瀚叶股份：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 230 公司代码：600226 公司简称：瀚叶股份 浙江瀚叶股份有限公司浙江瀚叶股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 230 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议

2、。董事会会议。 三、三、 天健天健会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了无法表示意见无法表示意见的审计报告，本公司董事的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具了无法表示意见审计报告（天健审20208568 号），具体详见公司同日发布的关于浙江瀚叶股份有限公司 2019年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明（天健函2020749 号）。 四、四、 公司负责人公司负责人朱礼静朱礼静、主管

3、会计工作负责人主管会计工作负责人李莹莹李莹莹及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李莹莹李莹莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为-672,992,723.05元，2019年度母公司的净利润为-542,994,243.33元，加上上年结转未分配利润572,332,669.19元，扣

4、减2019年度派发现金红利68,533,635.86元,母公司期末未分配利润为-39,195,210.00元。 经公司第八届董事会第二次会议审议，公司2019年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。2019年度利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 截至2019年12月31日， 公司其他应收款中应收沈培今余额

5、37,812.46万元， 系公司管理层或沈培今确认的关联方资金占用款。 1. 公司应收控股股东、实际控制人沈培今资金占用款余额中35,100.00万元资金占用款主要系公司及其子公司上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)、上海瀚擎影视有限公司通过预付项目投资款等形式支付给沈培今安排的第三方，形成关联方资金占用。截至本报告披露日，上述关联方资金占用款项已收回6,000万元。 2. 2020年5月，公司及全资子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的民事裁定书【(2020)浙0521民初1640号、(2020)浙0521民初1641号】等材料。根据材料：“德清升华小额贷款股份有限公司(以下简称升华小贷

6、)与公司、拜克生物签订了合同号为 A(2019)XD 最保借字第 057 号2019 年年度报告 3 / 230 最高额保证借款合同及合同号为 A(2019)XD 最抵借字第 020 号最高额抵押借款合同。合同约定升华小贷自2019年6月17日至2020年6月12日期间向公司发放最高限额1,300万元的借款， 借款月利率为 2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，为公司的借款承担连带责任担保。2019年6月公司实际向升华小贷借入1,200万元。”“升华小贷与公司、拜克生物签订了合同号为 A(2019)XD 最保借字第 059 号最高额保证借款合同及合同号为 A(2019)XD 最抵借字第 02

7、2 号最高额抵押借款合同。合同约定升华小贷自2019年6月17日至2020年6月12日期间向拜克生物发放最高限额1,300万元的借款，借款月利率为 2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，公司为该借款承担连带责任担保。 2019年6月拜克生物实际向升华小贷借入1,200万元。 ” 经公司管理层和沈培今确认， 该等借款本金2,400万元均按照沈培今的要求直接支付给沈培今安排的第三方，形成关联方资金占用。截至2019年12月31日，上述借款根据合同计算的本息金额合计2,712.46万元。截至本报告披露日，上述关联方资金占用款项尚未完全收回。 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是

8、否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 是 1. 2020 年 5 月，公司及沈培今收到浙江省湖州市中级人民法院送达的民事裁定书【(2020)浙 05 民初 43 号】 等材料。 根据材料：“2017 年 6 月 18 日，沈培今与杨金毛签订借款合同(升借(2017)年字 0619 号)，沈培今向杨金毛借款人民币 15,000 万元，借款期限自 2017 年 6 月 19日起至 2017 年 7 月 18 日，借款年利率为 10%，违约金根据违约天数为每日万分之七。公司及上海瀚叶投资控股有限公司为上述借款提供连带责任担保。2019 年 6 月 28 日，公司向杨金毛出具承诺函，确认 15,

