_ST麦趣：2019年年度报告（更新后）.PDF

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1、麦趣尔集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 麦趣尔集团股份有限公司麦趣尔集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 05 月月 麦趣尔集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文

2、及会计机构负责人公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)贾勇军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。贾勇军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 无无 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 麦趣尔集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和重要提示、目录和释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .

3、 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 24 第五节第五节 重要事项重要事项 . 43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 48 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 48 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 49 第十节第十节 公司治理公司治理 . 50 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 56 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 61 第十三节第

4、十三节 备查文件目录备查文件目录 . 62 麦趣尔集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、麦趣尔股份 指 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团、控股股东 指 新疆麦趣尔集团有限责任公司 麦趣尔食品 指 新疆麦趣尔食品有限公司，本公司子公司 北京麦趣尔 指 北京麦趣尔投资有限公司，本公司子公司 西部生态牧业 指 新疆西部生态牧业有限公司，本公司子公司 新疆副食 指 新疆副食（集团）有限责任公司 聚和盛 指 新疆聚和盛投资有限公司，本公司股东 证监会 指 中国证券监督管理委员会 乌昌地区 指 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市和昌吉州及其周边的经济辐射带

5、区域 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 麦趣尔集团股份有限公司公司章程 华泰联合 指 华泰联合证券有限公司 律师、律师事务所 指 北京市竞天公诚律师事务所 希格玛 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 若无特别说明，均以人民币为度量币种 报告期 指 2019 年 1-12 月 董事会 指 麦趣尔集团股份有限公司董事会 监事会 指 麦趣尔集团股份有限公司监事会 股东大会 指 麦趣尔集团股份有限公司股东大会 新美心 指 浙江新美心食品工业有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5

6、第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 麦趣尔 股票代码 002719 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 麦趣尔集团股份有限公司 公司的中文简称 麦趣尔 公司的外文名称（如有） Maiquer Group CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） MQR 公司的法定代表人 李勇 注册地址 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 注册地址的邮政编码 831100 办公地址 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 办公地址的邮政编码 831100 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书

7、 证券事务代表 姓名 姚雪 张晓梅 联系地址 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 电话 0994-6568908 0994-6568908 传真 0994-2516699 0994-2516699 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 麦趣尔集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 916523007452118491 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）

8、无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变化 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512 签字会计师姓名 吴丽、赵艳静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 670,570,4

9、47.53 600,205,244.59 11.72% 579,578,172.87 归属于上市公司股东的净利润（元） -69,464,857.87 -154,129,058.09 -54.93% 18,835,482.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -72,268,858.00 -164,082,923.72 -55.96% 11,660,447.63 经营活动产生的现金流量净额（元） 96,508,587.12 14,535,056.40 563.97% 48,455,300.95 基本每股收益（元/股） -0.750 -1.3500 0.1700 稀释每股收益（

10、元/股） -0.750 -1.3500 0.1700 加权平均净资产收益率 -7.76% -14.37% 1.76% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 1,225,542,096.35 1,317,844,574.67 -7.00% 1,425,261,539.50 归属于上市公司股东的净资产（元） 820,910,773.33 989,506,950.56 -17.04% 1,148,969,029.53 麦趣尔集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会七、境内外会计准则下会计数据差异计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计

11、准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第

12、四季度 营业收入 138,821,259.94 150,923,671.58 206,976,101.85 173,849,414.16 归属于上市公司股东的净利润 3,382,156.99 4,671,607.25 10,380,704.75 -87,899,326.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,186,992.89 4,421,690.82 12,067,361.24 -91,944,520.78 经营活动产生的现金流量净额 -31,835,996.65 33,033,218.68 21,229,093.69 74,082,271.40 上述财务指标或其加总数是否

13、与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -533,980.34 -95,959.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 674,879.76 1,384,288.14 2,015,495.00 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 5,436,170.07 3,897,295.27 8,050,605.37 理财

14、收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得-2,542,860.00 6,766,197.69 0.00 投资收益 麦趣尔集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -269,249.59 153,487.98 -1,331,507.38 营业外收支 小计 减：所得税影响额 494,897.65 1,713,423.11 1,463,598.52 所得税 少数股东

