瑞玛工业：2021年半年度报告.PDF

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1、苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 苏州瑞玛精密工业股份有限公司苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司

2、负责人陈晓敏、主管会计工作负责人方友平及会计机构负责人（会计公司负责人陈晓敏、主管会计工作负责人方友平及会计机构负责人（会计主管人员）方友平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。主管人员）方友平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质资者的实质承诺，投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预承诺，投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当

3、理解计划、预测与承诺之间的差异。测与承诺之间的差异。 公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析” 之“十、公司面临的风险和之“十、公司面临的风险和应对措施”中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者应对措施”中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者予以关注。予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 1 第二节第二节

4、公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 29 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 30 第六节第六节 重要事项重要事项 . 34 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 39 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 44 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 45 第十节第十节 财务报告财务报告 . 46 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人陈晓敏先生、主管会计工作负责人方友平先

5、生、会计机构负责人方友平先生签名并盖章的财务报表。 二、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有法定代表人陈晓敏先生签字的 2021 年半年度报告文本原件。 以上备查文件备置地点：公司证券法务部办公室。苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、瑞玛工业 指 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 瑞玛有限 指 苏州瑞玛精密工业股份有限公司前身，原名苏州瑞玛金属成型有限公司 全信通讯 指 苏州全信通讯科技有限公司，公司全资子公司 新凯紧固系统 指 苏州新凯紧固系统有限公司，公司全资子公司 BVI

6、瑞玛 指 Cheersson Investment Co., Ltd.，注册于英属维尔京群岛，公司全资子公司 墨西哥瑞玛 指 Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L. DE C.V.， 注册于墨西哥克雷塔罗，BVI瑞玛控股子公司 惠虹电子 指 无锡惠虹电子有限公司，公司控股子公司 新凯工米 指 苏州新凯工米网络科技有限公司，新凯紧固系统全资子公司，公司孙公司 众全信投资 指 苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙） ，公司股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 苏州瑞玛精密工业股份有限公司股东大会 董事会 指

7、 苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会 监事会 指 苏州瑞玛精密工业股份有限公司监事会 保荐机构、华林证券 指 华林证券股份有限公司 首发 指 公司首次对社会公众发行 A股的行为， 股份发行总量不超过 2,500 万人民币普通股，发行股数占发行后总股本不低于 25.00% 报告期、本期 指 2021 年半年度、2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 精密结构件 指 指高尺寸精度、高表面质量、高性能要求的起保护和支撑等作用的塑胶、金属等部件。精密结构件产品种类众多，与电子零部件、机械零部件等功能部件按一定的方式组装即可得到终端产品，应用领

8、域十分广阔，如大至汽车、移动通信、电力电气、医疗器械、半导体、航空航天等领域，小至工业部件、电子配件等。 精密模具 指 精密结构件在冲压加工整个过程均需依托模具设计和制造； 精密模具是精密加工的基础工艺装备， 在精密结构件生产过程中， 精密模具(精度可达到 5 微米)设计制造能力决定了产品的制造技术水平。 因此， 提高公司精密结构件的产品技术与制造水平的关键之一在于提高精度模具的开发制造能力。 冲压 指 冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件的成形加工方法。 拉深 指 将冲裁后得到的一定形状平板毛坯冲压成各种开口空心零件或将

9、开口空心毛坯减小直径，增大高度等的一种机械加工工艺，也称拉延、拉伸、压延等，属于冲苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 压工艺的一种。 深拉深 指 用压边圈将板料四周压紧， 凸模将板料压入凹模， 制成较深的空心零件的拉深方法，目前，在深拉深领域，主要竞争对手为来自美国、德国。 冷镦 指 利用金属在外力作用下产生变形， 并借助于模具， 使金属体积作重新分布及转移，从而形成所需要的零件或毛坯的加工方法。 新能源汽车 指 新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置） ，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、

