永泰能源：2019年年度报告.PDF

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1、公司代码：600157 公司简称：永泰能源 永泰能源股份有限公司永泰能源股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 永泰能源股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 218 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 和信会计师事务所（

2、特殊普通合伙）和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 详见本年度报告“第五节重要事项之四、公司对会计师事务所非标准意见审计报告的说明”和“第十一节财务报告之一、审计报告” 。 四、四、 公司负责人公司负责人王广西王广西、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卞鹏飞卞鹏飞及会计机构负责人（会计主

3、管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）梁亚梁亚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定的 2019 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险前瞻性陈述的风险声明声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及

4、其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 由于所处重资产行业，负债规模较大、资产负债率较高、财务负担较重，在 2018年市场融资环境困难的形势下，公司出现了流动性风险。公司已在本报告中描述了公司面临的风险，详见本报告中关于公司面临风险的描述内容，敬请投资者予以关注。 十、十、 其他其他 适用 不适用 永泰能源股份有限公司 2019 年年度报告 2 / 218 目目 录录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .3

5、第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 .35 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .62 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .66 第九节第九节 公司治理公司治理 .72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .75 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .217 永泰能源股份有限公司 2019 年年度报告

6、 3 / 218 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、永泰能源 指 永泰能源股份有限公司 控股股东、永泰集团 指 永泰集团有限公司 华晨电力 指 华晨电力股份公司 张家港沙洲电力 指 张家港沙洲电力有限公司 张家港华兴电力 指 张家港华兴电力有限公司 裕中能源 指 郑州裕中能源有限责任公司 周口隆达 指 周口隆达发电有限公司 国投南阳 指 国投南阳发电有限公司 华元新能源 指 华元新能源有限公司 华泰矿业 指 华泰矿业有限公司 华熙矿业 指 华熙矿业有限公司 银源煤焦 指 灵石银源煤焦开发有限

7、公司 康伟集团 指 山西康伟集团有限公司 华瀛石化 指 华瀛石油化工有限公司 华衍物流 指 华衍物流有限公司 股东大会 指 永泰能源股份有限公司股东大会 董事会 指 永泰能源股份有限公司董事会 监事会 指 永泰能源股份有限公司监事会 公司章程 指 永泰能源股份有限公司公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记结算机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 永泰能源股份有限公司 公司的中文简称 永泰能源 公司的外文名称 WINTI

8、ME ENERGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 WTECL 公司的法定代表人 王广西 永泰能源股份有限公司 2019 年年度报告 4 / 218 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李 军 宁方伟 联系地址 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层 电话 0351-8366670 0351-8366507 传真 0351-8366501 0351-8366501 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省晋中市灵石县翠峰路79号 公司注册地址的邮政编码 031300 公司

9、办公地址 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26、27层 公司办公地址的邮政编码 030006 公司网址 、www.永泰能源.中国 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 、 中国证券报 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 永泰能源股份有限公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永泰能源 600157 鲁润股份 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内

10、） 名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 山东省济南市历下区文化东路59号盐业大厦 703 室 签字会计师姓名 王晓楠、陆文娟 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减（%） 2017年 营业收入 21,186,956,132.51 22,327,277,612.37 -5.11 22,388,242,412.91 归属于上市公司股东的净利润 140,175,491.10 65,918,505.36 112.65 602,345,894.97

11、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 91,714,562.51 -620,344,857.74 114.78 653,550,714.27 经营活动产生的现金流量净额 5,168,793,681.59 4,839,215,813.74 6.81 4,582,459,040.19 永泰能源股份有限公司 2019 年年度报告 5 / 218 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 23,790,206,779.03 24,105,113,431.20 -1.31 24,338,836,586.89 总资产 106,485,15

12、7,848.79 106,529,097,718.89 -0.04 107,172,829,976.77 期末总股本 12,425,795,326.00 12,425,795,326.00 - 12,425,795,326.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期 增减（%） 2017年 基本每股收益（元股） 0.0113 0.0053 113.21 0.0485 稀释每股收益（元股） 0.0113 0.0053 113.21 0.0485 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） 0.0074 -0.0499 114.83 0.0526

13、加权平均净资产收益率（%） 0.59 0.27 增加0.32个百分点 2.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.39 -2.57 增加 2.96 个百分点 2.72 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 ( (一一) )同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用 ( (二二) )同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告