9、000 万元的借款本息仍未支付，并保证向杨金毛偿清全部借款本息。”2020年 4 月 30 日，杨金毛向浙江省湖州市中级人民法院提出财产保全申请，要求冻结沈培今、公司存款人民币 26,000 万元或者查封(扣押)折合与上述人民币等额的财产。 经公司自查， 上述诉状提及的公司为沈培今与杨金毛于 2017 年 6 月 18 日签订借款合同提供连带责任担保事项未履行公司董事会、股东大会决策程序；诉状提及的公司于 2019 年 6 月 28 日出具承诺函确认向杨金毛偿还全部借款本息事项， 公司未履行董事会、 股东大会决策程序。 上述事项可能涉及公司违规担保。公司部分长期资产(截至 2019 年 12

10、月 31 日账面价值合计 133,229.48 万元)被司法冻结，截至本报告披露日，该部分资产仍在冻结中。 2. 2020 年 5 月，公司及全资子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的民事裁定书 【(2020)浙 0521 民初 1644 号】 等材料。 根据材料： “德清升华小额贷款股份有限公司(以下简称升华小贷)与夏继明、公司签订了合同号为 A(2019)XD 最保借字第 058 号最高额保证借款合同，升华小贷与夏继明、 拜克生物签订了合同号为 A(2019)XD 最抵借字第 021 号 最高额抵押借款合同 。合同约定升华小贷自 2019 年 6 月 17 日至 2020 年 6 月 12

11、 日期间内向被告夏继明发放最高贷款限额 600 万元，借款月利率 2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，公司为该借款承担连带责任担保。2019 年 6 月夏继明实际向升华小贷借入 500 万元。” 2020 年 5 月 6 日，升华小贷向浙江省德清县人民法院提出财产保全申请，要求冻结夏继明、公司、拜克生物存款人民币 600 万元或者查封(扣押)折合与上述人民币等额的财产。瀚叶股份公司部分长期资产(截至 2019 年 12 月 31日账面价值合计 15,145.34 万元)被司法冻结，截至本报告披露日，该部分资产仍在冻结中。 九、九、 重大重大风险提示风险提示 1.天健会计师事务所(特殊普通合

12、伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具了无法表示意见审计报告 （天健审20208568 号） ， 具体详见公司同日披露的 关于浙江瀚叶股份有限公司 2019年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明 （天健函2020749 号） 。 2. 天健会计师事务所(特殊普通合伙）就公司 2019 年度财务报表内部控制的有效性进行审计，对公司内部控制的有效性出具了否定意见， 具体详见公司同日披露的天健会计师事务所(特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告 （天健审20208569） 。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 230 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5

13、 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 37 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 67 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 71 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 72 第九节第九节 公司治理公司治理 . 79 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 84 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 85 第十二节

14、第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 230 2019 年年度报告 5 / 230 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 浙江瀚叶股份有限公司，曾用名浙江升华拜克生物股份有限公司 报告期、本期 指 2019 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 炎龙科技 指 成都炎龙科技有限公司 拜克生物 指 浙江拜克生物科技有限公司 上海页游 指 上海页游网络科技有限公司 西藏炎龙 指 西藏炎龙科技有限公司 瀚叶互娱 指 瀚叶互娱（上海）科技有限公司 瀚昕文化 指 上海瀚昕文化传媒有限公司，

15、 曾用名维鑫 （上海）文化传媒有限公司 瀚叶体育 指 上海瀚叶体育发展有限公司 瀚唐体育 指 上海瀚唐体育发展有限公司 瀚铭数据 指 上海瀚铭数据信息有限公司， 曾用名数舟 （上海）数据信息服务有限公司 拜克影视 指 霍尔果斯拜克影视有限公司 星瀚教育 指 上海星瀚教育科技有限公司 北京八八空间 指 北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司 湖州八八空间 指 湖州八八空间文化艺术传播有限公司 呜哩科技 指 无锡呜哩科技股份有限公司 星路天下 指 北京星路天下文化传媒有限公司 青岛易邦 指 青岛易邦生物工程有限公司 财通基金 指 财通基金管理有限公司 圣雪大成 指 河北圣雪大成制药有限公司 瀚擎影视 指