10、具有新技术、新结构的汽车。现包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车等。 车联网 指 车联网的概念源于物联网， 是以行驶中的车辆为信息感知对象， 借助新一代信息通信技术，实现车与车、人、路、服务平台之间的网络连接，提升车辆整体的智能驾驶水平，为用户提供安全、舒适、智能、高效的驾驶感受与交通服务，同时提高交通运行效率，提升社会交通服务的智能化水平。车联网系统包含四部分：主机、车载 T-BOX、手机 APP 及后台系统。 汽车电子 指 汽车电子产品可分为汽车电子控制装置、 车载汽车电子装置两大类： 汽车电子控制装置包括动力总成控制、底盘和车身电子控制、舒适和防盗

11、系统；车载汽车电子装置包括汽车信息系统(车载电脑)、汽车胎压监测系统、导航系统、汽车视听娱乐系统、车载通信系统、车载网络、倒车影像后视系统等。 自动驾驶 指 自动驾驶依靠人工智能、视觉计算、雷达、监控装置和全球定位系统协同合作，让电脑可以在没有任何人类主动的操作下， 能自动安全地操作机动车辆， 实现自动驾驶功能。 智能座舱 指 智能座舱指搭载智能化/网联化的车载设备或服务，比如数字化仪表、中控大屏、流媒体后视镜、抬头显示（HUD） 、智能空调、智能氛围灯、语音&视觉交互等等，使得传统汽车座舱摆脱“驾驶”这单一场景，逐渐进化成集“家居、娱乐、工作、社交”为一体的智能空间，这是 5G 和车联网高速

12、发展的背景下所必然形成的“智能移动空间”形态。 空气悬架 指 空气悬架使 SUV 既拥有轿车的舒适性，又兼顾越野车的通过性能，主要由上控制臂、空气减震器、差速器、制动盘等组成。 移动通信基站 指 移动通信中组成蜂窝小区的基本单元， 完成移动通信网和移动通信用户之间的通信和管理功能。 射频器件 指 用来对射频信号进行传输、 选频、 合路、 放大等处理的设备， 主要设备有滤波器、双工器、合路器、塔顶放大器、低噪声放大器等。 滤波器 指 一种具有选频功能的射频器件， 即允许某一部分频率的信号顺利的通过， 而使另外一部分频率的信号受到较大的抑制。 陶瓷介质滤波器 指 与传统腔体滤波器相比，陶瓷介质滤波

13、器具有 Q 值高、选频特性好、工作频率稳定性好、插入损耗小等优点，更有望成为 5G时代的基站射频器件的主选。 射频元器件 指 也称射频内装件，是实现射频器件信号传输、调频、抑制、耦合等电磁场功能的精密零部件，主要包括谐振器、低通、传输主杆、调谐螺钉、电容耦合片等。 4G/5G 指 第四代、第五代移动通信技术。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 瑞玛工业 股票代码 002976 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 公司的中文简称

14、（如有） 瑞玛工业 公司的外文名称（如有） Suzhou Cheersson Precision Metal Forming Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Cheersson 公司的法定代表人 陈晓敏 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方友平 刘薇 联系地址 苏州高新区浒关工业园浒晨路 28 号 苏州高新区浒关工业园浒晨路 28 号 电话 0512-66168070 0512-66168070 传真 0512-66168077 0512-66168077 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，

15、公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 本报告期 上

16、年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 350,811,652.59 246,887,015.31 42.09% 归属于上市公司股东的净利润 25,719,061.68 29,087,502.61 -11.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,473,355.32 22,287,998.43 -8.14% 经营活动产生的现金流量净额 37,593,650.44 28,123,246.94 33.67% 基本每股收益（元/股） 0.21 0.33 -36.36% 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.33 -36.36% 加权平均净资产收益率 3.35% 4.63% -1

17、.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 1,120,275,209.77 1,106,480,332.51 1.25% 归属于上市公司股东的净资产 771,167,514.83 755,664,662.56 2.05% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准

18、则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,373.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,249,045.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍

