指 发行人控股子公司润沃科技（山东）有限公司 泺立科技 指 发行人控股子公司广州市泺立能源科技有限公司 恒泰电力 指 泺立科技的控股子公司广州恒泰电力工程有限公司 赛皓达 指 泺立科技的全资子公司广州市赛皓达智能科技有限公司 南粤云视 指

34、发行人控股子公司广东南粤云视科技有限公司 鑫广源电力 指 发行人控股子公司广州鑫广源电力设计有限公司 鹰扬电力 指 鑫广源电力的全资子公司广东鹰扬电力设计有限公司 润建股份有限公司 募集说明书 1-1-15 博深咨询 指 发行人控股子公司广东博深咨询有限公司 旋几工业 指 发行人控股子公司山东旋几工业自动化有限公司 安可达 指 发行人全资子公司天津安可达科技有限公司 电力科技 指 发行人控股子公司广东润建电力科技有限公司 润建德国 指 发行人全资子公司 R&J Technologies GmbH 上海润建 指 发行人全资子公司上海润建科技有限公司 南京润建 指 发行人的联营企业南京润建科技有限

35、公司 安润盛达 指 发行人曾经的联营企业云南安润盛达科技有限公司，已于 2020年 1 月 17 日完成工商注销 农投润建智慧农业 指 发行人曾经的联营企业广西农村投资集团润建智慧农业有限公司，发行人已于 2020 年 4 月 26 日减资退出 众连易达 指 发行人参股企业广州众连易达科技有限公司 旗鱼软件 指 发行人参股企业广州市旗鱼软件科技有限公司 威克德力 指 发行人股东广西威克德力投资管理中心（有限合伙） 弘泽熙元 指 发行人股东珠海弘泽熙元投资管理中心（有限合伙） 盛欧投资 指 发行人股东平潭盛欧投资中心（有限合伙） ，曾用名“广西盛欧投资管理中心（有限合伙） ” 南平鑫宏图 指 发

36、行人股东南平鑫宏图企业管理合伙企业（有限合伙） ，曾用名“新余市鑫宏图投资中心（有限合伙） ” 汇金嘉业 指 发行人股东北京汇金嘉业投资有限公司 象腾投资 指 南宁象腾投资有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国电信 指 中国电信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司 中通服 指 中国通信服务股份有限公司 宜通世纪 指 宜通世纪科技股份有限公司 华星创业 指 杭州华星创业通信技术股份有限公司 超讯通信 指 超讯通信股份有限公司 中富通 指 中富通股份有限公司 中贝通信 指 中贝通信集团股份有限公司 纵横通信 指 杭州纵横通信股份有限公

37、司 广西展飞 指 广西展飞劳务有限公司，发行人主要劳务供应商 广西溥天 指 广西溥天建筑劳务有限公司，发行人主要劳务供应商 南宁安泽 指 南宁安泽劳务服务有限公司，发行人主要劳务供应商 科智咨询 指 中科智道科技股份有限公司旗下的科智咨询 （中国 IDC 圈研究中心） ，为专业的 IDC 行业研究机构 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 润建股份有限公司 募集说明书 1-1-16 财政部 指 中华人民共和国财政部 保荐机构、主承销商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师 指 北京国枫律师事务所 发行人会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通

38、合伙），曾用名“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）” 评级机构 指 中证鹏元资信评估股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 润建股份有限公司章程 报告期、最近三年及一期 指 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月 报告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和2020 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 m2 指 平方米 二、专业术语释义二、专业术语释义 通信网络 指 现代通信网络是由专业机构以通信设备（硬

39、件）和相关工作程序（软件）有机建立的通信系统，为个人、企事业单位和社会提供各类通信服务的总和 核心网 指 起到核心交换或者呼叫路由功能的网元，它的功能主要是提供用户连接、对用户的管理以及对业务完成承载，作为承载网络提供到外部网络的接口 无线网 指 采用无线通信技术实现的网络，既包括允许用户建立远距离无线连接的全球语音和数据网络，也包括为近距离无线连接进行优化的红外线技术及射频技术，目前主流应用的无线网络分为通过公众移动通信网实现的无线网络（如 4G，3G 或 GPRS）和无线局域网（WiFi）两种方式 传输网 指 将复接、线传输及交换功能集为一体的，并由统一管理系统操作的综合信息传送网络，可实

40、现诸如网络的有效管理、性能监视、动态网络维护、不同供应厂商设备的互通等多项功能 基站 指 是指在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台 2G 指 第二代移动通信，以数字语音传输技术为核心 3G 指 第三代移动通信，将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的移动通信系统。它支持高速数据传输，能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。支持 3G 网络的主流技术为码多分址技术，主要存在 3 种标准：WCDMA、CDMA2000 和 TDSCDMA 润建股份有限公司 募集说明书 1-1-17 4G

41、指 第四代移动通信，国际电信联盟（ITU）对 4G 网络的定义为静态传输速率达到 1Gbps，用户在高速移动状态下可以达到 100Mbps的移动通信系统，目前 4G 网络的候选技术包括 LTE、WiMAX等 5G 指 第五代移动通信技术，也是 4G 之后的延伸，2019 年正式商用。关键技术包括大规模天线阵列、超密集组网、新型多址、全频谱接入和新型网络架构 物联网 指 通过射频识别（RFID） 、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器、气体感应器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 GSM 指 全称：Glo

