_ST斯太：2019年年度报告.PDF

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1、斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 斯太尔动力股份有限公司斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-062 2020 年年 06 月月 斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人胡道清、主

2、管会计工作负责人胡道清及会计机构负责人公司负责人胡道清、主管会计工作负责人胡道清及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)胡道清声明：保证年度报告中财胡道清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司为公司 2019 年度财务会计年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告（报告出具了无法表示意见的审计报告（ 亚会亚会 A 审字（审字（2020）1381 号） ，本公司号） ，本公司董事会

3、、监事会对相关事项已进行详细说明，请广大投资者注意阅读，并注意董事会、监事会对相关事项已进行详细说明，请广大投资者注意阅读，并注意投资风险。投资风险。 本报告中对公司未来的经营展望，是公司根据当前的宏观经济政策、市场本报告中对公司未来的经营展望，是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况、公司实际情况做出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺，公司状况、公司实际情况做出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺，公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中关于公司未来已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分发展的讨论与分析中可能面对的风险部

4、分的内容。注意投资风险。析中可能面对的风险部分的内容。注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述了公司所面临的风险， 敬请查阅本报告公司已在本报告中详细描述了公司所面临的风险， 敬请查阅本报告“经营情经营情况讨论与分析况讨论与分析”等章节中关于公司未来发展可能面临的风险因素。等章节中关于公司未来发展可能面临的风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义 .2 第二节公司简介和主要财务指标 .6 第三节公司业务概要 . 10 第四节

5、经营情况讨论与分析 . 12 第五节重要事项 . 25 第六节股份变动及股东情况 . 44 第七节优先股相关情况 . 49 第八节可转换公司债券相关情况 . 50 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第十节公司治理 . 59 第十一节公司债券相关情况 . 64 第十二节 财务报告 . 65 第十三节 备查文件目录 . 193 斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、斯太尔 指 斯太尔动力股份有限公司 董事会 指 斯太尔动力股份有限公司董事会 英达钢构 指 山东英达钢结构有限公司 国兴昌、成都国兴昌 指 成都国兴昌贸易有

6、限公司 长沙泽洺 指 长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙） 珠海润霖 指 珠海润霖创业投资合伙企业（有限合伙） 宁波理瑞 指 宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙） 常州斯太尔、常州公司 指 斯太尔动力（常州）发动机有限公司 江苏斯太尔、江苏公司 指 斯太尔动力（江苏）投资有限公司 创博汇 指 北京创博汇企业管理有限公司 奥地利斯太尔、奥地利公司 指 STEYR MOTORS GmbH 无锡增程 指 无锡增程电子科技有限公司 泰豪斯太尔、合资公司 指 长沙泰豪斯太尔动力科技有限公司 湖北斯太尔产业基金 指 湖北斯太尔中金产业投资基金合伙企业（有限合伙） 1.3 亿委托理财、1.3 亿信托投资 指

7、 公司利用 13,000 万元自有资金购买方正东亚天晟组合投资集合资金信托计划第 1 期产品 委托理财诉讼事项 指 公司就 1.3 亿元委托理财未能收回事项， 与国通信托有限责任公司 （原名方正东亚信托有限责任公司）和北京天晟同创创业投资中心（有限合伙）的诉讼纠纷 技术许可诉讼事项 指 江苏中关村科技产业园控股集团有限公司诉斯太尔动力（江苏）投资有限公司技术许可使用合同纠纷案件 贷款逾期事项 指 斯太尔动力（常州）发动机有限公司分别对中国农业银行股份有限公司贷款逾期、对江苏江南农村商业银行股份有限公司 5800 万元贷款逾期，以及斯太尔动力（江苏）投资有限公司对深圳市金色木棉叁拾伍号投资合伙企

