诚邦股份：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 203 公司代码：603316 公司简称：诚邦股份 诚邦生态环境股份有限公司诚邦生态环境股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 203 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董

2、事会会议。董事会会议。 三、三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人方利强方利强、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人叶帆叶帆及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 叶帆叶帆声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年4月29日公司第三届董事

3、会第十六次会议审议通过2019年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.32元（含税） 。以上股利分配预案尚须提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情

4、况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、业务风险等，敬请查阅管理层经营与分析中其他披露事项中可能面对的风险因素。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 203 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 50 第七节第七节 优先股相关情况优

5、先股相关情况 . 54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 55 第九节第九节 公司治理公司治理 . 62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 64 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 203 2019 年年度报告 4 / 203 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、母公司、诚邦股份 指 诚邦生态环境股份有限公司 诚邦设计集团 指 诚邦设计集团有限公司 诚邦水利 指 浙江诚邦水利

6、科技有限公司 诚邦环保 指 诚邦环保科技有限公司 股东大会 指 诚邦生态环境股份有限公司股东大会 董事会 指 诚邦生态环境股份有限公司董事会 监事会 指 诚邦生态环境股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 PPP 指 政府通过特许协议将一个基础设施项目的特许权授予承包商，承包商在特许期内负责项目设计、融资、建设和运营，并回收成本、偿还债务、赚取利润，特许期结束后将项目所有权移交政府 EPC 指 Engineering（工程设计） 、Procurement （设备采购） 、Construction（主持建设）的英文缩写，又称设计采购施工或交钥匙工程

7、总承包，指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。 商大旅游 指 杭州商大旅游规划设计院有限公司 华业设计 指 浙江省华业建筑设计研究院有限公司 联创纵诚 指 杭州联创纵诚资产管理有限公司 诚邦私家园艺 指 浙江诚邦私家园艺服务有限公司 江衡水利 指 浙江江衡水利水电工程有限责任公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2019 年年度报告 5 / 203 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公

8、司信息 公司的中文名称 诚邦生态环境股份有限公司 公司的中文简称 诚邦股份 公司的外文名称 Chengbang EcoEnvironment Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Chengbangshare 公司的法定代表人 方利强 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡先伟 余书标 联系地址 杭州市之江路599号 杭州市之江路599号 电话 0571-87832006 0571-87832006 传真 0571-87832009 0571-87832009 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市之江路599号 公司注册地址

9、的邮政编码 310008 公司办公地址 杭州市之江路599号 公司办公地址的邮政编码 310008 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 诚邦股份 603316 2019 年年度报告 6 / 203 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 中汇会计

10、师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 金刚锋、郑利锋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 签字的保荐代表人姓名 袁靖、李永红 持续督导的期间 2017 年 6 月 19 日 2019 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 906,922,538

11、.28 771,363,667.51 17.57 742,504,908.32 归属于上市公司股东的净利润 31,533,296.47 56,103,865.72 -43.79 68,488,018.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,128,034.24 45,400,192.79 -44.65 64,658,031.24 经营活动产生的现金流量净额 -123,405,396.80 -50,527,426.71 -144.23 135,519,101.69 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 862,589

12、,627.91 842,440,011.44 2.39 799,955,905.72 总资产 2,062,668,348.94 1,647,826,912.37 25.18 1,296,422,938.67 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.16 0.28 -42.86 0.39 稀释每股收益（元股） 0.16 0.28 -42.86 0.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.12 0.22 -45.45 0.36 加权平均净资产收益率（%） 3.71 6.85 减少3

13、.14个百分点 11.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.95 5.54 减少2.59个百分点 10.56 2019 年年度报告 7 / 203 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 90,692.25 万元，同比增长 17.57%，主要是因为：公司在控制风险的基础上积极开拓市场， 业务量稳健增长， 在手订单稳步推进， 使得公司营业收入稳健增长。 报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降 43.79%， 归属于上市公司股东的扣非净利润同比下降 44.65%，主要原因系 2019 年实施的部分工程和设计项目的生产成本增加

14、，及公司业务布局和未来长远发展需要引进储备人才、 加强技术研发投入， 使管理费用和研发费用有一定增加，及因 PPP 项目贷款增加使财务费用增加，致使公司净利润同比下降。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股

