中国动力：中国船舶重工集团动力股份有限公司2021年半年度报告.PDF

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1、2021 年半年度报告 1 / 230 公司代码：600482 公司简称：中国动力 债券代码：110807 债券简称：动力定 01 债券代码：110808 债券简称：动力定 02 中国船舶重工集团动力股份有限公司中国船舶重工集团动力股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 230 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在

2、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人周宗子周宗子、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王善君王善君及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）王艳文王艳文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、

3、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完年度报告的真实性、准确性和完整性整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经

4、营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节经营讨论与分析。 2021 年半年度报告 3 / 230 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 4 / 230 目录目录 第一节 释义 .5 第二节 公司简介和主要财务指标 .6 第三节 管理层讨论与分析 .9 第四节 公司治理 .28 第五节 环境与社会责任 .29 第六节 重要事项 .45 第七节 股份变动及股东情况 .62 第八节 优先股相关情况 .69 第九节 债券相关情况 .69 第十节 财务报告 .73 备查文件目录 载有法定代表人、

5、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 董事长：周宗子 董事会批准报送日期：2021 年 8 月 25 日 2021 年半年度报告 5 / 230 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、中国动力、风帆股份 指 中国船舶重工集团动力股份有限公司 中国船舶集团 指 中国船舶集团有限公司 控股股东、中船重工集团 指 中国船舶重工集团有限公司 中国重工 指 中国船舶重工股份有限公司 七三所 指 中国船舶重工集团公司第七三研究所 七四所 指 中国船舶重工

6、集团公司第七四研究所 七一一所 指 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 七一二所 指 中国船舶重工集团公司第七一二研究所 七一九所 指 中国船舶重工集团公司第七一九研究所 风帆集团 指 保定风帆集团有限责任公司 中船投资 指 中船重工科技投资发展有限公司 财务公司 指 中船重工财务有限责任公司 广瀚动力 指 哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司 上海推进 指 上海中船重工船舶推进设备有限公司 齐耀重工 指 上海齐耀重工有限公司 齐耀动力 指 上海齐耀动力技术有限公司 长海电推 指 武汉长海电力推进和化学电源有限公司 贵金属公司 指 中船重工黄冈贵金属有限公司 水中装备 指 中船重工黄冈水中装备动力有

7、限公司 长海新能源 指 湖北长海新能源科技有限公司 海王核能 指 武汉海王核能装备工程有限公司 特种设备 指 中船重工特种设备有限责任公司 中国船柴 指 中国船舶重工集团柴油机有限公司 宜昌船柴 指 宜昌船舶柴油机有限公司 大连船柴 指 大连船用柴油机有限公司 河柴重工 指 河南柴油机重工有限责任公司 陕柴重工 指 陕西柴油机重工有限公司 武汉船机 指 武汉船用机械有限责任公司 重齿公司 指 重庆齿轮箱有限责任公司 2021 年半年度报告 6 / 230 风帆公司 指 风帆有限责任公司 中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司 太平国发 指 苏州太平国发卓乾投资企业（有限合伙） 大连防务投资

8、 指 军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有限合伙） 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司 国家军民融合产业投资基金 指 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 中银投资 指 中银金融资产投资有限公司 本次重大资产重组 指 发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期内 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中国船舶重工集团动力股份有限公司 公司的中文简称 中国动力 公司的外文名称 ChinaShipbu

9、ildingIndustryGroupPowerCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 CSICPCL 公司的法定代表人 周宗子 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王善君 - 联系地址 北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼 北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼 电话 010-88573330 010-88573330 传真 010-88573329 010-88573329 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 河北省涿州市范阳东路3号开发区管委会5楼520室 公司注册地址的历史变更情况 2019年1月14日201

10、9年第一次临时股东大会决议通过注册地由河北省保定市迁往河北省涿州市 2021 年半年度报告 7 / 230 公司办公地址 北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼 公司办公地址的邮政编码 100044 公司网址 http:/www.china- 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 http:/ 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简

11、称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国动力 600482 风帆股份 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 杨昕、许宗谅 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 朱烨辛、冯新征 持续督导的期间 资产重组完成至配套募投项目竣工或募集资金使用完结 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一)

