天和防务：2019年年度报告（更新后）.PDF

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1、西安天和防务技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 西安天和防务技术股份有限公司西安天和防务技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 11 月月 西安天和防务技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人贺增

2、林、主管会计工作负责人彭华及会计机构公司负责人贺增林、主管会计工作负责人彭华及会计机构负责人负责人(会计主管会计主管人员人员)魏玉芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。魏玉芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、业绩预测、发展战略等前瞻性描述，均不构本报告中所涉及的未来计划、业绩预测、发展战略等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析

3、经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 24,000 万万股为基数，向股为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.73 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税）股（含税） ，以资本公，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 8 股。股。 西安天和防务技术股份有限公

4、司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 . 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 . 6 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 . 10 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 . 13 第五节重要事项第五节重要事项 . 42 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 . 65 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 . 71 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 . 72 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 73 第十节公

5、司治理第十节公司治理 . 81 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 . 87 第十二节财务报告第十二节财务报告 . 88 第十三节备查文件目录第十三节备查文件目录 . 194 西安天和防务技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 天和防务、本公司、公司 指 西安天和防务技术股份有限公司 天伟电子 指 西安天伟电子系统工程有限公司 北京天和 指 天和防务技术（北京）有限公司 商洛天和 指 商洛天和防务技术有限公司 新疆天和 指 新疆天和防务技术有限公司 汉中天和 指 汉中天和防

6、务技术有限公司 华扬通信 指 深圳市华扬通信技术有限公司 天和海防 指 西安天和海防智能科技有限公司 长城数字 指 西安长城数字软件有限公司 南京彼奥 指 南京彼奥电子科技有限公司 成都通量 指 成都通量科技有限公司 鼎晟电子 指 西安鼎晟电子科技有限公司 天益太赫兹 指 西安天益太赫兹电子科技有限公司 灵动微电 指 上海灵动微电子股份有限公司 天和创新院 指 西安天和军民融合创新技术研究有限公司/西安天和安防创新技术研究有限公司 军民融合产业投资基金 指 陕西军民融合航空产业投资基金合伙企业（有限合伙） 天和智能微波 指 西安天和智能微波科技有限公司 浙江海呐 指 浙江海呐科技有限公司 成都

7、布帆道 指 成都布帆道科技有限公司 天和通讯 指 西安天和通讯科技有限公司 天和国荣 指 西安天和国荣投资有限公司 海南天和 指 天和防务技术（海南）有限公司 天和腾飞 指 西安天和腾飞通讯产业园有限公司 鹏嘉电子 指 西安鹏嘉电子科技有限公司 金达基金 指 陕西金达投资基金合伙企业（有限合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 西安天和防务技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 西安天和防务技术股份有限公司 2019 年年度报告全

8、文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天和防务 股票代码 300397 公司的中文名称 西安天和防务技术股份有限公司 公司的中文简称 天和防务 公司的外文名称（如有） Xian Tianhe Defense Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） THD 公司的法定代表人 贺增林 注册地址 陕西省西安市高新区西部大道 158 号 注册地址的邮政编码 710119 办公地址 陕西省西安市高新区西部大道 158 号 办公地址的邮政编码 710119 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和

9、联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈桦 陈茂蓉 联系地址 陕西省西安市高新区西部大道 158 号 陕西省西安市高新区西部大道 158 号 电话 029-88454533 029-88454533 传真 029-88452228 029-88452228 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部（陕西省西安市高新区西部大道 158 号） 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 西安天和防

10、务技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 张恩学、石磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 867,780,083.99 263,987,162.81 228.72% 354,106,395.00

11、 归属于上市公司股东的净利润（元） 86,780,003.78 -170,215,757.47 不适用 70,091,693.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 60,576,630.53 -183,813,744.26 不适用 -111,511,063.65 经营活动产生的现金流量净额（元） 81,146,446.72 -213,660,098.91 不适用 106,441,693.46 基本每股收益（元/股） 0.36 -0.71 不适用 0.29 稀释每股收益（元/股） 0.36 -0.71 不适用 0.29 加权平均净资产收益率 7.94% -14.96% 22.

