瑞松科技：瑞松科技2021年半年度报告.PDF

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1、2021 年半年度报告 1 / 214 公司代码：688090 公司简称：瑞松科技 广州瑞松智能科技股份有限公司广州瑞松智能科技股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 214 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报

2、告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节“管理层讨论与分析”。 三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 四、四、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 五、五、公司负责人公司负责人孙志强孙志强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑德伦郑德伦及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈文陈文声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案积金转增

3、股本预案 不适用 七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中如有涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性

4、、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3 / 214 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 管理层讨论与分析 . 10 第四节 公司治理 . 51 第五节 环境与社会责任 . 53 第六节 重要事项 . 54 第七节 股份变动及股东情况 . 69 第八节 优先股相关情况 . 78 第九节 债券相关情况 . 78 第十节 财务报告 . 79 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文

5、件正本公告的原稿 经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文及摘要 2021 年半年度报告 4 / 214 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 瑞松科技、公司、本公司、母公司 指 广州瑞松智能科技股份有限公司 广州瑞北 指 广州瑞松北斗汽车装备有限公司 武汉瑞北 指 武汉瑞松北斗汽车装备有限公司 瑞松威尔斯通 指 广州瑞松威尔斯通智能装备有限公司 广州瑞山 指 广州瑞山信息技术有限公司 瑞松视觉 指 广州瑞松视觉技术有限公司 厦门恒兴 指 厦门恒兴集团有限公司 创新中心 指 广东省机器人创新中心有限公司 广发乾和 指 广发乾和投资有

6、限公司 保荐人、保荐机构、广发证券 指 广发证券股份有限公司 报告期内 指 2021 年 1-6 月 报告期末 指 2021 年 6 月 30 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广州瑞松智能科技股份有限公司章程 股东大会 指 广州瑞松智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州瑞松智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州瑞松智能科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 本次发行 指 广州瑞松智能科技股份有限公司向社会公众公开发行16,840,147 股人民币普通股的行为 A 股 指

7、 广州瑞松智能科技股份有限公司公开发行的每股面值为1.00元的境内上市人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 机器人 指 自动执行工作的机器装置， 既可以接受人类指挥， 又可以运行预先编排的程序，也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动，协助或取代人类工作 智能制造 指 基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式 机器人自动化生产线 指 通过以工业机器人和自动化生产单元为基础， 集机械、 电子、 控制、工业软件、传感器、人工智能等于一体，将工件的各零

8、部件组装起来的自动化生产线 机器人工作站 指 通过应用机器人系统集成技术， 根据不同客户的实际情况、 技术参数和工艺要求， 将机器人、 夹具、 焊枪、 移动装置、 变位装置、电气装置等集成为能够实现焊接、 机械加工、 搬运、 码垛、 装配、2021 年半年度报告 5 / 214 分拣等功能的机器人智能装备 系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、 软件、 功能和信息等集成到相互关联的、 统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理 汽车焊装 指 利用各种焊接技术将汽车制造所需的各种零部件拼焊在一起的工艺， 是冲压、 焊装、 涂装和总装四

9、大汽车制造工艺流程中自动化程度最高，应用工业机器人最多的步骤 白车身 指 完成焊装但未涂装之前的车身 柔性化 指 具有适应加工对象的变换、 车型变换、 节拍变换的功能， 能够有效节省所需设备投入，达到最佳经济平衡点 虚拟调试 指 将仿真与控制技术相结合，在虚拟环境中实现对于整个生产线及生产过程的工艺规划、 产品数据、 制造仿真和生产线布局的评估，同时应用物流模块对整个生产线进行物流分析优化 机器视觉 指 用计算机来实现人的视觉功能和对客观三维世界的识别。替代人进行测量和判断， 以减少作业人员因疲劳、 个人之间的差异等因素产生的误差和错误 3C 指 计算机（Computer）、通讯（Commun