12、 ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 13,291,097,248.39 11,917,338,830.59 11.53 归属于上市公司股东的净利润 420,140,433.75 382,128,181.22 9.95 2021 年半年度报告 8 / 230 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 346,039,677.64 273,194,403.62 26.66 经营活动产生的现金流量净额 415,331,839.83 -254,371,104.69 不适用 本报告期末 上年度末

13、 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 36,177,697,332.73 35,782,597,655.99 1.10 总资产 60,904,716,559.16 58,744,689,010.30 3.68 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.19 0.22 -13.64 稀释每股收益（元股） 0.19 0.22 -13.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.16 0.15 6.67 加权平均净资产收益率（%） 1.17 1.32 减少0.15个

14、百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.96 0.94 增加0.02个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利同比增长 26.66，主要原因是本期收入增长，经营性利润增加。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 381,672.19 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或

15、定量持续享受的政府补助除外 43,355,117.85 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 15,400,448.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,766,329.06 少数股东权益影响额 -1,429,018.13 所得税影响额 -13,373,793.19 合计 74,100,756.11 2021 年半年度报告 9 / 230 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 中国动力主要业务涵盖燃气动力、 蒸汽动力、 柴油

16、机动力、 综合电力、 化学动力、热气机动力、核动力（设备）等七大动力业务及机电配套业务，公司能为客户提供集研发、制造、系统集成、销售及服务于一体的一站式高端动力解决方案。 主要应用领域包括： （1）国防动力装备领域； （2）船舶和海洋工程领域； （3）陆上工业领域和汽车消费领域； （4）光伏、风电等新能源领域。 （二）经营模式 中国动力为控股型公司，生产经营业务主要通过下属子公司进行。公司下属子公司的主要经营模式为以销定产的订单式经营模式和产销结合、市场预测的综合经营模式。按照交货期限的长短，公司与客户签订的合同可分为交货期超过 1 年的长期合同和交货期小于 1 年的短期合同。 （三）市场格局

17、及主要业务情况 1 1、燃气动力、燃气动力 1.1 燃气动力市场格局 燃气轮机主要应用于发电、 舰船和机车动力、 管道增压等能源、 国防、 交通领域，处于装备制造产业链的高端，代表了多理论学科和多工程领域发展的综合水平，是一个国家工业技术基础、 科技水平、 军事实力的综合表现， 是工业强国的重要标志之一。 燃气轮机技术主要掌握在欧美发达国家企业手中，如 GE 公司、SIEMENS 公司、三菱日立公司、Solar 公司、MAN 公司等，这些公司具备自主研制生产系列化燃气轮机关键动力装备的技术和生产实力，建立了较为科学、完整和系统的研发生产体系。 “十三五”期间，随着国家政策支持力度加大，市场规模

18、不断扩大，国内燃气轮机生产企业发展迅速，产业规模迅速扩张。但由于国内燃气轮机研发生产底子薄、技2021 年半年度报告 10 / 230 术难度大、投资不足、研制周期长等特点，发展依然相对较慢，燃气轮机的技术较国外先进水平仍有差距，年进口数量远大于出口数量。 1.2 公司燃气动力业务情况 公司依托七三所在燃气轮机行业数十年的技术积累，已完成了多种型号燃气轮机产品集成供货、技术服务项目，覆盖了船舶动力、工业驱动及发电等领域。公司的燃气动力产品主要为中小型燃气轮机，产品类型覆盖 5-50MW 功率范围的、性能先进的九大类燃气轮机。目前 CGT25 系列机组已具备批量生产条件，自主研发的 15MW 至

19、40MW 的三型机组正在进行样机试验， 其他功率段机型的研制工作均在有序推进， 且具备多种型号燃气轮机产品集成供货和技术服务能力，业务覆盖船舶动力、工业驱动、分布式发电及油气开采等领域。 在军用领域，公司是我国海军燃气轮机的主要供应商，已经拥有 6MW、25MW 燃机成型机组及涡轮增压机组等系列成熟产品，是海军舰用 GTXXX 燃气轮机装置总承供货单位，为我国海军的装备发展起到了重要作用。 在民用市场， 公司成功开发出自主知识产权的30MW级工业驱动用燃气轮机产品、25MW 双燃料海洋平台发电机组和低排放工业发电机组， 填补了国内的空白， 打破了中小型燃气轮机市场被国外厂商垄断的局面。随着 3