12、90% 5.90% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 1,793,803,565.27 1,400,525,683.44 28.08% 1,601,853,104.55 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,136,174,492.13 1,050,212,822.15 8.19% 1,223,926,290.22 六、分六、分季度主要财务指标季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 164,630,593.18 190,680,516.81 217,497,093.84 294,971,880.16 归属于

13、上市公司股东的净利润 22,371,228.40 21,704,666.31 10,276,932.06 32,427,177.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,772,857.99 11,361,837.98 8,252,883.54 20,189,051.02 经营活动产生的现金流量净额 -11,174,769.58 77,195,189.23 -64,664,048.60 79,790,075.67 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 西安天和防务技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 是 否 七、境内外会计

14、准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益

15、项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -292,148.90 -16,170.43 211,265,191.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 19,557,677.45 14,624,639.62 11,199,884.92 主要为收到的政府补贴项目，按准则规定确认的其他收益 委托他人投资或管理资产的损益 4,098,834.43 3,886,730.35 除同公司正常经营业务相关的有效

16、套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,529,500.28 11,600,989.77 主要为从银行购买理财产品的收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 10,847,225.25 4,000,000.00 主要为收回前期单项计提减值准备的应收账款减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 684,508.21 -199,823.41 319,588.55 减：所得税影响额 4,871,586.42 3,35

17、7,238.47 59,635,075.64 少数股东权益影响额（税后） 1,251,802.62 1,552,254.95 1,034,551.64 合计 26,203,373.25 13,597,986.79 181,602,757.33 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应西安天和防务技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披

18、露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 西安天和防务技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及产品（一）主要业务及产品 通过近几年的战略调整、主业整合、产品创新与升级，目前公司已形成“综合电子信息”、“先进通信与物联”、“智慧海洋”等三大业务体系和军工装备、智能安防、综合电子、通信电子、智能海防等五大业务板块。 公司核心业务包括： 1、军工装备。发展新一代综合近程防御系统，包括近程低空立体防御装备和数字化系统解决方案、

19、战场环境感知和大数据应用系统、训保管装备、海洋数字化防务装备和系统、水下无人探测系统等。 2、智能安防。核心研发地面侦察监视雷达和光电联动探测设备、用于边海防的智能哨兵、太赫兹安检设备、反无人机系统等产品，为边海防、要地等立体安防提供数字化、信息化解决方案。 3、综合电子。利用公司的核心架构平台，集成各类传感器，作为平台大数据分析的数据来源，依托合作伙伴的塔网资源以及公司的智能哨兵等系列平台形成国土级智慧传感网络覆盖， 为政府、 军方及行业客户提供各种大数据服务和解决方案。本报告期内，公司开发的具有军民两用双重属性的“全域智能感知大数据系统”综合电子信息业务，目前在陕西、海南、云南等各地均展开

20、了市场推广，已取得一定进展，示范项目在海南成功落地。 4、通信电子。大力发展创新技术，加快推进基于自有铁氧体材料和微波技术研发的5G通信射频微波无源器件、高集成的微波SOC芯片等。本报告期内，公司自主研发的针对5G应用的开关、LNA、小信号放大器已经进入小批量验证阶段。 5、智能海防。重点发展水下无人自主航行器（AUV）系列产品、投弃式温盐深等多参数探测系统（XBT、XCTD）、主被动声呐等，为海洋环境多参数感知体系、立体海防体系等需求提供整体数字化解决方案。 （二）经营模式（二）经营模式 1、盈利模式 公司凭借多年沉淀的技术优势以及超强的产品交付能力，基于客户的OPEX和CAPEX核心指标，

