中科星图：中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）.PDF

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1、1-1-1 证券代码：688568 证券简称：中科星图 中科星图中科星图股份有限公司股份有限公司 Geovis Technology Co.,Ltd （北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号） 2021 年度向特定对象发行年度向特定对象发行 A 股股票股股票 募集说明书募集说明书 （修订稿修订稿） 保荐机构保荐机构（主承销商主承销商） 二二二二二二年年四四月月1-1-1 公司声明公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计

2、机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。 3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据证券法的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 目录目录 公司声明公司声明 . 1 目录目录. 2 释义释义. 4 第一章第一章 发行人基本

3、情况发行人基本情况 . 7 一、发行人基本信息 . 7 二、股权结构、主要股东情况 . 7 三、发行人所处行业情况 . 8 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 . 21 五、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施 . 30 六、现有业务发展安排及未来发展战略 . 35 第二章第二章 本次证券发行概要本次证券发行概要 . 39 一、本次发行的背景和目的 . 39 二、发行对象及其与公司的关系 . 42 三、本次向特定对象发行股票方案概要 . 42 四、募集资金投向 . 45 五、本次发行是否构成关联交易 . 45 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 . 45 七、本次发行方案已履行

4、及尚需履行的批准程序 . 46 第三章第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行董事会关于本次募集资金使用的可行性分析性分析 . 47 一、本次募集资金投资项目的具体情况 . 47 二、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式 . 53 三、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式 . 55 四、本次募集资金用于研发投入的情况 . 56 五、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性 . 58 第四章第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析董事会关于本次发行对公司影响的讨

5、论与分析 . 59 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 . 59 1-1-3 二、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化 . 59 三、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 . 59 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 . 59 五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况 . 60 第五章第五章 与本次发行相关的风险因素与本次发行相关的风险因素 . 61 一、行业宏观政策风险 . 61 二、市场竞争加剧风险 . 61 三、核心竞争力风险

6、 . 61 四、每股收益和净资产收益率摊薄的风险 . 62 五、募投项目市场开拓的风险 . 62 六、固定资产折旧、无形资产摊销增加导致经营业绩下滑的风险 . 62 七、募集资金投资项目土地使用权取得风险 . 62 八、股票价格波动风险 . 63 九、审批风险 . 63 十、收益测算可能不达预期的风险 . 63 第六章第六章 与本次发行相关的声明与本次发行相关的声明 . 65 一、全体董事、监事、高级管理人员声明 . 65 二、发行人控股股东声明 . 68 三、发行人实际控制人声明 . 69 四、保荐人（主承销商）声明 . 70 五、发行人律师声明 . 72 六、会计师事务所声明 . 73 七

7、、发行人董事会声明 . 75 1-1-4 释义释义 在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司、公司、发行人、股份公司、中科星图 指 中科星图股份有限公司，由航天星图科技（北京）有限公司整体变更设立 中信建投证券、 保荐机构、主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 定价基准日 指 计算发行底价的基准日 本次向特定对象发行、本次发行 指 中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票之行为 A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 本募集说明书 指 中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股

8、股票 募集说明书 中科院空天院 指 中国科学院空天信息创新研究院，为发行人的实际控制人 中科九度 指 中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司，为发行人的控股股东 中科曙光 指 曙光信息产业股份有限公司，为发行人的发起人 星图群英 指 共青城星图群英投资管理合伙企业（有限合伙），为发行人的发起人 航天荟萃 指 共青城航天荟萃投资管理合伙企业（有限合伙），为发行人的发起人 星图空间 指 中科星图空间技术有限公司， 原名西安中科星图空间数据技术有限公司 星图测控 指 中科星图（西安）测控技术有限公司 星图维天信 指 中科星图维天信（北京）科技有限公司，原名北京维天信气象设备有限公司 星图地球 指

