左江科技：2019年年度报告.PDF

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1、北京左江科技股份有限公司 2019 年年度报告 1 北京左江科技股份有限公司北京左江科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-021 2020 年年 04 月月 北京左江科技股份有限公司 2019 年年度报告 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人张军、主管

2、会计工作负责人周乐午及会计机构负责人公司负责人张军、主管会计工作负责人周乐午及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)周乐午声明：保证年周乐午声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及未来计划、业绩预测、发展战略等前瞻性陈述，该本年度报告中如有涉及未来计划、业绩预测、发展战略等前瞻性陈述，该等陈述会受到风险、不确定因素及假设的影响，均不构成公司对投资者的实际等陈述会受到风险、不确定因素及假设的影响，均不构成公司对投资者的实际承诺，投资者及相关人

3、士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意风险。公司在本报告第四节测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意风险。公司在本报告第四节“经营情经营情况讨论与分析况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以：以 68,000,000 股

4、为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。 北京左江科技股份有限公司 2019 年年度报告 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 . 9 9 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 . 1212 第五节重要事项第五节重要事项 . 2727 第

5、六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 . 5353 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 . 5959 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 . 6060 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 6161 第十节公司治理第十节公司治理 . 6767 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 . 7373 第十二节财务报告第十二节财务报告 . 7474 第十三节备查文件目录第十三节备查文件目录 . 133133 北京左江科技股份有限公司 2019 年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 左江科技 指

6、北京左江科技股份有限公司 左江科技有限 指 北京左江科技有限公司，系北京左江科技股份有限公司整体变更为股份有限公司前的法人主体 报告期 指 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京左江科技股份有限公司章程 左江未来 指 湖州左江未来投资管理合伙企业（有限合伙） 深圳丰茂 指 深圳丰茂运德投资中心（有限合伙） 潍坊大地 指 潍坊大地投资管理有限公司 北网未来 指 成都北网未来企业管理合伙企业（有限合伙） 北上科技 指 成都北上科技有限公司 北中网科技 指 成都北中网科技有限公司 元

7、、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 信息安全 指 信息系统的硬件、软件及系统中的数据受到保护，不会由于偶然的或者恶意的原因而遭到未经授权的访问、泄露、破坏、修改、审阅、检查、记录或销毁，确保信息系统连续可靠地运行，保证信息服务不中断 信息安全设备 指 用于确保信息安全的相关设备，包括安全整机、安全板卡等 北京左江科技股份有限公司 2019 年年度报告 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 左江科技 股票代码 300799 公司的中文名称 北京左江科技股份有限公司 公司的中文简称 左江科技 公司的外

8、文名称（如有） Beijing Zuojiang Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ZUOJIANG TECH. 公司的法定代表人 张军 注册地址 北京市海淀区高里掌路 3 号院 9 号楼 1 层 101、2 层 201 注册地址的邮政编码 100095 办公地址 北京市海淀区高里掌路 3 号院 9 号楼 1 层 101、2 层 201 办公地址的邮政编码 100095 公司国际互联网网址 电子信箱 dshbzj- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙光来 边蔷薇 联系地址 北京市海淀区高里掌路 3 号院 9 号楼 1

9、层 101、2 层 201 北京市海淀区高里掌路 3 号院 9 号楼 1层 101、2 层 201 电话 010-88112303 010-88112303 传真 010-88144188 010-88144188 电子信箱 dshbzj- dshbzj- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市海淀区高里掌路 3 号院 9 号楼董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 北京左江科

10、技股份有限公司 2019 年年度报告 6 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 杨志平、瞿玉敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 赵亮、孙鹏飞 2019 年 10 月 29 日至 2022 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整

11、或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 218,765,020.18 134,243,324.18 62.96% 125,656,005.82 归属于上市公司股东的净利润（元） 88,708,333.17 64,482,911.06 37.57% 48,374,698.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 87,595,337.59 63,541,393.47 37.86% 47,554,582.32 经营活动产生的现金流量净额（元） -104,613,705.48 34,134,620.75 -406.47

