_ST中科：2019年年度报告.PDF

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1、苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年年度报告全文1苏州中科创新型材料股份有限公司苏州中科创新型材料股份有限公司2019 年年度报告年年度报告2020 年年 04 月月苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人梁旭公司负责人

2、梁旭、主管会计工作负责人周万民及会计机构负责人主管会计工作负责人周万民及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)周万民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周万民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。容诚会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，该陈

3、述不构成公司对投资者本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在公司在 2020 年可能面临销售不及预期的风险年可能面临销售不及预期的风险、原材料价格波动风险原材料价格波动风险、管理管理风险、人民币汇率波动，使公司面临的产品出口与汇兑损失风险等。详见本报风险、人民币汇率波动，使公司面临的产品出口与汇兑损失风险等。详见本报告告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析，九九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望，2020 年可能面对年可能面对的风险的风险” 。公司计划不派发现金红利，不送红

4、股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.22第五节第五节 重要事项重要事项.39第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.44第九节第九节 董事、监事、高级管

5、理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45第十节第十节 公司治理公司治理.46第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52第十二节第十二节 财务报告财务报告.58第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.59苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、中科新材指苏州中科创新型材料股份有限公司合肥禾盛、合肥子公司指合肥禾盛新型材料有限公司兴禾源、苏州兴禾源指苏州兴禾源复合材料有限公司中科创资本投资指深圳市中科创资本投资有限公司中科创商业保理指深圳市中科创商业保理有限公司深圳中科创材料指深圳市中科创新型材料科技有限公司

6、中科创价值投资指深圳市中科创价值投资有限公司中科创国际指中科创国际有限公司和兴昌商贸指苏州和兴昌商贸有限公司（原苏州工业园区和昌电器有限公司）会计师、会计事务所指容诚会计师事务所（特殊普通合伙）中科创资产管理指深圳市中科创资产管理有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指苏州中科创新型材料股份有限公司章程元指人民币元报告期指2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称*ST 中科股票代码002290

7、股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称苏州中科创新型材料股份有限公司公司的中文简称中科新材公司的外文名称（如有）SUZHOU CHINACREATE SPECIAL MATERIAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）CCSM公司的法定代表人梁旭注册地址苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1 幢 2408 室注册地址的邮政编码215000办公地址苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1 幢 2410 室办公地址的邮政编码215000公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王文其陈洁联系地址苏州工业园区旺墩路 135 号融盛

8、商务中心 1 幢 2410 室苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1 幢 2410 室电话0512-650735280512-65073880传真5012-650734000512-65073400电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1 幢 2410 室 苏州中科创新型材料股份有限公司董事会秘书办公室苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91320000743904529

9、Q公司上市以来主营业务的变化情况 （如有）不适用历次控股股东的变更情况（如有）2016 年 10 月 17 日，公司非公开发行的新股上市，公司控股股东由赵东明变更为深圳市中科创资产管理有限公司，公司实际控制人变更为张伟。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26签字会计师姓名卢珍、汤小龙、曹星星公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指

10、标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2019 年2018 年本年比上年增减2017 年营业收入（元）1,726,050,720.031,734,274,869.50-0.47%1,431,589,639.38归属于上市公司股东的净利润（元）-1,198,141,827.5062,835,914.74-2,006.78%2,371,237.76归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,208,815,861.1843,529,006.55-2,877.04%-19,062,855.75经营活动产生的现金流量净额（元）66,439,340.64

11、-83,966,839.71179.13%-1,011,611,478.95基本每股收益（元/股）-4.940.26-2,000.00%0.01稀释每股收益（元/股）-4.940.26-2,000.00%0.01加权平均净资产收益率-188.63%5.14%-193.77%0.20%2019 年末2018 年末本年末比上年末增减2017 年末总资产（元）1,521,299,189.933,381,619,720.82-55.01%3,235,589,700.76归属于上市公司股东的净资产（元）386,093,268.031,241,868,484.57-68.91%1,208,158,049.

