通裕重工：2019年年度报告.PDF

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1、通裕重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 通裕重工股份有限公司通裕重工股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-013 2020 年年 04 月月 通裕重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人司兴奎、主管会计

2、工作负责人石爱军及会计机构负责人公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人石爱军及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王龙飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王龙飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。审议本报告的董事会会议。 本年报涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成对投资者的业绩承诺，本年报涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成对投资者的业绩承诺，该广大投资者及相关人事注意投资风险，并对此保持足够的风险认识，理解计该广大投资者及相关人事注意投资风险，并对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差

3、异。划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文， 在本报告第四节本公司请投资者认真阅读本年度报告全文， 在本报告第四节“经营情况讨论经营情况讨论与分析与分析”中中“九、 公司未来发展的展望九、 公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 3,267,743,928 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红

4、利股派发现金红利 0.40 元（含税） ，送红元（含税） ，送红股股 0 股（含税） ，以资本股（含税） ，以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 通裕重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 50 第七节

5、第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 55 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 56 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 57 第十节第十节 公司治理公司治理 . 66 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 71 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 74 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 184 通裕重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 通裕重工、公司、本公司 指 通裕重工股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 20

6、19 年 12 月 31 日 宝泰机械 指 禹城宝泰机械制造有限公司（原禹城通裕新能源机械铸造有限公司） 再生资源 指 禹城通裕再生资源有限公司 通裕矿业、矿业投资公司 指 禹城通裕矿业投资有限公司 宝利铸造 指 禹城宝利铸造有限公司 信商物资 指 山东信商物资有限公司 海杰冶金 指 常州海杰冶金机械制造有限公司 贵州宝丰 指 贵州宝丰新能源开发有限公司 青岛宝鉴 指 青岛宝鉴科技工程有限公司 青岛宝通 指 青岛宝通进出口有限公司 新园热电 指 山东省禹城市新园热电有限公司 济南冶科所、冶科所 指 济南市冶金科学研究所有限责任公司 东方机电 指 常州东方机电成套有限公司 会计师、审计机构 指

7、致同会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 交易所 指 深圳证券交易所 GE 指 美国通用电气公司 恩德能源 指 恩德能源有限公司 维斯塔斯 指 维斯塔斯风力技术集团 安信能 指 上海安信能风电技术服务有限公司 苏司兰 指 苏司兰能源有限公司 歌美飒 指 歌美飒可再生能源股份公司 中船重工（海装） 指 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 国电联合动力 指 国电联合动力技术有限公司 上海电气 指 上海电气集团股份有限公司 东方电机 指 东方电气集团东方电机有限公司中型电机分公司 通裕重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务

8、指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 通裕重工 股票代码 300185 公司的中文名称 通裕重工股份有限公司 公司的中文简称 通裕重工 公司的外文名称（如有） Tongyu Heavy Industry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Tongyu Heavy 公司的法定代表人 司兴奎 注册地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码 251200 办公地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区 办公地址的邮政编码 251200 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

9、姓名 张文一 李振 联系地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区 电话 0534-7520688 0534-7520688 传真 0534-7287759 0534-7287759 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 通裕重工股份有限公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 通裕重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 致同会计师

10、事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 胡乃忠 李满 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 4,027,450,901.76 3,535,026,649.42 13.93% 3,170,681,268.78 归属于上市公司股东的净利润（元） 235,035,264.38

11、 217,176,896.91 8.22% 213,518,012.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 240,300,851.93 193,487,459.06 24.19% 194,731,472.38 经营活动产生的现金流量净额（元） 344,508,190.39 238,542,617.13 44.42% 87,336,180.48 基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00% 0.07 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00% 0.07 加权平均净资产收益率 4.53% 4.25% 0.28% 4.25% 2019 年末 2018 年末

12、本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 12,295,248,599.25 10,365,983,318.46 18.61% 10,088,497,335.05 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,317,056,860.41 5,153,929,996.60 3.17% 5,075,901,278.86 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 794,633,577.77 991,732,149.99 973,028,435.52 1,268,056,738.48 归属于上市公司股东的净利润 23,502,511

13、.40 94,810,008.92 53,989,069.17 62,733,674.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,985,252.33 95,880,807.95 57,549,641.56 64,885,150.09 经营活动产生的现金流量净额 42,443,840.26 104,164,455.19 39,409,632.48 158,490,262.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 通裕重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差