12、% 6,260,154.95 基本每股收益（元/股） 1.65 1.26 30.95% 0.95 稀释每股收益（元/股） 1.65 1.26 30.95% 0.95 加权平均净资产收益率 28.32% 35.15% -6.83% 38.09% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 726,325,192.19 278,981,296.39 160.35% 210,037,160.76 归属于上市公司股东的净资产（元） 623,527,546.35 215,666,537.02 189.12% 151,183,625.96 六、分季度主要财务指标六、

13、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 19,491,528.07 50,551,164.54 24,259,733.64 124,462,593.93 归属于上市公司股东的净利润 67,522.35 17,942,253.99 5,099,114.00 65,599,442.83 北京左江科技股份有限公司 2019 年年度报告 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 67,522.35 17,942,253.99 5,099,114.00 64,486,447.25 经营活动产生的现金流量净额 -29,307,830.11 14,633,79

14、6.77 -36,695,927.08 -53,243,745.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按

15、照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八八、非经常性损益项目及金额、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,341.40 -13,366.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 900,000.00 1,109,009.15 800,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保

16、值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 406,646.57 176,209.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,760.00 2,000.00 减：所得税影响额 196,410.99 166,150.16 144,726.42 合计 1,112,995.58 941,517.59 820,116.41 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公

17、司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 北京左江科技股份有限公司 2019 年年度报告 8 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京左江科技股份有限公司 2019 年年度报告 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 左江科技于2007年8月成立，公司成立

18、来专注于国家网络信息安全领域相关技术的研发与应用，主要从事国家网络信息安全应用相关的软硬件平台、板卡和芯片的设计、开发、生产与销售。左江科技是北京市高新技术企业、中关村高新技术企业。公司网络信息安全产品主要面向国家单位进行销售。公司是国家网络信息安全装备的供应商与研制单位。 公司的技术和产品在所处专业领域形成技术突破，在安全性、大容量、自动化等方面实现了国内先进水平。公司提供的网络安全设备稳定可靠，并能为客户提供系统化的保障服务，能够充分满足客户各种类型的需求。 左江科技拥有一支高素质的专业团队和高水准的技术队伍， 是一家以资深行业领军人物为核心、 业界顶尖人才为基础创办的高新技术企业。 核心

19、技术人员有着深厚的行业背景和丰富的工作经验， 有力地保障了公司在国家网络信息安全领域的技术领先地位和竞争力。 公司在持续提升自身满足客户需求能力的同时， 积累了大量国家网络信息安全相关领域系统和设备的研制经验， 充分利用公司掌握的专业技术资源，将技术成果应用到产品研发当中，开展了多类型的网络信息安全相关产品的开发，实现了技术的持续创新和业务领域的不断拓展，建立并巩固了公司在细分行业内的领先地位。 公司的主要产品为各种规格和型号的安全双主机系列平台、安全多主机系列平台、移动安全双主机平台、单板卡安全平台和专用芯片。 1、安全双主机系列平台 安全双主机系列平台是用于网络关口和个人主机防护的网络安全

20、产品，其功能完善、用途广泛，是公司自主研发并历经多年完善的核心产品。该系列平台又进一步细分为安全异构双主机系列平台和安全同构双主机系列平台。 安全异构双主机产品采用主/协处理器加专用网络处理芯片的架构，以独特的全硬件协议控制技术，形成创新型的网络边界防护手段，可以实现专用网络之间的安全通信，可广泛用于UTM（统一威胁管理）、IPSec VPN网关、防病毒网关等多种网络信息安全产品。 安全同构双主机系列平台采用双主处理器加专用安全芯片的架构， 可以实现不同网系间的受控信息访问与交互， 能够从整体上解决信息系统跨网系受控信息共享问题。 2019年，公司在做好安全双主机系列平台生产和销售的同时，持续

