_ST凯瑞：2019年年度报告.PDF

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1、凯瑞德控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 凯瑞德控股股份有限公司凯瑞德控股股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 凯瑞德控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人李燕媚、主管会计工作负责人孙

2、琛及会计机构负责人公司负责人李燕媚、主管会计工作负责人孙琛及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告（亚会审计报告（亚会 A 审字【审字【2020】0737 号），本公司董事会、监事会对相关号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项已有详细

3、说明，请投资者注意阅读。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年内部控制进年内部控制进行了审计， 并出具了否定意见的 内部控制审计报告 （亚会行了审计， 并出具了否定意见的 内部控制审计报告 （亚会 A 专审字专审字(2020)0127号），请广大投资者注意阅读本年度报告号），请广大投资者注意阅读本年度报告“公司治理公司治理”相关章节中的内部控制情相关章节中的内部控制情况和内部控制审计报告的相关内容。况和内部控制审计报告的相关内容。 公司公司 2019 年年度报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性陈述不构成年年度报告中

4、所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺， 投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，公司对投资者的实质性承诺， 投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。，注意投资风险。 公司可能存在的风险因素请查阅公司公司可能存在的风险因素请查阅公司2019年年度报告年年度报告“第四节第四节 经营情况讨经营情况讨论与分析论与分析”之之“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”相关内容。相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，

5、不以公积金转增股本。 凯瑞德控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 11 第五节 重要事项. 22 第六节 股份变动及股东情况 . 60 第七节 优先股相关情况 . 65 第八节 可转换公司债券相关情况 . 66 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况. 67 第十节 公司治理. 73 第十一节 公司债券相关情况 . 79 第十二节 财务报告 . 80 第十三节 备查文件目录 . 204 凯瑞德控股股份有限公司 2019 年年度报告全

6、文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 凯瑞德、*ST 凯瑞、上市公司、公司或本公司 指 凯瑞德控股股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第五季实业 指 浙江第五季实业有限公司 保成鼎盛 指 保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司 龙智物业 指 山西龙智物业有限公司 荆门物业 指 荆门德智物业管理有限公司 屹立由 指 北京屹立由数据有限公司 天津德棉 指 天津德棉矿业有限公司 第五季商贸 指 山东第五季商贸有限公司 龙智能源 指 山西龙智能源化工有限公司 广世天 指 宁波广世天商贸有限公司 公司章程 指 凯瑞德控股股份有限公司章程 股东大会 指

7、凯瑞德控股股份有限公司股东大会 董事会 指 凯瑞德控股股份有限公司董事会 监事会 指 凯瑞德控股股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 凯瑞德控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 *ST 凯瑞 股票代码 002072 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 凯瑞德控股股份有限公司 公司的中文简称 凯瑞德 公司的外文名称（如有） KAIRUIDE HOLDING CO.LT

8、D. 公司的外文名称缩写（如有） KAIRUIDE 公司的法定代表人 李燕媚 注册地址 山东省德州市顺河西路 18 号 注册地址的邮政编码 253002 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 12 层 办公地址的邮政编码 100010 公司网址 无 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙琛 联系地址 北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 12 层 电话 16502052227 传真 无 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证

9、监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 凯瑞德控股股份有限公司证券部 凯瑞德控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9137000072389938X9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2016 年，公司主营业务由纺织业务变更为互联网相关业务；2019 年，公司主营业务变更为煤炭贸易业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 2011 年，公司控股股东由山东德棉集团有限公司变更为浙江第五季实业有限公司；2017 年 7 月，公司董事长张培峰与自然人任飞、王滕、郭文芳、黄进益签署一致行动人协议，公司控股股东由浙江第五季

10、实业有限公司变更为张培峰及其一致行动人； 2018 年 7 月 24 日，公司原实际控制人张培峰、任飞、王腾、黄进益、郭文芳共同签订的一致行动协议到期，各方决定不再续签，一致行动关系自动终止，至此公司无实际控制人、无控股股东。截至本报告期末，公司无实际控制人、无控股股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 签字会计师姓名 孙克山、胡吉锋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督

11、导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 15,326,699.97 25,035,581.28 -38.78% 78,020,884.85 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,541,181.02 -250,224,489.63 103.41% -35,109,559.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -20,221,597.82 -242,877,395.59 91.67% -34,470,205.