15、权益影响额（税后） 42.46 合计 2,804,000.13 9,953,865.63 7,175,034.94 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 麦趣尔集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一

16、、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 本公司为一家现代化食品加工企业，立足食品行业中高端领域，以乳制品、烘焙食品制造、分销及烘焙连锁门店为核心业态，并辅以节日食品、冷冻饮品等产品的研发、加工与销售。其中，乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品；烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼等系列产品，形成乳制品和烘焙食品为主导的产品线格局。2019年公司的烘焙连锁直营门店及加盟店覆盖新疆、浙江地区。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 麦趣尔集团股份有限公司第三届董事

17、会第十五次会议审议通过关于青岛丹香投资管理有限公司之股权收购协议之解除协议 关于青岛丹香投资管理有限公司之股权收购协议之解除协议 ，本公司解除了原购买青岛丹香投资管理有限公司 51%的股权的相关协议，本公司将不再持有青岛丹香投资管理有限公司股权。以上事项公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 商誉 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、产品质量优势 公司制定了“客户至上、品质为本、预防为主、确保安全”的质量方针；制定了致力于质量保证系统的持续改进，让质量成为企业的核心竞争力，通过全面

18、质量管理水平的不断提高、努力为消费者制造并提供安全、高品质及品质均一的食品质量管理使命；建立了标准的质量管理体系，严格按照国家标准或企业标准组织生产。2007年公司是新疆地区第一家一次性通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO22000食品安全管理体系认证的食品加工企业。目前通过国家级企业技术中心的建立，使企业质量保证能力及产品检测水平、检测项目更加全面，企业质量管理水平更具公信力。 2、品牌优势 公司及其前身在新疆地区耕耘多年， 建立了以“麦趣尔”为主的品牌架构， 麦趣尔品牌成为疆内广受消费者认可的品牌。公司曾先后获得 “中国烘焙最具竞争力十大品牌”、中国名饼”等

19、诸多荣誉，麦趣尔品牌月饼曾连续被评为“国饼十佳”。 麦趣尔集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 3、完整的销售渠道优势 在生产方面，公司目前拥有乳制品生产线、烘焙食品生产线、速冻食品生产线、冷冻饮品生产线，形成了完整的生产布局。在销售方面，公司拥有覆盖全疆的乳制品销售网络，并与该地区的经销商、大型卖场和重点单位建立了长期稳定的合作关系。此外，公司烘焙连锁店覆盖新疆、浙江地区，乳制品、长保烘焙食品疆外经销商销售渠道日趋建立，2019年公司线上电商平台也取得了突破性的增长。 4、研发创新优势 创新是企业的灵魂，是企业发展壮大的不竭动力和重要法宝，公司技术中心是国家级企业技术中心，从创新

20、机制、创新投入、创新条件、创新绩效四个方面，持续致力于创新能力建设，建立健全集决策咨询、创新管理、技术研发、支撑服务四位一体的技术创新组织体系，建立健全研发经费保障机制、激励机制以及创新制度体系。公司产品开发紧跟市场趋势，充分满足消费者对于“美味、健康、方便、愉悦”的消费诉求，通过市场和消费者体验驱动高品质新产品开发；公司来自新疆，扎根美丽富饶的天山北坡，自然资源丰富、天然、纯净，差异化产品特色浓郁、更安全；公司主营产品多元化，覆盖乳制品、烘焙食品、冷冻食品等，可有效优化产品结构和产品组合，并通过烘焙连锁窗口，更好满足市场和消费者需求。 公司在2019年设立食品麦趣尔健康营养研究院保证国家企业

21、技术中心各项研究成果及研发成果落地，加快公司产品研发的速度。 5、区位政策优势 新疆是国家西部大开发战略的重要区域，地处亚欧大陆的腹地，位于亚太经济圈与欧洲经济圈两大经济圈的中间位置，是丝绸之路经济带的必经之地和核心区域。丝绸之路的北中南三条通道在新疆汇集，因此丝绸之路经济带新疆段在整体布局上将以三条通道为发展主轴，辐射周边，形成全境通过全面覆盖全线连通的开放新格局。部署 2020年新疆经济工作会议中指出培育壮大特色优势产业。把重点放在推动产业结构转型升级上，把实体经济做实做强做优，推动农业提质增效、实现农业全产业链发展，加快工业转型升级、培育壮大产业优势，大力发展现代服务业、扩大服务供给和释

