ST创兴：2019年年度报告（修订版）.PDF

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1、2019 年年度报告 1 公司代码：600193 公司简称：ST 创兴 上海创兴资源开发股份有限公司上海创兴资源开发股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未

2、出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 廖建宁 出差 叶峰 三、三、 广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙）广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人翟金水翟金水、 主管会计工作负责人主管会计工作负责人郑再杰郑再杰 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）柯柯银霞银霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审

3、议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为19,168,865.80元，加上年初未分配利润-404,060,278.75元，由于会计政策变更影响期初未分配利润3,942,064.11元， 扣除提取的法定盈余公积金0元、 2019年分配普通股现金股利0元、2019年转作股本的普通股股利0元后，本公司2019年末可供股东分配的利润为 -380,949,348.84元。 鉴于公司2019年末可供股东分配的利润为负数，根据公司章程的有关规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2019年度利润分

4、配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2019年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素

5、，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 35 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监

6、事、高级管理人员和员工情况 . 55 第九节第九节 公司治理公司治理 . 58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 61 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 167 4 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本公司、公司、创兴资源 指 上海创兴资源开发股份有限公司 岳衡建筑 指 上海岳衡建筑工程有限公司 筑闳建设 指 上海筑闳建设工程有限公司 喜鼎建设 指 上海喜鼎建设工程有限公司 桑日金冠 指 桑日县金冠

7、矿业有限公司 利久国贸 指 上海利久国际贸易有限公司 睿贯投资 指 上海睿贯投资发展有限公司 昱冠资管 指 上海昱冠资产管理有限公司 国兴矿业 指 广西国兴稀土矿业有限公司 上海振龙 指 上海振龙房地产开发有限公司 厦门百汇兴 指 厦门百汇兴投资有限公司 厦门博纳 指 厦门博纳科技有限公司 大洋集团股份 指 厦门大洋集团股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2019 年度 东江装饰 指 上海东江建筑装饰工程有限公司 上源建筑 指 上海上源建筑科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海创兴资源开发股份

8、有限公司 公司的中文简称 创兴资源 公司的外文名称 SHANGHAI PROSOLAR RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 翟金水 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 骆骏骎 联系地址 上海市浦东新区康桥路1388号 电话 021-58125999 传真 021-58125066 电子信箱 cxkj_ 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区康桥路1388号3楼A 公司注册地址的邮政编码 201315 公司办公地址 上海市浦东新区康桥路1388号 2019 年年度报告

9、5 公司办公地址的邮政编码 201315 公司网址 无 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST创兴 600193 厦门大洋、创兴科技、 创兴置业、创兴资源、*ST创兴 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 广州市东风东路

10、 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 何国铨、刘芳 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 华安证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 签字的财务顾问主办人姓名 李闯、薛明伟 持续督导的期间 2019 年 7 月 15 日至 2020 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 556,346,825.08 221,748,436.06 150.89 24

11、,677,988.06 归属于上市公司股东的净利润 19,168,865.80 28,692,673.84 -33.19 -78,220,808.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,053,757.66 18,194,318.83 10.22 -8,966,228.00 经营活动产生的现金流量净额 43,742,713.84 -18,029,044.85 不适用 -12,279,178.24 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 232,206,960.28 211,088,740.62 10.00 181,

12、639,846.62 总资产 1,094,229,987.62 334,549,100.56 227.08 279,122,411.67 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 2019 年年度报告 6 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.05 0.07 -28.57 -0.18 稀释每股收益（元股） 0.05 0.07 -28.57 -0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.05 0.04 25.00 -0.02 加权平均净资产收益率（%） 8.68 14.61 减少5.93个百分点 14.61 扣除非经常

13、性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.08 9.27 减少0.19个百分点 9.27 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司

14、股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 54,028,808.15 46,588,538.94 231,190,885.39 224,538,592.6 归属于上市公司股东的净利润 1,550,914.41 470,856.18 15,747,672.58 1,399,422.63 归属于上市公司股东的