14、中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属属于上市公司股东的净资产差异情况于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 ( (三三) )境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 5,260,517,676.79 4,423,537,617.50 5,599,187,334.33 5,903,713,503.89 归属于上市公司

15、股东的净利润 32,353,484.07 58,647,622.89 39,999,721.30 9,174,662.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,533,334.90 31,533,750.16 15,107,165.51 37,540,311.94 经营活动产生的现金流量净额 1,105,840,874.42 1,266,950,526.36 1,372,174,664.11 1,423,827,616.70 永泰能源股份有限公司 2019 年年度报告 6 / 218 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和非经常性损益项

16、目和金额金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -3,205,809.74 753,855,444.64 -11,638,181.59 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,958,057.46 4,732,951.52 3,697,228.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 44,728,747.25 16,810,178.35 -10,875,243.54 企业取得子公司、

17、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 203,904.19 债务重组损益 50,416,756.62 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -51,997,506.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,733,053.59 -27,127,241.79 -4,222,788.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 60,003,171.21 少数股东权益影响额 -4,993,063.94 -16,288,824.20 -20,272,282.36 所得税影响额 -43,716,370.48 -45,923,049.61

18、-7,893,552.57 合计 48,460,928.59 686,263,363.10 -51,204,819.30 十一、十一、采用公允价值采用公允价值计量的项目计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务、经营模式情况 报告期内，公司的主营业务系电力业务和煤炭业务。 1、电力业务：报告期内，公司主要从事电力生产与开发，所属电厂分布在江苏省与河南省境内。截至报告期末，公司正在运营的发电装机容量 809

19、 万千瓦，永泰能源股份有限公司 2019 年年度报告 7 / 218 在建装机容量 280 万千瓦， 施工准备阶段装机容量 20 万千瓦， 规划建设装机容量132 万千瓦， 总装机容量 1,241 万千瓦。 公司所属发电企业规模已达到中等电力企业规模。 公司电力业务的主要经营模式为：随着电力市场化改革深入，公司电量来源主要为市场直接交易（大用户）电量与计划分配电量，而市场直接交易电量份额比重逐年加大。其中：计划分配电量由国家电网公司统购统销，根据能源行政主管部门下达的年度电量计划，公司各发电企业分别与国网江苏省电力公司、国网河南省电力公司签署购售电合同；市场直接交易电量由电厂、用户（售电公司）

20、 、电力交易中心签订三方合同，仍通过两省国网公司进行结算。所有电量接受江苏省和河南省电网的统一调度。 报告期内，公司电力业务利润主要源自合理的上网（销售）电价以及对发电成本和其他管理成本的控制。 2、煤炭业务：报告期内，公司主要从事煤炭开采与销售，所属的煤矿及煤炭资源主要分布在山西、陕西、新疆、内蒙古和澳洲境内。截至报告期末，公司现有在产的主焦煤及配焦煤煤矿总产能规模为 975 万吨/年。 公司拥有的煤炭资源保有储量总计 38.43 亿吨，其中：优质焦煤资源保有储量共计 9.22 亿吨，优质动力煤资源保有储量共计 29.21 亿吨。公司所属煤炭企业规模已达到大型煤炭企业规模。 公司煤炭业务的主

21、要经营模式为：由公司制定年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场行情确定煤炭产品销售价格。 报告期内，公司煤炭业务利润主要源自合理的煤炭产品市场价格以及对采煤成本和其他费用的控制。 2019 年， 公司煤炭业务产品均为优质焦煤和配焦煤， 主要用于钢铁冶金行业。为此，公司电力业务发电用煤主要依靠外部采购。 （二）行业情况 1、电力行业 2019 年，全国电力生产运行平稳，电力供需总体平衡；全社会用电量平稳增长， 第三产业和城乡居民生活用电的拉动效果明显； 电力延续绿色低碳发展态势，非化石能源发电装机规模和发电量均保持快速增长；跨区、跨省送电量实现较快增长。 根据中电联的

22、报告：2019 年，全国全社会用电量 7.23 万亿千瓦时，比上年增长 4.5%。全国人均用电量 5,161 千瓦时，人均生活用电量 732 千瓦时。电力消费主要特点：一是第一产业用电量平稳增长；二是第二产业及制造业用电量保持中低速增长；三是第三产业用电量保持较快增长；四是城乡居民生活用电量中速增长；五是第三产业和城乡居民生活用电量对全社会用电量增长的贡献率合计超过50%；六是西部地区用电量增速领先。 截至 2019 年底，全国全口径发电装机容量 20.1 亿千瓦、同比增长 5.8%；其中：火电装机容量中，煤电 10.4 亿千瓦、气电 9,022 万千瓦。2019 年，全国新增发电装机容量 1

