先锋电子：2021年半年度报告.PDF

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1、杭州先锋电子技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文1杭州先锋电子技术股份有限公司杭州先锋电子技术股份有限公司2021 年半年度报告年半年度报告2021-4032021 年年 07 月月杭州先锋电子技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公

2、司负责人石扬公司负责人石扬、主管会计工作负责人吴伟良及会计机构负责人主管会计工作负责人吴伟良及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)邢文胜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邢文胜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中若有涉及未来的经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本报告中若有涉及未来的经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，具体可详见第三节公司已在本报告中

3、详细描述可能存在的风险，具体可详见第三节“管理层管理层讨论与分析讨论与分析”中第十项中第十项“公司面临的风险和应对措施公司面临的风险和应对措施” 。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。杭州先锋电子技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 7第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1010第四节第四节 公司治理公司治理.1818第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.1919第

4、六节第六节 重要事项重要事项.2020第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.3131第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.3535第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.3636第十节第十节 财务报告财务报告.3737杭州先锋电子技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文4备查文件目录备查文件目录1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；2、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；3、其他相关资料。杭州先锋电子技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文5释义释义释义项指释义内容先锋电子指杭州

5、先锋电子技术股份有限公司公司指杭州先锋电子技术股份有限公司控股股东、实际控制人指石政民、石义民兄弟北京泰科指北京泰科先锋科技有限公司，系发行人联营企业昆明金质指昆明金质先锋智能仪表有限公司，系发行人合营企业股东大会指杭州先锋电子技术股份有限公司股东大会董事会指杭州先锋电子技术股份有限公司董事会监事会指杭州先锋电子技术股份有限公司监事会公司章程指杭州先锋电子技术股份有限公司章程保荐机构指浙商证券股份有限公司天健指天健会计师事务所(特殊普通合伙)基表指用于计量气量的膜式燃气表或者流量计智能燃气表指在基表基础上附加电子控制装置的膜式燃气表或流量计膜式燃气表指利用柔性薄壁测量室测量气体流量的容积式燃气

6、表流量计指用以测量瞬时流量或累计流量的器具容积式流量计指采用固定的小容积来反复计量通过流量计的流体体积的流量计罗茨流量计指利用腰轮轮流旋转测量气体流量的一种容积式流量计IC 卡智能燃气表、IC 卡预付费智能燃气表指在基表上加装含 IC 卡控制器所组成的一种具有预付费功能的燃气计量装置远传直读式燃气表指以膜式燃气表为计量基表，加装了机械数轮直读传感器，具有数据处理与信息存储、信号远程传输等功能的智能燃气表民用智能燃气表指家庭环境使用的智能燃气表工商用智能燃气表、工商业智能燃气表指工商业环境使用的智能燃气表流量计智能燃气表指采集流量计计量信号并进行预付费等智能计量控制处理的智能燃气表有线远传表指以

7、膜式燃气表为计量基表，通过有线方式远程传输信号，具有数据处理与信息存储等功能的智能燃气表无线远传表指以膜式燃气表为计量基表，通过无线射频通讯方式远程传输信号，具有数据处理与信息存储等功能的智能燃气表杭州先锋电子技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文6全电子燃气表指无机械数轮计数，流量信号采集采用电子方式实现的燃气表超声波燃气表指使用超声波技术进行流量计量的燃气表散件、控制装置指组成智能燃气表所需的电路板、 结构件、 阀门、 壳体等全套部件 （不含基表）IC 卡指集成电路卡读卡器指与售气软件配套使用的读、写用户 IC 卡上相关数据的设备手持机指与智能燃气表应用配套的手持式电子设备存储卡指内

8、部仅有存储区的集成电路卡逻辑加密卡指具有加密逻辑和存储区的集成电路卡CPU 卡指具有中央处理器（CPU） 、EEPROM、随机存储器(ROM) 的集成电路卡接触式 IC 卡指通过卡片表面金属触点与读卡器进行物理连接来完成通信和数据交换的 IC 卡非接触式 IC 卡、射频卡指由 IC 芯片、感应天线组成，通过无线通信方式与读卡器进行通信的 IC 卡控制阀、阀门指在智能燃气表中，用于控制用户燃气使用的部件GPRS指通用分组无线业务（Gerneral Packet Radio Service）的英文简称，是一种新的分组数据承载业务CDMA指码分多址的英文缩写(Code Division Multip