10、ication）和消费电子产品（Consumer Electronic）三类电子产品的简称 IC 指 Integrated Circuit，集成电路 SCARA 指 Selective Compliance Assembly Robot Arm，水平多关节机器人 PLC 指 一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置，专为在工业现场应用而设计， 它采用可编程序的存储器， 用以在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数和算术运算等操作指令， 并通过数字式或模拟式的输入、 输出接口， 控制各种类型的机械或生产过程 工业软件 指 在工业领域里应用的软件，包括系统、应用、中间件、嵌入式等 2

11、021 年半年度报告 6 / 214 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 广州瑞松智能科技股份有限公司 公司的中文简称 瑞松科技 公司的外文名称 GUANGZHOU RISONG INTELLIGENT TECHNOLOGY HOLDING CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 RISONG 公司的法定代表人 孙志强 公司注册地址 广州市黄埔区瑞祥路188号 公司注册地址的历史变更情况 2019年4月18号，公司地址由广州市萝岗区东区宏景路67号美穗工业园1号变更为广州市黄埔区瑞祥路188号 公司办公地址 广州市黄埔区

12、瑞祥路188号 公司办公地址的邮政编码 510535 公司网址 http:/ 电子信箱 联系电话 020-66309188-882 报告期内变更情况查询索引 不适用 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 姓名 陈雅依 联系地址 广州市黄埔区瑞祥路 188 号 电话 020-66309188-882 传真 020-66836683 电子信箱 三、三、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 证券办公室 报告期内变更情

13、况查询索引 不适用 四、四、 公司股票公司股票/ /存托凭证简况存托凭证简况 ( (一一) ) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股A股 上海证券交易所科创板 瑞松科技 688090 不适用 2021 年半年度报告 7 / 214 ( (二二) ) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 六、六、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期

14、 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 461,050,813.80 423,167,891.38 423,167,891.38 8.95 归属于上市公司股东的净利润 10,676,783.30 26,876,749.40 26,876,749.40 -60.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,059,404.70 16,483,664.87 16,483,664.87 -57.17 经营活动产生的现金流量净额 -84,843,225.62 -102,554,989.87 -102,554,989.87 不适用 本报告期末 上年度末

15、本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 929,160,228.43 933,645,227.58 933,645,227.58 -0.48 总资产 1,700,764,821.03 1,647,597,244.34 1,647,597,244.34 3.23 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.16 0.44 0.44 -63.64 稀释每股收益（元股） 0.16 0.44 0.44 -63.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益（

16、元股） 0.10 0.27 0.27 -62.96 加权平均净资产收益率（%） 1.15 3.39 3.39 减少 2.24 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.76 2.08 2.08 减少 1.32 个百分点 研发投入占营业收入的比例（%） 4.59 4.24 4.24 增加 0.35 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 2021 年半年度报告 8 / 214 适用 不适用 1、营业收入同比增长 8.95%，主要系公司在维持汽车领域业务的基础上，积极拓展一般工业领域客户，报告期内公司一般工业领域的业务收入同比增长较大。 2、归属于上市公司股东的净利润同比下

17、降 60.28%，主要原因有：（1）公司为进一步提升技术实力和扩展业务，加大对数字化业务和其他技术的研发投入；（2）由于原材料涨价和供应链受疫情影响，导致部分项目成本上升，同时行业竞争进一步加剧导致项目利润率下滑；（3）去年同期收到上市补贴。 3、每股收益（元/股）同比下降 63.64%系报告期内公司净利润减少所致。 七、七、 境内境内外会计准则下会计数据差异外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 八、八、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -31,219.34 越权审批，或无正式批准

18、文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,379,316.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 34,191.78 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 2021 年半年度报告 9 / 214

19、 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外

20、收入和支出 -123,051.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -21,797.65 所得税影响额 -620,061.02 合计 3,617,378.60 九、九、 非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 10 / 214 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 ( (一一) ) 所处行业情况所处行业情况 1.1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 1、行业基本情况及基本特点

