沪宁股份：2020年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）.PDF

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1、1-1-1 股票简称：沪宁股份 股票代码：300669 股票上市地点：深圳证券交易所 杭州沪宁电梯部件股份有限公司杭州沪宁电梯部件股份有限公司 20202020 年度年度向特定对象发行股票向特定对象发行股票 募集说明书募集说明书 （申报稿）（申报稿） 保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商） （注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二二年十一月 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-2 公司声明公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担

2、相应的法律责任。 公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明

3、书 1-1-3 重要提示重要提示 1.本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过， 本次向特定对象发行股票的相关修订事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。本次向特定对象发行的相关事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。 2.本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含 35 名） ，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、

4、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行经过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 本次向特定对象发行股票的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。 3.本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十 （

5、定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量） 。 本次发行的最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次向特定对象发行股票经过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后， 按照中国证监会的相关规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。 4.本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时， 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%， 并以中国证监会关于本次发行的注册文件为准。截至本预案公告日，上市公司总股本为 111,051,892 股， 按此计算， 本次向特定对象发行股票

6、数量不超过 33,315,567股（含 33,315,567 股） 。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事杭州沪宁电梯部件股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-4 会根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及实际认购情况与保荐机构 （主承销商）协商确定。 在本次向特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间，若发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动，则本次发行股份数量的上限将作相应调整。 5.本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。 本次发行结

7、束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排， 限售期结束后按中国证监会和深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见， 公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。 6.公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 25,100.00 万元（含本数） ，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目总投资金额项目总投资金额 募集资金拟投入金额募集资金拟投入金额 1 年产 100 万只创新型 G 系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目 19,96

8、0.95 19,960.95 2 战略产品产业化技术系统研发项目 5,139.05 5,139.05 合计合计 25,100.00 25,100.00 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 募集资金到位后， 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 7.本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。 8.本次向特定对象发

9、行股票完成后，公司股权分布将发生变化，但不会导致杭州沪宁电梯部件股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-5 公司不具备上市条件亦不会导致公司控股股东与实际控制人变更。 9.根据国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 （国办发2013110 号） 、 国务院关于进一步促进本市场健康发展的若干意见 （国发201417 号）以及关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 （证监会公告201531 号）等文件的有关规定，公司制定了本次向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施

10、能够得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺请参见本募集说明书“第六节与本次发行相关的声明之发行人董事会声明” 。 公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 10.本次向特定对象发行股票方案尚需深圳证券交易所审核及中国证券监督管理委员会的注册同意。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-6 目目 录录 公司声明公司声明 . 2 重要提示重要提示 . 3 目目 录录. 6 释释 义义. 8 第一节第一节 发行人基本情况发行人基本情况 . 10 一、发行

11、人概况 . 10 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 . 10 三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况 . 14 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 . 36 五、现有业务发展安排及未来发展战略 . 44 第二节第二节 本次证券发行概要本次证券发行概要 . 46 一、本次发行的背景和目的 . 46 二、发行对象及发行人的关系 . 49 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 . 50 四、募集资金投向 . 51 五、本次发行是否构成关联交易 . 52 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 . 52 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 . 5

12、3 第三节第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 . 54 一、本次募集资金投资计划 . 54 二、本次募集资金投资项目情况 . 54 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 . 61 四、募集资金投资项目可行性分析结论 . 62 第四节第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 . 63 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动及整合计划 . 63 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 . 63 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控杭州沪宁电梯部件股份有

13、限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-7 制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 . 63 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况 . 64 第五节第五节 与本次发行相关的风险因素与本次发行相关的风险因素 . 65 一、募集资金投资项目风险 . 65 二、即期回报摊薄的风险 . 65 三、市场竞争风险 . 65 四、技术失密的风险 . 66 五、新技术、新产品开发的风险 . 66 六、产品质量控制风险 . 66 七、人力资源风险 . 66 八、经营管理风险 . 67 九、与本次向特定对象发行相关审批的风险 . 67 十、发