15、东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 110,528,576.61 206,875,547.79 185,003,837.87 404,514,576.01 归属于上市公司股东的净利润 -4,546,083.21 13,344,044.15 14,227,924.77 8,507,

16、410.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -6,513,680.93 10,801,316.50 12,933,276.72 7,907,121.95 经营活动产生的 现金流量净额 -60,641,400.89 -50,679,584.46 17,010,012.14 -29,094,423.59 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2019 年年度报告 8 / 203 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动

17、资产处置损益 -270,608.47 197,534.48 -19,559.41 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 826,189.73 527,994.53 3,063,290.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 10,571,340.45 2,495,778.94 因不可抗力因素，如遭

18、受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金

19、融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,279,510.93 2019 年年度报告 9 / 203 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -86,000.00 58,542.26 -873,764.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 770,000.00 439,006.08 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,113,829.96 -1,09

20、0,744.87 -835,757.80 合计 6,405,262.23 10,703,672.93 3,829,987.59 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 10 / 203 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务（一）公司主要业务 公司秉承“生态环境、诚邦贡献”的企业使命，积极探索，勇于创新。公司形成了“设计集团、环境建设、生态环保、文化旅游及投资发展”的

21、“4+1”业务体系，是集投资、设计、建设、运营于一体的生态环境综合服务运营商。公司围绕生态环境全产业链，积极拓展生态环保业务，在稳健发展“旧基建”业务同时， 通过内生增长和外延并购结合的方式， 积极布局具备科技含量的“新基建”相关产业，致力于成为一个受人尊敬的绿色生态科技企业。 报告期内，公司完成收购一家环保工程专业承包壹级企业。目前公司拥有市政公用工程施工总承包壹级、 古建筑工程专业承包壹级、 环保工程专业承包壹级、 水利水电工程施工总承包贰级、风景园林工程设计专项甲级、建筑设计甲级、旅游规划设计甲级、城乡规划编制乙级等资质，是国内同行业中资质最齐备的企业之一。经过近二十年不懈努力和探索，积

22、累了较为丰富的经验，公司具有跨区域经营、设计施工一体化及产业链一体化等能力，在大型、综合性的生态环境项目的投资、建设、运营等方面具有较强的竞争优势。 报告期内，公司主要业务的构成没有发生重大变化。 （二）公司经营模式（二）公司经营模式 公司经营业务主要分为销售（项目承揽） 、采购、实施及结算等环节。 1、业务承揽模式： 公司一般通过招投标和邀标方式承揽业务。公司设立市场中心和经营管理中心，与公司相关事业部相衔接，通过公开信息及招标单位邀标等方式获取市场信息，首先对有意向的项目进行充分的尽调和评估，综合评估项目前期投入、项目施工、回款风险和投资收益。公司设立投标委员会， 根据市场中心或经营管理中

23、心前期获得的项目综合信息， 经过公司投标委员会分析和研究后，做出是否参与市场竞标的决策，以有效控制项目风险。 2、采购模式： 公司成本管控中心负责对供应商进行筛选和考核，并建立合格供应商库，对供应商的资信能力、生产能力、管理能力等进行综合评估后纳入合格供应商库。公司采购主要分为大宗材料、劳务采购、就近采购材料及零星材料等类别，大宗材料和劳务采购通常由采购中心通过询价与招标相结合的方式进行，对于项目上急需的材料或零星材料一般经采购中心授权后就近采购。 3、实施及结算模式： PPP 项目中标。中标社会资本方与发包方签订PPP 项目合同后，由中标社会资本方与政府合资设立项目公司（SPV） ，通过项目

24、公司对PPP 项目进行投资、建设和运营。若公司负责资质范围内的项目施工，则公司将与项目公司签订建设工程施工合同 ，工程施工结算会根据PPP 项目合同和建设工程施工合同约定按进度结算和支付。 2019 年年度报告 11 / 203 EPC 项目、一般工程项目中标。公司与业主单位签订合同后，工程管理中心根据项目内容进行统筹管理和任务分配，组建项目部具体负责项目的实施。公司与业主单位之间按合同约定的结算付款条件进行结算和付款，一般按月或分阶段支付工程进度款，工程竣工验收合格、经审计并办理工程竣工决算手续后支付大部分工程款，剩余部分款项作为工程质保金，于质保期内分期支付或质保期结束时一次性支付完成。

