中持股份：中持水务股份有限公司2021年半年度报告.PDF

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1、2021 年半年度报告 1 / 176 公司代码：603903 公司简称：中持股份 中持水务股份有限公司中持水务股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 176 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会

2、会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人许国栋许国栋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王海云王海云及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）余艳余艳秋秋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性

3、承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险。公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”中详细

4、描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致，并非数据错误。 2021 年半年度报告 3 / 176 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 7 第四节第四节 公司治理公司治理 . 18 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 21 第六节第六节 重要事项重要事项 . 23 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 34 第八节第八节

5、优先股相关情况优先股相关情况 . 36 第九节第九节 财务报告财务报告 . 36 第十节第十节 债券相关情况债券相关情况 . 176 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 报告期内公司在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件正文及公告原稿 2021 年半年度报告 4 / 176 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中持股份、公司、本公司 指 中持水务股份有限公司 中持环保 指 中持（北京）环保发展有限公司 中持绿色 指 北京中持绿色能源环境技术有限公司 联新二期 指 上海联新

6、二期股权投资中心（有限合伙） 董事会 指 中持水务股份有限公司董事会 监事会 指 中持水务股份有限公司监事会 股东大会 指 中持水务股份有限公司股东大会 公司章程 指 中持水务股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 沁阳项目 指 沁阳市第三污水处理 BOT 项目特许经营协议约定的污水处理投资运营项目 义马项目 指 义马市第一污水处理厂技术改造及整体化特许经营项目协议约定的污水处理投资运营项目 博爱项目 指 博爱县污水处理厂提标改造及运营管理特许经营协议约定的污水处理投资运营项目 南资环保 指 江苏南资环保科技有限公司 中持新概念 指 中持新

7、概念环境发展宜兴有限公司 沧州中持 指 沧州中持环保设施运营有限公司 清河中持 指 清河县中持水务有限公司 焦作中持 指 焦作中持水务有限公司 河南鼎鑫 指 河南鼎鑫冶金科技有限公司 中持净水 指 北京中持净水材料技术有限公司 肃宁中持 指 肃宁县中持环保设施运营有限公司 江山中持 指 江山中持水务有限公司 三门峡中持 指 三门峡中持水务有限公司 中持海亚 指 北京中持海亚环境投资管理有限公司 东阳中持 指 东阳中持水务有限公司 朔州中持 指 朔州中持水务股份有限公司 正定中持 指 正定中持水务有限公司 任丘环境 指 任丘中持环境发展有限公司 安阳中持 指 安阳中持水务有限公司 宁晋中持 指

8、宁晋县中持环境发展有限公司 清河亿中 指 清河县亿中水务有限公司 河南汇通 指 河南汇通环境工程有限公司 安徽中持 指 安徽中持节能环保设备有限公司 任丘中持 指 任丘中持水务有限公司 温华环境 指 温华环境科技（北京）有限公司 慈溪中持 指 慈溪经济开发区中持环境管理有限公司 常山中持 指 常山中持环保设施运营有限公司 中持碧泽 指 北京中持碧泽环境技术有限责任公司 义马中持 指 义马中持水务有限公司 清河环中 指 清河县环中水务有限公司 任丘环保 指 任丘中持环保新材料有限公司 宿州中持 指 宿州中持水务有限公司 2021 年半年度报告 5 / 176 新乡中持 指 新乡市中持环保科技有限

9、公司 宜城中持 指 宜城中持水务有限公司 沁阳熙旺 指 沁阳市熙旺商贸有限公司 长江环保集团 指 长江生态环保集团有限公司 报告期 指 2021年 1 月 1日至 2021年 6月 30 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中持水务股份有限公司 公司的中文简称 中持股份 公司的外文名称 CSD Water Service Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CSD Water Service 公司的法定代表人 许国栋 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高远 姜亚林 联系地址 北京