9、中科星图数字地球合肥有限公司 星图智慧 指 中科星图智慧科技有限公司 立信会计师、会计师、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 君合律师、 发行人律师 指 北京市君合律师事务所 航天宏图 指 航天宏图信息技术股份有限公司 超图软件 指 北京超图软件股份有限公司 四维图新 指 北京四维图新科技股份有限公司 北斗星通 指 北京北斗星通导航技术股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期、 最近三年及一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9 月 1-1-5 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法

10、指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 公司章程 指 中科星图股份有限公司章程 股东大会 指 中科星图股份有限公司股东大会 董事会 指 中科星图股份有限公司董事会 监事会 指 中科星图股份有限公司监事会 国务院 指 中华人民共和国国务院 工信部、 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中共中央 指 中国共产党中央委员会 国防科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局 国务院办公厅 指 中华人民共和国国务院办公厅 自然资源部 指 中华人民共和国自然资源部 指 平方米 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 数字地球 指 数字化的地球，是

11、一种用于描述、处理和分析地球环境和空间活动的信息系统。 它利用遥感卫星、 航空摄影等多种对地观测手段，快速高效地获取高精度地球观测数据， 基于统一的时空基准重建三维虚拟地球框架模型， 并根据行业需求承载融合各行业空间信息，解决特定的应用问题 时空基准 指 一个地球三维立体模型， 它包含了地理空间的几何信息和时空分布信息， 以数据的形式表示地理要素在真实世界的空间位置及其时变的参考基准 时空大数据/空天大数据 指 通过卫星遥感、 航空摄影、 测绘等各种观测测绘手段获取的遥感、测绘数据 北斗卫星导航系统 指 是中国自行研制的全球卫星导航系统。是继美国全球定位系统（GPS）、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系

12、统（GLONASS）之后第三个成熟的卫星导航系统 北斗网格码 指 是在全球网格剖分基础上发展出的一种多尺度、离散、适用于导航定位服务的全球地理网格编码模型 遥感影像 指 记录各种地物电磁波大小的胶片或照片， 主要分为航空像片和卫星相片 云、边、端 指 “云”主要是以服务订阅的形式为第三方（2G/2B）应用平台提供在线调用的数字地球时空数据及分析云服务； “边”主要是以边缘前置节点的形式授权给第三方（2G/2B）用户使用数字地球软件产品，实现私域服务访问；“端”主要是以在线交互和数字地球内容产品的形式面向大众终端消费者和生产者 （2C） 提供数字地球应用服务，形成“消费者+生产者”的应用生态循环

13、 载荷 指 对地观测的各种传感器 承载 指 基于统一时空基准和数字地球框架进行各类空天大数据和行业数据的引接、存储、管理、分析及共享分发等 1-1-6 标准产品 指 基于卫星拍摄的原始影像数据，经过一系列校正、融合、拼接等数据处理后所形成的遥感影像产品 专题产品 指 基于标准产品通过处理算法、人工智能提取、人工标注等方式形成的可用于支撑行业部门具体业务的数据 地物 指 地面上各种有形物（如山川、森林、建筑物等）和无形物（如省、县界等）的总称。根据中华人民共和国国家标准 GB/T 20257.1-2007 1 :500 1:1000 1:2000 地形图图式将所有地图地物要素分为测量控制点、水系

14、、居民地及设施、交通、管线、境界、地貌和植被与土质 8 个一级大类 空间分辨率 指 是指遥感图像上能够详细区分的最小单元的尺寸或大小， 即传感器能把两个目标物为清晰的实体记录下来的两个目标物之间最小的距离。它是表征图像分辨地面目标细节能力的指标 时间分辨率 指 对同一目标进行重复探测时，相邻两次探测的时间间隔。不同时间的遥感图像能提供地物动态变化的信息， 可用来对地物变化进行监测，也可以为某些专题要素的精确分类提供附加信息 时空基准 指 一个地球三维立体模型， 它包含了地理空间的几何信息和时空分布信息， 以数据的形式表示地理要素在真实世界的空间位置及其时变的参考基准 矢量数据 指 以坐标或有序

