银轮股份：2021年半年度报告.PDF

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1、浙江银轮机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 浙江银轮机械股份有限公司浙江银轮机械股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人徐小敏

2、、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)贾伟耀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。贾伟耀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。诺，请投资者注意投资风险。 公司经营发展受国内外经济环境变化、市场竞争、原材料价格波动、汇率公司经营发展受国内外经

3、济环境变化、市场竞争、原材料价格波动、汇率波动等影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司将不断聚焦内部改善，深化波动等影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司将不断聚焦内部改善，深化内部变革，优化和提升技术研发和管理模式，提升公司产品市场竞争力，促进内部变革，优化和提升技术研发和管理模式，提升公司产品市场竞争力，促进可持续发展。可持续发展。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 7 第

4、三节 管理层讨论与分析 . 10 第四节 公司治理 . 25 第五节 环境和社会责任 . 27 第六节 重要事项 . 30 第七节 股份变动及股东情况 . 56 第八节 优先股相关情况 . 61 第九节 债券相关情况 . 62 第十节 财务报告 . 65 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的公司2021半年度报告文本原件。 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：浙江银轮机械股份

5、有限公司董事会办公室。 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 上海银畅 指 上海银畅国际贸易有限公司 创斯达 指 上海创斯达热交换器有限公司 湖北银轮 指 湖北银轮机械有限公司 杭州银轮 指 杭州银轮科技有限公司 银轮新能源 指 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 上海银轮 指 上海银轮热交换系统有限公司 山东银轮 指 山东银轮热交换系统有限公司 无锡银轮 指 无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司 开山银轮 指 浙江开山银轮换热器有限公司 湖北美标 指 湖北美标汽车制冷系统有限公司 空调研究所 指 荆州市美标车用空调研究所 浙江银吉 指 浙江银吉

6、汽车零部件股份有限公司 银轮科技 指 上海银轮热系统科技有限公司 天台银申 指 天台银申铝业有限公司 南昌银轮 指 南昌银轮热交换系统有限公司 智能装备 指 浙江银轮智能装备有限公司 银之园 指 天台银之园餐饮有限公司 上海银轮普锐 指 上海银轮普锐汽车环保技术有限公司 湖北宇声 指 湖北宇声环保科技有限公司 上海银轮投资 指 上海银轮投资有限公司 德国普锐 指 Puritech GmbH 赤壁银轮 指 赤壁银轮工业换热器有限公司 上海银颀 指 上海银颀投资合伙企业（有限合伙） TDI 指 Yinlun TDI, LLC TDG 指 THERMAL DYNAMICS GLOBAL,LLC 上海

7、腾拓 指 腾拓贸易（上海）有限公司 广州银轮 指 广州银轮热交换系统有限公司 萨摩亚 SPV 指 Edgewater High Tech III Limited 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 天台银昌 指 天台银昌表面处理有限公司 江苏朗信 指 江苏朗信电气有限公司 芜湖朗信 指 芜湖朗信电气有限公司 江苏唯益 指 江苏唯益换热器有限公司 欧洲银轮 指 YINLUN Europe Holding B.V. 德国银轮 指 YINLUN Europe GmbH 印度银轮 指 Yinlun ADM India Pvt. Ltd. Setrab AB 指 Setrab Ak

8、tiebolag Scanrad 指 Scanrad sp.z.o.o Setrab UK 指 Setrab UK,Ltd. Setrab GmbH 指 Setrab GmbH 广西银轮 指 广西银轮环保科技有限公司 大车配科技 指 天台县大车配科技创新服务有限公司 振华表面 指 天台振华表面处理有限公司 徐州环保 指 徐州银轮环保科技有限公司 EGR 指 尾气再循环（Exhaust Gas Recirculation） ，其将发动机产生的废气的一部分经冷却后再送回气缸， 减少汽油机泵气损失,并降低缸内燃烧温度等,进而实现降低汽油机的油耗目标 DPF 指 颗粒捕捉器（Diesel Partic

9、ulate Filter） ，是一种安装在柴油发动机排放系统中的过滤器，它可以在微粒排放物质进入大气之前将其捕捉 SCR 指 选择性催化还原（Selective Catalyst Reduction） ，其主要通过化学制剂与 NOX 进行化学反应来减少 NOX 的排放 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公一、公司简介司简介 股票简称 银轮股份 股票代码 002126 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江银轮机械股份有限公司 公司的中文简称（如有） 银轮股

