岱勒新材：2021年半年度报告（更新后）.PDF

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1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文1长沙岱勒新材料科技股份有限公司长沙岱勒新材料科技股份有限公司2021 年半年度报告年半年度报告2021 年年 08 月月长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负

2、责人段志明公司负责人段志明、主管会计工作负责人周家华及会计机构负责人主管会计工作负责人周家华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈冬梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈冬梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本半年度报告中详细阐述了可能对公司未来发展战略和经营目标的公司在本半年度报告中详细阐述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及已经或计划采取的应对措施实现产生不利影响的风险因素及已经或计划采取的应对措施，详见详见“第三节第三节 管管理

3、层讨论与分析理层讨论与分析”之之“十十、公司面临的风险和应对措施公司面临的风险和应对措施” ，敬请投资者予以关注敬请投资者予以关注。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第四节第四节 公司治理公司治理.23第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.24第六节第六节 重要事项重要事项.26第

4、七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.45第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.46第十节第十节 财务报告财务报告.50长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文4备查文件目录备查文件目录（一）载有法定代表人签名的半年度报告文本。（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）其他相关资料。长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、本公司、岱勒新材、股份公

5、司指长沙岱勒新材料科技股份有限公司岱勒有限、有限公司指长沙岱勒新材料科技有限公司控股股东、实际控制人指段志明、杨辉煌砥特超硬指长沙砥特超硬材料有限公司株洲岱勒指株洲岱勒新材料有限责任公司长沙岱华指长沙岱华科技有限公司超硬材料指硬度可以与金刚石比拟的材料，目前主要指立方氮化硼和人工合成金刚石硬脆材料指硬度高、脆性大的材料，通常为非导电体或半导体，如石材、玻璃、宝石、硅晶体、石英晶体、陶瓷和稀土磁性材料等金刚石指目前所知天然存在的硬度最大的物质，莫氏硬度为 10，化学成分为C，是碳元素的一种同素异形体，石墨可在高温高压下人工合成金刚硅指一种化学元素，化学符号为 Si，是 IVA 族的类金属元素，有

6、无定形硅和晶体硅两种同素异形体，自然界中的硅主要以硅酸盐或二氧化硅的形式广泛存在于岩石、砂砾、尘土之中蓝宝石指刚玉宝石中除红色的红宝石之外，其它颜色刚玉宝石通称为蓝宝石，主要成分是氧化铝（Al2O3） 。人工合成的蓝宝石主要是用作LED 衬底材料及光学窗口，具有硬度高、耐磨等特点，广泛用于LED 及光学窗口等领域电镀金刚石线指简称金刚石线，是一种在钢线表面镀覆金刚石磨料的固结磨料切割线，主要用于晶体硅、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料的切割金刚石分布密度指每毫米金刚石线上单侧金刚石颗粒分布数量光伏指利用光电转换原理使太阳的辐射光能通过半导体物质转变为电能的一种器件，又称为光伏电池硅片指由单晶硅棒或多

7、晶硅锭切割形成的方片或八角形片，主要用于太阳能电池长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司简介一、公司简介股票简称岱勒新材股票代码300700股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称长沙岱勒新材料科技股份有限公司公司的中文简称（如有）岱勒新材公司的外文名称（如有）Changsha DIALINE New Material Sci.&Tech. Co., Ltd.公司的法定代表人段志明二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名周家华联系地址长沙高新开发区环联路 108 号电话073

8、1-89862900传真0731-84115848电子信箱三、其他情况三、其他情况1、公司联系方式、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。3、注册变更情况、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况长沙岱勒新材料

9、科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文7 适用 不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）100,971,580.55117,020,459.50-13.71%归属于上市公司股东的净利润（元）-16,908,772.442,072,388.09-915.91%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-18,867,611.78-7,512,730.92-151.14%经营活动产生的现金流量净额（元）-9,

10、551,578.833,728,551.84-356.17%基本每股收益（元/股）-0.1600.03-633.33%稀释每股收益（元/股）-0.1600.03-633.33%加权平均净资产收益率-3.22%0.39%-3.61%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,119,921,175.781,136,905,433.26-1.49%归属于上市公司股东的净资产（元）516,633,671.06533,481,858.89-3.16%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异

11、情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部-71,217.

