天海防务：2019年年度报告（更新后）.PDF

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1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 天海融合防务装备技术股份有限公司天海融合防务装备技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-031 2020 年年 05 月月 天海融合防务装备技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责

2、任。带的法律责任。 公司负责人刘楠、主管会计工作负责人苏志强及会计机构负责人公司负责人刘楠、主管会计工作负责人苏志强及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)吴陈君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴陈君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。董事王存对本报告投弃权董事王存对本报告投弃权票，经询问，董事王存未说明理由。票，经询问，董事王存未说明理由。 大信会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，大信会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公

3、司董事会、监事会及独立董事对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅本公司董事会、监事会及独立董事对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。读。 本报告中涉及的未来经营计划，是公司基于目前的行业、市场环境制定的本报告中涉及的未来经营计划，是公司基于目前的行业、市场环境制定的公司战略发展规划及预测，并不构成业绩承诺，敬请投资者保持足够的风险意公司战略发展规划及预测，并不构成业绩承诺，敬请投资者保持足够的风险意识。识。 1、业务、业务拓展风险拓展风险 公司积极响应国家公司积极响应国家“军民融合军民融合”战略号召，于战略号召，于 2016 年收购了泰州市金海运船年收购了泰州市金海运船用设备有限责任公司用

4、设备有限责任公司 100%股权，并完成了从股权，并完成了从“上海佳豪船舶工程设计股份有限上海佳豪船舶工程设计股份有限公司公司”到到“天海融合防务装备技术股份有限公司天海融合防务装备技术股份有限公司”的名称变更， 夯实了军民融合发的名称变更， 夯实了军民融合发展的战略路径； 此外， 公司还于展的战略路径； 此外， 公司还于 2017 年收购了江苏大津重工有限责任公司年收购了江苏大津重工有限责任公司 100%股权，构建了一条包含股权，构建了一条包含“研发研发设计设计制造制造”的全产业链，在船舶与海洋工程装的全产业链，在船舶与海洋工程装天海融合防务装备技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 3

5、备及防务装备研发制造领域全面发力。尽管国际船舶市场有所复苏，但国际船备及防务装备研发制造领域全面发力。尽管国际船舶市场有所复苏，但国际船舶市场的复苏不及预期以及新国际政治形势对我国海军装备建设提出的新要求，舶市场的复苏不及预期以及新国际政治形势对我国海军装备建设提出的新要求，仍然对公司的各类业务提出了新的挑战，相关业务也因此面临不能达到预期的仍然对公司的各类业务提出了新的挑战，相关业务也因此面临不能达到预期的风险。风险。 为此，公司正进一步加强在新能源船舶及智能船舶等领域的研发力度、营为此，公司正进一步加强在新能源船舶及智能船舶等领域的研发力度、营销力度，以期提升公司在船舶与海洋工程装备及防务

6、装备研制领域的核心竞争销力度，以期提升公司在船舶与海洋工程装备及防务装备研制领域的核心竞争力，确保各业务的持续与稳定增长。力，确保各业务的持续与稳定增长。 2、市场周期风险、市场周期风险 国际船舶市场是典型的周期性市场，而船舶与海洋工程业务仍为公司重要国际船舶市场是典型的周期性市场，而船舶与海洋工程业务仍为公司重要业务之一。目前，国际船舶市场的低迷态势仍未得到根本性好转，波罗的海干业务之一。目前，国际船舶市场的低迷态势仍未得到根本性好转，波罗的海干散货运指数 （散货运指数 （BDI） 仍在低位徘徊， 公司的船舶与海洋工程业务仍面临诸多挑战。） 仍在低位徘徊， 公司的船舶与海洋工程业务仍面临诸多

