通策医疗：2019年年度报告（修订版）.PDF

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1、2019 年年度报告 1/198 公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗股份有限公司通策医疗股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/198 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会

2、会议。 三、三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人吕建明吕建明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王毅王毅及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐国喜徐国喜声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 通策医疗股份有限公司第八届董事会第十七次会议审议通过通策

3、医疗股份有限公司 2019 年度利润分配的预案，拟决定不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，留存收益用于主营业务的发展。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主

4、要风险， 敬请查阅 “第四节 经营情况讨论与分析” 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/198 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1212 第五节第五节 重要事项重要事项 . 3636 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 5353 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 5

5、757 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 5858 第九节第九节 公司治理公司治理 . 6363 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 6767 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 6868 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 198198 2019 年年度报告 4/198 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2019 年度 通策医疗、通策、母公司、本公司、公司 指 通策医疗股份有限公司 集团 指 浙江通策控股集团有限公司

6、 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 杭口、杭州口腔医院 指 杭州口腔医院集团有限公司 宁波口腔医院、宁口总院、宁口集团 指 宁波口腔医院集团有限公司 杭州城西口腔医院、城西院区、城西总院 指 杭州口腔医院集团城西口腔医院有限公司 杭州庆春口腔医院、庆春院区 指 杭州庆春口腔门诊部有限公司 通策口腔医疗投资基金、口腔基金 指 诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙） 嬴湖创造 指 诸暨嬴湖创造投资合伙企业（有限合伙） 嬴湖共享 指 诸暨嬴湖共享投资合伙企业（有限合伙） 通策健康管理 指 浙江通策健康管理服务有限公司 通策口腔集团 指 浙江通策口腔医院投资管理

7、集团有限公司 萧山口腔医院 指 杭州口腔医院集团萧山口腔医院有限公司 海骏科技 指 杭州海骏科技有限公司 宝群实业 指 杭州宝群实业集团有限公司 通策眼科投资 指 浙江通策眼科医院投资管理有限公司 捷木投资公司 指 杭州捷木股权投资管理有限公司 诸暨海骏医疗投资管理有限公司 指 诸暨海骏口腔医疗投资管理有限责任公司 昆明生殖中心、昆明生殖保健医学医院 指 昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司 昆明市口腔医院 指 昆明市口腔医院有限公司 武汉存济口腔医院 指 武汉存济口腔医院有限公司 温州存济口腔医院 指 温州存济口腔医院有限公司 重庆存济口腔医院 指 重庆存济口腔医院有限公司 西安存济口腔医院

8、指 西安存济口腔医院有限公司 上海三叶管理公司 指 上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司 江苏存济 指 江苏存济网络医院有限公司 一牙口腔 指 杭州一牙数字口腔有限公司 公司章程 指 通策医疗股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2019 年年度报告 5/198 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 通策医疗股份有限公司 公司的中文简称 通策医疗 公司的外文名称 Topchoice Medical Co., Inc. 公司的外文名称缩写 TC Medical 公司的法定代表人 吕建明 二、二、

9、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张华 联系地址 浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼 电话 0571-88868808 传真 0571-87283502 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市上城区平海路57号 公司注册地址的邮政编码 310009 公司办公地址 浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼 公司办公地址的邮政编码 310023 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办

10、公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 通策医疗 600763 “ST”中燕 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 任成、徐剑锋 2019 年年度报告 6/198 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2012019 9年年 2

11、012018 8年年 本期比上年同期增本期比上年同期增减减(%)(%) 2012017 7年年 营业收入 1,894,218,317.34 1,546,043,486.35 22.52 1,179,727,843.01 归属于上市公司股东的净利润 463,073,018.65 332,092,898.42 39.44 216,574,727.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 453,153,425.68 326,953,777.64 38.60 212,920,593.45 经营活动产生的现金流量净额 647,843,745.11 469,415,593.60 38.01 3

12、46,553,967.15 2012019 9年年末末 2012018 8年年末末 本期末比上年同期本期末比上年同期末增减（末增减（% %） 2012017 7年末年末 归属于上市公司股东的净资产 1,785,441,698.82 1,315,208,572.85 35.75 992,569,273.83 总资产 2,659,796,439.52 2,132,691,687.02 24.72 1,794,532,319.05 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2012019 9年年 2012018 8年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)(%) 2

