广州酒家：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 181 公司代码：603043 公司简称：广州酒家 广州酒家集团股份有限公司广州酒家集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 181 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董

2、事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人徐伟兵徐伟兵、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卢加卢加及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赖小成赖小成声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度利润分配预案为： 拟以2

3、019年12月31日股本总数403,996,184股为基数， 向公司全体股东每10股派发现金股利3.00元 （人民币， 含税） ， 预计将支付现金股利总额121,198,855.20元。现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为31.55%。 在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动的，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配（转增）总额。并将另行公告具体调整情况。 该预案经公司第四届董事会第二次会议通过，尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及公司未来计划

4、、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能 面临的风险的相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 181 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主

5、要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 49 第九节第九节 公司治理公司治理 . 54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 57 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 181 20

6、19 年年度报告 4 / 181 第一节第一节释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、广州酒家 指 广州酒家集团股份有限公司 广州市国资委、控股股东、实际控制人 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 利口福公司 指 广州酒家集团利口福食品有限公司，公司全资子公司 食品经营公司 指 广州酒家集团食品经营有限公司，公司全资子公司 营销公司 指 广州酒家集团利口福营销有限公司，公司全资子公司 电子商务公司 指 广州酒家集团电子商务有限公司，公司全资子公司

7、西西地简餐、西西地公司 指 广州酒家集团西西地简餐有限公司，公司全资子公司 广州餐管公司 指 广州酒家集团餐饮管理有限公司，公司全资子公司 陶陶居、陶陶居公司 指 广州陶陶居食品有限公司，公司全资子公司 陶陶记 指 广州市陶陶记餐饮管理有限公司，陶陶居公司控股子公司 公益路店、公益路公司 指 广州酒家集团公益路餐饮有限公司，公司控股子公司 沈阳公司 指 广州酒家集团（沈阳）餐饮管理有限公司，公司控股子公司，（现正办理注销手续） 电子商务分公司 指 广州酒家集团股份有限公司电子商务分公司 中央厨房分公司 指 广州酒家集团股份有限公司中央厨房分公司 文昌店、文昌分公司 指 广州酒家集团股份有限公司

8、文昌分公司，公司餐饮直营店 滨江西店、滨江西分公司 指 广州酒家集团股份有限公司滨江西分公司，公司餐饮直营店 体育东店、体育东分公司 指 广州酒家集团股份有限公司体育东分公司，公司餐饮直营店 东山店、东山分公司 指 广州酒家集团股份有限公司东山分公司，公司餐饮直营店 江畔红楼店、江畔红楼分公司 指 广州酒家集团股份有限公司江畔红楼分公司， 公司餐饮直营店（于 2020 年 3 月起停业，现正办理注销手续） 白云新城店、白云分公司 指 广州酒家集团股份有限公司白云分公司，公司餐饮直营店 珠江国际大厦店、越华分公司 指 广州酒家集团股份有限公司越华分公司，公司餐饮直营店 逸景店、逸景分公司 指 广

9、州酒家集团股份有限公司逸景分公司，公司餐饮直营店 临江大道店、临江大道分公司 指 广州酒家集团股份有限公司临江大道分公司， 公司餐饮直营店 南昆山店、南昆山分公司 指 广州酒家集团股份有限公司南昆山分公司，公司餐饮直营店（已注销） 黄埔大道店、黄埔大道分公司 指 广州酒家集团股份有限公司黄埔大道分公司， 公司餐饮直营店 昌岗中店、昌岗中分公司 指 广州酒家集团股份有限公司昌岗中分公司，公司餐饮直营店 环市东店、环市东分公司 指 广州酒家集团股份有限公司环市东分公司，公司餐饮直营店 白云机场店、白云机场分公司 指 广州酒家集团股份有限公司白云机场分公司， 公司餐饮直营店 沿江中路店，沿江中路分公

