宏盛科技:2021年半年度报告.PDF
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1、2021 年半年度报告 1 / 138 公司代码: 600817 公司简称: 宏盛科技 宇通重工股份有限公司宇通重工股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 138 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董
2、事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人戴领梅戴领梅、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马书恒马书恒及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)马书恒马书恒声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内无利润分配或公积金转增股本预案。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的发展战略、经营
3、计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺。投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在
4、的相关风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项(一)可能面对的风险”部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3 / 138 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 8 8 第四节第四节 公司治理公司治理 . 1919 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 2121 第六节第六节 重要事项重要事项 . 2525 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 3838 第八节第八节 优先股相关情
5、况优先股相关情况 . 4444 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 4545 第十节第十节 财务报告财务报告 . 4646 备查文件目录 载有公司董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表? 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年半年度报告 4 / 138 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、母公司、宏盛科技 指 宇通重工股份有限公司 宇通重工 指 郑州宇通重工有限公司 郑州宇隆 指 郑
6、州宇隆汽车用品有限公司 郑宇重工 指 郑州郑宇重工有限公司 傲蓝得 指 郑州傲蓝得环保科技有限公司 宇通集团 指 郑州宇通集团有限公司 德宇新创 指 拉萨德宇新创实业有限公司 西藏德恒 指 西藏德恒企业管理有限责任公司 宇通客车 指 宇通客车股份有限公司 宇通商用车 指 宇通商用车有限公司 财务公司 指 郑州宇通集团财务有限公司 大信事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上险数据 指 中汽数据终端零售数据(上险数) CR10 指 前十品牌的占有率之和 IP68&IP6K9K 指 外壳防尘防水最高级别 环境司南
7、指 重庆淳信环境科技有限公司 2021 年半年度报告 5 / 138 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 宇通重工股份有限公司 公司的中文简称 宏盛科技 公司的外文名称 YUTONG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 YTHI 公司的法定代表人 戴领梅 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王东新 王勇 联系地址 郑州市经济技术开发区宇工路88号 郑州市经济技术开发区宇工路88号 电话 0371-85334130 0371-85334130 传真 03
8、71-66899399-1916 0371-66899399-1916 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 郑州市航空港区鄱阳湖路86号蓝山公馆一楼106 公司注册地址的历史变更情况 注册地址变更情况详见公告临2010-057、临2018-045、临2019-026、临2019-030 公司办公地址 郑州市经济技术开发区宇工路88号 公司办公地址的邮政编码 450000 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载半
9、年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宏盛科技 600817 ST宏盛 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2021 年半年度报告 6 / 138 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 1,839,458,241.62 1,422,808,500