12、36长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文8分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,529,185.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-148,524.23减：所得税影响额350,604.07合计1,958,839.34-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解

13、释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文9第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务、主要产品及其用途公司是国内专业从事金刚石线研发、 生产和销售的高新技术企业。 公司致力于成为全球一流的硬脆材料加工耗材综合服务商。公司产品为金刚石线，主要用于晶体硅、蓝宝石等硬脆材料的切割。硅片主要应用于太阳能光伏产业；蓝宝石薄片主要用作LED照明设备衬底、消费电子等产业。公司自设立以来，主营业务及产品均未发生变化。随着光伏和蓝

14、宝石应用市场的快速增长和技术升级更新的变化，金刚石线切割技术以其切割速度快、加工精度高、切割损耗低、效率高且环保等综合优点，已基本取代了传统的内外圆及砂浆切割技术，成为硬脆材料切割领域的主流技术。经过多年的技术创新和市场开拓， 公司已发展成国内领先的金刚石线专业制造企业。 金刚石线制造行业不存在明显的周期性和季节性特性。（二）主要经营模式1、采购模式公司生产所需的原材料包括金刚石、钢线、镍、钯等。公司建立了供应商评价管理制度，每年举行一次对原辅材料供应商的综合考核，主要从品质、交货期、价格、服务等方面给供应商评分，并建立动态的合格供方名录 ，对于常规原辅材料和一般材料等长期需要的物料， 采购部

15、从 合格供方名录 中选取， 同时对大宗材料及设备也采取招投标方式选择供应商。目前，公司已与主要供货商建立了长期稳定的合作关系。2、生产模式公司产品均按照客户订单的要求设计和生产，公司基本实行以销定产的生产模式，即订单驱动式生产模式。客户切割材料、使用设备类型以及切割工艺的不同，对公司金刚石线产品规格的需求也不同，因此，公司的产品具有定制生产的部分特点。公司通过市场需求确定生产节奏，按照销售计划进行编制年度、季度、月度生产计划，然后组织进行生产。3、销售模式针对市场特点和产品的特殊性，公司一般采取直销模式，少量采取经销、代理销售的销售模式。公司两类销售模式具有较强的互补性，对市场拓展和客户维护具

16、有较好的效果。（三）公司所处行业的发展情况及市场地位1、公司所处行业的发展情况作为金刚石线制造行业的下游产业， 蓝宝石行业及光伏行业的发展速度和规模直接影响金刚石线的市场需求， 蓝宝石行业及光伏行业对金刚石线的需求趋势直接影响金刚石线的发展方向。（1）蓝宝石行业目前蓝宝石的下游需求主要来自两方面：1）LED行业。LED衬底应用占蓝宝石市场份额约70%，故LED市场走势决定着蓝宝石行业走势；2）消费电子行业。蓝宝石材料在智能手机和可穿戴设备上的应用不断扩展，也为其在消费电子市场的需求提供了增长空间。LED衬底需求主要包括LED照明以及LED背光。随着LED行业技术的进步以及全球“禁白令”的大力推

17、进，预计未来半导体照明行业将继续呈现上升态势， LED下游行业应用领域的快速增长将导致对上游蓝宝石衬底材料的大量需求。蓝宝石材料除主要应用于LED衬底材料外，亦广泛用于消费电子产品、军工产品、医疗植入品等，其中消费电子行业对长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文10蓝宝石的需求潜力较大。消费电子产品对蓝宝石需求主要有以下几个主要方面：一是部分手机产品的摄像头镜头保护盖；二是部分智能可穿戴设备的屏幕；三是部分高端手机的屏幕。消费电子应用为蓝宝石市场提供了潜在空间，蓝宝石材料可能在未来的智能手机和可穿戴设备上得到广泛应用。 考虑到蓝宝石在手机屏幕上具备大规模应用可能性， 蓝宝石