20、0MW 级工业驱动用燃气轮机产品的逐步应用，受益于产业需求提升及进口替代双重作用，公司民用燃气轮机业务有望步入更加快速的发展阶段。 2 2、蒸汽动力蒸汽动力 2.1 蒸汽动力市场格局 蒸汽动力主要可分为船用蒸汽动力、工业用蒸汽动力、电站用蒸汽动力。 舰船用汽轮机，目前以美国为首的发达国家的大型水面舰船仍采用蒸汽轮机驱动，且核动力的使用更奠定了蒸汽轮机作为主动力的必由之路。 工业用的高背压汽轮机可以有效地取代减温减压器，实现工业供汽的同时，驱动发电机发电或代替电动机拖动泵类、风机等设备，实现能源的阶梯利用。我国石油化工、煤炭化工、冶金等行业存在着大量的高压减温减压器，直接把高品质蒸汽采用喷水冷却

21、的方式降为所需的工艺用汽，存在着大量的能源浪费。据不完全统计，我国工业领域现用的高压减温减压器约 5 余万台，预计目前可被高背压机替代的减温减压器总数约有 2000 台左右，改造市场潜能巨大。 2021 年半年度报告 11 / 230 2.2 公司蒸汽动力业务情况 在军用领域公司是我国唯一大型舰船用汽轮机装置总承单位， 占据 100%市场份额；在民用领域，公司的中高背压汽轮机目前在国内处于优势地位，光热再热汽轮机可以实现替代进口西门子、MAN 透平的产品；低参数汽轮机可以广泛用于煤化工、石油化工等高耗能企业节能改造和电站节能改造，在国内享有一定的知名度；特种锅炉（蒸燃联合循环） 在国内占有一定

22、市场， 并已打入国际市场开发海外业务， 东南亚、 中亚、非洲市场占有率不断提高。 3 3、柴油机动力、柴油机动力 3.1 柴油机动力市场格局 柴油机具有较高的经济性和机动性，在民船领域有较好的应用。柴油机按照转速可以分为低速机、中速机和高速机。 低速机功率最大，主要用于各种散货轮、油轮、集装箱船、化学品船等民用大型船舶。目前全球低速机被三大品牌垄断，其余厂商多为专利授权生产。我国 90%以上的低速机由中国船舶集团生产，市占率在 90%以上。 中速柴油机为海军多种舰船、远洋船舶提供动力以及为陆用电站提供大功率柴油发电机组。民船用中速机市场基本由国外的瓦锡兰、 MAN 和卡特彼勒三大品牌垄断，国产

23、品牌多用于内河船和沿海船，尚未打开国际市场。国内船用中速机分为引进专利生产和自主研发两类， 自主研发中速机产量占比在 80%以上，但主要应用于内河船、渔船和沿海船等。 高速机主要用于海军小型舰船、旅游船、渔船、高速船、挖泥船等小型船舶，还有地面车辆使用的高速机。近几年，潍柴、淄柴、玉柴等公司纷纷将陆用产品拓展至船用，250-1000KW 的高速机品牌型号众多，竞争激烈。 3.2 公司柴油机动力业务情况 在军用领域，公司在海军中、高速柴油机装备中处于绝对领先地位。河柴重工是国内船舶行业唯一的高速大功率柴油机专业研究制造企业，陕柴重工是海军舰船主动力科研生产定点单位，承担大量海军装备制造任务。 在