12、43苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年年度报告全文7七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中

13、国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入415,813,866.51408,624,786.27421,088,812.72480,523,254.53归属于上市公司股东的净利润4,566,791.84-104,181,212.82-255,086,718.22-843,440,688.30归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,339,115.41-109,322,014.48-257,773,453.50-843,059,508.61经营活动产生的现金流量净额65,022,131.

14、0351,595,376.013,944,096.20-54,122,262.60上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2019 年金额2018 年金额2017 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-218,357.23-31,182.46-27,836.83计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,920,242.457,396,292.097,595,638.52委托他人投资或管理资

15、产的损益6,512,381.319,232,983.756,528,352.72除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收46,000.00苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年年度报告全文8益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,627,034.43-515,691.55-1,231,520.47其他符合非经常性损益定义的损益项目7,597,791.0011,506,505.10减：所得税影响额1,95

16、9,198.424,373,284.642,937,045.53合计10,674,033.6819,306,908.1921,434,093.51-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年年度报告全文9第三节公司业

17、务概要第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素报告期内，公司的主营业务和主营经营模式未发生重大变化。公司是国内知名的家电用复合材料生产厂商之一，主营家电用外观复合材料的研发、生产和销售，目前拥有两个生产基地，四条生产线，产品主要为家电用外观复合材料（PCM/VCM） ，广泛应用于冰箱、洗衣机、电视机等各类家电外观部件。公司已与国内外多家知名家电生产企业建立了长期稳定的供应关系，客户群优质，核心客户包括LG、三星、博西华、松下、美的、吉德等，在客户中口碑好。公司的主要经营模式为“以销定

18、产、购销对应” ，提供给客户的服务包括“协同开发、迅速响应、现场服务” ，将自身纳入到客户的研发、生产体系中，相互促进，共同发展。（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位2019年，全球贸易摩擦不断，宏观经济增速放缓，行业竞争进一步加剧，国内家电零售市场呈现回落态势，公司立足家电用复合材料生产、销售行业，不断推进产品结构调整，优化市场布局，拓宽应用市场范围，围绕国际国内重点大客户加强营销，以上市公司规范要求建立健全公司管理制度，加强内部控制，提升运营效率，促进公司的健康持续发展。公司全资孙公司深圳市中科创商业保理有限公司于2018年12月26日办公场地被查封、银行账户被冻

19、结，截至本报告期末仍未解除查封及冻结。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无变化固定资产无变化无形资产无变化在建工程无变化2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析报告期内公司的核心竞争力未发生明显变化。1、产能规模、技术、管理优势。目前公司拥有四条三涂三烘PCM/VCM生产线，产品年生产能力理论值达到24万吨，在产能和规模方面均位于行业领先地位。公司重视技术研发和产品创新，重视技术研发投入，坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作，开发新产品，应用新技术，不断提高

20、公司的自主创新能力，为客户提供更优质的服务。截止2019年12月31日，公司已拥有48项专利，其中发明专利7项、实用新型专利41项。苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年年度报告全文102、协作优势公司拥有一流的研发中心，被江苏省科学技术厅和江苏省财政厅评为“江苏省（禾盛）家电用复合材料工程技术研究中心” ，其保证了公司新产品的开发能力，能够满足客户产品多样化的需求，提升公司与客户的协作能力。3、人才优势公司始终坚持不断引进和培养各方面人才，实行以人为本的管理理念。经过多年积累和沉淀，公司拥有一批积累了丰富专业生产经验的员工队伍。4、客户优势公司近年来持续加强与大品牌客户的全面合作，客户

21、网络已经覆盖国内外众多白色家电品牌制造商，核心客户如三星、LG、博西华、松下、美的、吉德等。同时，公司积极推进新产品的市场推广，大力开发新客户，目前已得到了众多新客户的认可，并授予公司诸多荣誉。苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年年度报告全文11第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析一、概述一、概述2019年，全球宏观经济疲弱，贸易表现低迷，下行压力持续加大，家电行业增速放缓。我国家电市场经过近十年的高速增长，传统家电产品的普及率较高，更新换代成为市场的主要需求，消费升级已成为常态，传统的低端产品逐渐向中高端产品转化，品质化、健康化、个性化的消费需求，不断推动家电及相关上下游