18、在消费电子领域的需求具备较高潜力。（2）光伏行业光伏行业所处的发展阶段及特点，具体如下：1）“碳达峰”、“碳中和”目标加速国家能源结构调整，绿色、可再生能源迎来历史性大发展机遇在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下， 可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视， 大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。2015年12月，近200个缔约方一致通过巴黎协定 ，该协定提出在本世纪下半叶实现全球温室气体的净零排放。2020年9月，我国也宣布了“国家自主贡献”目标，即二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现“碳中和”。为此，全球各国大力发展可再生能源势在必行，可再生能源迎来历史性

19、发展机遇。根据中国光伏行业协会预测，到2025年，可再生能源在新增发电装机中占比将达到95%光伏、风电在所有可再生能源新增装机中的占比将分别达到60%和30%。根据国际能源署(发布的全球能源行业2050净零排放路线图 ，到2050年，全球实现净零排放，近90%的发电将来自可再生能源，其中太阳能和风能合计占近70%。各种可再生能源中，太阳能因其具有清洁、安全、取之不尽、用之不竭等显著优势，已成为发展最快的可再生能源之一。2）技术进步推动光伏发电成本持续下降，“平价上网”时代为光伏行业打开全新市场空间随着光伏发电大规模迈入“平价上网”时代，光伏发电已摆脱补贴依赖，光伏行业增长动力亦由“政策”驱动逐

20、渐向“市场”驱动转变，随着光伏发电成本优势的快速提升，光伏发电对传统能源发电方式的替代效应将逐步显现，将为光伏行业发展打开全新市场空间。3）全球及我国光伏应用市场均保持稳定增长并呈现加速态势光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具有价格优势的能源形式。不仅在欧美日等发达地区，中东、南美等地区国家也快速兴起。 2020 年，全球光伏新增装机达到 130GW ，创历史新高。 2021 年，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏市场加速增长，未来3-5年预计全球每年新增光伏装机容量将达到约 210-260GW 。4） 市场需求旺盛，下游硅片加工企业产能投资持续加大在全球能

21、源结构转型、“双碳”目标的提出、光伏发电逐步实现大规模“平价上网”的背景下，全球光伏新增装机需求快速释放，从而带动晶硅片市场需求快速增长。根据中国光伏行业协会数据，预计到2025年，全球新增光伏装机容量将达到270GW-330GW，是目前需求的2倍以上，现有硅片产能将难以满足光伏产业发展的强劲需求。中长期而言，根据BP界能源展望（2020年版） 预测，2050年全球可再生能源在一次能源中的占比将从2018年的5%分别增长至净零排放情景下的60%和快速转型情景下的45%，下游需求增长将接近目前的10倍，市场空间广阔。近年来，领先的光伏制造企业及新兴产业资本纷纷投入资源布局硅片产能，以满足未来光伏

22、产品不断增长的市场需求。2019年以来，中环股份、隆基股份、晶科能源、晶澳集团、阳光能源等国内一批实力强劲企业均先后宣布了扩产计划，光伏行业已迎来新一轮的扩产周期。2、公司市场地位公司金刚线产品从上市至今公司持续保持扩产状态，产销规模快速提高，市场份额快速提升，公司已经成为全球金刚线产品知名的主流供应商之一。 凭借公司多年在金刚线产品方面的技术积累优势， 公司产品已发展和延伸到磁性材料、 半导体、陶瓷、石墨、石材等更广阔的应用领域并保持一定的领先优势。未来，随着公司创新型产品的持续推出以及公司产能规模的持续提升，公司产品的销售规模及市场占有率有望持续、稳步扩大。（四）主要的业绩驱动因素报告期公