13、012017 7年年 基本每股收益（元股） 1.44 1.04 38.46 0.68 稀释每股收益（元股） 1.44 1.04 38.46 0.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.41 1.02 38.24 0.66 加权平均净资产收益率（%） 29.87 28.66 增加1.21个百分点 23.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 29.23 28.22 增加1.01个百分点 22.99 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准

14、则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2019 年年度报告 7/198 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度

15、（1 1- -3 3 月份）月份） 第二季度第二季度 （4 4- -6 6 月份）月份） 第三季度第三季度 （7 7- -9 9 月份）月份） 第四季度第四季度 （1010- -1212 月份）月份） 营业收入 394,096,652.33 452,738,811.25 573,889,634.77 473,493,218.99 归属于上市公司股东的净利润 94,705,133.21 113,072,618.70 191,891,157.90 63,404,108.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 92,891,001.17 110,914,300.68 188,872,3

16、64.16 60,475,759.67 经营活动产生的现金流量净额 115,206,228.57 143,013,938.13 231,569,520.10 158,054,058.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -314,046.06 -273,746.84 -105,323.81 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司

17、正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,664,052.67 2,178,112.69 2,620,891.25 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,552,271.23 5,744,800.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业

18、合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 / 2019 年年度报告 8/198 金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 单独进行减值测试的应收款项、

19、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2,693,819.44 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 829,422.34 333,938.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,486,549.09 -1,099,221.15 -384,089.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -39,769.18 8,695.96 -96,060.06 所得税影响额 -3,285,788.94 -1,753,458.22 -1,075

20、,102.72 合计 9,919,592.97 5,139,120.78 3,654,134.20 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 浙江未来科技股份有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 0 诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙） 184,010,000.00 200,000,000.00 15,990,000.00 0 浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙） 100,000,000.00 99,799,693.55 -200,306.

21、45 0 合计 284,010,000.00 319,799,693.55 35,789,693.55 0 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务概况（一）公司主营业务概况 通策医疗是一家以医疗服务为主营业务的主板上市公司，持续深耕口腔、生殖、眼科等专科医疗服务领域， 打造处于领先优势的综合医疗平台。 公司拥有口腔医疗机构、 辅助生殖医疗机构，其中在口腔领域作为中国大型口腔医疗集团， 已在全国各地开设 32 家口腔医院。

22、公司荣获中国医药最具竞争力上市公司 50 强企业， 连续五年入选福布斯中国最具潜力上市公司 100 强， 多次荣登中联上市公司百强榜，是浙江省健康产业联合会副理事长单位，2018 年 8 月被纳入 MSCI 中国 A2019 年年度报告 9/198 股在岸指数，2019 中国资本年会上市公司价值排行榜 TOP100 第 18 位，获颁德勤与哈佛商业评论等合作评选的第一届 BMC“民企卓越管理公司”、获得 2019 年上海证券报上市公司“金质量最具成长性企业奖”，入选福布斯 2019 年亚洲中小上市企业榜 200 强。 （二）（二）经营经营模式模式 通策医疗已形成社会办医甚至整个医疗供给侧改革的

23、一种新模式。“参与改制改革、总院分院协同发展、医教研融合发展、医生持股自然分蘖、医生团队接诊服务、学院制培训”的通策模式得到政府和社会的广泛认同。通策模式的核心体现于以下两个方面： “区域总院“区域总院+ +分院”的发展模式，医院集团化复制模式分院”的发展模式，医院集团化复制模式 公司近年的成功扩张和稳步增长在不断验证“区域总院+分院”的发展模式。目前，浙江省内的口腔医院以杭州口腔医院平海院区、城西院区和宁波口腔医院三家总院为中心，加上各自具有管理关系的分院，构成 3 个“总院+分院”的区域医院集群。区域总院平台对医生医疗服务技能、学术地位形成支撑，并在区域内形成品牌影响力，分院作为总院的“护