21、公司从事机器人与智能制造领域的研发、设计、制造、应用、销售和服务。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业类别为“制造业”（C 类）之“专用设备制造业”（C35）。 机器人既是先进制造业的关键支撑装备，也是改善人类生活方式的重要切入点。无论是在制造环境下应用的工业机器人，还是在非制造环境下应用的服务机器人，其研发及产业化应用是衡量一个国家科技创新、高端制造发展水平的重要标志。大力发展机器人产业，对于打造中国制造新优势，推动工业转型升级，加快制造强国建设，改善人民生活水平具有重要意义。 国家对机器人产业提出了很高的要求和期望，希望实现机器人关键零部件和高端产品的重大突

22、破，实现机器人质量可靠性、市场占有率和龙头企业竞争力的大幅提升，以企业为主体，产学研用协同创新，打造机器人全产业链竞争能力，形成具有中国特色的机器人产业体系，为制造强国建设打下坚实基础。 机器人是中国制造 2025 重点发展的十大领域之一，广东省提出了培育发展十大战略性支柱产业集群和十大战略性新兴产业集群计划，其中智能机器人和高端装备制造是其中的两大战略性产业集群之一。 机器人行业产业链由机器人零部件生产厂商、机器人本体生产厂商、系统集成商、终端用户四个环节组成。其中，零部件生产厂商主要负责生产机器人所需要的伺服电机、减速机、控制器等。机器人本体厂商主要生产品牌机器人本体产品，包括关节型、并联

23、型、SCARA、直角坐标机器人等；有些机器人本体厂商也生产部分核心零部件，如减速机、控制系统、线缆等。系统集成商主要负责将机器人本体、夹具、传输设备、电路系统、机械架构等结合下游应用需求，进行二次开发、模拟仿真、离线编程、联动调试，深度融合软件和硬件，制造机器人成套设备系统，以进行焊接、喷涂、搬运、装配、切割、打磨等。终端用户包括汽车、汽车零部件、航空航天、轨道交通、海工装备、工程机械、3C、塑料、食品饮料、石化等多个行业。 2021 年半年度报告 11 / 214 图：机器人行业产业链 工业机器人产业链集精密化、柔性化、智能化的各类先进制造技术于一体，集中并融合了多项学科，涉及多项技术领域，

24、包括工业机器人控制技术、机器人动力学及仿真、模块化程序设计、机器视觉、智能测量、工厂自动化等，技术密集度高，综合性强。 从产业链的角度看，机器人本体是机器人产业发展的基础，而智能化系统集成则是机器人商业化、大规模应用普及的关键。相较于机器人本体供应商，机器人系统集成商需要具备对各行业客户的技术标准和技术需求的准确理解，对机器人本体进行二次技术开发，把握客户生产线的精度、位置、轨迹、节拍、稳定性等技术和工艺要求，需要拥有出色的设计能力、相关项目经验等，以满足各行业客户千差万别的定制化需求。机器人本体必须与行业应用相结合才能发挥作用，系统集成是对机器人本体的二次开发。国内机器人系统集成厂商具备优秀

25、的技术和工艺水平、设计能力、项目经验，在对用户行业深刻理解的基础之上，提供可适用不同应用领域的个性化、智能化、柔性化机器人生产线，具有及时的响应速度、更短的设备交付周期、完善的售后服务，能够及时满足客户方案调整及配套设备需求，展示了相比国外企业更强的竞争力。国内企业经过多年的技术积累以及国家产业政策的大力支持，已经取得了较强的竞争优势。机器人数字化智能化系统集成解决方案供应商是机器人产业发展的链主，对拉动机器人上下游协同发展起到了关键作用。 2、工业机器人产业链下游智能化系统集成行业发展趋势 工业机器人在工业生产中能代替人进行高效率、高质量和重复性作业，或是在危险、恶劣环境下进行作业，例如冲压