23、司实现营业收入10,097.16万元，同比减少13.71%；实现净利润-1,690.88万元。主要因素：公司产品价格和销量长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文11较前期均出现了下滑，且由于株洲岱勒产能正在最后建设阶段，持续研发投入以及扩产所带来的规模效应暂未完全显现，短期内对公司的经营业绩带来了一定的负面影响，但蓝宝石行业及光伏行业在国家产业政策支持下发展良好。报告期内，公司重点加快了可转债募投项目建设投产进度，加大了内部成本的管理控制力度，持续加大技术研发和技术改造的投入规模，稳步提升产品的市场竞争能力。为应对经营业绩的下滑风险，2021年下半年，公司将通过优化资源配置

24、聚焦盈利产品，一是加强降本增效，提高公司经营管理能力和新产品研发能力；二是加大新业务拓展，并提高已签署订单的交付能力；三是通过老客户新产品的开发及新客户、新市场的开拓，加快形成公司的利润增长点。2021年重点开展了以下工作：1、继续强化研发投入，提升产品市场竞争力。报告期内，公司围绕下游行业即光伏、蓝宝石、磁性材料、精密陶瓷等硬脆材料加工综合耗材进行研发投入，并根据客户的需求加强深度合作，为客户提供产品加工综合性工具。2021年1-6月研发投入843.18万元，占营业收入的比例为8.35%，较上年同期增加0.61%。同时公司不间断地进行了高新技术人才的引进和培养，通过人才队伍的阶梯发展来保障公

25、司未来技术能力的持续提升。报告期内，公司在围绕电镀金刚石线的细线化、省线化、高效化发展方向上，在光伏领域已成功开发并规模化销售的38um规格产品，更细线径的产品也已得到开发并试用；蓝宝石、磁性材料领域在细线化方面也相继实现了规模化应用，持续的技术研发投入使公司产品在市场竞争中始终处于优势地位。2、夯实经营管理，全面提升经营效率。由于市场竞争的日益激烈和产业链成本下降压力的传递， 公司始终围绕产品品质、 成本和稳定交货来开展相关业务和经营工作。 报告期内， 公司进行了一系列的管理方式和管理架构调整以适应新形势下企业的发展需求， 全面升级精益生产模式，促进制造绩效有效提升，同时全面进行管理流程的梳

26、理和优化，提高了公司经营执行效率和管理规范化水平，在产品价格持续下降压力下，成本费用随着产能的逐步提升而得到有效控制。4、加强内培外引，持续加大人才引进和团队建设公司深刻意识到，人才和团队建设是公司实现可持续发展的根本，公司持续重视和加大人才建设投入，积极通过外引内培，加强人才梯次建设。报告期内，一方面公司通过校招培养大量管培人才，另一方面通过内推奖励政策扩充人才队伍，并通过公司薪酬及考核体系的适时调整，加强团队融合及相互促进，为公司长远发展奠定人才基础。人力资源根据组织业态升级和优化组织结构，不断夯实组织人才梯队，进一步扩充技术研发、生产管理、储备管理人才；在员工、中高管的绩效管理机制上再进

27、行革新，保证上下对齐业务目标，加速人才迭代和造血进程。5、差异化管理，推进新产品的开发及市场应用报告期内，公司以客户需求为导向，开展差异化市场推进与管理：针对超大型客户采取小组制销售，整合公司技术、品质、营销资源全方位满足客户需求；针对产业布局发生变化的客户，采取业务人员跨区销售模式。报告期内，新产品环形金刚石线、 磁性材料加工用金刚石线、 应用于单晶拉晶的钨丝绳、 应用消费电子领域部分研磨抛材料等材料在市场上推广应用。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析公司自设立之日起，一直专注于金刚石线的研发、生产和销售，通过多年的发展，公司在该细分领域的技术、国内市场份额均处于领先水平。主要竞争优势包括