8、业（有限合伙）10000 万元、对合资产管理（上海）有限公司 1660 万元贷款逾期等事项。 债务豁免事项 指 公司及斯太尔动力（江苏）投资有限公司在收到金色木棉及及和合资产的债务豁免告知函后签署了该告知函的延续协议豁免协议 ，明确接受告知函中所列相关债务豁免条件，并且于 2020 年 3 月 31 日归还了上述两家机构豁免后的债权本金 5830 万元，金色木棉与和合资产收到还款后均给我司出具了收款确认函 ，函件中明确表述了双方债权债权关系就此终结。 斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 担保解除 指 公司及斯太尔动力（江苏）投资有限公司对青海恒信融锂业科技有限公司 2 亿元担

9、保责任解除 武进管委会 指 武进国家高新技术产业开发区管理委员会 四川信托 指 四川信托有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 亚太 指 亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 报告期 指 2019 年度 斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 *ST 斯太 股票代码 000760 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 斯太尔动力股份有限公司 公司的中文

10、简称 斯太尔 公司的外文名称（如有） STEYR MOTORS CORP. 公司的法定代表人 李晓振 注册地址 湖北省荆州市公安县斗湖提镇荆江大道 178 号 注册地址的邮政编码 434300 办公地址 江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号武进创新产业园 2 楼 办公地址的邮政编码 213164 公司网址 http:/www.stryr- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶子威 张艳松 联系地址 江苏省常州市武进国家高新区武宜南路377 号武进创新产业园 2 楼 江苏省常州市武进国家高新区武宜南路377 号武进创新产业园 2 楼 电

11、话 0519-8159 5631 0519-8159 5760 传真 0519-8159 5601 0519-8159 5601 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：9142000018963366X 斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料五、其他有关资料

12、公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 签字会计师姓名 晏小蓉 付连国 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 9,728,889.06 217,533,312.42 -95.53% 151,361,076.9

13、3 归属于上市公司股东的净利润（元） -181,727,918.85 -1,308,397,400.67 -86.11% -168,942,519.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -145,049,885.29 -1,318,975,146.54 -89.00% -446,417,699.00 经营活动产生的现金流量净额（元） 6,486,786.44 -302,651,391.44 -102.14% 349,491,480.11 基本每股收益（元/股） -0.24 -1.70 -85.88% -0.21 稀释每股收益（元/股） -0.24 -1.70 -85.88%

14、 -0.21 加权平均净资产收益率 -42.14% -112.30% -62.48% -8.79% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 651,082,371.10 798,207,548.68 -18.43% 2,406,201,591.63 归属于上市公司股东的净资产（元） 340,392,008.54 536,604,279.84 -36.57% 1,814,733,164.76 斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 七、境内外会七、境内外会计准则下会计数据差异计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披

15、露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,6

16、46,984.68 2,530,209.42 2,658,992.01 1,892,702.95 归属于上市公司股东的净利润 -16,080,294.21 -16,983,719.05 -17,049,451.73 -131,614,453.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -18,271,952.34 -15,554,342.43 -15,811,887.93 -95,411,702.59 经营活动产生的现金流量净额 -2,643,319.21 -856,915.71 -2,414,719.21 12,401,740.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半

17、年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -51,284.83 -944,822.62 327,365,461.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 302,153.58 10,399,795.73 20,774,010.26 委托他人投资或管理资产的损益 -20,463,739.86 2,282,023.47 1,908,175.34

18、湖北斯太尔中金产业基金承担的投资损益 债务重组损益 19,236.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,484,399.13 2,371,198.04 -1,217,048.35 青海融信融担保收入及逾期贷款罚息 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,400,000.00 斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 3,530,448.75 80,767,795.79 少数股东权益影响额（税后） 987,623.65 合计 -36,678,033.56 10,577,745.87 277,475,179.22 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息

19、披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 根据轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）

