新希望:2021年半年度报告(更新后).PDF
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1、新希望六和股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 新希望六和股份有限公司新希望六和股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021-99 2021 年年 08 月月 新希望六和股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责
2、人刘畅、主管会计工作负责人陈兴垚及会计机构负责人公司负责人刘畅、主管会计工作负责人陈兴垚及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈静声明:保证本半年陈静声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司公司 2021 年年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对年年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2021 年年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因
3、素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号号上市公司从事上市公司从事畜禽、水产养殖业务的披露要求畜禽、水产养殖业务的披露要求 一、疫情及自然灾害风险一、疫情及自然灾害风险 动物疫病是畜牧业发展中面临的主要风险。 疫病发生带来的风险包括三类,动物疫病是畜牧业发展中面临的主要风险。 疫病发生带来的风险包括三类,一是疫病的发生将有可能导致养殖动物死亡,直接导致产量降低、成本一是疫病的发生将有可能导致养殖动物死亡,直接导致产量降低、成本上升和上升和价格下降;二是疫病的
4、大规模发生与流行,易影响消费者心理,导致市场需求价格下降;二是疫病的大规模发生与流行,易影响消费者心理,导致市场需求萎缩,也对饲料的生产经营造成了影响;三是一些具有危害公共卫生安全的传萎缩,也对饲料的生产经营造成了影响;三是一些具有危害公共卫生安全的传染性疫情爆发后,政府为防控疫情扩散,会采取封锁交通等措施,这些防疫举染性疫情爆发后,政府为防控疫情扩散,会采取封锁交通等措施,这些防疫举措会严重阻碍饲料、动保产品、活畜禽的运输以及务工人员返岗,对养殖业生措会严重阻碍饲料、动保产品、活畜禽的运输以及务工人员返岗,对养殖业生产经营造成很大影响。此外,传染性疫情爆发会使得多数餐饮企业停业,部分产经营造
5、成很大影响。此外,传染性疫情爆发会使得多数餐饮企业停业,部分新希望六和股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 农产品市场关停,消费者外出购物活动减少,导致肉类需求与消费下降。例如,农产品市场关停,消费者外出购物活动减少,导致肉类需求与消费下降。例如,在在 2018 年爆发了对全行业影响巨大的非洲猪瘟。由于非洲猪瘟具有潜伏期长、年爆发了对全行业影响巨大的非洲猪瘟。由于非洲猪瘟具有潜伏期长、发病后死亡率高的特点,且发病后死亡率高的特点,且一直没有有效的、可信赖的疫苗研发成功,在国内一直没有有效的、可信赖的疫苗研发成功,在国内也属于第一次大规模集中爆发,无论是大型养殖企业,还是小散户在疫情爆发