24、民用领域，公司主要产品为高、中、低速船用柴油机及柴油发电机组。在低速柴油机领域，公司具有缸径 330-980mm 范围全系列二冲程船用柴油机制造、调试、服务能力和经验， 其产品所配船舶涵盖了从散货、 油轮到集装箱船等几乎所有主流船型。2021 年半年度报告 12 / 230 公司的中高速柴油机产品广泛应用于舰船动力、海洋工程、公务船、工程船舶、远洋渔船、 游艇和陆用电站、煤层气发电、核电、油田、特种车辆、工程机械动力等领域，自主研发 622 系列柴油机具有世界先进水平，填补了国内高速大功率的空白。 4 4、综合电力综合电力 4.1 综合电力市场格局 舰船用综合电力推进系统通过电力网络为推进系统

25、、高能武器系统、通信、导航与探测系统和日用设备等提供电能，实现全船能源统一供应、分配、使用和管理，是全电化舰船的标志。 根据有关行业报告分析，目前全球综合电力推进系统供应商以瑞典 ABB 集团、通用电气、西门子等为代表，占据全球 80%以上的市场份额。在具体应用领域，目前豪华游轮、破冰船、海工船新建船舶几乎全部采用综合电力推进系统，但从整体来看，依然 95%以上仍以柴油机动力为主，综合电力推进系统目前处于起步替换阶段。 4.2 公司综合电力业务情况 在军用领域，公司承担了我国海军现役及在研的绝大部分电力推进装置的研制供货任务，是国内实力最强，产品线最完整的舰船综合电力推进系统供应商。随着舰艇自

26、身高隐声性能的需要及新型高能武器装备对电力需求的增加，综合电力推进的应用范围将不断扩展。 在民用领域，综合电力的环境友好属性愈发明显，综合电力推进已成为船舶动力技术升级换代的主要方向。公司作为国内电力推进系统的领先供应商，能够自主提供包括变频器、电动机、能量管理系统、推进操控系统等核心设备和系统。截至目前，公司综合电力推进系统已在海洋平台、工程船、海工船、游船、渔船等主力细分市场实现近 200 艘实船交付，稳居国内同行业第一。 5 5、化学动力化学动力 5.1 化学动力市场格局 铅酸蓄电池主要应用在汽车（作为起动电池）、电动自行车（作为动力电池）和工业/通讯领域，其中汽车领域是铅酸电池最主要的

27、应用领域。据中国汽车工业协会统计， 今年 1-6 月汽车产销分别完成 1256.9 万辆和 1289.1 万辆， 同比分别增长 24.2%和 25.6%，与 2019 年同期相比产销同比分别增长 3.4%和 4.4%；1-6 月新能源汽车产销分别完成 121.5 万辆和 120.6 万辆，同比均增长 2 倍，销量已与 2019 年全年水平2021 年半年度报告 13 / 230 持平，汽车工业持续向好支撑了汽车起动电池的增长。国内汽车起动电池主要厂商为骆驼集团股份有限公司、公司子公司风帆公司和 Clarios 公司。 动力电池（锂离子）主要应用于新能源汽车。据 SNE 统计，2021 年上半年

28、全球动力电池为 114.1GWh， 同比增长了 153.7%， 中国的动力电池使用量占到全球总量的 46%，为 52.5GWh。国内动力电池主要厂商为宁德时代新能源科技股份有限公司、比亚迪股份有限公司和 LG 公司。 光伏正银粉和背银粉主要用于光伏电站。从装机容量上看，光伏是全球范围内市场认可度最高、发展最快的可再生能源技术。距光伏行业协会预测，2025 年全球新增光伏装机量将达到270GW以上； 据PV Infolink数据， 2021年全球预计新增装机155GW。光伏正银粉和背银粉的主要厂商为日本同和控股(集团)有限公司和公司子公司贵金属公司。 5.2 公司化学动力业务情况 目前，公司的化

29、学动力业务主要聚焦于铅酸蓄电池，在汽车起动电池、平衡重电叉车等市场占有率保持领先。在动力电池市场，公司聚焦 48V 轻混动力系统，募投项目之一的“年产 400 万只动力型锂离子电池生产线建设项目”已于上半年完成调试并实现量产。 在军用领域，公司是国内水面水下舰艇用电池、水中兵器动力电源及深海装备特种电源的主要生产单位，产品定位高端市场，技术处于国内领先地位。随着国家深海战略推进及军贸业务开展，海军装备在“数量上”和“质量上”持续更替列装将带来巨大需求。 在民用领域，公司的铅蓄电池广泛应用于汽车电力、通讯、铁路、船舶、物流等领域。 在车用起动电池及高性能起停电池市场处于领先地位， 是国内唯一同时