10、市海淀区西小口路66号D区2号楼2层 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼2层 电话 010-64390368 010-64390368 传真 010-82800399 010-82800399 电子信箱 investorzchb- investorzchb- 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室 公司注册地址的历史变更情况 2011年4月2日，公司注册地址由北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B区316A室变更为北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室 公司办公地址 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼2层 公司办公

11、地址的邮政编码 100192 公司网址 http:/www.zchb- 电子信箱 investorzchb- 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变化 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变化 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中持股份 603903 无 2021 年半年度报告 6 / 176 六、六、 其他有关资料其

12、他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 511,200,236.98 498,174,356.57 2.61 归属于上市公司股东的净利润 69,530,178.43 57,392,246.01 21.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,521,483.82 52,704,382.89 33.81 经营活动产生的现金流量净额 -16,248,535.84 84,574,09

13、2.11 -119.21 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,042,116,845.46 1,034,586,562.78 0.73 总资产 3,239,506,153.94 3,144,630,449.72 3.02 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.34 0.28 21.43 稀释每股收益（元股） 0.34 0.28 21.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.35 0.26 34.62 加权平均净资产收益率（%）

14、 6.68 6.17 增加0.51个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.78 5.67 增加1.11个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 ( (一一) ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 ( (二二) ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则

15、披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 ( (三三) ) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2021 年半年度报告 7 / 176 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -361,513.57 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 639,880.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持

16、有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 14,571.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,272,912.09 少数股东权益影响额 -91,431.33 所得税影响额 80,099.41 合计 -991,305.39 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司作为一家创新型综合环境服务商，以“创造安全、舒适、可持

17、续的环境”为使命，坚持“技术领先、客户体验、合作伙伴”的发展三原则，致力于成为环境技术领军企业。公司在市政环保基础设施、工业及工业园区污染控制、领先的环保技术产品等领域开展工作，具备技术研发、设备销售、工程承包、项目投资及运营管理等全产业链服务和整合能力。近年来，公司在做好原有业务的同时，还进一步拓展城乡环境治理与服务、高端环境技术与装备等业务领域，完善在环保产业链的多元化布局。2021 年上半年，公司继续坚持“健康经营、创新发展”的经营策略，各项业务持续、稳定的向前发展。 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。 1、公司主要业务、公司

18、主要业务 （1）城镇污水处理 城镇污水处理业务是指公司通过环境基础设施建造、投资运营、委托运营等不同形式，帮助2021 年半年度报告 8 / 176 客户实现城镇污水处理设施的达标排放和稳定运行。 （2）工业园区及工业污水处理 工业园区污水处理指针对工业园区内企业在生产过程中产生的污水和废液，为园区提供整体的污染源头控制、污水收集、末端治理、水资源循环利用等服务，使工业园区污染物排放达到国家排放标准和总量控制标准。 工业污水处理是指为工业企业在工业生产中排放各类工业废水提供的污水处理服务。公司可依据不同工业行业的废水排放特点，为工业企业提供专业化的治理和运营服务。公司在汽车、印染、皮革、电镀、

19、石化、化工等行业的污水处理上具有良好的业绩和声誉。 （3）综合环境治理 综合环境治理是指整合行业资源，为客户提供黑臭水体治理、地下水治理以及农村环境治理及海绵城市等生态环境综合治理服务，协助城镇、农村改善区域环境。 黑臭水体治理是针对河湖坑塘等消除黑臭、断面达标、水质改善、生态修复，提供管网普查、控源截污、底泥处置、水环境改善、水资源调配、水生态修复、水安全保障、水景观提升等专业化的整装成套治理和运维服务，使水体达到长治久清的效果。 地下水治理是针对土壤及地下水风险管控与治理修复，开展土壤与地下水环境调查与风险评估、水土污染风险管控与治理修复、系统监控预警与管理优化等业务，构建以水土共治为基本