42、bal System for Mobile Communications，中文为全球移动通信系统，是一种起源于欧洲的移动通信技术标准，属于第二代移动通信技术，自 90 年代中期投入商用以来，被全球超过 100个国家采用 TD-SCDMA 指 全称“Time Division-Synchronous Code Division Multiple Acces”，指时分同步码分多址接入技术，该标准由中国提出；属于第三代无线通信技术标准 CDMA2000 指 全称“Code Division Multiple Access 2000” ，是 TIA 标准组织用于指代第三代 CDMA 的名称；属于第三代

43、无线通信技术标准 WCDMA 指 全称 “Wideband Code Division Multiple Access” ， 是一种利用码分多址复用方法的宽带扩频 3G 移动通信空中接口；属于第三代无线通信技术标准 LTE 指 全称“Long term evolution” ，以 OFDM/FDMA 为核心的技术，可以视为 4G 技术 IDC 指 互联网数据中心（Internet Data Center）是指一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等） 、专业化的管理、完善的应用的服务平台。在这个平台基础上，IDC 服务商为客户提供互联网基础平台服务（服务

44、器托管、虚拟主机、邮件缓存、虚拟邮件等）以及各种增值服务（场地的租用服务、域名系统服务、负载均衡系统、数据库系统、数据备份服务等） PUE 指 电能使用效率（Power Usage Effectiveness），即数据中心消耗的所有能源与IT负载使用的能源之比，是评价数据中心能源效率的指标；基准是2，越接近1表明能效水平越好 ICT 指 信息和通信技术（Information and Communication Technology） ，是电信服务、信息服务、互联网技术服务及应用的有机结合 CDN 指 CDN是构建在现有网络基础之上的智能虚拟网络，依靠部署在各地的边缘服务器，通过中心平台的负载

45、均衡、内容分发、调度等功能模块，使用户就近获取所需内容，降低网络拥塞，提高用户访问响应速度和命中率 润建股份有限公司 募集说明书 1-1-18 云服务 指 是基于互联网的相关服务的增加、使用和交互模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法 互联网+ 指 “互联网+”就是“互联网+各个传统行业”，利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创造新的发展生态。它代表一种新的社会形态，即充分发挥互联网在社会资源配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济、社会各领域之中，提升全社会的创新力和生产力，形成更广泛的以互联网

46、为基础设施和实现工具的经济发展新形态 边缘计算 指 在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。其应用程序在边缘侧发起，产生更快的网络服务响应，满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求 注： 本募集说明书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异， 这些差异是由于四舍五入原因所致。 润建股份有限公司 募集说明书 1-1-19 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 一、公司基本情况 公司名称 润建股份有限公司 英文名称 RUNJIAN CO.,LTD. 统一社会信用代码 9145000074512688XN 成立日期

47、2003 年 1 月 3 日 上市日期 2018 年 3 月 1 日 上市地 深圳证券交易所 股票简称 润建股份 股票代码 002929 法定代表人 许文杰 董事会秘书 罗剑涛 注册资本 220,746,347.00 元 注册地址 南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋501室 办公地址 广西南宁市青秀区民族大道 136-5 号华润大厦 C 座 32 层 经营范围 许可项目：供电业务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；消防技术服务；建筑智能化系统设计；特种设备安装改造修理；各类工程建设活动；雷电防护装置检测；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；电力设施

48、承装、承修、承试；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：计算机信息系统集成，通信信息网络系统集成，软件开发，网络托管业务，互联网数据服务，信息处理和存储支持服务，人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；通信网络维护与优化；通信铁塔维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目） ；自有资金投资的资产管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；人力资源服务（不含职业中介活动、 劳务派遣服务） ； 节能技术推广服

49、务； 建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；制冷空调设备安装与维修服务；遥感测绘服务，通信技术和产品的技术咨询、技术服务、技术研发；信息技术咨询服务；电力技术咨询；节能方案技术咨询；工程设计与咨询服务；教育咨询，合同能源管理；规划设计管理；广告设计、代理；计算机硬件整机，零配件制造；通信终端设备制造；信息安全设备的销售；计算机、软件及辅助设备、教学设备、电力、集中式快速充电站、分布式交流充电桩、机械设备的销售；网络产品、通讯设备、通讯器材、电池、五金产品及电子产品的开发、生产、销售及售后服务；计量仪器仪表零售、修理；通用设备修理；信息系统的技术研发与销售；数字视频监控系统销售；电气机械设备销售

50、；集成电路销售；软件销售；智能基础制造装备销售；安防设备销售；金属结构销售；日用家电零售；灯具销售；电气信号设润建股份有限公司 募集说明书 1-1-20 备装置销售；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；销售代理；电气机械设备销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；稳压电源、不间断供电电源生产、销售、维修服务；进出口贸易；新兴能源技术研发；机械设备租赁；通信设施租赁；以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 二、本次发行基本情况 （一）核准情况 本次发行已经公司2019年12月20日召开的第三届董事会第二十四次会议、20