23、0,173 万千瓦，比上年少投产 2,612 万千瓦；其中：新增非化石能源发电装机容量 6,389 万千瓦，占新增发电装机总容量的 62.8%。全国新增并网永泰能源股份有限公司 2019 年年度报告 8 / 218 风电和太阳能发电装机容量分别为 2,574 万千瓦和 2,681 万千瓦， 分别比上年多投产 447 万千瓦和少投产 1,844 万千瓦。 新增煤电、 气电装机容量分别为 2,989 万千瓦和 629 万千瓦，分别比上年少投产 67 万千瓦和 255 万千瓦。 2019 年，全国全口径发电量为 7.33 万亿千瓦时，比上年增长 4.7%。其中：非化石能源发电量2.39万亿千瓦时，

24、比上年增长10.4%， 占发电量的比重为32.6%，比上年提高 1.7 个百分点。全国全口径火电发电量 5.05 万亿千瓦时，比上年增长2.4%；其中：煤电发电量 4.56 万亿千瓦时，比上年增长 1.7%。发电设备利用小时 3,825 小时，比上年降低 54 小时；其中：火电设备利用小时 4,293 小时，比上年降低 85 小时。 根据江苏能源监管办统计信息：2019 年，江苏省全社会用电量累计 6,264.36亿千瓦时， 同比增长 2.22%； 全省发电量累计 5,062.28 亿千瓦时， 同比增长 0.62%；全省累计发电利用小时为 3,849 小时，同比下降 231 小时；全省总装机容

25、量为13,288.42 万千瓦。 根据河南能源监管办统计信息：2019 年，河南省全社会用电量累计 3,364.17亿千瓦时， 同比减少 1.57%； 全省发电量累计 2,815.67 亿千瓦时， 同比减少 5.32%；全省机组平均利用小时数 3,106 小时，同比减少 377 小时（其中：火电为 3,503小时，同比减少 377 小时） ；全省装机容量 9,306.13 万千瓦，同比增加 625.86 万千瓦。 2019 年，有关电力方面的主要政策文件情况：2019 年 1 月，国家能源局印发关于进一步推进增量配电业务改革的通知 ，对增量配电业务的项目业主确定、增量和存量范围界定、增量配网规

26、划工作、增量配电网的投资建设与运营等方面做出了规定；国家能源局印发关于规范优先发电优先购电计划管理的通知 ，要求规范优先发电、优先购电计划管理。2019 年 4 月，国家发改委印发关于优化电价政策发布机制的通知 ，进一步改善营商环境，提高电费透明度；国家发改委印发关于做好 2019 年重点领域化解过剩产能工作的通知 ，要求充分利用产能置换指标交易等市场化手段， 优化生产要素配置， 引导先进产能向优势企业集中；电力行业要完善煤电规划建设风险预警机制，指导地方和企业稳妥有序推进煤电项目规划建设。2019 年 7 月，国家发改委办公厅、国家能源局印发关于深化电力现货市场建设试点工作的意见 ， 要求加

27、快电力市场体系建设， 建立中长期交易为主、现货交易为补充的电力市场，完善市场化电力电量平衡机制和价格形成机制， 促进形成清洁低碳、 安全高效的能源体系。 2019 年 9 月， 国家能源局发布 关于下达 2019 年煤电行业淘汰落后产能目标任务的通知 ，煤电行业淘汰落后产能目标合计 866.4 万千瓦。2019 年 10 月，国家发改委发布关于深化燃煤发电上网电价形成机制改革的指导意见 ， 将现行燃煤发电标杆上网电价机制改为“基准价+上下浮动”的市场化价格机制， 基准价按当地现行燃煤发电标杆上网电价确定， 浮动幅度范围为上浮不超过 10%、下浮原则上不超过 15%。2019 年 11 月，国家