21、紧密跟踪客户对该类产品的需求，针对信息技术的发展和客户需求的变化，持续对该类产品进行功能和性能的提升，进一步提高该类产品的防护能力和技术水平，保持了公司在该类产品领域的同行业领先地位。 2、安全多主机系列平台 安全多主机平台是在安全同构双主机和安全异构双主机基础上， 设计的堆叠类型的多主机平台系统， 可支持两台以上主机的堆叠，通过专用芯片负责各主机系统的安全可信启动，系统之间通过专用芯片高度耦合，实现互相之间的实时监控、并行数据处理和多处理器之间同步数据处理，适用于服务中心、数据中心等应用场所，可以提供高性能和高可靠性兼备的数据处理服务。 2019年，公司加大在安全多主机系列平台方面的研发力度

22、，在资金、人力、配套措施方面全力保障安全多主机系列平台的研发，研发工作按公司预定计划推进，整体进展顺利。 3、移动安全双主机平台 北京左江科技股份有限公司 2019 年年度报告 10 移动安全双主机平台采用精简指令集的双处理器系统，具备无线安全通信功能。该系统包括无线通信模块、嵌入式双处理器和低功耗的专用芯片，具备高安全、高可靠、低能耗、移动接入等特性，能够充分满足移动办公信息安全的需要。随着技术的发展，移动办公应用的需求不断凸显，移动安全双主机平台能够可靠地提供高水平安全保障，具有需求可观的良好市场前景。 2019年，针对移动互联安全的巨大需求，公司组织精干团队进行技术攻关，已经解决移动安全

23、双主机平台的关键技术，并全力推动移动安全双主机平台的产品化进程，加快产品研制进度，力争尽快形成产品化能力，形成新的利润增长点。 4、单板卡安全平台 单板卡是指交付形态为电路板或模块的产品，可以插入主机的主电路板（主板）的插槽中，用以控制硬件的运行。公司提供多种通过硬件架构实现信息安全相关功能的单板卡， 包括用于安全服务的安全板卡、 基于国产数据信号处理器的管理平台类板卡、基于国产处理器的计算平台类板卡等。 2019年，公司顺应国家信息安全产品软、硬件国产化的趋势，开展了新型单板卡安全平台产品的研发。新型单板卡安全平台产品完全基于国产芯片和国产软件， 在软硬件方面实现百分百的国产化率。 针对国产

24、芯片和软件存在的不足以及生态环境的不完善，公司开展了多方面的选型和适配工作，使新型国产化单板卡产品在功能、性能方面能够满足目前的使用需求。 5、专用芯片 公司现阶段研制成功的芯片主要有静态存储芯片、数字转换模拟芯片、模拟转换数字芯片和纯模拟芯片。此类专用芯片销售营收虽然目前占公司业务规模较小，但专用芯片是公司未来的重要布局方向。 2019年，公司开展了网络安全相关专用芯片的可行性论证工作，研究探讨了公司未来在网络安全专用芯片领域的发展方向和思路，确立了公司以安全协议和安全加速功能为主的芯片发展方向，形成了“先期满足公司自用需要、逐步拓展行业客户”的芯片发展思路。 二、主要资产重大变化情况二、主

25、要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无形资产摊销导致余额减少 在建工程 无重大变化 货币资金 主要为公司本年首次公开发行股票，募集资金到账 交易性金融资产 本年度新增募集资金购买银行理财 应收账款 销售增长，应收账款相应增长 预付账款 采购原材料预付款余额较大 其他流动资产 增值税留抵额增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 北京左江科技股份有限公司 2019 年年度报告 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）人才优势（一）人才优势 公司是一家以资深行业

26、领军人物为核心、业界顶尖人才为基础创办的高新技术企业。通过多年来在行业内稳步发展，公司培养了一支具有竞争力的核心团队。团队核心技术人员均在信息安全、数据通讯等领域内拥有丰富的从业经验。核心团队对于网络信息安全行业的深刻理解助力公司实现长期的价值。 一方面， 公司的核心团队了解国内网络信息安全现阶段的技术水平、与国外的差距以及关键突破点，能够较好的把握客户的真实需求以及未来信息安全技术发展趋势，进而针对性地进行产品设计。 而在长期服务客户的过程当中， 对产品技术特点和客户需求理解的不断深入和经验的积累也从另一个方面形成了公司人才发展的正向反馈机制；另一方面，为满足客户的使用需求，处于国家网络信息