6、也属于第一次大规模集中爆发,无论是大型养殖企业,还是小散户在疫情爆发初期都缺乏有效的防控手段,因此都不同程度地遭受了损失。初期都缺乏有效的防控手段,因此都不同程度地遭受了损失。2020 年底到年底到 2021年一季度,非瘟弱毒疫情再次反弹,特别是河北、山东、河南等地较为严重,年一季度,非瘟弱毒疫情再次反弹,特别是河北、山东、河南等地较为严重,给区域内的养殖企业和养殖户再一次造成了普遍的影响。给区域内的养殖企业和养殖户再一次造成了普遍的影响。 从从2020年初开始肆虐的新冠疫情, 也给中国畜禽养殖产业带来了严峻挑战。年初开始肆虐的新冠疫情, 也给中国畜禽养殖产业带来了严峻挑战。封村断路、延迟复工
7、、暂停活禽交易、关闭屠宰场等防疫措施导致养殖场和养封村断路、延迟复工、暂停活禽交易、关闭屠宰场等防疫措施导致养殖场和养殖户无饲料可用、禽苗猪苗无处可卖、出栏畜禽无法屠宰,养殖生产活动难殖户无饲料可用、禽苗猪苗无处可卖、出栏畜禽无法屠宰,养殖生产活动难以以正常开展。进入正常开展。进入 2021 年后,虽然国内防疫形势总体平稳,但各地零星散发的疫年后,虽然国内防疫形势总体平稳,但各地零星散发的疫情以及区域性的隔离政策,也会给生产经营相关的人员物资流动造成障碍。情以及区域性的隔离政策,也会给生产经营相关的人员物资流动造成障碍。 自然灾害风险方面,饲料、屠宰与种植、畜禽养殖业紧密关联,因此,气自然灾害
8、风险方面,饲料、屠宰与种植、畜禽养殖业紧密关联,因此,气温反常、干旱、洪涝、地震、冰雹、雪灾等自然灾害均会对行业经营和发展带温反常、干旱、洪涝、地震、冰雹、雪灾等自然灾害均会对行业经营和发展带来不利影响。在公司生产基地及其周边地区发生的自然灾害可能造成生产设施来不利影响。在公司生产基地及其周边地区发生的自然灾害可能造成生产设施或设备的重大损坏,自然灾害和极端气候也会推动部分饲料原料、肉类价格上或设备的重大损坏,自然灾害和极端气候也会推动部分饲料原料、肉类价格上涨。例如,涨。例如,2020 年入汛以来,我国南方地区发生多轮强降雨过程,多地发生洪年入汛以来,我国南方地区发生多轮强降雨过程,多地发生
9、洪涝灾害,对产业链上的种植、养殖涝灾害,对产业链上的种植、养殖、农产品物流、项目建设、肉类价格等多个、农产品物流、项目建设、肉类价格等多个环节产生不同程度的影响:在种植方面,部分地区连续遭遇特大洪涝灾害会造环节产生不同程度的影响:在种植方面,部分地区连续遭遇特大洪涝灾害会造成饲料原料减产,从而会对饲料原料价格产生冲击,同时原料的质量也会下降;成饲料原料减产,从而会对饲料原料价格产生冲击,同时原料的质量也会下降;在养殖方面,洪水可能将养殖场周边土地中埋藏的病原微生物暴露于空气、饮在养殖方面,洪水可能将养殖场周边土地中埋藏的病原微生物暴露于空气、饮用水中,将导致病原微生物传播,引发疫病;此外,受洪
10、涝灾害最严重的几个用水中,将导致病原微生物传播,引发疫病;此外,受洪涝灾害最严重的几个新希望六和股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 省份,都是我国主要的水产养殖产区,洪水不但会毁坏渔业生产设备,还很有省份,都是我国主要的水产养殖产区,洪水不但会毁坏渔业生产设备,还很有可能冲毁拦鱼设施,将鱼苗和成鱼带走,对养殖户的经济收入造成损失,进而可能冲毁拦鱼设施,将鱼苗和成鱼带走,对养殖户的经济收入造成损失,进而影响到公司的饲料销售;在物流方面,洪水席卷而过之处,道路积水、路影响到公司的饲料销售;在物流方面,洪水席卷而过之处,道路积水、路基路基路面破坏,迫使原料、饲料、养殖成品、种猪调运等货运成
