振华股份：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 167 公司代码： 603067 公司简称： 振华股份 湖北振华化学股份有限公司湖北振华化学股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 167 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出

2、席董事会会议。董事会会议。 三、三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人蔡再华蔡再华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨帆杨帆及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周芬芬周芬芬声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次利润分配拟以方案实施前的公司总股

3、本431,200,000股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税） ，共计派发现金红利43,120,000元。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响

4、的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 167 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 54 第七节第七节 优先股相关情况优

5、先股相关情况 . 59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 60 第九节第九节 公司治理公司治理 . 65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 67 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 167 2019 年年度报告 4 / 167 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 本期、本报告期、报告期、本年度 指 2019 年度 本期末、本报告期末、报告期末

6、 指 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年度 公司、本公司、上市公司、振华股份 指 湖北振华化学股份有限公司 湖北旌达 指 湖北旌达科技有限公司 兴华生化 指 黄石兴华生化有限公司 新泰碱业 指 黄石新泰碱业有限公司 中运国际物流 指 湖北中运国际物流有限公司 旌珵投资 指 深圳旌珵投资发展有限公司 湖北旌远 指 湖北振华旌远科技有限公司 Cr3+ 指 三价铬， 是铬原子失去三个电子后得到的一种铬元素价态 Cr6+ 指 六价铬， 是铬原子失去六个电子后得到的一种铬元素价态 铬化合物 指 含铬的化合物， 工业生产的铬化合物包括重铬酸钠（又名红矾钠） 、铬酸酐、重铬酸钾（又

7、名红矾钾） 、三氧化二铬、碱式硫酸铬、吡啶甲酸铬等， 其中重铬酸钠是其他一系列铬盐产品的母体产品 重铬酸盐 指 重铬酸钠、重铬酸钾、铬黄 铬的氧化物 指 铬酸酐、铬绿 铬的硫酸盐 指 碱式硫酸铬、硫酸铬钾 铬盐 指 工业生产的铬化合物的俗称 铬盐行业 指 生产铬化合物的行业， 是无机化工行业中的一个子行业 数字化无钙焙烧技术 指 公司自主研发的以双添加（指铁质添加剂、镁质添加剂） 、两级浸取为主要技术特征，结合数字化测控技术， 用于生产铬酸钠的工艺方法 焙烧 指 将物料（如矿石）加热而不使熔化，以改变其化学组成或物理性质， 是铬盐生产中的一道工序 芒硝 指 含水硫酸钠，化学式为 Na2SO41

8、0H2O。铬盐生产的副产品之一 元明粉/无水硫酸钠 指 化学式为 Na2SO4，又名硫酸二钠 硫化钠 指 化学式为 Na2S。芒硝通过深加工可制成硫化钠 标煤、煤 指 标准煤， 由于各种燃料燃烧时释放能量存在差异，国际上为统一标准，将煤炭、石油、天然气等都按一定的比例统一换算成标准煤来表示（即每公斤标准煤为 29,270 千焦耳） 2019 年年度报告 5 / 167 湿基数 指 经公司地磅房过磅称出的原材料含水重量，是库房填写的磅单数， 铬铁矿等原材料入库时一般含有一定水份 干基数 指 湿基数剔除水份后的重量， 干基数=湿基数*（1-水份含量） ，其中水份含量由技术中心检验确定 铬渣 指 用

9、铬铁矿生产铬化合物浸取后剩下的含铬的残渣 t/a 指 吨/年 mg/m3 指 毫克/立方米 COD 指 化学需氧量 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 湖北振华化学股份有限公司 公司的中文简称 振华股份 公司的外文名称 Hubei Zhenhua Chemical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 zhenhua chemical 公司的法定代表人 蔡再华 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈前炎 朱士杰 联系地址 湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号 湖北省黄石市西塞山区黄石大道

10、668号 电话 0714-6406329 0714-6406329 传真 0714-6406382 0714-6406382 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号 公司注册地址的邮政编码 435001 公司办公地址 湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号 公司办公地址的邮政编码 435001 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票