16、 上海瀚擎影视有限公司 量子云 指 深圳量子云科技有限公司 浆果晨曦 指 宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙） 众晖铭行 指 杭州众晖铭行创业投资合伙企业 （有限合伙） 瀚叶科创 指 德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司 西藏观复 指 西藏观复投资有限公司 升华集团 指 升华集团控股有限公司 锆谷科技 指 英格瓷（浙江）锆业有限公司，曾用名浙江锆谷科技有限公司 内蒙古拜克 指 内蒙古拜克生物有限公司 湖州新奥特 指 湖州新奥特医药化工有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 2019 年年度报告 6 / 230 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一

17、、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江瀚叶股份有限公司 公司的中文简称 瀚叶股份 公司的外文名称 Zhejiang Hugeleaf Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Hugeleaf 公司的法定代表人 朱礼静 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王旭光 景霞 联系地址 上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层 上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层 电话 021-68365799 021-68365799 传真 021-68365693 021-68365693 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址

18、浙江省德清县钟管镇工业区 公司注册地址的邮政编码 313220 公司办公地址 上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层 公司办公地址的邮政编码 200125 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 瀚叶股份 600226 升华拜克 六、六、

19、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 徐晓峰、杨光照 2019 年年度报告 7 / 230 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 805,256,358.25 982,064,939.24 -18.00 1,317,429,354.06 归属于上市公司股东的净利润 -672,992,72

20、3.05 141,719,552.61 -574.88 261,222,758.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -705,844,005.31 129,089,923.92 -646.78 240,496,903.84 经营活动产生的现金流量净额 -102,419,843.91 -176,120,333.71 不适用 82,294,002.26 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 3,546,130,674.44 4,337,402,756.71 -18.24 4,204,504,970.87 总资产 4,15

21、9,059,189.32 5,068,902,850.12 -17.95 5,453,998,694.25 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） -0.22 0.05 -540.00 0.09 稀释每股收益（元股） -0.22 0.05 -540.00 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.23 0.04 -675.00 0.08 加权平均净资产收益率（%） -17.10 3.32 减少20.42个百分点 7.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -17.

22、93 3.02 减少20.95个百分点 6.81 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2017 年 3 月 8 日， 公司发行股份及支付现金收购炎龙科技 100%股权并募集配套资金事项获得中国证监会证监许可2017329 号文关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复核准，核准公司向鲁剑先生发行 246,153,846 股股份、向李练女士发行 10,256,410 股股份购买相关资产，向公司控股股东、实际控制人沈培今先生发行不超过 373,134,328 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2017 年 3 月 29 日，公

23、司本次发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 本次发行完成后,公司总股本由发行前的 1,094,982,970 股变更为 1,724,527,554 股。 2019 年年度报告 8 / 230 2017 年 9 月 20 日，公司实施了 2017 年半年度资本公积金转增股本，以 2017 年 6 月 30 日公司总股本 1,724,527,554 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本为 2,414,338,576 股。 2018 年 3 月 26 日，公司实施了 2017 年年度资本公积金转增股本，以 2017 年 1

24、2 月 31 日公司总股本 2,414,338,576 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本为 3,138,640,149 股。 按照股本变动后的新股本 3,138,640,149 股计算，2017 年度的基本每股收益、稀释每股收益与扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为 0.09 元、0.09 元与 0.08 元。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产

25、差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 222,695,273.50 242,385,469.7

26、2 197,230,938.78 142,944,676.25 归属于上市公司股东的净利润 83,079,068.86 67,702,788.97 66,446,444.51 -890,221,025.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 76,361,138.58 40,765,412.77 60,334,698.36 -883,305,255.02 经营活动产生的现金流量净额 -295,738,341.12 272,478,700.14 -133,647,404.02 54,487,201.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目

27、和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 41,901,526.76 3,246,285.24 9,220,068.93 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准9,599,492.00 6,612,248.78 9,934,130.75 2019 年年度报告 9 / 230 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 24,085