7、挑战。 对此，公司将积极调整产业及产品结构，转型发展，一方面通过扩展船舶对此，公司将积极调整产业及产品结构，转型发展，一方面通过扩展船舶与海洋工程产品的种类来获取更多新订单乃至进入新的产品和服务领域，应对与海洋工程产品的种类来获取更多新订单乃至进入新的产品和服务领域，应对市场周期性风险，另一方面积极谋求产业升级与技术创新，降本增效，应对船市场周期性风险，另一方面积极谋求产业升级与技术创新，降本增效，应对船舶与海洋工程市场周期性所带来的风险。舶与海洋工程市场周期性所带来的风险。 3、应收账款及垫资不能及时收回风险、应收账款及垫资不能及时收回风险 截至本报截至本报告期末，公司应收账款及垫资额较大，

8、主要是由于公司发展告期末，公司应收账款及垫资额较大，主要是由于公司发展 EPC业务以及主动处置存货所致。垫资以及应收账款面临不能及时收回的风险。业务以及主动处置存货所致。垫资以及应收账款面临不能及时收回的风险。 对此，公司一方面严审各合作方的资信程度，排查违约风险，尽力缩短公对此，公司一方面严审各合作方的资信程度，排查违约风险，尽力缩短公司垫款的收回周期；另一方面加强对有关公司的财务监督，降低应收账款不能司垫款的收回周期；另一方面加强对有关公司的财务监督，降低应收账款不能及时收回的风险，开展有效的措施进行收回；最后，针对确切的违约风险，进及时收回的风险，开展有效的措施进行收回；最后，针对确切的

9、违约风险，进天海融合防务装备技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 行及时、合理、合法的处置，最大限度保障公司的利益。行及时、合理、合法的处置，最大限度保障公司的利益。 4、人才流失风险、人才流失风险 对于公司而言，掌握核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展对于公司而言，掌握核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。船舶与海洋工程装备及防的根本。船舶与海洋工程装备及防务装备研制领域是典型的技术密集、资金密务装备研制领域是典型的技术密集、资金密集以及人才密集领域，具备知识结构更新快、技术人员流动大等问题，因此，集以及人才密集领域，具备知识结构更新快、技术人员流动大等问

10、题，因此，若出现核心技术人员大规模流失情况，将可能在一定程度上影响公司的产品研若出现核心技术人员大规模流失情况，将可能在一定程度上影响公司的产品研发能力和技术创新能力。受债务因素影响，公司现金流持续紧张，工资待遇难发能力和技术创新能力。受债务因素影响，公司现金流持续紧张，工资待遇难以保持稳定与增长，人才流失现象凸显。以保持稳定与增长，人才流失现象凸显。 对此，为了稳定技术、营销及管理团队，公司正积极维持生产经营工作的对此，为了稳定技术、营销及管理团队，公司正积极维持生产经营工作的正常开展，同时积极协调解决融资难题，并在力所能及的范围内进一步完善薪正常开展，同时积极协调解决融资难题，并在力所能及

11、的范围内进一步完善薪酬福利制度，建立公平的竞争机制，以满足公司业务持续发展的需要。酬福利制度，建立公平的竞争机制，以满足公司业务持续发展的需要。 5、实控权变更风险、实控权变更风险 当前，公司实际控制人刘楠先生及其一致行动人上海佳船企业发展有限公当前，公司实际控制人刘楠先生及其一致行动人上海佳船企业发展有限公司所持公司股票的质押率仍然居高不下，且全部股票均被债权人申请司法冻结司所持公司股票的质押率仍然居高不下，且全部股票均被债权人申请司法冻结及轮候冻结，存在被执行或非交易过户的风险。因此，公司实控权存在变更的及轮候冻结，存在被执行或非交易过户的风险。因此，公司实控权存在变更的风险。风险。 公司

12、董事会将积极关注上述事项的进展，并督促刘楠先生及其一致行动人公司董事会将积极关注上述事项的进展，并督促刘楠先生及其一致行动人佳船企业按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。佳船企业按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 6、公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险、公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险 公司存在因重整失败而被宣告破产的风险，包括但不限于以下情形：法院公司存在因重整失败而被宣告破产的风险，包括但不限于以下情形：法院受理重整申请并指定管理人后，如果管理人或者公司未能在受理重整申请并指定管理人后，如果管理人或者公司未能在法定期限内向法院法定期限内向法院天海融合防务装备技术股