12、46 经营活动产生的现金流量净额（元） 338,873.03 -6,624,518.84 105.12% 12,042,388.26 基本每股收益（元/股） 0.0485 -1.4217 103.41% -0.1990 稀释每股收益（元/股） 0.0485 -1.4217 103.41% -0.1990 加权平均净资产收益率 -4.61% -388.78% 384.17% -44.84% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 602,762,810.19 434,331,745.49 38.78% 680,685,654.51 归属于上市公司股东的净

13、资产（元） 23,584,649.39 -189,474,492.42 112.45% 60,749,997.21 凯瑞德控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计

14、准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,426,179.21 15,027,015.78 56,389,388.27 -58,515,883.29 归属于上市公司股东的净利润 -3,831,475.22 -12,086,760.78 -2,935,301.68 27,394,718.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,831,275.22

15、 -10,705,216.90 -2,935,307.28 -2,749,798.42 经营活动产生的现金流量净额 -2,153,796.92 -7,062,966.96 4,938,200.87 4,617,436.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -687,009.19 -107,188.21 债务重组损益 37,584,397.

16、49 包括债务重组损益以及应收应付类账款核销收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,074,321.65 -7,261,546.89 -639,353.86 主要系预计负债以及业绩补偿款 减：所得税影响额 60,287.81 -21,641.06 合计 28,762,778.84 -7,347,094.04 -639,353.86 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 凯瑞德控股股份有限公

17、司 2019 年年度报告全文 8 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 凯瑞德控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司报告期内主要从事煤炭贸易业务，通过向洗煤厂、煤炭经销商采购客户需求的各类高、中、低硫等煤种以赚取贸易差价。2019 年受世界经济格局变化、贸易摩擦、全球应对气候变化等多种因素影响，世界煤炭市场下行压力加大，尤其是欧美地区煤炭产销预计将进一步收缩。同时，亚

18、洲发展中国家由于自身经济和技术条件，仍将是新增煤炭需求的主力，对全球煤炭需求和价格提供支撑。2019 年受印尼煤炭低成本资源减少和国内消耗增加影响，出口量将小幅下降，俄罗斯、蒙古等国家出口将有所增加，澳大利亚供货量基本保持稳定，2019年的煤炭市场供需基本处于平衡状态。自供给侧改革以来，我国煤炭产量持续向优势资源地区集中，随着晋陕蒙运输条件的改善、以及坑口电厂等建设带来产地煤炭消费量增加，晋陕蒙地区在煤炭产销方面的核心地位得到持续的强化，煤炭行业呈现出向头部企业集中的趋势。中长期看，在全国煤炭产销量持平或微降的状态下，优势地区和龙头煤企凭借市场份额的扩张依然可以保持产销量的稳定或小幅增长，20

19、19 年国家继续推进供给侧结构性改革，推动煤炭产业结构优化，环境约束要求控制煤炭消费，工业结构调整也将减少能源消耗。公司自2019年开展煤炭贸易业务，目前处于发展阶段、体量较小，行业占比较小。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 投资性房地产 报告期内公司投资性房地产较期初增加 21,725.16 万元，主要系公司子公司荆门物业受赠龙智物业98.9%股权而将龙智物业纳入合并范围所致。 预付账款 报告期内公司预付账款较初期增加 759.04 万元，主要系公司子公司第五季商贸开展煤炭贸易业务预付的采购款所致。 其