11、简况 2019 年年度报告 6 / 167 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 振华股份 603067 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15层 1504 号 签字会计师姓名 索保国、丁红远 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 1,395,221

12、,720.56 1,404,863,524.28 -0.69 1,185,479,724.91 归属于上市公司股东的净利润 136,970,439.44 146,165,013.63 -6.29 100,128,429.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 130,177,504.39 144,723,122.45 -10.05 95,138,220.75 经营活动产生的现金流量净额 200,928,227.30 81,352,826.87 146.98 -16,860,590.39 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资

13、产 1,337,604,028.73 1,237,703,337.10 8.07 1,118,502,671.67 总资产 1,484,508,767.85 1,352,574,839.67 9.75 1,226,494,173.71 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.32 0.47 -31.91 0.33 稀释每股收益（元股） 0.32 0.47 -31.91 0.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.30 0.47 -36.17 0.31 加权平均净资产收益率（%）

14、 10.62 12.46 减少1.84个百分点 9.26 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.09 12.34 减少2.25个百分点 8.80 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 7 / 167 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务

15、报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 323,156,429.48 382,691,345.18 354,572,585.12 334,801,360.78 归属于上市公司股东的净利润 25

16、,279,289.83 67,912,609.80 25,165,803.48 18,612,736.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,010,496.60 67,064,216.05 25,537,519.62 12,565,272.12 经营活动产生的现金流量净额 8,875,885.00 31,037,082.83 81,309,331.43 79,705,928.04 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用

17、） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -541,029.69 -1,437,410.20 396,250.59 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,889,042.13 3,475,713.56 3,937,200.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,1

18、60,684.94 785,013.69 2,437,660.20 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 30,000.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 2019 年年度报告 8 / 167 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关

19、的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,283,621.57 -1,399,472.46 -903,637.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东

20、权益影响额 -8,576.87 155,393.40 420.90 所得税影响额 9,192.97 -167,346.81 -877,685.73 合计 6,792,935.05 1,441,891.18 4,990,208.67 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务介绍 公司主要从事铬盐系列产品的研发、制造与销售，并对铬盐副产品及其他固废资源化综合利

21、2019 年年度报告 9 / 167 用。主营产品包括重铬酸钠、重铬酸钾、铬酸酐、氧化铬绿、铬粉、精制元明粉、超细氢氧化铝及维生素 K3 等产品及服务。 （二）主要经营模式 1、采购模式 公司高度重视采购环节的管理，建立了一整套供应商评估体系。公司的采购策略是通过分析上下游供求关系变化，及时掌握原材料价格变化情况，以产品质量、价格、服务、供应保障等为要素，通过综合比较评估选择合格供应商，采取直购与招标采购相结合的模式进行日常采购。 2、生产模式 公司每年根据产能、订单、上年销售情况、各产品盈利能力预测制定年度生产计划，依据生产计划并结合实际产销情况组织生产。 3、营销模式 公司的销售模式包括直

22、销和经销， 直销主要是针对一些采购量较大或付款信用好的生产厂家；经销则主要是针对一定区域内无法实现直销方式，而该经销商又能在该区域内为下游客户提供良好的送货及其它服务的商家，经销商面对的大部分是一些用量较小的单位。 （三）行业情况说明 国内经济持续快速发展，对铬盐产品的需求稳步增长，中国是全球最大的铬盐生产和消费国家。根据行业发展的内在规律以及国家宏观政策的要求，铬盐行业生产实现清洁化、大型化、规模化是行业发展的必然趋势。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用