24、城河”可将品牌影响力快速推开，实现医疗资源的优化及患者就诊便捷，在较短时间内积累客户资源、获取市场份额。 对标 HCA，公司对内总结经验的同时学习国内外优秀医疗机构管理模式，研究和借鉴其解决问题的方法，坚持“区域总院+分院”模式，每个区域专科医院总院争取在当地成为规模、水平均领先的医院。这种模式，较大程度抵御了口腔医疗独特的手工业性质带来的管理和扩张的风险，使得口腔医院区域集团可以成为一种商业模式。 “区域总院+分院”的发展模式以及区域医院集团化的复制模式仍然是公司今后主要的发展方向。 团队诊疗模式团队诊疗模式 团队模式借鉴著名的梅奥团队模式和阿米巴经营模式的理念精髓，以患者服务至上为核心价值

25、观。团队诊疗模式既有以患者为中心的多学科医生团队模式，也有同专业高中低年资医生组成的专科团队。团队模式是解决医生资源缺乏的关键点。 杭州城西医院人均效率明显高于其他院区，就是因为采取了团队模式。城西团队模式通过把医生资源进行重新组合，组成跨学科团队，给客户提供一站式治疗方案，从而提高每位医生的人均效率， 我们把这种团队模式称之为横向团队模式。 公司发展还需要纵向团队模式。公司采取总院+分院模式，总院专家医生以纵向团队模式支持分院发展。分院主要做好基础管理和基础治疗，之后为医生团队提供服务。 我们希望通过团队模式，让医生的个人产值能够迅速提高到千万以上。把每位医生当作一个公司去规划，建立横向团队

26、和纵向团队，以医生作为核心生产力来配置资源。通过团队2019 年年度报告 10/198 模式优化诊疗流程、促进医生培育与学科建设、激发员工创造性与活力、提升患者就诊满意度，将会释放巨大的价值。 团队模式 2.0 致力于追求梅奥式动态团队模式，以患者为中心，为每一位患者量身定制医疗服务团队，汇集不同专科领域的医生团队为每一位患者提供医护服务，为患者提供服务的不只是一位医生，而是“整个组织”。为患者治疗的初诊医师负责与院内其他医生和护士协商沟通，确定诊断结果并制定治疗方案。 采购模式采购模式 公司和医院之间采用“总部带分部”的模式。根据历史采购现状，定期的商务谈判进展，形成集团采购目录。采购目录包

27、括医疗器械的名称，价格及相关供应商列表。由于公司规模优势越来越显现，在医疗器械的采购上，也形成一定的商务优势。在供应商选择上，尽可能地寻求与总代和厂家直接合作的模式，在商务及服务方式上均能有一定的优势。并通过定期谈判，对采购目录进行修正。 医疗器械中价值较高的设备，采取公司集中采购，由公司采购人员代医院进行采购；低值及耗材的采购，采取设定目录，进行价格上限管理，由各医院自行采购；新建医院的低值及耗材采购，由公司组织，对候选供应商及提供的产品进行比较筛选，形成新建医院的采购目录。在同等条件下，优先选择本地供应商，以保障服务。 销售模式销售模式 公司秉持“所见即所得，服务即营销”的服务理念。切实解

28、决客户问题，将医疗服务做好是公司服务理念的生命线。公司对外采用公益活动及社会义诊，对内有效的营销是梅奥的初诊接诊模式。透明是好的管理，诊断是关键营销。公司将好的力量放在治疗方案设计上，树立良好的口碑。 盈利模式盈利模式 公司为每一个就诊患者提供专业化的口腔等专科医疗服务，获取专科医疗服务收入。口腔诊疗的部分项目纳入医保体系，同时公司通过互联网平台提供诊疗产品，患者可在购买后前往公司下属医院就诊。 公司上下游情况公司上下游情况 公司上游承接口腔医疗设备及耗材供应商，下游主要面对患者，与少量公益项目。下游目前我国口腔疾病的患病率较高而治疗率低，就诊疗项目而言种植、正畸、儿科业务增长迅速，其针对的客