28、发改委发布产业结构调整指导目录（2019 年本） ，该目录自 2020 年 1 月 1 日起施行，其中：涉及电力鼓励类 28 项、限制类 2 项、淘汰类 1 项。2019 年 12 月，发改委印发 关于做好2020年电力中长期合同签订工作的通知 ， 对抓紧签订2020年电力中长期合同工作作出了详细规定，要求市场主体在签订中长期合同时要做永泰能源股份有限公司 2019 年年度报告 9 / 218 到有量、有价、有曲线。 2、煤炭行业 2019 年，煤炭市场运行基本平稳，消费总量由高速增长转为理性回归，全国煤炭市场供需由总体平衡向宽松方向转变，煤炭价格稳中有降；国家继续推进煤炭增优减劣，有序发展能

29、源优质先进产能，煤炭结构性去产能不断深入，原煤生产增速略有回落；对年产 30 万吨以下煤矿分类处置，关闭退出落后煤矿，同时煤炭优质产能持续释放，向资源富集地区进一步集中，山西、内蒙古、陕西和新疆原煤产量占全国 76.8%，占比较上年提高了 2.5 个百分点。 根据国家统计局统计信息：2019 年原煤产量 37.5 亿吨，比上年增长 4.20%；进口煤炭 3.0 亿吨，比上年增长 6.30%。根据国家海关总署统计信息：煤炭出口602.5 万吨，同比增长 22.10%。根据山西省统计局统计信息：2019 年山西省规模以上企业原煤产量 97,109.4 万吨，同比增长 6.10%。 2019 年，有

30、关煤炭方面的主要政策文件情况：2019 年 5 月，国家发改委印发关于做好 2019 年重点领域化解过剩产能工作的通知 ，要求煤炭行业巩固去产能成果，进一步建立完善中长期合同、产能置换指标交易、应对煤价异常波动、调峰和应急储备产能等长效机制。2019 年 8 月，国家发改委、财政部、自然资源部、生态环境部、国家能源局、国家煤监局六部门联合发布关于印发30 万吨/年以下煤矿分类处置工作方案的通知 ，力争到 2021 年底全国 30 万吨/年以下煤矿数量减少至 800 处以内，华北、西北地区（不含南疆）30 万吨/年以下煤矿基本退出， 其他地区30万吨/年以下煤矿数量原则上比2018年底减少50%

31、以上。 2019年 11 月，国家发改委发布产业结构调整指导目录（2019 年本） ，自 2020 年 1月 1 日起施行，其中：涉及煤炭鼓励类 18 项、限制类 6 项、淘汰类 10 项。2019年 12 月，国家发改委印发推进 2020 年煤炭中长期合同签订履行有关工作的通知 ，要求切实提高中长期合同签订数量，其中：中央和各省区市及其他规模以上煤炭、发电企业集团签订的中长期合同数量，应达到自有资源量或采购量的 75%以上；国家煤监局印发国家煤矿安全监察局批准 33 项煤炭行业标准 ，国家煤矿安全监察局批准 33 项煤炭行业标准，自 2020 年 6 月 1 日起施行。 二、二、报告期内公司

32、主要资产发生重大变化情况报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力报告期内核心竞争力分析分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。公司长期致力于实业发展，紧紧围绕优质综合能源供应商发展战略， 充分发挥公司所拥有的综合能源协同优势、区域布局优势、经营管理优势和安全发展优势，夯实主营业务，努力提升公司核心竞争力，保持公司各项业务平稳运行。 （一）综合能源协同优势 公司已实现了由单一煤炭产业向电力、煤炭、石化综合能源企业的转型，并不断加以巩固与发展。 永泰能源股份有限公司 2019 年年度报告 10 / 218 1、电力板块优势 一是

33、在运和规划电力装机容量保持稳定。截至报告期末，公司所属在运电力装机容量 809 万千瓦，公司在建及规划的电力装机容量 432 万千瓦，总装机容量达 1,241 万千瓦。二是所属电力机组单机容量大、技术参数高，所有在运燃煤机组均实现超低排放。 其中： 运营的 4 台百万千瓦超超临界燃煤发电机组具有“低耗能、低排放、低污染、高效率”特征，位列国内单机容量最大、运行参数最高的燃煤发电机组， 竞争优势明显。 三是公司所属电力业务主要分布在江苏省张家港市、徐州市与河南省新密市、周口市及南阳市，地处全国经济发达地区和人口密集地区， 区域内用电量大， 且为当地主力电厂， 电力需求有保障。 四是加快清洁能源、