28、：1、稳定的核心技术与研发体系，领先的技术优势。公司一直致力于研发新一代的硬脆材料切割技术，产品具有自主知识产权，从各环节工艺、关键生产设备、以及工序管理、产品自动控制信息管理等全部由公司自主研发并实现产业化，是中国电镀金刚石线行业标准超硬磨料制品电镀金刚石线 （JB/T 12543-2015）的牵头起草单位，具有中国产业创新的代表性。公司管理层和核心技术人员掌握与本行业有关的材料、化学、机械、自动化控制等多个领域的核心技术，通过自主研发已获得授权专利31项，是湖南省高新技术企业、国家创新基金支持项目。由于公司具备从技术、工艺、生产设备等全生产过程的自主知识产权，公司可以根据售后服务的反馈和客

29、长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文12户新的需求，迅速组建技术小组持续攻克技术难点，不断改良生产设备、更新生产工艺，提升产品的稳定性和品质，保持了技术的先进性优势。2、坚实的品牌及优质客户基础由于公司在国内较早研发出金刚石线生产技术， 并成为首家实现产业化的企业， 加上产品技术的领先和中国制造的低成本优势，在下游行业由全球向中国转移的背景下，随着下游客户对新一代切割技术进行升级更新的需求，岱勒新材金刚石线较早进入国内外龙头企业及知名客户的合格供应商名单，经过多年的合作，公司已经成为了该等客户稳定的主要供应商。通过嵌入国内外知名客户的供应体系， 持续跟踪客户的产品使用情况

30、， 并根据反馈的切割工具与设备的磨合情况不断改善和调整产品性能和成分以提高切割效率， 满足客户端成本持续下降的需求， 维护公司在技术和国内市场占有率方面的持续领先地位，并通过不断的工艺改进和技术研发，打造公司国际一流品牌。3、建立了以客户需求为导向的技术服务及产品品质提升体系公司生产的产品金刚石线切割速度快、加工精度高、表面损伤层浅、切割缝窄、切割损耗低、切片产能高，已成为硬脆材料切片加工的主流技术。公司致力于构建不断完善的“优质、低耗、清洁”的生产管理体系并取得了以下成果：在不增加投资的情况下提升产能、降低总体的切割成本、改进总厚度偏差、减少翘曲度、切割表面更加平整、良好的切割精度并做到了环

31、境友善； 由“拉力测试”、 “粒度分析仪”以及“在线监控系统”三位一体有机组成的品质检查系统也有效地保证了产品的质量；质量管理体系已通过权威机构认证（ISO9001:2008和RoHS认证）与客户审核。公司现已构建了个性化产品服务体系，根据不同客户的需求，定制产品与配套工艺技术解决方案。同时，公司建立了售后快速响应机制，要求1小时快速响应客户需求，3个工作日内给出解决方案，通过派驻技术人员全程跟踪解决方案的实施、定期回访等，形成与客户的紧密合作关系，推动金刚石线切割工艺的不断升级、创新，最大程度满足客户不断降低切割成本的要求。4、稳定的管理团队、有效的人才引进及激励机制，保障了公司持续发展源动

32、力。公司核心管理团队成员即为公司的创始人， 公司成立以来的高速发展历程充分体现了整个管理团队的开拓精神和管理能力，管理团队的学习能力、创新能力和进取精神是公司发展的主要动力。公司核心管理团队具有多年的行业经验，稳定、高素质的管理团队构成了公司突出的管理经验优势， 为公司的长期发展奠定了基础。 公司核心管理团队均直接或间接持有公司股份，通过管理层持股等制度安排，增强了企业的凝聚力和创新能力。公司总结了多年的产品质量管理、现场管理、安全管理等经验，并借鉴国外先进的管理方式，形成了一套规范化、标准化的成熟高效生产管理制度，并建立了灵活高效的管理机制，不仅大大提高了公司的市场反应能力，也为公司的健康、

