天成自控：半年度报告全文.PDF

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1、2021 年半年度报告 1 / 152 公司代码：603085 公司简称：天成自控 浙江天成自控股份有限公司浙江天成自控股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 152 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议

2、。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人陈邦锐陈邦锐、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘涛刘涛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑丛成郑丛成声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者

3、的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3 /

4、 152 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 7 第四节第四节 公司治理公司治理 . 18 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 20 第六节第六节 重要事项重要事项 . 22 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 29 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 34 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 35 第十节第十节 财务报告财务报告 . 36 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管

5、人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年半年度报告 4 / 152 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、天成自控 指 浙江天成自控股份有限公司 天成科投 指 浙江天成科投有限公司 众诚投资 指 天台众诚投资中心（有限合伙） EASA 指 欧洲航空安全局（Europen Aviation Safety Agency） FAA 指 美 国 联 邦 航 空 管 理 局 （ Federal Aviation Administration） POA 指

6、 生 产 组 织 批 准 证 书 （ Production Organization Authorization） 空客 指 空中客车公司（Airbus） 波音 指 波音公司（The Boeing Company） 春秋航空 指 春秋航空股份有限公司 青岛航空 指 青岛航空股份有限公司 新西兰航空 指 新西兰航空公司（Air New Zealand） 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 一汽 指 中国第一汽车集团有限公司 东风 指 东风汽车有限公司 卡特彼勒 指 Caterpillar 及其关联公司 三一重工 指 三一重工股份有限公司及其关联公司 徐工 指 徐工集团工程机械股份有限公司及其

7、关联公司 柳工 指 广西柳工机械股份有限公司及其关联公司 福田戴姆勒 指 北京福田戴姆勒汽车有限公司 中国重汽 指 中国重型汽车集团有限公司 江淮汽车 指 安徽江淮汽车股份有限公司 华菱汽车 指 安徽华菱汽车有限公司 宇通客车 指 郑州宇通客车股份有限公司及其关联公司 济宁商用车 指 中国重汽集团济宁商用车有限公司 Acro Holdings 指 英国 Acro Holdings Limited Acro Seating 指 英国 Acro Aircraft Seating Ltd 报告期、本期 指 2021 年 1-6 月 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、

8、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江天成自控股份有限公司 公司的中文简称 天成自控 公司的外文名称 Zhejiang Tiancheng Controls Co., Ltd 公司的外文名称缩写 TC 公司的法定代表人 陈邦锐 2021 年半年度报告 5 / 152 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴延坤 林武威 联系地址 浙江省天台县西工业区 浙江省天台县西工业区 电话 0576-83737726 0576-83737726 传真 0576-83737726 0576-83737726 电子信箱 irmchina- wuwei.linchina-

9、 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省天台县西工业区 公司办公地址 浙江省天台县西工业区 公司办公地址的邮政编码 317200 公司网址 www.china- 电子信箱 irmchina- 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天成自控 603085 无 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七

10、、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 825,802,770.11 648,936,048.68 27.25 归属于上市公司股东的净利润 41,189,539.90 32,547,174.66 26.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,373,682.16 22,405,037.18 71.27 经营活动产生的现金流量净额 17,722,795.74 -77,305,220.43 本报告期末 上年度末

11、 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,052,091,488.80 1,010,638,317.77 4.10 总资产 2,572,667,808.08 2,403,471,575.16 7.04 2021 年半年度报告 6 / 152 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.14 0.11 27.27 稀释每股收益（元股） 0.14 0.11 27.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.13 0.08 62.50 加权平均净资产收益率（%） 3.

