雷迪克：向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）.PDF

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1、 证券代码：证券代码：300652 证券简称：雷迪克证券简称：雷迪克 杭州雷迪克节能科技股份有限公司杭州雷迪克节能科技股份有限公司 （杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号号） 向特定对象发行股票募集说明书向特定对象发行股票募集说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街（成都市青羊区东城根上街 95 号）号） 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-1 声声 明明 1、本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、

2、完整。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 3、深圳证券交易所及中国证监会对本次证券发行的审核批准及同意注册不表明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对公司股票价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据证券法的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-2 重大事项提示重大事项提示 1、本次发行相关事项已经公司第二届董事会

3、第二十二次会议、第二届监事会第二十二次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过。根据公司法 证券法以及创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行需要通过深交所审核及中国证监会注册。在通过深交所审核与中国证监会注册后， 本公司将向深交所和登记结算公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次发行全部呈报批准程序。 2、本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。 最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的同意注册后， 按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与

4、保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。 3、本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过 2,640 万股（含 2,640 万股），最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后， 由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。 4、本次发行的最终发行对象为不超过 3

5、5 名符合中国证监会规定的特定对象， 包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、 证券公司、 信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）及其他机构投资者、自然人投资者等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象由公司股东大会授权董事会在获得中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的发行对象均以现金方式认购。 杭州雷迪克节能科技股份有限

6、公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-3 5、本次发行的发行对象认购的股票，自本次发行的发行结束之日起六个月内不得上市交易。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、 资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排； 限售期届满后减持还需遵守 公司法 证券法等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司章程的相关规定。 6、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 40,000.00 万元（含40,000.00 万元），扣除发行费用后全部用于以下项目： 单位：万元 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 拟投入募集

7、资金额拟投入募集资金额 卡车离合器分离轴承建设项目 35,130.00 33,820.00 信息化建设项目 6,180.00 6,180.00 合计合计 41,310.00 40,000.00 7、为兼顾新老股东的利益，本次发行完成后，公司滚存的未分配利润，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有公司股份的比例共同享有。 8、本次发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 9、本次发行不会导致本公司实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司的股权分布符合深交所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 10、公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，保持利润

8、分配政策的连续性和稳定性，不断回报广大投资者。公司现有的公司章程中的利润分配政策符合关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红等相关法律法规的要求。 11、与本次发行相关的风险因素请参见本募集说明书“第五节 与本次发行相关的风险因素”。其中，特别提醒投资者应注意以下风险： （1 1）募集资金投资项目相关相关风险 本次募集资金投资项目围绕公司卡车离合器分离轴承建设项目以及信息化建设项目开展，契合公司整体发展战略，符合国家产业政策和行业发展趋势。本次募投项目的实施，将有利于公司主营业务的发展，进一步提升公司的业务规模杭州雷迪克节能科技股份有限公司 向特

9、定对象发行股票募集说明书 1-1-4 和核心竞争力。 募集资金投资项目实施进度无法达到预期的风险募集资金投资项目实施进度无法达到预期的风险 虽然公司对本次募集资金项目的可行性已经进行了充分的论证，亦在人员、虽然公司对本次募集资金项目的可行性已经进行了充分的论证，亦在人员、技术等方面进行了充分的准备，但由于项目从设计到投产有一定的建设周期，技术等方面进行了充分的准备，但由于项目从设计到投产有一定的建设周期，不排除不排除在项目建设过程中受在项目建设过程中受宏观经济状况、产业政策、宏观调控宏观经济状况、产业政策、宏观调控、技术进步、技术进步、公司管理及人才储备或重大公司管理及人才储备或重大突发事件等