28、,894.19 311,653.35 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 16,827,710.45 10,517,268.97 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产

29、生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -40,773,618.71 2,060,219.18 75,821.92 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,895,484.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进

30、行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,145,921.25 -11,580,545.07 -7,607,741.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2019 年年度报告 10 / 230 少数股东权益影响额 34.17 7,858.74 -32,022.76 所得税影响额 -2,711,608.90 -4,544,148.63 -1,693,324.63 合计 32,851,282.26 12,629,628.69 20,725,854.60 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元

31、币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 2,060,219.18 9,988,979.38 7,928,760.20 其他非流动金融资产 163,452,566.30 94,643,924.63 -68,808,641.67 -43,011,207.75 合计 165,512,785.48 104,632,904.01 -60,879,881.47 -43,011,207.75 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业

32、务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司营业收入主要来源于网络游戏研发、 代理发行、 影视与综艺等相关业务及生物农药、兽药、饲料添加剂产品的生产与销售、热电联供业务。 （一）文化娱乐业务 1.网络游戏业务： 公司全资子公司炎龙科技与瀚叶互娱主要从事游戏业务，炎龙科技与瀚叶互娱业务情况如下： (1)业务介绍 炎龙科技是国内知名的网络游戏研发商和游戏海外进出口代理发行商，主营业务为网络游戏的研发、代理发行及 IP 与源代码合作。具体包括： 网络游戏研发及授权运营。炎龙科技通过独立研发、合作研发等方式研发网络游戏产品并授权网络游戏运营商运营。 网络游戏代理发行。炎龙科技与网络游戏研发商合作，获得其旗

33、下相关网络游戏产品独家发行权（主要为境外区域市场）并将该游戏产品授予游戏运营商运营。 网络游戏 IP 合作及游戏源代码采购、研发和销售。炎龙科技获得境内外知名 IP 授权后，通过代理、共同研发等方式实现知名 IP 资源的游戏产品转化及商业化；同时，炎龙科技采购境外网络游戏源代码并进行研发，将所研发的网络游戏产品出售给网络游戏运营商。 瀚叶互娱主营休闲类游戏研发、游戏国内代理发行和运营等，与炎龙科技在业务上互为补充。 (2)经营模式 为确保对公司主要业务的把控，通过自设项目组、合理管控下属子公司等经营方式，充分发挥其自身的优势特长，以打造 IP 授权开发销售一体化的全产业链模式，实行“各部分业务

34、独立经营，管理集中互相扶持”的经营模式，以便各部门充分发挥能动性，通过上下游打通的策略创造价值积极应对市场变化，并通过后台支持、风险管控和统筹管理方式促使各项业务按照自身业务特点所需灵活变化，稳健发展，持续盈利。 (3)行业情况 由中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会(GPC)、伽马数据（CNG）、国际数据公司（IDC）联合发布的2019 年中国游戏产业报告显示：2019 年中国游戏产业整体保持稳中向好、稳中有升的良好态势， 2019年中国游戏市场和海外市场出口收入整体增速再次提升， 收入超过3,100亿，增幅达到 10.6%，其中中国游戏产业实际销售收入 2,308.8 亿元，同比增长

35、7.7%，行业发展逐渐回暖。2019 年中国移动游戏市场实际收入达 1,581.1 亿元，占市场总额的 68.5%，较去年同比增长 18.0%；客户端市场实际销售收入 615.1 亿元，占市场总额的 26.6%，同比下降 0.7%；网页游戏市场实际销售收入 98.7 亿元，占市场总额的 4.3%，同比下降 22.0%。 2019 年年度报告 11 / 230 2019 年中国游戏用户规模达 6.4 亿人，同比增长 2.5%,增速明显放缓，中国游戏用户规模进入稳定发展阶段。 2019 年中国自主研发游戏海外市场实际销售 825.2 亿元，同比增长 21.0%，继续保持稳定增长中国自主研发网络游戏