25、（三）（三）行业情况及公司所处行业地位行业情况及公司所处行业地位 1、国家政策助推生态环境领域不断发展 党的十九大指出“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”， 提出到 2035 年我国生态环境根本好转、 基本实现“美丽中国”的目标， 将保护生态环境和建设美丽中国提升到国家战略层面，生态环境领域迎来了新的发展机遇。 2、PPP 项目规范运行提升整个行业的核心竞争力 PPP 项目作为目前园林景观企业的主要业务模式，通过参与生态环保、文化旅游等领域 PPP项目加速企业自身业务的升级，随着一批重大 PPP 项目的落地，PPP 项目对社会资本方的要求也更加注重资源整合能力、运营能力和营销能力。PP

26、P 项目逐渐与文化旅游等产业融合，PPP 项目运营能力成为考验行业公司综合实力的重要指标，这也将直接推动各家园林景观类上市公司进行业务调整和转型，在重视 PPP 项目工程施工的同时，将着力点放在提升项目运营能力上，提升企业自身核心竞争力。 3、新旧基建齐发力，带来行业发展机遇 中国经济增长两架马车消费和出口受新冠肺炎疫情冲击严重，2020 年 1-2 月份社会消费品零售总额为52,130亿元， 同比下降20.5%， 进口商品总值同比跌幅4%， 出口商品总值同比跌幅17.2%，在消费与出口两辆马车受创的情况下，投资将成为经济增长关键因素。“新基建”（包含 5G 基站、特高压、城际高速铁路和城市轨

27、道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网）受国家政策强劲支持，或成投资重点。 新旧基建产业链长，带动性大，将助力建筑行业开拓更多下游需求。新基建发展仍需要依靠类如建筑施工、工程机械等多类传统行业的支持，新基建的大力发展将带动“旧基建”相关行业需求。有望引来新旧基建齐发力，助力投资扩容，起到短期内稳定经济增长的作用，从而给生态环境建设行业带来发展机遇。 4、公司所处行业地位 公司拥有 20 多年的生态环境建设经验和积淀，深耕主业、稳健经营，公司在行业地位、品牌口碑等方面，取得了较快的发展。公司拥有市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、风景园林

28、工程设计专项甲级、建筑设计甲级、旅游规划设计甲级等较为齐备的业务资质， 业务涉足全国各省市。 公司制定了清晰的发展战略， 在稳健发展“旧基建”业务的基础上，将通过内生增长和外延并购结合的方式，积极拓展具备较高技术含量且现金流相对较好的“新基建”相关产业，行业地位和核心竞争力将不断提升。 2019 年年度报告 12 / 203 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析。” 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币） ，占总资产的比例为

29、 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）质量品牌和（一）质量品牌和稳健经营稳健经营优势优势 公司一直秉持“以品质求生存，以信誉求发展，以创新求突破”的经营理念，在技术工艺水平方面不断提升， 在项目建设质量和项目运营管理方面精益求精。 经过在行业内20多年的精耕细作，公司本着“树立精良品质，打造卓越风格”的企业宗旨，凭借良好的服务质量和专业的管理运作水平，精雕每个项目，细琢每项工程，积累了丰富的项目投资、建设、运营经验，已形成了品牌影响力和美誉度，具有较强的质量品牌等综合优势。 公司上市以来，经营比较稳健，目前资金情况和资产负债率相对健康，公司融资仍

30、有较大空间。公司积极与多家商业银行及金融机构建立了长期、稳固的合作关系。再融资新政出台后，公司将借助资本市场平台实现融资渠道的升级，未来还可能通过再融资、产业基金配套等期限长的融资渠道，为公司承接大型PPP项目、并购重组及战略转型提供足够资金保障，助力公司业务持续发展。 （二）（二）PPP项目和项目和EPC项目经验优势项目经验优势 公司积极发展PPP、 EPC等业务模式。 通过积极与国企、 大型PPP投资运营公司进行战略合作，提升公司在PPP项目上的品牌形象和影响力，扩大相应的市场份额，报告期内承接了庆元县五都污水处理厂及城区地下污水等综合管网工程PPP项目、宿州市埇桥区北部片区乡镇污水治理提