10、份 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） YINLUN 公司的法定代表人 徐小敏 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈敏 徐丽芬 联系地址 浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号 浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号 电话 0576-83938250 0576-83938250 传真 0576-83938806 0576-83938806 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是

11、否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称， 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址， 公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 4,054,47

12、5,035.96 3,009,601,315.81 34.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 175,367,187.84 203,590,038.42 -13.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 155,849,046.80 179,264,765.41 -13.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） 77,855,799.02 -81,198,222.75 195.88% 基本每股收益（元/股） 0.22 0.26 -15.38% 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.26 -15.38% 加权平均净资产收益率 4.31% 5.31% -1.00% 本报告期

13、末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,555,552,131.60 9,856,245,406.68 17.24% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,298,323,378.10 3,937,786,096.18 9.16% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外

14、会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -285,004.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 21,733,526.75 委托他人投资或管理资产的损益 5,819,874.71

15、 债务重组损益 -75,015.60 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -1,420,352.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 321,464.50 减：所得税影响额 2,899,945.47 少数股东权益影响额（税后） 3,676,407.07 合计 19,518,141.04 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

16、1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务及主要产品（一）主营业务及主要产品 1 1、公司主营业务、公司主营业务 公司围绕“节能

17、、减排、智能、安全”四条产品发展主线，专注于油、水、气、冷媒间的热交换器、汽车空调等热管理产品以及后处理排气系统相关产品的研发、生产与销售。产品按功能划分包括热管理及尾气处理2个产品系列，其中热管理可进一步分为热交换器和车用空调系列；公司产品按应用领域划分主要包括商用车、乘用车、工程机械等领域。 公司是国家高新技术企业，是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、浙江省重点企业研究院、浙江省工程研究中心和浙江省双创示范基地。公司近年来不断进行国际化战略布局，在浙江、上海、湖北、山东等地以及北美、欧洲等地均建有生产基地和研发分中心。 2

18、2、公司主要产品、公司主要产品 公司产品按应用领域划分主要包括新能源、乘用车、商用车、工程机械、工业换热等领域，产品如下图所示： (1)(1) 新能源汽车产品系列新能源汽车产品系列 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 （2 2）传统乘用车产品）传统乘用车产品系列系列 （3 3）商用车产品系列）商用车产品系列 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 （4 4）工程机械产品系列）工程机械产品系列 （5 5）发动机后处理产品系列）发动机后处理产品系列 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 （6 6）新兴领域：工业用）新兴领域：工业用

19、民用产品系列民用产品系列 （二）主要客户（二）主要客户 新能源汽车领域的主要客户有沃尔沃、保时捷、蔚来、小鹏、威马、通用、福特、宁德时代、吉利、长城、广汽、比亚迪、宇通、江铃、长安等； 燃料电池领域的主要客户有亿华通、上汽大通等； 乘用车领域的主要客户有福特、通用、宝马、雷诺、曼胡默尔、捷豹路虎、广汽三菱、东风日产、丰田、吉利、广汽、长城、长安、比亚迪、上汽等； 超级跑车领域的主要客户有法拉利、奥迪、奔驰、兰博基尼、宾利、宝马、迈凯伦、福特等； 商用车领域的主要客户有戴姆勒、康明斯、纳威司达、斯堪尼亚、一汽解放、东风汽车、中国重汽、北汽福田、玉柴、锡柴、潍柴等； 工程机械领域的主要客户有卡特彼

20、勒、约翰迪尔、住友、徐工、龙工、三一重工、久保田等。 民用空调领域的主要客户有格力、美的、海尔、海信、三星、LG、天舒等。 （三）经营模式（三）经营模式 公司是集研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业。 1 1、研发模式、研发模式 公司作为国家高新技术企业，一直高度重视技术发展的储备和产出工作，持续加强技术创新和新品开发投入，引进高素质人才，完善研发体系和制度，创造良好的创新氛围，激发公司创新动力，进一步增强了公司产品的竞争力。 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 二次创业阶段，公司实施技术引领战略，制定产品与技术战略规划及实施路径，注重产品、技术研发和工艺改进，构