20、理念的地下水污染风险防控整体解决方案。 农村环境治理是针对生活污水、粪污等突出的农村环境问题，因地制宜提供农村污水的分散或集中处理，并实现粪污资源化利用，助力美丽乡村建设和农村人居环境提升。 2、经营模式、经营模式 公司逐步建立了运营服务、环境基础设施建造服务、环境综合治理服务、技术产品销售相结合的经营模式，既考虑了业绩快速增长和现金流快速回笼的中短期目标，也为未来业绩持续稳定增长和现金流持续好转的中长期战略奠定基础。此外，公司把握国内环保行业高速发展的契机，将通过投资、并购等方式加速推进产业布局，提高细分市场占有率，增强协同效应，提高客户服务能力，最大程度满足客户的需求。 （1）运营服务模式

21、 运营服务模式主要指采取投资运营或委托运营等方式，在特定或不特定期限及区域内为客户提供的环境治理服务，具体模式包括 BOT、ROT、TOT、OM 等。 （2）环境基础设施建造服务模式 环境基础设施建造服务模式是公司为污水处理厂等提供的基础设施建造服务，即按照合同约定对工程建设项目的技术方案、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包的服务方式。 （3）环境综合治理服务模式 环境综合治理服务模式是通过工程设计、工程承包、系统集成、投融资、运营等全产业链服务，帮助客户实现环境综合治理。 2021 年半年度报告 9 / 176 （4）技术产品销售模式 技术产品销售是指公司根据客户需求，依托创新技

22、术集成出与污水处理等相关的技术产品，并销售给客户。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化，继续保持较强创新能力。公司的核心竞争力主要体现在技术创新与示范工程优势、组织优势、人才优势、深耕客户带来的客户粘性优势、行业经验和整合能力优势等方面。 1、技术创新与示范工程优势 公司坚持进行技术创新，不仅创造客户价值，促进产业升级，也持续提升企业自身价值。典型的例证包括：一、在传统环保基础设施领域，公司历经多年积累推出的“中国污水处理概念厂”，以全球的视角、多学科的技术创新与跨界融合，深度契合了污水资源化的市场痛点。睢县第三污水处

23、理厂作为公司建设“中国污水处理概念厂”的首个试点，实现了“水质永续、能源回收、资源循环、环境友好”的目标，持续获得客户的高度认可，有力证明了这个传统市场中存在巨大的升级可能性。二、在工业园区水污染治理领域，公司基于长远眼光进行了一系列布局，公司旗下深耕化工园区的南资环保，凭借精深的技术和可靠的解决方案，在帮助诸多企业和园区解决了高难度水污染挑战。 除此之外，公司研发团队承担了“京津冀地下水污染特征识别与系统防治研究”、“再生水补给型环城水系水质保障与景观构建技术研究与工程示范”等多项国家“十三五水专项”课题，公司技术创新优势得到广泛认可。 2、组织优势 公司围绕贴近客户、创造客户体验的服务业拓

24、展逻辑，不断迭代区域中台的发展模式，把能力建在客户端，目前已经构架了河北、河南、安徽、陕西、深圳等区域中台服务组织。这种组织形态能够引导公司更高效地为前端赋能，在更广阔的维度中寻求最佳解决方案，即时共享信息、策划团队战斗；同时，也能深度理解公司总部的战略思考逻辑，并就决策的执行与总部保持高度共鸣与协同，以此构建起一个更具支撑力的创新迭代体系。 3、人才优势 公司核心管理团队成员均为环保行业的老兵，具有丰富的服务和管理的经验，同时对行业发展趋势和客户需求动向具有深刻的理解和较强的洞悉能力，为公司持续创新服务模式、提升服务品质、应对环保行业的新挑战奠定了基础。 同时，公司内部还培育出一批在环保行业