12、95 6.62 减少 2.67 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.68 4.56 -0.88 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经中国证监会核准，公司于 2020 年 8 月非公开发行人民币普通股 79,239,302 股，每股面值1 元，每股发行价格为人民币 6.31 元，募集资金净额为 486,689,619.52 元，其中计入实收资本79,239,302.00 元，计入资本公积（股本溢价）407,450,317.52 元。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差境内外会计准则下会计数据差境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用

13、 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 987.86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,376,470.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 15,879.44 交易性金融资产公允价值变动

14、收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,777.51 所得税影响额 -518,702.05 合计 2,815,857.74 十、十、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 7 / 152 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化，具体情况如下： （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 1、主要业务 报告期内，公司的主营业务为工程机械与商用车座椅、乘用车座椅、航空座椅、儿童安

15、全座椅的研发设计、生产和销售。 2、主要产品及用途 工程机械与商用车座椅产品主要包括挖掘机座椅、装载机座椅、叉车座椅、重卡座椅和大中客车座椅；乘用车座椅产品主要为各类轿车、SUV 等前座和后座座椅总成；航空座椅产品主要为全球各地的航空公司提供民航飞机的旅客座椅；儿童安全座椅产品是为不同年龄段的儿童设计、安装在汽车内、能有效提高儿童乘车安全性的座椅。 （二）报告期内公司经营模式 公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系。技术研发部门根据客户需求进行新产品研发，在通过国际、国家及客户的相关检测与认证之后投入生产，主要经营模式为： 1、采购模式 公司主要采用 “以产定购” 的采购模式， 设置供应

16、商管理部和物流部共同负责生产用原材料、零配件的采购管理工作，为公司正常生产提供适时、适量的物资采购服务。 公司与供应商签订年度采购合同，并根据生产管理部下达的物料需求计划，由物流部汇总编制原材料及零配件的采购计划，向供应商发出订单，由供应商进行备货。公司根据车间提供的使用需求，向供应商进行采购。物流部对采购订单的执行情况进行跟进，并与生产管理部、供应商管理部保持及时的沟通。总体来说，采购部根据物料特点和供应商实际情况，确定各物料的采购周期和最小采购批量。同时，结合生产管理部下达的物料需求计划，编制采购计划，向供应商下达采购订单，并跟进采购订单的执行情况。 公司结合多年的采购经验，建立了严格的供

17、应商管理制度。初选供应商时，由供应商管理部会同产品研发部、品保部对供应商进行综合考评，根据公司制定的标准选择合格的供应商。供应商管理部还定期对供应商进行综合评审，主要从提供产品的质量、到货时间及价格情况等方面进行考评，保留通过评审的供应商资格，未通过评审的，则取消供应商资格。 2、生产模式 公司主要采用订单式生产方式，由生产管理部根据销售部门提供的订单情况在公司内部组织生产。公司采用“以销定产”的生产模式，根据销售部门提供的客户订单，制定日、周、月生产计划，由生产部门组织生产。对于供应主机厂的座椅产品，一般每年公司与客户签订框架性销售2021 年半年度报告 8 / 152 合同并初步确定产品价

18、格及生产计划，公司根据客户订单要求形成计划或指令，根据客户订单组织人员生产。 3、销售模式 根据目标客户的具体情况，公司分别采用不同的销售模式，具体如下： 对主机配套市场而言，公司通常采取直销的销售模式，在直销模式下，公司与客户建立合作关系通常采用两种方式：（1）对于部分新产品，客户根据自身技术需要或市场供应情况，通过招标遴选供应商，选择过程中会兼顾价格和产品质量；（2）其余新品以及原有产品的扩容、升级通常不采取招标方式，而是直接与供应商建立合作关系。 对售后市场而言，国外售后服务市场成熟，公司主要利用经销商在销售区域内的知名度和市场影响力，通过各国的当地经销商进行销售。 公司航空座椅业务销售

19、为项目制，主要销售类型分为两种，一种是 Retrofit 翻新模式，即为二手飞机提供新的座椅，周期一般在一年以内；第二种是 Linefit 新装机模式，即为全新的飞机提供座椅，周期一般较长。航空公司客户通常采取招标方式进行采购，因此公司主要采取参与竞标的方式接受客户订单。参与竞标前，公司将对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估， 确保能按时保质交货； 中标之后， 与客户签订销售合同， 约定销售产品规格、型号、 价格、 交货时间等； 产品完成生产后， 生产物流部门按销售计划制订物流计划并发送产品。 公司儿童乘车安全座椅业务，包括自行研发、设计、制造与销售儿童安全座椅，公司目