10、司 指 广州酒家集团餐饮管理有限公司沿江中路分公司， 广州餐管公司分公司，公司餐饮直营店 星樾城 指 广州酒家集团餐饮管理有限公司星樾城体育东分公司， 广州餐管公司分公司，公司餐饮直营店 花地大道中路店，花地大道中路分公司 指 广州酒家集团餐饮管理有限公司花地大道中路分公司， 广州餐管公司分公司，公司餐饮直营店 深南中路店，深南中路分公司 指 广酒（深圳）餐饮管理有限公司深南中路分公司，深圳餐管公司分公司，公司餐饮直营店 2019 年年度报告 5 / 181 华夏路店，华夏路分公司 指 广州酒家集团股份有限公司华夏路分公司， 广州餐管公司分公司，公司餐饮直营店（暂未正式营业） 南沙店，南沙分公

11、司 指 广州酒家集团餐饮管理有限公司南沙进港大道分公司， 公司餐饮直营店（暂未正式营业） 好有形店、好有形分公司 指 广州酒家集团西西地简餐有限公司好有形分公司， 公司餐饮直营店（于 2019 年 9 月停业） 西西地流行前线店，流行前线分公司 指 广州酒家集团西西地简餐有限公司流行前线分公司， 公司餐饮直营店 黄埔店、黄埔公司 指 广州市广州酒家黄埔有限公司，公司餐饮参股经营店 物业分公司 指 广州酒家集团股份有限公司百福广场管理分公司 上海广酒食品发展公司 指 上海广酒食品发展有限公司，利口福公司全资子公司 利口福深圳连锁公司 指 利口福食品连锁（深圳）有限公司，利口福公司全资子公司 利口

12、福梅州公司 指 广州酒家集团利口福（梅州）食品有限公司，利口福公司全资子公司 利口福湘潭公司 指 广州酒家集团利口福（湘潭）食品有限公司，利口福公司全资子公司 利口福佛山公司 指 利口福（佛山）食品有限公司，利口福公司全资子公司 利口福东莞公司 指 利口福（东莞）食品有限公司，利口福公司全资子公司（已注销） 粮丰园食品公司 指 广州酒家集团粮丰园（茂名）食品有限公司，利口福公司控股子公司 广州弘鼎 指 广州市弘鼎餐饮管理有限公司，利口福公司参股公司 营销深圳分公司 指 广州酒家集团利口福营销有限公司深圳分公司 营销佛山分公司 指 广州酒家集团利口福营销有限公司佛山分公司 深圳餐管公司 指 广酒

13、（深圳）餐饮管理有限公司，广州餐管公司全资子公司 德利丰食品公司 指 广州市德利丰食品有限公司，利口福公司参股公司 衡东合作社 指 衡东县绿然家禽养殖专业合作社，利口福公司参股法人 美时公司 指 广州市美时包装材料有限责任公司，利口福公司参股公司 美度公司 指 佛山市美度天工包装实业有限公司，美时公司全资子公司 好大配餐 指 广州好大配餐有限公司，广州餐管公司控股子公司 电子商务科技公司 指 广州酒家集团电子商务科技有限公司，电子商务公司子公司 梅州餐饮公司 指 广州酒家（梅州）餐饮经营有限公司，广州餐馆公司子公司 公司章程 指 广州酒家集团股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月

14、1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 广州酒家集团股份有限公司 公司的中文简称 广州酒家 公司的外文名称 Guangzhou Restaurant Group Company Limited 公司的外文名称缩写 Guangzhou Restaurant 公司的法定代表人 徐伟兵 2019 年年度报告 6 / 181 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈扬 梁洁 联系地址 广州市荔湾区中山七路50号西门口广

15、场写字楼 13 层 广州市荔湾区中山七路 50 号西门口广场写字楼 13 层 电话 020-81380909 020-81380909 传真 020-81380611-810 020-81380611-810 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼第12层（自编层第 13 层）全层单元 公司注册地址的邮政编码 510170 公司办公地址 广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼第12层（自编层第 13 层）全层单元 公司办公地址的邮政编码 510170 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定

16、的信息披露媒体名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室地址：广州市荔湾区中山七路 50号西门口广场写字楼 13 楼 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 广州酒家 603043 - 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 梁肖林、吴泽敏 报告期内履行持续督导职责的保荐机构