26、、压力铸造、热处理、焊接、涂装、塑料制品成形、机械加工和装配等工序，重点下游领域包括汽车制造、3C 电子、电梯及高铁等行业，下游行业的蓬勃发展为公司业务规模的扩大提供了良好的条件。 数字化工厂是工业机器人下游行业的必然发展方向。数字化工厂采用高度模块化布局，实现人机互联、信息互联、自动排产以及智能维护等功能，并最终将成品通过智能配送中心递送到客户手中。在行业竞争日趋激烈的环境下，各企业必将不断借助数字化工厂的优势，提升自身核心竞争力。而机器人装备，因其可编程、可互联、数据无缝对接等优势，在数字化工厂中起到了决2021 年半年度报告 12 / 214 定性作用，工业机器人跟工业软件、大数据、云计

27、算、人工智能、工业互联网等多种数字技术的融合创新，是工业智能制造升级的关键依托和重要途径。 首先，工业软件是制造业智能化转型发展的核心技术，借助工业软件，配合机器人装备的可编程可互联，让传统的“设计-制造”过程有了革命性的变化，真正做到设计数据直接驱动生产制造，物理仿真与物联互通驱动了数据孪生的实现与应用。 同时，工业互联网是推动制造业数字化转型的重要平台，基于网络平台的协同设计、设计数据驱动机器人、生产数据的采集与分析、机器人装备的联动、远程监控与运维等应用，大大提高机器人在数字化工厂中的使用效果。 3、进入本行业的主要技术门槛 （1）跨学科应用壁垒 工业机器人行业是跨学科的综合性应用行业，

28、涉及计算机软件、电气工程、机械电子、机械设计等多个领域的专业知识，同时下游应用行业差异较大，个性化需求较强，系统产品的结构复杂，技术含量较高。因此，工业机器人系统集成厂商既要掌握各领域的专业知识，又要充分挖掘下游行业用户所提出的个性化需求，高度综合相关技术并对系统进行集成后，才能够设计出符合客户需求的自动化生产线及成套装备。随着工业机器人行业的技术更新换代不断加快，以及制造业数字化转型，我国制造业的智能化、信息化水平不断提高，传感器、大数据、云计算、人工智能、工业互联网等数字技术与制造业深度融合，需要很强的精益化生产水平和企业管理水平，同时需要投入大量资金和人员，缺乏自主研发实力的新进入者难以

29、适应本行业市场竞争环境。 （2）项目经验壁垒 工业机器人下游行业客户需求差异化很大，机器人生产线制造工艺复杂，涉及整体方案设计、机械与电控方案设计、信息化功能设计、零部件采购、系统集成、安装调试、系统维护等各个环节，有赖于供应商强大的整合生产能力和项目管理能力。因此客户在招标时，倾向于选择具有成熟的整体技术解决方案能力的智能系统集成商，一般要求投标方具有一定数量的大型项目工艺规划、设计、生产、交付经验，过往项目不存在重大质量问题，甚至可能要求供应商具有与世界排名前列或国内前列的行业客户成功合作的项目经验，对客户的工艺要求、技术要求、生产管理具备深入的理解，这些均为行业新进入者设立了极高的壁垒。

30、 （3）生产工艺壁垒 工业机器人下游行业客户具有定制化非标生产的显著特点，项目投资金额大、建设周期长、定制化比例高，不同厂商基于各自的生产场地条件、生产规模计划、生产节拍要求、新材料、新工艺等限制条件，对供应商的生产工艺和技术提出了很大的差异化要求，需要掌握不同客户的不同生产工艺要求，并进行有针对性地设计和制造。只有具备较强自主创新能力的厂商，才能够根据市场的变化与客户的个性化需求迅速对生产工艺做出调整与改进，及时开发出满足客户需求的高性能、低能耗的新产品，从而对后进入的企业构筑了较高的生产工艺壁垒。 （4）下游客户的供应商准入壁垒 机器人自动化生产线对下游客户的生产经营影响重大，如在使用过程