20、文件要求，自2020年7月1日起，所有轻型汽车应符合国六A限值要求，自2023年7月1日起所有轻型汽车应符合国六B限值要求。 随着国家持续加大环境保护和清洁能源推广，满足高排放要求的中高端、环保型动力产品的市场需求持续上升。在政策与市场双重驱动下，传统内燃机满足排放法规难度加大，发展新能源产品已成大势所趋。国家发展和改革委员会发布汽车产业投资管理规定，将燃油汽车投资项目和纯电动汽车投资项目进行了明确划分，将增程式电动汽车归类于纯电动汽车投资项目，同时2019年12月3日工信部发布了新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）（征求意见稿）中载明“三纵”包含了插电式混合动力（含增程式）汽车，对

21、比节能与新能源汽车产业发展规划（20122020年），新能源车的定义增加了增程式的汽车。可以看到，增程式电动汽车将成为车企的一大重点发展方向，这为包括“斯太尔”在内的动力设备制造企业提供了广阔市场空间。 经过多年技术研发和产品定制化生产，公司拥有多缸柴油发动机以及与APU、增程器电机相匹配的中轻型、高压泵喷嘴系列柴油机产品，覆盖了军用、民用两个市场，主要应用领域包括：船用、车用（SUV、MPV、轻型商用车及皮卡、军用车辆）、新能源动力（柴电混动，主要应用于车用、船用、发电机组）等领域。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。2019年上半年度，公司根据实际情况，不断调整产品结构及市场开拓方向，

22、在资金紧张情况下，重点以增程器为平台，大力推广增程市场，重点为工程机械、港口机械市场等，努力推进柴油发动机及配套产品的生产及研发。 2019年7月9日公司子公司斯太尔动力 （常州） 发动机有限公司与江西泰豪军工集团有限公司合资成立泰豪斯太尔动力科技有限公司，利用泰豪军工在电源市场的高占有率优势，引入多个竞标项目，为公司2020年度在军方快速形成批量订单打下坚实的基础。 后续公司将继续围绕目前所拥有的全系列柴油发动机产品， 一是努力开拓新能源混合动力产品和控制系统， 不断强化技术及品牌优势，努力打造符合客户需求的高性能柴油机和新能源动力产品。二是紧紧围绕已有的军方批量订单项目，推进订单按计划落地

23、。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 1）因斯太尔中金产业基金持股比例上升，账面其他权益工具投资重分类至长期股权投资；2）计入投资损益 无形资产 本期增加 10.84%，原因为 1）两缸发动机研发系列平台本期完成验收，累计开发支出 5264.37 万元转入无形资产 2）计提减值 3372 万元 斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 开发支出 本期下降 42%，原因为两缸发动机研发系列平台本期完成验收，累计开发支出5264.37 万元转入无形资产 2）计提减值 4504 万元 可供

24、出售金融资产 因执行新金融工具准则，账面可供出售金融资产年初重分类至其他权益工具投资 其他权益工具投资 1）因执行新金融工具准则，账面可供出售金融资产年初重分类至其他权益工具投资 2）因斯太尔中金产业基金持股比例上升，重分类至长期投权投资 货币资金 减少 30%，原因为 2019 年 7 月 4 日，江苏省常州市中级人民 法院根据执行裁定书 (2019)苏 04 执 203 号将常州斯太尔在江南农村商业银行溧阳 支行开设的账户 01301012110000002967 中的 4700 万元和账户 01301012010000008369 中的 2.42 万元强制划扣偿还江南农村商业银行借款；

25、后因中关村科技公司提出异议，常州中院于 2019 年 11 月 26 日出具的新的 执行裁定书 (2019)苏 04 执异 76 号，撤销上述将常州斯太尔在江南农 村商业银行溧阳支行开设的账户 01301012110000002967 和账户 01301012010000008369 中 款项强制划扣偿还江南农村商业银行借款的决定，但江南银行至今尚未转回该两笔款项。 其他应收款 本期增加 192%，原因同上货币资金 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本报告期，在奥地利斯太尔正式进入破产清算程序的情