17、 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 42 楼 签字的保荐代表人姓名 谭旭、郭国 持续督导的期间 2017 年 6 月 27 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) )主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2019 年年度报告 7 / 181 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 3,028,699,725.72 2,537,127,359.07 19.38 2,189,211,098.29 归属于上市公司股

18、东的净利润 384,133,694.57 383,909,013.46 0.06 340,371,146.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 372,721,851.33 368,652,715.14 1.10 330,764,744.79 经营活动产生的现金流量净额 481,381,794.09 476,022,138.69 1.13 420,762,262.27 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,189,247,746.83 1,949,495,882.19 12.30 1,704,507,734.13

19、总资产 2,932,003,677.90 2,502,638,048.26 17.16 2,124,140,876.32 ( (二二) )主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.9508 0.9503 0.05 0.8981 稀释每股收益（元股） 0.9508 0.9503 0.05 0.8981 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.9226 0.9125 1.11 0.8727 加权平均净资产收益率（%） 18.65 21.16 减少2.51个百分点 26.35 扣除非经常性损益后的加权平均净资

20、产收益率（%） 18.10 20.32 减少2.22个百分点 25.60 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 ( (一一) )同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 ( (二二) )同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净

21、资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 ( (三三) )境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 532,556,933.03 418,696,342.68 1,457,255,067.56 620,191,382.45 归属于上市公司股东的净利润 45,508,381.97 18,792,636.28 260,669,261.59 59,163,414.

22、73 归属于上市公司股东的扣除非41,869,045.22 9,427,519.14 259,317,353.80 62,107,933.17 2019 年年度报告 8 / 181 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -41,265,974.51 274,395,169.36 494,357,554.18 -246,104,954.94 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处

23、置损益 -86,728.17 -212,314.50 -21,033.28 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,748,784.49 9,848,580.01 7,912,246.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企

24、业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单

25、独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2019 年年度报告 9 / 181 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,320,941.62 -802,812.37 1,773,200.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,063,194.67 详见说明 10,929,945.20 2,053,726.03 少数股东权益影响额 -108,391.28 -55,063.08 -25,692.72 所得税

26、影响额 -3,525,958.09 -4,452,036.94 -2,086,046.06 合计 11,411,843.24 15,256,298.32 9,606,401.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目说明： 项目 涉及金额 理财产品的投资收益 3,842,958.91 冲回以前年度确认股份支付费用 1,220,235.76 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 9,305,901.76 9,632,552.66 326,650.90 0.00

27、合计 9,305,901.76 9,632,552.66 326,650.90 0.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司的主营业务及产品（一）公司的主营业务及产品 广州酒家集团股份有限公司（以下称“广州酒家”或“公司”）始创于 1935 年，是深具岭南特色的大型食品制造及餐饮服务集团，享有“食在广州第一家”的美誉。公司通过多年发展，形成了独特的“食品+餐饮”双主业经营模式，依托餐饮业务品牌影响力，不断将食品板块规模做大做强，已

28、建立研发、生产、渠道等方面竞争优势。 报告期内，公司食品板块主要包括月饼、速冻以及腊味、饼酥、西点等品类，在广东广州、梅州、茂名及湖南湘潭等地设有食品生产基地，拥有“广州酒家”、“利口福”、“秋之风”、“粮丰园”、 “陶陶居”等多个著名品牌，旗下拥有利口福食品零售门店超 200 家（含加盟店），产品畅销各地。公司餐饮板块现有“广州酒家”、“陶陶居”、“天极品”、“星樾城”等品牌，直营门店 20 家，在秉承传统粤菜精华的基础上，不断创新和发展，培育多样化菜系满足市场多元化消费需求，树立岭南饮食龙头行业地位。 2019 年年度报告 10 / 181 月饼系列产品（食品月饼系列产品（食品板板块）块）