23、不适用 （一）技术优势 振华股份聚焦铬盐生产 50 余年，坚信科学技术是核心竞争力，不断深耕细作，对铬盐生产工艺、环保治理、节能减排，降本增效技术以及连续化、自动化、数字化控制技术不断进行开发研究， 取得一系列技术成果和明显的技术比较优势， 使公司生产规模、 工艺技术水平、 产品质量、环保治理，资源综合利用水平处于行业领先地位。公司是高新技术企业，以技术中心为依托，创建了湖北省认证的企业技术中心、湖北省铬盐工程技术研究中心、铬盐清洁生产技术湖北省工程实验室、湖北省博士后创新实践基地和院士专家工作站共 5 个省级创新平台，坚持自主创新和技术实践相结合。 近年来，公司不断加大研发投入，持续推动技术

24、工艺创新，形成一系列独特的生产工艺、环2019 年年度报告 10 / 167 保治理、资源化利用及节能减排技术，实现了生产工艺技术优化，生产技术指标提升，生产成本竞争力优势；实现了尾气超低排放，工艺废水零排放，废渣无害化资源化综合利用，引领铬盐行业绿色发展，综合能耗大幅降低，产生了巨大的社会和经济效益。 （二）研发优势 公司一方面不断完善技术中心发展思路，建立技术带头人机制和技术项目负责人管理机制，激发技术队伍的积极性和创造性，进一步提升自主开发能力；另一方面积极加强与高校和科研院所的产学研技术合作，在企业内建立了“产-学-研-用一体化”的创新机制。公司注重技术人才队伍建设，同时引进高级科技人

25、才。2019 年公司申请发明专利共 5 项、实用新型专利 4 项、外观设计专利 2 项，共计 11 项专利均受理。截至报告期末，公司已累计申报专利 46 项，取得授权专利21 项，其中发明专利 13 项，实用新型专利 7 项，外观专利 1 项。 （三）资源综合利用优势 公司秉承循环经济理念，关注环保产业政策，将环保合规治理和资源综合利用作为公司发展的核心理念和首要战略导向， 通过多年不懈努力， 形成了一系列铬盐生产内部循环经济核心技术，开创铬盐清洁生产、 绿色制造模式。 公司采用自主研发、 行业领先的“三废资源化综合利用技术”，配套建设了相应的固废处理资源化利用设施，实现了全部工业固废的产消平

26、衡和无害化、资源化综合利用，同时实现了三废治理产品化，并产生明显经济效益。一系列具有国际领先水平的技术应用使公司在环保治理领域具有明显的先发优势，为公司行业地位的持续巩固奠定了坚实基础。 （四）规模优势 通过持续优化生产工艺、设备升级改造、创新管理方法等一系列的改进措施，公司总产量稳步增长，规模效应优势彰显，各种产品的市场供给能力有效提升，在充分满足市场需求的同时，实现了产销平衡，为公司未来多方位参与市场竞争提供了保障。 （五）产业链延伸优势 公司利用自身规模优势和技术优势，不断尝试向精细化工领域进行产品和技术的拓展延伸。近年来，公司利用重铬酸钠原材料优势，积极开发维生素 K3 产品市场，目前

27、，维生素 K3 产能释放，产品质量稳定，经济效益显著。公司超细氢氧化铝产品经过近几年的技术探索和市场培育，产能逐步扩大，成为公司新的经济增长点。铬盐行业全产业链的布局正在逐步形成，为公司多极发展的战略方向提供了有力保障。 （六）管理团队优势 公司拥有一支稳定的、专业能力及行业经验兼备的管理团队，专注于铬盐系列产品的研发、制造、销售。公司通过采用扁平管理和垂直管理相结合的模式不断提升产品质量。公司管理团队对铬盐制造技术和生产工艺有充分的储备，对铬盐产品的发展前景和市场需求具有充分的洞察能力。 2019 年年度报告 11 / 167 第四节第四节 经营情况讨论与分经营情况讨论与分析析 一、一、经营