15、坐标串表示的空间点、线、面等图形数据及与其相联系的有关属性数据的总称 GIS 指 Geographic Information System 的英文缩写， 即地理信息系统， 在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统 HPC 指 High Performance Computer 的英文缩写，即高性能计算机，泛指为满足大规模科学或商业计算需求而开发的大型计算机系统 CMMI 指 Capability Maturity Model Integration 的英文缩写，即能力成熟度模型，应用于软件项目

16、管理 本募集说明书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况， 为四舍五入原因造成。 1-1-7 第一章第一章 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 中文名称 中科星图股份有限公司 英文名称 Geovis Technology Co.,Ltd 公司住所 北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号（产业园 1A-4 号 1、5、7 层） 注册资本 22,000.00 万元 法定代表人 付琨 股票简称 中科星图 股票代码 688568 股票上市地 上海证券交易所 联系电话 010-50986800 公司网站 http:/ 经营范围 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务

17、；销售自行开发后的产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机信息系统集成服务；制造计算机整机（高污染、高环境风险的生成制造环节除外） 。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ） 二、股权结构、主要股东情况二、股权结构、主要股东情况 （一）股权结构 截至 2021 年 9 月 30 日，发行人股份总额为 220,000,000 股，前十名股东如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（股股） 持股比例持股比例（%）

18、1 中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司 69,153,082.00 31.43 2 共青城星图群英投资管理合伙企业（有限合伙） 44,222,260.00 20.10 3 曙光信息产业股份有限公司 38,424,658.00 17.47 4 共青城航天荟萃投资管理合伙企业（有限合伙） 10,937,557.00 4.97 5 招商银行股份有限公司朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 2,924,804.00 1.33 6 全国社保基金一一一组合 2,822,216.00 1.28 7 中信建投投资有限公司 2,387,112.00 1.09 8 全国社保基金五零三组合 2,200,062

19、.00 1.00 1-1-8 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（股股） 持股比例持股比例（%） 9 招商银行股份有限公司朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2,182,881.00 0.99 10 广发证券股份有限公司朱雀企业优选股票型证券投资基金 1,876,147.00 0.85 合计合计 177,130,779.00 80.51 （二）控股股东及实际控制人情况 截至本募集说明书签署日，中科九度持有公司 31.43%股份，为公司的控股股东。中科院空天院直接持有中科九度 37.52%的股权，通过一致行动协议间接控制中科九度 62.48%的股权， 故中科院空天院可以实际控制中科九度 1

20、00%的股权，进而通过中科九度控制公司，为公司实际控制人。 本次向特定对象拟发行不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过66,000,000 股（含本数） ，且单一认购对象及其一致行动人的认购股数不超过本次发行股票数量的 40%，本次发行不会导致公司控制权发生变化，不存在管理办法第九十一条规定的情形。 三、发行人所处行业情况三、发行人所处行业情况 （一）发行人所属行业 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订） 规定，公司属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的子类“I65 软件和信息技术服务业” 。根据国家统计局发布的国民经济行业分类 （GB/T 4754-2017）

21、 ，公司属于门类“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的大类“I65 软件和信息技术服务业”中的中类“I657 数字内容服务”中的小类“I6571 地理遥感信息服务” 。 （二）行业主管部门 1、行业的主管部门、行业的主管部门 公司所处行业的主管部门是工信部和自然资源部。 工信部的主要职责包括：拟订高技术产业中涉及航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。 1-1-9 自然资源部的主要职责包括：建立空间规划体系并监督实施；负责测绘地理

22、信息管理工作；负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序，负责地理信息公共服务管理；开展自然资源国际合作等。 2、行业自律性组织、行业自律性组织 公司所处行业的全国性行业自律组织主要有中国软件行业协会和中国地理信息产业协会。 中国软件行业协会成立于 1984 年 9 月 6 日，会员由从事软件研究开发、销售、培训、应用、信息系统集成、信息服务以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人自愿结合而组成， 是民政部首批授予的 AAA 级行业组织；服务于软件企业和用户，深入研究软件产业的新形势、新趋势、新常态、新要求，