21、为客户提供完整的系统化、定制化解决方案。 军品方面，采用整机销售、“技术转让+联合生产”、维修零部件与配套销售模式实现客户和产品价值的最大化。同时，公司通过外延并购实现了公司产品和业务链的纵向整合， 实现聚合效应； 民品方面， 聚焦打造射频与微波行业的核心供应商，主要面向全球的主流通信设备商提供射频类器件的开发和销售。 报告期内，公司军品业务实现大幅增长，围绕5G的相关业务也实现了较快增长。 2、生产模式 公司的生产模式依据产品方向不同分为军品生产、民品生产。 公司采用“小核心、大协作”的生产模式，生产项目流程涉及生产计划策划、物料采购配套、产品装配调试、产品检验验收、技术培训及售后服务等多个

22、阶段。由于国家对军品科研生产采取严格的许可制度，产品的生产亦必须按照严格的国家军用标准进行，由驻厂军代表实行实时监督；公司民品生产主要采用订单生产模式，根据不同客户的需求进行针对性的产品设计并组织生产。 3、销售模式 公司采用以市场需求为牵引的销售模式，为客户提供设计方案、装备研制、售后服务等全方位服务。采用整机销售、技术转让、联合生产、技术服务并举的模式，实施市场开发与用户需求相结合的市场创新机制。 军品方面，主要是国内军方采购及军贸出口两种模式。国内军方采购方面，军品定型装备为单一来源采购，新增军品项目通过军方公开招标、邀请招标，获得军品销售；军贸出口方面，通过军贸出口立项批准、竞争性谈判

23、、潜在用户推介等形式达成销售；民品方面，依托各子公司平台及业务平台，参与各大设备商及应用客户的招标采购或有导向性的进行市场推广和销售。 4、采购模式 西安天和防务技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 公司建立了完善的供应链管理体系和供应商评价管理办法，构建了完备的制度、流程、风控等措施，快速响应并满足公司战略各项业务需求。 军品方面，作为生产企业为公司提供原材料及零部件的供应商需经用户驻厂代表审核备案，列入合格供方名录。公司的物料采购必须在合格供方名录中选择供应商进行询价和议价；民品方面，按照正常的公司采购流程执行。依据实际情况通过市场化招标或竞价谈判确定供应商。 二、主要资产重大

24、变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变动 固定资产 无重大变动 无形资产 报告期末无形资产增加 80,875,004.86 元，增长 80.46%，主要原因系购置 5G 通讯产业园土地所致。 在建工程 报告期末在建工程增加 13,747,533.12 元，增长 85.42%，主要原因系 5G 通讯产业园项目及募投项目建设支出增加所致。 应收票据 报告期末应收票据增加 27,602,084.30 元，增长 64.31%，主要原因系收入增加导致票据结算增加。 应收账款 报告期末应收账款增加 185,933,496

25、.54 元，增长 112.26%，主要原因系收入增加导致应收增加。 应收款项融资 报告期末应收款项融资增加 770,000.00 元，主要原因系根据新金融工具准则，将银行承兑汇票重新列报至应收款项融资。 存货 报告期末存货增加 139,642,835.05 元，增长 75.50%，主要原因系通信电子业务产能提升导致存货增加。 可供出售金融资产 报告期末可供出售金融资产减少 41,057,380.00 元，主要原因系根据新金融工具准则，对权益工具投资重新列报至其他权益工具投资和其他非流动金融资产。 其他权益工具投资 报告期末其他权益工具投资增加 6,000,000.00 元， 主要原因系根据新金

26、融工具准则，对非交易性权益工具投资重新列报为其他权益工具投资。 其他非流动金融资产 报告期末其他非流动金融资产增加 35,057,380.00 元， 主要原因系根据新金融工具准则，对公司持有一年期以上的权益工具投资重新列报为其他非流动金融资产。 投资性房地产 报告期末投资性房地产增加 5,166,632.28 元，增长 194.86%，主要原因系增加出租房产所致。 开发支出 报告期末开发支出增加 17,596,942.33 元，主要原因系公司研发项目取得研发专利，并实现技术成果转换，予以资本化所致。 其他非流动资产 报告期末其他非流动资产减少 22,321,378.12 元， 主要系退回部分预