14、异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适

15、用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -389,299.16 1,768,759.12 483,243.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,661,822.72 21,198,784.66 26,684,612.02 债务重组损益 251,043.97 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 755,685.21 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -7,676,789.58 6,53

16、4,098.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,230,822.08 4,653,715.19 -2,474,991.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,218,072.12 减：所得税影响额 -448,399.14 6,195,095.78 4,635,113.96 少数股东权益影响额（税后） 616,511.68 4,270,823.72 1,522,253.45 合计 -5,265,587.55 23,689,437.85 18,786,540.49 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把

17、 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 坏账核销 -2,218,072.12 通裕重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司长期从事大型锻件、铸件、结构件的研发、制造及销售，现已形成集“冶炼/电渣重熔、铸造/锻造/焊接、热处理、机加工、大型成套设备设计制造、涂装”于一体的完整制造链条，并可为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、石化、船舶、海工装备、冶金、航空

18、航天、军工、矿山、水泥、造纸等行业提供大型高端装备的核心部件。 风电类产品是公司重要产品，风电作为可持续清洁能源，在当前环境问题日益突显的情况下，发展空间十分广阔。公司可以生产双馈及永磁直驱式风电轮毂、机架，双馈式风电主轴、轴承座、偏航制动盘，永磁直驱式风电定轴、转轴、定子机座、转子机壳等各类锻件、铸件、结构件，并积极开拓了风电装备模块化业务，将风电关键核心部件、辅助件，通过装配形成模块化产品向风电整机制造商供货，交货形式由关键核心部件升级为模块化产品。报告期内与德国恩德公司、东方电机、南京风电等公司签署了相关模块化业务合同，进一步提升公司风电关键零部件产品的市场占有率。 管模是球墨铸管的生产

19、用模具，球墨铸管广泛用于城镇供排水管道，少量用于燃气管道，服务于城镇基础公用事业。公司管模产品规格涵盖DN50mm-DN2600mm。客户用公司DN2000mm-2600mm超大口径管模生产的产品已用于我国南水北调工程的建设。 在其他锻件方面，公司将根据客户的需要，依托于完整制造链条的优势，为客户生产出高规格、高质量的自由锻件产品，主要产品形式有：水轮机轴、火电汽轮机转子轴、压力容器锻件、船用轴系锻件、矿山设备锻件、冶金设备锻件、水泥设备锻件、造纸设备锻件等。 子公司宝泰机械公司从事大型锻件坯料的制备，锻件坯料是锻件产品的原材料。特殊锻件坯料的制造直接决定了大型锻件生产企业的生产水平和生产效率

20、。宝泰机械拥有特钢熔炼设备与技术，可以按照客户的需求的材质和力学性能，进行特钢原材料的生产，从而降低特钢原材料成本。宝泰机械的锻件坯料在满足公司锻件订单生产的前提下，其余对外销售。 子公司济南冶科所是我国江北地区最大的硬质合金生产基地之一，主要从事硬质合金及相关产品的研制、生产和销售。主要产品包括硬质合金圆棒及异型产品、矿用凿岩钎片、地质勘探煤矿及页岩油气、采掘工具、金刚石压机生产用顶锤、盾构刀具、数控金属切削工具等，产品远销美国、加拿大、意大利、德国、日本、韩国等。 通裕重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况

21、、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 405.51%，主要为子公司新园热电对山东宝能网售电有限公司、禹城同泰新型材料有限公司投资及子公司BORTOMEAUSTRALIAPTYLTD 对 H2Store Pty Ltd 投资所致。 固定资产 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 6.91%，主要为部分项目建设完工转固所致。 无形资产 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日减少 0.63%，主要为计提摊销所致。 在建工程 2019 年 12

22、 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日减少 19.05%，主要为部分项目建设完工转固所致。 2、主要境外、主要境外资产情况资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 RDM-TY.LLC 有限责任公司 投资设立 27.31 万美元 美国犹他州 为客户提供钻具检测服务 公司提名两名董事， 在董事会中占多数， 并提名一名监事 报告期内未形成收益 0.03% 否 BORTOME AUSTRALIA PTY LTD 投资设立 365.93 万澳元 澳大利亚 从事新能源开发