14、行风险 . 67 十一、股市波动风险 . 67 第六节第六节 与本次发行相关的声明与本次发行相关的声明 . 69 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 . 69 发行人控股股东、实际控制人声明 . 70 保荐机构（主承销商）声明 . 71 保荐人董事长及总经理声明 . 72 发行人律师声明 . 73 审计机构声明 . 74 发行人董事会声明 . 75 一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 . 75 二、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的承诺并兑现填补回报的具体措施 . 75 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 向特定对象发行股

15、票募集说明书 1-1-8 释释 义义 在本募集说明书中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 一、普通词语一、普通词语 发行人、公司、本公司、股份公司、沪宁股份 指 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 沪宁投资 指 杭州沪宁投资有限公司 斯代富投资 指 杭州斯代富投资管理有限公司 FreedoniaGroup 指 一家成立于美国的专注于商业调查领域的企业 河北东方 指 河北东方富达机械有限公司 德国威特 指 德国威特电梯部件集团 宁波奥德普 指 宁波奥德普电梯部件有限公司 中国电梯协会 指 我国电梯行业的自律组织，主要负责对全行业生产经营活动数据进行统计和分析，协助和配合政府部门完成有关工作并促进

16、国际间、地区间的交流与合作 国家质检总局 指 原中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、保荐人、主承销商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师、律师 指 国浩律师（杭州）事务所 审计机构、会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 最近三年及一期、报告期 指 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月 报告期各期末 指 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末 本

17、次发行、本次向特定对象发行 指 本次向特定对象发行人民币普通股的行为 元、万元 指 如无特别说明，为人民币元、万元 二二、专业词语、专业词语 ISO/TC178 指 国际标准化组织电梯、服务梯、自动扶梯及自动人行道标准化技术委员会 缓冲器 指 电梯安全系统最后一个环节的装置，在电梯出现故障或事故蹲底时起到缓冲的作用，从而缓解电梯或电梯里的人免受直接的撞击 滚轮导靴 指 安装在轿厢和对重架上，与导轨配合，强制轿厢和对重只能沿着导轨上下作升降运动 UCMP 指 Unintendedcarmovementprotectionsystem，即电梯轿厢意外移动保护装置 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 向特

18、定对象发行股票募集说明书 1-1-9 安全钳 指 电梯在运行中轿厢发生超速或坠落，在限速器提供动作信号后，把电梯轿厢制停的一种安全装置 型式试验 指 验证产品能否满足安全技术规范全部要求所进行的制造许可试验 电梯限速器 指 电梯在运行中轿厢发生超速或坠落，获取超速信号并动作提拉安全钳，使电梯轿厢制停的一种装置 夹绳器 指 直接将制动力作用在曳引钢丝绳上，使得电梯减速的装置，常用于轿厢意外移动保护和超速保护 注：本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-10 第一节第一节 发

19、行人基本情况发行人基本情况 一、发行人概况 中文名称： 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 英文名称： Hangzhou Huning Elevator Parts Co.,Ltd. 统一信用代码： 913301002554310997 法定代表人： 邹家春 注册资本： 11,105.1892 万人民币 注册地址： 浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 沪宁股份 邮政编码： 311121 电话号码： 0571-88637676 传真号码： 0571-88637000 互联网址： 经营范围 生产：电梯部件；制造：自动化生产线，机电装备。服务：电梯部件、自动化生

20、产线、机电装备的设计，自有房屋租赁；批发、零售：电梯部件，自动化生产线，机电装备；分支机构经营场所设在杭州市余杭区余杭街道义创路 7 号 1 幢。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 （一）发行人前十大股东及其持股情况 截至 2020 年 9 月 30 日，发行人总股本 111,051,892 股，前十大股东及其持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 股份数量股份数量 股份比例股份比例 1 沪宁投资 境内一般法人 47,645,000 42.90% 2 斯代富投资 境内一般法人 11,700,000 10.54

21、% 3 邹家春 境内自然人 9,459,730 8.52% 4 邹雨雅 境内自然人 3,120,000 2.81% 5 冯国华 境内自然人 2,008,531 1.81% 6 吴月治 境内自然人 2,047,873 1.72% 7 福建诚毅资产管理有限公司诚毅呈泰 5 号私募证券投资基金 基金、理财产品等 1,690,261 1.52% 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-11 序号序号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 股份数量股份数量 股份比例股份比例 8 徐文松 境内自然人 1,657,500 1.49% 9 龚琼花 境内自然人 1,480,058 1.