9、leAccess)， 是在数字技术的分支-扩频通信技术上发展起来的一种无线通信技术POS 机指与智能燃气表应用配套的可携带的售气终端设备音速喷嘴指一种气体流量测试装置，广泛用于燃气表计量精度的检测IP-SCADA指采用 IP 协议进行的数据采集与监控系统（SCADA）物联网指通过射频识别（RFID） 、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络杭州先锋电子技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文7第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司简介一、

10、公司简介股票简称先锋电子股票代码002767股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称杭州先锋电子技术股份有限公司公司的中文简称（如有）先锋电子公司的外文名称（如有）HANGZHOU INNOVER TECHNOLOGY CO., LTD.公司的法定代表人石扬二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名程迪尔卢梦瑶联系地址杭州市滨江区滨安路 1186-1 号杭州市滨江区滨安路 1186-1 号电话0571-867911060571-86791106传真0571-867911130571-86791113电子信箱三、其他情况三、其他情况1、公司联系方式、公司联系方式公司

11、注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据杭州先锋电子技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文8 是 否本报告期上年同期本报告期比上年

12、同期增减营业收入（元）172,297,782.71136,794,624.1125.95%归属于上市公司股东的净利润（元）1,795,697.827,108,467.31-74.74%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）31,821.944,604,534.99-99.31%经营活动产生的现金流量净额（元）-99,079,618.92-39,479,697.50-150.96%基本每股收益（元/股）0.01200.0474-74.68%稀释每股收益（元/股）0.01200.0474-74.68%加权平均净资产收益率0.24%0.96%-0.72%本报告期末上年度末本报告期末比上年

13、度末增减总资产（元）960,820,068.74999,153,752.37-3.84%归属于上市公司股东的净资产（元）750,948,928.34753,353,230.52-0.32%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时

14、按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-773.47计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）351,040.00委托他人投资或管理资产的损益2,073,100.16除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交-399,840.00杭州先锋电子技术股份有限公司 2

15、021 年半年度报告全文9易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,090.87减：所得税影响额265,741.68合计1,763,875.88-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公

16、司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。杭州先锋电子技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务报告期内，公司专注于为燃气行业提供智慧、安全、高效的解决方案和服务。2021年， 从智慧燃气的行业发展来看， 国内天然气市场总体增长平稳， 智能燃气表占燃气表总采购量的比例进一步扩大，受“613十堰燃气爆炸事故”影响，燃气安全的重要性提到了一个新的高度，符合公司的主要研究方向。工商用物联网表具、DTU、RTU、民用物联网智能表具、泄

17、露报警器及安全管理软件系统由于符合城市燃气运营商的未来发展需要，未来需求会继续放大。报告期内，公司物联网产品确认销售终端数量同比增长58.44%，确认销售收入同比增长41.63%，其中物联网智能表具销售占总销售比例达到了63.56%，居于国内智能燃气表企业前列。公司结合自身在智能燃气表领域三十年的经验积累，采用云化设计，建立了iBS综合业务管理平台、IoT-Cloud采集平台、锋云慧支付平台和锋云易修服务平台，积极推进数字时代的智慧燃气物联化发展。报告期内，公司继续加强在计量领域的投入，目前已完成机械膜式燃气表、机械流量计、超声波等产品的系列化工作，IPO扩大产能及自动化改造项目已经完成，创新

18、技术研发中心项目实验室获得了CNAS认证，公司综合实力明显提升。受城市燃气运营商收益率下降的影响，产品价格竞争激烈，造成了智能燃气表行业的毛利率普遍下降，为确保公司的综合竞争力和市场占有率，公司在营销、研发、制造、质量和服务方面持续投入，对净利润造成了一定的影响。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析1.品牌优势公司作为国内销售规模最大的智能燃气表制造商和系统供应商之一，报告期内，荣获中国城市燃气协会标委会“优秀会员单位”称号及论文一等奖，并再次通过国家高新技术企业认定，公司已连续25年获得国家高新技术企业称号。目前，公司国内合作客户超过1200家，市场占有率居国内智能燃气表企业前列。公司以“行