23、 为青岛宝通的全资子公司 报告期内未形成收益 0.33% 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、完整制造链条及研发制造综合性平台优势 公司现已形成集“特钢冶炼/电渣重熔-锻造/铸造/焊接-热处理-机加工-大型成套设备设计制造-涂装-物流”于一体的完整制造链条，通过制造链各工序的有机结合、快速反应和协同效应，能够从源头开始控制产品品质。公司依托于三大核心工艺锻造/铸造/焊接，形成了机械制造领域综合性研发制造平台，根据市场需求不断拓展产品系列和应用领域，也规避了单一产品带来的市场风险，这也是公司的经营业绩、订单、产量连续六年保持增长的根本原因。公司经过多年的发展，产品已囊括电力（含风电、水

24、电、火电、核电）、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、军工、矿山、水泥、造纸等领域，并逐步向高端成套通裕重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 装备拓展。 2、自主创新优势 公司系高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、山东省工程技术研究中心、山东省工程实验室、山东省工业设计中心、山东省大型风电主轴工程实验室、山东省大型精密管模制备示范工程技术研究中心等。 公司长期从事大型铸锻件的研发、制造及销售在生产经营的过程中开展了大量的自主创新工作。公司注重将专有技术转化为生产力，例如：通过大直径深孔套料加工工艺及工艺装备、异形工件套料机床、一种镗刀装置及台阶深孔过渡圆弧加工方法等专利技术已

25、用于球墨铸铁管模的阶梯式深孔套料技术，套出的料棒可用于加工小直径的管模，大幅提高了材料的利用率；通过专有技术纤维保持性风电主轴的锻造工艺的应用，解决了钢锭偏析区暴露在锻件表面容易产生表面微观缺陷的问题，通过局部镦粗的半模锻工艺，增加主轴抵抗疲劳裂纹的能力，延长了主轴的寿命，致使公司一跃成为MW级风电主轴的龙头企业；通过专有技术水冷铜板结晶器的设计应用，能够加速钢液冷却时的速度，改善钢锭的宏观偏析，提高钢锭质量和锻件的成品率。以上技术的实施与应用，大大提高了材料的利用率和风电主轴的产品质量，同时达到节能降耗的效果。 公司重视与高等院校、科研院所的产学研合作，公司拥有博士后科研工作站、院士工作站，

26、并与中国科学院、中国核动力研究设计院、北京科技大学、北京航空航天大学、山东大学、澳大利亚新南威尔士大学、美国犹他大学建立了良好的长期合作关系。公司将继续采取多种方式继续加强产学研技术合作，与国内外知名科研机构和高等院校建立科技战略联盟，持续提升企业的自主创新能力。 3、完备的质保体系保障了客户资源稳定 公司检测中心通过了国家实验室认证，获得了CNAS认可标志，严格执行三体系认证要求和EN1090工厂生产控制一致性认证、计量保证确认合格认证要求，严格把控产品质量。公司拥有超声波探伤仪、直读光谱仪、电子万能试验机、冲击试验机、蔡司万能显微镜、三坐标测量仪等先进试验检测设备80余台套，可进行化学成分

27、、无损检测、力学性能、金相、三维尺寸检测等各项分析。 公司始终坚持“以品质占领市场、以信誉赢得客户”为原则，产品质量、交货期、售后服务等得到了客户的充分认可。凭借过硬的产品质量及高效完善的售后服务，公司与国内外近千家企业保持着长期稳定的合作关系，产品销往国内二十多个省市自治区、国外四十多个国家和地区。客户的要求是我们不断努力改进的方向，公司在为客户提供高品质产品的同时，不断优化管理体系、质量改进等，不断提升制造水平和质保标准。 通裕重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司完成了董事会、监事会及管理层换

28、届，新的管理团队更加年轻化、专业化，朝气蓬勃、敢于担当，展示出新面貌、新作为。面对风电产品市场需求旺盛的有利机遇，公司全体员工在新一届董事会、管理层的正确领导下，继续坚持“订单拉动、生产推动、管理互动”的经营总思路，充分发挥制造链、产品链优势，圆满完成了2019年度任务目标。2019年度，公司实现营业收入402,745.09万元，同比增长13.93%，其中风电主轴收入88,464.62万元，同比增长62.18%，铸件收入65,409.06万元，同比增长106.84%；实现归属于上市公司股东的净利润23,503.53万元，同比增长8.22%。 一、抢订单、促生产、抓管理，保持主营业绩稳定增长 （