34、热电联供及售电业务的拓展，公司在江苏省张家港市和丹阳市分别开展 2 台 40万千瓦和 2 台 10 万千瓦燃机热电联产机组建设； 同时加快电力产业转型步伐， 已在江苏、河南、山西等地成立售电公司，积极拓展电力销售市场业务，提升行业竞争力。 五是公司在江苏张家港拥有 1 座 5 万吨级和 1 座 10 万吨级的长江煤运码头，形成了 1,000 万吨/年的煤炭货运吞吐能力，为公司电力业务发展提供了有力支撑。 2、煤炭板块优势 一是从企业规模上， 公司现有的主焦煤及配焦煤煤矿总产能规模为 975 万吨/年，所属煤矿经过多年的技术改造、工艺提升、装备投入，矿井综合机械化程度高，煤炭产量多年保持在千万吨

35、级水平，在山西省焦煤行业中排在前列。二是在主产地区域影响力较大，山西灵石地区共有 38 座矿井，公司拥有其中的 11 座矿井。且煤炭产品全是优质焦煤及配焦煤，属于稀缺煤种。与动力煤相比，焦煤价格优势明显，低灰、低硫焦煤品种的市场价格较高、销售情况良好，抵抗市场波动能力更强。三是具有较强的煤炭资源储备优势。公司现有的煤炭资源保有储量总计 38.43 亿吨，其中：优质焦煤资源保有储量共计 9.22 亿吨，优质动力煤资源保有储量共计 29.21 亿吨。特别是公司所属的陕西亿华矿业海则滩煤矿拥有保有储量 11.45 亿吨、 发热量 6,500 大卡以上的优质动力煤资源， 后续资产价值和煤炭板块持续经营

36、能力将大幅提升。 3、石化板块优势 一是在项目规模上，惠州大亚湾大型燃料油调和配送中心项目拥有 1 座 30万吨级和 3 座 2 万吨级油品码头，项目在全部投产后将形成 2,150 万吨/年码头吞吐能力、1,000 万吨/年油品动态仓储能力和 1,000 万吨/年燃料油调和加工能力，将成为国内最大的船用燃料油调配中心，填补了珠三角地区大型燃料油调和生产的空白。二是地理位置上，该项目位于国家规划的七大石化基地之一的大亚湾石化工业区，地处主航道枢纽，拥有海域使用面积 108 公顷，岸线资源稀缺，区位优势明显。三是项目拥有油品总仓储能力 115 万立方米，其中：59 万立方米为保税油库，将成为全国最

37、大规模的民营油品仓储及保税油库之一，具有较强稀缺性和竞争优势。该项目已于 2019 年 10 月 17 日开展试运营，将成为公司新的业务增长点。 （二）区域布局优势 公司产业布局已实现由最初的山西、陕西等中西部地区向广东、江苏、河南永泰能源股份有限公司 2019 年年度报告 11 / 218 等沿海地区和中部地区进行跨区域、全国性拓展；公司煤炭资源分布在山西、陕西、内蒙境内，均位于国家主要产煤区；公司电力业务分布在江苏和河南，地处长三角经济发达地区和中原经济区； 公司石化业务位于广东惠州国家级石化基地。公司业务区域的拓展，有力提升了公司盈利能力和核心竞争力。 （三）经营管理优势 公司具有灵活的

38、民营企业管理体制和机制，有利于公司面对市场变化快速做出经营管理决策，及时调整经营策略和发展方向。同时，公司充分借鉴国企管理经验，全面推行规范化、标准化、精细化管理，实行集约化管理体系，严控各项管理成本，有效提升了管理效益。 （四）安全发展优势 一是公司始终把企业安全生产工作放在首位， 已形成了较为完善的事故预防、应急和处理机制，具有了良好的安全风险防范能力。二是通过不断健全和完善各项安全生产管理制度，公司形成了完善的安全生产责任网络和监督管理体系，在区域内安全生产水平处于行业前列。 三是通过持续推进安全质量标准化建设工作，加强基础管理，不断提高全员安全素质，全面提升公司安全管理水平，为公司生产

39、经营和平稳发展提供了有力的保障。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2019年，面对复杂严峻的国内外宏观经济形势，国内经济下行压力持续加大，国家坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，着力深化改革扩大开放，国民经济运行总体平稳。2019年，对于公司发展也是面临巨大挑战的一年。面对债务问题，在社会各界的理解和支持下，公司管理层与全体员工勇于面对、共同努力、攻坚克难，紧紧围绕“创收增效、化解风险”开展工作，积极、稳妥推进债务问题化解，全力保证生产经营正常。报告期内，公司继续保持生产经营稳定、管理团队及员工队伍稳定、经营现