28、情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，全球经济政策不确定加大，全球经济增长放缓，国内经济仍存在下行压力，但整体延续了总体平稳的发展态势，面对激烈的市场竞争，公司上下一心，仍然实现了较好收益。随着公司发展理念的进一步明晰， 各项实际工作落地效果显现， 更加筑牢了公司持续健康发展的根基，坚定了企业员工的信心。 报告期内，公司重点工作推进完成情况： （一）安全工作持续向好 安全工作整体向好， 安全效果明显改善。 公司通过加大安全隐患排查力度， 强化对危险作业、检维修作业、外来施工队伍安全管理，持续推进现场 6S 管理，最大程度上确保了公司安全有序生产。 （二）环保处理达标升级 “环保第一”

29、的理念深入人心，一年来，公司不惜代价消除环保隐患，以更严于国家标准的要求，主动提高企业“三废”治理标准，实现工艺废水零排放、尾气超低排、固废产品化，丰富完善了独步行业的循环经济运行模式，开创铬盐行业清洁生产、环境保护新风尚，资源节约型、绿色环保型铬盐企业形象更加突现。 （三）产品质量稳步提高 公司通过对生产工艺的改进，对部分产品质量的控制手段也取得了突破性进展，产品质量稳步提升，产品性能更好的满足了客户的需求，产品的市场占有率不断提升，品牌效益不断提升。 （四）技术创新成效显著 公司坚持创新是生产力的发展理念，加大新技术、新装备、新材料的引进，立足岗位进行小改小革，创新改造成果遍地开花，成效显

30、著。全年小改小革成果多达 100 余项，新申请发明专利5 项，实用新型专利 4 项，外观设计专利 2 项，授权专利 1 项，提高了公司铬盐清洁生产技术水平，增强了公司核心竞争力。 （五）规范管理适时改进 公司在制度上不断优化，查漏补缺，各级培训组织到位，提高了部门主体责任意识，绩效管理、全面预算管理、现场 6S 管理纵深推进不断完善，全面夯实公司管理基础。 （六）对外投资不断跟进 公司加大了对外投资的调研力度，对部分国内外项目进行了深入分析和调研，力求围绕公司战略发展方向， 把握资本市场机遇， 使公司实现持续发展和跨越式增长， 为股东谋求更大的利益。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经

31、营情况 2019 年，公司实现营业收入 13.95 亿元，同比减少 0.69%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.37 亿元，同比减少 6.29%；基本每股收益 0.32 元。2019 年末公司资产总额 14.85 亿元，同比2019 年年度报告 12 / 167 增长 9.75%；归属母公司所有者权益 13.38 亿元，同比增长 8.07%；公司加权平均净资产收益率10.62%，同比下降 1.84 个百分点。 报告期内归属于上市公司股东的净利润同比减少 6.29%，净利润减少的主要原因是环保投入增加。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析

32、表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,395,221,720.56 1,404,863,524.28 -0.69 营业成本 994,051,546.47 995,656,832.54 -0.16 销售费用 50,996,808.82 51,899,819.04 -1.74 管理费用 144,722,381.66 102,947,102.48 40.58 研发费用 49,836,988.84 50,878,547.91 -2.05 财务费用 -836,739.36 717,701.18 -216.59 经营活动产生

33、的现金流量净额 200,928,227.30 81,352,826.87 146.98 投资活动产生的现金流量净额 -209,282,981.47 45,181,402.24 -563.21 筹资活动产生的现金流量净额 -37,253,222.47 -31,464,983.64 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 无机盐制

34、造 1,393,225,483.87 990,771,031.90 28.89 -0.56 -0.20 减少 0.25 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 重铬酸盐 261,915,946.05 200,178,771.00 23.57 -14.89 -16.46 增加 1.44 个百分点 铬的氧化物 868,268,499.06 581,223,806.57 33.06 0.85 0.61 增加 0.16 个百分点 铬的硫酸盐 46,160,288.30 47,640,406.80

35、 -3.21 82.43 103.41 减少 10.65 个百分点 其他 216,880,750.46 161,728,047.53 25.43 4.74 6.37 减少 1.14 个百分点 合计 1,393,225,483.87 990,771,031.90 28.89 -0.56 -0.20 减少 0.25 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 境内 1,302,036,975.66 925,214,578.36 28.94 -1.69 -1.60 减少 0.07 个百分点 境外