31、中出现问题，将直接影响到所生产产品的质量以及生产活动的正常运行。因此下游客户在选择供应商时非常慎重，一般具有很高的知名度、具备项目管理经验和项目成功案例、能够提供长期售后服务的供应商才能入围，最终供应商一般在入围供应商中以招标方式确定。后进入企业从进入到被认可需要较长时间，因此构筑了较高的供应商准入壁垒。 2.2. 公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 经过多年发展，我国工业机器人系统集成商已经比较全面、系统地掌握了工业机器人系统集成方面的核心技术，已能够为各行业领域客户提供各类焊接、装配、 检测生产线等系统集成产品，达到与国外系统集成商的同等水平，在国内工业机

32、器人系统集成市场的占有率不断提升。 2021 年半年度报告 13 / 214 工业机器人下游行业客户需求差异化很大，机器人生产线制造工艺复杂，需要深入理解客户的行业特征、经营模式、产品属性、技术特点和工艺流程，设计制造出符合客户严格技术要求的工业机器人生产线及成套设备，否则将直接影响到下游客户所生产的产品质量及效率。公司长期作为国际主流整车厂商的重要供应商，积累了大量先进工艺技术和应用案例，并通过自身研发，部分主要技术应用达到国内主流水平。同时，公司积极协助自主品牌汽车厂商应用先进工艺和技术，提升了自主品牌汽车生产工艺和质量水平。 公司充分运用在技术、品牌、人才、服务、质量控制、项目经验以及政

33、策支持等方面具有的优势，综合提升自主研发、创新实力，同时积极展开与国际品牌的深度合作，使行业应用领域不断向纵深化发展。公司坚持技术领先的战略，以高端客户的需求为牵引，持续增加研发投入，组建了一支高素质的研发队伍，加强核心平台技术的研究、应用技术的研究以及产品的开发和技术转化，不断拓展市场领域，巩固和提升市场地位。 （1）综合竞争力领先 公司先后被评为或获得“工信部工业互联网试点示范单位”、“工信部工业企业知识产权运用试点企业”、“广东省人工智能培育企业”、“广东省机器人数字化智能制造技术企业重点实验室”、“广东省机器人智能焊接工程技术研究中心”、“广东省省级企业技术中心”、“广东省知识产权示范

34、企业”、“广东省战略性新兴产业骨干企业（智能制造领域）”、“广东省机器人骨干企业”等荣誉称号，公司的控股子公司广州瑞北从 2010-2021 年连续 11 年获得广汽丰田设备供应商相关奖项：其中八次获得广汽丰田设备供应商“品质优良奖”，并于 2018 年及 2021年获广汽丰田颁发 2017 年度、2020 年度设备供应商最高奖 “品质优秀奖”；于 2020 年获得广汽丰田颁发 2019 年度“原价优秀奖”。也获得中国设备管理协会颁发“汽车行业用户满意优秀供应商（2020 年度）”荣誉。报告期内，公司入选国家工信部2020 年工业互联网试点示范单位、入选广东省工信厅第十九批企业技术中心，入选“

35、广东省重点商标保护名录”，并于2021 年 7 月 19 日入选国家工信部第三批专精特新小巨人企业名单。广州瑞北获得长安马自达颁发“2020 年度优秀合作供应商”荣誉。公司在我国工业机器人与智能制造行业领域享有较高的声誉，综合竞争力处于领先地位。 （2）项目经验丰富 工业机器人下游行业客户需求差异化很大，机器人生产线制造工艺复杂，需要深入理解客户的行业特征、经营模式、产品属性、技术特点和工艺流程，设计制造出符合客户严格技术要求的工业机器人生产线及成套设备，否则将直接影响到下游客户所生产的产品质量及效率。公司长期作为国际主流整车厂商的重要供应商以及在一般工业领域服务客户，积累了大量先进工艺技术和