10、诸多因素突发事件等诸多因素的的影响影响，工程组织、建设进度、，工程组织、建设进度、管理能力、预算控制、设备引进、调试运行等存在一定的不确定性，从而影响管理能力、预算控制、设备引进、调试运行等存在一定的不确定性，从而影响募集资金投资项目的实施进度。此外，新冠疫情的持续反复亦有可能对本次募募集资金投资项目的实施进度。此外，新冠疫情的持续反复亦有可能对本次募集资金投资项目实施产生不利影响。尽管目前我国国内疫情得到较为有效的控集资金投资项目实施产生不利影响。尽管目前我国国内疫情得到较为有效的控制，疫情防控形势持续向好，但全球抗击新冠疫情的前景以及对经济的影响仍制，疫情防控形势持续向好，但全球抗击新冠疫

11、情的前景以及对经济的影响仍未彻底明朗，全球疫情的持续时间、防控措施及对宏观经济的影响尚存在不确未彻底明朗，全球疫情的持续时间、防控措施及对宏观经济的影响尚存在不确定性，防疫工作仍在继续，有可能对本次募投项目实施带来不利影响。定性，防疫工作仍在继续，有可能对本次募投项目实施带来不利影响。 募投项目产能消化的风险募投项目产能消化的风险 卡车离合器分离轴承是公司优势产品离合器分离轴承应用领域的延伸，本卡车离合器分离轴承是公司优势产品离合器分离轴承应用领域的延伸，本次募集资金投资项目实施后，卡车离合器分离轴承产能将大幅增加。卡车行业次募集资金投资项目实施后，卡车离合器分离轴承产能将大幅增加。卡车行业良

12、好的市场前景和公司的客户储备以及公司在离合器分离轴承所处市场地位为良好的市场前景和公司的客户储备以及公司在离合器分离轴承所处市场地位为本次募投项目新增产能的消化提供了可靠保障，但汽车轴承行业市场竞争较为本次募投项目新增产能的消化提供了可靠保障，但汽车轴承行业市场竞争较为激烈，且卡车领域下游客户特别是主机客户与现有乘用车存在一定差异，而新激烈，且卡车领域下游客户特别是主机客户与现有乘用车存在一定差异，而新增产能的消化依赖于行业的发展状况、公司产品的市场竞争力以及市场开拓能增产能的消化依赖于行业的发展状况、公司产品的市场竞争力以及市场开拓能力，如果未来卡车相关产业发生重大不利变化、公司产品的市场竞

13、争力下降或力，如果未来卡车相关产业发生重大不利变化、公司产品的市场竞争力下降或市场开拓不力，则公司可能无法获得足够的订市场开拓不力，则公司可能无法获得足够的订单，存在销售不达预期、新增产单，存在销售不达预期、新增产能消化不足及经济效益无法达到预期的风险。能消化不足及经济效益无法达到预期的风险。 募集资金投资项目增加折旧、摊销影响公司业绩的风险募集资金投资项目增加折旧、摊销影响公司业绩的风险 受工程施工、设备的购置和安装、设备试运行、市场开拓等因素的影响，受工程施工、设备的购置和安装、设备试运行、市场开拓等因素的影响，公司募集资金投资项目建成至完全投产需要一定的过程。公司前次募集资金投公司募集资

14、金投资项目建成至完全投产需要一定的过程。公司前次募集资金投资项目及本次募集资金投资项目在建筑工程、机器设备及软硬件方面投入的投资项目及本次募集资金投资项目在建筑工程、机器设备及软硬件方面投入的投资金额较高，投资项目实施完成以后，公司将新增一定的折旧摊销、金额。因资金额较高，投资项目实施完成以后，公司将新增一定的折旧摊销、金额。因此，在募集资金投资项目建成后，若公司未来的营业收入不能持续增长以及募此，在募集资金投资项目建成后，若公司未来的营业收入不能持续增长以及募杭州雷迪克节能科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-5 集资金投资项目未达预期收益不能覆盖相关的成本费用，则公司存在