10、.68 40,207,725.67 29.28 归属于上市公司股东的净利润 231,803,329.32 179,757,541.88 -3,264,786.07 28.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 158,569,475.80 136,317,829.34 -3,257,520.48 16.32 经营活动产生的现金流量净额 -71,117,573.85 80,420,216.58 8,839,604.89 -188.43 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,008,862,626.46 1,752,183
11、,156.50 1,752,183,156.50 14.65 总资产 4,489,071,893.07 4,288,342,013.25 4,288,342,013.25 4.68 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益(元股) 0.44 0.36 -0.02 22.22 稀释每股收益(元股) 0.44 0.36 -0.02 22.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.30 0.28 -0.02 7.14 加权平均净资产收益率(%) 12.33 12.92 -0.03 减
12、少0.59个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8.43 9.80 -0.03 减少1.37个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 1,017,704.31 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 77,581,471.31 2021 年半年度
13、报告 7 / 138 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 242,391.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,947,899.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,237,997.07 少数股东权益影响额 -2,193,278.85 所得税影响额 -14,600,331.0
14、4 合计 73,233,853.52 十、十、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 8 / 138 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)环卫设备 1、主营业务 公司是中国专业化环卫设备的主要供应商之一,主营业务是环卫清洁装备、垃圾收转装备、小型保洁装备、垃圾压缩装备等的研发、生产与销售。自 2009 年起公司从事环卫设备的生产制造以来,至今已经覆盖保洁、转运类产品的 15 个大类,销售及售后网络覆盖全国超 61%的城市及县级市,其中一、二线城市已全部覆盖。 公司以“改善环境、造
15、福社会”为己任,专注于城市环卫的“城市道路保洁”、“生活垃圾收运”及“智慧环卫车联网智能管理”等领域,通过为客户提供城市环卫系统解决方案,赢得了客户信赖、取得了良好的经济效益和社会效益。 2021 年以来,公司践行“全面开拓市场、全面服务客户、全面布局产品、全面拓展渠道”的市场策略,大力开拓并深耕市场,根据中汽数据终端零售数据(上险数),公司环卫车辆 2021年上半年上险 1,689 台,同比增幅 105.5%,排名行业第六,同比提升十一位。 依靠强大的科研实力, 公司 2017 年开始专注新能源环卫车辆的研发生产, 并以其优越的安全环保性能被越来越多的城市和地区选择。根据中汽数据终端零售数据
16、(上险数),公司新能源环卫车辆 2021 年上半年上险 312 台,占据市场 25.6%的份额,行业第一,新能源环卫车辆保有量稳居行业第一。 2、经营模式 我国地域跨度较大,人口分布、城乡规划、气候、地理环境等决定了环卫设备需求呈现广域化、分散化、个性化的特点,公司产品也具有小批量、多品种的特点。 环卫设备的销售模式以直销为主,同时拓展各类渠道资源,做到市场全覆盖,支撑公司快速做大做强。 为保证生产效率、 减少资源损耗, 公司主要采取市场导向型的柔性化生产模式, “以销定产,以产定采”,以缩短产品生产周期、提高设备利用率。 3、行业情况说明 环卫设备行业是环卫行业的重要组成部分,并作为环卫运营
17、服务的上游行业为环卫运营服务行业提供机械化支持。环卫设备行业大体可分为保洁和收转运两个大类,其中保洁类主要以洗、洒、扫类车辆及设备为主,包括洗扫车、扫路车、吸尘车、清洗车、洒水车、抑尘车、绿化喷洒车、路面养护车等等;收转运类则主要以垃圾运输类产品为主,主要包括压缩式垃圾车、自装卸式垃圾车、餐厨垃圾车、自卸式垃圾车、车厢可卸式垃圾车、垃圾桶转运车、摆臂式垃圾车以及疏通、吸污等多类产品。 近年来,随着城区面积、城市人口规模、垃圾清运量等与环卫设备行业紧密相关的基础需求驱动因素的大幅提升,以及蓝天保卫战、碳达峰碳中和、城市精细化治理、垃圾分类、乡村振兴等环卫相关政策的出台和落地,环卫设备行业进入快速