27、付固定资产购置款所致。 西安天和防务技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内， 公司的核心竞争力未发生重大变化， 未发生因核心管理团队或关键技术人员离职等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。经过不断的积累与沉淀，公司的核心竞争力得到进一步的巩固与强化。 （一）企业战略的定位优势（一）企业战略的定位优势 公司制定了清晰的发展战略：通过“三十年三步走”的发展规划，建立一个符合市场经济发展规律的高科技企业。回顾公司发展历程，三十年的发展战略引领公司前进的作用十分突显，无论是民参军、军转民，

28、还是主业整合、转型升级，都体现了公司战略的前瞻性、全局性和实践性。报告期内，公司通过制定年度发展规划，确保公司聚焦战略目标，合理配置资源，实现快速稳定发展。 （二）良好的行业品牌优势（二）良好的行业品牌优势 公司是“高新技术企业”“全联科技创新企业”“陕西省军民融合示范企业”， 依托多年积累的行业经验与不断发展壮大的研发团队，形成了较强的创新研发实力和技术优势。报告期，公司获得“诚信西商标杆企业”“西安高新区军民融合示范企业”“西安高新区硬科技示范企业”等荣誉。公司在行业内已形成良好的品牌优势。 （三）完整产业链配套优势（三）完整产业链配套优势 公司具有较为完整的产业链，已具备了成体系、新型、

29、完整的武器系统研制能力，基本打造了一条覆盖材料、分立元器件、组件、集成电路、微系统、信号系统、软件和军民两用高端装备制造等在内的军民品高端电子产业链，业务结构日趋合理，产品谱系全面，应用领域广泛，拥有完整科研生产、质量管理和服务保障体系，具备为客户提供整体配套及一站式采购服务的能力。在建立多种盈利渠道的同时，具备较强的抗风险能力。 （四）产品研发与创新优势（四）产品研发与创新优势 公司一直高度重视对技术研发的投入，紧跟市场需求与国内、国际技术发展趋势，积极在国家重大战略需求、国民经济热点领域和国家安全关键领域谋篇布局，并通过与各军地科研院所保持紧密合作，建立起产、学、研、用、协同创新机制，构建

30、国防科研资源跨军民、 跨行业、 跨地区的合作共享模式， 确保了公司产品、 技术在国内的领先优势和国际市场的竞争力。报告期， 突破并掌握一批核心关键技术， 其中“自主水下航行器总体关键技术与应用”项目获得陕西省科学“技术发明奖”一等奖。 （五）行业竞争优势（五）行业竞争优势 在资质门槛方面，公司资质齐全，管理规范，产品成熟可靠，已列装军队并出口多个国家，有着一定的竞争优势和先发优势；利用民营企业体制、机制灵活的优势，搭建民营军工企业的组织架构并创新管理模式，适应市场能力强，在所有制结构、自主研发投入、技术人才引进等方面机制灵活，具有快速响应、执行高效、激励健全、质量可靠、服务周全等竞争优势。 西

31、安天和防务技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 （一）总体经营情况（一）总体经营情况 2019年是公司发展历史上承前启后、继往开来的关键年份。公司坚持以“三十年发展战略”为指导，以提升科研创新能力与效率，生产制造能力与效率，市场开拓能力与效率，基础管理能力与效率，企业运营能力与效率五大方面为抓手，牢牢把握市场机遇，优化产业布局调整，稳步推进管理体制改革，有效扩大产能供给，公司经营效益逐步显现，盈利能力进一步增强，经营发展进入提升期。报告期内，公司军品订单增加，军品收入同比大幅增长，民品方面，公司围绕5G产品和国产化