21、建全球化的研发架构、体系及流程，建立完善研究系统、开发系统及试验验证系统，加强研发基础能力与基础设施建设，提升研发能力。目前公司在上海、欧洲、北美分别设立了研发中心，部分子公司亦积极开展研发工作，取得了较好的研发成果。 经过十余年的生产和研发的积累，形成了多项在国际一流、国内领先的核心技术，使公司产品与同类产品相比具有技术领先、成本低、品质高等优势。 2 2、生产模式、生产模式 公司建立了以订单驱动的拉动型生产方式，以销定产，重视快速及时反应，根据客户提出的技术、质量、开发周期、成本等要求，为其配套开发产品，并依据订单数量，安排采购及生产计划，公司从接到客户的订单到采购原材料、 组织生产至产品

22、交付的周期一般为15-25天左右。 公司利用敏捷、 精益、 信息化、自动化、 智能物联和防错技术， 因地制宜地采用世界上先进的制造技术和管理方法， 不断提高产品的质量，降低成本、缩短交期，使得公司的制造水平达到世界先进水平。 在产品制造方面，公司以乘用车和新能源热管理、商用车和非道路热管理、尾气后处理三大产品平台为核心，以产品线带动事业部和子公司协同作战，根据客户需求进行属地化生产。2020年公司在原有乘用车和新能源热管理事业部、商用车和非道路事业部、尾气后处理事业部等三大事业部的基础上，增设了新兴事业部，主要研发制造以空调系统、空调箱为代表的新能源产品。公司在浙江、上海、山东、湖北、江苏、广

23、东、广西、江西等地建有子公司和生产基地。并在美国、瑞典、波兰等建有研发分中心和生产基地。公司按照规模经济、比较成本原则和贴近客户原则，在全球范围内合理规划生产布局，以全球化供应能力满足全球化客户的需求。 3 3、销售模式、销售模式 公司主要采用直销模式，为点对点销售。作为各大整车及发动机生产厂商的一级配套供应商，直接向整车及发动机厂商销售产品。 公司建立了从技术、生产、服务一体化的快速反应体系，不断增强全球属地化市场拓展及技术与售后服务能力。公司设立客户经理、项目经理、技术经理组成的“金三角”自营体团队，点线面结合的立体销售网络与服务体系，为客户提供端对端服务。公司实施三个同步（同步开发、同步

24、发展、同步规划） 、三个合作（资产合作、属地合作、战略合作） ，不断提高战略、重点客户市场份额，围绕国内外战略客户，制订了单独的客户战略规划。 （四）行业发展状况及公司所处行业地位（四）行业发展状况及公司所处行业地位 公司主要生产热交换器、 汽车空调等热管理产品以及尾气处理产品， 所处行业属于汽车零部件制造业，公司的经营发展主要受下游汽车行业的发展影响。2021 年上半年，国内宏观经济的持续回升利好汽车市场快速恢复，以需求为导向的品牌和产品升级加速了增换购需求进一步释放。根据中汽协数据统计，1-6 月汽车产销分别完成 1256.9 万辆和 1289.1万辆，同比分别增长24.2%和 25.6%

25、。 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 在汽车产业链中，公司已发展成为国内汽车热管理行业的龙头企业，拥有国内顶尖的热交换器批量化生产能力和国内顶尖的系统化的汽车热交换器技术储备，是最大的商用及工程机械热管理供应商之一，已在传统商用车、乘用车、工程机械热管理领域建立了较强的竞争优势，在尾气处理行业也已发展多年，具备一定的竞争力，现正逐步开拓新能源乘用车热管理领域。 公司将继续坚持“加快推进国际化发展、实现技术引领、提升综合竞争力”三大战略方向，致力于在汽车热交换领域提供换热解决方案，努力将公司打造成为提供高效换热及排气系统解决方案的世界级优秀企业。 （五）报告期内重（五）

26、报告期内重点工作点工作 报告期内，公司受益于前期大力开拓新项目及新客户，在新能源、商用车领域获得了大量订单，2021 年上半年，实现营业收入405,447.50 万元，同比增长 34.72%。同时，受到大宗材料涨价、出口运费上涨、北美新工厂产能未释放及新能源研发费用增加等因素影响，综合成本上升，2021 年上半年，实现净利润17536.72 万元，同比下滑 13.86%。 在技术研发方面，快捷设计系统全面推广应用，实现产品设计标准化、通用化，提升了设计质量及设计工作效率。报告期内，铝合金产品低钎剂/无钎剂技术量产应用，满足了欧系客户对产品低钎剂/无钎剂及清洁度的要求，及新能源汽车对产品电导率的