15、可能因募集资金投资项目未达预期收益不能覆盖相关的成本费用，则公司存在可能因募集资金投资项目相关资产的折旧、摊销增加而导致利润下滑的风险，将会对公集资金投资项目相关资产的折旧、摊销增加而导致利润下滑的风险，将会对公司的经营业绩造成不利影响，因此，公司面临司的经营业绩造成不利影响，因此，公司面临着募集资金投资项目增加折旧或着募集资金投资项目增加折旧或摊销影响公司业绩的风险。摊销影响公司业绩的风险。 （2）新冠疫情风险 自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，公司高度关注疫情发展情况，建立疫情应对机制和防控体系，确保公司生产经营管理事项正常开展。尽管目前我国疫情防控形势持续向好，但防疫工作仍在继续，若国内疫

16、情防控成效不能保持或受到境外输入性病例影响，导致国内新冠肺炎疫情持续时期较长，仍可能会对公司正常经营或产品供应产生不利影响。 随着境外新冠疫情的蔓延，公司随着境外新冠疫情的蔓延，公司 20202020 年第一季度、第二季度主要境外客户年第一季度、第二季度主要境外客户的订单均出现较大幅度下降；随着疫情的逐步控制，公司三季度以来主的订单均出现较大幅度下降；随着疫情的逐步控制，公司三季度以来主要境外要境外客户的订单逐渐恢复， 新冠疫情对公司境外销售的不利影响将逐渐减弱。客户的订单逐渐恢复， 新冠疫情对公司境外销售的不利影响将逐渐减弱。 目前新冠肺炎疫情还在世界其他地区蔓延，全球疫情的持续时间、防控措

17、施及对宏观经济的影响尚存在较大不确定性。若海外疫情迟迟无法得到有效控制，则公司将面临海外市场阶段性萎缩、客户需求递延或减少、发货延迟、国际物流受阻、发货延迟、国际物流受阻、出口业务量下降的风险，可能会对公司经营业绩造成不利影响。 （3）主要销售国贸易政策变化及地区局势不稳定的风险 报告期内，公司部分产品主要出口国际市场，境外销售的主要地区为欧洲、境外销售的主要地区为欧洲、北美洲和亚洲地区。国际贸易摩擦对公司的影响主要体现在美北美洲和亚洲地区。国际贸易摩擦对公司的影响主要体现在美国对中国加征进国对中国加征进口关税。口关税。20182018 年以来，中美贸易摩擦持续升级。年以来，中美贸易摩擦持续升

18、级。20182018 年年 7 7 月，美国启动对原产月，美国启动对原产于中国的合计于中国的合计 500500 亿美元的商品加征亿美元的商品加征 25%25%的关税；的关税；20182018 年年 9 9 月，美国继续对中月，美国继续对中国国 2,0002,000 亿美元商品加征亿美元商品加征 10%10%的关税；的关税； 20192019 年年 5 5 月， 美国又将从中国进口的月， 美国又将从中国进口的 20002000亿美元清单商品的关税从原加征亿美元清单商品的关税从原加征 10%10%的关税税率上调至的关税税率上调至 25%25%，发行人销往美国的，发行人销往美国的产品在美方加征关税名

19、单之列。中美双方经过多轮中美经贸磋商后，在产品在美方加征关税名单之列。中美双方经过多轮中美经贸磋商后，在 20202020 年年1 1 月中美签署第一阶段经贸协议，就知识产权、技术转让等方面达成一致。截至月中美签署第一阶段经贸协议，就知识产权、技术转让等方面达成一致。截至目前，第一阶段经贸协议的落实、新一轮中美经贸谈目前，第一阶段经贸协议的落实、新一轮中美经贸谈判仍具有不确定性。报告判仍具有不确定性。报告期内，公司销往美国的主要产品均被列入前述征税清单，期内，公司销往美国的主要产品均被列入前述征税清单，20182018 年年 9 9 月起产品加月起产品加杭州雷迪克节能科技股份有限公司 向特定对