29、户群体包括了中老年、青少年以及儿童，各年龄段患者都呈现出不同的诊疗需求，随着人2019 年年度报告 11/198 口老龄化、居民健康意识的增强、对于美学的追求和人均治疗支出的增加，口腔医疗服务行业将继续扩容。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 团队及医疗资源优势团队及医疗资源优势 公司定位是做平台、做生态，公司的医院是医生的医院。公司通过集团与中国科学院大学、浙江大学、杭州医学院、德国柏林大学夏里特医科大学等国内外知名院校和医学院合作，共享科研成果形

30、成医教研一体化平台，提升医院医疗实力，为公司可持续发展提供有力保障。 公司坚持以人为本， 高度重视人才引进， 坚持不断优化人才结构。 公司拥有一批博士生导师、硕士生导师、博士、硕士及临床经验丰富的核心专家，其中，硕博及以上 399 人，本科 1039 人。共有卫生技术人员 2391 人， 其中医生 1000 人， 医技人员 153 人， 护士 1238 人。 医疗服务以牙周、种植、正畸、修复、牙体牙髓、颌面外科、儿童口腔等专委会专家为核心，形成实力雄厚的医生团队，分别来自浙江大学、北京大学、第四军医大、武汉大学等全国知名学院及医院。 公司通过组织技术专家团队、管理团队到各下属医院进行技术交流和

31、工作指导，组织医疗质量培训、院感培训、护理培训、仪器设备等各类培训，进一步提高集团内各医疗机构的整体医疗水平。 技术优势技术优势 在我国口腔医疗产业飞速发展的今天，口腔医疗行业在科技的推动下其技术与产品也能不断更新与进步。数字化口腔医学是一门以口腔医学和数字化高新技术相结合为主要特征，涵盖口腔医学、数学、信息学、电子学、机械工程学和材料学等多种学科的新兴医工交叉学科。 公司诊疗标准、技术手段和临床设备与国际接轨，拥有一批先进技术，如：全程数字化种植技术、即刻种植即刻修复技术、ATB 自体牙骨增量技术、CGF 技术、高难度软硬组织增量技术、水激光应用等。iTero 开启数字印模新体验，为口腔临床

32、医生带来模型分析、治疗设计等精度需求方面的众多优势，为未来口腔数字化诊疗的实现奠定基础。数字化口腔医疗，带来的不仅仅是技术的革新，还有更精准、更高效、更舒适的专业服务，让患者体验更轻松、舒适的正畸取模。 DSD 美学修复将美学和功能修复完美结合，强调多学科协作，治疗效果从整体化考虑出发，提升修复效果和患者满意度。儿童预防及儿童早期矫治项目的稳步开展，注重儿童行为管理，各类龋风险评估。近年来，儿童口腔重视度提升，多方位的儿童预防宣传，通过各类活动、讲座、各方位普及预防。公司团队擅长对口腔副功能（功能不调）包括磨牙症、颞下颌关节功能紊乱综合征、阻塞型睡眠呼吸暂停综合征、及面部疼痛等的诊断、系统评估

33、和治疗。 平台集约优势平台集约优势 2019 年年度报告 12/198 公司坚持平台化战略。总院和分院像分子结构中的原子一样根据其原则有其自身的成键情形与空间排列，协同作战，内部市场化，自然分蘖，使得医疗事业可以是一个自组织系统，极大地提高复制能力和生产效率，降低管理成本。 公司采购及物流系统是比价平台，各医院集团与供应商通过平台直接交易，根据对供应商的评价进行取舍，优化各医院集团供应链体系，由中心化的集团集中采购转变为分布式记账的区块体系，实现智慧共享。公司逐步设立未来供应链管理体系，负责目录平台和信息管理，对耗材的管理设置下限，进行比价管理，具体采购工作下放到区域口腔集团，实现供应链管理透