36、在全球游戏市场占据了重要位置，中国游戏企业及游戏产品也在持续引领着全球移动游戏产品类型的迭代。中国游戏企业多角度拓展海外市场，除了实现海外收入连续多年的增长外，中国游戏企业海外市场竞争力也在逐步提升。一方面，游戏企业持续推出精品开拓海外市场，产品类型更加多样，并出现引领海外市场产品迭代的迹象。另一方面，游戏企业多种方式并举快速提升自身在海外影响力，品牌认知逐渐加强，旗下产品覆盖用户范围稳步扩大。 2.影视综艺业务： (1)业务介绍 公司通过布局影视、综艺节目制作等业务，延伸公司在文化娱乐领域的产业链深度，逐步实现公司文化娱乐产业上下游的整合与升级，完善公司文化娱乐产业布局。 (2)经营模式 影

37、视剧业务：主要包括影视剧（电视剧、网络剧、网络大电影等）的投资、制作、发行及艺人经纪等衍生业务，通过版权售卖、内容营销、衍生品授权或者售卖等方式获取收益。 综艺节目：主要通过策划、制作综艺节目，并以买断或分成的形式取得电视或网络视频播出时间内该综艺所有形式的广告权益之经营权，最终通过内容营销、硬广销售、版权售卖、衍生品授权或售卖等方式获取收益。 (3)行业情况 文化部“十三五”时期文化产业发展规划进一步提出到 2020 年，文化产业整体实力和竞争力明显增强，培育形成一批新的增长点、增长极和增长带，全面提升文化产业发展的质量和效益，文化产业成为国民经济支柱性产业。重点推进“文化+”“互联网+”，

38、促进文化产业结构优化升级。在党中央和地方政府的双重文化政策引导下，文化产业获得快速发展。 2019 年，关于深化影视业综合改革促进我国影视业健康发展的意见的推出，进一步完善了影视产业创作生产引导机制， 持续规范影视企业经营行为。 中国影视产业已经走上更加成熟、 规范、专业的发展道路，影视产业愈发注重产品的头部化、垂直化和精品化，市场化公司的发展目标及前景不断明朗化。 国家广播电视总局下发 关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见 ， 以结构化管理、宏观调控、引导扶持、评析交流、宣传推介等多种措施推动各类节目创新创优，进一步完善创作选题规划，切实加强创作生产引导。为提升网络视听节目内容品质

39、，加强精品网络视听作品创作传播，国家广播电视总局于 2019 年 11 月发布建立优秀网络视听节目创作研评机制。在综艺产业市场化发展结合政策引导下，国内综艺经历了一个由点状到网状的过程，节目题材越来越丰富，质量也相应逐步走高。未来的中国综艺市场仍有更大的需求等待被开发，中国综艺节目行业也将向着更成熟的模式发展。 （二）化工业务： 1.公司所从事的化工行业主要业务、主要产品及其用途 (1)兽药、饲料添加剂： 公司生产的兽药和饲料添加剂主要用于畜禽的治疗、防疫和动物营养添加剂等三大领域。主要产品有 L-色氨酸预混剂、莫能菌素等，上述产品用途如下：L-色氨酸是动物重要的必需氨基酸和限制性氨基酸，可用

40、于改善动物饲料日粮氨基酸组成和比例，提高日粮蛋白质的价值和利用效率；莫能菌素属聚醚类离子载体抗生素， 对革兰氏阳性菌、 猪血痢密螺旋体有较强作用， 能够提高瘤 胃丙酸产量，提高饲料利用率，用于防治鸡球虫病、羔羊、犊牛、兔球虫病等。 (2)农药： 公司农药主要有生物农药阿维菌素系列产品。阿维菌素是一种新型抗生素类生物农药，对多种农作物的害螨和害虫具有很高的生物活性， 具有高效、 广谱、 低残留和对人畜及环境安全等特点， 应用于蔬菜、果树、小麦、水稻、棉花、烟草等作物虫害的防治。 公司具有各种类型的农药制剂研发和生产能力， 已获得农业部制剂登记证产品累计 40 余只， 产品涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草