20、象发行股票募集说明书 1-1-6 征征 10%10%关税，关税，20192019 年年 5 5 月起加征月起加征 25%25%关税。关税。20192019 年年 2 2 月，美国商务部公布对原月，美国商务部公布对原产于中国的圆锥滚子轴承的反倾销调查仲裁结果，公司适用的反倾销税率自产于中国的圆锥滚子轴承的反倾销调查仲裁结果，公司适用的反倾销税率自92.84%92.84%降至降至 7.04%7.04%。 目前，中美贸易摩擦尚未结束，公司对美国出口产品被纳入征税清单，公司对美国出口产品被纳入征税清单，其对公司产品出口美国带来一定不利影响， 但公司圆锥滚子轴承的反倾销税率的降低但公司圆锥滚子轴承的反倾

21、销税率的降低缓冲了中美贸易摩擦带来的关税成本上升影响，且美国客户占发行人报告期主缓冲了中美贸易摩擦带来的关税成本上升影响，且美国客户占发行人报告期主营业务收入比例较小，发行人在维护原有客户业务关系的同时，亦积极开拓欧营业务收入比例较小，发行人在维护原有客户业务关系的同时，亦积极开拓欧洲等其他地区的市场销售渠道。因此，中美贸易摩擦对发行人经营业绩的影响洲等其他地区的市场销售渠道。因此，中美贸易摩擦对发行人经营业绩的影响较小， 预计中美贸易摩擦不会对发行人整体境外销售产生重大不利影响。较小， 预计中美贸易摩擦不会对发行人整体境外销售产生重大不利影响。 随着国际经济形势的不断变化， 不排除未来相关国

22、家对轴承类产品的进口贸易政策和产品认证要求等方面发生变化的可能性， 公司可能面临主要销售国贸易政策变化带来不利影响的风险。 此外，公司产品直接或间接出口目的地存在政治、经济不稳定的可能性，比如中东地区的伊朗因核问题而遭受联合国安理会的多次制裁措施， 美国和欧盟也通过加强对伊朗金融制裁的力度， 造成伊朗境内银行与其他国家银行资金往来较为困难，导致伊朗与其他国家间的贸易可能无法顺利进行或完成。因此，公司面向伊朗等政治、经济局势不稳定地区的直接或间接出口业务，有可能出现需求下降、无法收款等情况导致业务不能持续进行，进而给公司业绩造成不利影响。 （4 4）汽车行业周期性波动的风险 发行人的主营业务为汽

23、车轴承的研发、生产和销售，公司的生产经营情况与汽车及零部件行业的景气程度密切相关。 受国民经济持续增长、居民消费能力不断提高、以及国家对汽车产业和汽车零部件行业的大力扶持，在 2008 年至 2017 年期间，我国汽车产量从 934.51 万辆增加至 2,901.54 万辆，年均复合增长率为 13.42%；我国汽车销量从 938.05 万辆增加至 2,887.89 万辆，年均复合增长率为 13.31%。2018 年、2019 年连续两年我国汽车产销量出现下滑，产量分别为 2,780.92 万辆、2,572.07 万辆，分别较上年下滑 4.16%、7.51%，销量分别为 2,808.06 万辆、

24、2,576.87 万辆，分别较上年下滑较上年下滑 2.76%、8.23%。2008 年以来我国汽车保有量水平不断提升，据杭州雷迪克节能科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-7 国家统计局相关统计数据显示，从 2008 年末的 6,467 万辆增长至 2019 年末的26,150 万辆，年复合增长率为 13.54%。 我国汽车产业销量在保持了连续多年高速增长后逐步趋于稳定， 汽车行业已成长为全球最大市场。 发行人产品主要用于 AM 市场。 尽管发行人与主要客户合作多年， 合作关系较为稳定， 但汽车行业受宏观经济和国内产业政策的影响较大，若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化，或者