30、为奔驰、宝马、大众、奥迪、通用等国际车厂的中高端车型提供起停用蓄电池的生产厂家。未来公司将加大第二品牌推广力度，加快产品差异化开发，开发海外汽车电池市场，进一步提升铅酸电池的市场份额。 在动力电池市场， 公司已实现48V轻混动力系统量产，下一步将大力开拓相关市场， 年内力争实现2家以上整车厂新定点。 在光伏银粉市场，公司将继续加快相关产品项目建设，提升市场占有率。 6 6、热气机动力、热气机动力 6.1 热气机动力市场格局 2021 年半年度报告 14 / 230 热气机动力主要应用于特种船舶动力系统、分布式能源、以及工程机械配套产品供货和特种流体泵。目前世界上具备热气机研发生产能力的公司并不

31、多，在大功率开发领域主要是瑞典的 Kockums 公司和美国的 StirlingBiopower 公司；在小功率开发领域主要是德国的 SOLO 公司、SunPower 公司和新西兰的 WhisperGen 公司。 6.2 公司热气机业务情况说明 公司在该领域国内处于技术垄断地位，在行业内尚无竞争者。随着国家对环境保护日益重视和严格，有效带动了清洁能源和可再生能源的使用，推动了天然气分布式供能和生物质沼气利用等能源项目建设，为公司在热气机领域优化调整产品结构、推动产品升级换代、培育新的业务增长点带来了机会。 7 7、核动力、核动力（设备）（设备） 7.1 核动力（设备）市场格局 根据“十四五”规

32、划发布，未来五年不仅核电运行装机规模要增加，需要推进建设的领域也更多元。除了自主三代和四代核电示范工程，小堆、高温堆、浮动堆的示范，以及中低放废物处置场、乏燃料后处理厂、核能综合利用纷纷“入围”。继续保持核电产业节奏，着力推动模块式小型堆研发落地，同时为实现核电可持续发展，大力提升和增强核循环产业能力。 7.2 公司核动力（设备）业务情况说明 在核电成套设备供应方面，公司为核电行业 A 类供应商（工艺系统设计供货集成供应商）和 B 类供应商（非标设备设计供货集成供应商）。在核取样、核去污、核三废等非标设备供应方面，核电市场需求为 2-3 亿元，公司占有率为 1/3。 在核电设计方面，公司背靠国

33、内少数拥有核安全设备设计的专业设计院所，在核安全设备设计、核岛辅助系统三维设计、核取样、核三废、应急柴油发电机辅助系统设计等方面有一定设计能力。 在辐射监测方面，公司在系统设备国产化及新型三代核电设备研制上具有较强的优势，国内核电站厂房辐射监测系统（KRT 系统）市场占有率超过 50%。 8 8、机电配套业务机电配套业务 8.1 机电配套业务市场格局 在船舶配套产品方面随着市场需求的持续低迷，产业整合加速演变。公司传统竞争对手 HATLAPA、PUSNES 都归入 MAG 集团，R-R 为应对严峻的船舶海工市场环境而关2021 年半年度报告 15 / 230 闭上海工厂。在目前船市低迷的情况下

34、，拥有成本优势和商务操作灵活性的 MASADA，FLUTEK，YOOWON 产品竞争力得以增强。南北两大集团因产业规模优势，继续占据国内市场主导地位。 在海工装备市场主要分布在中东区域，高端用户比较倾向于用国外的产品，目前的主要竞争对手除了中国的各大船厂以外还有阿联酋、韩国和欧洲的部分船厂。 在齿轮传动行业，根据中国制造 2025，齿轮产业未来技术发展电动化、智能化、轻量化的脉络已经明确，以“四基”(核心基础零部件元器件、基础材料、基础工艺、基础研究)为核心的高可靠性是齿轮产业生存立足的基本点。未来齿轮产品向高精度、高可靠性、长寿命和高功率密度方向发展，齿轮制造向数字化、智能化制造方向发展，齿