41、剂和植物生长调节剂等多个类型的各种剂型。公司以生产销售绿色环保与生态友好型的水乳剂、 微乳剂、 悬浮剂和水分散粒剂为主， 销售市场以经济作物和果树为主。2019 年年度报告 12 / 230 2.化工业务经营模式 公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系，开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升；拥有主营业务产品各自独立的生产系统及热电供应配套系统，建立了从原辅材料到产成品的质量控制管理体系，企业在质量控制、环境管理 和安全生产管理方面实现了科学化、标准化、现代化和规范化运作。 为明晰公司各业务板块的权责，提升公司的经营管理效率，公司对化工业务与热电联供业务资产进行了整合，以拜克生物

42、为公司化工业务经营平台，针对公司农、兽药产品类别和销售区域，拜克生物组建了农药销售、动保销售和国际销售等销售团队，形成了覆盖全球市场的专业、精准、系统的销售网络。 3.化工行业情况 (1)兽药、饲料添加剂： 公司兽药、饲料添加剂业务主要以饲料添加剂类的兽用化药和氨基酸类产品为主，与畜牧业的发展紧密相关。饲料产业位于畜牧养殖业前端，畜牧业的发展直接影响对饲料产品的需求。随着中国等发展中国家人均收入提高、饮食结构变化，对动物蛋白质需求量将持续增长，这将促进家禽家畜养殖工业化的发展，从而推动全球对动物营养氨基酸类产品需求的稳步上升。 为缓解蛋白原料的进口依赖性和环境污染，中国饲料工业协会于 2018

43、 年 10 月发布实施仔猪、生长肥育猪配合饲料、蛋鸡、肉鸡配合饲料两项标准，推广低蛋白日粮技术在饲料中的应用，进一步推进氨基酸类饲料添加剂产品消费需求。 2019 年非洲猪瘟疫情给我国生猪产业发展带来影响，国内生猪生产的基础产能逐渐减少。同时，非洲猪瘟疫情推动行业加速向“公司+规模化养殖场”的方向升级， 进一步提升行业准入门槛， 加速国内生猪养殖规模化进程。 国内从事兽用化药产品的生产企业众多且产品同质化严重，竞争激烈，产业集中度较低，以中、小型企业为主，相对于化药制剂和中兽药等生产企业，兽用原料药企业规模较大，产业集中度较高。近几年，动物源细菌耐药性形势严峻，人兽共用的抗菌药耐药性增高，威胁

44、人类医疗资源；动物专用抗菌药耐药性逐年增高，影响食品安全和公共卫生安全。 受国家对动物食品安全的重视程度提高及行业监管趋严等因素影响，未来几年我国兽药行业将加速整合，饲料添加剂行业将迎来快速发展，虽然兽药行业的市场容量提升在放慢脚步，兽药、饲料添加剂产量增幅放缓或将成为常态，但刚性需求不会改变，中国始终是全国兽药企业竞争的最大潜在市场。随着养殖规模化水平的进一步提升，环保和安全压力的持续加大，兽用化药和饲料添加剂行业内外整合力度加大，产能集中度逐步提升。 (2)农药： 目前，国内农药行业整合度不高，竞争格局较为分散，多数农药企业主营产品类别单一。从企业规模来看，制剂生产企业规模普遍较小，原药生

45、产企业虽然规模相对较大，但产品结构仍以仿制国外专利到期的产品为主，自创品种数量极少，创新能力普遍不足。 近年来农药行业环保压力不断加大，上游企业生产成本不断增加。农药行业环保核查趋严加速了行业落后产能的淘汰， 有利于缓解行业供给过剩的现状。 对于环保治理不达标、 生产水平低下、 环保设施配套不足、治理粗放的中小企业来说，未来经营将面临巨大的监管压力和经营风险，而生产工艺先进、环保设施配套充足的优质企业将迎来发展机遇，有利于行业的长期健康发展。同时，控制污染物排放许可制实施方案明确，到 2020 年，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作。未来不符合排污许可证发证条件的企业将不得排污，对中国