25、国家产业政策发生不利变化，未来汽车行业景气度出现明显下滑，可能导致总需求下降或行业竞争加剧，从而将对公司的经营业绩产生不利影响。 （5 5）财务风险 毛利率下滑风险 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月，公司主营业务毛利率分别为31.22%、29.77%、30.79%和 31.37%，毛利率水平较为稳定。公司一直坚持以市场为导向，根据市场需求实时调整产品结构，开发性价比较高的产品，但未来若钢材价格持续上涨、汇率出现较大波动以及行业竞争不断加剧，公司仍可能面临主营业务毛利率下滑风险。 存货发生跌价的风险 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020

26、年 9 月末，公司的存货净额分别为 14,581.62 万元、13,274.54 万元、13,902.80 万元和 13,970.24 万元，存货周转率分别为 2.73、2.31、2.35 和 1.53。 公司产品主要服务于 AM 市场，客户的采购需求具有“多品种、小批量”的特点。公司在生产组织过程中，对于常规型号的产品，通常会保证一定量的安全库存。虽然公司主要采用“以销定产”的生产组织模式，相应存货发生跌价的可能性较小， 但是如果市场环境发生剧烈波动， 公司存货仍将面临跌价损失的风险，对公司的财务状况和经营业绩可能造成不利影响。 应收账款信用损失风险 2017 年末、2018 年末、2019

27、 年末和 2020 年 9 月末，公司应收账款账面价值分别为 13,704.23 万元、10,644.04 万元、10,052.81 万元和 8,371.95 万元，坏账杭州雷迪克节能科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-8 准备分别为 805.97 万元、674.21 万元、707.40 万元和 710.53 万元。如果公司财务的收款措施不力或客户信用状况发生变化， 公司应收账款发生坏账的风险将加大，未来若出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生不利影响。 （6 6）主要原材料价格上涨的风险 报告期内，公司产品中直接材料成本占生产成本的比重较

28、大。发行人所用的直接材料主要是钢材和钢制品。2017 年度、2018 年度、2019 年度以及 2020 年1-9 月，发行人钢材平均采购价格（不含税）分别为 3,961.98 元/吨、4,526.37 元/吨、4,376.93 元/吨以及 4,057.10 元/吨，受到国内外经济形势、国家宏观经济政策调控以及市场供求关系等因素的影响，钢材价格存在波动性。如果未来钢材价格持续大幅上涨将直接影响公司的生产成本，对公司的盈利水平带来较大影响。 （7）与本次发行有关的风险 发行失败或募集资金不足的风险 本次向特定对象发行股票尚需经深交所审核及中国证监会注册， 上述批准事项能否取得以及最终通过审核和同

29、意注册的时间均存在不确定性，因此，本次发行方案能否最终成功实施存在不确定性，可能导致本次发行终止或失败。 投资者的认购意向以及认购能力受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度以及市场资金面情况等多种内、外部因素的影响。由于市场环境、监管政策存在一定的不确定性，由于市场环境、监管政策存在一定的不确定性，若投资者未能足额认购或本次向特定对象发行股票发行失败或本次向特定对象发行股票发行失败， 本次发行存在发行失败或募集资金不足的可能性， 若公司未能及时通过其他途径筹措资金， 可能导致部分或全部募投项目若公司未能及时通过其他途径筹措资金， 可能导致部分或全部募投项目拖延进

30、度或无法实施拖延进度或无法实施。 本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险 本次发行募集资金到位后，公司的净资产和总股本将明显增加。由于募集资金产生效益需要一定的时间，而公司利润实现和股东回报主要依赖公司现有业务，本次发行完成后，公司加权平均净资产收益率、每股收益存在下降可能，公司已特别提醒投资者关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期股东回报的风险。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-9 12、本次发行后，公司的每股收益短期内存在下降的风险。特此提醒投资者关注本次发行摊薄股东即期回报的风险， 虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施， 但所制定的填

31、补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-10 目目 录录 声声 明明. 1 重大事项提示重大事项提示 . 2 目目 录录. 10 释释 义义. 10 第一节第一节 发行人基本情况发行人基本情况 . 12 一、发行人概况 . 12 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 . 12 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 . 14 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 . 24 五、现有业务发展安排及未来发展战略 . 29 六