35、轮传动向电传动、机电传动和机电液空复合传动方向发展。目前公司的主要竞争对手有中国高速传动设备集团有限公司和杭州前进齿轮箱集团股份有限公司。 8.2 公司机电配套业务情况说明 历经半个多世纪的持续发展，公司已经形成以大型、成套、非标装备制造为基本特征，多业并举的经营格局，产品涉及舰船装备、交通物流、能源装备和高端传动齿轮、焊接材料等多个机电配套领域。在涉及的所有领域产业板块中，公司均具有较强的规模实力和市场影响力，处于国内行业领先地位。 在军用领域， 公司的甲板、 舱室机械及传动装置等产品广泛应用于水面水下舰艇，是相关产品的主要供货商。 在民用领域， 公司是国内最专业的船海工程装备配套商， 公司

36、的甲板与拖带系统、平台升降系统、海事起重机和吊机等市场占有率均在国内前列；在传动方面，公司在国内民用高端齿轮箱领域处于领先地位，并为特定用户提供定制化产品及服务。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司作为国内海军舰船动力及传动装备的主要研制和生产商，长期以来坚持以军为本、以军促民的发展战略，深耕各个领域，形成军民一体化的技术创新体系，注重产品和服务质量、品牌管理。报告期内，公司核心竞争力未发生变化，主要体现在以下几个方面： （一）深厚的底蕴 2021 年半年度报告 16 / 230 1.长期的技术积累 公司依托中国船舶集团及对应业务的科研院所，拥有强大的科

37、技创新能力和较为完备的科技创新体系，积累了大批前沿科技成果，是引领行业科技创新的骨干力量。公司不断深化科技战略研究，加快建设以军促民创新体系，大力提高国防科技自主创新能力，统筹推进以科技创新为核心的全面创新，加大科技投入力度和先进科技成果转化运用力度，加强企业技术中心建设，加强科技人才培养，重视自主知识产权，积极落实国家支持的科研项目， 产学研相结合， 科学构建自主和合作相结合的研发体系。 2.稳定可靠的合作伙伴 公司下属多个业务板块发展历史悠久，在长期的发展过程中沉淀了大量上下游稳定可靠的合作伙伴资源。多年的信誉积累，深受包括各大知名汽车厂商、全球各大船东以及中石化、中石油、中海油、中国神华

38、等众多一带一路项目业主和工程公司的信任，是公司未来稳健发展的基石。 3.优秀的品牌形象 公司高度重视品牌建设，确保旗下子公司与客户之间沟通的持久性与稳定性，充分关注客户对企业及产品的体验和认知。在军转民过程中创建了一批在行业、地区、全国市场具有较高知名度的品牌，风帆、重齿、火炬、WMMP、海西重机等品牌深入人心，良好的口碑大幅提升了公司产品的影响力及竞争力。 4.精锐的人才队伍 公司高度重视人才培养、引进与使用，集聚了一批具有战略眼光、洞悉行业的领军人物和精英人才，公司拥有国家百千万人才 4 人、享受政府特殊津贴专家 41 人，以及多名技术专家、技能专家等高级人才。通过多年的实践，公司制定和实

39、施了人才培养的长效机制， 形成了老中青结合的经营管理队伍、 科技研发队伍和技能人才队伍。 （二）多元化的业务板块 公司作为全球门类最全的动力装备公司，主营业务七大动力板块涵盖了目前市场上全部主流动力系统类型，能够满足广泛的应用场景，不会因为客户所需动力类型的转换给公司业务开展带来巨大冲击。另外，当出现技术升级迭代或者政策导向发生变化时，公司也能基于目前的产品技术第一时间进行升级改造，引领行业发展。 （三）领先的市场地位 1.军品业务 2021 年半年度报告 17 / 230 公司在燃气动力、蒸汽动力、柴油机动力、综合电力、化学动力、热气机动力及机电配套业务领域均为我国海军主要供应商，为航母、潜