27、安全产品领域的公司往往需要在加工工艺、性能检测、软件开发、硬件设计等多个领域具备强大的研发实力，而公司核心团队的复合背景和有机组合正好满足了这一要求，成为公司保持竞争优势的根本因素。 （二）研发与技术优势（二）研发与技术优势 公司具有十余年的信息安全设备研制的从业经验， 特别在国家网络信息安全设备研制领域的细分领域一直走在行业的前端，具有深厚的技术积淀。公司的研发部门对信息安全行业客户需求、信息安全行业新技术等多个方面进行持续研究，积累了丰富的产品设计及研发技术应用经验，形成了一系列关键技术，打造了公司的核心优势。截止2019年底，公司已获授权专利4项，外观专利4项，正在申请中专利9项。公司建

28、立了体系化的网络信息安全平台研发支撑设计能力，通过硬件化网络安全设计和高水准的仿真验证设计能力，为客户提供系统化的信息安全解决方案。公司不断加大研发投入和技术储备，加强自身核心技术的开发和积累，实现持续的技术创新、产品创新，形成符合客户需求的具有市场竞争力的技术与产品。 （三）产品与质量优势（三）产品与质量优势 在国家网络信息安全领域， 公司研发的产品在技术及质量上始终保持在行业的前端水平。 公司长期深耕于国家网络信息安全行业，客户向公司采购的产品主要为专用定制产品。在产品技术方面，公司对于客户复杂多样的使用需求和严苛的使用环境理解较为系统和全面。公司的技术团队能够在深入理解国家网络信息安全产

29、品技术要点的基础上，快速响应客户需求；在产品质量方面，质量是产品的生命线。公司按国家相关标准建立了质量管理体系，获得了生产经营所必需的全部资质。公司在长期的生产经营过程中，强化精细化管理，依托先进的生产检验设备、高效率的成品组装流水线和高素质的生产检验队伍，实现了生产组装、检验按质量管理体系全流程管控，切实保证了公司的产品质量。公司在国家网络信息安全产品这一行业领域中，凭借领先的产品技术和优良的产品质量，在国家网络信息安全行业的民营企业中占据了一定的领先地位。 （四四）资质优势）资质优势 由于对安全性、 稳定性有非常高的要求， 国家网络信息安全产品的科研生产活动需要通过一系列复杂且严格的质量体

30、系认证，并在涉及国家网络信息安全产品业务时实行资格审查与许可管理制度。未取得相关许可资质，不得从事国家网络信息安全行业相关业务的科研生产活动。同时，国家网络信息安全产品质量须符合严格的国家相关标准，该标准在产品性能、生产工艺、技术指标上往往较行业标准更加严格。严要求、高标准的许可认证体系，有效地增加了潜在竞争者进入的难度。在国家网络信息安全产品研制领域，公司是国家网络信息安全装备的供应商与研制单位，具备生产经营所必需的全部资质。 北京左江科技股份有限公司 2019 年年度报告 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年公司实现营业收入21,876.50

31、万元，同比增长62.96%；实现利润总额10,049.70万元，同比增长37.62%；扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润8,759.53万元， 同比增长37.86%。 随着国家网络信息安全建设力度加大以及国家信息安全产业的快速发展，公司销售规模随之增长，促使公司利润同比增长。2019年，公司在做好原有系列安全平台生产和销售的同时，持续紧密跟踪客户对该类产品的需求，针对信息技术的发展和客户需求的变化，持续对该类产品进行功能和性能的提升，进一步提高该类产品的防护能力和技术水平，保持了公司在该类产品领域的同行业领先地位。 近年来，以云计算、云存储、大数据、人工智能、区块链为代表的新技术