19、业先行者，创新主力军”为基础，树立“先锋电子，您值得信赖的合作伙伴”的品牌理念，品牌知名度得到进一步的提升。2.研发优势先锋电子作为国内最早商业化NB-IoT物联网智慧燃气项目的厂家之一，报告期内进一步鼓励研发创新，加强成果转化，积极参与标准编制工作，健全研发体系认证。2021年上半年申报获批知识产权项目共计23项，具体明细如下：先锋电子先锋电子20212021上半年取得知识产权列表上半年取得知识产权列表序号序号知识产权名称知识产权名称类型类型1 1一种远程智能采集器及其工作方法发明专利2 2一种适配金属箱用的内置PCB天线实用新型专利3 3一种提高智能燃气表内置两线式阀门控制精度的系统实用新

20、型专利4 4一种COG液晶屏固定支架实用新型专利5 5一种多工位干湿复合两用接线柱密封性检测装置实用新型专利6 6一种干湿复合两用阀门密封性检测装置实用新型专利7 7一种干湿复合两用角阀密封性检测装置实用新型专利8 8一种液晶屏龙骨支架实用新型专利9 9一种新型轨道球阀实用新型专利杭州先锋电子技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文111010基于不同频段的双通道超声波燃气表计量装置实用新型专利1111内置PCB天线外观设计专利1212手机的图形用户界面（云外勤）外观设计专利1313超声波燃气表外观设计专利1414液晶屏龙骨支架外观设计专利1515智能家用超声波燃气表（锂电池供电）外观设计

21、专利1616智能家用超声波燃气表（碱电池供电）外观设计专利1717先锋红外工装维护工具软件简称：先锋红外维护工具软件V1.0软件著作权1818先锋锂电池阀控燃气表红外串口生产工具软件简称：先锋红外串口生产工具软件V1.0软件著作权1919锋云慧微网厅移动软件简称：微网厅V1.0软件著作权2020锋云慧微网厅后台管理软件简称：微网厅后台管理软件V1.0软件著作权2121锋云慧基于大数据的智慧厨房服务安卓版App软件简称：智慧厨房AppV1.0软件著作权2222锋云慧基于大数据的智慧家庭服务后台管理软件V1.0软件著作权2323先锋NB-IoT超声波燃气表控制软件V1.0软件著作权3.制造优势公司

22、从2014年开始着手打造数字化车间，依次推出信息化系统，在计划调度、生产工艺、物料配送、精益制造、生产设备、 安全环保等方面已实现了数字化管理与控制。 报告期内， 公司被认定为2021年杭州市 “数字化车间” 培育企业 （第一批） 。公司以数字化为核心，向智能化方向发展，通过数字技术提高智能化生产和经营能力，以提升生产效能，提高产品质量，最大化的减少人工投入，降低制造成本。三、主营业务分析三、主营业务分析参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况单位：元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入172,297,782.71136,794,624.1125.95%营业

23、成本126,989,329.7795,950,265.5332.35%主要系报告期内销售收入增加，成本亦相应增加所致销售费用18,291,735.8415,370,628.7319.00%管理费用17,846,255.3210,794,533.8865.33%主要系疫情期间享受的减免社保优惠到期所致财务费用-789,227.15-679,488.08-16.15%所得税费用368,276.40895,004.03-58.85%主要系本期利润减少所致杭州先锋电子技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文12研发投入11,963,554.659,969,649.8220.00%经营活动产生的现金

24、流量净额-99,079,618.92-39,479,697.50-150.96%主要系本期经营活动产生的现金流出增加额大于现金流入增加额所致投资活动产生的现金流量净额35,605,162.018,685,027.29309.96%主要系公司上年同期末委托理财赎回增加所致筹资活动产生的现金流量净额-4,458,967.52-100.00%主要系本期派发现金红利所致现金及现金等价物净增加额-67,937,578.79-30,794,670.21-120.61%主要系本期经营活动现金流量净额较上年同期减少所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重

