国美通讯：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 176 公司代码：600898 公司简称：国美通讯 国美通讯设备股份有限公司国美通讯设备股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 176 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董

2、事会会议。董事会会议。 三、三、 大华会计师大华会计师事务所（事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。详细说明，请投资者注意阅读。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告。详见本报告第五节“重要事项”第四部分公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明。 四、四、

3、 公司负责人公司负责人宋林林宋林林、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人魏东魏东及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 魏东魏东声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第十届董事会第二十七次会议审议，鉴于公司2019年度累计未分配利润为负数，不满足利润分配及现金分红条件，公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、六、 前

4、瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 此报告中所涉及的行业前景、未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司在本报告中描述了存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 20

5、19 年年度报告 3 / 176 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第九节第九节 公司治理公司治理 . 55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相

6、关情况 . 57 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 176 2019 年年度报告 4 / 176 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国美通讯、三联商社、公司、本公司 指 国美通讯设备股份有限公司，曾用名“三联商社股份有限公司” 山东龙脊岛、控股股东 指 山东龙脊岛建设有限公司 北京战圣、控股股东之一致行动人 指 北京战圣投资有限公司 国美零售 指 国美零售控股有限公司 山东大中 指 山东大中电器有限公司 济南国美 指 济南国美电器有限公司 国美电器 指 国

7、美电器有限公司 国美控股集团 指 国美控股集团有限公司 本次重大资产重组 指 指公司 2016 年支付现金购买浙江德景电子科技有限公司100%股权的交易行为 济联京美 指 济南济联京美经贸有限公司 德景电子 指 浙江德景电子科技有限公司 嘉兴久禄鑫 指 嘉兴久禄鑫投资管理合伙企业（有限合伙） 上海爱优威 指 上海爱优威软件开发有限公司 北京联美智科 指 北京联美智科商业有限公司 惠州德恳电子 指 惠州德恳电子科技有限公司 浙江国美通讯 指 国美通讯（浙江）有限公司 大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 三联集团 指 山东三联集团有限责任公司 三联商务 指 山东三联商务服务有限公司，

8、曾用名“三联家电配送中心有限公司” 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本报告期、报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 国美通讯设备股份有限公司 公司的中文简称 国美通讯 2019 年年度报告 5 / 176 公司的外文名称 Gome Telecom Equipment Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 GMTC 公司的法定代表人 宋林林 二、二、 联系人和联

9、系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邵杰 王伟静 联系地址 山东省济南市历下区趵突泉北路12号 山东省济南市历下区趵突泉北路12号 电话 0531-81675202、81675313 0531-81675202、81675313 传真 0531-81675313 0531-81675313 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省济南市历下区趵突泉北路12号 公司注册地址的邮政编码 250011 公司办公地址 山东省济南市历下区趵突泉北路12号 公司办公地址的邮政编码 250011 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点

10、 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国美通讯 600898 三联商社、ST三联、*ST三联、郑百文 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 朴仁花、刘生刚 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标

11、近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同2017年 2019 年年度报告 6 / 176 期增减(%) 营业收入 721,172,634.47 2,637,585,197.66 -72.66 2,198,618,602.41 归属于上市公司股东的净利润 -851,130,678.07 -381,924,573.86 不适用 12,446,708.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -819,719,257.93 -507,988,595.34 不适用 6,488,479.08 经

12、营活动产生的现金流量净额 -56,874,229.56 -389,910,333.00 不适用 -104,014,602.55 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 -775,564,496.88 76,120,348.17 不适用 455,594,941.84 总资产 1,507,294,394.91 2,727,749,355.77 -44.74 3,078,871,701.18 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） -3.