32、、财务性投资分析 . 30 第二节第二节 本次证券发行概要本次证券发行概要 . 38 一、本次发行的背景和目的 . 38 二、发行对象及其与发行人的关系 . 42 三、本次发行方案概要 . 43 四、募集资金投向 . 45 五、本次发行是否构成关联交易 . 45 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 . 46 七、本次发行方案已经取得的批准及尚需呈报批准的程序 . 46 第三节第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 . 47 一、本次募集资金使用计划 . 47 二、本次募集资金的具体情况 . 47 三、募集资金运用对经营成果和财务状况的影响 .

33、 67 四、募集资金投资项目可行性分析结论 . 67 第四节第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 . 69 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 . 69 二、本次发行对上市公司控制权结构的变化情况 . 69 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制杭州雷迪克节能科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-11 人从事的业务存在同业竞争或潜在的同业竞争的情况 . 69 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况 . 69 第五节第五

34、节 与本次发行相关的风险因素与本次发行相关的风险因素 . 70 一、汽车行业周期性波动的风险 . 70 二、新冠疫情风险 . 70 三、财务风险 . 71 四、主要原材料价格上涨的风险 . 72 五、主要销售国贸易政策变化及地区局势不稳定的风险 . 72 六、募集资金投资项目相关风险 . 73 七、与本次发行有关的风险 . 74 八、市场竞争加剧的风险 . 75 九、产品降价的风险 . 75 十、人民币汇率风险 . 75 十一、国内劳动力成本上升风险 . 76 十二、主要客户流失的风险 . 76 十三、产品创新与技术进步的风险 . 77 十四、人才流失及技术泄密的风险 . 77 十五、税收优惠

35、政策变动的风险 . 77 第六节第六节 与本次发行相关的声明与本次发行相关的声明 . 78 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 . 78 二、发行人控股股东声明 . 79 三、发行人实际控制人声明 . 80 四、保荐人（主承销商）声明 . 81 五、发行人律师声明 . 83 六、会计师事务所声明 . 84 七、发行人董事会声明 . 85 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-10 释释 义义 在本募集说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义： 公司、上市公司、发行人、雷迪克 指 杭州雷迪克节能科技股份有限公司，股票代码：300652 雷迪克有限 指

36、 杭州雷迪克汽车部件制造有限公司，系发行人前身 科坚控股 指 北京科坚控股合伙企业（有限合伙），原浙江雷迪克控股有限公司，系发行人股东 北京思泉 指 北京思泉企业管理合伙企业（有限合伙），原杭州思泉企业管理有限公司，系发行人股东 北京福韵通 指 北京福韵通企业管理合伙企业（有限合伙），原杭州福韵企业管理有限公司，系发行人股东 本次发行 指 公司本次向特定对象发行股票 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 注册办法 指 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 保荐管理办法 指 证券发行上

37、市保荐业务管理办法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订） 公司章程 指 杭州雷迪克节能科技股份有限公司公司章程 股东大会 指 杭州雷迪克节能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州雷迪克节能科技股份有限公司监事会 保荐人、保荐机构、国金证券 指 国金证券股份有限公司 报告期、最近三年及一期 指 2017年、2018年、2019年及2020年1-9月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 乘用车 指 主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位 商用车 指

38、在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车，包含所有的载货汽车和9座以上的客车 卡车 指 即货车，指主要用于运送货物的汽车，属于商用车辆类别。 保持架 指 部分包裹滚动体，并与之一起运动的轴承零件 轮毂轴承 指 汽车的关键零部件之一，它的主要作用是承载重量和为轮毂的转动提供精确引导，既能承受轴向载荷还要承受径向载荷 圆锥轴承 指 该类轴承的内、外圈均具有锥形滚道，按所装滚子的列数分为单列、双列圆锥轴承等不同的结构型式 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-11 轮毂轴承单元 指 又称“轮毂单元”，是汽车上不可或缺的关键零部件之一，是将轮毂轴承、法兰、轮毂与刹车盘