29、 双黄纯白莲蓉月饼 果仁豆沙月饼 芝士流心月饼 核桃流心月饼 冰皮月饼 冰皮月饼 速冻产品（食品板块）速冻产品（食品板块） 速冻点心 虾饺皇 2019 年年度报告 11 / 181 干蒸烧卖 核桃包 腊味产品（食品板块）腊味产品（食品板块） 秋之风腊肉 秋之风腊肠 饼酥（食品板块）饼酥（食品板块） 手工蛋卷 核桃酥 2019 年年度报告 12 / 181 茗菜茗点（餐饮板块）茗菜茗点（餐饮板块） 广州文昌鸡 炭烧脆皮有米猪 百花酿鸭掌 鸡仔酥点心 （二）经营模式情况说明（二）经营模式情况说明 公司以“餐饮立品牌，食品创规模”为发展方向，根据实际经营需求和市场规则建立了“食品制造”和“餐饮”业务

30、之间相互联动的经营模式和专业管理体系。公司充分利用在餐饮服务业积累的品牌优势、技术优势和渠道优势，延伸产业链，开展标准化、规范化、工业化的食品制造业务。 1.1.食品业务食品业务 （1）原材料采购：）原材料采购：公司制定了采购控制程序和采购物资的技术要求，通过招标方式，每年对供货方进行评审，由采购中心根据主要原辅材料进行的具体需求向合格供货方规模化集中采购，提高采购效率，控制采购成本，加强食品安全管理。 （2）生产加工：）生产加工：公司食品产品以自产为主，通过自建生产基地以自有生产设备进行加工，保证产品质量、 口感统一纯正。 加工过程的每一道工序， 均采取严格工艺控制， 保证产品质量稳定。利口

31、福公司配有月饼生产线、速冻食品生产线、腊味产品生产线、面包西点生产线等，各条生产线分别独立生产，保证生产环境安全卫生。同时，公司依靠品牌优势，对生产技术已成熟的部分粽子类、肉脯类、饼酥类等产品，选择优质生产商，授权其外包生产。 （3）销售模式：）销售模式：食品业务采用直接销售和经销模式，结合网络销售等多种形式实现渠道拓展目标和终端门店业务标准化、规范化管理。 （4）产品研发：）产品研发：公司设立研发中心，具有行业领先的研发实力和人才储备，利用部分餐饮服务产品工业化的优势，使点心、菜式等传统产品生产从传统手工操作转向自动化，并最大限度保留产品质感，同时实现规模化生产，提升生产效率。 2.餐饮业务

32、餐饮业务 公司餐饮业务以公司餐饮业务以直营店模式为主，同时，公司旗下“陶陶居”品牌与第三方签订经营授权许可。 （1）原材料采购：）原材料采购：公司在采购环节按照集团采购控制程序及相关标准、要求、流程，进行统采统配，从原材料采购开始严把质量关，保证原材料的质量符合要求。 （2）门店运营：）门店运营：运营方面按各餐饮店作为独立运作单元，菜品独立制作。公司对菜品加工有严格的规范和制作流程，热菜加工、冷食加工、生食加工、面食加工和饭粥加工以及原料采购、2019 年年度报告 13 / 181 验收、入库、储存、冷冻、冷藏、清洗、刀工处理、热加工等方面制定了细致而又严格的流程和规范，保证品质统一。 （3）

33、管理体系：）管理体系：公司对于直营店进行统一管控，在资产、人员、财务、机构、业务等方面实行统一标准、统一管理、统一协调，各直营店设立相应部门按照其职能权限负责各方面的日常管理，公司各归口部门负责制定相关制度并进行统一管理。公司授权第三方经营门店按照公司要求及标准进行经营，由第三方进行日常运营。 （4）菜品研发：）菜品研发：公司餐饮业务以传统粤菜为基础，建立粤菜大师工作室，不断创新，推陈出新，弘扬粤菜文化；同时，公司积极创新培育其他菜系新品，满足消费者多元需求。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期末固定资产余额增长