11、本上升、运力下降,面破坏,迫使原料、饲料、养殖成品、种猪调运等货运成本上升、运力下降,对公司的供应链带来压力;在项目建设方面,持续暴雨还会导致公司部分固定对公司的供应链带来压力;在项目建设方面,持续暴雨还会导致公司部分固定资产投资建设项目遭遇停工停产,影响工期;在肉类价格方面,洪灾也会冲击资产投资建设项目遭遇停工停产,影响工期;在肉类价格方面,洪灾也会冲击肉类供给,助推猪价上行,而灾区和非灾区肉类价格差距变大,促使生猪调运肉类供给,助推猪价上行,而灾区和非灾区肉类价格差距变大,促使生猪调运增多,也会在一定程度上导致疫情扩散。增多,也会在一定程度上导致疫情扩散。 风险应对措施:在应对动物疫情方面
12、,公司养殖基地所规划建设的养殖场,风险应对措施:在应对动物疫情方面,公司养殖基地所规划建设的养殖场,系规范化、标准化的养殖场,配备了专业的养殖技术人员,采取了严格的防疫系规范化、标准化的养殖场,配备了专业的养殖技术人员,采取了严格的防疫措施,能够很好地防范和控制疫病的发生。通过多年的摸索和积累,公司措施,能够很好地防范和控制疫病的发生。通过多年的摸索和积累,公司也总也总结出了一些应对重大疫情的经验和措施,通过适时地调整产品结构,提高产品结出了一些应对重大疫情的经验和措施,通过适时地调整产品结构,提高产品质量, 积极进行市场深度开发, 降低成本费用等来消除各种疫情的影响。 从质量, 积极进行市场
13、深度开发, 降低成本费用等来消除各种疫情的影响。 从 2014年开始,公司通过在各区域建立动保实验室,打造云动保体系,实时进行疫情、年开始,公司通过在各区域建立动保实验室,打造云动保体系,实时进行疫情、疾病的监测和预警,指导技术人员更好地服务于养殖户。特别地,针对疾病的监测和预警,指导技术人员更好地服务于养殖户。特别地,针对 2018 年年爆发的非洲猪瘟,公司制定了全方位全体系的防控措施,包含了现有的自营猪爆发的非洲猪瘟,公司制定了全方位全体系的防控措施,包含了现有的自营猪场与农户合作育肥场、公司新建猪场、猪料生产单元、内部动保实验室等多个场与农户合作育肥场、公司新建猪场、猪料生产单元、内部动
14、保实验室等多个环节的防控措施,从动物营养的源头就开始做好防控。同时积极参加行业交流,环节的防控措施,从动物营养的源头就开始做好防控。同时积极参加行业交流,与同行企业共同探索与同行企业共同探索更有效的防控方法,使公司的生物安全防疫体系、生猪存更有效的防控方法,使公司的生物安全防疫体系、生猪存活率、上市率等指标都取得了行业领先水平。去年底到今年一季度在北方多个活率、上市率等指标都取得了行业领先水平。去年底到今年一季度在北方多个省份爆发的新一轮非瘟弱毒疫情,具有外界污染广、传播渠道多、潜伏时期长、省份爆发的新一轮非瘟弱毒疫情,具有外界污染广、传播渠道多、潜伏时期长、影响阶段长等特点,因而在爆发初期给
15、行业基于过去两年非瘟野毒防控所形成影响阶段长等特点,因而在爆发初期给行业基于过去两年非瘟野毒防控所形成新希望六和股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 的防控办法带来了新的挑战。但公司在防控过程中继续总结经验,升级防控及的防控办法带来了新的挑战。但公司在防控过程中继续总结经验,升级防控及净化方法,包括全群血清双抗双筛、热成像仪应用、物资静置减毒消毒等;并净化方法,包括全群血清双抗双筛、热成像仪应用、物资静置减毒消毒等;并对防控流程先做加法再做减法,避免长时间过度繁琐的防控环节反而造成倦怠对防控流程先做加法再做减法,避免长时间过度繁琐的防控环节反而造成倦怠与松懈,也能帮助做好防控的同时对更