39、或轮轴的连接心轴、以及相关的密封件、轮速传感器和磁性编码器等主要零部件一体化设计并制造的汽车零部件产品。 分离轴承 指 作用在离合器分离指（杆）上使离合器分离的轴承 涨紧轮、张紧轮 指 主要作用在汽车发动机皮带传动系统中，用于调整皮带的张紧力、增加皮带包角、改变传动方向的轴承。 锻造 指 利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法 车加工 指 在车床上车削加工毛坯，把它们加工成符合图样要求的各种不同形状规格的零件 热处理 指 将金属材料放在一定的介质内加热、保温、冷却，通过改变材料表面或内部的金相组织结构，来控制其性能的一种金属热加工工

40、艺 磨加工 指 用砂轮、油石等磨料对轴承零件表面进行磨削加工，使零件的尺寸、形位精度及表面质量等达到设计要求，磨加工一般都作为零件表面的精加工工序 主机 指 发动机、变速器、车桥等整车和整机关键零部件 AM 市场 指 After-Market的缩写，指汽车售后维修服务市场 OEM 市场 指 Original Equipment Manufacturer的缩写， 指为主机配套的汽车零部件市场 VDA6.1 指 德国汽车工业联合会在与法国、意大利的汽车工业联合会协调后，在ISO9001/ISO9004的基础上，附加汽车行业的特殊要求的质量管理体系 ISO/TS 16949 指 由国际汽车行动组（I

41、ATF）和日本汽车制造商协会（JAMA） 编制， 并得到国际标准化组织质量管理和质量保证委员会支持发布的世界汽车业的综合性质量体系标准，该标准已包含QS-9000和德国VDA6.1 质量管理体系要求的内容 特别说明： 本募集说明书中列出的部分数据可能因四舍五入原因与相关单项数据直接计算在尾数上略有差异。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-12 第一节第一节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人概况一、发行人概况 公司名称 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 英文名称 HangZhou Radical Energy-Saving Technology Co.,

42、 Ltd. 股票简称及代码 雷迪克，SZ.300652 股票上市地 深圳证券交易所 上市日期 2017 年 5 月 16 日 成立日期 2002 年 11 月 20 日 注册资本 8,800.00 万元人民币1 法定代表人 沈仁荣 统一社会信用代码 91330100744131994K 住 所 杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号 邮政编码 311231 电 话 0571-22806190 传 真 0571-22806116 互联网址 www. 电子信箱 info 经营范围 生产：汽车零部件及五金件。服务：节能技术的开发；销售本公司生产产品。 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况二

43、、股权结构、控股股东及实际控制人情况 （一）发行人股本结构（一）发行人股本结构 截至 2020 年 9 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下： 序号序号 持有人名称持有人名称 持有人类别持有人类别 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例（%） 限售股数量限售股数量（股）（股） 1 科坚控股 境内一般法人 29,700,071 33.59 0 2 北京思泉 境内一般法人 7,920,000 8.96 0 3 沈仁荣 境内自然人 6,600,000 7.46 4,950,000 4 於彩君 境内自然人 5,280,000 5.97 3,960,000 5 北京福韵通 境内一般法人 5

44、,280,000 5.97 0 6 冯飞飞 境内自然人 2,970,000 3.36 0 1 公司最新营业执照及公司章程所示注册资本为 88,000,000 元，截至 2020 年 1212 月 3131 日公司总股本为 94,078,72694,078,726 股，与注册资本差异系可转债转股后尚未完成工商变更所致。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-13 序号序号 持有人名称持有人名称 持有人类别持有人类别 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例（%） 限售股数量限售股数量（股）（股） 7 胡柏安 境内自然人 2,218,726 2.51 1,77