13、份有限公司 2019 年年度报告全文 5 和债权人会议提交重整计划草案，或者重整计划草案未能获得债权人会议通过和债权人会议提交重整计划草案，或者重整计划草案未能获得债权人会议通过且未能获得法院批准，或者重整计划草案虽获得了债权人会议通过但未能获得且未能获得法院批准，或者重整计划草案虽获得了债权人会议通过但未能获得法院批准，或者重整计划未获得法院批准，法院有权裁定终止重整程序，宣告法院批准，或者重整计划未获得法院批准，法院有权裁定终止重整程序，宣告公司破产；或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止公司破产；或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行

14、，宣告公司破产。重整计划的执行，宣告公司破产。 公司正积极配合人民法院及公司管理人的重整工作，力争通过重整计划的公司正积极配合人民法院及公司管理人的重整工作，力争通过重整计划的执行，最大程度改善公司资产负债结构，化解债务风险，提升公司盈利能力。执行，最大程度改善公司资产负债结构，化解债务风险，提升公司盈利能力。 7、公司股票存在终止上市的风险、公司股票存在终止上市的风险 法院法院已裁定公司进入重整程序，如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计已裁定公司进入重整程序，如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有划，将有 助于改善公司财务结构，化解债务危机，主营业务重新走上健康发展助于改善公司财务结构

15、，化解债务危机，主营业务重新走上健康发展的轨道。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，的轨道。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据深圳证券交易所创业板股票上市规则 （根据深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2018 年年 11 月修订）第月修订）第 13.4.1 条条第（二十一）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。第（二十一）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 对此，公司一方面积极配合人民法院及公司管理人的重整工作，另一方面对此，公司一方面积极配合人民法院及公司管理人的重整工作，另一方面积极引入战略投资者，通过多种渠道解决公司债务

16、问题，促使公司生产经营回积极引入战略投资者，通过多种渠道解决公司债务问题，促使公司生产经营回复到正常轨道中。复到正常轨道中。 公司计划公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 天海融合防务装备技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 目录目录 第一节重要提示、目录和释义 . 2 第二节公司简介和主要财务指标 . 9 第三节公司业务概要 . 12 第四节经营情况讨论与分析 . 20 第五节 重要事项 . 35 第六节股份变动及股东情况 . 53 第七节优先股相关情况 . 60 第八节可转换公司债券相关情况 . 61 第九节董事、监

17、事、高级管理人员和员工情况 . 62 第十节公司治理 . 70 第十一节公司债券相关情况 . 76 第十二节财务报告 . 77 第十三节备查文件目录 . 191 天海融合防务装备技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或天海防务 指 天海融合防务装备技术股份有限公司 佳船企业 指 上海佳船企业发展有限公司 沃金石油 指 上海沃金石油天然气有限公司 佳豪船海 指 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 科技发展 指 上海佳豪船舶科技发展有限公司 佳船监理 指 上海佳船工程监理发展有限公司 佳船进出口 指 上海佳船机械设备进出口有限公司 佳豪游艇 指

18、上海佳豪游艇发展有限公司 佳豪扬州 指 佳豪船舶工程扬州有限公司 沃金天然气 指 上海沃金天然气利用有限公司 捷能运输 指 上海捷能天然气运输有限公司 智海融合 指 新余智海融合创业投资有限公司 金海运 指 泰州市金海运船用设备有限责任公司 游艇运营 指 上海佳豪游艇运营有限公司 游艇俱乐部 指 上海佳豪游艇俱乐部有限公司 苏州游艇俱乐部 指 苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司 佳豪集团 指 上海佳豪企业发展集团有限公司 大津重工 指 江苏大津重工有限公司 佳美海洋 指 江苏佳美海洋工程装备有限公司 绿色动力 指 绿色动力水上运输有限公司 H&C (SINGAPORE) 指 H&C MARINE