36、91,188,508.21 65,556,453.54 28.11 19.05 24.77 减少 3.29 个百分点 合计 1,393,225,483.87 990,771,031.90 28.89 -0.56 -0.20 减少 0.25 个百分点 2019 年年度报告 13 / 167 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内， 公司重铬酸盐、 铬的氧化物及铬的硫酸盐销售收入合计占主营业务收入的 84.43%。 报告期内重铬酸盐产品实现毛利 6,173.72 万元，同比减少 637.41 万元，主要原因是所有基础原材料走弱，国内重铬酸盐厂家生产负荷增加，国外产能相对平衡，并且有少量

37、出口，同期销售量稳定，销售价格下降，毛利率同比略增。 报告期内铬的氧化物产品实现毛利 28,704.47 万元，同比增加 376.98 万元，主要原因是销售产品结构调整，销售量比去年同期略有增加，同时营业成本增加幅度小于营业收入增长幅度，导致毛利率同比略增。 报告期内铬的硫酸盐产品实现毛利-148.01 万元，同比减少 336.23 万元，主要原因是铬的硫酸盐产品主要用于制革行业，产品受国内外市场需求影响，销售价格涨跌互现，同时生产成本增加，毛利率同比减少。 分地区情况的说明分地区情况的说明 2019 年公司实现境内收入 13.02 亿元，同比减少 1.69%，内销比例高，主要系国内冶金行业对

38、铬盐相关产品的需求量较大，公司目前销售以国内客户为主。客户主要来源于华东、中南、华北地区。随着宏观经济增速放缓、国内市场竞争的加剧，公司近年来不断增加国际市场的开拓力度。2019 年境外收入 9,118.85 万元，同比增加 19.05%，占主营业务收入的 6.55%；随着国外市场的认可度不断提升，公司境外销售额将逐年增加。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 重铬酸盐 万吨 2.68 2.68 0.04 -13.07 -14.05 47.64 铬的氧化

39、物 万吨 4.66 4.43 0.33 9.80 3.17 221.93 铬的硫酸盐 万吨 0.97 1.16 0.30 21.75 89.90 -38.46 产销量情况说明 报告期内，公司有计划的调整产品结构，增加了部分产品产量，致库存增加，公司总库存量处于合理水平。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 2019 年年度报告 14 / 167 无机盐制造 直接材料 482,732,997.52 48.72 527,806,0

40、98.47 53.16 -8.54 产销量小幅上升，但铬矿价格下降且下降幅度大于产销量上升带来的影响 直接人工 72,258,480.99 7.29 62,114,570.20 6.26 16.33 人工成本上升且产销量小幅增长 煤 84,650,422.93 8.54 91,893,485.31 9.26 -7.88 煤价下跌且下降幅度大于产销量上升带来的影响 电力 69,388,439.54 7.00 68,595,188.59 6.91 1.16 电价略上升且消耗量增加 其他 281,740,690.92 28.44 242,356,026.50 24.41 16.25 车间维修改造增加

41、且产销量小幅增长 合计 990,771,031.90 100.00 992,765,369.07 100.00 -0.20 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 重铬酸盐 直接材料 135,441,736.27 67.66 167,716,285.99 70.00 -19.24 主要原材料价格下降 直接人工 8,794,266.67 4.39 8,085,371.43 3.37 8.77 人工成本有所增长 煤 13,286,050.96 6.64 16,631,773.11 6

42、.94 -20.12 煤价略下跌且产品消耗量降低 电力 9,158,157.32 4.57 11,543,707.06 4.82 -20.67 电消耗量降低 其他 33,498,559.78 16.73 35,643,297.71 14.87 -6.02 产销量增长，成本增加 合计 200,178,771.00 100.00 239,620,435.30 100.00 -16.46 铬的氧化物 直接材料 306,175,571.36 52.68 330,458,835.07 57.20 -7.35 产销量小幅上升，但铬矿价格下降且下降幅度大于产销量上升带来的影响 直接人工 35,113,809

