德尔股份:2017年年度报告(更新后).PDF
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1、阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 阜新德尔汽车部件股份有限公司阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-025 2018 年年 04 月月 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责
2、任。 公司负责人李毅、主管会计工公司负责人李毅、主管会计工作负责人王学东及会计机构负责人作负责人王学东及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。质承诺,敬请投资者注意投资风险。 1、行业成长性风险、行业成长性风险 公司所处的汽车零部件行业景气度主
3、要取决于下游整车行业状况,并最终公司所处的汽车零部件行业景气度主要取决于下游整车行业状况,并最终为国内外经济波动、行业政策变化及油价波动等因素所影响;与宏观经济之间为国内外经济波动、行业政策变化及油价波动等因素所影响;与宏观经济之间关联度较高,国际或国内的周期性宏观经济波动均可能影响汽车行业的需求,关联度较高,国际或国内的周期性宏观经济波动均可能影响汽车行业的需求,进而对汽车及相关产品的研发、生产与销售带来较大的进而对汽车及相关产品的研发、生产与销售带来较大的影响。未来国内汽车行影响。未来国内汽车行业的成长速度仍有可能下降,故公司业务发展也将受到整车行业的传递影响。业的成长速度仍有可能下降,故
4、公司业务发展也将受到整车行业的传递影响。 2、公司业绩增速降低的风险、公司业绩增速降低的风险 2017 年,全球经济增长放缓,国内市场受其影响,从而降低了消费者新车年,全球经济增长放缓,国内市场受其影响,从而降低了消费者新车购买的积极性,进而影响汽车和汽车零部件行业,对公司的增长产生不确定性。购买的积极性,进而影响汽车和汽车零部件行业,对公司的增长产生不确定性。由于国内汽车行业整体速度放缓、电动车等新能源车辆的发展对现有汽车行业由于国内汽车行业整体速度放缓、电动车等新能源车辆的发展对现有汽车行业格局造成的影响格局造成的影响,公司主要产品液压转向泵面临加速更替的产销压力,电液转向公司主要产品液压
5、转向泵面临加速更替的产销压力,电液转向阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 泵、变速箱油泵、泵、变速箱油泵、EPS 电机、汽车电子等新产品收入增长还需循序渐进,公司电机、汽车电子等新产品收入增长还需循序渐进,公司业绩增速可能会有业绩增速可能会有所降低。同时公司报告期内完成并购所降低。同时公司报告期内完成并购 CCI,销售收入增幅较,销售收入增幅较大,但并购融资成本及公司限制性股票激励计划实施所致的成本摊销对净利润大,但并购融资成本及公司限制性股票激励计划实施所致的成本摊销对净利润均有所影响,公司业绩增速可能会有所降低。均有所影响,公司业绩增速可能会有所降低。 3、产品质量
6、风险、产品质量风险 随着人们安全、环保意识的增强,消费者对于汽车的安全性、可靠性提出随着人们安全、环保意识的增强,消费者对于汽车的安全性、可靠性提出了更高的要求,包括中国在内的众多国家均已实行缺陷汽车召回制度,要求汽了更高的要求,包括中国在内的众多国家均已实行缺陷汽车召回制度,要求汽车制造商对其生产的缺陷汽车承担召回义务;同时国内外整车生产厂商对于零车制造商对其生产的缺陷汽车承担召回义务;同时国内外整车生产厂商对于零部件供应商的产品质量要求日益提升,尤其是近年来公司在美国的新项目开发部件供应商的产品质量要求日益提升,尤其是近年来公司在美国的新项目开发了美国主机配套市场并批量供货。随着这类产品的
7、批量生产和交了美国主机配套市场并批量供货。随着这类产品的批量生产和交付,与客户的付,与客户的系统设计的匹配程度将关系到公司所提供产品的使用质量和耐久性。一旦由于系统设计的匹配程度将关系到公司所提供产品的使用质量和耐久性。一旦由于公司的产品质量管控不力而出现质量问题,将会面临被召回和索赔的风险,并公司的产品质量管控不力而出现质量问题,将会面临被召回和索赔的风险,并对公司后续的产品销售及公司品牌形象带来不利影响。对公司后续的产品销售及公司品牌形象带来不利影响。 4、管理能力不足的风险、管理能力不足的风险 公司一直坚持同步实施国际化和全球运营的战略,已在全球多个国家建立公司一直坚持同步实施国际化和全
8、球运营的战略,已在全球多个国家建立生产、研发基地。报告期内推动实施了重大资产重组、拓展新产业,跨入全球生产、研发基地。报告期内推动实施了重大资产重组、拓展新产业,跨入全球汽车零部件供应商体系。公司的员工数量、产品种类和面对的市场规模等也出汽车零部件供应商体系。公司的员工数量、产品种类和面对的市场规模等也出现较大提升。对公司在资源整合、市场开拓、产品研发、人员配备、质量管理、现较大提升。对公司在资源整合、市场开拓、产品研发、人员配备、质量管理、财务管理和内部控制财务管理和内部控制等诸多方面都提出了更高、更为系统和全面的要求。若上等诸多方面都提出了更高、更为系统和全面的要求。若上市公司管理水平不能
9、有效满足整合要求,则会使得国际化和全球运营后的协同市公司管理水平不能有效满足整合要求,则会使得国际化和全球运营后的协同效应不能有效发挥甚至妨碍到原有管理体制的顺利运转。此外,因公司规模扩效应不能有效发挥甚至妨碍到原有管理体制的顺利运转。此外,因公司规模扩阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 大速度较快,如果内部机构设置和管控制度不能迅速跟进,亦将会对公司经营大速度较快,如果内部机构设置和管控制度不能迅速跟进,亦将会对公司经营造成不利影响。造成不利影响。 5、商誉减值风险、商誉减值风险 随着公司完成对随着公司完成对 CCI 的收购,公司合并报表中产生较大金额的商誉。根据的收
10、购,公司合并报表中产生较大金额的商誉。根据企业会计准则的规定,由此形成的商誉不作摊销处理,但需进行减值测试。企业会计准则的规定,由此形成的商誉不作摊销处理,但需进行减值测试。若若 CCI 在未来经营中不能较好地实现预期收益, 则形成的商誉将存在减值风险,在未来经营中不能较好地实现预期收益, 则形成的商誉将存在减值风险,从而对公司未来从而对公司未来业绩产生不利影响。业绩产生不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 104,920,000 股为基数,股为基数,向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元(含税
11、) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,以资本股(含税) ,以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 33 第五节第五节 重要事项重要事项 . 47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 53 第七节第七节 优先股相关情况优
12、先股相关情况 . 53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 54 第九节第九节 公司治理公司治理 . 62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 68 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 190 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、德尔股份 指 阜新德尔汽车部件股份有限公司 实际控制人 指 李毅 控股股东 指 辽宁德尔实业股份有限公司 美国福博 指 美国福博有限公司 鼎宏实业 指 阜新鼎宏实业有限公司 董事会、