19、 ENGINEERING (SINGAPORE) PTE. LTD. 美克斯海工 指 美克斯海洋工程设备股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司股东大会 董事会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 监事会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司监事会 公司章程 指 天海融合防务装备技术股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 天海融合防务装备技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 重大资产重组 指 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

20、关联交易 EPC 指 船舶及海洋工程总承包业务 LNG 指 液化天然气 Self-Elevating liftboat 指 自升式海洋工作平台 长江金租 指 长江联合金融租赁有限公司 长城资产 指 中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司 七四所 指 中国船舶重工集团公司第七四研究所 上海三中院 指 上海市第三中级人民法院 管理人 指 上海市方达律师事务所 天海融合防务装备技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天海防务 股票代码 300008 公司的中文名称 天海融合防务装备技术股份有限公司

21、 公司的中文简称 天海防务 公司的外文名称（如有） Bestway Marine & Energy Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） BESTWAY 公司的法定代表人 刘楠 注册地址 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 幢 8 层 注册地址的邮政编码 201612 办公地址 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 幢 办公地址的邮政编码 201612 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘楠 陆颖颖 联系地址 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 上海市松江区莘砖公路 518 号 1

22、0 号楼 电话 021-60859837 021-60859745 传真 021-61678123 021-61678123 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 716 室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 天海融合防务装备技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15

23、 层 签字会计师姓名 朱劲松、张金玉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 589,369,324.87 1,028,627,302.36 -42.70% 1,483,928,878.18 归属于上市公司股东的净利润（元） -358,271,940.85 -1,878,411,487.24 80.93% 164,139,051.09 归属

24、于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -330,243,378.23 -1,928,466,870.07 82.88% 147,483,291.04 经营活动产生的现金流量净额（元） 24,673,373.81 -19,996,367.48 223.39% -125,373,123.94 基本每股收益（元/股） -0.3732 -1.9566 80.93% 0.1710 稀释每股收益（元/股） -0.3732 -1.9566 80.93% 0.1710 加权平均净资产收益率 -60.44% -110.55% 50.11% 5.18% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减

25、 2017 年末 资产总额（元） 2,024,537,949.15 2,359,709,293.05 -14.20% 4,439,882,424.95 归属于上市公司股东的净资产（元） 404,298,197.16 752,405,066.75 -46.27% 2,646,929,010.24 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 199,307,974.31 149,198,447.72 140,630,043.05 100,232,859.79 归属于上市公司股东的净利润 -4,723,657.48 -38,158,604

26、.01 -31,666,952.01 -283,722,727.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,362,981.86 -12,228,343.38 -43,353,251.16 -266,298,801.83 经营活动产生的现金流量净额 5,285,112.19 30,984,794.07 -37,516,536.86 25,920,004.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 天海融合防务装备技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异

27、1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用

28、单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,051,279.25 -10,825,322.64 14,101,337.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,857,914.50 7,027,319.48 6,577,031.66 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 16,689,318.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,122,975.10 71,129,326.79 -19,429,784.65

29、减：所得税影响额 -14,334,611.75 17,171,487.03 1,255,184.97 少数股东权益影响额（税后） 46,834.52 104,453.77 26,957.35 合计 -28,028,562.62 50,055,382.83 16,655,760.05 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1

30、号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 天海融合防务装备技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司创立于2001年10月29日，2009年10月在深圳证券交易所上市，为我国船舶科技类首家民营上市企业。天海防务现有主营业务涉及船舶与海洋工程、军民融合产业、清洁能源利用等三大业务领域， 主要业务涵盖船海工程研发设计、 船舶和港口机械工程技术咨询和监理、船舶和海洋工程总装制造、船舶和船用设备进出口、军辅船和军贸船设计建造、特种防务装备及军工配套产品研制、清