19、生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融2,959,460.99 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -97,241.59 减：所得税影响额 728,842.08 少数股东权益影响额（税后） 145,089.57 合计 5,245,706.36 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举

20、的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）经营情况概述（一）经营情况概述及业绩驱动因素及业绩驱动因素 为不断提高核心竞争力， 确保产品、 技术能够紧随行业的发展趋势， 及时快速满足客户产品更新要求，2021年上半年，在疫情影响仍在持续、大宗金属原材料价格及

21、美元汇率波动较大、国内外经营环境较为复杂的背景下，公司审慎灵活应对，加大新客户和新项目的开发力度，抢抓业务订单、扩大主要产品的市场份额和新产品的市场推广；紧抓募投项目的建设实施，加快扩大现有产品产能、增加现有产品品类；加大在汽车及新能源汽车用部件、5G移动通信基站设备、通信设备部件、介质材料的研发投入；引进具备汽车及新能源汽车领域及通信领域业务经验的经营管理及技术骨干人员，不断优化公司管理架构和管理团队，保持运营效率及资产管理水平的持续稳步提升。 报告期内，得益于汽车及新能源汽车领域、电力电气领域业务的大幅增长，公司实现营业收入3.51亿元，同比增长42.09%；但是，受上游原材料价格的波动、

22、美元汇率波动等因素影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,571.91万元，同比下降11.58%；公司所属行业发展情况、主要业务、主要产品及其用途、经营模式、市场地位、主要业绩驱动因素等没有发生重大变化。 2021 年下半年，公司将持续进行汽车及新能源汽车领域、移动通讯领域的国内外市场开拓。在汽车及新能源汽车领域，加大开拓传统能源汽车产品市场份额，围绕中外合资中高端品牌和国内自主品牌整车厂市场需求，加快提升自身主营产品的开发、制造能力，同时把握新能源汽车发展新机遇，围绕“车联网” 、“自动驾驶” 、 “智能座舱”的核心需求，开发适用且具备轻量化特点的精密结构件产品；在移动通讯领域，在开发新

23、集团客户的同时，积极研究现有主要客户 5G 布局的发展战略目标，紧抓重点客户的市场需求，加快新项目承接和新品开发，深化公司作为其长期战略合作商的业务关系。 （二二）主营业务及主要产品）主营业务及主要产品 公司定位于精密高端制造，主要生产汽车及新能源汽车、移动通讯、电力电气、消费电子等领域的精密结构件及前述精密结构件产品相关的精密模具等，同时，为客户提供系统化平台解决方案，致力于成为全球客户的核心供应商和长期战略合作伙伴。 1、精密结构件、精密结构件 公司精密结构件产品主要包含：谐振器、低通、盖板、铆钉等 4G/5G 射频类通讯用部件；汽车及新能源汽车安全系统、动力系统、汽车电子（自动驾驶系统、

24、智能座舱系统） 、底盘悬挂系统用部件；系列规格的螺栓、螺母等精密紧固系统部件；陶瓷类消费电子用外观和结构部件、通讯设备射频元器件、陶瓷微苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 波电子元器件等等。 滤波器腔体构成图（部分） 汽车系统示例图（新能源汽车的动力系统为三电系统，其他系统与传统能源汽车系统类同） 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 一、移动一、移动通讯领域结构件产品（部分列示）通讯领域结构件产品（部分列示） 产品产品名称名称 产品图片产品图片 产品产品功能功能或应用领域或应用领域 盖板 与谐振腔等一起组成滤波器。 谐振器 使电磁场在特定

25、的频率下谐振，形成能量转换。 电容耦合片 用于滤波器交叉耦合，实现传输零点；增加谐振腔之间的耦合量，也可用于滤波器端口抽头的连接耦合，使其信号输入输出。 屏蔽罩 防止电磁干扰、为印刷电路板上的元件及LCD 模组提供屏蔽作用。 低通 对滤波器通带远端高频电磁波信号加强抑制，过滤掉无用信号，降低通信系统相互之间的干扰。 调谐螺钉 通过调谐螺钉进入腔体的深度来改变螺钉和谐振器的表面或者内孔侧壁的相对位置从而改变电容量，达到改变谐振频率效果。 二、汽车及新能源汽车领域结构件产品（部分列示）二、汽车及新能源汽车领域结构件产品（部分列示） （一）动力系统产品（一）动力系统产品 产品产品名称名称 产品图片产