26、况下，公司积极调整发展策略，一方面以无锡增程公司为平台，不断提升增程器系列产品技术性能，另一方面积极需求合作伙伴，打通军方快速批量的市场销售渠道，并通过差异化竞争战略和产品结构调整，深化细分市场领域，进一步保持核心竞争优势。公司核心竞争力分析如下： 1、独特的技术优势 基于Monoblock技术基础上，已形成了现有四大核心技术，包括独有的发动机缸体、缸盖连体结构、标准气缸模块化组合技术、独立的电控系统。高海拔适应性，发动机适应6000m高原的动力需求。超低温起动技术，确保发动机能在零下30迅速启动，增加锅炉加热装置，确保发动机能在零下43迅速启动； 2、新能源领域的资源储备 斯太尔柴油发动机具

27、有体积小、重量轻、可靠性高、生命周期长的特点，可应用于新能源汽车增程器、UPS、船舶辅助动力、高铁机车辅助动力、军用车辆辅助动力等领域。在拥有四大核心技术的同时，能够提供丰富的柴电混合动力、增程器技术解决方案，以满足未来排放标准升级及新能源大规模市场化应用需求。 3、广泛的应用领域 斯太尔动力产品已延伸至车用、船用、发电机组等领域，产品及贮备种类丰富，包括小径多缸柴油发动机、高性能发电机组、混合动力增程器等，现已成为集动力系统研发、装配和销售一体化的动力系统供应商。 斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 20

28、19年全国内燃机销量呈前低后高、 降幅逐月收窄走势， 销量 （按可比口径） 为4712.3万台， 自2013年以来首次跌入5000万台之内。全年销量同比下降8%，但降幅已从跌幅最深的-20%明显收窄；因大环境逐渐回暖，9月之后内燃机行业也发生明显变化，出现了连续几个月回升走势。柴油机全年销量535.78万台，同比增长0.35%。 而报告期内，公司资金紧张局面仍未得到有效改善，公司主营业务发展较为缓慢，企业可持续经营风险不断加大。面对较为复杂的经营环境，公司董事会与管理层严格围绕2019年度经营计划，坚定聚焦主业，并有效进行资源整合，努力实现开源节流，不断解决经营难题。 本报告期，受奥地利斯太尔

29、破产清算影响，公司共完成营业收入972.89万元，较去年同期下降95.53%，实现归属上市公司股东的净利润-18,172.79万元, 较去年同期下降86.11%。2019年上半年，公司主要经营工作如下： （一）主营业务方面 报告期内，公司及子公司涉及诉讼及债务逾期问题仍未得到解决，公司流动性依然趋紧，虽然公司在生产经营方面取得了一定成绩，但尚未实现批量化生产及销售。 1、市场销售方面：报告期内，一方面公司不断完善销售队伍建设，通过深挖新能源细分领域，在增程器市场及移动式发电机组市场取得一定进展，实现小批量销售，另一方面通过合作方泰豪军工的市场资源，聚焦多个实物竞标项目，有助于公司在军方市场快速

30、形成批量订单。未来，公司将进一步加强市场调研力度，充分利用斯太尔技术优势，有效借助一带一路发展契机，努力拓展东南亚新能源增程市场。同时，搭载公司军用2缸柴油发动机的特殊车辆已成功中标进入型号研制申报阶段，公司将争取实现进入实物竞标项目。 2、技术研发方面：报告期内，公司持续进行产品升级与改造，一是搭载公司2缸柴油机的无人车性能已满足整车搭载要求，被多家重点客户选定为动力源。二是搭载我司2缸柴油机的某辅机电站成功中标第一名，2020年进入第一批正式样机供货阶段，同时，公司努力加大重点技术攻坚，进一步完善增程产品性能指标，与工程机械某老牌企业建立合作，打造特殊用途的工程机械，有效减少搭载客户的问题