31、洁能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点建设和运营、天然气工业用户供应、合同能源管理、天然气贸易等业务。 天海防务前身为成立于2001年的上海佳豪船舶工程设计股份有限公司。在创业的九年期间，公司以“追求完善服务，技术不断创新”为发展理念，立足于能力建设。借助于中国造船工业的高速发展，公司的船舶设计业务得以快速发展，并于2009年在创业板首批成功上市。随着成功上市，公司的发展进入了转型的九年。公司利用船舶设计和监理业务的即有优势，拓展并完善高效且有竞争力设计、制造、配套一体化的产业链，开拓船海工程EPC业务。公司以技术为核心，以管理为手段，依托创新的虚拟造船平台，为客户提供增值服务，为企

32、业创造价值。公司独特的EPC业务模式迅速得到市场认可并得以快速发展，成为公司最重要的收入来源。 在传统业务进行上下游整合的同时，公司也在积极推进传统业务的跨领域拓展和布局，将船海工程业务向军民融合方向拓展，将清洁能源技术应用与船海工程产品开发紧密结合，构建天然气应用产业链等。早在2008年，公司即开展天然气船舶应用技术研发；2013年参与投资设立绿色动力水上运输公司，打造国内首个内河清洁能源应用示范船队；2014年收购沃金天然气利用公司，致力于构建水陆一体的天然气利用增值产业链；公司清洁能源利用业务在技术上和产业链上形成了独特的优势。 公司早在2002年就曾经参与了相关军工科研任务，并获得了军

33、内科技进步一等奖和二等奖。随着国家军民融合战略推进，公司重新开始军工业务的产业布局。2015年，公司通过收购金海运船用设备公司实现军工业务快速回归，金海运具备齐全的军工资质及丰富的军用配套产品； 2018年， 公司也获得了多项军工资质， 并获得了多类军辅船设计授权许可； 2018年，大津重工获得了二级保密认证，并获得了军辅和军贸产品订单。至此，公司设计、建造、产品一体化的军工业务结构已经成型。 通过九年的创业发展期以及九年的转型发展期，公司构建了“一体两翼”的产业架构和发展格局。 “一体”是传统的船海工程业务持续发展完善， 以创新提升品质， 以服务创造价值。 “两翼”分别是传统的船海工程业务向

34、军工领域拓展，构建设计、建造、产品一体化的军工业务架构；将清洁能源应用技术与船海工程产品开发相结合，打造水陆一体的天然气应用产业链。在公司进行转型发展和产业布局过程中，坚持“设计引领，军民融合，轻重联动，水陆并举，智能绿色”，这既是天海防务当前产业布局的指导思想，也是未来持续转型发展的方向。 2019年，受金融环境及债务因素影响，公司的资金链紧张，各项业务受到了不同程度的冲击，报告期内，公司的营业收入为58,936.93万元，同比下降42.7%；归属于上市公司股东净利润-35,827.19万元，同比增加80.93%。 一、船舶与海洋工程相关业务一、船舶与海洋工程相关业务 公司的船舶与海洋工程业

35、务涵盖船舶与海洋工程研发设计、工程咨询和工程监理、总装天海融合防务装备技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 集成制造等，形成了全方位、多层次的技术服务体系，各业务板块既相互独立经营，开发各自的市场和客户，又相互促进，发挥协同作用，实现良性互动效应。 1、业务概述、主要产品及用途、业务概述、主要产品及用途 1）船海工程研发设计业务）船海工程研发设计业务 上海佳豪船海工程研发设计有限公司是公司承担船海工程设计业务的主体，拥有一流的研发设计技术团队，位列我国船舶工业行业三甲。独立研发和设计了数百型各类船舶和海洋工程项目，交付船舶逾两千艘，并拥有一系列技术专利和发明专利。 公司主要设计产品