40、艇、驱逐舰、护卫舰、军辅船、水下特种装备提供动力及机电装备。 2.民品业务 多年来公司致力于把先进可靠的军用技术应用到民用市场，优质的品质使得相关产品在市场上极具竞争力，包括风帆的蓄电池、武汉船机的港口机械设备和部分船用辅机设备、重齿公司的齿轮箱、中国船柴的低速柴油机、长海电推的综合电力推进系统等产品在各自的细分领域都作为行业标杆，具有很高的市场占有率和影响力。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年是“十四五”规划开局之年， 也是中国共产党建党 100 周年。 上半年面对复杂多变的国内外环境，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国经济持续稳定恢复，经济发展呈现

41、稳中加固、稳中向好态势。 上半年， 公司坚持聚焦强军首责、 聚焦主业实业， 严格落实疫情防控常态化工作，各项重点工作稳步推进，经济指标均有所提升。上半年，公司实现营业收入 132.91亿元，同比增长 11.53%；归母净利润 4.2 亿元，同比增长 9.95%；新签订单 167.99亿元，同比增长 8.07%；实现工业总产值 132.30 亿元，同比增长 11.88%；工业增加值 26.53 亿元， 同比增长 9.15%。 截至 2021 年 6 月 30 日， 公司手持订单 270.60 亿元。 （一）兴装强军，做优做强防务产业（一）兴装强军，做优做强防务产业 在党的十九届五中全会审议通过的

42、中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议中首次明确提出“确保二二七年实现建军百年奋斗目标”。目前我国经济实力、科技实力、综合国力在“十三五”时期跃上了新的台阶，已成为世界第二大经济体，但国防实力与之相比还不匹配，与我国国际地位和安全战略需求还不相适应。可以预见在“十四五”期间，装备开支有望保持较高水平。 公司始终坚持以军为本，把兴装强军、优质高效完成军工任务作为首责，以研制世界一流动力装备为己任。报告期内，公司高质量完成海军动力装备、传动系统以及起动型、动力型军用电池的研发和生产任务；同时作为海军执行多样化军事任务的主要技术保障力量，以高度的责任感和使命感，精

43、心组织、密切配合，圆满完成多项护航、演习等重大保障任务。近几年，军品定价机制改革对公司部分军品收入、利润差2021 年半年度报告 18 / 230 生了一定的影响，未来公司将在做好军品质量的前提下，对军品科研生产项目的成本策划、过程管理等方面进行优化和完善，推动防务产业发展。上半年，公司防务产业实现营业收入 17.27 亿元，与去年同期基本持平。 （二（二）兴船报国，持续深耕船海产业）兴船报国，持续深耕船海产业 2021 年上半年， 国际航运市场回暖， 克拉克森海运指数平均值达到 20,717 美金/天，较去年同期上涨 26.5%，创 2008 年下半年以来最好的半年平均水平。克拉克森海运指数

44、在上半年强劲的表现主要受到持续上涨的散货船和集装箱船收益的共同推动。上半年干散货船运费平均值同比大涨 218%； 集装箱船租金持续创出历史新高， 较去年同期平均值高 128%；但油轮运费收益十分低迷，处于过去 30 年来最差水平。 受益于航运市场回暖，上半年全球新造船市场活跃，我国造船三大指标实现较大增长，国际市场份额保持领先，新接新船订单量突破 50%，并且我国在高技术船舶和海洋工程装备研发和建造领域不断取得新的突破，多型绿色动力船舶实现批量接单。但受钢铁等原材料价格大幅上涨影响（船用钢板等材料价格同比增长超过 70%），船海企业盈利能力受到影响；同时由于船海企业长期效益不高，优秀技术人才和

45、熟练技术工人双缺局面日益严重，我国船舶工业平稳健康发展仍面临严峻挑战。在国家发改委加强大宗商品价格调控及温室气体减排战略等多重的推动下，预计我国的船海市场将迎来一定的复苏。 公司船海业务主要包括柴油机业务、综合电力业务及船舶配套机电业务，得益于船舶业复苏，公司船海业务明显增长。虽然钢材等主要原材料上涨对成本产生较大压力，但公司产品质量优良，议价能力强，订单量及营业收入仍保持一定的增长。上半年，公司船海产业实现营业收入 22.98 亿元，同比增长 60.22%。 1.低速柴油机 一是加强科技创新，突破高硫 SCR 关键技术，成功签订 46 台套自研 SCR 系统订单，同时全面开展整机外观标准设计