46、农药行业的供给格局将产生影响。另外，根据中国农药工业协会发布的农药工业“十三五”发展规划 ，“十三五”期间，农药行业将继续着力提升产业集中度，提高自主创新能力和技术装备，调整优化产品结构，保护生态环境和资源节约；通过兼并重组、股份改制等方式，组建大规模农药生产企业集团，培育具有国际竞争力的企业；积极推动产业集聚，加快农药企业向产业园区集中。随着农药企业转型战略的不断落实和深化，以及通过行业并购构建的新行业格局的形成，未来农药产业布局将更加集中，高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。 绿色已成为农业发展最重要的理念和导向，农药减施增效正成为行业上下的自觉行动；种植业结构持续调整，农药零增长行

47、动深入推进，取得了农药用量连续三年负增长的显著成效；以绿色防控为代表的绿色生产方式得到越来越多的应用，病虫害防治专业化服务全面推进，高效施药机械加快推广，这些都将对行业走向产生深刻的影响。农药制剂产品更安全、产业更集约、利用更高2019 年年度报告 13 / 230 效、发展可持续，农药行业正沿着这一方向不断前行。公司位于环太湖流域，农药经营规模受所在区域环境因素影响，公司农药业务后续发展以农药制剂的生产和销售为主。 4.热电联供 业务范围：热电联产、集中供热。主要产品有电力、蒸汽等。 经营模式：公司将外部采购获得的主要能源煤炭加工转换为电、蒸汽产品，在满足自身生产经营需求后富余部分通过管网销

48、售给用户。 行业情况：随着国家供给侧结构性改革不断深化，煤炭行业整合与去产能工作持续推进，地方政府推进大气治理与集中供热等一系列规划， 公司对所在区域范围内的用热客户提供相关产品销售。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司主要资产无重大变化。 其中：境外资产 2,326.34（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.56%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 瀚叶股份聚焦 “优质内容生产” ， 积极开展游戏、 影视、 综艺、 体育等垂直细分领域的运营与投资，并探索

49、和实践文化行业大数据研究，逐步构建相互交叉、相互促进的文化娱乐新生态体系，带动文化娱乐产品价值的立体化、矩阵式延伸。 1.游戏 瀚叶股份游戏业务板块下设炎龙科技与瀚叶互娱两家全资子公司，炎龙科技与瀚叶互娱建立了规范化和标准化的游戏研发、运营流程，在业务布局上各有侧重、互为补充。炎龙科技系国内知名的网络游戏研发商和代理发行商。炎龙科技推出的自主研发游戏作品布武天下 、 王之霸业 、武神斩等，在游戏玩家及业内人士中享有良好口碑,布武天下在中国游戏工委主办的中国游戏产业年会上被评为“最佳原创移动游戏”。 瀚叶互娱以微信正式开放小游戏入口为契机，开发制作了几何大逃亡 、 蹦一蹦城市英雄等多款微信精品小

50、游戏，并持续提升游戏研发能力，以打造高品质、长生命周期精品游戏为核心，围绕几何大逃亡IP 化长线发展，形成了自身具备一定流量优势的产品矩阵体系。其中， 几何大逃亡作为核心产品，2019 年初荣登阿拉丁游戏排行榜第三名，3 月份上线百度小程序并获得当月百度小游戏人气排行榜第一，6 月份再度获得阿拉丁 2019 年度最佳游戏称号。 2.综艺 瀚昕文化核心团队有着丰富的文娱经验和行业资源，先后承制了中华好妈妈 、 咪咕 Morning Call 、 战斗吧萌犬 、 宠物医院等综艺节目。公司始终坚持精品导向，推出了 B 站评分高达9.8 分的宠物医疗观察类真人秀宠物医院等优秀内容作品。瀚昕文化围绕宠物