22、放需求潜力，坚持创新驱动、以科技进步推动经济发展。 6、环境资源优势 公司地处新疆天山北坡经济带，该经济带是新疆经济最发达的地区，是国家“十三五”规划纲要提出建设的全国19个城市群之一，自然条件优越，交通便利。新疆是我国主要草原牧区之一,全区有天然草原0.57亿hm2,其中可利用面积0.48亿hm2,占全疆土地总面积的34.4%,占全国可利用草原面积的14.5%。天山区域日照时间更是长达16个小时，是名副其实的黄金牧场，具有奶牛养殖的良好基础，饲养水平较高，拥有全国较大的进口良种牛核心群，奶源品质在全国名列前茅。 麦趣尔集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析

23、第四节经营情况讨论与分析 一、概一、概述述 本公司为一家现代化食品加工企业，立足食品行业中高端领域，以乳制品、烘焙食品制造、分销及烘焙连锁门店为核心业态，并辅以节日食品、冷冻饮品等产品的研发、加工与销售。其中，乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品；烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼等系列产品，形成乳制品和烘焙食品为主导的产品线格局。2019年公司的烘焙连锁直营门店及加盟店覆盖新疆、浙江地区。 本公司2019年实现销售收入670,570,447.53 11.72%-70,883,346.24 54.18% 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨

24、论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 670,570,447.53 100% 600,205,244.59 100% 11.72% 分行业 食品制造业 670,570,447.53 100.00% 600,205,244.59 100.00% 11.72% 分产品 乳制品 254,251,762.59 37.92% 250,412,110.13 41.72% 1.59% 烘焙食品 267,452,540.93 39.88% 24

25、8,592,625.77 41.42% 7.59% 节日食品 86,281,611.42 12.87% 69,841,167.28 11.64% 23.54% 其他 62,584,532.59 9.33% 31,359,341.41 5.22% 99.57% 分地区 乌昌地区 240,036,309.19 35.80% 220,643,580.77 36.76% 8.79% 北疆 30,707,765.70 4.58% 27,417,647.95 4.57% 12.00% 南疆 86,403,121.17 12.89% 80,002,889.97 13.33% 8.00% 其他地区 16,53

26、0,523.88 2.47% 6,073,555.20 1.01% 172.17% 疆外（北京） 15,648,605.12 2.33% 9,807,159.79 1.63% 59.56% 麦趣尔集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 疆外（浙江） 281,244,122.47 41.94% 256,260,410.91 42.70% 9.75% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减

27、分行业 食品制造业 670,570,447.53 458,399,672.04 31.64% 11.72% 20.56% -13.68% 分产品 乳制品 254,251,762.59 191,338,484.13 24.74% 1.53% 12.90% -23.44% 烘焙食品 267,452,540.93 185,043,331.68 30.81% 7.59% 13.22% -10.06% 节日食品 86,281,611.42 35,855,359.70 58.44% 23.54% 34.45% -5.46% 其他 62,584,532.59 46,162,496.53 26.24% 99.

28、57% 123.59% -23.19% 分地区 乌昌地区 240,036,309.19 154,689,961.20 35.56% 8.79% 7.17% 2.82% 北疆 30,707,765.70 23,876,837.80 22.24% 12.00% 43.85% -43.63% 南疆 86,403,121.17 56,241,621.37 34.91% 8.00% 6.81% 2.13% 其他地区 16,530,523.88 12,238,364.56 25.97% 172.17% 171.38% 0.84% 疆外（北京） 15,648,605.12 13,638,787.40 12.