46、，保障了整机一致性。二是加大经营承接，通过继续巩固深化“市场当先、营销领衔，服务固源”的市场策略，持续推动各项管理改革和精益化生产，上半年新接柴油机合同 25.29 亿元，完成全年任务的 97.3%。三是持续推进与供应商伴生成长的战略合作伙伴关系，物资采购保障能力更为明显，平均到货及时率（含备件）达 94.38%，柴油机平均采购成本同比下降 3%，关重件平均库存周期 8.21 天。四是进一步推进人力资源结构优化和成本工程工作，全面梳理三地2021 年半年度报告 19 / 230 人力资源现状，认真开展人工成本费用分析，压降管理辅助人员，人工成本占营业收入降至 18%。 2.中高速柴油机 一是加

47、强科技创新。完成 CHG234V6MPI、CHG234V8MPI、CHG234V12MPI、CHG620L6MPI 和 CHG620V8MPI 五型船用气体机研制； CHD622BV20CR 科研样机一次点火成功， 功率突破4000kW； SXD12V40/52柴油机完成总体设计和机身等关重件三维设计；完成发电用 270 柴油机生产技术准备工作；完成智能柴油机 6CS27 长周期零部件技术准备；DE23 柴油机国产化研制有序推进。 二是加大经营承接。上半年为“绿色珠江”示范工程首批新造 50 艘散货船提供100 台具有自主知识产权的 CHG620L6MPI 船用气体机； 与上海中谷物流股份有限

48、公司、广船国际有限公司签订了 22 条船用发电机组批量订单。 三是狠抓成本控制。上半年继续聚焦提升经济运行质量和效率效益，开展全面预算管理，持续推进成本工程工作，对涉及成本费用率、营业收入、 “两金”占用规模、采购成本、外协外包费用等指标进行及时统计、分析，严控相关指标超标。 3.综合电力 公司凭借国内唯一具有化学电源电力推进核心装置的主专业特点，利用公司在船舶电力推进系统领域的专业研发能力，持续推进全电动绿色新能源船在重点水域的推广，并加大与重大战略客户的合作，积极参与国内具有行业重大影响和示范意义的项目。上半年，连云港 4000HP 纯电动拖轮电力推进系统、武昌船舶重工集团有限公司4000

49、 方 LNG 项目和七一所电气系统等项目均已完工交付。 4.船用机电装备制造 公司充分发挥自主品牌产品优势，加大经营承接力度。报告期内承接 8 船套全球最大集装箱船 24100TEU 船舵机订单； 斩获舟山长宏船厂建造的 3 船套 3100TEU 船和 6船套2500TEU船电动锚绞机订单， 该为公司有史以来承接的最大批量电动锚绞机项目。 （三）海陆并进，大力拓展应用产业（三）海陆并进，大力拓展应用产业 多年来，公司致力于开展军用技术转民用、船用技术转陆用，应用产业在“双循环”“新基建”“碳达峰与碳中和”等背景下取得了蓬勃发展。上半年，公司应用产业实现营业收入 92.66 亿元，同比增长 5.

50、8%。 1.化学动力 2021 年半年度报告 20 / 230 （1）铅酸蓄电池 在汽车启动电池领域，公司上半年电池产量 758.3 万只、销量 756.48 万只，产销量双双创历史最高水平。在配套市场，丰田 875B 和 845B 项目顺利 SOP，实现公司在一汽丰田的首次正式批量供货；取得上海汽车 12V24AH 的 AGM 电池定点，凯迪拉克项目于 5 月份完成小批量试装；长城汽车第一个配套 AGM 量产项目 WEYVV6 顺利装车；吉利 KX11 星越 L 项目实现配套份额 100%。在替换市场，推出 N105、55519HT等新产品，拓展超越系列电池、EFB-H 系列电池的区域市场，