32、、新应用和新模式不断涌现，新兴技术的出现必然对网络安全防护技术提出新的要求，从而催生出新的利润增长点。 为保证公司的持续健康成长，2019年公司在云计算安全、云存储安全、区块链等领域投入了一定力量，针对这些新兴技术的发展现状、应用前景、安全需求、重难点技术等，进行前期跟踪和研究，取得了一定的研究成果，为公司后期在这些领域的发展布局和具体规划提供有效支撑。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营

33、业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 218,765,020.18 100% 134,243,324.18 100% 62.96% 分行业 信息安全行业 217,652,252.40 99.49% 133,420,971.85 99.39% 63.13% 其他业务 1,112,767.78 0.51% 822,352.33 0.61% 35.32% 分产品 信息安全产品 217,652,252.40 99.49% 130,961,771.85 97.56% 66.20% 受托研发 0.00% 2,459,200.00 1.83% -100.00% 其他业务 1,112,767.78

34、0.51% 822,352.33 0.61% 35.32% 分地区 北京左江科技股份有限公司 2019 年年度报告 13 华北 218,496,070.26 99.88% 134,243,324.18 100.00% 62.76% 其他 268,949.92 0.12% 0.00% 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 单位：元 2019 年度 2018 年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 19,491,528.07 50,551,164.54 24,259,733.64 1

35、24,462,593.93 8,292,077.31 27,522,239.01 11,077,833.70 87,351,174.16 归属于上市公司股东的净利润 67,522.35 17,942,253.99 5,099,114.00 65,599,442.83 -263,563.99 12,827,211.79 2,595,878.16 49,323,385.10 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 公司主要国家客户单位通常采取预算管理制度和集中采购制度， 一般为年中制定任务计划和项目预算审批， 下半年陆续开展采购和实施，因此，公司每年上半年销售较少，呈现一定的季节性，受此影

36、响，公司营业收入和利润也呈现季节性。由于费用在年度内较为均衡的发生，而收入主要在下半年实现，因而可能会造成公司出现季节性亏损。 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分客户所处行业 信息安全行业 217,652,252.40 39,674,321.92 81.77% 63.13% 11.07% 8.

37、54% 分产品 信息安全产品 217,652,252.40 39,674,321.92 81.77% 66.20% 17.60% 7.53% 分地区 华北 218,496,070.26 40,131,162.87 81.63% 62.76% 11.00% 8.56% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 信息安全行业 销售量 元 217,652,252.40 133,420,9

38、71.85 63.13% 生产量 元 55,073,355.98 41,475,763.60 32.78% 库存量 元 33,276,305.07 29,775,399.13 11.76% 北京左江科技股份有限公司 2019 年年度报告 14 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 随着国家网络信息安全建设力度加大以及国家信息安全产业的快速发展，客户需求增加，公司销售规模随之增长，生产规模同步扩大。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类

39、 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 信息安全行业 物料消耗 36,447,748.05 90.63% 31,469,229.03 87.04% 3.59% 其他业务 折旧摊销 287,882.90 0.72% 286,213.68 0.79% -0.07% 说明 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 物料消耗 36,447,748.05 90.63% 31,469,229

40、.03 87.04% 3.59% 职工薪酬 2,649,985.24 6.59% 3,322,939.60 9.19% -2.60% 折旧摊销 243,469.01 0.61% 340,975.79 0.94% -0.33% 其他费用 333,119.62 0.83% 585,384.23 1.62% -0.79% （6）报告期内合并范围是否发）报告期内合并范围是否发生变动生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销

41、售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 218,628,022.21 北京左江科技股份有限公司 2019 年年度报告 15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 99.93% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 前五大国家单位客户合计 217,832,273.65 99.57% 2 客户二 795,748.56 0.36% 合计 - 218,628,022.21 99.93% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 31,467,450.