34、明化、制度化，实现“丰田的零库存管理”，围绕这个目的搭建业务流程，从而达到成本最低、效益最大。 专业服务优势专业服务优势 公司秉持“所见即所得，服务即营销”的服务理念。切实解决客户问题，将医疗服务做好是公司服务理念的生命线。以患者为中心，审视、考量所有的制度、流程。经过多年积累，公司建立了符合公司自身发展和客户体验的服务体系。下属各医疗机构不断总结管理经验，积极更新管理理念， 提升医院服务水平， 通过开展团队服务比评、 服务监督等多种形式提高各医院服务质量，同时建立客户满意度评估标准和服务保障机制，促使公司不断提高服务质量，增强客户满意度。 公司对外采用公益活动及社会义诊，对内有效的营销是梅奥

35、的初诊接诊模式。透明是好的管理，诊断是关键营销。公司将好的力量放在治疗方案设计上，通过诊断意见公开，让同行信服，树立良好的口碑。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，是新中国成立 70 周年，也是公司内生增长仍然保持高速发展的又一年。这一年，在世界经济增长持续放缓、中美经贸磋商跌宕起伏的环境下，公司不懈努力、坚定前行，实现资产规模、营业收入、经营利润等主要财务指标的稳健高速增长，为新的开局打下坚实的基础。公司口腔医疗服务营业面积达到 11.57 万平米， 开设牙椅 1580 台， 口腔医疗门诊量 212.12 万人次，

36、公司实现总营业收入 1,894,218,317.34 元，比去年同期增长 22.52%；实现归属于上市公司股东的净利润463,073,018.65元， 同比增长39.44%； 实现基本每股收益1.44元/股， 同比增长38.46%。 一、经营业绩一、经营业绩 公司营业收入与净利润公司营业收入与净利润稳定稳定增长增长 2019 年年度报告 13/198 EPS 与与 BVPS 持续增长持续增长 二、运营能力二、运营能力 公司毛利率公司毛利率、净利率水平及趋势、净利率水平及趋势 2019 年年度报告 14/198 主营业务成本（万元）及占收入比例趋势主营业务成本（万元）及占收入比例趋势 公司三大费

37、用情况公司三大费用情况 2019 年年度报告 15/198 公司公司运营能力及运营能力及成本控制成本控制 公司进行全方位成本控制，稳定提升运营能力，保持较低的销售、管理、财务费用的同时，建立采购及物流平台，实现采购集约降低整体成本，确保公司毛利率及净利率水平稳定、提升。 三、业务结构三、业务结构 1、口腔门诊人次近三年增长情况（单位：万人次） 2、口腔主要业务构成及增长分析（单位：万元） 2019 年，公司儿科医疗服务 29,278 万元，比去年增长 30.39%；种植医疗服务 29,707 万元，比去年增长 28.00%，正畸医疗服务 38,150 万元，比去年增长 22.60%。 2019

38、 年年度报告 16/198 3、辅助生殖业务 2019 年昆明生殖中心共计完成 IVF-ET 治疗周期 1,778 个，其中包括取卵周期 944 个，移植周期 834 个。 2019 年新鲜取卵周期 944 个， 同比增长 10.9%。 同时， 2019 年总共完成移植周期 834个，其中 ET（新鲜周期移植）223 个，FET（冷冻周期移植）611 个，同比增长 12.5%。 英国波恩生殖中心作为世界首家“试管婴儿”中心，从事辅助生殖行业 40 年，不仅拥有丰富的临床经验和领先的生殖技术，更有一套完善、规范的质量控制体系，可以直接用于指导昆明市妇幼保健院波恩生殖中心开展的临床、胎胚、护理等各

39、项业务，打造国内首屈一指的领先质控体系。昆明生殖中心通过严格考评、控制各项工作的操作实施，以保证患者绝对安全的情况下，成功率始终维持在高水平。2019 年“试管婴儿”技术全年龄段的单次成功率为 60%以上，35 岁以下的累积妊娠率为 90%。 4、眼科业务 公司通过通策眼科投资公司参与投资的浙江广济眼科医院， 作为浙二医院眼科中心， 加挂 “浙江大学眼科医院”，目前正在进行搬迁开业准备。浙江大学眼科医院是一所集医疗、教学、科研为一体的具有鲜明专科特色、研究型的眼科中心，拥有各类先进诊疗设备和仪器，硬件条件达到世界先进水平。院区面积近 5 万平方米，规划门诊诊室 150 间，检查室 80 间，眼