25、具有丰富经验的中层骨干，其中很大一部分都是和公司一同成长起来的，并且这些优秀的人才都长期在客户端，与客户在一起。他们热爱环保事业，2021 年半年度报告 10 / 176 热爱技术，对技术的理解能力高，并具有丰富的工程技术、运营经验，能够综合的运用技术，为客户解决问题。 4、深耕客户带来的客户粘性优势 公司长期深耕客户，追求极致的客户体验，坚持把能力建在客户端。通过与客户直接的、高频的互动，客户对公司的感知不断强化。在获得单一业务之后，公司能够继续获得满足客户延伸需求的机会，客户的长期价值得以实现。 5、行业经验和整合能力优势 公司在环境污染防治技术研发和应用的基础上，通过多年的战略布局和项目

26、实施，业务能力覆盖了城镇污水处理、工业园区及工业污水处理、综合环境治理等领域，并在各个细分领域均有技术储备和业绩支持。公司通过多年的项目实施储备了专业化的技术人才，积累了丰富的行业经验，特别是在工业园区及工业污水处理服务方面，公司凭借精深的技术和丰富的经验为客户提供综合环境解决方案。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 生态文明建设是环境保护工作的基础和灵魂，随着新关于构建现代环境治理体系的指导意见关于推进污水资源化利用的指导意见等文件的出台，监管体系和政策引导要求不断完善，为环保行业的发展提供了支持。公司紧抓国家高度重视环境保护和生态文明建设的有利契机，以“创造安全、舒适、可

27、持续的环境”为使命，注重技术创新，致力于成为“环境技术领军企业”。 2021 年上半年，公司继续坚持“健康经营、创新发展”的经营策略，科学组织生产经营，积极开拓市场，提高项目实施、运营效率和管理水平。公司实现营业收入 5.11 亿元，较 2020 年同期增加 2.61%，各项业务规模逐步扩大；公司归属于母公司股东的净利润 6,953.02 万元，比 2020年度同期增长 21.15%，公司经营能力持续向好。 1、持续打造“环境技术领军企业” 公司自成立以来始终践行“技术领先”，关注技术未来的发展方向和应用方向，前瞻性打造技术体系，持续推动技术和技术产品的市场化应用。 基于对环保产业趋势的预判，

28、公司从 2016 年起已经开始围绕概念厂“水质永续、能源自给、资源循环、环境友好”四个追求，推动睢县概念厂的建设和实施，睢县概念厂于 2019 年起正式运营，实现了污水再利用和有机废物综合处理、湿地-海绵一体化，达到 50%电能的自供给和营养物回收利用，率先践行“污水资源化利用”、“低碳运行”的发展战略。公司汲取睢县概念厂的经验，并进一步实施技术开发和技术突破，宜兴概念厂将于今年下半年建成并投入运营，实现“污水是资源，污水厂是资源工厂”的理念目标。2021 年 6 月 5 日，中国科协生态环境产学联合体在北京召开了“2020 年度生态环境十大科技进展”发布会，由曲久辉院士领衔及王凯军、王洪臣、

29、许国栋、张翼飞等专家共同申报的“面向未来的中国污水处理概念厂创建”荣列其中，概念厂建设得到了行业内外的广泛认可。 2021 年半年度报告 11 / 176 公司与合作伙伴专注于非碳源依赖的自养型深度生物脱氮技术的研究和应用，旨在解决当前污水处理厂碳氮比不足的情况下脱氮成本高以及 COD 穿透的难题，降低对碳源的依赖，实现“碳中和”的目的。相关技术获得鉴定委员会专家的一致认可，成果达到国际领先水平。为实现该技术的快速推广和应用，公司与合作伙伴共同成立北京中持碧泽环境技术有限责任公司，负责活性自持深度脱氮技术的持续研发以及生物脱氮功能材料的生产和销售，突破了高标准排放需求下污水低成本深度脱氮的工程