27、要求，为公司突破新客户提供了强有力的优势。公司研发团队致力于新能源汽车零部件方面的研究，取得了水路集成模块系统集成和匹配技术的突破，并获得了小鹏、蔚来等造车新势力客户的认可，获得了项目定点。 在客户和项目获取方面，围绕一核三大，聚焦项目争取。以产品为核心，抓大客户、大项目和大领域的拓展。集中优势资源，突破欧系、日系新客户，提高市场份额；聚焦项目争取，加大力度拓展新能源汽车热管理及工业换热、电力储能换热等新兴领域。报告期内，公司陆续获得了北美新能源标杆车企空调箱项目、嬴彻科技无人驾驶 ADU水冷系统项目、小鹏汽车冷媒冷却液集成模块项目、蔚来前端模块及冷媒冷却液集成模块项目、长安新能源电子水泵项目

28、、三一重机冷却模块项目等。根据客户需求与预测，项目达产后为公司新增年销售收入近 29.19亿元，其中新能源业务占比约66%。 在公司经营治理方面，不断聚焦内部改善，深化内部变革。推广“一人一项” （每个管理人员参与或服务联系一个改善项目）和“一部一课” （每个部门认领或支持联系一个改革课题） ，落实董事会关于干部下沉、聚焦和利用好资源等要求，不断提高公司的经营效率。 在人才激励方面，实施了第二期员工持股计划，健全长效激励机制。报告期内，公司第二期员工持股计划已完成股票购买和回购股份非交易过户，本期员工持股计划实际参与人数410名，共计持有公司股票 8,130,039 股，占公司总股本比例为 1

29、.03%。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 （1）技术引领，为客户提供增值产品 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 公司是国家级高新技术企业，现已拥有国家级技术研究中心及国家试验检测中心、博士后工作站。公司集中优势资源打造全球化研发体系，产品研发战略聚焦于新能源汽车热管理、新能源汽车空调系统、商用车国六及非道路国四后处理等新兴领域热管理，先后与清华大学、浙江大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学、山东大学、李斯特（AVL List GmbH）等建立了战略合作关系，并同相关院校成立了联合研发中心。 公司集中优势资源打造全球化研发体系，产品研发战略聚焦于新能源汽车热管理、

30、新能源汽车空调系统、商用车国六及非道路国四后处理、热管理系统相关的电控，电动及智能化产品拓展、燃油车热交换器产品及模块，拓展智能驾驶、通讯基站、数据处理中心、光伏储能等新兴领域热管理。 截至 21 年 6 月底，公司已拥有专利 700余项，其中发明专利 81项，国际专利 5项，牵头或参与制订标准 35 项，并成为中国热交换器行业标准牵头制订单位，产品竞争力全球领先。 （2）国际化服务优势，为客户提供属地化服务 公司实施“产品国际化、人才国际化、布局国际化、管理国际化”四大国际化战略，坚持从开设国际贸易办事处、到办物流及售后服务中心、到收购兼并国外公司的发展路径。经过十余年的国际化发展，公司已在

31、欧洲、北美各地搭建起生产及技术服务平台，为更好地服务当地客户、赢得更多的新订单打下扎实基础。公司的国际化发展路径如下所示： 银轮股份国际化发展路线银轮股份国际化发展路线 （3）质量保证，卓越的产品配套能力 公司建成了完善的质量管理体系，利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术，因地制宜地采用世界上先进的制造技术和管理方法，坚持永无止境的改进，不断提高产品质量、降低成本、缩短交期，使得公司的制造水平达到世界先进水平。 公司现已经通过了美国著名质量认证公司佩里约翰逊公司（Perry.Johnson）对 QS-9000/VDA6.1 质量体系的认证，国际汽车行业质量管理体系 IATF169

32、49、环境标准 ISO14001:2015、职业健康与安全管理体系标准 OHSAS18001:2007的“三合一”体系认证。公司历年来，获得了卡特彼勒、康明斯、约翰迪尔、纳威司达、戴姆勒、潍柴、福田汽车等客户多次质量表彰。 （4）产品结构优势，业务增长空间广阔 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 公司致力于为客户提供“安全、节能、减排、智能”的高效换热和排放系统解决方案。经过多年生产经营实践积累和持续的新产品研发，公司初具全领域热管理产品配套能力，能够为各个领域的客户提供众多解决方案与产品。 产品配套种类完整，从发动机、电池、电机、电控到车身热管理、尾气处理，公司能够为