40、科专科手术室30 间。随着浙江大学眼科医院的盛大开启，将倾力打造国内领先、国际一流的大型现代化眼科医院。2020 年首批招聘得到海内外众多青年眼科和视觉科学人才的热烈回应，其中有来自美国、德国、日本等国家的留学博士（博士后），以及来自浙大、清华、北大、中山等重点高校的优秀人才。经过眼科专家组的认真评议，10 位临床和基础研究型博士、6 位视光硕士和麻醉医师加入浙大眼科医院团队，为未来浙江大学眼科医院注入新鲜血液和新生力量，也使个人职业生涯踏上高起点的助飞平台。 2019 年年度报告 17/198 四、人才团队四、人才团队 存济存济医生集团成立医生集团成立 2 2 周年，打造学习型、支持型、投资

41、型利益共同体。周年，打造学习型、支持型、投资型利益共同体。对标纽约长老会哥伦比亚与康奈尔大学医院，以组建高水平医生集团为目标的高等院校合作模式。公司依托中国科学院大学、浙江大学、杭州医学院等国内外知名院校，扩大各学科名医为核心的存济医生集团，优化配置各级医生资源，发挥优质医生资源在协作中的关键作用，建立医生合伙人分级激励机制，以较好的医生资源服务于广大患者。存济医生集团设立医务委员会、护理委员会、服务委员会，发布医务标准、护理标准、服务标准，要求各分院按标准建设管理。向各分院派遣医院院长，建立跨院区的种植天团、正畸天团，专业医生归属存济医生集团；参与医院投资，让医生增值。通过 3-5 年的努力

42、，打造全国口腔界领先、真正实现利益共享的医生集团。 通过医生集团共享口腔医学院系资源，发展杭州医学院。通过医生集团共享口腔医学院系资源，发展杭州医学院。“存真去伪，济世救人”，在浙江省卫健委的积极推动下，为探索高校与社会办医的深度合作，2019 年 6 月正式成立杭州医学院存济口腔医学院。杭州医学院存济口腔医学院以尽快跻身国内一流口腔医学院为目标，以培养真正能解决患者问题的优秀临床医生为主要任务，以“爱、美、真理”为人文理想，坚持走国际化、数字化、人性化的办学之路，根植临床，务实科研，致力于成为一支能推动改变口腔医疗学科和行业发展、提高国民素质的崭新力量。学院整合临床教学资源，设置杭口集团平海

43、院区和湖滨院区、城西院区、宁波院区 4 个临床学院，设立 6 个教研室。存济口腔医学院聘请阿姆斯特丹医学中心（VUMC）口腔颌面外科主任 Tim 教授担任存济口腔医学院院长，特邀中国工程院院士、国家口腔疾病临床医学研究中心主任、中国医学科学院口腔学部主任张志愿教授出任学院学术委员会主席。 杭州医学院存济口腔医学院招生首期五年制本科 60 人， 三年制专科 60 人。 目前，公司已在学校临安校区附近选址，筹建杭州医学院附属口腔医院，进一步为临床教学和学生实习2019 年年度报告 18/198 创造条件。医学院今后毕业生在浙江省基层的就业，将大幅提升浙江省区县市口腔专科医疗的综合实力。 通策商学院

44、通策商学院是公司参谋本部和智库，是公司参谋本部和智库， 负责对战略目标、 战略任务的研究讨论， 并对业务方向、职能部门进行战略解读和宣讲。通策商学院最重要的任务是培训蒲公英三人团。商学院通过组织培训，传递通策的价值观、管理思想、运营标准，指导三人团做好工作计划、医院定位、预算、市场策略，为分院打造高素质管理团队。 公司实施全面薪酬管理政策。公司实施全面薪酬管理政策。根据公司战略及业务发展现状，建立科学规范的薪酬收入分配制度，坚持按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则。通过外部薪酬水平分析，公司采用薪酬领先型策略，保持薪酬水平对外具有一定的竞争性，有效降低内部核心人员流失率，提升外部人才的引进效率，