26、品图片 产品产品功能功能或应用领域或应用领域 电磁阀 冲压压延成型质量轻,高强度,耐腐蚀等特点,应用于汽车油压、水压系统，控制调节流量 油封盖 用于发动机润滑油容器的密封盖。 汽车变速箱密封 骨架 应用于汽车变速箱密封，使得油封能够保持形状及张力。 离合器部件 用于汽车离合器中，确保离合器中钢片，摩擦片等重要零部件之间的有效啮合，起到保证离合器动力传输和切断的重要作用。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 （二）安全系统产品（二）安全系统产品 产品产品名称名称 产品图片产品图片 产品产品功能功能或应用领域或应用领域 安全扣 应用于汽车安全带固定到车身。 门锁 应用于

27、汽车门系统，控制汽车门开启和关闭的装置。 安全气囊支架 用于固定汽车安全气囊袋，拉深成型，高度高，成型及侧冲孔结构复杂。 座椅骨架 侧板应用与汽车座椅系统，焊接在滑轨上侧。 （三）汽车电子（自动驾驶系统、智能座舱系统） （部分列示）（三）汽车电子（自动驾驶系统、智能座舱系统） （部分列示） 产品产品名称名称 产品图片产品图片 产品产品功能功能或应或应用领域用领域 多媒体壳体 用以将内置机芯固定到车身。 多媒体屏蔽罩 用于车载智能通讯单元与智能天线模块。 电子控制 单元壳体 应用于汽车电子控制单元固定到车身。 车载娱乐产品外框及支架 车载电子设备，如仪表，娱乐音响、导航系统背板外框及支架等。 车

28、载 T-BOX 部件 车载 T-BOX 主要用于实现“车联网”中的后台系统/手机 APP 通信，实现手机 APP 的车辆信息显示与控制。公司目前已实现支架等部件的批量供应。 ECU 电子控制单元部件 ECU 具备故障自诊断和保护功能， 公司目前正在开发其中的部分部件供应。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 产品产品名称名称 产品产品图片图片 产品产品功能功能或应用领域或应用领域 ESP 车身电子稳定系统部件 ESP 旨在提升车辆的车辆的安全性和操控性，公司目前正在开发其中的部分部件供应。 （四）底盘悬挂系统产品（正在开发中，部分列示）（四）底盘悬挂系统产品（正在开

29、发中，部分列示） 产品产品名称名称 产品图片产品图片 产品产品功能功能或应用领域或应用领域 空气（主动） 悬架用部件 公司开发产品主要应用于其中的空气减震器或上控制臂中。 三、系列规格的螺栓、螺母等精密紧固系统部件（部分列示）三、系列规格的螺栓、螺母等精密紧固系统部件（部分列示） 产品产品名称名称 产品图片产品图片 产品产品功能功能或应用领域或应用领域 拉铆螺母，压铆螺母，压铆螺钉，螺母柱，浮动螺母，面板螺丝等 主要应用于机箱机柜钣金结构件等电信工业及控制系统。 四、陶瓷类消费电子用外观和结构部件、通讯设备射频器件（部分列示）四、陶瓷类消费电子用外观和结构部件、通讯设备射频器件（部分列示） 产