36、包括：各种类型干散货船、集装箱船、液货船、液化气船、起重船、打桩船、半潜船、浮船坞、海工辅助船、海工平台、风电安装平台、铺管船、潜水支持船等公司在开发设计清洁燃料船舶方面具有技术领先优势。公司为中海油能源发展有限公司设计了世界首型双燃料港口作业拖轮和亚洲首型单LNG燃料的港口作业拖轮，是中国清洁港口示范项目；为中海油服公司设计了中国首型双燃料平台守护供应船，用于替代海上油气田的老旧高污染的船舶，是中国海上油气田清洁燃料利用示范项目；公司设计的国内首批天然气燃料内河货船，是上海市首个绿色航运项目，并且成为交通部内河LNG动力船舶示范项目。 公司在起重船、铺管船、打桩船等特种工程船舶的设计方面依然

37、保持市场领先优势，高端产品订单的比重不断提升，近年来陆续承接国家级的重点海洋工程项目的设计订单，包括深水铺管船、 新型深潜水工作母船、 特大型起重船、 大型溢油回收船、 抢险打捞工作平台等。其中的5000吨起重能力起重铺管船、4500吨起重能力的打捞工程船、大型溢油回收船等均是国家“海洋强国”战略的重点项目。 公司设计的饱和潜水支持船是海洋工程船舶的最高端船型。 公司还是“中国深远海海洋工程装备技术产业联盟”的骨干成员单位，也是该联盟的研发实体“上海海洋工程装备制造业创新中心有限公司”的发起成员单位之一。 2）工程咨询和监理业务）工程咨询和监理业务 上海佳船工程设备监理有限公司是公司旗下承担工

38、程咨询和工程监理业务的主体。佳船监理是中国设备监理协会会员、常务理事、副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质。佳船监理主要从事船舶、港口机电设备、大型钢结构等工程的监理、技术咨询等业务，拥有一支素质一流、经验丰富的专业技术团队，长期为救助打捞、海事、海洋、海警、边防、渔政等系统单位，以及国家级重点工程项目提供保障服务。 3）船舶与海洋工程总承包业务）船舶与海洋工程总承包业务 公司的总承包业务聚焦特种船舶、军辅船、军贸船等特殊专业化产品，以技术服务为核心，以管理效率为手段，依托创新的虚拟造船平台，实现工程一体化管理，为客户提供增值服务，为企业创造价值。 公司是行业内唯一一家设计、制造、配套一体化

39、的技术服务商。公司船海工程总承包业务模式在行业内独具特色，并迅速获得市场的认可，短短几年中陆续获得了风电安装平台、海洋工程辅助平台、边防巡逻艇、新型引航工作母船、海工三用工作船、LNG运输船、系列清洁燃料货船、巴基斯坦海军测量船等工程总包项目共计二十余项，交付船舶近百膄，成为公司最重要的收入来源。 公司承接EPC平台有上海佳豪科技发展有限公司、上海佳船机械设备进出口有限公司、江苏大津重工有限公司依据具体项目特点和来源，分别发挥项目主导作用。今后在公司的总承包业务架构下，将以大津重工为主体平台，将现有EPC业务进行进一步整合。 上海佳豪科技发展有限公司，成立于2011年，其具有丰富的船舶与海洋工

40、程项目建造总承包业绩，船舶内装工程业绩，是天海防务旗下的EPC项目牵头单位和工程管理主体。 上海佳船机械设备进出口有限公司，成立于2001年，其致力于船舶贸易，设备供应、报关、仓储及运输等综合方案的提供。员工具有丰富的物流管理经验，为客户提供高效经济的整体船舶物流服务，避免由于对国家政策的不熟悉而导致时间和费用上的浪费。主要业务包天海融合防务装备技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 括： 海事设备的进出口代理； 出口船舶买卖； 保函等金融支持； 专业的第三方全球物流服务； 为船东和货主提供商务咨询等。是总承包项目出口、系统和设备进口的业务主体。 江苏大津重工有限公司是天海防务旗下的