33、客户提供价值数百元到数千元的全系列产品，单车配套价值增长空间巨大。 产品配套领域广泛，目前主要配套商用车、乘用车、新能源、工程机械、农业机械、压缩机、风力发电、火车机车、轮船等领域。公司正致力于拓展智能驾驶、通讯基站、数据处理中心、光伏储能等新兴领域热管理业务，为公司业务长期可持续增长提供了广阔空间。 （5）优质高端客户，助力公司健康发展 公司致力于成为提供高效换热及排气系统解决方案的世界级优秀企业。公司产品面向全球市场，客户分布广泛， 成功开拓了国内外众多优质高端客户资源， 形成稳固伙伴关系，主要客户已涵盖宝马、 戴姆勒、奥迪、法拉利、通用、福特、日产、康明斯、卡特彼勒、沃尔沃、丰田等全球发

34、动机及整车厂商以及国内吉利、广汽、长城、长安、上汽、一汽、东风、福田、潍柴、重汽、江淮、徐工等主要自主品牌，公司产品客户覆盖率正在获得持续提升，为公司长期可持续发展提供了坚实的保障。 三、主营业务分析三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 4,054,475,035.96 3,009,601,315.81 34.72% 主要系乘用车特别是新能源业务前期订单批产释放所致，主营收入增加，而上期受疫情影响收入基数较低所致； 营业成本 3,198,549,499.02 2,264,829,

35、995.28 41.23% 主要系大宗材料价格上涨、因会计准则调整公司销售费用中与销售订单直接相关的合同履约成本运输费重分类至营业成本等因素所致； 销售费用 134,035,075.55 142,747,008.94 -6.10% 公司将销售费用中与销售订单直接相关的合同履约成本运输费重分类至营业成本，其中本报告期改列金额为 0.00 元，上年同期列报金额为 38,411,652.40 元； 管理费用 253,205,169.45 172,824,260.89 46.51% 主要系本期确认股份支付费用以及职工薪酬等费用较上年同期增加所致； 财务费用 40,384,628.67 28,716,5

36、52.01 40.63% 主要系本期确认可转债利息费用以及本期汇兑损失增加所致； 所得税费用 24,629,792.25 38,296,692.47 -35.69% 主要系利润下滑及研发费用加计扣除比例提高所致； 研发投入 163,422,528.80 122,271,005.93 33.66% 主要系新能源相关的研发项目增加及传统乘用车的研浙江银轮机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 发项目增加所致； 经营活动产生的现金流量净额 77,855,799.02 -81,198,222.75 195.88% 主要系销售商品收到的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额 -449,6

37、30,729.71 -193,154,045.99 -132.78% 主要系公司理财产品较上年同期未赎回金额增加以及公司购建固定资产、厂房建设支出增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额 861,789,976.69 330,786,011.01 160.53% 主要系公司公开发行可转换债券取得募集资金所致； 现金及现金等价物净增加额 487,816,929.62 58,120,442.68 739.32% 主要系公司公开发行可转换债券取得募集资金尚未进行现金管理所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元

38、 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,054,475,035.96 100% 3,009,601,315.81 100% 34.72% 分行业 商用车、非道路 2,726,666,329.64 67.25% 2,121,275,857.00 70.48% -3.23% 乘用车 1,033,735,372.99 25.50% 517,201,722.87 17.19% 8.31% 其他 294,073,333.33 7.25% 371,123,735.94 12.33% -5.08% 分产品 热交换器 3,328,416,453.94 82

39、.09% 2,423,312,707.98 80.52% 1.57% 尾气处理 451,060,076.55 11.12% 425,086,593.68 14.12% -3.00% 贸易 9,577,890.88 0.24% 9,018,649.01 0.30% -0.06% 其他 265,420,614.59 6.55% 152,183,365.14 5.06% 1.49% 分地区 内销 3,322,378,908.65 81.94% 2,495,735,415.03 82.93% -0.98% 外销 732,096,127.31 18.06% 513,865,900.78 17.07% 0

40、.98% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 19 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 商用车、非道路 2,726,666,329.64 2,099,592,803.75 23.00% 28.54% 34.54% -3.44% 乘用车 1,033,735,372.99 881,770,491.23 14.70% 99.87% 102.31% -1.03% 分产品 热交换器 3,328,416,453.94 2,638,696