36、应用案例，并通过自身研发，部分主要技术应用达到国内主流水平。同时，公司积极协助客户应用先进工艺和技术，提升了客户的生产工艺和质量水平。 3.3. 报告期内新技术、新产业、新业态报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势、新模式的发展情况和未来发展趋势 工业机器人在工业生产中能代替人进行高效率、高质量和重复性作业，或是在危险、恶劣环境下进行作业，例如焊接、冲压、涂装、机械加工和装配、压力铸造、热处理、塑料制品成形等工序，重点下游领域包括汽车制造、3C 电子、电梯及高铁等行业，各领域对工业机器人的需求持续扩大为公司业务规模的扩大提供了良好的条件。工业机器人呈现应用领域不断扩展、

37、自动化程度不断深化的发展趋势。 我国工业机器人行业在国家产业政策的大力支持下已经取得了长足发展，行业技术水平不断提高，为提升我国制造业自动化、智能化水平做出了突出的贡献。工业机器人本体方面，我国企业在伺服电机、减速器等关键零部件的生产和技术研发领域与国外先进水平尚有一定差距，但在机器人行业应用技术、系统集成技术方面，受益于我国广阔的下游市场需求、智能制造水平不断深化，行业内重点企业不断实现技术突破，部分核心技术已达到或接近国际先进水平。此外，相比国外竞争对手，国内厂商在成本、渠道、技术和工艺理解、服务响应能力等方面具备优势，在2021 年半年度报告 14 / 214 长期的市场竞争中产生了一批

38、研发设计经验丰富、技术工艺水平高、服务质量好、配套能力强的企业，占据了一定的市场份额，形成了本土化的竞争优势。 随着人工智能、大数据、云计算、物联网、5G 等新兴技术的迅猛发展，并与机器人技术深度融合，机器人产业链也将迎来新的发展阶段，影响机器人行业产品形态、生态系统、商业模式、发展路径等各个方面。在现有技术上，将衍生出通用网络化平台，实现传感器软硬件、机器与机器、人与机器之间的信息沟通与集成，使机器人由单个系统向群体系统发展，实现不同主体间的通讯与协作。 具体到机器人系统集成行业，未来发展趋势主要体现在以下几个方面： （1）新工艺与机器人结合程度越来越高。随着国家对节能减排要求的提高，汽车、

39、船舶、轨道交通、航空航天等领域轻量化持续推进，各种新型材料应用越来越多，包括铝镁等轻质合金、复合材料、高强钢、碳素纤维等，材料的升级叠加绿色制造、高效精益生产的要求，对焊接加工工艺要求不断提升，搅拌摩擦焊、激光焊等先进焊接工艺因其焊接效率高、焊接质量好，逐步成为相关行业的首选工艺，这些新工艺，结合机器人的应用，形成不同细分领域的机器人装备。 （2）装备智能化水平越来越高。综合采用传感技术、智能控制技术、物联网、大数据以及人工智能等技术，结合机器人的可编程可联网的特点，实现装备和产线智能化。以焊接装备智能化为例，典型的发展趋势包括：结合工业互联网建立焊接工艺数据库，并通过人工智能进行工艺参数优化

40、；采用机器视觉及各种传感技术对焊接过程进行控制，实现焊缝引导定位、焊缝跟踪、焊接实时监测与质量控制；建立物联网、数据采集系统及 MES 系统等，自动采集设备数据、生产数据、运维数据，通过对大数据的处理和分析，实现远程监控和远程运维服务，以及质量管理、设备管理、工艺管理、能耗管理等生产过程全面管理，实现基于大数据的智能决策和生产过程优化。 （3）从简单的机器人装备服务转向数字化智能化解决方案服务。数字化工厂代表着现阶段工业机器人行业应用技术的最高水平，数字化设计、数字化仿真及数字化车间等深度应用，并集成企业资源管理系统、数字化制造系统、仓库管理系统等，从而连通设计、工艺规划到生产制造的信息流，让