41、总装制造基地，位于江苏省扬中市，东邻长江主航道，地理位置优越。厂区占地约60余万平方米，岸线长度约2.5公里，配备5万吨级半船坞、万吨级室内船台、深水舾装码头，以及现代化的造船设施和生产流水线，可承接各类船艇和海工装备建造任务。 大津重工位列工信部造船企业白名单 （符合 船舶行业规范条件 ） ，具有二级保密资质，是江苏省省级企业技术中心。产品涉及军辅船、新能源船舶、海洋工程船舶、危化品运输船、公务船、小型船艇、特种结构物、以及船用新能源系统的总装集成。 虚拟造船平台是公司总包业务的核心利器。虚拟造船平台基于“设计指导生产”的理念让制造变得更简单；以大数据为核心，实现行为协同和数据共享；以数字化

42、设计为源头，以数字化管理和数字化统筹为手段， 实现数字化造船的目标。 虚拟造船平台功能包含： 三维设计、工艺仿真、数据孪生、数据轻量化、自动仓储、自动车间、成本预控、生产统筹，移动互联。虚拟造船平台在工程建造全过程实现数据开放共享，通过上下游数据实时更新，消除信息孤岛，提高管理效率；虚拟造船平台要求设计全流程三维化，减少各个设计阶段的重复工作；虚拟造船平台可以进行设计和建造工艺仿真、流程统筹优化，提高生产效率；虚拟造船平台实现生产准备和生产制造行为统一协同，由传统的串行流程，改变为并行工作，大量缩短工程周期；虚拟造船平台可以与自动化生产设备和自动化仓库数据互联，有效节约物料和人工消耗；虚拟造船

43、平台可以实现移动互联，消除时间和空间上的限制。 虚拟造船平台开发运行多年，系统的开发维护中心、数据处理中心均设在上海总部，与同在总部的设计中心、仿真实验室等共同发挥总部数据协同作用。虚拟造船平台得以在总承包项目中持续应用和完善，形成丰厚的数据积累，既为客户提供增值服务，也提升了设计和建造业务的内在实力。 2、主要经营模式、主要经营模式 1）采购模式）采购模式 船舶与海洋工程相关业务的采购主要包括技术研究、产品开发、工程设计业务过程中所需的外购计算分析软件、绘图软件、三维建模软件、办公软件、技术服务外协、工程总包EPC业务中所需的设备和材料、工程分包、日常办公用品和易耗品，以及维持正常业务所需的

44、固定资产，如办公用计算机和服务器、科研开发所需的工具和设备等。 公司制定了内部招标采购管理办法规范公司工程、物资、服务内部招标采购行为，提高资金使用效益，维护公司利益，促进员工廉洁自律。公司企业规划与管理部负责内部招标采购的归口管理工作。 公司内部招标采购工作遵循公开、 公平、 公正、 择优和诚实信用的原则。 如采购的工程、物资、服务项目属于招标投标法规定的必须进行公开或邀请招标情形的，按招标投标法及相关法规的规定办理。 公司建立工程承包、 材料供应及服务“厂商表”。 采用邀请招标方式采购时， 列入“厂商表”中的潜在投标人不需再进行资格审查即有资格参与竞争。未列入“厂商表”中的潜在投标人需根据

45、项目的商务和技术方面的要求， 对投标人进行资格审查。 公司每年对“厂商表”进行修订。 对于招标限额以下的采购项目，应贯彻竞争和公开、公平、公正原则，参照内部招标采购管理办法进行。 2）经营模式）经营模式 公司船舶与海洋工程业务包括船舶与海洋工程领域内的科研业务、设计业务、工程咨询和工程监理业务、 设计工程总承包业务， 各业务模式形成有效联动， 能够为客户提供多层次、全方位的技术服务。 公司拥有优秀的技术研发团队，可为客户提供技术研究、项目开发、可行性研究等方面天海融合防务装备技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 的服务，多次参与国家级的科研项目的科研工作以及国家重点工程项目的前期技