30、难题。目前，该技术的相关业绩覆盖了市政污水、工业污水、水环境治理、农村污水等多个领域。 公司研发团队承担了“京津冀地下水污染特征识别与系统防治研究”、“再生水补给型环城水系水质保障与景观构建技术研究与工程示范”等多项国家“十三五水专项”课题。截至报告期末，公司及子公司拥有专利 172 项，注册商标 43 项，软件著作权 24 项。公司通过自主研发，为业务实施提供了有力的技术支撑。 此外，公司与清华大学环境学院共同组建“中小城市环境绿色基础设施联合研究中心”，致力于共同开发、研究、推广相关技术，实现技术的市场化应用。公司作为成员单位参与工业园区环境服务一体化产业技术创新战略联盟，帮助公司了解先进

31、技术的发展动态、促进公司的技术创新。 （二）优势区域的良性发展 公司始终坚持建立贴近客户的组织，通过构建本地化、专业化的服务团队，将公司的供给与客户的需求高度结合，贴近客户，为客户提供定制化的服务，追求极致的客户体验，围绕区域中心拓展业务，形成区域业务的良性发展。 在河北正定，公司打造了服务、技术双升级的再生水厂，再生水厂以公司运营的正定高新区污水处理厂处理后的尾水为原水，水质达到地表水准 IV 类，出水一部分进入高新区再生水管网，用于工业用水、景观环境用水、绿地及路面浇洒，另一部分则经进一步处理排入片区水系统，既减轻了水环境污染，又缓解了水供需矛盾，实现经济、社会、环境价值的协同共赢。 在公

32、司京津冀管网团队驻扎的河北，七月间多地接连发布暴雨红色预警，排水系统面临极为严峻的考验。面对雨情，管网团队充分发挥智慧排水管网服务优势，利用智联终端稳定采集、即时处理、可靠分析管网运行数据，为城市管理团队提供了有力的决策支撑。城市排水管网业务，是公司已经在稳步实施、未来将持续开拓的一个重要业务板块，是从单点治理走向区域水环境全链条治理的重要一环，更是对行业大趋势的推动创造。 3、“服务长江大保护”战略的稳步推进 2021 年上半年，公司积极践行“战略南移”、“服务长江大保护”的发展战略，努力拓展南方发达地区市场，公司已经成立江苏分公司、浙江分公司、深圳分公司，紧抓“长江大保护”、“大湾区建设”

33、、南方治水等机遇，开拓公司区域利润增长点。 2021 年 4 月，公司投资建设的浙江省东阳市污水处理厂提标扩容改造工程 PPP 项目顺利转入商业运营。该项目出水水质由一级 A 提高到浙江地标，从 11.9 万吨/日扩容至 13.9 万吨/日，在不停产、不增占地、保障出水达标前提下圆满达成目标。浙江省是公司全面投身长江大保护事2021 年半年度报告 12 / 176 业的重要区域，本次提标改造的顺利完成，展现了公司在运营及提标改造业务领域的丰富经验和技术实力，为以后“长江大保护”相关的业务获得打下了很好的基础。 2021 年 6 月，公司与长江环保集团联合体中标灌云县畜禽粪污资源化处理与利用 P

34、PP 项目，本项目为公司在长三角地区首个畜禽粪污资源化 PPP 项目，是对“加快推进畜禽养殖废弃物处理和资源化”政策的积极响应及有效落实。本项目将打通生态环境治理工程“4+1”中的重要一环农业面源污染治理，实现“4+1”工程全面覆盖、全面建设、全面发展，为长三角地区有机废弃物处理利用树典树范，并提供了可参考、可借鉴的典型经验。综合有机废弃物处理及利用是公司与长江环保集团战略合作的重要范围，本次联合体预中标灌云县畜禽粪污资源化处理与利用 PPP项目，是双方战略合作以来落地的第一个重大项目，对未来双方实现合作纵深发展具有里程碑意义。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况

35、有重大影响和预计未报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项来会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 511,200,236.98 498,174,356.57 2.61 营业成本 317,180,030.83 311,248,010.10 1.91 销售费用 14,989,854.87 14,559,220.65 2.96