15、扣除非经常性损益后的净利润 1,551,585.41 -1,267,505.33 15,894,714.28 3,874,963.30 经营活动产生的现金流量净额 -54,498,669.64 5,851,422.03 28,649,124.92 63,740,836.53 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 791,590.14 2019 年年度报告 7 越权审批，或无正式批准

16、文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 523,000.00 6,071.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 114,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产

17、生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,881,357.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

18、 / 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支1,466,144.64 9,906,841.24 -69,340,025.34 2019 年年度报告 8 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 101,920.41 所得税影响额 -94,599.66 -206,147.65 -28,555.46 合计 -884,891.86 10,498,355.01 -69,254,580.80 十一、十一

19、、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、报告期内公司所从事的主要业务 根据中国证监会发布的2019 年 4 季度上市公司行业分类结果，公司属“建筑业(E)-建筑装饰和其他建筑业”。 公司主营业务包括幕墙工程、门窗工程、室内装修、基建工程、建筑施工可视化设计服务以及项目配套的商品销售等。 2、经营模式 一般通过招投标模式 （公开招标、 邀请招标） 或主动承揽模式两种方式来承接门

20、窗、 幕墙的设计、施工及其他在公司资质范围内项目。 项目合同签订后，工程管理中心根据项目性质、项目经理过往施工经验等方面因素，选拔合适的项目经理并组建项目团队。 具体施工过程中， 公司也与具有资质的劳务分包公司签订 劳务分包协议 ，劳务施工人员在项目团队主要人员的组织管理下进行施工，确保项目顺利进行。 施工过程中，项目所需的材料通过：集中采购模式：采购部门按照项目材料使用计划，从公司合格供应商资源库的供应商中选择优质供应商，通过招标或议价模式，选择符合项目实际要求的供应商，并与供应商签订材料采购合同，由其供应材料。甲方指定品牌采购模式：项目材料为甲方（业主）指定品牌、供应商的，由采购部门与指定

21、品牌供应商通过议价谈判后，并与供应商签订材料采购合同，由其供应材料。甲方提供材料模式：材料由甲方（业主）自行采购，材料采购合同由甲方与供应商签订，公司只负责施工。施工所需的辅材辅料/物料、零星材料由于采购灵活度高、金额小，一般由项目部材料员在项目当地采购。 对于已按照设计文件规定的内容建成、符合验收标准的工程项目，公司将依据施工图、设计变更单、工程联系单等资料组织竣工验收。工程款结算根据完工进度和合同约定而定，具体分为工程预付款、工程进度款、竣工验收、竣工决算款及质量保证金等阶段。 3、行业发展情况 建筑装饰业是集产品、技术、艺术、劳务工程于一体，比传统的建筑业更注重艺术效果和环境效果，具有舒

22、适性、艺术性、实用性、多样性、可变性和重复更新性等特点。与土木建筑业、设备安装业一次性完成工程业务不同，建筑物在其使用寿命周期内，需要进行多次装修，建筑装饰行业具有需求可持续性特点，行业整体发展前景良好。随着政府投资力度的加大和广大居民生活水平的提高，建筑装饰行业整体依然呈现快速发展的态势。根据中国建筑装饰蓝皮书显示，建筑装饰产值与全国GDP 比重基本在 5%上下浮动。国内建筑装饰行业企业数量众多，行业集中程度较低，市场总量将继续保持增长态势，发展趋向于品牌化、规范化、规模化和智能化。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用

23、 报告期内， 公司以支付现金的方式收购了上海上源建筑科技有限公司所持有的上海东江建筑装饰工程有限公司 60%股权，根据企业会计准则的相关规定，自 2019 年 7 月起，本公司将上海东江建筑装饰工程有限公司纳入合并报表的范围。 其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 2019 年年度报告 9 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内完成了对上海东江建筑装饰工程有限公司控股权的收购，实现了在幕墙、门窗等细分领域投资布局，并就客户资源、销售渠道、管理团队和行业经验等方面进行整合互补，提升公司在建筑装饰领域的整体竞争优势。 公司通过