22、产品向高质量高水平方向发展。公司是国内知名的家电用复合材料生产厂商之一， 具备丰富的行业经验和管理经验， 拥有较为成熟的运营机制及具有多年行业经验的优秀销售、技术团队；在经济下行和行业竞争激烈的环境下，公司通过技术创新，调整产品结构，提高产品的性能和质量，提升传统产品竞争力的同时拓宽产品领域，实现公司的持续健康发展。截至报告期，公司及子公司合计持有48项专利，其中母公司15项，合肥禾盛17项，兴禾源16项。2020年，国家经济形势仍然严峻，公司将持续专注家电销售市场的维护与拓展，适应当前消费升级趋势，在外观设计、环保健康、应用领域等方面不断革新，持续提升产品的附加值，坚持不懈的做好产品研发、技

23、术改造和管理创新等工作，勠力同心，积极进取，努力克服各种困难，以提升经济效益为目标，大力拓展具有市场前景的高端领域，不断用优质、创新的产品满足多样化的需求。本报告期末，公司总资产 152,129.92 万元，归属于母公司股东权益为 38,609.33 万元，实现营业总收入 172,605.07万元，较去年同期下降 0.47%；实现归属于母公司股东净利润-119,814.18 万元，较去年同期下降 2,006.78%，主要系全额计提应收保理款本金及利息减值所致。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收

24、入构成）营业收入构成单位：元2019 年2018 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,726,050,720.03100%1,734,274,869.50100%-0.47%分行业家电复合材料1,633,266,505.8694.62%1,577,830,875.3390.98%3.51%商业保理58,199,688.633.37%138,156,342.227.97%-57.87%其他34,584,525.542.00%18,287,651.951.05%89.11%分产品苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年年度报告全文12家电用复合材料1,633,266,

25、505.8694.62%1,577,830,875.3390.98%3.51%商业保理收入58,199,688.633.37%138,156,342.227.97%-57.87%其他34,584,525.542.00%18,287,651.951.05%89.11%分地区国内业务1,444,424,102.2683.68%1,474,919,050.9285.05%-2.07%出口业务247,042,092.2314.31%241,068,166.6313.90%2.48%其他34,584,525.542.00%18,287,651.951.05%89.11%（2）占公司营业收入或营业利润）占

26、公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业家电复合材料1,633,266,505.861,422,571,380.3212.90%3.51%3.05%0.40%分产品家电复合材料1,633,266,505.861,422,571,380.3212.90%3.51%3.05%0.40%分地区国内业务1,444,424,102.261,245,064,036.9913.80%-2.07%0.69%-2.36%出口业务247,042,092.232

27、21,302,911.6710.42%2.48%-2.51%4.58%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2019 年2018 年同比增减家电外观复合材料销售量吨212,203.18196,346.218.08%生产量吨206,213.18196,751.844.81%库存量吨24,603.1830,593.18-19.58%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期

28、的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年年度报告全文13（5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2019 年2018 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重家电复合材料主营业务成本1,422,571,380.3295.48%1,380,525,558.1493.44%3.05%商业保理主营业务成本43,795,568.342.94%82,974,396.535.62%-47.22%单位：元产品分类项目2019 年2018 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重家电复合材料主营业

29、务成本1,422,571,380.3295.48%1,380,525,558.1493.44%3.05%商业保理主营业务成本43,795,568.342.94%82,974,396.535.62%-47.22%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）547,437,106.11前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例31.7

30、2%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户一206,672,638.7511.98%2客户二99,149,136.105.74%3客户三83,426,703.714.83%4客户四83,182,781.484.82%5客户五75,005,846.074.35%合计-547,437,106.1131.72%苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年年度报告全文14主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）944,500,596.87前五名供应商合计采购金额占年度采购