31、标改造PPP项目、松阳县火车站站前大道站前广场及其配套工程PPP项目、德清县禹越镇污水处理厂及配套管网工程PPP项目-杭海路、滨江路改造提升工程等PPP项目；通过丰富和完善在设计端的资质能力，承接了碧湖镇区整治提升工程（镇区全域整治提升工程）设计采购施工（EPC）总承包项目、桐乡市石门镇2019年度市级美丽乡村精品线路建设工程工程总承包（EPC） 、嘉兴港区滨海大道、外环路绿化景观工程EPC总承包项目等，积累了大量的EPC产业资源、项目设计、建设和运营一体化运作的经验。 （三）技术研发优势（三）技术研发优势 公司做为国家高新技术企业，坚持以“技术创新为核心”的发展理念，积极探索，勇于创新。以诚

32、邦研究院为平台，组建了专家智库团队，并在自主研发的基础上，同多家重点院校、行业科研院所开展产学研合作，对整个“山、水、林、田、湖、草”生态环境领域进行深入研究，获得了众多技术专利和技术应用成果。截止报告期末，公司总计申请了 66 项专利，拥有有效专利 43 项2019 年年度报告 13 / 203 （包括 7 项发明专利、32 项实用新型专利、4 项软件著作权） ，发表 SCI 论文 4 篇，出版学术专著2 部。 公司除了自主立项研发提升技术，积极打造“产学研”合作平台，会同各大高校、科研院所长期推动产学研合作，共同开发新技术新工艺。与浙江大学、南京林业大学、浙江农林大学、浙江省林业科学研究院

33、、 浙江理工大学等科研院校保持良好的研究合作关系， 积极推进科研成果转化。 在研究成果上，先后荣获2017年“中国风景园林学会科技进步二等奖”、2017年“中国商业联合会科学技术奖三等奖”、2018年第十八届“浙江省科技兴林奖二等奖”、2018年第九届“梁希林业科学技术奖三等奖”、2018年“全国商业联合会科技进步奖一等奖”、2018年“风景园林优秀成果奖三等奖”等科技奖励、2019年“风景园林学会科技进步三等奖”。 （四）全产业链优势（四）全产业链优势 在公司二十余年的经验积累基础上，公司通过内生增长和外延并购结合的方式，2019年获取了环保工程专业承包壹级资质，在生态环保领域实现突破，并进

34、一步完善了产业链，使公司具备较强的规划设计、工程施工和养护运营能力，设计、施工和运营业务相互促进、共同发展，形成了互通、互补、互动的一体化优势。近年来，公司积极拓展业务领域，在生态环境投资、建设、运营等方面为客户提供一体化的解决方案，能够为公司争取更多的优质客户资源并与客户建立长期友好合作关系， 提高整体竞争力和盈利能力， 也为公司发展PPP业务和EPC业务打下坚实的基础，全力将公司打造成一家全产业链的生态环境综合服务运营商。 （五）跨区域经营优势（五）跨区域经营优势 跨区域经营是园林绿化企业实现可持续发展，业务规模稳定增长的重要保障。跨区域经营对企业的项目管理、内部控制、采购管理以及工程资源

35、配置能力有很高的要求，而良好的跨区域业务布局， 可以在一定程度上消除季节、 气候、 区域市场环境变化等因素对公司业务的影响。 同时，在全国范围内的跨区域经营也能够有效提高公司内部资源配置效率，均衡市场业务，降低业务区域过于集中可能带来的经营风险。公司在维持浙江省和华东区域市场份额的同时，积极地在全国范围内开拓业务，通过多年来的市场开拓、经验积累，已具备全国范围内业务布局和跨区域经营能力，为将来开拓新的区域做好了准备。 （六）人才战略优势（六）人才战略优势 公司一直坚持以人为本的文化理念，吸引并留住了一批优秀的人才，拥有经验丰富的管理团队、研发团队和施工团队。2019年公司有效发挥诚邦商学院的作

36、用，加强对公司管理人员和技术骨干人员的素质和技能培训，注重引进和培养多元化、复合型的人才，并通过内部培养结合外部引进的方式进行各类人才梯队的建设，人才团队的专业领域与知识结构不断丰富。公司为员工提供了良好的事业发展平台，组织各类专业培训与考核，营造良性的学习与竞争氛围，进一步强化员工认同的企业文化。 2019 年年度报告 14 / 203 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，世界经济动荡，外部环境复杂严峻，中国经济下行压力加大。面对纷繁变幻的市场环境，生态环境建设行业面临较大的挑战和困难；中央经济工作会议指出“稳字当头”