34、 60.81%，主要变动原因是生产基地的在建工程转入固定资产及收购陶陶居公司新增固定资产等。 报告期末在建工程余额增长 166.19%，主要变动原因是生产基地建设投入、新购置经营物业及其装修投入。 报告期末无形资产余额增长 53.16%，主要变动是收购陶陶居公司新增商标等无形资产。 其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.1.品牌优势品牌优势 公司建立了多元品牌矩阵，旗下拥有“广州酒家” 、 “利口福” 、 “秋之风” 、 “粮丰园” 、 “陶陶居” 、 “天极品” 、 “星樾城”等

35、品牌，其中“广州酒家” 、 “陶陶居”为中华老字号品牌，在消费者群里中具有很高的市场认知度和美誉度。公司先后获得多项荣誉称号，在历届世界性、全国性及地区性的烹饪大赛中屡获大奖，公司“广州酒家”品牌被评为“广州市著名商标” 、 “广东省著名商标” 、 “中国驰名商标” ， 公司 “粤菜烹饪技艺” 入选第六批广东省级非物质文化遗产代表性项目；“陶陶居品牌”被评为“广州市著名商标” 、 “广东省著名商标” ； “利口福”和“秋之风”品牌被评为“广州市著名商标”及“广东省著名商标” ， “利口福”月饼被国家质量监督检验检疫总局认定为“中国名牌产品” 。经过多年经营和维护，公司品牌在业内拥有较高的知名度

36、和影响力。 2.2.多业态联动发展优势多业态联动发展优势 公司一直坚持实施食品、餐饮一体化多业态经营，充分利用在餐饮服务业积累的品牌优势、技术优势和渠道优势，延伸产业链，开展标准化、规范化、工业化的食品制造业务。公司采用中央源头采购、集中初级加工、机器设备辅助生产、统一物流配送为链条的工业化生产模式，有效地应对原材料、人工成本等投入要素价格不断上升的冲击。同时，公司利用多品牌多业态优势，采取连锁经营模式，快速占领不同细分市场，可以最大限度地满足消费者多元化的食品及餐饮服务需求。公司现逐步形成了食品制造与餐饮双轮驱动、多业态并存的发展格局，多业态联动发展优势明显。 3.全渠道销售体系优势全渠道销

37、售体系优势 目前，公司已经逐渐建立起包括实体门店渠道、经销商渠道、电子商务渠道的全渠道销售体系，为客户提供便捷的消费体验，极大提高了交易速度和数量。公司利用全渠道销售体系，有效拓展实体商圈、线上虚拟商圈和移动微渠道商圈，深度优化品牌资源、客户资源，实现产品跨区域、24 小时销售。随着广州酒家对电子商务平台扶持力度的加大，以及募投项目电商平台扩建项目实施，公司电商业务将获得更多人才、设备技术、财力等资源，将为公司全渠道销售体系发挥更大作用提供良好支撑。 4.技术研发优势技术研发优势 公司一直重视产品研发与创新，围绕生产高质量、高标准产品要求，持续加大研发投入，建立起较完善的技术人才团队和管理激励

38、机制。公司设有研发中心专门从事产品研发与创新，现已培育成拥有结构合理、专业齐全、经验丰富的高素质研发技术团队，主要核心技术人员长期从事食品生产和研发工作，能够综合运用专业知识专注于产品创新研发等方面的研究，不断探索，不2019 年年度报告 14 / 181 断提升产品品质与标准，满足市场与消费者追求。经过多年研发投入与技术积累，公司下属利口福公司于2017年被认定为广东省2017年第二批高新技术企业 （高企证书编码GR201744011952） 。此外，公司通过与高校、科研机构合作建立产学研合作基地，为公司研发成果向产业化转变提供强力支撑。 5.质量控制优势质量控制优势 公司质量控制优势较为突

39、出，将食品安全视为企业生命线，对食品安全高度重视，全面推行6S 管理。公司全资子公司利口福公司下设专门食品安全部门全面负责食品安全工作，公司以先进生产设备，科学制作工艺，以及严格的管理制度，对产品采购、生产加工、监控、贮存，销售、售后服务等过程进行严格的控制，构成了强大的食品安全管理体系。公司获得了 ISO9001 国家质量体系认证，生产的产品也都通过了 QS 认证。 6管理优势管理优势 公司食品制造及餐饮业务均采取连锁经营模式。作为连锁经营企业，公司在服务流程、店面管理、产品生产等可以进行复制的环节进行标准化管理，同时在菜品研发、食品制造研发方面鼓励创新、个性化、多样化发展，既保证了公司的管