32、替代，紧跟全球主流通信设备商需求，已对全球主流通信设备商形成批量销售，公司通信电子业务稳定增长，销售收入同比大幅增长。报告期内，公司实现营业收入86,778.01万元，同比增长228.72%；实现营业利润16,796.60万元，实现净利润14,659.02万元，归属于母公司的净利润8,678.00万元，实现了扭亏为盈。 （二）报告期主要工作回顾（二）报告期主要工作回顾 1、稳步推进稳步推进“天融工程天融工程”项目示范项目示范 公司全力推动“天融工程”项目示范。 “天融工程”是公司打造的基于5G物联技术的“全域智能感知大数据系统”。 基本思路是：以军事应用为牵引，将通信铁塔、智慧路灯、高层建筑、

33、海岛、渔船等基础设施，“武装”成互联互通、军民两用的“智能哨兵系统”，形成覆盖低空、地面、水下和电磁空间的栅格化智能感知网络，运用人工智能、大数据、区块链、云计算和物联网等新一代信息技术，构建常态化的国土级军事应用、准军事应用和民用的大数据服务。报告期内，“天融工程”的顶层设计、总体方案、产品技术规划形成完整体系，以海南澄迈示范项目落地实施为标志，“天融工程”面向市场形成了基本布局和实施路径。天津“能源管道智慧高点监控项目”顺利通过专家评审验收，西安鱼化、秦岭峪口试点项目进展顺利，云南普洱智慧营地项目即将交付验收。 2、紧紧抓住紧紧抓住5G机遇，通信电子业务板块实现产能扩张和规模销售机遇，通信

34、电子业务板块实现产能扩张和规模销售 随着5G市场的逐步展开，公司通信电子板块的市场实现历史性突破。华扬通信批量供货全球6大设备商，市场订单持续增长， 成都通量连续在华为技术有限公司和中兴通讯股份有限公司送样测试， 并通过大唐移动通信设备有限公司和中兴通讯股份有限公司的初步审核。 报告期内， 通信电子板块实现了从材料到后端器件及应用为主要业务的重点突破。 南京彼奥形成了系列化的铁氧体材料，覆盖从低频到毫米波频段，从小功率到大功率的应用；华扬通信配合客户的实际需求，供货品种更加丰富和多样化，产能规模进一步提升；成都通量发布了多款型号的国产化单芯片。 为了扩展通信电子业务，“西高新天和防务二期5G通

35、讯产业园”项目作为西安市重点项目正在按照规定开展项目建设前期工作。依据通信电子业务发展布局，公司组建了铁氧体材料方面的研发团队，微波芯片方向的研发团队，大力研发满足军民两方面的芯片类产品。 3、坚持市场引领，深耕国际国内市场坚持市场引领，深耕国际国内市场 随着国家对军工行业的支持力度加大， 公司坚持以军为本， 军品业务在继续巩固传统业务的存量市场的同时积极开拓新业务新市场，报告期内，军品业务按节点稳步有序推进，公司军品订单量增加，重点型号产品不断取得新进展，军品相关合同执行较好，产品生产交付顺利，军品收入较上年同期大幅增长。 以市场为引领，公司抓住“一带一路”战略机遇，加强国际合作，积极开拓军

36、贸市场，报告期内，军贸产品体系更为完备，业务发展势头良好，国际市场在保持军贸、军援市场的基础上，实现通航产品市场突破；海防业务板块也实现稳定盈利，新疆、广州等地的智能边海防项目进展顺利；航管市场板块在完成已有项目的交付基础上，成为了通航三级服务站立项承建项目总体单位和通航移动塔台、飞行服务站两个系统的行业核心供应商。 4、持续加大自主技术与产品的研发与创新持续加大自主技术与产品的研发与创新 报告期内，围绕公司主要业务发展方向，制定了未来十年的技术发展规划和未来五年的产品发展规划，完成了军工装备产品线、通信电子产品线、军民融合全域感知产品线的合理布局并实施运行；对公司海洋产品、涉军产品和技术形成