40、金流稳定、金融债务关系稳定，各项业务保持平稳有序运行。 1、安全生产管理工作 公司始终把安全生产管理放在第一位， 坚持“安全第一， 预防为主， 综合治理”的管理方针， 确保了全年安全生产形势持续向好。 一是严格落实安全责任， 按照“层级管理、逐级负责”的要求，狠抓安全责任落实，做到责任到人；完善并严格落实安全生产制度，加大奖惩力度，促进各级管理人员知责明责、履责尽责。二是加强安全重点管控，公司联合各板块强化重点电厂、重点矿井、重点区域和薄弱环节安全管控，通过积极开展各项安全活动，坚持静态和动态检查相结合，狠抓隐患排查治理，确保了安全生产。三是夯实安全管理基础，进一步加大安全投入，要求各板块严格

41、落实安全费用，做到专款专用，为安全生产提供了保障；同时强化安全标准化建设，通过标准化提升活动、现场会交流学习等方式，从严从细规范设备设施管理和人员操作行为，不断提高员工应对突发事件的反应速度和处置能力。2019年，公司安全生产形势保持了持续稳定局面，未发生重大安全责任事永泰能源股份有限公司 2019 年年度报告 12 / 218 故。 2、生产经营工作 （1）电力业务。一是加大市场营销力度，积极拓展市场直接交易（大客户）电量和应急用电量，全力争取发电量，努力提高发电利用小时和经济效益。二是加快在建项目建设进度，全力推进国投南阳电厂一期2 100万千瓦超超临界燃煤发电机组、张家港华兴电力二期2

42、40万千瓦级燃机热电联产机组等项目建设进度，争取项目早日投产增效。三是拓展供热管网，加快公司在热电联供领域的布局，提升供热能力，同时加大售电业务拓展，增加代理电量。四是加强煤炭采购管理，开展煤炭采购专项行动，积极协调主要煤炭供应商，努力提高长协煤采购量，合理控制库存，严格控制损耗、热值差和滞期费，加大进口煤采购及配煤掺烧力度，努力降低燃料成本，缓解经营压力，提升经济效益。 （2）煤炭业务。一是提升单产单进增效，通过实施生产区域升级、智能化工作面建设，主力矿井单面产量有较大幅度提高。二是破解生产瓶颈增效，通过认真研究供电、运输、采掘系统及装备制约因素，对相关矿井进行增容改造、系统改造，提升了生产

43、效益。三是狠抓煤质管控增效，突出优质煤生产，着重从开采设计、生产组织等方面进行全过程管理，提高了煤炭质量。四是加强销售管理增效，对各矿采场条件变化情况及时进行预测预报，根据煤质变化动态及时调整销售策略，充分发挥大客户长协稳价、小客户提价增收的作用，推动煤炭销售保价稳量。五是抓好项目管理，根据各项目实际情况，有序推进阶段性工作，其中：陕西亿华海则滩项目先后取得了项目核准和“探转采”所需的矿区范围划定批复、项目可研评审、取水许可批复等多项工作进展。 （3）石化业务。一是加大项目验收进度，通过了码头及库区安全评估、码头安全设施验收、浮油回收船验收、海上防污染验收、口岸开放验收、港口设施保安验收和现场

44、核查等工作。二是取得了库区及码头进油调试许可批复、码头经营许可证等，完成了燃料油非国营进口自动许可配额申请、对外贸易经营者备案和海关注册登记手续办理等工作。三是有序开展试生产工作，2019年10月17日完成首船油靠泊接卸入库作业，项目正式开展试运营。四是围绕项目投产运行后的经营业务，不断完善经营方案，明确经营思路，积极寻找上下游合作企业，培育潜在市场客户。 3、内控管理工作 一是按照上市公司规范运作和监管部门的要求，根据公司发展变化与实际情况， 进一步优化和完善内控体系， 对各类规章制度及关键业务流程进行了再梳理、再优化，强化对各级子公司和各业务流程的管控。二是不断细化内控建设，从内部环境、风