24、近年持续的经营拓展和外延式投资并购不断夯实在建筑装饰领域发展的基础，实现了主营业务向建筑装饰行业的稳步转型，并在业务资质、品牌、项目经验、人才储备及技术创新等方面具备了一定的竞争优势。 （1）设计与施工资质齐全 我国对建筑装饰工程施工、设计企业实行严格的资质等级制度，建筑装饰企业需要具有特定的资质才能承接公共建筑装饰工程和幕墙工程。由于资质申请须满足注册资本、设计和项目经理数量、项目历史业绩及营业收入规模等要求， 因此需要建筑装饰企业有一定的人才储备及业绩积累才满足申请条件，尤其是设计甲级资质和施工承包壹级资质成为承接大型装饰工程设计与施工的重要门槛之一。公司拥有建筑工程施工总承包二级、建筑装

25、修装饰工程专业承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级资质，以及建筑装饰设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级资质。公司是行业内同时具备上述资质的少数企业之一。 （2）项目经验丰富 控股子公司东江装饰具有丰富的建筑装饰行业项目经验， 承接了多个综合性场馆、 文教卫生设施、高端写字楼、高端住宅的幕墙、门窗工程设计与施工项目。 分类 项目 门窗（含系统门窗） 上海迪士尼乐园、万科常熟公望、保利独墅西岸、保利观湖国际、苏州中海独墅岛、上海中海万锦城、上实朱家角滨湖和墅海上郡、上海象屿名邸、上海绿洲康城清水湾、上海佘山别墅、中信泰富又一城、上海信义嘉庭、上海中鹰黑森林、上海春申景城、上海枫林医药研究大厦 建

26、筑幕墙 上海东方明珠广播电视塔幕墙工程、上海科技馆幕墙工程、上海八万人体育场幕墙工程、上海 F1 赛车场幕墙工程、南京天星翠琅大厦、上海马戏城幕墙工程、上海 165 市内装修工程、上海四平科技园幕墙工程、上海耐莱斯商务楼、上海马戏城、济南奥体中心、普天科技产业基地、长兴建设商务楼、中环协信天地外立面、绿地杭州 G20 接待中心、华山医院、中信泰富科技财富广场、上海渔人码头二期项目、浦东大厦、上海浦东新区政府大楼装饰工程、天健泰达国际会展中心、天津滨海国际会议展览中心、温州会议中心、黑龙江广电中心、河北图书馆、合肥新闻中心、九江白水明珠 建筑装饰 顺升投资公司办公楼、静安老干部中心、中国外汇交易

27、中心、上河湾、济南成城大厦、南昌象湖国际大酒店、宜家家居上海北蔡商场、世纪莲花酒店、济南奥体中心、曙光医院、复旦大学附属中山医院、鲁商置业省美术馆、小清河桥梁装饰工程、上海 165 市内精装修工程 （3）品牌优势 控股子公司东江装饰本着“做有责任感的设计，做节能环保的精致产品”为经营理念，不断提高服务客户的能力，先后获得中海地产、万科地产、苏宁环球等大型地产商的优秀供应商称号，与这些优质客户建立了良好的合作关系。东江装饰参与的工程项目获得国家鲁班奖 10 项、国家优质工程奖12 项、上海市“白玉兰”奖 16 项、其他奖项 20 余项，在行业内获得较好的口碑和品牌优势。 （4）人力资源优势 公司

28、拥有一批高素质、高技能、经验丰富的员工队伍，尤其是控股子公司东江装饰拥有一支从事门窗、幕墙业务达 20 多年的从业队伍。 （5）研发、技术优势 积累了一支拥有丰富的项目管理经验和技术服务团队， 与下游大型知名地产商保持良好合作关系，使其可以及时了解客户需求与技术上不足，并保持与同行业技术人员进行技术交流，以保持研发与技术上的优势。 2019 年年度报告 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 随着我们城镇化建设进入的一个新的阶段，近年来我国建筑业发展速度有所放缓，建筑行业发展也带来一些新的变化，建筑装饰业也在缓慢的集中，未来行业引