31、反馈比例，确保产品市场竞争力。 3、生产建设方面：报告期内，公司利用现有高配置发动机装配线，努力实现M12CR柴油机正常生产，并通过不断优化装配线产能设置，努力恢复生产能力。同时，公司有效进行资源配置，将部分闲置测试台架对外承接发动工程服务，以进一步增加企业盈利能力。 4、内控管理方面：报告期内，公司全面推进组织架构及管理流程优化工作，持续强化内部控制，努力提升公司治理水平。同时，公司积极推进各项生产经营活动降本工作，持续加强成本管控，并不断加强内部财务管理和监控，防范财务风险和内控风险。 （二）资本运作方面 1、奥地利斯太尔虽已正式进入破产程序，正进行清算。公司根据前期相关借款协议及技术开发

32、协议等积极申报相关债权，如有进展公司将及时披露。 2、为有效盘活资产，促进企业可持续发展，公司子公司常州斯太尔以实物出资方式与江西泰豪军工集团有限公司及三位自然人共同出资设立合资公司，利用斯太尔发动机技术优势，重点拓展公司柴油发动机在军品领域的布局，进一步改善企业盈利能力。 （三）重大诉讼方面 1、委托理财诉讼事项：为维护公司及投资者权益，公司已就1.3亿元委托理财诉讼事项向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，最高人民法院已开庭审理，已判决。本次诉讼判决为终审判决。 2、技术授权许可诉讼事项：2018年5月，中关村科技产业园控股集团有限公司就其与公司子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司的技术授

33、权许可使用合同纠纷事项向江苏省高级人民法院提起诉讼， 要求江苏斯太尔返还技术许可费贰亿元， 并冻结子公司位于江苏溧阳的银行账户。截至本报告披露日，该诉讼事项尚未判决，仍具有一定不确定性； 斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 3、业绩补偿诉讼事项：为维护公司及广大投资者合法权益，公司根据山东省高级人民法院出具的一审判决书（2017）鲁民初130号，向法院申请强制执行，但经法院查实，英达钢构及冯文杰已无可供执行财产，山东高院依法轮候查封了英达钢构名下房产和土地。截至本报告披露日，英达钢构仅向公司支付500万元补偿款，其他剩余部分及违约金、诉讼费等均未支付，且未提出后续履约计划，

34、该诉讼可收回金额尚存在一定不确定性，请投资者注意风险； 4、贷款逾期诉讼事项：2018年度，因子公司多项贷款逾期，相关债权方均已向法院或仲裁机构提起诉讼，导致公司及子公司多个银行账户被冻结、房产被查封。报告期内，公司积极寻求债务解决方案，但尚未取得显著成效，公司生产经营已受到较大影响，请广大投资者注意风险； 5、债务豁免事项：公司收到和合资产及金色木棉分别于2019年12月27日、12月31日出具的债务豁免告知函，上述两债权方同意减免部分借款本金、 及全部利息、 复利、 罚息和相关诉讼费用等， 其中和合资产同意减免债务金额为人民币14,375,068.28元，金色木棉同意减免债务金额为人民币8

35、5,616,840.76元，共计人民币99,991,909.04元。公司在收到告知函后和金色木棉及和合资产签署了该告知函的延续协议豁免协议，明确接受豁免协议中所列相关债务豁免条件，即豁免后共同确认和合资产剩余债权金额为本金人民币8,300,000元， 金色木棉剩余债权金额为本金人民币50,000,000元， 公司已于2020年3月31日偿付了上述两家机构豁免后的债权本金5,830万元，公司与两家机构的债权债务关系就此终结； 6、武进管委会诉公司退还相关奖励款事项：2020 年 1 月 13 日，公司获悉上海仲裁委员会已受理武进管委会诉公司退还相关奖励款一案。武进管委会在仲裁申请书中提出，201