42、95 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 77.31% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 10,948,341.47 26.90% 2 供应商 2 10,065,546.67 24.73% 3 供应商 3 5,860,989.93 14.40% 4 供应商 4 3,672,499.96 9.02% 5 供应商 5 920,072.92 2.26% 合计 - 31,467,450.95 77.31% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2

43、019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,177,384.38 821,740.84 43.28% 主要系本期销售人员增加，薪酬有所增长 管理费用 19,205,871.09 11,446,931.79 67.78% 主要系公司规模扩大，人员增加，薪酬增长 财务费用 1,304,543.98 1,324,943.36 -1.54% 研发费用 29,862,360.26 22,375,250.16 33.46% 主要系公司加大研发投入 北京左江科技股份有限公司 2019 年年度报告 16 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司作为高新技术企业， 始终重视研发的投入。产品

44、创新和品类拓展是公司在行业内保持领先的重要保证， 为加强产品的持续创新和市场竞争力，报告期内公司保持较大的研发力度，公司研发费用占营业收入的比例为13.65%。未来，公司将在专业人才引进、专业院校合作、研发硬件升级等多个方面加强投入，努力使公司的创新能力和研发水平保持在行业领先水平。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人） 101 89 80 研发人员数量占比 63.52% 65.93% 64.52% 研发投入金额（元） 29,862,360.26 22,375,250.16 13,980,291.86 研发投入占营业收入比例 1

45、3.65% 16.67% 11.13% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 单位：元 项目名称 研发资本化金额 相关项目的基本情况 实施进度 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减

46、 经营活动现金流入小计 63,423,840.86 134,606,876.90 -52.88% 经营活动现金流出小计 168,037,546.34 100,472,256.15 67.25% 经营活动产生的现金流量净额 -104,613,705.48 34,134,620.75 -406.47% 投资活动现金流出小计 170,795,991.71 565,085.78 30,124.79% 投资活动产生的现金流量净额 -170,795,991.71 -565,085.78 30,124.79% 筹资活动现金流入小计 377,060,000.00 25,000,000.00 1,408.24%

47、 北京左江科技股份有限公司 2019 年年度报告 17 筹资活动现金流出小计 41,948,968.15 28,198,794.46 48.76% 筹资活动产生的现金流量净额 335,111,031.85 -3,198,794.46 -10,576.17% 现金及现金等价物净增加额 59,701,334.66 30,370,740.51 96.58% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.经营活动现金流入本期较上年同期有所减少主要是因为客户付款流程变长所致。 2.经营活动现金流出本期较上年同期有所增加主要是因为公司本期销售规模及人员规模的增长，公司所支付的采购款及员工薪

48、酬增加。 3.投资活动现金流出本期较上年同期有所增加主要是报告期内公司理财产品购买金额增加所致。 4.筹资活动现金流入本期较上年同期有所增加主要是公司2019年首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板上市，募集资金到账所致。 5.筹资活动现金流出本期较上年同期有所增加主要是支付上市发行费用所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司经营存在季节性周期因素，2019年度第四季度确认收入部分占比较大，同时客户付款流程变长。 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 公允价

49、值变动损益 406,646.57 0.40% 交易性金融资产公允价值变动 否 资产减值 -11,949,630.73 -11.89% 计提的存货跌价准备 是 营业外收入 2,760.00 0.00% 收到赔偿款 否 信用减值损失 -12,728,839.56 -12.67% 应收款项的坏账损失 是 其他收益 900,000.00 0.90% 取得的政府补助 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019

50、 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 北京左江科技股份有限公司 2019 年年度报告 18 货币资金 122,564,353.82 16.87% 62,863,019.16 22.53% -5.66% 公司首次公开发行股票，募集资金到账 应收账款 296,384,298.51 40.81% 121,650,078.64 43.61% -2.80% 应收账款余额随着收入增加而增加 存货 33,276,305.07 4.58% 29,775,399.13 10.67% -6.09% 投资性房地产 3,837,001.44 0.53% 4,123,215.12 1.