43、.82 6.04 30,033,137.70 5.20 16.92 人工成本有所增长 煤 55,866,395.51 9.61 58,606,499.98 10.15 -4.68 煤价略下跌且产品消耗量降低 电力 33,701,498.07 5.80 33,863,053.46 5.86 -0.48 电消耗量降低 其他 150,366,531.81 25.87 124,724,559.62 21.59 20.56 车间维修改造增加且产销量小幅幅增长 合计 581,223,806.57 100.00 577,686,085.83 100.00 0.61 铬的硫酸盐 直接材料 22,491,571

44、.55 47.21 11,344,364.74 48.43 98.26 产销量增加，产品消耗增加导致致营业成本大幅增加 直接人工 5,375,301.10 11.28 2,423,400.03 10.35 121.81 人工成本有所增长 煤 3,084,480.25 6.47 1,448,577.78 6.19 112.93 产销量增加，煤消耗量增加 电力 2,997,526.54 6.29 1,536,719.99 6.56 95.06 产销量增加，电消耗量增加 2019 年年度报告 15 / 167 其他 13,691,527.36 28.74 6,667,552.98 28.47 105

45、.35 产销量增加，营业成本大幅增加 合计 47,640,406.80 100.00 23,420,615.52 100.00 103.41 其他产品 直接材料 18,624,118.34 11.52 18,286,612.67 12.03 1.85 元明粉产销量大幅增长 直接人工 22,975,103.40 14.21 21,572,661.04 14.19 6.50 人工成本有所增长 煤 12,413,496.21 7.68 15,206,634.44 10.00 -18.37 煤价略下跌且产品消耗量降低 电力 23,531,257.61 14.55 21,651,708.08 14.24

46、 8.68 元明粉产销量大幅增长 其他 84,184,071.97 52.05 75,320,616.19 49.54 11.77 元明粉产销量大幅增长 合计 161,728,047.53 100.00 152,038,232.42 100.00 6.37 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 32,657.57 万元，占年度销售总额 23.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 38,104.87 万元，占年度采购总额 50.40%；其中前五名供应商采购额中关联方

47、采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位： 元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 50,996,808.82 51,899,819.04 -1.74 管理费用 144,722,381.66 102,947,102.48 40.58 研发费用 49,836,988.84 50,878,547.91 -2.05 财务费用 -836,739.36 717,701.18 -216.59 报告期内，公司管理费用发生额 1.45 亿元，较上年同期增加 40.58%，主要是提高员工薪酬待遇、环保治理费用增加所致。 报告期内，公司财务费用发生额-83.

48、68 万元，较上年同期减少 216.59%，主要是公司合理调配资金，利息收入增加所致。 4.4. 研发投入研发投入 (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 49,836,988.84 本期资本化研发投入 研发投入合计 49,836,988.84 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.57 公司研发人员的数量 163 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 12.95 研发投入资本化的比重（%） 0 2019 年年度报告 16 / 167 (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数

49、 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 200,928,227.30 81,352,826.87 146.98 投资活动产生的现金流量净额 -209,282,981.47 45,181,402.24 -563.21 筹资活动产生的现金流量净额 -37,253,222.47 -31,464,983.64 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额变动主要原因是公司的现金流状况良好， 2019 年公司采取优惠政策，鼓励客户及时用现金支付我公司货款。 本期投资活动产生的现金流量净额变动主要原因是购买理财产品增加所致。 本期筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因是分配股利金额增加所致。 ( (二二)

50、 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 交易性金融资产 190,000,000.00 12.80 不适用 购买银行理财产品所致 应收票据 0.00 280,856,720.77 20.76 -100.00 会计政策变更所致 应收款项融资 175,133,845.84 11.80 不适用