41、机器人装备与工业软件无缝衔接，为制造工厂的全过程提供全面数字化和智能化的整体解决方案。 ( (二二) ) 主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 1、主要业务 公司自成立以来，专注于机器人系统与智能制造领域的研发、设计、制造、应用、销售和服务，致力于为客户提供成套智能化、柔性化制造系统解决方案，公司的产品及服务除主要应用于汽车行业外，同时扩展到汽车零部件、3C、机械、电梯、摩托车、船舶等行业。公司长期服务丰田、本田、三菱、马自达、菲亚特克莱斯勒、广汽乘用车、广汽新能源、比亚迪、小鹏汽车、日立电梯、五羊本田、中集集团、中船黄埔等知名品牌企业，为各行业提供机器人与智能制造生产线及

42、工艺技术解决方案。 经过多年发展，公司在技术研发、工艺设计研发等方面持续投入并积累了较为丰富的经验，注重为客户提供完善的技术服务和售后服务，公司在机器人和智能制造的各行业应用领域中具备了一定的竞争优势。公司作为国家级高新技术企业，成功打造了一支行业经验丰富的技术团队，包括海外归国的专业技术和管理人才，开展持续的研究开发并取得了相应的技术成果。在自动化程度最高、工业机器人应用最广泛的汽车行业，公司在国内汽车焊装领域处于领先地位；未来随着其他一般工业领域自动化、智能化水平的不断提高，机器人应用的广度和深度不断提升，公司的业务发展空间也将不断拓展。 2、主要产品及服务情况 2021 年半年度报告 1

43、5 / 214 公司的主要产品包括机器人自动化生产线、机器人工作站、机器人配件销售等。公司将点焊、弧焊、激光焊、搅拌摩擦焊、火焰钎焊、工件变位、涂胶、滚边、冲孔、抽芯铆接、拉铆、无铆、锁铆等工艺应用到各项主营业务中，并不断进行研究开发，在项目执行过程中不断积累应用经验，提升连接类技术的安全性、稳定性，满足轻量材料连接的特殊工艺要求，提升生产线的自动化、柔性化、智能化水平，从而持续提升公司各项业务的技术附加值，提升公司的经营绩效。 业务类别业务类别 具体内容具体内容 机器人自动化生产线 机器人自动化生产线是将多工序连续起来完成全部或部分制造的生产系统，通常包括一组经过二次调试开发的工业机器人，以

44、及满足设计图纸要求的夹具、定位装置、传送装置等机械类设备，电柜、控制器等电气类设备，并通过开发的软件、PLC 程序等控制各类硬件设备的联动运转、多工序联结作业，满足预先设定的生产技术参数，连续地进行装配、焊接、检测等自动化生产作业。机器人自动化生产线是软件和硬件的深度融合，需要满足客户的产能需求、场地限制、稼动率、生产节拍、自动化水平等个性化要求。 机器人工作站 机器人工作站指完成工艺流程中的其中的一个工序或作业的一组设备的组合， 这些设备主要由机器人及其控制系统， 本工序所需的工艺设备如焊机和焊枪等组成， 同时配以辅助设备如外部轴、 工装夹具、 安全防护等。 根据自动化、智能化需求不同， 可

45、以辅助更多的诸如机器视觉、 机器人上下料等技术。 工作站是相对独立的，可以是全自动的，也可以由人工辅助操作。 设备产品包括：龙门式搅拌摩擦焊、机器人式搅拌摩擦焊等。 机器人配件销售 公司基于对工业机器人系统集成的深刻理解从事数字焊机、中频逆变控制器等标准品的销售。 2.1 机器人自动化生产线 近年来，我国工业机器人及自动化应用下游领域不断扩展，广度和深度均有较大提升，由以往主要应用于汽车行业逐步扩展，汽车零部件、3C、机械、物流等领域的机器人自动化装备率呈明显上升趋势。公司抓住工业机器人应用领域不断扩展、自动化程度不断深化的行业发展趋势，业务领域除覆盖汽车行业外，同时扩展到汽车零部件、3C、机