29、领者将是拥有优质品牌资源、具有规模优势、管理先进、效率更高、多角度满足客户需求的企业。 报告期内，公司经营管理层在董事会的领导下顺应行业发展趋势，积极探索新的业务增长点，以内生式增长与外延式发展相结合深入发展主营业务。公司已经成为一家拥有丰富的业务资质，具有一定技术优势和品牌影响的建筑装饰企业。报告期内，公司完成了对东江装饰的控股权收购和整合，非关联业务在公司业务总量总的占比大幅提升，独立面对市场的竞争能力得到显著增强。 报告期内， 公司于 2019 年 6 月 10 日召开第七届董事会第十五次会议、 2019 年 7 月 12 日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司本次重大

30、资产购买交易方案的议案、关于公司及其摘要的议案、 关于签署与本次重大资产购买相关协议的议案等相关议案， 同意公司以支付现金的方式购买上海上源建筑科技有限公司所持有的上海东江建筑装饰工程有限公司（以下简称“标的公司”）60.00%股权（以下简称“本次交易”），本次交易对价为人民币 6,600 万元。 根据 2019 年第一次临时股东大会决议，公司于报告期内组织实施了对上海东江建筑装饰工程有限公司控股权的收购，于 2019 年 7 月 15 日完成了本次收购相关的工商登记变更手续和董事会改选，向该公司委派了财务负责人，完成了该公司的印章和银行账户接收。公司整体上完成了对东江装饰控股权收购在资产、业

31、务、人员、财务与机构等方面的整合，与公司的收购计划相符。 本次重大资产重组的相关进展情况详细见公司于 2018 年 9 月 18 日发布的 上海创兴资源开发股份有限公司关于签署的提示性公告（公告编号：2018-046 号），2019 年 3 月 20 日发布的上海创兴资源开发股份有限公司关于签署暨股权收购的进展公告（公告编号：临 2019-009 号），2019 年5 月 11 日和 2019 年 6 月 1 日发布的上海创兴资源开发股份有限公司重大资产重组进展公告（公告编号：临 2019-019 号、临 2019-019 号），于 2019 年 6 月 12 日、2019 年 7 月 3 日

32、、2019 年 7 月13 日发布的公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要（修订版）、上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第 15 次会议决议公告（公告编号：临 2019-022 号）、上海创兴资源开发股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：临 2019-031 号）,于 2019 年 7 月19 日发布的上海创兴资源开发股份有限公司关于重大资产重组之标的资产过户完成的公告（公告编号：临 2019-032 号）和上海创兴资源开发股份有限公司重大资产购买实施情况报告书。 此外，公司原有业务依然保持平稳运营状态，根据公司与上海振龙房地产开发有限公司、云南欢乐大世界投资控

33、股有限公司、云南龙杰旅游开发有限公司、上海百汇星融投资控股有限公司签署的框架合作协议,有序推进云南抚仙湖国际养生园一期和云南欢乐大世界一期的部分施工及装修工程、绿洲康城 E14 北地块施工总承包、绿洲康城 W24 的装修工程等一系列工程业务、BIM 咨询及商品销售服务。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 55,634.68 万元，同比增长 150.89%，主要系公司于报告期内公司收购了上海东江建筑装饰工程有限公司 60%股权，将其纳入合并报表范围所致；实现营业利润3,620.91 万元，同比增长 45.09%,主要系公司营业收入大幅增长所致；实现归属

34、于母公司所有者的净利润 1,916.89 万元，同比下降 33.19%，虽然报告期内归属于母公司所有者的净利润减少较多，但非关联交易利润占比大幅提高，公司独立性显著增强。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 556,346,825.08 221,748,436.06 150.89 2019 年年度报告 11 营业成本 478,136,960.09 191,768,751.20 149.33 销售费用 2,474,060.87 0