22、33% 10 福建诚毅资产管理有限公司诚毅呈泰 1 号私募证券投资基金 基金、理财产品等 1,417,693 1.28% 小计小计 82,226,646 73.92% （二）发行人控股股东和实际控制人情况 1、控股股东基本情况、控股股东基本情况 （1）基本情况）基本情况 公司名称 杭州沪宁投资有限公司 注册资本 1,000 万元 统一社会信用代码 913301103418771854 注册地址 浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路 2959 号 1 幢 1 层 105 室-1 法定代表人 邹家春 设立日期 2015 年 7 月 21 日 经营范围 服务：实业投资、投资管理（除证券、期货） 、受托

23、资产管理。 （2）简要财务数据）简要财务数据 单位：万元 项目项目 2020 年年 9 月月 30 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 流动资产 55.89 11.50 非流动资产 7,492.34 7,403.49 资产总计 7,548.23 7,415.00 流动负债 775.15 1,304.25 非流动负债 - - 负债总计 775.15 1,304.25 所有者权益 6,773.09 6,110.75 项目项目 2020 年年 1-9 月月 2019 年年 营业收入 - - 营业成本 - - 营业利润 -182.04 -195.33 利润总额 662.34 543.07 杭

24、州沪宁电梯部件股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-12 净利润 662.34 543.07 注：该财务数据尚未经审计。 截至本募集说明书出具之日，邹家春先生持有沪宁投资 99.00%股权，邹雨雅先生持有沪宁投资 1.00%股权。 2、实际控制人基本情况、实际控制人基本情况 邹家春先生直接持有上市公司股份 9,459,730 股，占公司总股本 8.52%。邹家春先生通过直接持股及控股沪宁投资、斯代富投资等方式，直接和间接共计控制本公司 61.96%的股权，为公司实际控制人。 截至本募集说明书出具之日发行人、 控股股东和实际控制人的股权关系如下图所示： 邹家春先生，1959 年 2

25、 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978 年 10 月至 1988 年 6 月，任杭州钻探机械制造厂生产及经营计划员；1988年 7 月至 1995 年 10 月，任杭州西子汽车配件厂副厂长；1996 年 4 月，创立杭州沪宁电梯配件厂并任厂长，历任杭州沪宁电梯配件有限公司执行董事兼总经理；现任公司董事长、总经理；兼任杭州沪宁投资有限公司、杭州斯代富投资管理有限公司、 杭州沪宁亮源激光器件有限公司的执行董事； 兼任纽敦光电科技 （上海）有限公司董事长；兼任杭州卡斯丁机电设备制造有限公司监事，兼任先必特数字科技（杭州）有限公司执行董事。 截至本募集说明书出具日，公司控股股东、实际

26、控制人控制的其他企业情况如下表所示： 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-13 企业名称企业名称 主要业务主要业务 与本公司的关联关系与本公司的关联关系 杭州斯代富投资管理有限公司 实业投资、投资管理、受托企业资产管理 公 司 实 际 控 制 人 邹 家春 持 股65.06% 杭州银才网络技术管理合伙企业（有限合伙） 一般项目：信息技术咨询服务；软件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 实际控制人邹家春持股 90%、公司控股股东持股 10% 先必特数字科技（杭州）有限公司 信息技术咨询服务；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术

27、咨询、技术交流、 技术转让、 技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 公司控股股东持股 41%、公司实际控制人邹家春控制的公司杭州银才网络技术管理合伙企业（有限合伙）持股 15% 纽敦光电科技（上海）有限公司 研发、生产高性能激光电子器件设备，销售本公司自产产品并提供相关服务，机电设备（除特种设备）的安装维修，从事货物及技术的进出口业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司控股股东持股 51.01% 杭州沪宁亮源激光器件有限公司 销售、研发、生产：高性能激光电子器件设备；机电设备（除特种设备）的安装、维修（限上门） ；货物及技术进出口（