20、他应收款 报告期内公司其他应收款较期初减少 6,126.05 万元， 主要系公司收回款项以及处置失控子公司导致合并范围变化所致。 其他流动资产 报告期内公司其他流动资产较期初增加 1,048.81 万元， 主要系孙公司龙智物业待抵扣进项税款重分类至本科目所致。 预收账款 报告期内公司预收账款较期初减少 837.29 万元，主要系公司核销长期挂账、多年无业务往来、已过诉讼时效的预收账款所致。 其他应付款 报告期内公司其他应付款较期初减少 8,433.36 万元， 主要本期处置失控子公司导致合并范围发生变化以及公司 19 年与部分债权人达成债务和解协议所致。 预计负债 报告期内公司预计负债较期初增

21、加 2,860.10 万元， 主要系公司对以前年度诉讼事项进行了梳理后计提的预计负债所致。 递延所得税负债 报告期内公司递延所得税负债较期初增加 1,897.00 万元， 主要系公司投资性房地产评估增值部分对应确认递延所得税负债所致。 凯瑞德控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司目前尚无特别明显的核心竞争优势，公司将积极努力提升业务、构建自己的核心竞争优势。 凯瑞德控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期

22、内，面对公司经营困难、立案调查、涉诉多起等种种困境，公司董事会、管理层齐心协力、迎难而上，对外积极开拓新业务、寻求战略合作伙伴引入新的资产注入等以实现公司可持续经营；对内优化治理机构、夯实内部管理、消除退市风险，通过内外双向并举推动公司业务发展、摆脱经营困境、降低运营风险；同时引入新的股东、优化股东结构、提高公司决策效率、实现公司持续经营。2019年，公司实现营业收入1,532.67万元，实现净利润854.12万元。具体如下： 1.业务拓展方面： （1）公司通过子公司第五季商贸开展煤炭贸易业务，按照总额法实现煤炭营收14,815.38万元，按照净额法确认营业收入746.00万元，实现营业利润7

23、48.71万元，实现净利润619.67万元，推动公司经营业务逐步发展； （2）公司积极寻求引入资产注入，通过子公司荆门物业接受龙智能源及广世天向公司无偿捐赠龙智物业98.9%股权，改善了公司的资产结构、 优化了公司财务状况， 同时通过龙智物业资产的无偿注入将在未来收取稳定租金来改善公司的资产质量和盈利能力，实现公司的健康可持续经营。 2.内部治理方面。 公司自2019年5月份开始陆续对公司董事会、管理层进行改选，充实、优化公司治理机构，具体如下： （1）诉讼事项。公司聘请专业的律师团队对公司所涉诉讼案件进行全面梳理、排查，明晰公司印章使用流程并严格执行以降低公司运营、内部治理风险，截至本报告出

24、具日，公司已就前期所涉诉讼事项进行了全面的梳理并就存在损害公司利益的相关案件已报公安、以最大限度保障公司及全体股东利益； （2）夯实内部管理。针对以前年度存在子公司屹立由失控等情形，公司积极通过诉讼维护正当权益，通过多举措、多途径努力沟通协调，最终在拿回对子公司屹立由控制权的同时追回公司应收回的业绩补偿款，维护了公司的正当权益；同时针对已失去控制的相关子公司，在无法联系相关当事人实现恢复控制的情况下，对相关失控参控股公司、无实质经营业务公司进行剥离，优化公司经营环境、减轻经营负担。 （3）立案调查。报告期内，公司管理层在董事会的领导下，积极配合证监会的立案调查，推动公司被立案调查取得了实质性的

25、进展，截至目前， 公司被证监会立案的稽查总队调查通字 171519 号已结案， 根据证监会下发的 行政处罚告知书【2019】119 号，公司不触及深圳证券交易所股票上市规则第 13.2.1 条第七项至第九项规定的重大违法强制退市情形以及上市公司重大违法强制退市实施办法第二条、第 四条和第五条规定的重大违法强制退市的情形，详见公司2019年7月18日、 2019年11月29日披露在巨潮资讯网上的 收到行政处罚事先告知书的公告 、 立案调查事项进展暨风险提示公告 ；公司被证监会立案的鲁证调查字2016020 号，公司已于2019年8月18日收到中国证监会下发的行政处罚及市场禁入事先告知书（编号：处