18、发展期。根据中汽数据终端零售数据(上险数),截至 2020 年,环卫设备行业 5 年行业需求规模复合增速为 16.8%。 2021 年伊始, 新冠疫情基本稳定, 中汽数据终端零售数据 (上险数) 显示, 一季度上险 21,898台,同比增幅 56.5%;二季度上险 32,731 台,同比下降 26.7%(主要原因:2020 年二季度国六标准切换催生行业需求高峰,仅 6 月就完成上险 17,629 台,创造历史峰值)。2021 年环卫设备行业上半年上险 54,629 台,同比下降 6.87%,其中保洁类累计上险 29,431 台,同比下降 10.3%,份额占比 53.9%;收转运类累计上险 25
19、,198 台,同比下降 2.6%,份额占比 46.1%。2021 年宇通上半年上险 1,689 台,同比增幅 105.5%,远超行业平均增速,实现销量翻倍增长。根据中汽数据终端2021 年半年度报告 9 / 138 零售数据(上险数),上半年环卫设备行业 CR10 为 58.8%,受新进品牌数量不断增长等因素的影响,CR10 同比下降 1.9 个百分点。 中汽数据终端零售数据 (上险数) 显示, 2021 年上半年, 我国新能源环卫车辆销量 1,217 台,占我国环卫车辆总销量的 2.2%。目前尚处于新能源环卫车辆的推广提速阶段,从区域上来看,上半年实现新能源环卫车辆上险的城市有 69 个,数
20、量同比增长 43.8%,新能源需求逐渐呈现“遍地开花”的态势;其中,上险品牌 48 个,同比增加 41.2%,各大环卫设备企业对新能源市场前景保持乐观,逐步加强投入、布局,行业发展势头良好。 (二)环卫服务 1、主营业务 环卫服务业务涵盖市政设施管养、 城市道路清扫、 城市垃圾分类与再生资源、 园林绿化养护、道路养护、河道清理和农村垃圾分类等人居环境治理服务。 公司专注科技创新,发挥设备+服务协同优势,通过智慧环卫系统、人机结合、精细化管理、新能源设备使用、智能环境监测、无人驾驶等手段推动环卫服务模式的全面革新。 2、经营模式 公司通过与地方政府、环卫主管部门等客户签订项目运营服务协议,提供道
21、路清扫保洁、生活垃圾分类收集清运,绿化养护、园区物业等相关环境管理服务。 3、行业情况说明 随着市场化的推进,环卫项目在业务链上不断扩张,将各个环节串联起来,形成从清扫、收集到运输、处置的一体化趋势。如前端环卫企业和后端垃圾焚烧等企业均在产业链上进行扩张,扩大可涵盖的业务范围。随着城市精细化管理需要,环卫项目进一步扩张到城市管家式一体化服务,服务内容更加多样化。 2017 年全国两会上,习总书记提出“城市管理应该像绣花一样精细”的总体要求。近年来,国家部委及各省市陆续提出了精细化管理相关要求。万科物业、碧桂园生活等物业企业提出了物业城市、城市大管家等理念模式。城市管家服务将整个城市看作一个整体
22、进行运营和管理,以公共服务为载体,通过资源深度整合,采用数字化赋能、智慧化手段,对城市公共空间、公共资源、公共项目实行全流程“管理+服务+运营”的一体化解决方案。纳入城市服务的领域范围包括公共服务、公共事物、公共资产运营以及公共秩序维护等方面。目前,城市管家服务已成为城市管理体制改革和城市服务市场化改革的热点,从北上广等一线城市项目试点向全国范围快速覆盖,市场需求趋势化明显。 根据环境司南的环卫数据统计, 2021年上半年, 全国环卫市场化开标项目合同额1,033亿元,年化额 338 亿元,较上年同期小幅下降 1.2%,中标企业数量约 6,000 家,2021 年上半年傲蓝得中标项目合同额 1
23、6,992 万元,年化额 6,355 万元,较上年同期增长 92.9%,截至 2021 年 6 月,在手项目年化额 6.71 亿元。 随着城市大管家项目的推进,环卫项目所需的物力、人力、资质等门槛越来越高,将导致部分不具备条件的小型企业无法参与到项目的竞争当中,将加剧行业的整合。根据环境司南数据内部整理,环卫服务行业龙头企业集中度持续提升,行业前十家市场集中度相比 2020 年 12 月提升0.6 个百分点,前三十家市场集中度为相比 2020 年 12 月提升 1.7 个百分点。 (三)工程机械业务 1、主营业务 公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。产品包括旋挖钻机、强夯机、履带式起
24、重机、桥梁检测车、矿用车。其中强夯设备为国内第一品牌,桥梁检测车处于国内前列。 公司生产所需的主要原材料及零部件为底盘、发动机、钢材、液压泵、主油泵、分动箱、各种液压阀、回转轴承、电池等。公司零部件的供应商相对比较集中,与供应商建立了长期合作关系, 在零部件采购上具有一定的价格优势。 工程机械产品具有订单批量小、 生产周期较长的特点,2021 年半年度报告 10 / 138 公司部分进口部件的采购周期也较长,同时工程机械行业销售具有较明显的季节性波动,因此公司并不完全采用订单式的生产模式。产品销售模式主要为直销模式,直接销售给终端客户。 2、经营模式 工程机械产品具有订单批量小、生产周期较长的
25、特点,公司产品销售模式主要为直销。 3、行业情况说明 工程机械行业是中国机械工业的重要产业之一,工程机械产品市场需求受国家固定资产和基础设施建设投资规模的影响较大,下游客户主要为基础设施、矿山、房地产等投资密集型行业,这些行业与宏观经济息息相关。近年来,国家持续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,在轨道交通、公路、机场、港口航道、水利、环保等基础设施领域需求巨大,为工程机械行业长期发展带来机遇。此外,国家稳步推进“碳达峰、碳中和”,重视环境保护、加强污染治理,逐步淘汰不达标的工程机械存量设备,并长期拉动新设备需求,同时将推动工程机械逐步向新能源化、智能化方向发展。 中国工程机械具有广阔的市场前
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