33、快速、可持续发展奠定了坚实的基础。公司自成立以来始终重视研发技术队伍、销售队伍的建设和培养，全面建立了包括人力资源战略规划、部门职责岗位设计、任职资格管理、绩效考核管理、激励机制管理、招聘调配管理、人事管理、企业文化和价值导向管理在内的人力资源管理运作流程体系。为有效激励技术人员创新，公司建立了一套完善的人才激励机制，综合运用薪酬福利、绩效与任职资格评定、企业文化和经营理念引导等方法，努力创造条件吸引、培养和留住人才。公司注重关键技术岗位、营销岗位的人员梯队建设，着力打造一批行业的技术创新、营销带头人，确保公司持续技术创新、市场开拓的源动力。三、主营业务分析三、主营业务分析概述参见“一、报告期

34、内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况单位：元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入100,971,580.55117,020,459.50-13.71%营业成本88,939,142.7991,844,858.15-3.16%长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文13销售费用3,814,865.295,897,572.78-35.31%主要系本期根据新收入准则将运输费用调整至营业成本所致。管理费用13,299,378.8510,850,298.2622.57%财务费用8,868,232.118,216,589.297.93%所得税费用-4,034,391

35、.08-551,932.85630.96%主要系可弥补亏损计提递延所得税资产增加所致。研发投入8,431,751.998,380,572.950.61%经营活动产生的现金流量净额-9,551,578.833,728,551.84-356.17%主要系本期扩产项目增加，原材料采购铺底资金增加所致。投资活动产生的现金流量净额-10,849,259.13-26,648,430.6859.29%主要系公司长期资产投资金额减少所致。筹资活动产生的现金流量净额5,979,437.842,649,044.33125.72%主要系公司借款增加所致。现金及现金等价物净增加额-14,500,287.30-20,2

36、55,532.53-28.41%主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分产品或服务金刚石线98,196,191.7786,292,333.2412.12%-14.39%-3.88%-44.21%其他产品及其他业务收入2,775,388.782,646,809.554.63%19.73%28.02%-57.14%合计100,971,580.5588,939

37、,142.7911.92%-13.71%-3.16%-44.60%四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文14五、资产、负债状况分析五、资产、负债状况分析1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元本报告期末上年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金83,912,405.707.49%99,173,062.858.72%-1.23%报告期末货币资金比重较上年同期末减少，主要系工程建设及设备投资增加所致。应收账款110,951,388.759.91%123,473,381.3110.86%-0.

38、95%无重大变化。存货151,272,652.1113.51%142,710,103.1712.55%0.96%主要系发出商品增加所致。固定资产356,540,409.2931.84%358,280,733.1231.51%0.33%无重大变化。在建工程177,438,168.6915.84%178,082,004.8715.66%0.18%无重大变化。短期借款215,205,333.3619.22%215,226,750.0318.93%0.29%无重大变化。合同负债598,281.800.05%996,209.110.09%-0.04%无重大变化。长期借款38,711,276.953.46

39、%32,573,025.622.87%0.59%主要系报告期增加长期银行贷款所致。应收款项融资110,706,880.259.89%119,901,130.2510.55%-0.66%主要系报告期末应收票据中部分已背书未到期，未终止确认的票据减少所致。应付票据8,953,200.000.80%11,953,200.001.05%-0.25%无重大变化。应付账款83,895,216.087.49%94,081,386.048.28%-0.79%主要系应付工程设备款及经营材料款均减少所致。其他流动负债53,689,933.024.79%53,043,747.084.67%0.12%无重大变化。应付

40、债券182,708,966.2416.31%177,664,924.4315.63%0.68%主要系利息摊销增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文153、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况项目期末账面价值受限原因货币资金1,794,174.80票据保证金固定资产127,657,180.60借款抵押担保物无形资产38,130,848.52借款抵押担保物在建工程128,777,013.62借款抵押担保物合计296,35