20、前在国内主要采用电商（天猫商城）销售，在国际市场则通过国际知名经销商代理销售。 （三）报告期内公司主要业绩驱动因素 报告期内主营业务收入占营业总收入的比例达到 97.71%，主营业务突出。公司的主营业务收入主要来自乘用车座椅、航空座椅、工程机械和商用车座椅业务的产品销售收入。 （四）报告期内公司所属行业情况 1、工程机械与商用车座椅 工程机械与商用车座椅主机配套市场直接受当期下游主机的生产和销售状况影响，波动周期的相关性较强。 在国内市场，公司在工程机械与商用车座椅行业占据较大的份额，产品已成功配套于三一重工、徐工、中联重科、龙工、柳工等工程机械行业内标杆企业以及东风、中国重汽、一汽、福田戴姆

21、勒、江淮汽车、陕汽等商用车企业。在国外市场，公司工程机械、商用车产品具有性价比优势， 且品种多、 服务能力强， 受到当地经销商和终端消费者的认可， 并直接配套国际一流主机厂。而且公司产品配套于全球知名的工程机械制造商卡特彼勒，成功进入其全球采购体系，彰显国际客户对公司产品质量和品牌的认可度，体现了公司的国际竞争力。 2、乘用车座椅 乘用车座椅主要是为乘用车制造企业提供轿车和 SUV 前后排座椅总成，其市场状况与乘用车市场高度相关。 公司通过 2016 年非公开发行股票募集资金投资于乘用车座椅智能化生产基地建设2021 年半年度报告 9 / 152 项目， 已经建成了年产 30 万套乘用车座椅的

22、生产能力。 上汽集团是公司乘用车业务的战略重点客户，公司已实现了上汽荣威 i5、i6、ei5、ei6 以及上汽新能源 ER6、EX21 的批量供货。威马汽车新能源项目、上汽大通项目、上汽斯柯达项目的量产及前期开发工作也在按计划推进。 公司的主要产品与国际知名企业相比，不仅质量和性能满足主机厂的需要，且具有性价比优势，区域服务能力强；与国内企业相比，产品规格更加齐全、性能更加稳定。公司是所在行业国内少有的覆盖多个产品领域，具有优秀的研发实力和技术优势，同时拥有完整产业链的民营汽车座椅总成企业。 3、航空座椅 航空座椅需求主要有新增飞机带来的座椅需求和存量飞机更新带来的座椅需求。过去几年，全球航空

23、运输业的发展，带动飞机机队数量增长，同时由于新技术加快应用带来的航空座椅的更新换代，进而带来更大的飞机座椅需求，航空座椅行业过去几年一直保持了较高的增长速度。报告期内，由于全球航空业受疫情影响，航运客流下降，部分航空企业出现经营困难，飞机交付延迟、更新速度放慢，航空座椅的市场需求也出现了下滑。 公司的英国子公司 Acro Aircraft Seating Limited 是目前全球知名位的航空座椅供应商，是波音、空客翻新机座椅供应商，也是空客线装飞机座椅供应商之一。目前，公司产品已经获得欧洲航空安全局（EASA）和美国航空管理局（FAA）的适航证。虽然受疫情影响，2020 年度航空座椅业务销售

24、收入有所下降，随着疫情的控制和全球航空业的复苏，自 2020 年四季度开始，公司航空座椅业务的销售收入和订单量已恢复增长。 4、儿童安全座椅 儿童安全座椅领域，公司属于新进入者，主要的目的是为了充分利用中国在乘用车座椅领域积累的丰富行业经验，为消费者提供安全、舒适的优质产品。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、技术优势 近三十年座椅研发与制造技术的积累，公司产品从工程机械座椅、商用车座椅领域逐渐向乘用车座椅、航空座椅拓展，已经在碳纤维复合材料航空座椅、铝合金骨架汽车座椅和重卡气囊减振座椅等产品上掌握关键技术，总体技术实力居行业领先水平，是国家高新技术企业