30、品产品名称名称 产品图片产品图片 产品产品功能功能或应用领域或应用领域 MONOBLOCK 陶瓷双工滤波器，应用于小基站系统，实现双工滤波功能。 陶瓷谐振器 产生谐振频率的陶瓷外壳封装的电子元件，用于 5G、4G 等通讯射频领域。 RFID 射频标签 用于物流等射频标签识别领域。 GPS 天线部件 GPS 天线用于车载导航等定位领域。 智能穿戴陶瓷部件 消费电子外观材料的发展路线为：塑料金属玻璃陶瓷。目前，以陶瓷材料为主的部件已大量用于高档手机及智能穿戴、智能珠宝等产品。 报告期内，公司精密结构件产量达 74,915.4 万件，同比增加 40.49%；销量达 65,038.82 万件，同比增加

31、 33.00%；实现营业收入 32,023.05 万元，同比增长 39.93%。其中，得益于汽车及新能源汽车产业的高速发展机遇，汽车类营业收入 15,634.28 万元，比上年同期增长 70.63%，实现同比大幅增长。但是，受原材苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 料价格上涨、汇率变动较大使得汇兑损失增加、新产品的研发投入加入等因素影响，公司精密结构件产品的营业利润未达预期。 2、精密模具精密模具 独立自主设计开发精密模具的能力与水平，是公司的核心技术能力之一。公司为客户开发的连续模、多工位机械臂传递模等复杂精密模具在精密冲压结构件生产上广泛应用。 模具开发制造流程

32、 得益于公司汽车及新能源汽车精密结构件新项目承接数量的快速增长，研发技术中心项目的持续加大投入，报告期内，公司为客户研发的精密模具产销量的同步快速增长，公司精密模具产品实现营业收入1,477.69 万元，同比增长 71.36%。同时也为后续的精密结构件产品更大量产提供了保障。 （三三）公司经营模式）公司经营模式 1、研发模式、研发模式 公司在研发过程中不断提升产品精密度和产品一致性， 加深对冲压冷镦、 冲压深拉深技术、 材料技术、机械技术、设备自动化等先进技术的理解，以客户需求及市场趋势为导向，开展研发工作。一方面，与客户技术部门紧密沟通，融入客户产品开发全过程，将客户反馈纳入研发流程，共同确

33、定产品的技术和工艺方案；另一方面，公司持续进行现有产品的升级换代，并针对新能源汽车、5G 通信、物联网等领域的产品应用进行开发，紧随行业发展趋势，实现客户合作设计与公司产品升级及前瞻性研发相协调统一。 2、采购模式、采购模式 公司主要采用直接采购方式，采购的产品主要包括钢材、铜材、铝材等金属原材料、外购件，电子陶瓷材料，以及治具、包材、五金等辅料。因公司地处长三角地区，该区域产业集群效应明显，前述原材料、外购件等材料供应商众多，所以，在现有供应商基础上，公司持续开发并导入潜在的高性价比及具备有效供应能力的优秀供应商，同时严格把控供应商的开发、评估、审核以及采购相关部门职责、程序控制流程。 3、

34、生产模式、生产模式 公司拥有从模具开发、产品设计、冲压冷镦、机械加工、生产组装到调试、检测等精密结构件、移动通讯设备、功能电子陶瓷等产品所需的较为完整的生产制造体系，目前生产的精密结构件产品主要应用在汽车及新能源汽车、移动通讯、电力电气以及消费电子等行业。由于应用领域的不同，产品的功能、特性、材质要求、结构规格、外形等方面存在差异，所以公司实行“以销定产”的生产方式，制定既能够满足客苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 户长、短期需求又能够高效调配公司生产资源的生产计划，使得客户响应速度和公司库存达到较好平衡。另外，部分客户产品因特殊原因需要进行电镀或电泳等表面处理、

35、机械加工、研磨清洗或热处理，鉴于前述表面处理技术非公司生产核心工序， 所以公司采用委外加工的生产模式， 以便更好地发挥专业分工优势。 4、销售模式、销售模式 公司销售采取直销模式以及“点对点”的客户发展策略，制定目标潜在客户开发策略。目前公司客户主要为全球知名的移动通信主设备商、电子制造服务商以及汽车零部件供应商等，主要包括诺基亚、爱立信、中兴通讯、富士康、捷普(Jabil)、伟创力(Flextronics)、新美亚（Sanmina） 、天合汽车（TRW） 、哈曼（Harman） 、斯凯孚（SKF） 、法雷奥(Valeo)、大陆集团（Continental） 、博世(Bosch)、博格华纳、麦