36、4 年3 月26 日，武进管委会与湖北博盈投资股份有限公司（斯太尔动力股份有限公司原公司名称）签订了战略合作协议，约定斯太尔在武进国家高新区投资设立企业，武进管委会对此给予支持和配合。后武进管委会与斯太尔又签订了补充协议，约定斯太尔在武进国家高新区投资建立柴油发动机生产基地，总投资预计将达人民币70 亿元，斯太尔应根据协议约定在园区内设立企业；在工业用地安排方面，武进管委会按约定条件向斯太尔支付总额8050万元的项目奖励基金； 在专项财政支持方面， 武进管委会按约定条件向斯太尔分批支付财政奖励共计一亿元；在税收奖励方面，武进管委会按约定条件向斯太尔支付相关税款奖励。该补充协议第八条第1款特别约

37、定：若斯太尔未能按照投资协议在2018年底累计投资30亿，累计销售50亿，则武进管委会有权要求斯太尔退还相关奖励的一半。武进管委会在仲裁申请书中还提出，上述协议签订后，武进管委会按照协议约定，自2014年6月27日起陆续向斯太尔支付各项奖励款，总计人民币189,110,100.00元。但经武进管委会查询，截至2018年底，斯太尔在武进高新区设立的全资子公司斯太尔动力 （江苏） 投资有限公司的销售收入总计284,685,141.52元、 斯太尔动力 （常州） 发动机有限公司的销售收入总计44,754,319.48元，远未达到协议约定的“在2018年底累计销售50亿”的目标。 武进管委会根据其提交

38、上海仲裁委的战略合作协议和补充协议 中的仲裁条款， 向上海仲裁委员会申请仲裁， 要求斯太尔退还奖励款总金额的一半， 即人民币94,555,050.00元。 2020 年1 月13 日，上海仲裁委员会已受理此案，2020年4月22日，上海仲裁委员会第一次开庭审理，裁庭给予双方一周时间补充提交证据，并要求双方在5月22日前达成调解，否则将依法进行裁决。公司于2020年5月29日收到上海仲裁委员会延长审理期限通知，现仲裁庭报经仲裁委主任批准，将本案的审理期限延长至2020年7月30日。 （四）其他事项 1、浙江省高级人民法院已就原控股股东英达钢构股票质押诉讼事项出具了执行裁定书（2018）浙执20号

39、之二，裁定解除对英达钢构持有的本公司8,959万股限售股股票的冻结，将标的股份作价14,243.17万元（扣除诉讼费及执行费）抵债，交付给财通证券资产管理有限公司（以下简称“财通资管”，代表财通证券资管财富十号定向资产管理计划）用于抵偿相应金额的债务。2019年8月，财通证券资管财富十号定向资产管理计划的委托人四川信托有限公司（代表四川信托-泓玺一号债券投资集合资金信托计划）与成都国兴昌签署了信托受益权转让协议及补充协议。根据协议约定，四川信托将其享有的“四川信托-锦宏一号单一资金信托”的信托受益权作价56,500.00万元转让给成都国兴昌。根据信托计划和资管计划约定，成都国兴昌作为四川信托-

40、锦宏一号单一资金信托的受益人，通过信托计划再通过财通证券资管财富十号定向资产管理计划间接持有本公司股份8,959 万股，占本公司总股本的11.61%。公司第一大股东变更事项于2019年11月6日完成变更登记手续，公司第一大股东已由英达钢构变更为成都国兴昌，敬请投资者注意风险。 斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入

41、合计 9,728,889.06 100% 217,533,312.42 100% -95.53% 分行业 柴油发动机 9,728,889.06 100.00% 217,533,312.42 100.00% -95.53% 分产品 发动机及配件 9,728,889.06 100.00% 217,533,312.42 100.00% -95.53% 分地区 中国境内 9,020,351.23 92.72% 13,359,140.12 6.14% -32.48% 中国境外 708,537.83 7.28% 204,174,172.30 93.86% -99.65% （2）占公司）占公司营业收入或营业