46、械、电梯、摩托车、船舶等行业，扩大了公司的业务规模， 为我国制造业的转型升级提供重要支撑。公司为各行业客户提供的机器人自动化生产线等智能装备，融合了自主研发的智能技术，包括自动化系统集成控制技术、机器人仿真离线应用技术、白车身柔性高速智能化总拼技术、白车身高速输送系统技术、在线视觉智能引导定位与监测技术等，助力提升各行业的智能制造水平。 根据公司工业机器人下游应用的主要行业，具体可分为汽车机器人生产线、工程机械行业自动化生产线、摩托车、电动车轻量化焊接生产线、精密电子柔性自动化装配生产线、电梯机器人生产线。 （1）汽车机器人生产线 公司目前的汽车机器人生产线产品覆盖传统燃油汽车和新能源汽车的制

47、造领域。汽车制造业是国民经济的重要组成部分，汽车制造业也是近现代工业中生产装配线应用最早、生产装配技术最为成熟的产业。 1.1 汽车焊装机器人生产线是指利用机器人点焊、弧焊、激光焊等各种焊接手段将汽车零部件拼焊在一起的机器人自动化生产线，主要由焊装线上的自动化传输设备、焊装夹具、焊接机器人及其他配套辅助设备等组成。汽车部件由自动化输送设备传输，由焊装夹具迅速准确定位，并由焊接机器人完成焊接作业。在整车厂的冲压、焊装、涂装、总装四大工艺流程中，焊装是自动2021 年半年度报告 16 / 214 化程度最高、应用工业机器人最多的环节之一。传统汽车焊装机器人生产线可以进一步细分为地板焊装生产线、侧围

48、焊装生产线、门盖焊装生产线、白车身柔性总拼焊装生产线等。 2021 年半年度报告 17 / 214 图：公司为汽车整车提供的焊接、装配、检测智能柔性自动化生产线 1.2 随着国家有关新能源汽车的政策逐步清晰，新能源汽车产业正成为我国汽车工业的重要组成部分。公司在新能源汽车领域提供了车身柔性智能焊装产线和电池包相关的焊装生产线，如地板总成和车身总拼于一体的白车身柔性焊装生产线、电池托盘机器人自动化生产线、电池总装配生产线等。 2021 年半年度报告 18 / 214 2021 年半年度报告 19 / 214 图：公司为新能源汽车车身及电池提供的智能柔性自动化生产线 （2）工程机械行业的自动化生产

49、线 工程机械行业，作为国内具有相当规模和蓬勃发展活力的重要行业。公司也参与其生产过程的整体解决方案。覆盖工程机械行业里的塔吊、挖掘机、泵车等工程设备的自动化生产线；使得工程机械行业有关重要零部件的生产实现自动化，使生产效率得到有效提升，产品质量得到有效保证。 根据工程机械行业的特点，公司研发了包括自动寻位焊接系统、多层多道焊接系统、自动切割系统、重载型全方位焊接变位系统、柔性化链式翻系统、RGV 物流自动搬运设备、智能起吊物流系统、智能仓储系统等相关技术。并对现有的客户生产工艺进行优化，将自动寻位焊接系统应2021 年半年度报告 20 / 214 用于其中，实现了自动化焊接。开发了智能仓储管理

50、系统，对现场的生产产品进行统一管理，精准分配，可精准追溯产品的信息。体现了公司在工程机械行业的整体解决方案的能力，以及在工程机械行业开发创新的实力。 图：公司建造的工程机械行业焊装产线 （3）摩托车、电动车轻量化焊接生产线 机器人在摩托车、电动车生产线领域的应用，是将机器人焊接系统、焊接夹具、检具集成于一身，对车架、油箱、消音器进行总体焊接，运用全自动抛光打磨技术、 全自动机器人缝焊、自动火焰钎焊、低飞溅焊接技术，实现百分百全位置、全角度焊接，变形少，不需要进行人工校正，从而显著降低成本；焊接过程中能够做到焊 接技术参数信息的采集、反馈、优化。公司为某客户设计建造的生产线运用了公司设计的三轴大