26、罚字2019114 号），根据该事先处罚告知书，公司不触及深圳证券交易所股票上市规则第 13.2.1 条第七项至第九项规定的重大违法强制退市情形以及上市公司重大违法强制退市实施办法第二条、第 四条和第五条规定的重大违法强制退市的情形，详见公司2019年8月19日披露在巨潮资讯网上的关于收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告，自此，公司可能因证监会立案事项而被实施退市的风险已基本消除。 3.股东结构优化方面 报告期内，公司在接受龙智物业股权赠与的同时，引入了资产捐赠方龙智能源以及广世天作为公司新的股东，实现了公司股东结构优化、 有利于公司后续战略决策与发展。 龙智能源及广世天作为一致行动人拟在龙

27、智物业赠与股权完成工商变更日起 12 个月内，由其自身或者一致行动人通过协议转让、 大宗交易、 集中竞价等符合法律的方式增持不低于公司总股本5%的股票，2020年1月2日，公司收到龙智能源实际控制人李相阳先生的通知，其法律意义上的一致行动人累计买入公司股票 7,226,800 股，占公司总股本 4.11%，详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告。2020 年 1 月 14 日，公司股东保成鼎盛与广世天公司唯一股东毕经祥共同出资设立了临汾天亿乐企业管理合伙企业 （有限合伙） ， 根据 上市公司收购管理办法 ，龙智能源、广世天公司、保成鼎盛、李相阳、毕经祥、王健等相关各方已构成一致行动关系且已成为公

28、司表决权第一大股东，凯瑞德控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 15,326,699.97 100% 25,035,581.28 100% -38.78% 分行业 纺织 722,716.29 2.89% -100.00% 互联网 7,866,702.17 51.33% 20,

29、650,716.76 82.49% -61.91% 贸易 7,459,997.80 48.67% 3,662,148.23 14.62% 103.71% 分产品 纺织类 0.00 0.00% 722,716.29 2.89% -100.00% 互联网接入及服务器托管 7,866,702.17 51.33% 20,650,716.76 82.49% -61.91% 电子设备类贸易 0.00 0.00% 3,662,148.23 14.62% -100.00% 煤炭贸易 7,459,997.80 48.67% 100.00% 分地区 国内 15,326,699.97 100.00% 25,035,

30、581.28 100.00% -38.78% 境外 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 贸易业务 7,459,997.80 0.00 100.00% 103.71% -100.00% 11.66% 互联网 7,866,702.17 7,712,952.04 1.95% -61.91% -50.26% -22.96% 凯瑞德控股股份

31、有限公司 2019 年年度报告全文 13 分产品 煤炭贸易业务 7,459,997.80 0.00 100.00% 100.00% -100.00% 11.66% 互联网接入及服务器托管 7,866,702.17 7,712,952.04 1.95% -61.91% -50.26% -22.96% 分地区 国内 15,326,699.97 7,712,952.04 49.68% -38.78% -52.96% 15.17% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入

32、是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 纺织 纺织类 0.00 0.00% 461,693.01 2.81% -2.81% 互联网 互联网接入及服务器托管 7,712,952.04 100.00% 15,507,261.63 94.58% 5.42% 贸易 电子设备类贸易 427,155.54 2.61% -2.61% 贸易 煤炭贸易 0.00

33、 0.00% 说明：公司煤炭贸易业务按照净额法确认的收入、成本。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期内荆门德智物业管理有限公司、山西龙智物业有限公司、凯硕（湖北）生物科技有限公司纳入公司合并范围；报告期内处置的失控子公司天津德棉矿业有限公司、 深圳市宝煜峰科技有限公司、 霍尔果斯凯德科技有限公司、 讯通网际 （深圳）网络科技发展有限公司以及控股子公司北京晟通恒安科技有限公司不再纳入公司合并范围。 凯瑞德控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重