23、通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、评价认定、政策研究等方面的工作，加强全国软件行业的合作、联系和交流；开拓国内外软件市场，加速国民经济和社会信息化，软件开发工程化，软件产品商品化、集成化、服务化，软件经营企业化和软件企业集团化。 中国地理信息产业协会是由中国地理信息产业产、学、研、用单位和个人自愿组成的全国性、行业性社会团体、具有法人资格的非营利性社会组织。协会的业务范围主要包括：开展产业统计，研究我国地理信息产业的发展战略和有关方针政策，并定期发布地理信息产业发展报告；开展地理信息产业建设和发展方面的学术和管理交流活动； 推动地理信息技术应用， 培育健康的地理信息产业

24、市场；推动地理信息的标准化研究工作。 （三）行业的政策法规 近年来， 对公司所处行业影响较大且尚在规划范围内的主要法律法规及行业政策如下表所示： 序号序号 颁布日期颁布日期 政策法规名称政策法规名称 相关核心内容相关核心内容 1 2015 年 10 月 26 日 国家民用空间基础设施中长期发展规 划 （ 2015-2025年） 统筹建设遥感卫星接收站网、数据中心、共享网络平台和共性应用支撑平台，形成卫星遥感数据全球接收与全球服务能力。加强跨领域资源共享与信息综合服务能力，加速与物联网、云计算、大数据及其他新技术、新应用的融合。1-1-10 序号序号 颁布日期颁布日期 政策法规名称政策法规名称

25、相关核心内容相关核心内容 加快共性应用支撑平台统筹建设，积极促进各行业应用系统建设与发展；建成技术先进、全球覆盖、高效运行的国家民用空间基础设施体系，业务化、市场化、产业化发展达到国际先进水平 2 2016 年 7 月 27 日 国家信息化发展战略纲要 在云计算、大数据、物联网、智能制造、智慧城市、网络安全等关键技术和重要领域，积极参与国际标准制定。积极适应国家安全形势新变化、信息技术发展新趋势和新要求；发展核心技术，做强信息产业。夯实基础设施，强化普遍服务。围绕通信、导航、遥感等应用卫星领域，建立持续稳定、安全可控的国家空间基础设施。统筹北斗卫星导航系统建设和应用，推进北斗产业化和走出去进程

26、。加强陆地、大气、海洋遥感监测，提升对我国资源环境、生态保护、应急减灾、大众消费以及全球观测的服务保障能力；到 2025 年，新一代信息通信技术得到及时应用，固定宽带家庭普及率接近国际先进水平，建成国际领先的移动通信网络，实现宽带网络无缝覆盖 3 2017 年 4 月 27 日 中华人民共和国测绘法（2017 年修订） 系我国测绘管理的基本法律，涵盖测绘基准和测绘系统、基础测绘、界线测绘和其他测绘、测绘资质资格、测绘成果、测量标志保护、法律责任等 4 2018 年 12 月 29 日 国家民用卫星遥感数据管理暂行办法 规范国家民用卫星遥感数据管理，推动遥感数据开放共享、应用推广及相关产业发展，

27、发挥遥感数据在经济社会发展和国家安全中的重要作用；加强政策引导，保障数据安全，促进开放共享;加强统筹协调，打破行业和部门壁垒，提升应用效益;发挥市场作用，促进卫星遥感产业发展，提升国际竞争力；充分发挥国家已有卫星遥感地面基础设施开展遥感数据行业、区域及教育、科研等应用；鼓励开展遥感数据高级产品开发及商业化应用推广 5 2019 年 2 月 20 日 智慧城市时空大数据平台建设技术大纲（2019 版） 时空大数据平台既是履行自然资源管理“两统一”职责的技术支撑，又是为城市管理提供一张底板、一个平台、一套数据的重要基础。要切实发挥时空大数据平台基础性作用，推进建设成果广泛应用，支撑国土空间规划、用