36、格纳(Magna)、安波福、采埃孚、德尔福、敏实集团、延锋、拓普集团、施耐德、艾默生、汇川技术等。前述客户在选择配套供应商时，均具备一套严格的质量管理认证体系，公司通过客户的研发、制造、管理等多个环节的综合审核后成为其合格供应商，公司在合作过程中持续达到工艺、质量、技术、交付等高要求，成为客户的核心类供应商并与之建立长期合作。 （四四）行业发展情况及业绩驱动因素）行业发展情况及业绩驱动因素 1、产品所处产品所处行业行业总体总体发展情况发展情况 精密结构件服务于众多下游领域，所以企业间竞争较少、行业集中度不高，我国目前尚未形成精密结构件行业绝对龙头企业。此外，服务同一领域的企业的竞争程度随着零部

37、件技术性能指标的提高而降低。行业内，能够满足一般精密度制造要求的企业较多，但是，高精度、高稳定性的精密结构件制造则需要大量资金进行前期的机器设备等固定资产投资，且还需要具备丰富行业经验和较强设计能力的专业研发及管理团队。行业内能够满足上述技术、人力、物力要求的企业较少，而下游行业对于精密结构件的需求逐年提升，因此，市场竞争随着产品技术性能指标的提高而降低，行业内占有竞争优势如具备模具设计开发优势的企业具有广阔的发展空间，待该部分企业的市场份额逐步扩大后，行业集中度将有所体现。 2、主营业务、主营业务领域领域发展情况发展情况 （1）汽车及新能源汽车领域 根据中国汽车工业协会数据统计，2021 年

38、上半年，国内汽车产销量仍实现增长，分别为 1,256.9 万辆和 1,289.1 万辆，同比分别增长 24.2%和 25.6%；新能源汽车产销量已基本与 2020 年度全年产销量持平，分别为 121.5 万辆和 120.6 万辆，同比分别增长 200.6%和 201.5%。由此可见，在芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素下，我国汽车产业仍然保持着较快发展，特别是新能源汽车保持着高速增长。目前，我国政府高度重视稳定和扩大汽车消费，电动化、智能化、网联化、数字化等新技术发展方向加速推进我国汽车产业转型升级，但是，全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定因素，且芯片供应不足、原材料上涨、国外疫情导致的复工安

39、排等因素对全球汽车整车及零部件企业的影响仍较为突出，因此，公司汽车及新能源汽苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 车领域业务的快速增长具有不稳定因素。 （2）移动通讯领域 2021 年政府工作报告指出，2021 年的重点工作之一是“加大 5G 网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景” ，5G 应用的发展与 5G 网络的建设进度相辅相成，5G 网络的建设推动新一代信息技术与制造业深度融合，发挥科技创新驱动实体经济发展的作用，赋能车联网、工业互联网等新兴产业，这些都为公司移动通讯领域业务发展带来一定机遇。但是，从全球范围来看，4G 覆盖深度以及 5G 全球发展速度未及预期，

40、这使得公司移动通讯领域业务发展比较平稳。 （3）电力电气领域 近年来，国家电网投资结构侧重信息化建设，重点向特高压、新能源汽车充电桩和“数字新基建”等领域倾斜；2020 年下半年至今，国家电网建设任务重点聚焦大数据、工业互联网、5G、人工智能等领域，以实现“建设以电力数据为核心的能源大数据中心，以智慧能源支撑智慧城市建设” “建设覆盖电力系统各环节的电力物联网，年内建成统一物联管理平台，打造 5 类智慧物联示范应用”等为目标。因此，即使报告期内公司电力电气领域客户需求大幅增长，但鉴于我国轨道交通、工业制造各领域的发展不及预期，配电开关控制设备的市场需求预计短期内不会呈上涨趋势，所以公司电力电气