37、了配套西安天和防务技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 业务规划。持续优化研发架构和管理流程，从战略层面进行专利挖掘和布局，在管理、关键技术储备和产品交付等多个方向对公司技术与产品规划形成能力支撑。 技术支撑方面，基于视频的模式识别、宽带可见光通信、多个行业应用人工智能算法、边缘计算、射频微波芯片、物联网与大数据平台等30多项关键技术创新，覆盖雷达、光电、图像处理、大数据、5G核心器件、结构工艺等军民品各个方向；产品支撑方面，形成智能哨兵、智慧路灯、智慧杆等6大类120小类的总体型谱规划。完成智慧路灯基本型、边防智能哨兵、环境感知智慧杆、卡口智慧杆、5G物联智慧杆、交通型智慧杆、低

38、空智能哨兵产品的概念设计和功能样机。实现了铁塔型智能哨兵、周界型智能哨兵、基本型智慧路灯、反无人机型智能哨兵的落地；全年发布智慧园区综合管控平台、边防型智能哨兵、小型便携式安防雷达等多款产品；完成环境感知大数据信息服务等平台建设，确保未来市场竞争优势。 5、 管理工作有序推进管理工作有序推进 报告期内，公司进一步聚焦主业，明晰战略方向。完成新一届董监高的换届聘任、引入国资背景重要股东、化解控股股东、实际控制人高质押风险，进一步完善公司的法人治理结构和规范运作、增强公司营运能力和抗风险能力；不断优化面向市场的运营管理模式，梳理与简化制度，精简流程，提高资源配置效率，公司基础管理能力、风险控制能力

39、、服务保障能力等方面明显提升；公司内控体系建设不断深入，管理制度不断完善；进一步优化人才引进评价激励机制和薪酬体系，推进三级干部述职制度、奖惩评优制度的落实，促进人才梯队建设；贯彻执行现有质量管理体系，提升安全管理意识、建立切实有效的保密管理体系；改进和完善财务管控体系，公司会计核算和风险控制水平得到进一步规范和提升。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营

40、业收入合计 867,780,083.99 100% 263,987,162.81 100% 228.72% 分行业 电子设备制造业 211,945,944.17 24.42% 51,245,344.84 19.41% 313.59% 电子元器件制造业 624,783,956.71 72.00% 180,998,376.93 68.57% 245.19% 技术开发及转让 24,322,604.81 2.80% 23,231,761.51 8.80% 4.70% 民品贸易 3,021,180.09 0.35% 3,065,261.59 1.16% -1.44% 房屋租赁及其他服务 3,706,39

41、8.21 0.43% 5,446,417.94 2.06% -31.95% 分产品 便携式防空导弹指挥系统系列产品 184,273,815.74 21.24% 41,120,689.66 15.58% 348.13% 西安天和防务技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 电子元器件 624,783,956.71 72.00% 180,998,376.93 68.57% 245.19% 民品贸易 3,021,180.09 0.35% 3,065,261.59 1.16% -1.44% 其他雷达系列 655,172.41 0.25% -100.00% 技术开发、 转让及其他 24,322,

42、604.81 2.80% 23,231,761.51 8.80% 4.70% 海洋系列产品 3,858,450.99 0.44% 2,672,205.01 1.01% 44.39% 房屋租赁及其他服务业 3,706,398.21 0.43% 5,446,417.94 2.06% -31.95% 通用航空系列 2,541,046.71 0.29% 2,672,379.31 1.01% -4.91% 备件 3,646,500.88 0.42% 214,251.90 0.08% 1,601.97% 智慧安防系列 17,626,129.85 2.03% 3,910,646.55 1.48% 350.7