28、途管制、生态修复、确权登记等自然资源管理工作；增强测绘地理信息公共服务能力，服务城市经济社会发展各领域，推进城市治理体系和治理能力现代化，促进城市高质量发展 6 2019 年 5 月 23 日 中共中央、 国务院印发 关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见 建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平， 基本形成生产空间集约高效、1-1-11 序号序号 颁布日期颁布日期 政策法规名称政策法规名称 相关核心内容相关核心内容

29、 生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局 7 2019 年 9 月 19 日 中共中央、 国务院印发 交通强国建设纲要 推动旅游专列、旅游风景道、旅游航道、自驾车房车营地、游艇旅游、低空飞行旅游等发展；提出大力发展共享交通，打造基于移动智能终端技术的服务系统， 实现出行即服务。 发展“互联网+”高效物流，创新智慧物流营运模式；推进北斗卫星导航系统应用 8 2021 年 3 月 12 日 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 聚焦新一代信息技术、高端装备、航空航天等战略性新兴产业， 加快关键核心技术创新应用，增强

30、要素保障能力， 培育壮大产业发展新动能；深化北斗系统推广应用，推动北斗产业高质量发展；培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、先进轨道交通装备、先进电力装备等产业创新发展。打造全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系。加强通用处理器、云计算系统和软件核心技术一体化研发；培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。构建基于 5G 的应用场景和产业生态， 在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范； 发展第三方大数据服务产业。促进共享经济、平台经济健康发展。分级分类推进新型智慧城市建设，将物

31、联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设；完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，构建城市数据资源体系，推进城市数据大脑建设 9 2021 年 3 月 28 日 北 京 市 “ 十 四五”时期智慧城市发展行动纲要 统筹规范的城市感知体系基本建成，城市数字新底座稳固夯实， 整体数据治理能力大幅提升，全域场景应用智慧化水平大幅跃升；城市科技开放创新生态基本形成，城市安全综合保障能力全面增强，数字经济发展软环境不断优化，基本建成根基强韧、高效协同、蓬勃发展的新一代智慧城市有机体，有力促进数字政府、数字社会和数字经济发展 10 2022 年 01 月 12 日 国务院关于印发“十四五” 数

32、字经济发展规划的通知 到 2025 年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%， 数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升 上述法律法规、行业政策有助于促进行业良性健康可持续发展，对公司生产经营具有积极影响。 1-1-12 （四）行业的基本情况 1、行业竞争情况、行业竞争情况 数字地球在 1998 年由美国首先提出，借助美国在遥感对地观测和全球卫星定位导航等领域的先发优势，美国谷歌公司的谷歌地球（Google Earth）成为发展最早和最为成熟的数字地

33、球产品，也是国际数字地球技术的领头羊。由于数字地球系统平台涉及到大量国家重要设施的高精度目标信息， 出于国家安全和产业安全的考虑，世界上诸多国家对谷歌地球的使用进行了不同程度的限制。法国、俄罗斯、欧盟等航空航天大国都在研制本国的替代性产品，追赶并试图超越谷歌地球。除了谷歌公司外，目前世界范围内开展数字地球业务的主要公司包括：美国数字地球公司（Digital Globe） ，美国环境系统研究所公司（ESRI） ，法国信息地球公司（INFOTERRA）和俄罗斯联邦航天国家公司（ROSCOSMOS）等。 近年来，公司所处的数字地球产业迎来了巨大的发展，取得了丰硕的成果，在诸多领域持续发挥着引领作用。

34、 我国不但在数字地球理论研究方面处于世界前列，并已同步建立了成型的数字地球平台，为国家应对气候变化、防灾减灾、城市管理、农业三产融合、生态环保等领域发展和传统行业转型升级提供了重要支撑。随着我国高分辨率对地观测系统和北斗卫星导航系统的逐步建成，以及新一代信息技术在我国的快速发展落地， 以中科星图为代表的中国公司自主研发的数字地球产品将在激烈的竞争中脱颖而出，并有着广阔的发展前景。 2、同行业主要公司情况、同行业主要公司情况 （1）海外龙头企业情况 在数字地球行业，国外的龙头企业主要有：美国谷歌公司、美国数字地球公司（Digital Globe） 、美国环境系统研究所公司（ESRI） 、法国信息