45、促进公司人才梯队结构的优化。公司执行以业绩目标完成结果为导向的绩效考核激励机制，体现员工“责任与利益一致”，“能力与价值一致”，“风险与回报一致”，“业绩与收益一致”的目标，有效促进公司各项业务持续、健康及快速发展。公司针对总部及下属医院管理团队制定相应的考核激励政策，以目标为导向，以结果为考核依据，有效激励各类员工。 五、公司治理五、公司治理 2019 年，公司在完善治理结构的基础上，紧抓医疗质控，促进专业规范化诊疗，积极开展院区依法执业自查，组织落实年终考核，不断提升医疗技术水平。自 2018 年 7 月正式成立学科专业委员会以来，种植学组、牙周病学组、正畸学组、修复学组、外科学组、牙体牙

46、髓学组、儿童牙科学组七个专业学组充分履行专业临床路径细则制定、专业医疗质量监督管理、专业人才梯队建设、学术交流提升、新材料新技术的引进评估等职责。2019 年狠抓落实，进一步调整各专业学组委员会名单，构建高素质医师人才梯队，组织召开多次规范化操作研讨会，完善各项规范化诊疗细节，形成 2019 年度专业规范化操作流程，保障各院区规范化诊疗顺利进行。同时，病历模版撰写及 HIS 系统的诊断梳理，也为各院区统一化、规范化就诊奠定坚实的基础。 加强和促进口腔质控工作，特别是质控标准规范的制定和实施，是保证通策下属口腔医院医疗质控水平持续提升的基石。2019 年，公司认真学习国家卫健委政策文件，完善各项

47、院感规章制度，新增医院感控培训教育制度、医院危险化学品的安全管理制度、牙科模型清洗消毒流程等制度，积极开展医疗质控、医院感染、医疗安全自查工作，提高医疗质量，保障医疗安全。2019 年 9 月制定医院管理、医疗、护理、院感、服务质控管理细则与评审标准，并开展医疗机构年终检查工作。医疗质量管理委员会及护理、院感质控委员会充分发挥指导、监督及考核作用，为提升医疗安全保驾护航。 六、学术科研六、学术科研 科研是持续发展的动力源泉，春华秋实。2019 年，各医院坚持学术研究、开展义诊工作，取得较好的社会效益。公司积极加大科研投入，各院区（分院）共计举办 2 场国家级继续教育项目及 3 场省级继续教育项

48、目，申报科研项目 20 余项，其中顺利验收 5 项，成功立项 6 项，入库拟验收 5 项；授权实用新型专利 15 项，软件著作权 12 项，发表论文 21 篇，其中 SCI 收录 4 篇。多名2019 年年度报告 19/198 青年医生展现学术风采，在 2019 年 BITC 口腔种植大奖赛、中华口腔医学会第六届“绚彩梦想秀口腔好医生”跨学科优秀病例展、“2019 国际正畸大会暨第十八次全议”上取得较好的成绩。 2019 年，公司下属医院组织医疗专家和骨干参加各类国内外学术交流会议 113 场，公司牙学院、各医院组织培训共计 200 多次，培训模块包括第六届西湖国际口腔论坛、通策第四届病例大赛

49、、外请知名专家教授开展大型论坛和精品操作课程以及与外部机构联合举办的培训等课程。公司各医疗机构共开展“口腔健康全身健康”“让每个人都有一口好牙”等主题的学校、社区、企业的宣讲、科普及义诊活动，其中义诊开诊 1915 场，义诊受众人群 20.5 万人，口腔健康宣讲活动 1344 次，受众人群 20.22 万人，取得较好的社会效应与品牌推广。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年，公司实现总营业收入 1,894,218,317.34 元，比去年同期增长 22.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 463,073,018.65 元，同比增长 39.44%，实现基本每股收益

50、 1.44 元/股，同比增长 38.46%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（% %） 营业收入 1,894,218,317.34 1,546,043,486.35 22.52 营业成本 1,021,368,581.58 876,771,478.36 16.49 销售费用 11,794,892.37 10,955,941.15 7.66 管理费用 210,132,379.05 189,892,353.91 10