35、不适用 管理费用 25,740,850.34 7,192,016.96 257.91 研发费用 0 0 不适用 财务费用 5,084,692.01 164,067.60 2,999.14 经营活动产生的现金流量净额 43,742,713.84 -18,029,044.85 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -36,368,566.29 3,105,112.43 -1,271.25 筹资活动产生的现金流量净额 42,038,847.16 -3,201,415.89 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入同比增长 150.89%，营业成本相应同比增长

36、 149.33%，主要系公司于报告期内完成了对东江装饰控股权的收购，将其纳入合并报表范围，以及各全资子公司业务量同比增加所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 建筑业 556,346,825.08 478,136,960.09 14.06 228.58 226.01 增加 0.68个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%）

37、营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 建筑装饰 309,097,045.49 264,518,643.61 14.42 82.56 80.36 增加 1.04个百分点 系统门窗、幕墙工程 247,249,779.59 213,618,316.48 13.60 不适用 不适用 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华东 206,807,530.00 175,525,322.84 15.13 698.27 634.01 增加 7.43个百分点 华北 31,332,742.38

38、26,057,840.85 16.84 不适用 不适用 不适用 华南 321,745.46 663,007.13 -106.07 不适用 不适用 不适用 华中 30,881,126.12 29,217,737.32 5.39 不适用 不适用 不适用 西南 287,003,681.12 246,673,051.95 14.05 46.55 46.96 减少 0.24个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：无 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2019 年年度报告 12 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目

39、本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 建筑业 工 程 分包成本 333,720,707.54 69.01% 123,414,981.48 64.36 170.41 建筑业 直 接 材料 145,190,829.62 30.02% 21,266,612.46 11.09 582.72 建筑业 其他 4,665,426.04 0.96% 4,673,863.24 2.44 -0.18 商贸 商 品 采购成本 42,413,294.02 22.12 -100.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总

40、成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 建筑装饰 分 包 成本 153,733,978.79 32.15 120,737,973.48 62.96 27.33 建筑装饰 直 接 材料 108,002,294.87 22.59 21,266,612.46 11.09 407.85 建筑装饰 其他 2,782,369.95 0.58 4,660,871.23 2.43 -40.30 系 统 门窗、幕墙工程 分 包 成本 73,306,498.36 15.33 系 统 门窗、幕墙工程 直 接 材料 135,766,460.62 28.3

41、9 系 统 门窗、幕墙工程 其他 4,545,357.50 0.95 建材及家电贸易 商 品 采购成本 42,413,294.02 22.12 -100.00 工程设计 劳 务 成本 2,677,008.00 1.40 -100.00 工程设计 其他 12,992.01 0.01 -100.00 成本分析其他情况说明 报告期内，公司主营业务收入主要来源于工程类业务（建筑装饰工程、基建工程），劳务分包支出成为公司最重要的营业成本。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 35,850.11 万元，占年度销售总额 64.44%；其

42、中前五名客户销售额中关联方销售额 29,140.27 万元，占年度销售总额 52.38%。 2019 年年度报告 13 前五名供应商采购额 10,739.82 万元，占年度采购总额 21.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 前五大供应商的名称、采购金额以及采购的主要产品内容（如部分供应商系关联方应当合并计算）列示如下： 单位：万元 供应商名称 主要产品内容 采购金额 是否为关联方或其他利益安排 单位一 劳务分包 3,905.28 否 单位二 建筑材料采购、专业分包 1,986.85 否 单位三 建筑材料采购、专业分包 1,838.05 否

43、单位四 劳务分包 1,743.27 否 单位五 建筑材料采购 1,266.37 否 3.3. 费用费用 适用 不适用 项目 报告期 上年同期 同比增减比例（%） 销售费用 2,474,060.87 0 不适用 管理费用 25,740,850.34 7,192,016.96 257.91 财务费用 5,084,692.01 164,067.60 2,999.14 （1）销售费用同比增加主要系主要系东江装饰纳入合并报表范围所致。 （2）管理费用同比增加主要系东江装饰纳入合并报表范围，以及公司本报告期中介机构费用支出同比增加所致。 （3）财务费用同比增加主要系公司东江装饰纳入合并报表范围所致。 4.