43、2% 分地区 国内 779,100,060.41 89.78% 221,050,145.82 83.74% 252.45% 国外 88,680,023.58 10.22% 42,937,016.99 16.26% 106.54% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子设备制造业 211,945,944.17 101,243,685.53 52.23% 313.59% 153.60%

44、136.33% 电子元器件制造业 624,783,956.71 373,664,706.65 40.19% 245.19% 219.55% 13.56% 技术开发及转让 24,322,604.81 8,887,447.30 63.46% 4.70% -13.20% 13.46% 分产品 便携式防空导弹指挥系统系列产品 184,273,815.74 80,771,346.87 56.17% 348.13% 153.31% 150.09% 电子元器件 624,783,956.71 373,664,706.65 40.19% 245.19% 219.55% 13.56% 技术开发、转让及其他 24,

45、322,604.81 8,887,447.30 63.46% 4.70% -13.20% 13.46% 海洋系列产品 3,858,450.99 1,987,872.75 48.48% 44.39% 5.87% 63.07% 通用航空系列 2,541,046.71 2,170,252.64 14.59% -4.91% 1.13% -25.94% 备件 3,646,500.88 2,476,925.92 32.07% 1,601.97% 1,382.29% 45.71% 智慧安防系列 17,626,129.85 13,837,287.35 21.50% 350.72% 289.94% 132.18

46、% 西安天和防务技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 分地区 国内 772,372,482.11 419,832,865.13 45.64% 258.24% 199.31% 30.62% 国外 88,680,023.58 63,962,974.35 27.87% 106.54% 117.87% -11.89% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 技术开发与转让 销

47、售量 套 23 17 35.29% 生产量 套 26 17 52.94% 库存量 套 3 不适用 民品贸易 销售量 台 23 39 -41.03% 购买量 台 23 1 2,200.00% 库存量 台 0 0 0 销售量 只 67,468 1,442,018 -95.32% 购买量 只 1,941 1,508,421 -99.87% 库存量 只 6,301 71,828 -91.23% 销售量 套 15 不适用 购买量 套 19 不适用 库存量 套 4 不适用 销售量 米 30,050 不适用 购买量 米 30,200 不适用 库存量 米 150 不适用 销售量 KG 2 不适用 购买量 KG

48、 2 不适用 库存量 KG 0 0 销售量 只 176,748,698 61,499,959 187.40% 电子元器件 生产量 只 182,319,069 61,226,162 197.78% 库存量 只 6,717,905 1,147,534 485.42% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、民品贸易为公司及子公司非经常性交易，因此导致本报告期较上年同期变动较大。 2、电子元器件主要为公司控股子公司华扬通信及南京彼奥的主营业务，本报告期较上年同期大幅变动的主要原因为产能及销量增加。 西安天和防务技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 （4）公司已签订的

49、重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 1、公司全资子公司天伟电子2018年12月27日与国内军方某部签订了某型便携式地空导弹指挥系统订购合同，合同金额2,392.08万元人民币。因尚未达到披露标准，未进行单独披露。2019年度公司已按合同约定的交付进度完成设备交付并验收合格，本报告期确认收入1,751.37万元（含税金额）。 2、公司全资子公司天伟电子2019年01月23日与国内军方某部签订了某型便携式防空导弹指挥系统订购合同，合同金额11,018.7万元人民币。公司于2019年01月24日在巨潮资讯网（）对该合同进行了披露（公告编号

50、：2019-001）。截至2019年12月31日，该设备已交付验收并确认收入。 3、公司全资子公司天伟电子2019年12月13日与国内军方某部签订了某型便携式防空导弹指挥系统订购合同，合同金额11,018.7万元人民币。公司于2019年12月19日在巨潮资讯网（）对该合同进行了披露（公告编号：2019-078）。截至2019年12月31日，公司已按合同约定的交付进度完成产品并验收合格，报告期确认收入8,381.7万元（含税金额），其余将按照合同约定于2020年6月30日完成交付验收。 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金