41、9,217.54-六、投资状况分析六、投资状况分析1、总体情况、总体情况 适用 不适用2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用单位：万元募集资金总额20,296.33报告期投入募集资金总额1,237.22已累计投入募集资金总额11,803.55长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2

42、021 年半年度报告全文16报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额比例0.00%募集资金总体使用情况说明2019 年 03 月 27 日，公司公开发行可转换公司债券 210.00 万张，每张面值 100.00 元，实际募集资金总额人民币210,000,000.00 元，扣除承销费用人民币 3,700,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 206,300,000.00 元。扣除发行费用后，此次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 202,963,339.62 元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审

43、验并出具了天职业字201917459 号验资报告 。截至 2021 年 06 月 30 日，已累计使用募集资金 11,803.55 万元，已累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000 万元，募集资金存放专项账户余额为 701.11 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

44、承诺投资项目年产 60 亿米金刚石线产业化项目否20,296.3320,296.331,237.2211,803.5558.16%2021年 06月 30日00不适用否承诺投资项目小计-20,296.3320,296.331,237.2211,803.55-00-超募资金投向无合计-20,296.3320,296.331,237.2211,803.55-00-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）本公司于 2020 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，会议审议通过了关于募投项目延期的议案 。近年来，由于光伏市场的发展速度、单多晶结构的转换以及

45、光伏技术进步的速度在加快，市场对产品性能（细线化） 、低成本的要求不断提升。为适应市场发展的需要， 进一步巩固公司产品市场地位， 需要公司不断加快技术进步和产业升级的步伐。因此，公司董事会根据实际运营情况及市场发展的变化，做出了在推进项目建设的同时进行生产工艺及装备自动化升级的决策，以提升产品品质；提高生产效率；降低生产成本；优化投资节奏降低投资成长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文17本。经公司研究论证后决定对该项目的实施进度进行适度延期，将该项目的建设期由原定 2020 年12 月 31 日延长至 2021 年 6 月 30 日。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募

46、资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生本公司于 2020 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，会议审议通过了关于变更募投项目实施方式的议案 。为提高公司资金使用效率，保证募集资金投资项目建设资金需求的及时性，公司拟将调整募投项目实施方式，原方案为在募集资金到位后，公司将使用募集资金对募投项目实施主体公司全资子公司株洲岱勒新材料有限责任公司进行增资，现拟调整为将募集资金向株洲岱勒提供借款的方式来实施项目投资。公司计划将在不超过 2.1 亿元借款总额内根据募集资金投资项目建设

47、实际需求一次或分期将募集资金向全资子公司株洲岱勒提供借款，借款期限为自实际借款之日起至项目建设完成，本借款不计算利息。本借款仅限用于本募投项目的实施，不得用作其他用途。公司截至 2021 年 06 月 30 日募投项目累计已使用的 11,803.55 万元募集资金均以借款方式实施。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用本公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过， 并经独立董事发表同意意见， 使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 7,167.83万元。 该事项已经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙） 专项审核， 并出具

48、 “天职业字201924290号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用本公司于 2020 年 9 月 17 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 ，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币 8,000.00 万元。本次使用募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。使用期限自董事会议通过之日起不超过 12 个月，到期将全部归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用截止至 2021

49、年 6 月 30 日，募集资金节余金额为 8,701.11 万元，节余原因一方面系由于技术进步，设备效率性能提升，单位产品设备投资成本有所下降；另一方面系尚未到期的设备货款及质量保证金留待后期支付。尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金拟用于永久性地补充流动资金（含支付未到期设备货款及质量保证金） 。长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文18募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理

50、财情况）委托理财情况 适用 不适用公司报告期不存在委托理财。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用公司报告期不存在委托贷款。七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利净利润长沙岱勒新材料科技股份有限