41、领域业务发展仍面临一定挑战。 （4）消费电子领域 受 5G 终端需求、新兴市场及 5G 应用场景不断丰富的刺激，2021 年起智能手机的需求逐渐呈增长趋势，IDC 预计 2023 年全球智能手机市场规模将达到 5,968 亿美元；将多媒体、传感、无线通信、云服务等技术与日常穿戴相结合、具备实现用户交互、娱乐、健康等功能的可穿戴设备在全球经济受到疫情的影响背景下仍呈现了逆势增长的趋势，根据 IDC 统计数据显示，预计 2024 年出货量将达到 6.32 亿台，2020 年-2024 年五年年复合增长率为 8.98%。由此可见，即使消费电子行业的终端需求主要受宏观经济景气度、居民可支配收入、技术革

42、新、消费习惯等因素影响，但随着 5G 通信技术、人工智能技术与智能硬件设备的结合技术水平的不断发展，全球消费电子领域具备一定的发展机遇，公司消费电子领域业务具备一定的发展前景。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化。 得益于企业文化、研发生产实力、一体化服务、客户资源、产品质量、经营生产管理等方面的综合性优势， 以及核心管理团队对于主营业务行业发展趋势的准确把握， 公司发展战略与行业发展机遇高度契合，经营发展情况稳定，连续多年被评定为高新技术企业，逐步实现成为客户系统化平台解决方案的长期战略苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1

43、7 合作伙伴的战略目标。 1、与企业文化深度融合的人才战略与管理机制优势、与企业文化深度融合的人才战略与管理机制优势 企业核心竞争力，最后都体现为人才战略及管理机制与企业文化的深度融合、相互滋养所形成的软实力。公司始终践行人才战略和管理机制，培育企业工程师文化，弘扬工匠精神，持续完善人才梯队建设体系和人才储备机制。一方面，充分吸引契合公司成长所需、认同也符合企业文化价值观的优秀人才，不断扩充核心骨干队伍，并持续完善人才选拔、培养和考评体系，为优秀人才提供合适的职业发展通道；另一方面，不断优化激励机制，通过设立核心员工持股平台，增强核心管理人员、技术人员及业务骨干人员的凝聚力，使其分享公司经营成

44、果、与公司共同成长；同时，通过建立平台与激励措施并行的方式持续吸引外部中高端人才，形成良性循环，使公司在确保现有业务领域人才充沛的同时，为新领域、新业务储备优质人才。 2、集设计、研发、制造于一体的综合性服务能力、集设计、研发、制造于一体的综合性服务能力优势优势 公司产品服务链涵盖材料研发、模具研发、产品开发、冲压/冷镦制造、精密加工、自动装配、调试、检测等精密结构件与移动通信设备的整个环节并向行业内产品上下游与横向应用延伸， 具有集设计、 研发、制造于一体的综合性服务能力优势。一方面，公司不断汲取国内外领先技术，组建独立自主的技术研发团队，融合不同行业领域的产品特点，积累了丰富的产品技术经验

45、，现已拥有多项发明专利。另一方面，公司通过材料研究、产品研发、工艺优化、设计改良、生产自动化、调试智能化等，为客户提供高附加值、高性价比、高质量稳定性的产品以及系统化平台解决方案；同时，公司柔性生产技术亦为快速响应客户需求奠定了基础，增强了客户对于公司的黏性。 （1）模具开发及优化与生产自动化相融合 公司精密结构件主要应用于移动通信、汽车及新能源汽车、消费电子等行业，精密成型的核心是精密模具开发及制造技术。多年来，公司始终将模具开发及优化作为研发的重中之重，通过连续不断的技术积累，现已在高精度模具、连续模、传递模、混合模等模具技术工艺方面形成了核心竞争力，凭借自身具备的先进的模具开发、制造能力