34、大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 14,871,336.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 97.03% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 47.82% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 A公司 7,329,243.95 47.82% 2 B 公司 4,587,735.72 29.93% 3 C 公司 1,678,313.85 10.95% 4 D 公司 768,873.57 5.02% 5 E 公司 5

35、07,169.85 3.31% 合计 - 14,871,336.94 97.03% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 6,613,012.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 85.74% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 A公司 1,975,094.32 25.61% 2 B 公司 1,680,688.24 21.79% 3 C 公司 1,429,245.25 18.53% 4 D 公司 787,324.50 10.

36、21% 5 E 公司 740,660.37 9.60% 合计 - 6,613,012.68 85.74% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用凯瑞德控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 421,981.00 7,137,057.46 -94.09% 主要系公司主营业务类型及相应的销售模式发现变化所致。 管理费用 4,898,276.60 13,465,953.62 -63.62% 主要系公司本期合并范围发生变化以及屹立由人员削减费用下降等所致。 财务费用 15,038,295.38 25,569

37、,596.34 -41.19% 主要系 18 年入财务费用的应付费用本期计入营业外支出所致。 研发费用 238,264.71 1,429,371.26 -83.33% 主要系公司本报告期研发人员大量减少所致。 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 188,494,342.44 412,317,716.32 -54.28% 经营活动现金流出小计 188,155,469.41 418,942,235.16 -55.09% 经营活动产生的现金流量净额 338,873.03 -6,624,518.84 10

38、5.12% 投资活动现金流入小计 23,892,269.62 14,979,827.90 59.50% 投资活动现金流出小计 129,916.83 12,623,456.61 -98.97% 投资活动产生的现金流量净额 23,762,352.79 2,356,371.29 908.43% 筹资活动现金流入小计 13,200,033.57 23,897,083.21 -44.76% 筹资活动现金流出小计 35,080,881.28 19,211,995.09 82.60% 筹资活动产生的现金流量净额 -21,880,847.71 4,685,088.12 -567.03% 现金及现金等价物净增加

39、额 2,220,608.82 417,599.04 431.76% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、公司报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增长了105.12%，主要系公司2019年公司煤炭贸易业务款项回收及时以及其他各项费用支出减少所致。 2、公司报告期投资活动产生的现金流量净额较上期增长了908.43%，主要系公司2019年相比2018年投资业务收回业绩补偿款所致。 3、公司报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期下降了567.03%，主要系报告期公司偿还前期欠款所致。 凯瑞德控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 报告期内公司经营活动产生的现金净流

40、量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 债务豁免收益 16,917,940.35 167.95% 公司与债权人达成债务和解协议所致 不具有可持续性 业绩补偿收入 42,158,978.75 418.53% 因相关方业绩对赌未完成，公司向相关方追回业绩补偿款所致 不具有可持续性 应收应付类账款核销收益 15,096,204.14 149.87% 公司对长期挂账、无业务往来且已过诉讼时效的应收应付类账款进行核销所致 不具有可持续性 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状

41、况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 5,959,200.38 0.99% 3,738,201.39 0.86% 0.13% / 应收账款 46,170,223.46 7.66% 49,358,444.06 11.36% -3.70% / 投资性房地产 217,251,600.00 36.04% 0.00% 36.04% 公司子公司受赠山西龙智物业

42、有限公司股权资产导致增加投资性房地产。 固定资产 0.00% 1,218,680.06 0.28% -0.28% / 短期借款 248,469,826.80 41.22% 248,479,948.05 57.21% -15.99% / 其他应收款 285,533,687.85 47.37% 346,794,173.54 79.85% -32.48% 主要系公司合并范围发生变化所致。 预付账款 8,725,120.60 1.45% 1,134,720.32 0.26% 1.19% / 其他流动资产 11,122,977.90 1.85% 634,923.44 0.15% 1.70% / 2、以公