13、3705 -1.5124 不适用 0.0493 稀释每股收益（元股） -3.3705 -1.5124 不适用 0.0493 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -3.2461 -2.0116 不适用 0.0257 加权平均净资产收益率（%） 不适用 -144.32 不适用 3.29 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 不适用 -191.96 不适用 1.71 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司 2019 年营业收入较 2018 年度下降 72.66%，在国内经济结构转型升级的调整期，经济下行压力较大，在金融去杠杆政策的整体宏观背景下，手机行业市

14、场下滑明显，融资环境偏紧，金融机构授信额度缩减导致公司资金紧张，业务萎缩，收入较同期大幅下滑。 2019 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-85,113.07 万元。因资金问题导致公司业务量不足以弥补成本，毛利出现负值；同时公司计提信用损失减值、商誉减值、存货跌价准备、固定资产减值及处置无形资产影响损益共计 6.63 亿元。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况

15、 适用 不适用 2019 年年度报告 7 / 176 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 416,976,244.01 204,31

16、1,581.18 63,154,010.16 36,730,799.12 归属于上市公司股东的净利润 -36,696,448.10 -83,975,922.90 -87,405,003.32 -643,053,303.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -37,308,711.88 -86,259,324.66 -88,544,535.16 -607,606,686.23 经营活动产生的现金流量净额 23,471,650.12 4,585,261.49 -36,344,731.25 -48,586,409.92 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非

17、经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -60,030,866.04 11,085.48 -295,177.71 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,319,026.88 2,420,897.41 3,445,893.11 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,457,828.28 950,188.29 1,644,843.00 采用公允价值模式进行后续计

18、量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 34,900.00 5,554,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,829,407.79 158,505,439.38 2,712,385.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 326,521.26 33,532.38 少数股东权益影响额 29,676,630.70 -17,903.55 -28,235.38 所得税影响额 -366,053.43 -41,393,417.91 -1,521,479.74 合计 -31,411,420.14 126,064,021.48 5,958,229.23 十一、十一、 采用公允价值计量的项

19、目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2019 年年度报告 8 / 176 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 海联商城 30,907,200.00 -30,907,200.00 -290,400.00 西门物业 213,989,200.00 214,314,500.00 325,300.00 325,300.00 合计 244,896,400.00 214,314,500.00 -30,581,900.00 34,900.00 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业

20、务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式介绍（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式介绍 公司所属行业分类为 “C39 计算机、通信和其他电子设备制造业” ，主营业务为移动智能终端的研发、生产和销售。2019 年，公司对自有品牌手机业务进行战略调整，暂停国内市场业务。报告期内，公司的主要业务包括下属子公司浙江德景电子科技有限公司（下称“德景电子” ）的ODM 和 OEM 业务，主要产品包括移动通讯整机、主板、行业智能移动通讯终端产品等。 1、ODM 业务的经营模式业务的经营模式 德景电子在移动通讯终端领域内

21、， 接受客户委托， 完成相关产品的研发、 设计、 生产与交付，主要产品包括手机主板及整机产品、行业移动通讯终端产品等。在该模式下，德景电子根据客户的要求，获得客户订单，并确定采购和生产计划，由采购部、计划部实施采购、自主生产和外协生产，产品经检验合格后交付客户。 2、OEM 业务的经营模式业务的经营模式 OEM 的业务模式为定牌生产合作，俗称“代工” 。公司接到客户的订单和授权，按照客户的设计和功能品质要求进行组织生产，产品以客户的品牌进行销售，德景电子为品牌商提供的仅是产品制造服务，包括来料加工和代工带料两种形式。 （二）报告期内行业情况（二）报告期内行业情况 2019 年手机 ODM 行业

22、继续呈现强者恒强的格局，并且在手机品牌厂商出货量的占比越来越高。ODM 厂商的发展与国产手机品牌的发展相互影响、相互推动。 1、2019 年全球手机出货量连续第三年下滑年全球手机出货量连续第三年下滑 根据国际数据公司（IDC）数据，2019 年度，全球智能手机发货量同比下降 2.3%，连续第三年下滑。同时调研数据显示，TOP5 以外的其他手机品牌市场份额占比下滑 13%。手机市场的两极分化现象越来越严重，大量市场份额被顶部手机巨头占据，留给小厂商的空间越来越小。从国2019 年年度报告 9 / 176 内市场来看，手机产销量同样呈现下滑趋势，据中国通讯产业研究院数据，2019 年中国智能手机市