46、和自动化设计、生产能力，实现模具加工高精度、一致性的优化和改良，达到客户对于拉深精密度、产品特殊成型等要求，同时，将模具与自动化工艺相融合，在实现产品工艺要求的基础上大幅度提升产品成型速率。 （2）工艺设计及改良与客户需求相结合 公司始终将客户需求放在研发制造的首位，根据项目具体要求，持续提出产品工艺设计改进方案，为客户提供高附加值服务。公司工艺设计及改良主要体现在模具研发、材料利用、工序统筹、安装调试等方面：在保证产品质量的前提下精简生产工序，尽可能地将连续、自动化作为模具的研发方向，降低后续单工序模的开发制造成本，提高安装和调试效率。未来，公司将持续对工序划分、加工余量、进给路线、调苏州瑞

47、玛精密工业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 试与测试等方面进行优化，提升整体生产效率，达到产品工艺制定的最优化，为客户提供高性价比产品。 （3）制造高效率与产品稳定性双同步 公司积极消化、吸收国内外先进技术，形成自身核心技术积累，制造高效率与产品稳定性双同步。一方面，在研发、制造过程中应用国外引进的高性能、高精度的先进设备，持续不断为客户提供性能稳定、质量可靠的产品；另一方面，全面推行工业自动化的发展战略，提高生产、组装设备的智能化，提升批量化生产的效率；同时，在产品装配环节，公司自主设计开发的自动化组装机采用多工位分度盘实现各零件的组装，能够自动机械化完成部件的上料、组装以及卸

48、料，生产效率大幅提高，且产品组装稳定性较人工装配更高，并自主研发制造及改装了应用于冲压、精密机加工、装配、测试、检测等工序的多台设备，提高制造效率同时提升了产品质量的稳定性，为公司柔性化生产奠定了基础。 （4）快速响应的柔性化生产 公司下游覆盖汽车及新能源汽车、移动通信、电力电气、消费电子等行业，产品规格繁多。前述行业经过多年发展和积累，所需配套产品也随之不断增多，从而使得公司业务规模不断扩大。为紧跟行业发展趋势，抢占产品市场份额，提高产品供应的核心竞争力，公司形成了快速响应客户的柔性化生产能力。通过 ERP 系统进行业务流程管控，使得模具开发模块化、设备功能柔性化，完成产品品种的快速有效切换

49、，实现多品种小批量供货，快速响应客户多产品多批次的弹性需求。公司优秀的柔性化生产能力及客户反应机制得到了客户的认可，荣获诺基亚“铱金（Iridium）供应商” 、采埃孚天合“最佳交付奖” 、斯凯孚“优秀供应商奖” 等荣誉，子公司新凯紧固系统获得了中兴通讯“5G 交付突出贡献奖”等荣誉。 （5）细分优势行业产品上下游与横向应用延伸发展 公司的精密结构件及精密模具产品通过在移动通信结构件、元器件、紧固件领域的持续积累，已较好地掌握移动通信设备主要部件的研发、生产技术。公司通过持续不断的移动通信设备精密焊接、自动化组装技术、调试技术、介质材料等方面的研发投入，增强 4G 及 5G 产品的纵向开发能力

50、，现已具备移动通信滤波器设备、射频与天线零部件产品的换代升级研发与批量供应能力，5G 陶瓷介质滤波器、功能陶瓷器件、消费电子用外观和结构陶瓷件等陶瓷类产品及相应模具产品的研发、试样进展顺利，部分产品已实现小批量供应；另一方面，公司不断寻找行业细分领域的优秀企业，计划通过并购、技术合作等方式，实现业务协同扩张及共赢。 3、客户资、客户资源优势源优势 公司坚持以为客户提供最优质服务为宗旨，凭借长期积累的技术研发优势、丰富的生产管理经验、创新的生产工艺、高精密与高品质的产品及快速响应的服务能力，在业内已享有良好的口碑和品牌效应。公司为欧洲、亚洲、美洲等主要地区的客户提供一体化综合解决方案，与全球知名