25、大变动。营业收入构成单位：元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计172,297,782.71100%136,794,624.11100%25.95%分行业制造业 （仪器仪表行业)172,297,782.71100.00%136,794,624.11100.00%25.95%分产品民用 IC 卡智能燃气表28,095,324.4616.31%37,075,878.5927.10%-24.22%无线远传智能燃气表（含物联网表）109,624,731.0563.63%77,400,161.6856.58%41.63%工商用智能燃气表24,532,315.0614.

26、24%13,422,277.669.81%82.77%其他10,045,412.145.83%8,896,306.186.50%12.92%分地区东北18,093,677.2410.50%1,829,105.311.34%889.21%华北21,787,359.7612.65%28,078,287.2420.53%-22.40%华东52,285,149.9530.35%45,361,361.7033.16%15.26%华南22,535,952.5313.08%11,949,136.618.74%88.60%杭州先锋电子技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文13华中20,720,905.2

27、212.03%9,417,790.036.88%120.02%西北20,001,122.7411.61%21,300,834.8415.57%-6.10%西南16,873,615.279.79%18,858,108.3813.79%-10.52%占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业制造业（仪器仪表行业)172,297,782.71126,989,329.7726.30%25.95%32.35%-3.56%分产品民用 IC 卡智能燃气表28,095,324.46

28、22,558,185.0519.71%-24.22%-16.71%-7.24%无线远传智能燃气表（含物联网表）109,624,731.0585,503,039.4322.00%41.63%50.51%-4.60%工商用智能燃气表24,532,315.0613,024,123.4446.91%82.77%93.03%-2.82%分地区公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有

29、可持续性投资收益3,136,321.91159.00%系理财产品收益及关联方投资收益否公允价值变动损益-399,840.00-20.27%系金融工具产生的公允价值变动损益否营业外收入6,120.000.31%否营业外支出802.600.04%否信用减值损失-1,073,811.69-54.44%系按账龄分析法计提的坏账准备否杭州先锋电子技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文14五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元本报告期末上年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金56,496,100.305.88%12

30、5,586,799.0812.57%-6.69%应收账款304,116,416.7031.65%253,388,603.7525.36%6.29%存货99,458,597.8510.35%75,713,073.237.58%2.77%长期股权投资29,466,475.963.07%29,226,454.212.93%0.14%固定资产199,525,410.4520.77%191,729,151.4919.19%1.58%在建工程23,473,543.512.44%6,210,193.270.62%1.82%短期借款100,000.000.01%8,361,812.290.84%-0.83%合

31、同负债4,153,571.360.43%2,768,954.610.28%0.15%2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）252,866,840.00-399,840.0020,001,600.00187,927,000.00杭州先锋电子技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文152.其他权益工具投资5,500,000.00500,000.005

32、,000,000.003.应收款项融资10,891,004.837,948,140.35上述合计269,257,844.83-399,840.0020,001,600.00500,000.00200,875,140.35金融负债0.000.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末本公司不存在资产权利受限情况。六、投资状况分析六、投资状况分析1、总体情况、总体情况 适用 不适用2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非

33、股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。杭州先锋电子技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文16七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。九、公司控制

34、的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施1、疫情风险受国内外新冠疫情的影响， 行业的整体采购和实施进度均受到了一定程度的不利影响， 且疫情的根除可能需要一个长期和反复的过程，对国内经济增速和实体经济均存在不确定因素，尤其是工商业用户用气所受的影响大于居民用户，而工商业用户对燃气公司的利润贡献占比较大，因此未来在产品销售价格上可能存在下降的风险。2、同行业竞争风险受行业整体增速风险的影响，市场竞争进一步加剧，为确保市场占有率，公司将在市场、研发、生产、服务上进行较大的投入，产品价格可能受竞争影响出现下降，进而对公司的整体盈