16、快地重新恢复正常生与松懈,也能帮助做好防控的同时对更快地重新恢复正常生产,同时还可以降产,同时还可以降低生物安全防控成本。通过上述举措,使上半年末非瘟红场数量已控制在不到低生物安全防控成本。通过上述举措,使上半年末非瘟红场数量已控制在不到1%。 在应对新冠疫情方面,公司首先快速响应,制定并执行各项防控制度,统在应对新冠疫情方面,公司首先快速响应,制定并执行各项防控制度,统筹开展应急处置。其次,积极沟通各级政府,协调畜禽产品、饲料原辅料与产筹开展应急处置。其次,积极沟通各级政府,协调畜禽产品、饲料原辅料与产品等物资运输,办理车辆通行证,落实各级政府出台的绿色通道政策。第三,品等物资运输,办理车辆
17、通行证,落实各级政府出台的绿色通道政策。第三,通过全区域统筹做好饲料厂的采购备料与生产供应,加强禽产业一体化内部配通过全区域统筹做好饲料厂的采购备料与生产供应,加强禽产业一体化内部配套,快速有序安排员工复工复产,助力国家生活物资保供,动态调整食品产业套,快速有序安排员工复工复产,助力国家生活物资保供,动态调整食品产业策略,加大商超渠道与线上渠道销售。第四,结合公司产业实际,编写疫情防策略,加大商超渠道与线上渠道销售。第四,结合公司产业实际,编写疫情防控手册,发布员控手册,发布员工防控隔离技术指导意见与疫情下工程管控指导意见等文件,工防控隔离技术指导意见与疫情下工程管控指导意见等文件,针对性地做
18、好防疫安排,加强员工安全防护。针对性地做好防疫安排,加强员工安全防护。 在应对自然灾害方面,虽然公司无法排除下属企业所在地区遭受重大自然在应对自然灾害方面,虽然公司无法排除下属企业所在地区遭受重大自然灾害的可能性,但是公司各项业务布局在国内外较为广泛的布局,保证了特定灾害的可能性,但是公司各项业务布局在国内外较为广泛的布局,保证了特定区域发生自然灾害时,不会对公司整体业务产生重大影响。特别对于南方暴雨区域发生自然灾害时,不会对公司整体业务产生重大影响。特别对于南方暴雨洪灾,由于近年来多次发生,公司也积累了充足的经验,建立了成熟的应急预洪灾,由于近年来多次发生,公司也积累了充足的经验,建立了成熟
19、的应急预案,常年储备充足的防汛物资,在进入汛期后灵活引导农户调整生产计划,一案,常年储备充足的防汛物资,在进入汛期后灵活引导农户调整生产计划,一起做好减灾救灾。同时,公司还能够利用全国布局优势,及时有效地跨区域调起做好减灾救灾。同时,公司还能够利用全国布局优势,及时有效地跨区域调配资金、原材配资金、原材料、设备、人员等尽快恢复生产,减少自然灾害所造成的损失。料、设备、人员等尽快恢复生产,减少自然灾害所造成的损失。 二、饲料原料价格波动风险二、饲料原料价格波动风险 新希望六和股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 饲料原料成本通常占饲料总成本的饲料原料成本通常占饲料总成本的 90%以上。在
20、过去,饲料业务占公司营以上。在过去,饲料业务占公司营收的比重较大,但由于饲料行业通常采用成本加价法的定价方式,饲料原料价收的比重较大,但由于饲料行业通常采用成本加价法的定价方式,饲料原料价格的波动还可以部分向下游养殖环节传导,缓解原料价格上涨带来的压力。但格的波动还可以部分向下游养殖环节传导,缓解原料价格上涨带来的压力。但随着畜、禽养殖业务在公司营收中的占比越来越大,原料价格上涨对公司整体随着畜、禽养殖业务在公司营收中的占比越来越大,原料价格上涨对公司整体的影响就会越来越大。的影响就会越来越大。 自自 2020 年以来,受新冠疫情、收储政策变化、各国主粮产区收成情况等多年以来,受新冠疫情、收储