41、,184.79 20.72% 37.35% 43.36% -3.32% 尾气处理 451,060,076.55 374,259,154.10 17.03% 6.11% 17.43% -8.00% 分地区 内销 3,322,378,908.65 2,635,293,995.38 20.68% 33.12% 36.94% -2.21% 外销 732,096,127.31 563,255,503.64 23.06% 42.47% 65.49% -10.70% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30

42、%以上的原因说明 适用 不适用 本期营业收入较上期增加的主要原因主要系本期公司乘用车业务特别是新能源业务前期定点项目顺利批产， 主营业务收入增加，而上期受疫情影响收入基数较低所致。 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 产品类别 产量 销量 销售收入 热管理产品 273.92 万台 261.92 万台 383,097,278.81 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 17,158,363.27 7.56% 交易性金融资产持有期间、处置收益，其他非流动金融资产持有期间收益以及长期股权投资权益调整

43、不具有可持续性 公允价值变动损益 -5,033,798.48 -2.22% 交易性金融资产、其他非流动金融资产持有及出售公允价值变动收益转出 不具有可持续性 资产减值 -20,543,626.69 -9.05% 存货跌价损失 不具有可持续性 营业外收入 1,161,812.46 0.51% 不具有可持续性 营业外支出 1,735,082.28 0.76% 不具有可持续性 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 20 信用减值损失 -29,662,312.82 -13.07% 应收账款、应收票据减值损失 不具有可持续性 其他收益 21,320,368.75 9.39% 政府补助 不

44、具有可持续性 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,273,052,611.15 11.02% 797,949,423.93 8.10% 2.92% 主要系公开发行可转债取得募集资金尚未进行现金管理所致； 应收账款 2,492,557,089.15 21.57% 1,990,523,339.29 20.20% 1.37% 合同资产 110,346,290.54 0.95% 73,900,378.88 0.75% 0.20% 存货 1

45、,228,414,640.71 10.63% 1,045,232,886.56 10.60% 0.03% 投资性房地产 31,482,770.69 0.27% 32,713,671.42 0.33% -0.06% 长期股权投资 420,111,320.18 3.64% 366,365,388.47 3.72% -0.08% 固定资产 2,226,795,548.96 19.27% 2,165,393,085.02 21.97% -2.70% 主要系本期计提折旧以及货币资金等其他资产比例上升所致； 在建工程 394,260,876.51 3.41% 273,274,939.27 2.77% 0.

46、64% 使用权资产 42,293,370.83 0.37% 0.37% 短期借款 1,611,670,436.75 13.95% 1,406,714,765.47 14.27% -0.32% 合同负债 32,657,997.93 0.28% 38,823,521.30 0.39% -0.11% 长期借款 207,499,676.42 1.80% 202,434,552.19 2.05% -0.25% 租赁负债 35,734,821.25 0.31% 0.31% 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施

47、收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 TDI 股权收购 总资产428,797,951.85元，净资产180,202,691.85元 美国 控股子公司，集研发、生产、销售于一体 健全风险控制制度并有效执行 净利润-18,660,513.28元 4.19% 否 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 21 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产 （不含衍生金融资产）

48、 29,915,264.49 -5,033,798.48 10,697.50 24,867,816.00 4.其他权益工具投资 151,241,169.54 -323,999.90 24,650,000.00 175,567,169.64 其他非流动金融资产 85,465,647.97 -2,822,417.05 82,643,230.92 上述合计 266,622,082.00 -5,033,798.48 -323,999.90 24,650,000.00 10,697.50 -2,822,417.05 283,078,216.56 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49、 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 其他非流动金融资产其他变动，系杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）于2021年5月经合伙人代表过半数通过减资，按照认缴出资额同比例减资所致。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 115,703,092.32 其中：银行承兑汇票保证金 112,803,092.32 银行承兑汇票保证金 保函保证金 2,900,000.00 保函保证金 应收票据 642,554,298.85 票据质押 应收款项融资 347,068,236.72 票

50、据质押 固定资产 31,027,645.56 借款抵押、票据质押 无形资产 44,126,358.73 借款抵押、票据质押 交易性金融资产 5,100,000.00 票据质押 应收账款 99,675,878.01 借款质押 合计 1,285,255,510.19 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 22 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 524,009,000.00 172,380,000.00 203.98% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用