23、场出货量为 3.69 亿台，相较于 2018 年下降了 6.2%。 2、ODM 行业继续呈现头部集中度提升的趋势行业继续呈现头部集中度提升的趋势 随着手机市场品牌的头部集中，ODM 厂商同样趋于集中，小规模的 ODM 厂商生存压力进一步增大，企业供应链环节的利润被压缩。根据赛诺的预测，2019 年手机 ODM 行业 TOP3 的份额有望从 2018 年的 57%提升至 60%，而 Counterpoint 预测则是 2019 年前三位的 ODM 公司市场份额将达到 70%。对于规模较小的 ODM 厂商，生存更加艰难。 3、手机品牌商、手机品牌商 ODM 委外比例扩大委外比例扩大 为了优化成本及

24、研发资源、提升其产品的竞争力，手机品牌厂商开始加大 ODM 比例。2019年，除了华为调整了委外政策，将 ODM 比例进行缩减外，大部分手机头部厂商扩大了 ODM 比例。 4、ODM 厂商稳中求变，多方布局厂商稳中求变，多方布局 在手机市场持续下滑的大环境下，ODM 厂商开始布局新的领域，包括笔记本电脑、VR/AR产业、IoT 领域等，在智能手机粗放式的规模经济浪潮退去后，如今 TOP5 之外的 ODM 厂商几乎都被迫转型，智能手机也不再成为主业。 受行业环境及宏观经济形势影响， 公司自 2018 年下半年起， 针对自有品牌手机业务做了一定调整，2019 年起停止自有品牌手机业务，布局行业终端

25、业务，构建多元化的移动终端产品体系，产品不再局限于手机终端及主板，公司多方面发展延伸设备市场和其他智能终端产品，同时探索发展智能家居等泛智能业务。报告期内，公司 ODM 业务因行业及资金等内外部因素影响，下滑严重，其他新增业务尚未产生规模。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 截止 2019 年 12 月 31 日， 公司资产总额 15.07 亿元， 负债总额 21.84 亿元， 净资产-6.76 亿元，资产负债率 144.88%。主要资产的变化情况详见本报告第四节“资产、负债情况分析”。 其中：境外资产 29,625.

26、49（单位：万元 币种：人民币） ，占总资产的比例为 19.65%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司下属子公司德景电子在移动通讯终端 ODM 领域经营多年，原有研发能力和产品质量能够达到客户的质量标准和行业公认的质量保证。 受行业及资金等内外部因素的影响， 其原有 ODM业务竞争力持续下降。 为应对 2018 年以来公司的持续亏损，公司对内部人员和机构做了大幅度调整，同时随着 5G手机的迅速普及，公司目前没有在 5G 方面进行投入，整体竞争力明显弱化；发展其他行业智能终端产品亦尚未形成核心的竞争力。 2019 年年度报告 10 / 176 第四节第四

27、节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 近年来， 我国处于经济结构转型升级调整期， 经济下行压力较大， 加之宏观金融去杠杆政策，导致很多企业债务压力增大， 而手机行业市场在 2017 年开始出现下滑趋势， 在这样的周期背景下，公司未能完成即定的自有品牌手机发展目标，经营陷入亏损。2019 年，因主业亏损、融资环境偏紧，合作金融机构缩减授信，德景电子应收账款出现逾期，公司流动性紧张，企业正常经营所需资金受到影响，同时公司员工众多、人本成本较高的矛盾突出。受到资金及行业影响，公司 2019年度主营业务大幅下降，经营情况不理想，连续两年出现亏损，公司股

28、票将在年报披露后被实施退市风险警示处理。 报告期内，公司主要从资金、人员、业务三方面入手，基本实现了银企关系的稳定、人员结构的优化和业务方向的梳理，从人员、资金、业务三方面奠定企业下一步稳定经营的基础。 1、 加强与政府沟通， 稳定银企关系。 一方面公司依托当地政府， 加强与合作金融机构的沟通，协调解决银行授信问题，保证授信额度及到期后的调头问题；另一方面，公司也协调资源积极开发新的融资渠道，缓解公司资金困境。目前公司基本稳定了银企关系，逐步恢复相互信任的合作态势。 2、优化人员结构，降低人工成本。为支撑公司业务转型及发展，公司根据业务重心对组织架构和人员结构进行调整和优化，对企业低成本运营起