36、 管理费用 54,793,985.19 48,764,746.76 12.36 财务费用 27,380,433.28 30,640,381.91 -10.64 研发费用 15,359,417.21 11,260,808.75 36.40 经营活动产生的现金流量净额 -16,248,535.84 84,574,092.11 -119.21 投资活动产生的现金流量净额 -161,304,414.20 -175,916,086.05 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 128,752,363.34 -88,269,837.87 不适用 营业收入变动原因说明：本期营业收入较上年同期增加 1,302.5

37、9 万元，增幅 2.61%，主要是公司运营服务业务稳步增长。 营业成本变动原因说明：本期营业成本较上年同期增加 593.20 万元，增幅 1.91%，主要是随营业收入的增长带来成本的相应增加。 销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增加 43.06 万元，增幅 2.96%，变动不大。 管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期增加 602.92 万元，增幅 12.36%，主要是公司业务南移，新设立江苏分公司、浙江分公司，人工成本、办公用房房租及装修费支出增加。 财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期减少 325.99 万元，降幅 10.64%，主要是本期短期借款平均占用额及平均利

38、率较上期降低导致利息支出减少。 2021 年半年度报告 13 / 176 研发费用变动原因说明：本期研发费用较上年同期增加 409.86 万元，增幅 36.40%，主要是公司积极开发研发项目。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动现金净流出，主要是销售回款较上年同期减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动现金净流出减少 8.31%，主要去年同期支付的股权收购款及联营企业投资支出多于本期。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动由上期的净流出 8,826.98 万元转为本期的净流入 12,875.24万元，主要是本期公司基于业务发展需要，增加了融资规

39、模。 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 153,168,140.05 4.73 232,791,201.85 7.40 -34.20 同 时 受 经 营 活动

40、、投资活动及筹资活动影响，其变动分析参见本节“四、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“1、财务报表相关科目变动分析表” 应收账款 461,880,854.27 14.26 436,933,460.18 13.89 5.71 主要是应收销售款项，较年初增加 应 收 款 项 融资 19,671,786.76 0.61 14,285,407.95 0.45 37.71 主要是本期应收银行承兑汇票增加 预付款项 62,198,576.22 1.92 42,641,115.37 1.36 45.87 主要是本期预付工程款和设备款增加所致 其他应收款 61,002,577.85 1.88 6

41、5,757,571.38 2.09 -7.23 主要是应收的保证金押金 存货 33,647,568.57 1.04 35,986,808.97 1.14 -6.50 主要是合同履约成本、原材料及库存商品，本期变化不大 2021 年半年度报告 14 / 176 合同资产 311,600,939.31 9.62 337,724,086.94 10.74 -7.74 主要是已履约未到结算期的工程款 其 他 流 动 资产 70,107,108.20 2.16 62,804,096.33 2.00 11.63 主要是增值税留底进项税额 长期应收款 248,312,531.36 7.67 252,398,

42、799.31 8.03 -1.62 主要是投资运营项目形成，本期变动不大 长 期 股 权 投资 143,148,832.51 4.42 136,367,608.37 4.34 4.97 主要是本期新增对联营企业的投资及确认投资收益增加 其他权益工具投资 60,829,132.62 1.88 60,829,132.62 1.93 主要是对外参股形成，本期无变动 固定资产 29,580,823.96 0.91 31,208,376.58 0.99 -5.22 本期变动不大 在建工程 84,006,144.69 2.59 48,090,647.88 1.53 74.68 主要是本期宜兴概念厂持续投入

43、建设 使用权资产 25,441,792.28 0.79 0.00 不适用 本年执行新租赁准则 无形资产 975,162,934.17 30.10 849,793,343.90 27.02 14.75 本期投资项目完工转商运 商誉 257,031,231.19 7.93 257,031,231.19 8.17 主要是以前期间溢价并购形成 其他非流动资产 201,060,589.36 6.21 236,373,616.28 7.52 -14.94 主要反映的是特许权投资项目支出，本期减少主要是个别项目完工转商运 短期借款 484,193,493.72 14.95 358,347,298.19 11