40、理质量及规模扩张，又保证了公司的产品创新及发展活力。公司制定了服务培训手册 、 技术规范手册 、 食品安全管理工作手册 、 质量手册等一系列规章制度，将标准化管理深入到每个环节。同时，公司拥有一支具有高效执行力的管理团队，通过对每一个管理细节的落实保证了公司的持续稳健发展。 第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司坚持以“餐饮立品牌，食品创规模”的发展战略为指导，报告期内，根据规划有序落实各项工作，从基地建设、渠道开拓、技术创新、信息化管理、资本运作等方面，推动公司高质量发展。随着粤东梅州基地、粤西茂名基地布局以及湘潭基地的建设和投产

41、，公司一体两翼跨区域产能联动格局已初具雏形。同时，通过收购老字号品牌“陶陶居”及内部创新培育，公司多元品牌矩阵不断完善，品牌势能得到进一步提升，核心竞争力不断增强。基于品牌优势、产能优势、渠道优势和研发优势，报告期内公司业绩继续保持稳健增长，产品结构持续优化，市场区域加速拓展，销售体系逐步完善，细分领域龙头地位不断强化。 2019 年，公司先后获得“2018 年度中国餐饮百强企业” 、 “2018 年度广东连锁 50 强” 、 “建国70 周年广东餐饮业卓越品牌” 、 “2019 年度正餐十大品牌” 、 “中国焙烤食品糖制品行业（糕点）十强企业” 、 “改革开放 40 年广州优秀餐饮品牌企业”

42、 、 “中国改革开放 40 周年焙烤食品糖制品产业领军企业”等荣誉称号。利用“食品+餐饮”双轮驱动模式提供持续发展动力，公司将以粤港澳大湾区城市群为据点，进一步挖掘潜力，加快步伐由区域市场走向全国市场，坚定地朝着“创百年老字号驰名品牌，打造国际一流饮食集团”宏伟的战略目标迈进。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入 30.29 亿元，同比增长 19.38%；归属于上市公司股东的净利润 3.84亿元，同比增长 0.06%；每股收益 0.9508 元。 其中，公司食品制造业务实现销售收入 22.91 亿元，同比增长 21.07%；餐饮业务实现销售收入 6.67

43、亿元，同比增长 10.95%。 报告期内，国内宏观经济下行压力增大，猪肉等原材料价格上涨，人力成本、渠道运营费用增长，公司面临的经营压力进一步攀升。在此背景下，公司加大研发投入，以创新为驱动，坚持发挥实干与拼搏精神，拓展销售渠道助推业绩提升，实现了业绩稳步增长，同时有效推进落实各项工作规划，为公司中长期可持续发展奠定基础。 （一）（一）基地建设有序开展，核心品类产能逐步释放基地建设有序开展，核心品类产能逐步释放 公司湘潭、 梅州、 茂名生产基地建设及扩建按规划有序推进， 2019 年湘潭基地一期正式投产、梅州食品基地奠基开建、粮丰园食品基地完成初步升级改造，初步形成“多点支撑、协同发展”的产业

44、格局。随着各基地逐步完成建设，将形成跨区域产能协同，同时以省内外各基地为据点加速“广州酒家”从珠三角区域向华中、华东、西南等区域直至全国市场的渗透，进一步提升产品在全国范围的市场份额，推动公司实现跨越式发展。 （二）（二）陶陶居战略并购落地，资本运作助力产业布局陶陶居战略并购落地，资本运作助力产业布局 2019 年年度报告 15 / 181 公司充分利用上市公司资金及平台优势，通过一系列资本运作配合公司战略发展布局。一是完成陶陶居公司 100%股权收购， 获得稀缺老字号品牌资源， 进一步提升公司核心竞争力， 形成 1+12 的协同效能。二是深化股权合作，与产业链优质企业成立合资公司，推动产业链