35、地球公司（INFOTERRA）等。具体情况如下： 公司公司 公司背景公司背景 简介简介 谷歌（Google） 美国上市公司Alphabet（GOOGL）控股子公司 美国谷歌公司是一家位于美国的跨国科技企业。谷歌地球（Google Earth）作为美国谷歌公司众多业务线下的一个细分子业务，是一款美国谷歌公司开发的数字地球产品，它把卫星影像、 航空照片、 GIS数据等布置在一个地球的三维模型上，可以向用户提供各种高清晰的卫星影像、3D模型和街景等 1-1-13 公司公司 公司背景公司背景 简介简介 美国数字地球公司（Digital Globe） 原美国上市公司（DGI），后于2017年10月退市后

36、被重组，目前隶属于美股上市公司Maxar Technologies（MAXR） 美国数字地球公司（Digital Globe）是一家全球领先的商用高分辨率地球影像产品和服务供应商，仍作为MAXR中一个独立业务单元运营，利用先进的自有卫星群提供的数据，可在民间机构、地图制作和分析、环境监测、油气勘探、基础设施管理、互联网门户网站以及导航技术领域提供影像解决方案 美国环境系统研究所公司（Environmental System Research Institution） 成立于1969年，总部位于美国加利福尼亚州雷德兰茨（Redlands, California） 美国环境系统研究所公司（ESRI

37、）是一家地理信息系统技术提供商，致力于为全球各行业的用户提供先进的GIS技术和全面的GIS解决方案。 Esri中国信息技术有限公司同时还为中国用户提供遥感图像处理解决方案和eYaImage影像压缩工具的销售和技术支持服务 法国信息地球公司（INFOTERRA） 欧洲航空防务与航天公司（EADS）的全资子公司 核心业务是地理数据的生产，主要产品“像素工厂”（Pixel Factory，PF）是一套用于大规模遥感影像生产的处理系统，主要以软硬一体的方式销售进行盈利，其软件模块包括基础数据处理平台，和不同载荷传感器数据处理模块 （2）国内竞争对手情况 构建完整健全的数字地球体系需要具备数据获取、处理

38、、承载、可视化及应用五个方面的能力，除发行人外，目前国内尚未出现能够依据行业特定标准规范体系、采用一体化集成框架将上述五个方面有机整合成一套完整产品的企业。然而，针对上述数据获取、处理、承载、可视化、应用的五个不同环节，仍存在航天宏图、超图软件、北斗星通、四维图新等国内企业自主研发的相关产品与发行人竞争。前述公司具体情况如下： 公司公司 公司背景公司背景 简介简介 航天宏图 A股科创板上市公司（688066.SH） 航天宏图是遥感应用领域的企业和北斗卫星系统的开发商，面向政府、特种领域、企业等不同客户提供软件产品销售、系统设计开发和数据分析应用服务 超图软件 A股创业板上市公司（300036.

39、SZ） 超图软件是一家聚焦地理信息系统软件技术研发与相关应用服务的公司， 为数十个行业的政府和企事业单位信息化提供服务。主营业务包括GIS技术和产品 北斗星通 A股主板上市公司（002151.SZ） 北斗星通是一家卫星导航产业的上市公司， 重点在卫星导航，5G陶瓷元器件和汽车智能网联三个行业领域进行布局， 主营业务包括基础产品、 汽车智能网联与工程服务、信息装备、基于位置的行业应用与运营服务 四维图新 A股主板上市公司（002405.SZ） 四维图新是导航地图和动态交通信息服务提供商， 从事的主要业务包括导航业务、 高级辅助驾驶及自动驾驶业务、车联网业务、芯片业务、位置大数据服务业务 1-1-