29、到了很好的支撑作用。公司在停止自有品牌手机业务的背景下， 主要对销售和支撑体系人员进行了优化， 优先保证生产人员， 保障经营需要。通过持续的人员结构优化，加强效率管理，保障公司正常业务的开展，并节控成本。 3、对业务进行梳理，停止国美手机等项目，形成工厂 OEM/ODM 业务+行业机+智慧零售的业务模式。因行业及公司资金影响，公司原有 ODM 业务下降较大，且没有充分资金予以保障。在此情况下，通过全面梳理，确定了回归基础、保制造的思路，停止自有品牌手机业务，将有限的资源投入到恢复制造生产这条主线上，同时依托工厂，拓展 2B 业务，加强行业定制。 通过梳理，目前德景电子下属惠州工厂 2020 年

30、将着重于行业机业务，嘉兴工厂 2020 年经营主力为电子价签、智能电表、智能模块等主要产品。因受到疫情影响，两家工厂春节过后存在开工不足、临时用工成本较高等问题，随着疫情逐渐好转，现工厂业务基本已经全面恢复。围绕工厂制造的核心，公司保持核心研发和销售实力，着重突破运营商 ODM 定制及行业终端定制业务和智慧零售业务两个版块。行业机方面，公司侧重加强与移动等运营商的合作。智慧零售方面，重点推进霍尼韦尔产品在国内的代理业务。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 20192019 年度公司整体业绩完成情况如下：年度公司整体业绩完成情况如下： 2019 年年度报告 11 / 176 1、

31、收入：2019 年公司实现营业收入 7.21 亿元，同比减少 19.16 亿元，降幅达到了 72.66%。 2、 综合毛利： 本年度实现综合毛利额-231.89 万元， 较同期减少 8,040.59 万元， 下降 102.97%；毛利率仅-0.32%，较同期 2.96%下降 3.28 个百分点。 3、费用：全年费用总额 2.53 亿元，较同期 4.91 亿元减少 48.48%；费用率 35.08%，较同期费用率 18.62%增加 16.46 个百分点；收入规模锐减导致费用率大幅上升。 4、归属于母公司所有者的净利润：2019 年度实现归属于母公司的亏损为 8.51 亿元，扣除非经常性损益后公司

32、亏损 8.2 亿元。 公司亏损的主要原因包括：公司亏损的主要原因包括： （1）本期公司销售规模下滑严重，无法支撑一些固定成本的投入，导致本期主营业务毛利额为负值。 （2）本期坏账损失 1.13 亿元，主要受德景电子应收款项回收缓慢影响，随着账龄及风险加大相应坏账损失金额增加。 （3）计提商誉减值 4.42 亿，公司 2016 年收购德景电子形成 6.18 亿的商誉，2018 年度德景电子未完成业绩承诺计提减值损失 1.76 亿元， 本期初商誉净值 4.42 亿元； 受市场影响本期德景电子业绩亏损，商誉减值迹象明显；公司聘请评估机构就商誉减值情况进行评估，评估确定商誉减值损失 4.43 亿元，需

33、全额计提减值准备，本期计提减值损失 4.42 亿元，同时计提固定资产减值准备 0.01 亿元。 （4）存货计提跌价影响，本期计提存货减值损失 0.43 亿元，期末公司主要存货为电子料件原材料及自有品牌手机，通讯行业产品更新换代较快减值风险较大，自有品牌手机基本处于清货阶段，公司重新评估其可变现净值并相应计提了跌价准备。 （5）资产处置损失影响，本期产生资产处置损失 0.6 亿元，主要为子公司上海爱优威所拥有的自有品牌手机相关专利权处置产生损失 0.61 亿元。 从亏损原因来看，信用、资产减值及资产处置影响损益 6.63 亿，其他为经营亏损。公司 2019年经营极不理想，主要是资金紧张，业务萎缩