37、，引导资金投向基础设施短板等领域，也给生态环境建设行业发展带来了新的机遇。公司管理层根据宏观环境，适时调整发展战略，在获取新订单时采取审慎的经营思路，以保证获取订单的质量，稳步推进业务布局、市场拓展和项目建设，使公司保持平稳健康发展。 公司在现有环境建设业务稳健经营的同时，围绕生态环境全产业链拓展业务，报告期内公司收购了一家环保工程专业承包壹级企业，使公司在生态环保领域实现突破。公司在稳健发展“旧基建”业务同时，将通过内生增长和外延并购结合的方式，积极拓展具备较高技术含量且现金流相对较好的“新基建”相关产业，为公司长远发展增添新动力。 报告期内公司营业收入为 90,692.25 万元，比去年同

38、期增长 17.57%；归属于母公司净利润为3,153.33 万元，比去年同期减少 43.79%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 206,266.83 万元，比去年末增长 25.18%；归属于母公司净资产为 86,258.96 万元，比去年末增长 2.39%；报告期末母公司资产负债率为 52.41%。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年， 公司向生态环境综合服务运营商进行转型升级之年， 着力推进生态环保业务的拓展，积极开拓浙江省外区域市场。为实现转型升级的目标，报告期内公司在业务、管理等各个方面不断提高完善。 （一）强化设计集团的综合设计能力强化

39、设计集团的综合设计能力 公司 2018 年收购具有旅游规划设计甲级的杭州商大旅游规划设计院有限公司和具有建筑设计甲级的浙江省华业建筑设计研究院有限公司，充实了旅游规划和建筑设计力量；2019 年，设计集团在此基础上，将建筑设计团队和业务与设计集团进行整合，发挥业务协同效应，增强设计集团团队实力，使设计集团的综合设计能力进一步提升，集团化的优势也将逐步显现。 （二）（二）生态生态环保板块实现突破环保板块实现突破 2019 年，公司通过外延并购方式获得环保工程专业承包一级资质，组建公司全资子公司诚邦环保科技有限公司，完成初期组织架构的搭建及基本人员配置，环保板块实现了由“0”到“1”的突破，庆元县

40、五都污水处理厂及城区地下污水等综合管网工程 PPP 项目、宿州市埇桥区北部片区乡镇污水治理提标改造 PPP 项目已先后落地并启动实施；环保板块逐步走向独立运营模式。 （三）（三）稳步做强环境建设业务稳步做强环境建设业务 报告期内，公司业务由传统的园林和市政施工向更综合的生态环境建设进行业务升级。在2018 年收购水利水电工程施工总承包贰级企业的基础上，进行相关资源整合，进一步丰富和提升2019 年年度报告 15 / 203 了公司的业务资质和环境建设综合服务能力。 公司严格把控工程质量关，加强在建项目现场管理，坚持项目施工和项目管理两手抓，加强母公司与设计集团的密切协作，力求获得规模效益和品质

41、品牌双丰收。2019 年，公司承建的半山国家森林公园配套景观设施用房工程项目、杭州武林广场景观绿化恢复工程项目分别获得了中国风景园林学会颁发的园林工程金奖、银奖，桐庐富春江水利景观工程、韩风国际城市政与景观一期工程获得了浙江省风景园林学会颁发的园林工程金奖，徐州市三环北路绿化景观提升工程获得了江苏省住建厅颁发的江苏省优质工程奖“杨子杯”。 （四）适应市场需求，优化公司部门及部分专业岗位配置（四）适应市场需求，优化公司部门及部分专业岗位配置 报告期内，公司为适应市场需求,及时调整组织架构，优化公司部门及部分专业岗位配置。完成了生态板块的基本组织架构及基本人员配置，实现环保板块零的突破，为公司未来

42、在环保领域业务的推进打下基础；整合经营中心及第一、第三事业部部分人员成立招投标部，并在调整 PPP中心职能及人员配置的基础上组建市场中心，发展生态环境建设综合服务相关业务，强化营销团队和投融资团队，打通业务渠道和融资渠道，积累项目资源，严格把握项目风险和规模，有选择的进行条件筛选，避免了资金及其他风险的产生，并提升自身风险识别及把控能力，促进业务健康发展。 （五）加强研发创新（五）加强研发创新 报告期内，以诚邦研究院为平台，组建了专家智库团队，并在自主研发的基础上，同多家重点院校、行业科研院所开展产学研合作，对整个“山、水、林、田、湖、草”生态环境领域进行深入研究， 获得了众多技术专利和技术应