40、14 3、行业上下游情况、行业上下游情况 数字地球行业上下游分析示意图数字地球行业上下游分析示意图 数字地球的上游行业主要包括： （1）航空航天遥感：遥感卫星及其载荷制造业，无人机及其遥感载荷制造业； （2）卫星导航：导航定位卫星制造业，以及以导航卫星应用为基础的位置数据服务业。 公司所处行业与上游行业具有一定关联性， 主要体现在技术更新和产品升级从而使本行业的产品方案与之联动变化。截至 2021 年 9 月 30 日，公司拥有获评高级职称人员 74 人，获评正高级职称人员 8 人；拥有研发人员 684 人，其中本科学历及以上人员 655 人，占研发总人数的 95.76%；硕士学历及以上人员

41、292人，占研发总人数的 42.69%。截至 2021 年 9 月 30 日，公司共计拥有专利 116项，其中发明专利 69 项，实用新型专利 15 项，外观设计专利 32 项。公司强大的研发团队和科研能力将保证公司充分理解和掌握遥感与地理信息技术以及大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的发展趋势，进一步带动公司软件产品研发实力和技术开发服务能力的不断提升， 持续保证公司整体竞争实力的不断增长。 数字地球的下游行业包括，以特种领域、气象、海洋、生态环境、林业、农业、交通、应急、航天等众多行业的企业为主的最终用户，以及为最终用户提供定制系统服务的增值开发商。 1-1-15 4、行业未来发展趋

42、势、行业未来发展趋势 （1）快速增加的遥感卫星数量，丰富多元的卫星数据，为数字地球行业发展奠定了良好的基础 卫星生态的丰富程度决定了数字地球行业发展的快慢。2012 年我国遥感卫星发射数量仅为 8 颗，2017 年增加到 19 颗，2018-2020 年我国遥感卫星发射每年均在 30 颗左右，分别为 32 颗、30 颗和 33 颗。随着我国空天战略的推进，预计未来每年将有大量的卫星发射。根据各部门十四五规划，自然资源部、气象局等多个部门均有卫星发射计划，比如自然资源部计划发射 3 个“星座”即海洋光学卫星星座、海洋动力环境卫星星座、具备高分辨率与雷达监测能力的雷达卫星和高轨地球同步卫星的监视星

43、座，气象局则计划发射 7 颗风云卫星。除此之外，还计划发射大量的商业遥感卫星。 2012-2020 年中国遥感卫星发射数量年中国遥感卫星发射数量（单位：颗单位：颗） 数据来源：前瞻产业研究院 未来我国新发射遥感卫星数量有望维持较高水平， 遥感卫星市场规模未来仍将保持良好的成长性。我国卫星产业的快速发展，卫星数据的种类越发多元化，数据量日益增加，多元化、海量的卫星数据奠定了数字地球产业成长基石，数字地球行业未来发展前景广阔。此外，随着遥感卫星数量的不断增长，卫星所提供的空间信息及时间信息的愈发准确，电信、广播、交通运输和农业等传统产业亦将迎来全面的结构升级，新兴产业将同步迎来广阔的发展空间，为“

44、数字地球”产业的蓬勃发展带来崭新的发展机遇。 （2）地理信息产业仍有着巨大的发展空间 1-1-16 地理信息产业包括地理信息系统产业、卫星定位与导航产业、航空航天遥感产业以及测绘和地理信息技术的专业应用，还包括基于位置的服务、地理信息服务和各类新兴技术及地理信息系统作为基础平台的行业延伸应用。 随着现代信息技术的飞速发展以及各行业对地理信息技术与服务需求的日益增加， 我国地理信息产业一直保持着较快发展， 目前我国地理信息产业正由高速发展向高质量发展转变，地理信息产业规模不断扩大，主要体现在从业单位、从业人数不断增加。 地理信息产业在国内尚处于起步阶段， 行业集中度较低， 企业规模普遍较小，尚未