28、法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营） 。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司控股股东控制的纽敦光电科技（上海）有限公司持股 100% （三）控股股东、实际控制人及其一致行动人股票质押情况 截至本募集说明书出具日，发行人的控股股东、实际控制人所持股份不存在质押、冻结或其他限制权利的情形。 （四）其他持股 5%以上股东的情况 截至本募集说明书出具日， 除控股股东沪宁投资、 实际控制人邹家春先生外，持有 5%以上股份的股东还包括斯代富投资，其基本情况如下： 公司名称 杭州斯代富投资管理有限公司 注册资本 2,070 万元 统一社会信

29、用代码 91330110352487940K 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-14 注册地址 浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路 2959 号 1 幢 1 层 105 室-2 法定代表人 邹家春 设立日期 2015 年 8 月 17 日 经营范围 实业投资,投资管理，受托企业资产管理。 统一社会信用代码 91330110352487940K 斯代富投资简要财务数据如下： 单位：万元 项目项目 2020 年年 9 月月 30 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 流动资产 31.92 24.09 非流动资产 2,070.00 2,070.00 资产总计

30、 2,101.92 2,094.09 流动负债 0.00 - 非流动负债 0.00 - 负债总计 0.00 - 所有者权益 2,101.92 2,094.09 项目项目 2020 年年 1-9 月月 2019 年年 营业收入 - - 营业成本 - - 营业利润 0.04 0.05 利润总额 215.16 178.48 净利润 214.83 178.48 注：该财务数据尚未经审计。 截至本募集说明书出具之日，公司实际控制人邹家春先生持有斯代富投资65.06%股权。 三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况 （一）发行人所属行业 根据中国证监会上市公司行业分类指引 （2012 年） ，公司所处行

31、业为“制造业”门类下的“通用设备制造业” （分类代码：C34） 。根据国家统计局发布的国民经济行业分类 （GB/T4754-2017） ，公司所属行业为“通用设备制造业”（分类代码：C34） ，细分行业为“电梯、自动扶梯及升降机制造业” （分类代码：C3435） 。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-15 （二）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规和政策 1、行业主管部门、行业主管部门与监管体制与监管体制 根据国务院公布的特种设备安全监察条例 ，电梯被定义为特种设备。电梯行业主管部门原为国家质量监督检验检疫总局， 具体监管单位为该局下属的特种设备安全监

32、察局。特种设备安全监察局主要负责电梯的安全监察、监督工作，包括：监督检查电梯的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测和进出口；按规定权限组织调查处理电梯事故并进行统计分析； 监督管理电梯检验检测机构和检验检测人员、作业人员的资质资格等。 2018 年 3 月， 根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的 国务院机构改革方案 ，国家质量监督检验检疫总局与国家工商行政管理总局、国家食品药品监督管理总局等部门的职责整合， 并入国家市场监督管理总局。 因此， 自 2018年 3 月起，电梯行业主管部门为国家市场监督管理总局。 2、行业自律行业自律组织组织 全国电梯标准化技术委员会于 1992

33、年成立，由全国电梯的设计、制造、安装、维保、科研、教学及监督检验等方面的专家、学者和代表组成，是全国唯一的电梯标准化技术归口管理组织，也是全国电梯标准化领域中最具权威的技术性组织。负责电梯标准的制定、修订、审查、复审、解释、宣贯培训、咨询等方面的工作以及对口国际标准化组织（ISO/TC178）的各项技术工作，还负责向政府主管部门提出有关我国电梯标准化工作的建议。 中国电梯协会是 1991 年成立的非营利性社会团体，会员单位包括电梯整梯制造商、配套件生产商、安装和维保单位、科研院所、大专院校等。协会的主要职能为： （1）提出行业发展规划设想，并对本行业的经济政策、管理办法及立法提出意见和建议；（