45、6,544 8 金兴旺 境内自然人 1,350,573 1.53 0 9 李欣 境内自然人 1,208,800 1.37 0 10 周信钢 境内自然人 1,193,571 1.35 0 合计合计 63,721,741 72.07 10,686,544 （二）发行人控股股东和实际控制人（二）发行人控股股东和实际控制人 1、发行人控股股东、发行人控股股东 截至 2020 年 1212 月 3131 日， 科坚控股持有本公司 31.5731.57%的股份， 为公司的控股股东，科坚控股基本情况如下： 名称 北京科坚控股合伙企业（有限合伙） 成立日期 2011年11月22日 类型 有限合伙企业 住所 北

46、京市海淀区中关村南大街52号3号楼一层154号 主要经营场所 北京市海淀区中关村南大街52号3号楼一层154号 合伙人构成及出资情况 沈仁荣出资60%，於彩君出资40% 对外投资或分支机构 雷迪克 主要管理人员 沈仁荣为执行事务合伙人 经营范围 企业管理咨询；技术推广、技术咨询、技术开发；企业管理；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 主营业务 除持有发行人股份外，未开展其他具体经营性业务 2、发行人实际控制人、发行人实际控制人 截至 2020 年 12

47、12 月 3131 日，沈仁荣直接持有发行人 7.027.02%股权，於彩君系沈仁荣的配偶，直接持有发行人 5.615.61%股权。沈仁荣、於彩君通过科坚控股控制本公司 31.5731.57%的股权；此外，北京思泉持有发行人 8.428.42%股权、北京福韵通持有发行人 5.615.61%股权，北京思泉、北京福韵通分别系沈仁荣、於彩君控制的企业，综上，沈仁荣、於彩君共控制本公司 58.2358.23%的股权，同时，沈仁荣任发行人董事长兼总经理， 於彩君任发行人董事， 均对公司具体经营决策具有控制力， 因此，沈仁荣、於彩君为发行人实际控制人。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 向特定对象发行股票募

48、集说明书 1-1-14 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 （一）汽车及零部件行业概述（一）汽车及零部件行业概述 1、汽车行业概述、汽车行业概述 （1）全球汽车行业发展现状及前景 汽车产业是世界上规模最大的产业之一，已经成为美国、日本、德国、法国等发达国家国民经济的支柱产业，具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，对工业结构升级和相关产业发展有较强的带动作用。 近十年来，汽车工业步入成熟发展期。2008 年全球金融危机的影响对汽车产业带来一定冲击，2009 年全球汽车产销量均出现下滑。2010 年以来，随着全球经济危

49、机复苏，全球汽车产销量企稳回暖，整体上呈现稳步增长的趋势。在2010 年至 2017 年期间，全球汽车产量从 7,758.35 万辆增加至 9,730.25 万辆，年均复合增长率为 3.29%；全球汽车销量从 7,497.15 万辆增加至 9,566.06 万辆，年均复合增长率为 3.54%。 但从 2018 年开始， 全球汽车产销量出现小幅下滑， 2018年、2019 年全球汽车产量分别为 9,563.46 万辆、9,178.69 万辆，分别较上年下滑1.71%、 4.02%， 销量分别为 9,505.59 万辆、 9,129.67 万辆， 分别较上年下滑 0.63%、3.95%。受新冠疫情

50、影响，2020 年全球汽车产销量预计将较 2019 年有较大幅度下降。 数据来源：世界汽车组织（OICA） 就全球汽车发展格局来看，美国、欧洲、日本等传统汽车工业国家和地区整杭州雷迪克节能科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-15 体发展平稳，而以中国、印度、巴西、墨西哥为代表的新兴工业化国家市场发展较为迅速。2019 年，中国、印度、巴西、墨西哥四国汽车产量合计为 3,716.85万辆，约占全球总产量的 40.49%。 数据来源：世界汽车组织（OICA） 欧洲、美洲等发达国家和地区一直是全球汽车消费的主要市场。而近年来亚洲、大洋洲及中东地区汽车消费增长势头明显，2019 年