45、延伸及业务拓展取得突破。 （三）（三）加大营销传播力度，梳理打造多元品牌矩阵加大营销传播力度，梳理打造多元品牌矩阵 公司通过梳理品牌管理，以多样化的新媒体营销活动结合话题性及现象级传播事件，加大品牌传播力度。食品方面，公司进一步确立了广州酒家“正宗广式月饼”的细分领域定位，强化挖掘在“食品+餐饮”老字号品牌的底蕴和潜力；同时明确了陶陶居品牌差异化发展策略，以双品牌打开市场空间；餐饮方面，公司一是积极推进存量餐饮门店的智能化服务、梳理调整产品结构和文化主题推广营销等措施提振餐饮业绩，二是通过推进餐饮新兴品牌的孵化新菜品的研发、探索新团膳业务，以创新驱动业务发展。三是进一步落实公司餐饮及食品协同发

46、展战略，开展餐饮产品的工业化转化工作，推动中餐工业化的发展。 （四）（四）提升渠道协同建设，推动跨区域市场拓展提升渠道协同建设，推动跨区域市场拓展 公司电商、连锁、经销等各端口进一步加大对原有渠道协同管理和新渠道开拓，深耕成熟区域市场， 以成熟区域、 省内外生产基地为中心不断提高市场占有率， 逐步由区域化向全国化覆盖。同时，餐饮深圳深南中路门店开业进一步扩大品牌影响力，深化公司业务向粤港澳大湾区市场的辐射强度。 （五）（五）构建一流研发实力，以创新提供持续发展动力构建一流研发实力，以创新提供持续发展动力 公司重视创新在发展过程中的主体地位，坚持“创新是第一生产力”的理念，不断加大对研发项目的投

47、入，一是深化产学研合作，多渠道搭建研发平台，获“中国焙烤食品糖制品工业协会烘焙食品研究院” 、 “中国轻工业焙烤食品工程技术研究中心”授牌；二是加强核心技术攻关，深挖知识产权潜力，获得专利授权 17 项，其中实用新型专利 14 项，外观设计 3 项，被评为“广东省知识产权示范企业”；三是重视与市场需求结合，不断推出满足市场的多样化产品一百余种。 （六）（六）实施三才计划，奠定人才储备基础实施三才计划，奠定人才储备基础 为有效应对公司快速发展所需的人才储备需求，公司一是推出“三才计划” ，选拔一百余名核心、关键和骨干人员入库，为培养储备各级梯队的优秀经营管理人才奠定基础；二是升级校企合作办学模式

48、，与中山大学共建广州酒家集团商学院，举办了卓越领导力、高效团队、有效沟通等培训课程；三是重视餐饮板块技术人员的培养工作，通过以赛促学、广开渠道等措施，打造一支技术过硬、 素质优良的厨师队伍， 为公司餐饮业务的发展提供支撑。 其中 “粤菜师傅大师工作室”获省人社厅正式授牌，建立了常态化的高技能人才教学培训机制，为打造成南粤地区最具实战能力的粤菜师傅培育基地奠定了基础。2019 年，公司通过 12 场赛事斩获团队和个人金银铜共 83 个荣誉奖项，并接受日本饮食交流邀请，通过“中国料理之夜”活动向世界充分展现了粤菜深厚的文化底蕴。 ( (一一) )主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量

49、表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,028,699,725.72 2,537,127,359.07 19.38 营业成本 1,431,028,789.71 1,150,437,017.68 24.39 销售费用 778,680,874.11 657,913,901.04 18.36 管理费用 300,007,439.10 230,577,221.27 30.11 研发费用 61,337,012.44 48,472,394.93 26.54 财务费用 -25,918,661.00 -22,772

50、,869.41 不适用 经营活动产生的现金流量净额 481,381,794.09 476,022,138.69 1.13 投资活动产生的现金流量净额 -267,552,885.26 -526,469,999.78 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -159,686,611.36 -141,384,357.85 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2019 年年度报告 16 / 181 具体情况如下： (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率