46、术开发和可行性研究工作。 公司的设计团队专业配备完整，技术手段齐备，可为客户提供项目方案设计、工程造价估算、基本设计、详细设计、施工设计、工程技术指导等服务，覆盖船舶与海洋工程全部设计过程，根据客户的需求提供特定的专业服务。对于特定的新型高端项目，公司还与国外有实力、有专长的伙伴合作，把国外的成熟技术和自身的工程经验相结合，共同承担项目的开发和设计。 公司拥有一支素质一流、经验丰富的专业工程监理技术队伍，是中国设备监理协会副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质，可为工程项目实施过程中提供专业的技术咨询和监理服务。 公司依托于在技术开发、工程设计方面的强大实力、先进的三维数字化设计手段、以及丰富

47、的工程项目管理经验，并利用上市公司的融资优势，积极开展设计工程总承包业务。通过先进的三维数字化设计平台提高设计的效率、通过优化设计把握成本控制的源头、通过加强过程管理保障产品的品质，以有竞争力的价格和周期提供满足客户需求的产品。 3）销售模式）销售模式 公司船舶与海洋工程业务销售的产品包括研究项目中的形成的研究报告、设计项目中形成的设计图纸、监理项目中提供的监理服务、总承包项目完工交付的船舶和海洋工程装备。公司船舶与海洋工程业务的客户对象主要为国内外的各类船东和船厂，公司与客户直接签订销售合同。 公司在船舶与海洋工程业务领域已经形成了丰富的客户网络、业务渠道、合作伙伴、并树立了良好的口碑。公司

48、通过自身的客户网络、业务渠道、合作伙伴可以获取大量的经营信息。 公司的营销团队和技术团队定期走访传统客户和业务伙伴，为客户介绍新的产品，及时了解客户的需求，并积极引导客户的需求；公司的营销团队现有的客户网络、业务渠道和合作伙伴不断寻找潜在客户，营销团队和技术团队向潜在客户推荐公司的产品和服务，将潜在客户发展成客户。 公司的营销团队密切跟踪市场动态和客户需求，一旦发现经营信息，营销团队和技术团队即与客户建立密切的沟通，准确了解客户意图，为客户提供技术方案、设备选型、市场分析、投资估算等服务和帮助，加快将客户意图转换成订单。公司的营销团队在营销过程中，注重发挥多种业务模式的优势，以点带面，积极争取

49、销售规模的最大化。 公司签订的研究项目和设计项目的合同中明确约定工作范围、付款方式、知识产权等；合同付款一般分阶段执行，即根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点付款；合同约定设计图纸的版权归公司所有，并约定版权使用许可条件。公司签订的监理项目的合同中明确约定服务范围、服务周期、付款方式、延时服务收费标准等；合同付款一般分阶段执行，即根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点付款。公司签订的总承包项目合同中明确工程总价款、付款方式、交付条件等；付款方式按照工程进度节点，分阶段执行。 二、军民融合相关业务二、军民融合相关业务 1、业务概述、主要产品及用途、业务概述、主要产品

50、及用途 当前，公司已经初步形成军辅船和军贸船设计、总装、配套，特种防务装备研制，军工配套产品研制等的军民融合业务架构体系，相关资质基本完备，为公司军民融合业务今后的发展创造了良好基础和广阔空间。当前，公司防务装备及相关业务覆盖六大高新技术领域，包括防务船艇、蛙人两栖装备、特种抛投发射装备、救生救助装备、溢油回收环保装备、高分子材料及制品等，广泛应用于舰船配套、海上救生救助和军事特种用途。 天海融合防务装备技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 1）军辅船和军贸船设计和建造）军辅船和军贸船设计和建造 公司在军工设计承制资质中获得许可的产品种类较为齐全，共获得了多类军辅船设计授权许可，完