43、用成果。 获得 2019 年 “风景园林学会科技进步三等奖”。 截止报告期末，公司总计申请了 66 项专利，拥有有效专利 43 项（包括 7 项发明专利、32 项实用新型专利、4 项软件著作权） ，发表 SCI 论文 4 篇，出版学术专著 2 部。 （六（六）加强绩效管理）加强绩效管理 公司进一步加快区域化市场建设，加强事业部绩效管理，实现从总部集权管理到区域分权管理的转变。采取总部管控、分级管理、分权经营的管理思路，适当授权和放权，在严格执行各项内控制度的前提下，形成总部提供技术、人才和资金支持，区域事业部自主经营的格局，调动各区域事业部开拓市场、经营管理的积极性和创造性，总部作为管理与职能

44、中心、资源配置中心，从而实现公司整体经营管理目标。公司建立健全完善的绩效管理体系，强调管理者对绩效管理的过程控制，建立起管理者对员工的指导和反馈等“双向沟通”机制，在绩效目标的设定过程中强调员工参与和员工意愿的体现，以激发员工个人工作积极性，加强员工自我管理及执行力管理。 2019 年年度报告 16 / 203 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 906,922,538.28 771,363,667.51 17.57 营业成本

45、717,666,167.35 588,514,548.51 21.95 销售费用 管理费用 94,248,599.69 84,706,476.91 11.26 研发费用 34,978,408.50 24,513,791.90 42.69 财务费用 16,263,196.22 13,134,934.34 23.82 经营活动产生的现金流量净额 -123,405,396.80 -50,527,426.71 -144.23 投资活动产生的现金流量净额 138,023,613.91 -160,784,105.93 185.84 筹资活动产生的现金流量净额 221,625,200.59 208,317,

46、179.09 6.39 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 管理费用比上年同期增长 11.26%， 主要系报告期内公司因公司业务布局和未来长远发展需要,引进并储备了一些优秀人才所致。 研发费用比上年同期增长 42.69%，主要系报告期内公司考虑长远发展需要而增加技术研发投入所致。 财务费用比上年同期增长 23.82%，主要系报告期内公司业务发展需要，PPP 项目的项目贷款增加所致。 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 144.23%，主要系报告期内工程回款相比去年减少所致。 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 185.84%，主要系公司上年采用募集资金和自有资金购

47、买的银行保本理财产品到期收回所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 环境建设收入 809,778,178.34 645,237,085.77 20.32 21.37 24.47 减少 1.98个百分点 运维养护收入 32,322,300.13 24,693,071.63 23.60 -26.15 -20.13 减少 5.76个百分点 设计 收入 64,251,691.23 47,

48、505,494.99 26.06 7.39 21.69 减少 8.69个百分点 主营业务分产品情况 2019 年年度报告 17 / 203 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 环境建设收入 809,778,178.34 645,237,085.77 20.32 21.37 24.47 减少 1.98个百分点 运维养护收入 32,322,300.13 24,693,071.63 23.60 -26.15 -20.13 减少 5.76个百分点 设计收入 64,251,691.23 47,505,494.99 26.0

49、6 7.39 21.69 减少 8.69个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华东 629,741,662.92 515,890,076.23 18.08 28.01 31.50 减少 2.17个百分点 华北 226,848,310.69 160,012,404.97 29.46 6.18 10.77 减少 2.92个百分点 华中及其他 49,762,196.09 41,533,171.19 16.54 -23.65 -19.49 减少 4.31个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区

50、情况的说明 报告期内，公司在控制风险的基础上积极开拓市场，工程业务量较为稳定，且 PPP 项目有序推进实施，致使环境建设业务收入有一定增长。由于报告期内 EPC 项目和分包业务增加使得部分工程项目生产成本增加，引致毛利率有所下降。养护项目相对来说单个项目金额较小，竞争较为激烈，养护收入有一定下降，而养护要求较高导致养护成本略有提升。同时，公司为了不断增强设计先发优势，继续优化业务模式，打造综合实力较强的设计集团，致使 2019 年度设计收入进一步增长。由于报告期内 EPC 项目及分包业务增加，致使设计业务毛利率有一定下降。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3