21、政策变化、各国主粮产区收成情况等多方面因素影响,玉米、豆粕等主要饲料原料价格持续走高,玉米市场均价更是方面因素影响,玉米、豆粕等主要饲料原料价格持续走高,玉米市场均价更是在在 2021 年初逼近年初逼近 3000 元元/吨大关。再加上中美关系持续紧张,给今后两国之间吨大关。再加上中美关系持续紧张,给今后两国之间的大宗农产品贸易,以及饲料原料的国际贸易带来很大的不确定性,价格波动的大宗农产品贸易,以及饲料原料的国际贸易带来很大的不确定性,价格波动的风险将长期存在。此外,在非洲猪瘟将在国内长时间存在的背景下,饲料企的风险将长期存在。此外,在非洲猪瘟将在国内长时间存在的背景下,饲料企业出于动物营养安
22、全的考虑,将会减少一些高风险原料,例如地产玉米、猪血、业出于动物营养安全的考虑,将会减少一些高风险原料,例如地产玉米、猪血、猪骨粉等的使用,使原料需求向其他类型的原料集中,这也将会引发这一部分猪骨粉等的使用,使原料需求向其他类型的原料集中,这也将会引发这一部分替代原料价格的上涨。替代原料价格的上涨。 风险应对措施:公司是国内最大的饲料企业,在原材料采购上具备规模优风险应对措施:公司是国内最大的饲料企业,在原材料采购上具备规模优势和一定的话语权。公司从势和一定的话语权。公司从 2017 年开始,对原料采购体系进行重组优化,积极年开始,对原料采购体系进行重组优化,积极开展开展供应商体系梳理,与多家
23、国内外优秀原料供应商建立战略合作伙伴关系,供应商体系梳理,与多家国内外优秀原料供应商建立战略合作伙伴关系,并积极开展多种形式的供应链融资,优化采购成本及相关财务费用。并积极开展多种形式的供应链融资,优化采购成本及相关财务费用。2019 年公年公司继续在原料集采、合作伙伴战略采购渠道优化、东北产地玉米收购、采购模司继续在原料集采、合作伙伴战略采购渠道优化、东北产地玉米收购、采购模式升级等方面推进变革,逆势实现了较大的采购价值。式升级等方面推进变革,逆势实现了较大的采购价值。2020 年新冠疫情对饲料年新冠疫情对饲料原料、饲料添加剂价格造成了阶段性影响,公司加大了套期保值工具的应用来原料、饲料添加
24、剂价格造成了阶段性影响,公司加大了套期保值工具的应用来控制原料价格波动风险,在应对新冠疫情期间,公司技采产销紧密联动,这些控制原料价格波动风险,在应对新冠疫情期间,公司技采产销紧密联动,这些经验也已经被总结并应用到饲料业务的日常经营管理当中。经验也已经被总结并应用到饲料业务的日常经营管理当中。2021 年上半年,玉年上半年,玉新希望六和股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 米、豆粕等主要原料价格持续高米、豆粕等主要原料价格持续高位震荡,公司在做好行情研判的基础上,积极位震荡,公司在做好行情研判的基础上,积极开展进口低价原料采购和小麦、高粱、糙米等替代原料采购工作,不断优化原开展进口低价
25、原料采购和小麦、高粱、糙米等替代原料采购工作,不断优化原料成本。料成本。 三、畜禽价格波动风险三、畜禽价格波动风险 公司养殖的产成品主要是鸡苗、鸭苗、白羽肉鸡、白羽肉鸭、以及种猪、公司养殖的产成品主要是鸡苗、鸭苗、白羽肉鸡、白羽肉鸭、以及种猪、仔猪、肥猪,特别是自仔猪、肥猪,特别是自 2016 年来,公司养猪业务发展迅速,在年来,公司养猪业务发展迅速,在 2020 年生猪外年生猪外销量已经达到销量已经达到 829 万头,自养及委托代养的商品代鸡、鸭销量也超过万头,自养及委托代养的商品代鸡、鸭销量也超过 5 亿只,亿只,使得畜禽养殖在公司整体营收与利润中的占比贡献更大, 未来还会进一步增长,使得
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