34、，毛利锐减，费用虽较同期下降，但主要是暂停自有品牌所导致的销售费用和研发投入下降，管理费用仅较同期下降 1,366.54 万元，财务费用较同期持平略增，企业所需承担的人工成本、财务费用等固定费用较高。这需要在 2020 年的工作中重点改进。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 721,172,634.47 2,637,585,197.66 -72.66 营业成本 723,491,501.28 2,559,498,172.75 -

35、71.73 销售费用 20,371,849.75 198,914,765.10 -89.76 管理费用 79,945,907.49 93,611,260.01 -14.60 2019 年年度报告 12 / 176 研发费用 75,851,086.56 122,882,139.77 -38.27 财务费用 76,849,685.95 75,746,160.77 1.46 经营活动产生的现金流量净额 -56,874,229.56 -389,910,333.00 -85.41 投资活动产生的现金流量净额 67,558,972.28 -223,221,914.52 -130.27 筹资活动产生的现金流

36、量净额 -39,240,621.06 461,072,669.34 -108.51 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2019 年公司实现营业收入 7.21 亿元， 其中主营业务收入 6.58 亿元， 其他业务收入 0.63 亿元，降幅 72.66%。受 2019 年手机行业整体滑坡及公司流动性紧张等影响，本期公司停止了自有品牌手机业务， 原有 ODM/OEM 业务订单减少严重， 另一方面本期公司整合资源、 进行业务方向调整，加强行业机定制及其他移动智能终端产品的生产，新业务未能产生规模，以上各因素导致营业收入大幅下降。 2019 年公司营业成本 7.23 亿元，同比下降

37、71.73%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 移动通讯业 581,994,235.75 608,553,215.69 -4.56 -77.67 -76.00 减少 6.55个百分点 智能家居配件贸易 76,358,297.51 75,491,854.81 1.13 合计 658,352,533.26 684,045,070.50 -3.90 -74.74 -73.02 减少 6

38、.24个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） ODM-整机 141,652,402.66 140,404,128.50 0.88 -85.48 -84.48 减少 6.33个百分点 ODM-主板 123,226,009.50 114,891,560.46 6.76 -86.38 -86.27 减少 0.73个百分点 ODM-其他 226,784,726.63 218,910,717.14 3.47 -50.73 -43.96 减少 11.67个百分点 OEM 51,351,294.17

39、92,787,333.46 -80.69 -55.71 -26.39 减少 71.98个百分点 自有品牌手机 38,979,802.79 41,559,476.13 -6.62 -74.00 -85.00 增加 78.16个百分点 智能家居配件贸易 76,358,297.51 75,491,854.81 1.13 2019 年年度报告 13 / 176 合计 658,352,533.26 684,045,070.50 -3.90 -74.74 -73.02 减少 6.61个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%）

40、毛利率比上年增减（%） 移动通讯：国内 275,861,572.52 296,841,051.12 -7.61 -75.88 -73.55 减少 9.46个百分点 移动通讯：国外 306,132,663.23 311,712,164.57 -1.82 -79.07 -77.94 减少 5.19个百分点 智能家居：国内 71,744,661.55 70,906,885.77 1.17 智能家居：国外 4,613,635.96 4,584,969.04 0.62 合计 658,352,533.26 684,045,070.50 -3.90 -74.74 -73.02 减少 6.61个百分点 主营业

41、务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 移动通讯业 主营业务成本 608,553,215.69 88.96 2,535,344,145.73 100.00 -76.00 智能家居配件贸易 主营业务成本 75,491,854.81 11.04 合计 684,045,070.50 100.00 2,535,344,145.73 1

42、00.00 -73.02 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 ODM-整机 主营业务成本 140,404,128.50 20.53 904,946,413.21 35.69 -84.48 ODM-主板 主营业务成本 114,891,560.46 16.80 836,708,399.67 33.00 -86.27 ODM-其他 主营业务成本 218,910,717.14 32.00 390,630,759.36 15.41 -43.96 2019 年年度报告 14 / 176