42、利润营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 柴油发动机 9,728,889.06 7,391,538.54 24.02% -95.53% -96.51% 784.83% 分产品 发动机及配件 9,728,889.06 7,391,538.54 24.02% -95.53% -96.51% 784.83% 分地区 中国境内 9,020,351.23 6,790,595.33 24.72% -32.48% -35.21% 69.3

43、0% 中国境外 708,537.83 600,943.21 15.19% -99.65% -99.70% 682.75% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年

44、同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 柴油发动机 材料成本 2,454,294.93 33.20% 122,890,727.00 58.07% -98.00% 柴油发动机 人工成本 1,087,249.40 14.71% 61,659,441.09 29.14% -98.23% 柴油发动机 制造费用 3,849,994.21 52.09% 27,076,705.67 12.79% -85.78% 说明 2018年奥地利斯太尔营业收入占公司总收入94.35%，2019年由于奥地利斯太尔不再纳入合并范围，公司营业收入大幅下降，并且主要收入来自对外提供发动机台架测试服务收入， 因此材

45、料成本占营业成本比重较2018年下降幅度较大， 而人工成本和制造费用合计占营业成本比重有较大上升。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 为有效盘活资产，拓展柴油发动机军品领域市场，增强企业盈利点，常州斯太尔以实物出资方式与江西泰豪军工集团有限公司自然人何佳鑫、刘丽娟、张付军共同投资合作成立长沙泰豪斯太尔动力科技有限公司，并于2019年7月9日签订了出资合作协议。合资公司注册资本拟定为人民币11,100万元，其中常州斯太尔以实物出资认缴出资5106万元人民币，占合资公司总股本的46%。目前，合资公司已完成相关工商注册登记，并取得了长沙市市场监督管理局颁发的营

46、业执照。公司设董事会，董事会5成员，其中3名由第一大股东委派，2名由第二大股东委派，董事会决议需经占全体董事二分之一以上的董事通过方为有效。斯太尔动力（常州）发动机有限公司能够控制董事会，对被投资单位能够实施控制，所以本期将新设公司纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况或调整有关情况 适用 不适用 2018年奥地利斯太尔营业收入占公司总收入94.35%，2019年由于奥地利斯太尔不再纳入合并范围，公司营业收入大幅下降，并且主要收入来自对外提供发动机台架测试服务收入。 斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告全文

47、 16 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 7,605,930.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 78.18% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一大客户 5,255,700.99 54.02% 2 第二大客户 927,689.81 9.54% 3 第三大客户 611,927.53 6.29% 4 第四大客户 593,797.53 6.10% 5 第五大客户 216,814.15 2.23%

48、合计 - 7,605,930.01 78.18% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 425,260.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.90% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一大供应商 205,682.78 26.07% 2 第二大供应商 97,602.03 12.37% 3 第三大供应商 49,721.30 6.30% 4 第四大供应商 37,512.14 4.75% 5 第五大供应商 34,742.4

49、0 4.40% 合计 - 425,260.65 53.90% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费、费用用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 销售费用 1,744,430.18 26,927,802.87 -93.52% 报告期内加强成本费用控制的结果 管理费用 30,780,918.74 138,643,864.98 -77.80% 报告期内加强成本费用控制的结果 财务费用 14,778,825.70 17,057,752.04 -13.36% 报告期内加强成本费用控制的结果 研发费用 19,614,

50、621.82 559,987,324.44 -96.50% 报告期内资金紧张，研发投入受限 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司目前正在开发的M12REX和M14REX产品， 产品的功能&性能、可靠性验证以及关键零部件（发动机、电机、电控系统、热管理系统等）性能验证已完成，机械性能、气候和环境试验等型式试验均已通过验证。样机通过客户搭载，目前正在客户处进行PPAP搭载验证阶段，因客户配套搭载原因，还未完成最终验收，我司最后SOP阶段还未完成。目前可以接受各客户的样机及小批定制订单。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 7 13 -46.15% 研发