31、总额比例58.74%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商一403,559,144.4325.10%2供应商二241,145,185.4915.00%3供应商三112,629,568.687.00%4供应商四107,059,194.926.66%5供应商五80,107,503.354.98%合计-944,500,596.8758.74%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2019 年2018 年同比增减重大变动说明销售费用51,767,658.1549,028,080.615

32、.59%管理费用56,125,289.6539,503,359.8542.08%系子公司中科创保理诉讼费增加较多影响所致财务费用30,758,943.1919,770,742.1255.58%系保理业务停止开展业务，计入财务费用的利息支出增加影响所致研发费用59,444,531.4949,939,250.2119.03%4、研发投入、研发投入 适用 不适用报告期内，公司研发投入5,944.45万元，占营业收入比例的3.44%，较去年同期增长19.03%。公司高度重视技术研发，不断开发新产品，完善核心技术，提高自主创新能力，全面提升公司综合竞争力。公司研发投入情况2019 年2018 年变动比例

33、研发人员数量（人）109121-9.92%研发人员数量占比14.38%14.61%-0.23%苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年年度报告全文15研发投入金额（元）59,444,531.4949,939,250.2119.03%研发投入占营业收入比例3.44%2.88%0.56%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2019 年2018 年同比增减经营活动现金流

34、入小计1,420,274,825.434,037,875,126.21-64.83%经营活动现金流出小计1,353,835,484.794,121,841,965.92-67.15%经营活动产生的现金流量净额66,439,340.64-83,966,839.71179.13%投资活动现金流入小计727,600,919.861,228,535,159.75-40.77%投资活动现金流出小计434,686,035.441,272,200,005.60-65.83%投资活动产生的现金流量净额292,914,884.42-43,664,845.85770.83%筹资活动现金流入小计129,900,00

35、0.001,029,500,000.00-87.38%筹资活动现金流出小计569,559,240.49991,684,827.02-42.57%筹资活动产生的现金流量净额-439,659,240.4937,815,172.98-1,262.65%现金及现金等价物净增加额-78,847,023.97-93,763,791.3715.91%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用1、2019年经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加179.13%，主要系本期收回保理款影响所致；2、2019年投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了770.83%，主要系本期理财产品赎回所致；3、2

36、019年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了1,262.65%，主要系本期偿还银行贷款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用本期经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要系本年计提保理款减值准备影响。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年年度报告全文16四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用单位：元201

37、9 年末2019 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金321,898,335.4221.16%388,639,448.2511.52%9.64%应收账款309,363,411.7020.34%1,653,258,893.5849.00%-28.66%存货293,131,009.8519.27%352,276,629.2510.44%8.83%投资性房地产46,640,269.623.07%-3.07%固定资产173,598,027.7411.41%231,430,180.706.86%4.55%在建工程614,701.400.04%827,206.000.02%0.

38、02%短期借款651,453,079.8242.82%1,001,344,088.1929.68%13.14%长期借款-17,588,775.080.52%-0.52%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）0.0046,000.0020,000,000.0020,046,000.00上述合计0.0046,000.0020,000,000.0020,046,000.00金融负债0.000.00其他变动的

39、内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况项目2019年12月31日账面价值受限原因苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年年度报告全文17货币资金*4116,904,719.17票据保证金、冻结及无法正常使用账户资金交易性金融资产*120,046,000.00票据保证金其他流动资产*215,000,000.00票据保证金投资性房地产*327,020,026.54抵押借款固定资产*310,544,761.17抵押借款无形资产*317,065,256.39抵押借款合计206,580,763.27/注1：2019年

40、12月9日，公司子公司兴禾源将20,046,000.00元结构性存款质押于江苏张家港农村商业银行股份有限公司苏州分行用于开具银行承兑汇票，截止2019年12月31日，银行承兑汇票余额合计20,000,000.00元；注2：2019年12月4日，公司子公司兴禾源将15,000,000.00元结构性存款质押于江苏银行股份有限公司苏州金阊支行用于开具银行承兑汇票，截止2019年12月31日，银行承兑汇票余额合计15,000,000.00元；注3：固定资产和无形资产系公司将其抵押于上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和江南农村商业银行苏州分行用于贷款、开立承兑汇票、开立信用证及保函等。注4：其中97,