25、。公司目前在上海、浙江及英国伦敦设立了多个研发中心，设立在英国的航空座椅研发中心拥有一支富有行业经验和创新精神的核心技术团队，他们为 Acro 航空座椅业务的快速发展提供了坚实的保障，公司成功研发的碳纤维复合材料航空座椅使公司航空座椅产品在座椅轻量化和舒适性方面具备了国际领先的竞争优势，使公司航空座椅产品成功打入空客、波音的翻新机市场配套体系，并已经具有空客线装飞机座椅供应商资质。在乘用车座椅领域，公司开发的铝合金骨架汽车座椅产品，2021 年半年度报告 10 / 152 使得公司汽车座椅的轻量化技术居于行业领先地位，具备为全球顶级新能源汽车企业配套的技术实力。在工程机械及商用车领域，经过国际

26、化研发团队多年的持续努力，公司先后完成了多功能空气悬挂式减振座椅、重卡用气囊减振座椅、智能记忆电动座椅、汽车驾座自控气囊减振座椅和多功能气囊悬浮减振座椅等多个国家火炬计划项目。公司的汽车座椅靠背角度无级调节器和汽车驾座自控气囊减振座椅等项目获得了科技部科技型中小企业技术创新基金的支持。 2、产品优势 安全性和轻量化是公司座椅产品的突出特点，尤其是 S3 及 S6 系列航空座椅产品，碳纤维整体设计带来了产品显著的轻量化，在产品投放市场之后，受到客户广泛认可。在工程机械商用车座椅和乘用车座椅市场，公司具有丰富的产品线，既可以满足不同客户的不同需求又能满足同一客户的多层次需求，有利于巩固和开拓与主要

27、客户的业务合作。公司丰富的产品结构有利于缓冲下游单个领域市场变动对公司整体业绩的影响。 3、客户资源优势 经过多年的积累，公司在全球范围内已经拥有一批优质、稳定的客户资源。 在航空座椅领域，公司是空客、波音翻新机市场的供应商，目前已有 2 大系列经济舱产品架构 （S3 系列、 S6 系列） 进入空客线装机供应商目录， 并与新西兰航空、 艾提哈德航空、 美国 Frontier Air、美国 Allegiant Air、美国 Spirit Air、中国春秋航空等公司建立了长期稳定的合作关系；单通道商务舱 S7 系列座椅已经取得多家航空公司订单。 在乘用车领域，公司已经和上汽集团建立了稳定的合作关系

28、，围绕上汽集团南京基地、郑州基地、福建宁德基地，公司建设了郑州工厂、南京工厂和宁德工厂，已实现批量供货。 在工程机械及商用车领域，经过多年的市场开拓和培育，公司已经拥有一批稳定的高端客户群，同时积极拓展市场覆盖面，形成了一批全球性的成长性的客户。在工程机械领域，公司已成为卡特彼勒、三一重工、龙工、徐工、柳工、中国一拖、福田雷沃、丰田叉车等主机厂的座椅配套商，荣获三一重工、卡特彼勒、徐工集团、雷沃工程等单位优秀供应商荣誉；在商用车领域，公司与一汽、东风、重汽、福田戴姆勒、江淮汽车、陕汽、宇通等均建立了稳定的供货关系。 4、全球资源整合优势 公司在航空座椅领域，拥有英国研发的技术研发优势和中国采购

29、、中国制造的成本优势，同时与中国商飞以及中国各航空公司客户具有就近服务的区位优势。公司目前在国内浙江、上海、河南、江苏、福建、山东、湖北、广西、安徽设有 16 家子公司，在英国有 3 家子公司，拥有遍及全球的客户网络及供应链体系，在产品研发、技术协同、供应商选择、成本控制、市场开拓、客户服务等方面可以在全球范围内调动、整合各项资源，为公司创造价值。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年半年度报告 11 / 152 根据中国汽车工业协会统计，2021 年上半年，我国汽车产销分别完成 1256.9 万辆和 1289.1万辆，同比分别增长 24.2%和 25.6%，其中，