43、OEM 主营业务成本 92,787,333.46 13.56 126,057,745.07 4.97 -26.39 自有品牌手机 主营业务成本 41,559,476.13 6.08 277,000,828.42 10.93 -85.00 智能家居配件贸易 主营业务成本 75,491,854.81 11.04 合计 684,045,070.50 100.00 2,535,344,145.73 100.00 -73.02 成本分析其他情况说明 无 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 42,861.31 万元，占年度销售总额 5

44、9.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 3,594.27 万元，占年度销售总额 4.98 %。 前五名供应商采购额 42,587.11 万元，占年度采购总额 89.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：万元 项目 本期数 上年同期数 同比增减率 销售费用 2,037.18 19,891.48 -89.76% 管理费用 7,994.59 9,361.12 -14.60% 研究开发费用 7,585.11 12,288.21 -38.27% 财务费用 7,684.97 7,574.62 1.46%

45、 费用合计费用合计 25,301.86 49,115.43 -48.48% 销售费用率（%） 2.82 7.54 降低 4.72 个百分点 管理费用率（%） 11.09 3.55 增加 7.54 个百分点 研究开发费用率（%） 10.52 4.66 增加 5.86 个百分点 财务费用率（%） 10.66 2.87 增加 7.78 个百分点 综合费用率（综合费用率（%） 35.08 18.62 增加 16.46 个百分点 本期费用总额 2.53 亿元，同期费用 4.91 亿元，减少 2.38 亿元，降幅 48.48%。减少的主要原因为：(1）公司停止自有品牌手机业务，广告促销费用投入大幅减少，同

46、时也撤销了各地的手机销售办事处，相应费用减少；(2）受公司停止自有品牌手机业务及 ODM 业务订单减少影响，公司相关研发投入减少。 本期综合费用率 35.08%,同期费用率 18.62%，同比增加 16.46 个百分点，费用率升高的原因主要是本期公司收入规模大幅下降。 2019 年年度报告 15 / 176 4.4. 研发投入研发投入 (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 75,851,086.56 本期资本化研发投入 4,909,422.85 研发投入合计 80,760,509.41 研发投入总额占营业收入比例（%） 11.20 公司研发人员的数

47、量 32 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 2.90 研发投入资本化的比重（%） 6.08 (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 （1） 本期经营活动产生现金流量净额-0.57 亿元， 同期-3.9 亿元， 较去年同期净流出额减少。原因为本期公司支付货款、各项保证金、广宣费、职工薪酬等费用减少。 （2）本期投资活动产生的现金流量净额 0.68 亿元，同期为-2.23 亿元，增加的原因为上期支付德景电子原股东股权购置款及专利权研发支出较多。 （3）本期筹资活动产生的现金流量净额-0.39 亿元，同期为 4.61 亿元，减少的原因为本期借款减少且偿还

48、了委贷利息，同期收到国美电器对公司控股子公司浙江国美通讯的增资款。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 115,743,727.37 7.68 270,847,279.41 9.93 -57.27 预付款项 5,514,592.86 0.37 18,044,93

49、6.77 0.66 -69.44 存货 54,376,732.97 3.61 200,532,265.76 7.35 -72.88 在建工程 6,695,644.16 0.25 100.00 无形资产 18,937,483.11 1.26 128,543,849.51 4.71 -85.27 开发支出 19,297,733.36 0.71 -100.00 商誉 442,038,159.67 16.21 -100.00 长期待摊费951,256.29 0.06 5,462,440.96 0.20 -82.59 2019 年年度报告 16 / 176 用 短期借款 475,673,986.78 3

50、1.56 723,324,097.14 26.52 -34.24 应付票据 42,602,558.96 2.83 119,385,766.19 4.38 -64.32 应付账款 408,603,312.90 27.11 596,748,404.87 21.88 -31.53 预收款项 137,098,208.91 9.10 63,525,954.77 2.33 115.81 其他应付款 341,842,694.93 22.68 202,758,719.46 7.43 68.60 一年内到期的非流动负债 108,917,316.46 7.23 655,415,333.32 24.03 -83.3