13、监事会、股东大会 指 阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会、监事会、股东大会 阜新佳创 指 阜新佳创企业管理有限公司 CCI 指 Carcoustics International GmbH 及其附属公司 克莱斯勒 指 菲亚特克莱斯勒汽车公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 劳动合同法 指 中华人民共和国劳动合同法 公司章程 指 阜新德尔汽车部件股份有限公司公司章程
14、 HPS 指 液压转向泵 EHPS 指 电液转向泵 EOP 指 变速箱电子泵 PEPS 指 一键启动系统 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 德尔股份 股票代码 300473 公司的中文名称 阜新德尔汽车部件股份有限公司 公司的中文简称 德尔股份 公司的外文名称(如有) Fuxin Dare Automotive Parts Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) Dare Auto 公司的法定代表人 李毅 注册地址 辽宁省阜新市经济开发区 E 路 55 号 注册地址的
15、邮政编码 123004 办公地址 辽宁省阜新市经济开发区 E 路 55 号 办公地址的邮政编码 123004 公司国际互联网网址 www.dare- 电子信箱 zqbdare- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩颖 杨爽 联系地址 辽宁省阜新市经济开发区 E 路 55 号 辽宁省阜新市经济开发区 E 路 55 号 电话 0418-3399169 0418-3399169 传真 0418-3399170 0418-3399170 电子信箱 zqbdare- zqbdare- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国
16、证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/) 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 签字会计师姓名 赵彧非、张毅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号
17、 谭轶铭、郭厚猛 2015.6.122018.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入(元) 2,540,913,519.56 622,677,373.62 308.06% 694,569,353.38 归属于上市公司股东的净利润(元) 131,340,419.95 109,708,417.45 19.72% 138,214,149.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 12
18、6,640,094.50 102,421,693.31 23.65% 133,953,832.36 经营活动产生的现金流量净额(元) 41,785,861.54 198,221,086.75 -78.92% 160,908,380.26 基本每股收益(元/股) 1.3006 1.0971 18.55% 1.5796 稀释每股收益(元/股) 1.3006 1.0971 18.55% 1.5796 加权平均净资产收益率 7.60% 7.33% 0.27% 12.52% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额(元) 4,269,335,026.43 1,964,
19、453,830.24 117.33% 1,880,689,334.98 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,657,977,708.29 1,510,154,967.37 9.79% 1,500,194,030.45 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 1.2518 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 营业收入 179,505,780.13 61
20、7,465,026.35 794,447,632.97 949,495,080.11 归属于上市公司股东的净利润 30,101,537.73 33,290,263.44 27,917,697.82 40,030,920.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,183,824.74 27,806,734.36 28,024,103.35 40,625,432.05 经营活动产生的现金流量净额 -6,716,165.32 115,145,752.62 -25,393,345.61 -41,250,380.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标
21、存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润
22、和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -369,631.60 1,669,171.78 318,737.53 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 8,762,795.86 6,527,148.68 4,650,106.04 债务重组损益 640,800.00 885,004.77 129,456.28 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,150,
23、735.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,907,600.39 98,860.32 45,322.18 减:所得税影响额 854,287.95 1,549,697.89 722,242.22 少数股东权益影响额(税后) 421,015.43 343,763.52 161,062.98 合计 4,700,325.45 7,286,724.14 4,260,316.83 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
24、的项目, 应说明原因。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)公司主要业务 公司是汽车零部件的系统供应商,主要从事泵(液压转向泵、自动变速箱油泵、真空泵)、电泵(电液转向泵、变速箱电子泵、电动真空泵)、电机(电机
25、电控)、汽车电子(一键启动系统)、隔热、降噪(NVH)及轻量化等产品的研发、生产、销售等,产品可广泛应用于转向、传动、制动、汽车电子、车身辅助驾驶系统。 报告期内公司完成了重大资产重组,收购了CCI,通过此次并购,公司产品进一步丰收入实现了跨越式增长,进一步加强了与国际知名车企的多方面的业务合作,为全球化布局奠定基础。公司借助资本市场的力量,在巩固传统液压转向泵行业龙头地位的基础上,重点围绕汽车行业“电子化、轻量化、集成化、新能源化”趋势,积极展开新技术、新产品、新业务的布局,努力实现技术和产品的系统化组合,实现产品延伸的多样化布局;在巩固和提高在国内相关汽车零部件领域优势地位的基础上,加快国
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