44、4. 研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 项目 报告期 上年同期 同比增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 43,742,713.84 -18,029,044.85 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -36,368,566.29 3,105,112.43 -1,271.25 筹资活动产生的现金流量净额 42,038,847.16 -3,201,415.89 不适用 变动原因： （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所

45、致。 2019 年年度报告 14 （2）投资活动产生的现金流量净额同比减少主要系公司支付购买上海东江建筑装饰工程有限公司 60%股权相关款项所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要系东江装饰纳入合并报表范围，公司本报告期融资额同比增加所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 项目 2019年度 2018年度 金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例 营业收入 556,346,825.08 1,456.51% 221,748,436.06 636.04% 投资收益 -2,310,829.09 -6.05% 2,936,

46、698.64 8.42% 营业利润 36,209,111.60 94.80% 24,956,826.93 71.58% 营业外收支净额 1,988,059.31 5.20% 9,906,841.24 28.42% 利润总额 38,197,170.91 100.00% 34,863,668.17 100.00% 利润构成与上年同期相比发生重大变化的主要原因 营业收入占利润总额比例绝对值与上年同期相比大幅上升， 主要系公司于报告期内完成了对东江装饰控股权的收购，将其纳入合并报表范围所致。 投资收益占利润总额比例绝对值与上年同期相比下降,主要系公司对中铝广西有色崇左稀土开发有限公司本期经营亏损所致。

47、 营业利润占利润总额比例绝对值与上年同期相比大幅上升， 主要系公司营业收入大幅增长所致。 营业外收支净额占利润总额比例绝对值与上年同期相比下降，主要是由于：本报告期公司与投资者达成诉讼完成和解的收尾工作， 诉讼和解金额与一审判决公司应赔偿金额的差额转回前期已计入的营业外支出同比大幅减少所致。 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 110,922,681.59

48、10.14% 43,435,518.71 12.98% 155.37% 主要系公司收到工程款所致。 应收票据 1,848,120.74 0.17% - - - - - 主要系公司客户以票据支付的工程款增加所致。 应收账款 196,648,093.27 17.97% 18,761,218.56 5.61% 948.16% 主要系公司收购了东江装饰60%股权， 依据企业会计准则于本报告期将其纳入合并报表范围，公司期末应收工程款相应增加所致。 预付款项 37,077,105.93 3.39% 6,030,208.22 1.80% 514.86% 主要系东江装饰纳入合并报表范围，公司期末工程施工成本增

49、加所致。 其他应收款 12,711,159.18 1.16% 5,342,891.31 1.60% 137.91% 主要系项目垫资增加所致。 存货 461,150,125.08 42.14% 46,335,266.48 13.85% 895.25% 主要系东江装饰纳入合并报表2019 年年度报告 15 范围所致。 其他流动资产 20,995,295.44 1.92% 2,263,756.48 0.68% 827.45% 主要系待抵扣进项税增加所致。 流动资产合计 841,352,581.23 76.89% 122,168,859.76 36.52% 588.68% 主要系东江装饰纳入合并报表范

50、围，存货、应收账款增加所致。 可供出售金融资产 - - 175,735,761.02 52.53% -100.00% 主要系公司根据会计政策变更，将公司对上海振龙、上海夏宫的权益投资调至其他权益工具投资所致。 其他权益工具投资 175,735,761.02 16.06% - - - - - 主要系公司根据新企业会计准则确认公司对上海振龙、上海夏宫的权益投资调至其他权益工具投资所致。 固定资产 138,286.62 0.01% 86,405.10 0.03% 60.04% 主要系东江装饰纳入合并报表范围，公司期末固定资产相应增加所致。 无形资产 5,560,800.00 0.51% - - -