30、乘用车产销分别完成 984 万辆和 1000.7 万辆，同比分别增长26.8%和27%； 商用车产销分别完成273万辆和288.4万辆， 同比分别增长15.7%和20.9%。 根据中国工程机械工业协会行业统计数据，2021 年 1-6 月纳入统计的 26 家主机制造企业，共销售挖掘机 22.4 万台，同比增长 31%；其中国内 19.4 万台，同比增长 24%；出口 3 万台，同比增长 107%。 航空领域， 空客和波音的交付量正逐步从疫情后复苏。 波音2021年上半年共交付156架飞机，接近 2020 年全年的交付水平（波音公司在 2020 年交付飞机 157 架）；空客今年上半年共交付了2

31、97 架飞机，较 2020 年上半年共交付 196 架飞机同比增长 52%。 在儿童安全座椅领域， 新修订的未成年人保护法于 2021 年 6 月 1 日起正式实施， 对儿童道路交通安全提出新规定，儿童安全座椅的使用首次纳入全国性立法。我国新修订的未成年人保护法第十八条明确规定，成年人的父母或者其他监护人应当“采取配备儿童安全座椅、教育未成年人遵守交通规则等措施， 防止未成年人受到交通事故的伤害” 。 这从根本上解决了法律依据的问题，对道路交通安全法的修订以及各地未成年人保护条例的细化起到示范引领作用和上位法的指导作用，也将对今后我国儿童安全座椅行业的健康发展及公司儿童安全座椅业务的增长具有积

32、极的促进作用。 报告期内， 公司主营业务收入由去年同期的 6.40 亿元增长至 8.07 亿元， 增长 25.99%， 其中：工程机械座椅业务和商用车座椅业务实现了持续快速增长， 销售收入由去年同期的 3.98 亿元， 增加至 5.28 亿元，增长 32.49%；乘用车座椅的业务收入增长 21.87%，由去年同期的 1.33 亿元增长到1.63亿元； 飞机座椅业务也开始恢复增长， 销售收入由去年同期的1.00亿元增长至1.12亿元，增长了 11.14%；儿童座椅业务因为市场渠道的调整，实现销售收入 478.25 万元，有一定程度的下滑。 上一年度，对公司业绩影响较大的事项是疫情对公司航空座椅业

33、务的不利影响，随着疫苗接种的普及，全球航空业已开始逐步复苏，公司航空座椅业务的订单量已经恢复增长，同时随着公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目航空座椅核心零部件国产化生产基地的逐步建成投产，公司航空座椅产品的毛利率、行业综合竞争力有望进一步提升，对公司航空座椅业务的发展和长期战略目标的实现具有重要的推动作用。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 公司于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年

34、度股东大会，审议通过了关于 2021 年度非公开发行股票方案等相关议案，拟通过非公开发行股票的方式向公司控股股东浙江天成科投有限公司发2021 年半年度报告 12 / 152 行不超过 2 亿元人民币普通股（A 股），股票发行价格为人民币 5.57 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。 2021 年 8 月 25 日，公司收到中国证监会关于此次非公开发行股票的核准批复，核准公司自核准发行之日起 12 个月内非公开发行不超过 35,906,642 股新股。 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关

35、科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 825,802,770.11 648,936,048.68 27.25 营业成本 655,859,636.40 497,019,640.77 31.96 销售费用 13,933,190.97 20,733,271.32 -32.80 管理费用 71,900,085.88 62,398,677.98 15.23 财务费用 13,384,566.47 17,986,510.49 -25.59 研发费用 27,377,710.74 19,976,693.91 37.05 经营活动产生