34、2） 配合有关单位提出并参与制定、 修订电梯行业的各类标准 （包括技术标准、质量标准等） ，组织推进本行业标准的贯彻实施； （3）制定行规行约，建立行业和企业自律机制； （4）贯彻执行电梯生产企业对电梯制造、安装、维修保养质量全面负责的“一条龙”管理责任制，督促企业坚持质量第一，确保电梯的安全运行； （5）受政府部门或有关单位委托，对电梯行业内重大的投资、改造、开发项目的先进性、经济性和可行性进行前期论证、后期评估等； （6）开展电梯行业统计工作， 收集、 整理、 发布行业信息， 对统计资料进行研究和分析，杭州沪宁电梯部件股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-16 为政府制定产业

35、政策提供依据，为企业提供信息服务； （7）组织人才、技术、职业培训，开展咨询。 3、行业主要法律法规和政策行业主要法律法规和政策 （1）主要法律、法规 电梯行业在我国发展已较为成熟，相关法律、法规较为健全，主要包括如下内容： 序序号号 名称名称 颁布部门颁布部门 颁布或修订日颁布或修订日期期 1 中华人民共和国产品质量法 （2018 年修订） 全国人大 2018年12月 2 中华人民共和国安全生产法 （2014 年修订） 全国人大 2014年12月 3 中华人民共和国特种设备安全法 全国人大 2014年1月 4 产品质量监督试行办法 （2011 年修订） 国务院 2011 年 1 月 5 特种

36、设备安全监察条例 （2009 年修订） 国务院 2009 年 5 月 6 特种设备作业人员监督管理办法 （2011 年修订） 原国家质检总局 2011年7月 7 电梯施工类别划分表 （2019 年修订） 国家市场监管总局 2019年6月 8 特种设备生产单位许可目录 国家市场监管总局 2019年6月 9 TSG 07-2019 特种设备生产和充装单位许可规则 国家市场监管总局 2019年6月 10 TSG T5002-2017电梯维护保养规则 原国家质检总局 2017年8月 11 TSG 08-2017特种设备使用管理规则 原国家质检总局 2017年8月 12 特种设备目录 原国家质检总局 2

37、014年10月 13 TSG T7007-2016电梯型式试验规则 （2019年修订） 原国家质检总局 2020年1月 14 TSG T7006-2012电梯监督检验和定期检验规则杂物电梯 （2019 年修订） 国家市场监管总局 2020年1月 15 TSG T7005-2012电梯监督检验和定期检验规则自动扶梯与自动人行道 （2019 年修订） 国家市场监管总局 2020年1月 16 TSG T7004-2012电梯监督检验和定期检验规则液压电梯 （2019 年修订） 国家市场监管总局 2020年1月 17 TSG T7003-2011电梯监督检验和定期检验规则-防爆电梯 （2019 年修订

38、） 国家市场监管总局 2020年1月 18 TSG T7002-2011电梯监督检验和定期检验规则-消防员电梯 （2019 年修订） 国家市场监管总局 2020年1月 19 TSG T7001-2009电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动式电梯 （2019 年修订） 国家市场监管总局 2020年1月 （2）相关产业政策 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-17 电梯行业涉及的相关产业政策如下表所示： 序序号号 名称名称 颁布部门颁布部门 颁布日期颁布日期 主要内容主要内容 1 政府工作报告 国务院 2020年5月 新开工改造城镇老旧小区3.9万个，支持管网

39、改造、 加装电梯等， 发展居家养老、 用餐、 保洁等多样社区服务。加强交通、水利等重大工程建设。 2 国务院关于进一步做好稳就业工作的意见 国务院 2019年12月 实施城镇老旧小区改造、棚户区改造、 农村危房改造等工程， 支持城市停车场设施建设， 加快国家物流枢纽网络建设。 深入实施新一轮重大技术改造升级工程。 3 民政部关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费的实施意见 民政部 2019年9月 推进居家和社区适老化改造。 在城镇老旧小区改造中， 尊重居民意愿， 统筹推进适老化设施改造， 通过开展场所无障碍改造、 消防设施改造、 因地制宜增加活动场地设施、 有条件的加装电梯等措施，为老年人