29、84% 59.56% 108.99% -61.62% 疆外（浙江） 281,244,122.47 197,714,099.70 29.70% 9.75% 27.08% -24.41% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 食品制造业 销售量 吨 37,600.41 33,765.18 11.36% 生产量 吨 37,528.56 33,555.76 11.84% 库存量 吨 5

30、81.61 622.11 -6.51% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 麦趣尔集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品制造业 原材料 324,759,992.57 73.93% 274,283,063.40 72.14% 18.40% 食品制造业 直接人工 49,663,221.2

31、5 11.31% 38,290,261.16 10.07% 29.70% 食品制造业 折旧 14,437,506.54 3.29% 10,592,723.60 2.79% 36.30% 食品制造业 燃料和动力 14,823,110.74 3.37% 8,815,736.06 2.32% 68.14% 食品制造业 制造费用 35,618,750.58 8.11% 36,282,112.93 9.54% -1.83% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化

32、或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 34,645,938.23 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.17% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 10,126,179.45 1.51% 2 第二名 8,479,600.00 1.26% 3 第三名 6,062,336.86 0.90% 4 第四名 5,108,018.02 0.76% 5 第五名 4,869,803.

33、90 0.73% 合计 - 34,645,938.23 5.17% 主要客户其他情况说明 麦趣尔集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 86,985,630.31 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.51% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 34,925,281.50 7.83% 2 第二名 22,017,118.68 4.94% 3 第三名 10,462,153.08 2.35% 4

34、第四名 10,015,484.43 2.25% 5 第五名 9,565,592.62 2.15% 合计 - 86,985,630.31 19.51% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 144,386,950.51 180,726,784.82 -20.11% 管理费用 72,098,856.22 76,295,449.20 -5.50% 财务费用 3,344,033.16 2,220,548.07 50.59% 2019 年新增短期借款 2000 万元，长期借款 1390 万元。 研发费用 3,262,

35、162.42 0.00% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 研发新产品的目的在于丰富产品类型，夯实产品组合，在推动新品上市的同时带动其它产品销售量，从而扩大市场份额，实现为企业增加经济效益的目的。本年度计划完成37个新产品项目，其中包含计划内项目33个、计划外项目4个，外部合作伙伴协同策划项目4个，共计37个项目，实际均在2020年度完成产品上市工作。本年度研发项目的成功实施，将大大提升本公司乳制品在国内乳制品市场上的竞争力。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 68 68 0.00% 研发人员数量占比 3.54% 3.44% 0.10% 麦趣尔集团

36、股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 研发投入金额（元） 3,262,162.42 2,470,957.37 32.02% 研发投入占营业收入比例 0.49% 0.41% 0.08% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 因与相关设计、检测、咨询单位建立相对稳定的合作关系，使得新产品设计费、专家咨询费、鉴定、评审、评估以及验收费用有所降低；再者，由于上年度购买先进生产设备，扩建原有生产线，建设新生产线，使研发费用相应减少。综上是研发投入总额占

37、营业收入的比重较上年发生显著变化的原因。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 867,974,222.46 744,319,912.94 16.61% 经营活动现金流出小计 771,465,635.34 729,784,856.54 5.71% 经营活动产生的现金流量净额 96,508,587.12 14,535,056.40 563.97% 投资活动现金流入小计 707,790,179.81 538,230,865.56 31.50% 投资活动现金流出小计 570,773,

38、665.36 681,790,072.59 -16.28% 投资活动产生的现金流量净额 137,016,514.45 -143,559,207.03 -195.44% 筹资活动现金流入小计 101,200,000.00 67,311,408.42 50.35% 筹资活动现金流出小计 267,106,432.26 92,397,951.01 189.08% 筹资活动产生的现金流量净额 -165,906,432.26 -25,086,542.59 561.34% 现金及现金等价物净增加额 67,618,669.31 -154,110,693.22 -143.88% 相关数据同比发生重大变动的主要影

39、响因素说明 适用 不适用 2019年经营活动产生的现金流量净额较2018年增长较大原因：2019年经营活动现金流入较2018年增加12365.4万。期中2019年销售商品、提供劳务收到的现金比2018年增加11436.7万，税费返还增加426.9万， 收到其他与经营活动有关的现金比2018年增加502.4万. 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 麦趣尔集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 7,408,189

40、.83 -10.17% 募集资金理财收益 公允价值变动损益 0.00 资产减值 -63,080,485.95 86.62% 按新金融工具准则计提资产减值损失 营业外收入 950,928.17 -1.31% 营业外支出 1,220,177.76 -1.68% 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2018 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 373,161,