45、险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面，开展内控建设工作，完善内部控制管理手册，提升公司内控管理水平。三是根据年度内控评价工作实施方案的总体要求，做好各板块所属单位的内控评价工作，并对评价后发现的缺陷，认真组织整改，落实单位、责任到人，不断夯实了公司规范管理的基础。四是强化监察审计工作，加大监督执行力度，做好经济责任审计，对工程招投标、物资采购、设备检修、工程建设等重点领域加大专项检查，提出整改措施并督促落实到位，有效防范内部管理风险。 永泰能源股份有限公司 2019 年年度报告 13 / 218 4、环境保护工作 一是公司始终将环保工作放在生产经营活动中的重要位置，深入贯彻国家及行业

46、相关的环保法律法规，不断强化环保意识。二是建立和完善日常环保管理体系和考核体系，强化监督和管理责任，不断加大环保问责力度，确保各项环保措施落实到位。三是保证必要的环保费用投入，通过科技创新，引入新技术、新工艺，在技改技革、生产组织、日常管理等方面推进节能减排工作，并取得较好成效。四是加强环保知识宣传与培训，提高全员思想认识，完善环保应急制度和预案，增强公司处置突发环境事件的能力。五是公司各项在建工程和生产企业环保设施严格按照环评及批复要求进行建设，均达到政府相关环保规定要求，并不断加大对生产设备的环保改造和污染物排放的治理力度。2019年，公司所属企业各项排放指标均达到或优于国家和行业相关规定

47、标准，公司未发生重大环境污染事件。 5、债务化解工作 自2018年7月初发生债务问题以来， 在各级政府、 监管机构和永泰金融机构债权人委员会（以下简称“债委会”）指导下，公司通过稳定生产经营、及时寻求政府救助、加快资产处置、全力推进债务重组、深入开展债权人沟通等多种措施，积极认真应对，稳妥化解债务风险。报告期内，公司主要从以下方面全力化解债务风险： 一是争取政府支持情况。自债务问题发生以来，公司积极向企业所在地政府进行汇报，全力争取各项政策支持。公司所属电厂获得江苏、河南当地政府的大力支持和帮助，为电厂运行和项目建设提供资金支持，缓解资金压力；公司山西地区煤矿所在地政府成立了以主要领导为组长的

48、应对债务风险保证生产经营领导小组，由相关政府部门牵头成立了各专项工作小组，全力保证煤矿的安全生产与经营稳定；公司所属石化项目获得广东当地税收减免等优惠政策，为项目试运营提供了良好保障。 二是债委会情况。 债委会自2018年8月23日成立以来， 积极协调金融机构债权人开展救助帮扶。2019年3月22日，债委会发出纪要明确：在债务重组过渡期内，在公司满足相应条件后，主席团建议各债委会成员按照基准利率水平降低企业财务风险，存量债券票息建议降至基准利率水平，在清偿原拖欠本息后建议免除相应罚息复利。 经过债委会主席团、公司及公司主要债权人三方多轮沟通，2019年7月19日，债委会主席团成员一致通过永泰能

49、源债务重组初步方案，各方一致同意按照市场化、法治化原则，通过实施债转股、债权延期、降低企业财务成本等措施帮助企业降杠杆，结合非核心资产处置变现，调整企业资产负债率至合理水平。 2019年12月30日，债委会结合前期各方意见，对永泰能源债务重组方案进行了完善。公司和债委会正在就最新方案与债权人进行沟通，债务重组方案整体思路获得大多数已沟通债权人认可。该重组方案实施后，将有效降低公司的负债规模和财务成本，提升公司业绩，调整公司资产负债率至合理水平，最大限度保障全体债权人及中小股东利益。 三是控股股东战略重组情况。公司控股股东永泰集团与北京能源集团有限责永泰能源股份有限公司 2019 年年度报告 1

50、4 / 218 任公司（以下简称“京能集团”）于2018年8月15日签署战略重组合作意向协议后，京能集团经履行内部决策程序，选聘审计、评估、法律、财务顾问等中介机构于2018年9月下旬进场， 对包括永泰能源在内的永泰集团及其下属企业开展现场尽调工作，2018年11月末现场工作全部结束，并与永泰集团及债委会进行了多轮协商。 截止2019年8月14日， 永泰集团与京能集团未就可能交易订立具有法律约束力的协议，合作意向协议失效。 四是公司资产处置情况。债务问题产生后，公司及时制定了资产出售计划，对内设立总协调组和专项工作小组， 对外积极拓宽交易渠道、 广泛收集市场信息，多举措推动资产处置进度。报告期