40、提供安全、舒适、便利的社区环境。 4 关于印发 普惠养老城企联动专项行 动 实 施 方 案(2019 年修订版)的通知 （发改社会20191422 号） 国家发展改革委、民政部、 国家卫生健康委 2019年8月 对于利用闲置资源发展养老服务的项目， 将增设或改造楼内电梯纳入内部改造类工程范围，无需调整规划。 5 关于做好 2019年老旧小区改造工作的通知 住建部、 国家发展改革委、财政部 2019年4月 小区内房屋公共区域修缮、 建筑节能改造，有条件的居住建筑加装电梯等； 纳入中央补助支持老旧改造计划的项目，改造内容须包括对水、电、路、气4项设施中至少2项进行更新；或者虽未对水、 电、 路、

41、气设施更新，但包括加装电梯。 6 关于落实重点工作部门分工的意见 国务院 2019年4月 提出继续深入推进新型城镇化。 为更好解决群众住房问题， 落实城市主体责任， 改革完善住房市场体系和保障体系，促进房地产市场平稳健康发展。 继续推进保障性住房建设和城镇棚户区改造， 保障困难群体基本居住需求。继续推进地下综合管廊建设。城镇老旧小区量大面广， 要大力进行改造提升，更新水电路气等配套设施，支持加装电梯和无障碍环境建设。 7 进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案 （2019年） 国家发改委、工信部、 民政部等十部门 2019 年 1月 提倡加快推进老旧小区和老年家庭适老化改

42、造。 有条件的地方可对老旧小区加装电梯、 无障碍通道、 适老化家居环境、适老辅具等方面进行补贴，调动市场积极性。 8 中共中央、 国务中共中央， 国2018 年 9加强城市供水、 污水和垃圾处理以及杭州沪宁电梯部件股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-18 序序号号 名称名称 颁布部门颁布部门 颁布日期颁布日期 主要内容主要内容 院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见 务院 月 北方地区供暖等设施建设和改造， 加大城市老旧小区加装电梯等适老化改造力度。 9 国务院关于落实政府工作报告 重点工作部门分工的意见 国务院 2018年4月 当年再进城落户1300万人，

43、 加快农业转移人口市民化。 完善城镇规划， 优先发展公共交通， 健全菜市场、 停车场等便民服务设施， 加快无障碍设施建设。有序推进“城中村” 、老旧小区改造， 完善配套设施， 鼓励有条件的加装电梯。 10 关于加强电梯质量安全工作的意见 国务院办公厅 2018年2月 制定老旧住宅电梯更新改造大修有关政策， 建立安全评估机制， 畅通住房维修资金提取渠道， 明确紧急动用维修资金程序和维修资金缺失情况下资金筹措机制， 推进老旧住宅电梯更新改造大修工作。 11 关于制定和实施老年人照顾服务项目的意见 国务院办公厅 2017年6月 推进老年宜居社区、 老年友好城市建设。 提倡在推进与老年人日常生活密切相

44、关的公共设施改造中， 适当配备老年人出行辅助器具。 加强社区、 家庭的适老化设施改造， 优先支持老年人居住比例高的住宅加装电梯等。 12 关于印发 “十三五” 国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知 国务院 2017年3月 推动设施无障碍建设和改造， 加强与老年人自主安全地通行道路、 出入相关建筑物、 搭乘公共交通工具、 交流信息、 获得社区服务密切相关的公共设施的无障碍设计与改造。 加强居住区公共设施无障碍改造，重点对坡道、楼梯、电梯、扶手等公共建筑节点进行改造。 13 关于印发 “十三五” 节能减排综合工作方案的通知 国务院 2017年1月 强化建筑节能， 推动建筑节能宜居综合改造试点城

45、市建设， 鼓励老旧住宅节能改造与抗震加固改造、 加装电梯等适老化改造同步实施， 完成公共建筑节能改造面积1亿平方米以上。强化重点用能设备节能管理， 开展电梯能效测试与评价， 在确保安全的前提下，鼓励永磁同步电机、变频调速、能量反馈等节能技术的集成应用， 开展老旧电梯安全节能改造工程试点。 14 工业和信息化部财政部关于印发智能制造发展规划（2016-2020年）的通知 工业和信息化部、 财政部 2016年12月 2025年前，推进智能制造发展实施“两步走”战略：第一步，到2020年， 智能制造发展基础和支撑能力明显增强， 传统制造业重点领域基本实现数字化制造， 有条件、 有基础的重点产业智能转