36、的现金流量净额 17,722,795.74 -77,305,220.43 -122.93 投资活动产生的现金流量净额 -80,412,939.75 -71,415,524.87 12.60 筹资活动产生的现金流量净额 -11,387,506.56 146,203,597.37 -107.79 营业收入变动原因说明： 报告期内公司主营业务产品： 工程机械座椅、 商用车座椅、 乘用车座椅、航空座椅等销售收入增加所致。 营业成本变动原因说明：主营业务收入增长，带动成本增长以及运费转列所致。 销售费用变动原因说明：货运仓储费用转列入营业成本所致。 财务费用变动原因说明：本期贷款规模减小、利息费用减少所

37、致。 研发费用变动原因说明：本期研发人员、材料投入增长所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动现金流入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：固定资产投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：借款减少所致。 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称

38、 本期期末数 本期期末数占总资产上年期末数 上年期末数占总资产本期期末金额较上年情况说明 2021 年半年度报告 13 / 152 的比例（%） 的比例（%） 期末变动比例（%） 货币资金 134,324,983.41 5.22 217,258,397.39 9.04 -38.2% 本期持有货币资金减少所致 应收票据 155,318,733.78 6.04 107,814,299.78 4.49 44.1% 本期持有承兑汇票增加所致 预付款项 21,959,959.14 0.85 16,603,253.63 0.69 32.3% 本期材料预付款增加所致 其他应收款 19,829,783.68

39、0.77 13,813,461.33 0.57 43.6% 本期应收暂付增加所致 在建工程 85,189,204.45 3.31 55,006,312.26 2.29 54.9% 公司募集项目持续投入所致 使用权资产 74,106,374.61 2.88 英国公司厂房租赁所致 其他非流动资产 42,185,873.78 1.64 23,626,224.52 0.98 78.6% 预付设备款增加所致 应付职工薪酬 10,721,322.38 0.42 16,630,539.38 0.69 -35.53 上年度计提奖金已于本期已发放 应交税费 13,354,130.53 0.52 7,677,63

40、4.97 0.32 73.94 本期企业所得税、个人所得税增加所致 一年内到期的非流动负债 121,314.54 0.00 176,720.05 0.01 -31.35 一年内到期的长期应付款减少所致 其他流动负债 2,813,348.28 0.11 893,906.74 0.04 214.73 待转销项税额增加所致 长期借款 200,266,271.67 7.78 100,185,746.62 4.17 99.89 本期长期借款增加所致 租赁负债 76,535,365.17 2.97 英国公司厂房租赁所致 其他说明 无 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1)(1) 资产规模

41、资产规模 其中：境外资产 495,091,284.13（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 19.24%。 (2)(2) 境外资产相关说明境外资产相关说明 适用 不适用 境外资产主要为境外子公司 Acro Holdings Limited、Acro Aircraft Seating Limited、Acro Premium Seating Limited 的相关资产，相关情况详见本节之（六） 主要控股参股公司情况分析。 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 2021 年半年度报告 14 / 152 (1) 明细情况 项 目 期末账面价值 受限

42、原因 货币资金 77,681,938.99 因借款质押的定期存单和银行承兑汇票保证金。 应收票据 109,987,877.29 系用于银行承兑汇票质押。 固定资产 22,045,811.39 系用于银行借款抵押。 无形资产 9,241,166.61 系用于银行借款抵押。 合 计 218,956,794.28 (2) 其他说明 根据子公司 Acro Aircraft Seating Limited 与 HSBC BANK PLC 签订的资产抵押协议，Acro Aircraft Seating Limited 将其持有的现有资产以及未来的资产均抵押给该银行，为其在该行下形成的债务提供担保。 根据与

43、中国银行天台县支行签订的资产抵押协议，本公司将持有的子公司 Acro Aircraft Seating Limited 股权质押给该银行，为本公司在该行下形成的借款提供担保。 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 公司在报告内的重大非股权投资主要为固定资产投资，包括徐州工厂建设及募集资金投资项目建设，具体情况见本报告第十节 财务报告之七“合并财务报表项目注释”22、在建工