35、利水平造成影响，公司将充分结合外部市场环境和自身的经营特点，做好市场竞争的准备。3、新技术和核心技术人员流失的风险随着物联网技术的不断推陈出新，新技术的更新迭代速度加快，新技术缺乏国家的统一标准，具有较大的不确定性，且公司所处行业属于国计民生行业，关乎百姓的日常生活，虽然公司一贯秉承“先进、实用、可靠”的研发理念，但仍可能存在技术判断失误的风险。公司从事智能燃气表行业三十年，积累和建立了行业研发精英团队，公司将进一步通过科学的绩效考核机制，吸引人才和保留人才，降低核心技术人员流失可能造成的研发周期增长、核心技术泄密、人员成本增大的风险。4、产品质量风险智能燃气表属国家强制性检定产品，关乎百姓的

36、生命财产安全，公司将继续深化质量工作，最大限度的降低由于产品质量问题造成的用户投诉、索赔等问题，避免可能对公司的品牌、业务、经营造成的负面影响。5、收购整合风险公司将围绕同行业、同领域、核心技术、国家倡导的新领域展开整合计划，加强公司资本团队的建设，加强对标的前期调研、分析、培养、整合等工作，但由于公司上市时间较短，在知识面积累、团队建设等方面均需要大量的时间和经验积累，可能出现整合不到位、标的利润不达预期等风险，会对公司的利润造成影响。6、其他风险杭州先锋电子技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文17本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺

37、。投资者及相关人士均应充分认识相关风险，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。面对以上风险，我公司将持续对研发、市场、质量方向的投入，提升公司产品及服务水平，增强市场综合竞争能力，树立品牌壁垒；同时在公司内部管理上，进一步开拓思路，完善企业管理制度，并通过内部培养及外部引进两种手段，加强管理人才培养，提升管理效率。通过合适的激励机制，增强员工的主观能动性。杭州先锋电子技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文18第四节第四节 公司治理公司治理一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情

38、况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议2021 年第一次临时股东大会临时股东大会22.13%2021 年 01 月 11日2021 年 01 月 12日巨潮资讯网http:/ （2021-368）2020 年年度股东大会年度股东大会22.13%2021 年 05 月 14日2021 年 05 月 15日巨潮资讯网http:/ （2021-390）2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期

39、没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。杭州先锋电子技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文19第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任一、重大环保问题情况一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的

40、重点排污单位 是 否不适用经公司核查，公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。二、社会责任情况二、社会责任情况报告期内，公司在追求企业发展和经济效益的同时，积极履行社会责任，促进公司与股东、员工、供应商、客户和社会的共同发展。1.公司进一步完善治理结构，规范运作，严格按照有关法律、法规、 公司章程和公司相关制度的要求，切实履行真实、准确、完整、及时地披露信息义务，加强信息披露的管控，确保公司所有股东能够公平、公正、公开、充分的机会获得公司信息，保障全体股东平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。2.严格遵守劳动法等相关法律法规，实行劳动合同制，与员工签订劳动合同。建立完善的

41、薪酬体系、激励机制、社保、医保、公积金等薪酬与福利待遇制度，按时发放工资，按照国家规定为员工缴纳各项保险，依法保护员工合法权益。同时公司为员工提供通勤班车、员工宿舍、工作餐补贴、重大节日的员工互动活动、带薪年休假等各种福利。组织羽毛球比赛、读书分享会等多种形式的员工活动，丰富员工的集体文化生活，打造富有凝聚力的工作团队。3.公司在供应商管理、招标采购等方面严格按照制度和流程执行，公平公正对待供应商，创造良好的竞争环境，保障供应商合法权益。公司坚持“科技标志企业兴衰，质量决定企业存亡”的经营理念，为客户提供优质的产品。建立健全质量管理体系，严格把控产品质量，注重产品安全，提高客户和消费者对产品的

42、满意度，保护消费者利益。4.公司将环境保护作为可持续发展战略的重要组成部分，积极响应国家关于节能减排的号召，以发展绿色循环经济为己任，注重履行企业环境保护的职责。把节能环保与企业发展结合起来，积极开展自动化生产线改造，提升能耗管理，节约社会资源，努力实现企业的可持续性发展。杭州先锋电子技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文20第六节第六节 重要事项重要事项一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适