41、197.82 30.45% 320,274,403.03 24.30% 6.15% 无重大变动 应收账款 111,259,573.83 9.08% 110,625,639.89 8.39% 0.69% 无重大变动 存货 64,503,324.19 5.26% 39,698,365.47 3.01% 2.25% 无重大变动 固定资产 217,187,530.25 17.72% 219,575,173.75 16.66% 1.06% 无重大变动 在建工程 121,252,613.07 9.89% 48,954,686.12 3.71% 6.18% 无重大变动 短期借款 87,359,015.00

42、7.13% 67,300,000.00 5.11% 2.02% 无重大变动 长期借款 13,900,000.00 1.13% 0.00% 1.13% 2019 年新增长期借款 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 麦趣尔集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末原值 期末折旧或摊销 期末净值 受限原因 货币资金 28,221,664.06 28,221,664.06 银行承兑汇票保证金 固定资产 131,520,694.41 47,635,762.30 83,884,93

43、2.11 短期借款或应付票据抵押物 无形资产 24,830,629.00 4,901,389.01 19,929,239.99 短期借款或应付票据抵押物 合合 计计 184,572,987.47 52,537,151.31 132,035,836.16 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 77,480,600.00 145,440,000.00 -46.72% 2、报告期内获取的、报告期内获取的重大的股权投资情况重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的

44、重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有） 披露索引（如有） 日处理300 吨生鲜乳生产线建设项目 自建 是 食品制造 4,550.40 8,074.81 募集资金+自有资金 53.87% 0.00 0.00 原计划于 2020年5月建设完成，受到新冠病毒疫情影响， 项目延期至2020年8月建设完成具2020 年04 月 30日 2019年度募集资金存放与使用情况的专项审核报告（希

45、会审字(2020)2257 号） 麦趣尔集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 备产品生产条件并逐步达产，于 12 月完成项目整体竣工验收并全面达产。 2000 头奶牛生态养殖基地建设项目 自建 是 畜牧养殖 3,197.66 5,026.12 募集资金+自有资金 81.00% 0.00 0.00 现已完成所有单体建筑基础，办公管理用房及宿舍管理用房主体结构已完成， 厂区内部分道路已基本完成， 预计 2020年 11 月投入运营。 2020 年04 月 30日 2019年度募集资金存放与使用情况的专项审核报告（希会审字(2020)2257 号） 合计 - - - 7,748.06 1

46、3,100.93 - - 0.00 0.00 - - - 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 麦趣尔集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2014 公开发行 29,529 1

47、1,210.32 21,434.93 0 0 0.00% 8,094.07 截至 2019年12月31日， 公司尚未使用募集资金存放于募集资金专户。 0 2015 非公开发 40,048 40,048 0 0 0 已使用完毕 0 合计 - 69,577 11,210.32 61,482.93 0 0 0.00% 8,094.07 - 0 募集资金总体使用情况说明 中国证券监督管理委员会证监许可201446 号文核准，本公司于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向深圳证 券交易所申请上市。本公司已于 2014 年 1 月通过深圳证券交易所发行 A 股 1,311 万股，面值为每股人民币

48、1 元，发 行价格为每股人民币 25.38 元，收到股东认缴股款共计人民币 332,731,800.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行 费用 后实际净筹得募集资金人民币 295,201,315.92 元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的瑞 华验字2014 48110004 号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额 295,290,000.00 元少 88,684.08 元， 该部分资金公司在 2015 年 4 月已以自有资金补足。 经中国证券监督管理委员会证监 许 可【2015】81 号文核准关于核准麦趣尔集团股份有限

49、公司非公开发行股份的批复 ，本公司向特定投资者非公开发 行每 股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）15,672,161 股，发行价格为每股 26.08 元/股，募集资金总额人民币 408,729,958.88 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 400,481,595.72 元，该募集资 金已使用 298,000,000.00 元，用于购买浙江新美心食品工业有限公司 100%股权，在 2015 年 3 月已完成支付；剩余 102,481,595.72 元用于补充公司流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承

50、诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目 否 14,990 14,990 4,550.39 8,074.81 53.87% 2020 年12 月 31日 不适用 否 2000 头奶牛生态养殖否 6,205 6,205 3,197.66 5,026.12 81.00% 2020 年 不适用 否 麦趣尔集团股份有