46、型取得明显进展； 第二杭州沪宁电梯部件股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-19 序序号号 名称名称 颁布部门颁布部门 颁布日期颁布日期 主要内容主要内容 步， 到2025年， 智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。 15 国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见 国务院 2016年2月 加快城镇棚户区、城中村和危房改造。围绕实现约1亿人居住的城镇棚户区、 城中村和危房改造目标， 实施棚户区改造行动计划和城镇旧房改造工程，推动棚户区改造与名城保护、 城市更新相结合， 加快推进城市棚户区和城中村改造， 有序推进旧住宅小区综合整治、 危旧住房和非成套住房 （包括无上下

47、水、 北方地区无供热设施等的住房） 改造， 将棚户区改造政策支持范围扩大到全国重点镇。 16 关于进一步发挥住宅专项维修资金在老旧小区和电梯更新改造中支持作用的通知 住建部办公厅、 财政部办公厅 2015年10月 在电梯更新中， 维修资金主要用于运行时间超过15年的老旧电梯的维修和更换。 未配备电梯的老旧住宅， 符合国家和地方现行有关规定的， 经专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主（以下简称双三分之二）同意，可以使用维修资金加装电梯。 报告期内，行业相关法律法规的修订对电梯行业的规范性提出了更高的要求。其中， 特种设备生产许可目录与 TSG 07-2019特种设备

48、生产和充装单位许可规则的发布，将电梯分为 5 种设备类型进行许可，明确和细化了电梯的各项许可条件，提高了曳引驱动乘客电梯的许可参数要求，对曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯） （A1）提出了自有电梯远程监测系统平台的服务网络要求。 国家相关产业政策的出台， 尤其是加快农业转移人口市民化， 完善城镇规划，完善配套设施，改造更新老旧小区设施，更新电梯和支持加装电梯；规划机场、铁路、交通枢纽交通基础建设等，均为电梯行业打开了更大的市场空间。 综上，国家产业政策对电梯所属的装备制造业采取结构性调整的指导思想，鼓励企业加大高科技和自主研发力度，提升产品质量、品牌和国际化竞争力。受此影响，国内电梯行业将加快产

49、业集中和优胜劣汰，具有自主创新优势、规模优势、制造工艺优势、客户优势的行业领先企业将在产业政策支持下进一步发展壮大。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-20 （三）发行人所属行业发展概况 1、电梯简介电梯简介 电梯是垂直运行的电梯（通常简称“电梯” ） 、倾斜方向的自动扶梯、倾斜或水平方向运行的自动人行道的总称。电梯的出现，极大的延伸了人类的生存空间和生活质量。 （1）电梯的分类 电梯种类纷繁复杂，从不同的角度可以有不同的分类，主要来看可以分为以下几类： 分类标准分类标准 具体类别具体类别 按驱动方式分类 曳引驱动电梯、液压电梯、直线电机驱动电梯、齿轮齿条驱动

50、电梯、螺杆式电梯等 按用途分类 乘客电梯、载货电梯、客货电梯、病床电梯、住宅电梯、杂物电梯、观光电梯、船用电梯、汽车电梯、建筑施工电梯等 按运行速度分类 低速梯，指低于1.00米/秒速度的电梯；中速梯，指速度在1.002.50米/秒的电梯；高速梯，指速度大于3.00米/秒的电梯。 （2）电梯的组成 目前国内外使用最为普遍的电梯为曳引式电梯，其主要组成部件如下： 电梯主要组成部分电梯主要组成部分 组成部分主要部件组成部分主要部件 功能及应用功能及应用 机械系统 曳引驱动系统 曳引机、钢丝绳、导向轮、反绳轮 输出动力和传递动力，驱动电梯运行 轿厢和门机系统 轿厢体、轿厢架、门机、层门装置 轿厢是运