44、程。其中， 浙江天成航空科技有限公司的航空座椅核心零部件生产基地建设项目是公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目之一，正在有序建设中，工程进展顺利。2021 年 4 月，作为项目建设内容之一的航空座椅碳纤维零部件项目有一条生产线已经实现了产品下线，生产的航空座椅碳纤维零部件已经通过了相关的产品测试和认证，正式向子公司 AcroAircraft Seating Ltd 批量供货。 相关情况详见公司于2021年4月1日披露的 关于部分募集资金投资项目建设进展情况公告（2021-008 号）。 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 项目名称 期初余额

45、 期末余额 当期变动 备注 2021 年半年度报告 15 / 152 厦工股票 193,060.56 208,940.00 15,879.44 债务所得 天台农商银行股权 3,500,000.00 3,500,000.00 0 非交易性股权投资 应收款项融资 91,994,534.07 70,242,164.90 -21,752,369.17 收款项融资的余额变动 合计 95,687,594.63 73,951,104.90 -21,736,489.73 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 1、子公司基

46、本情况 （1）英国 Acro Holdings Limited 英国 Acro Holdings Limited 是天成自控全资子公司，注册资本 1,000 英镑，其主要资产为持有英国 Acro Aircraft Seating Limited 100%的股权、持有英国 Acro Premium Seating Limite 100%股权、安科航空座椅（上海）有限公司 100%股权，公司本身不从事其他营业活动。 （2）上海天成航空科技有限公司 上海天成航空科技有限公司是天成自控全资子公司， 注册资本 3,500 万元， 经营范围： 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽

47、车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；民用航空材料销售；航空座椅设计、生产、销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （3）浙江天成航空科技有限公司 浙江天成航空科技有限公司是上海天成航空科技有限公司的全资子公司， 注册资本 5000 万元人民币， 经营范围： 航空座椅及内饰件的研发、 设计、 制造及销售， 从事货物进出口及技术进出口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （4）郑州天成汽车配件有限公司 郑州天成汽车配件有限公司是天成自控全资子公司，注册资本 6000 万元，经营范围：汽车座椅

48、及零部件的组装、销售；五金交电、紧固件、仪器仪表、针纺织品、橡胶制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （5）南京天成自控汽车系统有限公司 南京天成自控汽车系统有限公司是天成自控全资子公司，注册资本 5000 万元，成立于 2017 年 11月 29 日。经营范围：车辆座椅、飞机座椅、铁路机车座椅、船舶座椅及内饰件、紧固件、汽车配件、电工仪器仪表、纺织品、塑料制品、橡胶制品制造、销售；儿童座椅的设计、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （6）浙江天成（十堰）自控有限公司 浙江天成（十堰）自

49、控有限公司是天成自控全资子公司，注册资本 50 万元，经营范围：运输设备的座椅内饰及配件、五金紧固件、汽车零部件、自动化仪表、纺织制成品、聚氨酯制品、橡胶制品的制造、加工及销售。 （7）柳州天成汽车部件有限公司 柳州天成汽车部件有限公司是天成自控全资子公司，注册资本 50 万元，经营范围：汽车配件组装销售；五金紧固件、自动化仪表、纺织品、橡胶制品销售。 （8）合肥天成汽车配件有限公司 合肥天成汽车配件有限公司是天成自控全资子公司，注册资本 50 万元，经营范围：汽车座椅及零配件生产、销售；五金紧固件、自动化仪表、纺织品、橡胶制品的销售。 （9）浙江天成物流有限公司 浙江天成物流有限公司是天成自

50、控全资子公司，注册资本 1,000 万元，经营范围：站场：货运站（场）经营（仓储理货）（凭有效许可证经营）。 2021 年半年度报告 16 / 152 （10）长春天成自控汽车系统有限公司 长春天成自控汽车系统有限公司为公司全资子公司，注册资本 1000 万元，经营范围： 汽车零部件及配件制造；车辆座椅、配件、内饰件及紧固件的生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内尚未正式营业。 （11）济南远成汽车座椅有限公司 济南远成汽车座椅有限公司是天成自控全资子公司，注册资本 50 万元，经营范围：汽车座椅及配件的生产（不含铸锻）、销售。 （依法须经批准的项目，经相