43、用 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。三、违规对外担保情况三、违规对外担保情况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况。四、聘任、解聘会计师事务所情况四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计 是 否公司半年度报告未经审计。五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期五、董事会、监事会对会计师

44、事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用六、董事会对上年度六、董事会对上年度“非标准审计报告非标准审计报告”相关情况的说明相关情况的说明 适用 不适用七、破产重整相关事项七、破产重整相关事项 适用 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。八、诉讼事项八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项杭州先锋电子技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文21 适用 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项 适用 不适用九、处罚及整改情况九、处罚及整改情况 适用 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况十、公司及其控股股东、实际控制人

45、的诚信状况 适用 不适用十一、重大关联交易十一、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额（万元）占同类交易金额的比例获批的交易额度 （万元）是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引北京泰科先锋科技有限公司联营企业销售商品智能燃气表整机及控制装置遵循公平、公开和价格公允、 合理的原则协议价11.710.07%1,000否电汇不适用2021年 04月 20日巨潮资讯网http:/ 2021 年半年度报告全文22383）昆明金质先锋智能仪表有限公司合营

46、企业销售商品智能燃气表整机及控制装置遵循公平、公开和价格公允、 合理的原则协议价263.561.53%1,000否电汇不适用2021年 04月 20日巨潮资讯网http:/ 合理的原则协议价00.00%300否电汇不适用2021年 04月 20日巨潮资讯网http:/ 2021 年半年度报告全文23）福建哈德仪表有限公司联营企业销售商品智能燃气表整机及控制装置遵循公平、公开和价格公允、 合理的原则协议价3.770.02%500否电汇不适用2021年 04月 20日巨潮资讯网http:/ 合理的原则协议价266.512.10%1,500否电汇不适用2021年 04月 20日巨潮资讯网http:/

47、 2021 年半年度报告全文24合计-545.55-4,300-大额销货退回的详细情况不适用按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）北京泰科先锋科技有限公司预计并授权额度 1,000 万元，实际发生 11.71 万元；昆明金质先锋智能仪表有限公司预计并授权额度 1,300 万元，实际发生 263.56 万元； 福建哈德仪表有限公司预计并授权额度 2,000 万元，实际发生为 270.28 万元。交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）不适用2、资产或股权收购、出售发生的关联交易、资产或股权收购、出售发生的关联交易 适用 不适用公司报告期未发生资产

48、或股权收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易、共同对外投资的关联交易 适用 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债权债务往来、关联债权债务往来 适用 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 适用 不适用公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。6、其他重大关联交易、其他重大关联交易 适用 不适用公司报告期无其他重大关联交易。十二、重大合同及其履行情况十二、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况、托管、承包、

49、租赁事项情况（1）托管情况）托管情况 适用 不适用公司报告期不存在托管情况。杭州先锋电子技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文25（2）承包情况）承包情况 适用 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况）租赁情况 适用 不适用租赁情况说明2020年12月15日， 公司与杭州华侨国际产业发展有限公司签订房屋租赁合同， 将位于杭州市滨江区滨安路1186-1号的先锋大厦的1层-18层，总面积22,080.00平方米租赁给杭州华侨国际产业发展有限公司，租赁期为5年。具体内容详见公司2020年10月20日在巨潮资讯网披露的关于对外出租部分闲置办公场所的公告 ，公告编号为：2020-343。2

50、021年6月11日，公司与杭州华侨国际产业发展有限公司、杭州华侨高新产业发展有限公司签订了关于之主体变更合同 ，同意变更承租方为杭州华侨高新产业发展有限公司，华侨高新为华侨国际全资子公司。具体内容详见公司2021年6月15日在巨潮资讯网披露的关于房屋租赁合同主体变更的公告 ，公告编号为：2021-395。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 适用 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。2、重大担保、重大担保 适用 不适用公司报告期不存在重大担保情况。3、委托理财、委托理财 适用 不适用单位：万元具体类型委托理财的资金来源委托理财