41、967,697.53元为票据保证金，18,937,021.64元为冻结账户和无法正常使用账户资金。五、投资状况分析五、投资状况分析1、总体情况、总体情况适用 不适用2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用单位：元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源其他218,625,000.000.00-218,62

42、5,000.000.000.000.000.00自有资金合计218,625,000.000.00-218,625,000.000.000.000.000.00-5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年年度报告全文18（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用单位：万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额2016 年度非公开发行36

43、,138.5703,936.0926,999.1426,999.1474.71%7,504.22尚未使用的募集资金存放于募集资金专户7,504.22合计-36,138.5703,936.0926,999.1426,999.1474.71%7,504.22-7,504.22募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可2016895 号文核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股234,814,947 股，每股发行价格为人民币 11.72 元。根据公司 2015 年度权益分派除权除息情况、第四届董事会第二次会议决议、第四届董事会第三次会议决议，本次非公开发行股票数量调整为不超过 32

44、,040,330 股，每股发行价格为人民币11.72 元。募集资金总额为人民币 375,512,700.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 361,385,660.00 元，公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 9 月 21 日对公司募集资金到位情况实施了验证，出具了快验字2016第 4706 号验资报告。2018 年 4 月 24 日公司召开第四届董事会第二十四次会议以及 2018 年 5 月 18 日公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了关于终止募投项目的议案决议终止募投项目“年产 10 万吨新型复合材料

45、（数字印刷 PCM）生产线项目” 。募投项目终止前，公司进行了募投项目配套的厂房等基础建设，累计投入募集资金 3,936.09 万元。2019 年 4 月 28 日公司召开第四届董事会第三十二次会议以及 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了关于使用部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案 ，公司将已终止募投项目的 10,000 万元募集资金用于永久补充流动资金，用于全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司的实缴注册资本，剩余募集资金则继续存放于相应的募集资金专户中。2019 年 10 月 23 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了

46、关于拟使用部分剩余募集资金永久补充流动资金以及偿还银行贷款的议案 ， 同意公司将终止募投项目剩余部分募集资金不超过1.70亿元用于永久补充公司流动资金以及偿还银行贷款，其中永久补充流动资金不超过 1.20 亿元，偿还银行贷款本金及利息不超过 0.50 亿元，剩余的募集资金则继续存放于相应的募集资金专户中。截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计为 7,504.22 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项募集资金承诺调整后投资总本报告期投入截至期末累计截至期末投资项目达到预定本报告期实现是否达到预

47、计项目可行性是苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年年度报告全文19目(含部分变更)投资总额额(1)金额投入金额(2)进度(3)(2)/(1)可使用状态日期的效益效益否发生重大变化承诺投资项目年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷pcm）生产线项目否36,138.5736,138.5703,936.0910.89%0不适用是承诺投资项目小计-36,138.5736,138.5703,936.09-0-超募资金投向不适用合计-36,138.5736,138.5703,936.09-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明公司于 2018

48、年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过关于终止募投项目的议案 ，决议终止募投项目“年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷 PCM）生产线项目” 。超募资金的金额、 用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2016 年 10 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 ， 同意公司使用本次非公开发行募集资金 2,003.06 万元置换已投入的自筹资金，并由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会专字2016 4732

49、号关于苏州禾盛新型材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计为 7,504.22 万元，存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或不适用苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年年度报告全文20其他情况（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不

50、适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润合肥禾盛新型材料有限公司子公司家电外观复合材料261,192,300.00566,214,226.60377,017,143.69820,265,414.8548,354,786.4542,457,571.97苏州兴禾源复合材料有限公司子公司家电外观复合材料439,360,932.00857,191,731.35485,57