44、.40 35.12 本期短期借款增加 应付票据 25,000,000.00 0.77 8,205,069.43 0.26 204.69 本期新增银行票据支付货款 应付账款 516,766,512.51 15.95 656,204,227.90 20.87 -21.25 虽然本期末余额较年初数减少，但在加强供应商管理的前提下，应付账款周转率较上年末下降，公司运营能力有所增强 应 付 职 工 薪酬 2,924,455.77 0.09 46,346,828.47 1.47 -93.69 主要是本期发放上年末计提的年终奖所致 应交税费 9,962,961.37 0.31 23,771,002.97 0

45、.76 -58.09 主要是本期末应交未交的增值税和企业所得税均减少 其他应付款 40,458,716.71 1.25 16,390,273.86 0.52 146.85 主要是本期收购子公司南资环保少数股东股权款部分未到期款暂未支付 合同负债 60,657,681.57 1.87 60,974,269.64 1.94 -0.52 主要是未履约预收款项，变化不大 一年内到期112,490,153.76 3.47 112,665,427.48 3.58 -0.16 主要是一年内到2021 年半年度报告 15 / 176 的 非 流 动 负债 期的长期借款、长期应付款、租赁负债，变化不大 其 他

46、流 动 负债 40,923,414.59 1.26 47,018,366.29 1.50 -12.96 主要是预提的应交增值税 长期借款 408,111,765.02 12.60 342,858,875.07 10.90 19.03 主要是投资运营项目配套融资形成，本期投资项目 配 套 融 资 增加 租赁负债 16,022,450.73 0.49 0.00 不适用 本年执行新租赁准则 长期应付款 223,895,324.45 6.91 179,684,297.52 5.71 24.60 主要是本期新增融资租赁借款 预计负债 37,153,961.35 1.15 37,147,308.92 1.

47、18 0.02 主要是投资运营项目预提的大修支出 递延收益 80,379,552.51 2.48 80,276,291.92 2.55 0.13 主 要 是 政 府 补助，变化不大 其他说明 无 2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1) 资产规模资产规模 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 (2) 境外资产相关说明境外资产相关说明 适用 不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 3,368,112.95 保证金 应收账款 80,545,163.87 质押取得售后回

48、租融资租赁款、长期借款 无形资产 857,151,388.73 质押取得售后回租融资租赁款、长期借款 其他非流动资产 179,948,884.11 质押取得售后回租融资租赁款、长期借款 长期股权投资 345,920,000.00 质押取得售后回租融资租赁款 长期应收款 313,733,136.52 质押取得长期借款 一年内到期的非流动资产 3,789,630.05 质押取得长期借款 合计 1,784,456,316.23 4. 其他说明其他说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 16 / 176 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适

49、用 报告期末，母公司对外长期股权投资账面余额为 99,870.19 万元，较年初有所增长，主要是本期新增对联营企业的投资及确认投资收益增加。 (1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 1、主要控股公司 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 主营业务 持股比例（%） 总资产 净资产 净利润 直接 间接 东阳中持 2,407.5

50、1 污水处理设施的运营及相关服务 100 8,141.00 2,701.60 788.31 宁晋中持 2,000 污水处理设施的运营及相关服务 70 29,884.45 12,406.98 871.20 南资环保 2,000 污水处理设施的运营及相关服务 70 12,747.79 10,192.21 1,342.12 任丘环境 2,580 污水处理设施的运营及相关服务 90 19,194.68 7,469.45 578.30 沧州中持 5,000 污水处理设施的运营及相关服务 100 17,038.28 10,373.46 1,087.37 焦作中持 2,000 污水处理设施的运营及相关服务