43、允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价计入权益的本期计提本期购买金额 本期出其他变动 期末数 凯瑞德控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 值变动损益 累计公允价值变动 的减值 售金额 金融资产 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 153,060,050.00 0.00 64,191,550.00 217,251,600.00 上述合计 0.00 153,060,050.00 0.00 64,191,550.00 217,251,600.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容：无 报告期内公司

44、主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 1、公司子公司德州锦棉纺织有限公司、山东第五季商贸有限公司、德州凯佳商贸有限责任公司、荆门德智物业管理有限公司、北京屹立由数据有限公司、凯烁（湖北）生物科技有限公司因凯瑞德公司涉及诉讼事项导致股权被冻结。 2、凯瑞德公司银行账户因诉讼事项被冻结。 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 凯瑞德控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主

45、要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有） 披露索引（如有） 龙智物业 物业管理 其他 0.00 97.91% 无偿受赠 广世天、 龙智能源 30 年 股权 已完成股权过户登记 204,517,960.79 0.00 否 2019 年 12月 31 日 巨潮资讯网，关于子公司无偿受赠股权资产暨关联交易的公告公告编号：2019-L142 合计 - - 0.00 - - - - - - 204,517,960.79 0.00 - - - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期

46、内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用凯瑞德控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 5、募集资金使用、募集资金使用情况情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务

47、 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京屹立由数据有限公司 子公司 互联网加速服务等 10,500,000 64,396,423.61 46,318,160.45 5,665,440.41 -11,872,591.29 -10,469,660.85 德州凯佳商贸有限责任公司 子公司 纺织品的批发零售 10,000,000 13,369,159.84 5,404,560.62 -705,607.64 -703,607.64 德州锦棉纺织有限公司 子公司 纺纱、织布及批发零售、进出口业务 59,000,000 321,405,200.74 274,640,243.34 0.00

48、 -80,114,075.15 -75,870,456.11 山东第五季商贸有限公司 子公司 批发零售焦炭、日用杂品等 10,000,000 57,796,690.05 13,421,536.01 7,459,997.80 7,487,084.86 6,196,739.61 荆门德智物业管理有限公司 子公司 物业管理、酒店管理 100,000 228,903,194.16 206,583,798.78 0.00 0.00 0.00 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取对整体生产经营和业绩的影响 凯瑞德控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 得和处置子公司

49、方式 天津德棉矿业有限公司 股权转让 该公司转让前已处于失控状态，且股权被查封、无实际经营，因此不会对公司整体生产经营产生重大影响，但处置损益将减少业绩。 深圳市宝煜峰科技有限公司 股权转让 该公司股权被查封、冻结，无实际经营，因此不会对公司整体生产经营产生重大影响，但冲回以前年度确认的损益将增加业绩。 北京晟通恒安科技有限公司 股权转让 该公司转让前已处于失控状态，且股权被查封、无实际经营，因此不会对公司整体生产经营产生重大影响，但冲回以前年度确认的损益将增加业绩。 霍尔果斯凯德科技有限公司 股权转让 该公司转让前由于外界不可控因素导致办公场所被查封、无法确认股权是否被查封、冻结，且该公司转

50、让前无实际经营，因此不会对公司整体生产经营产生重大影响，但冲回以前年度确认的损益将增加业绩。 讯通网际（深圳）网络科技发展有限 股权转让 该公司转让前由于处于失控状态，无法知悉股权是否被查封、冻结，且该公司转让前无实际经营，因此不会对公司整体生产经营产生重大影响，但冲回以前年度确认的损益将增加业绩。 主要控股参股公司情况说明：无 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 （一）行业格局及发展趋势 近年来，随着煤炭供给侧结构性改革的深入推进，煤炭优质产能快速释放，生产能力不断提升，煤炭需求增速的趋势放缓，煤炭供需将全面向