45、形成明显的龙头公司。根据中国地理信息产业协会和自然资源部的调查显示，截至 2020 年末，我国地理信息产业从业单位数量超过 13.8 万家，地理信息产业市场主体中，企业占 93.4%，个体工商户占 6.6%，新登记市场主体约 2.77万家。截至 2020 年末，我国地理信息产业从业人数为 336 万人，2021 年中国地理信息产业百强企业中，民营企业 76 家，占比 76%。 2018 年年-2020 年地理信息产业从业单位数量年地理信息产业从业单位数量 数据来源：中国地理信息产业协会、自然资源部 目前， 我国地理信息产业规模持续扩大， 2020年地理信息产业总产值达6,890亿元，同比增长

46、6.4%，占我国当年 GDP 总量的 0.7%。地理信息产业市场活跃度保持较高水平，民营企业占比不断扩大，能力和效益持续同步提升，中小企业发展呈现出较强活力，以地理信息软件为主营业务的创新型企业效益表现突出，产业结构持续优化，地理信息产业已经成为我国数字经济的重要组成部分，并保1-1-17 持长期向好的发展态势。地理信息产业作为“数据+技术+服务”三位一体的产业，不仅自身形成一个完整的地理信息产业生态系统，而且产业上中下游关联度较大，使得产业发展的市场空间巨大。 （3）北斗开启全球化时代，高分与北斗融合的应用需求将进一步释放 2020 年北斗完成全球组网后，具有整体性、开放性、竞合性和丰富性的

47、北斗应用产业生态业已初步形成，北斗产业化和国际化也将迎来新的发展机遇，北斗应用的边界将只受限于想象力的边界，迈入了全球服务新时代。根据北斗卫星导航系统建设与发展报告，截至 2020 年底，具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量超过 10 亿台 （套） 。 国产北斗基础产品出口至 120 多个国家和地区。2021 年，北斗应用领域仍将不断拓宽，以北斗服务为主要内容的新技术、新产品、新业态不断涌现，北斗在智慧城市、自动驾驶、立体交通建设等领域的规模化应用将催生产业新的增长点。 “北斗+”和“+北斗”不断深入推进， 北斗与物联网、互联网、5G、人工智能、大数据、云计算等新兴技术日益融合，成为新基建不

48、可或缺的技术手段。 北斗高分融合将大大提升数字地球对全球动态活动的描述、管理和分析能力，大大拓展数字地球应用场景和边界，为数字地球产业发展提供强大支撑和保障，赋能产业发展将更具牵引力。 （4）蓬勃发展的数字经济为数字地球产业开辟了广阔市场 近年来， 数字经济的蓬勃发展也为数字地球产业提供了广阔的应用空间和下游市场。数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力量，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平，加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。我国政府高度重视数字经济发展，中国共产党第十九次全国代表大会提出

49、要建设网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会； 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要明确了数字经济的目标、任务和政策部署，相关部委和各地方政府出台了多项政策促进数字经济发展，使得我国数字经济规模不断扩大。根据中国信息通信研究院的调查数据显示，2020 年中国数字经济规模约 39.2 万亿元，相较于 2019 年同比增长9.7%，占 GDP 比重同比提升 2.4%至 38.6%。 1-1-18 2016-2020 年我国数字经济规模年我国数字经济规模 资料来源：中国信息通信研究院 在未来，随着我国数字经济市场规模的大幅增加以及占 GDP 比重的愈发上升，数

50、字经济的重要性不言而喻。作为数字地球行业应用空间和下游市场的数字经济行业将为数字地球行业的未来发展提供了坚实的基础和广阔的发展空间。 5、发行人的主要竞争优势、发行人的主要竞争优势 （1）核心竞争优势 突破了卫星数据处理和影像解译劳动密集型瓶颈 传统卫星数据处理过程需要人工的大量干预， 仍无法摆脱劳动密集型的生产方式，严重制约了遥感产业的发展。为突破卫星数据处理的劳动密集型瓶颈，实现卫星数据处理自动化、智能化，发行人自主研发了 GEOVIS iFactory 空天大数据智能处理软件，在基于高性能计算的遥感自动高效处理、高精度遥感数据处理算法以及遥感影像的智能解译三个方面实现了关键技术突破。 发