29、1）继续坚持“订单拉动”。对国内营销团队进行整合，进一步梳理国内业务部门负责的片区及产品，更好地把握细分市场带来的机遇， 权责更加清晰。 抓住风电市场需求旺盛的有利形势， 及时调整产品结构，与国内外风电客户紧密联系，抢抓风电订单，与中船重工（海装）、国电联合动力等公司签署了大额合同，尤其是中船重工（海装）签署5MW风电主机架和5MW风电轮毂的销售合同，是公司制造链优势的充分体现。较好的订单储备不仅为公司2019年生产经营工作奠定了基础，同时为2020年一季度公司积极应对新冠病毒肺炎疫情的影响提供了订单支持。 （2）继续做好“生产推动”。继续对各生产工序进行梳理，加大产能释放力度， 2019年完

30、成新建、 搬迁、改造设备73台，其中机加工环节37台，热加工环节36台，生产效率持续提高，各生产工序产量均创新高。尤其是非公开募投项目大功率风电机组关键零部件制造项目的竣工投产，为大型风电铸件的生产提供了保障。根据“以销定产”基本原则，在订单饱满的情况下，进一步优化生产统筹工作，尤其是对优质客户批量产品、客户急需产品的生产安排更加合理，保证按质、按期交货，保障了公司产品的市场信誉和竞争力。 （3）继续抓好“管理互动”，一是管理层组织技术、生产、质量等部门梳理生产流程的各个环节，按照精益生产的目标和要求对各生产工艺、生产细节进行不断优化，减少了影响生产效率的各类因素；二是充分利用考核措施督促营销

31、部门抓发货、催回款，订单、生产、发货、回款各个环节衔接更加紧密，保证了公司主营业绩的增长。 二、开展风电装备模块化业务，抢占市场先机 在原有业务模式下，公司根据客户需求为风电整机制造商提供风电锻件、铸件、结构件等产品，由客户自行在生产场所进行装配。但受制于风电机组重量、尺寸大的特点，采用零部件分散式运输的方式成本通裕重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 较高、装配效率偏低。公司依托完整制造链条形成的综合性制造平台，以及锻造、铸造、焊接三大核心制造工艺，成为国内仅有的能够同时批量供应风电锻件（双馈式风电主轴）、风电铸件（直驱及双馈式风电轮毂、机架，直驱式风电定轴、转轴，双馈式风电轴承

32、座）、风电结构件（直驱式风电转子机壳、定子机座）的企业。报告期内，为进一步加强风电市场的开发力度，提升风电关键零部件的市场占有率，公司加快产品结构调整，积极开拓模块化业务，将风电关键核心部件、辅助件，通过装配形成模块化产品向风电整机制造商供货，交货形式由关键核心部件升级为模块化产品。对于有需求的风电整机制造商，公司将以一站式、 模块化的供货模式代替客户分散式采购装配模式， 有效降低客户运输成本和装配工作量。 2019年，公司与南京风电科技有限公司签署了风电业务装配合同书，子公司青岛宝鉴与恩德签署了恩德-青岛宝鉴传动链装配框架协议，并已开始批量生产、交付用户。 二、主营业务分析二、主营业务分析

33、1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,027,450,901.76 100% 3,535,026,649.42 100% 13.93% 分行业 通用设备制造业 3,445,758,820.38 85.56% 2,549,325,023.95 72.12% 35.16% 其他行业 581,692,081.38 14.44% 985,701,625.47 27.88% -40.9

34、9% 分产品 其他锻件 660,770,849.83 16.41% 602,614,306.34 17.05% 9.65% 风电主轴 884,646,241.01 21.97% 545,475,735.43 15.43% 62.18% 铸件 654,090,618.28 16.24% 316,232,779.08 8.95% 106.84% 粉末冶金产品 397,889,495.32 9.88% 395,169,912.32 11.18% 0.69% 锻件坯料 385,577,660.73 9.57% 352,131,508.62 9.96% 9.50% 管模 185,058,921.59 4

35、.59% 148,022,822.53 4.19% 25.02% 冶金设备 123,129,698.97 3.06% 96,868,008.96 2.74% 27.11% 通裕重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 压力容器锻件 78,922,765.62 1.96% 46,938,128.92 1.33% 68.14% 核电业务 26,583,756.24 0.66% 5,817,544.30 0.16% 356.96% 风电装备模块化业务 5,061,946.90 0.13% 0.00% 其他产品 625,718,947.27 15.54% 1,025,755,902.92 29

36、.02% -39.00% 分地区 境外收入 696,227,810.55 17.29% 841,881,649.85 23.82% -17.30% 境内收入 3,331,223,091.21 82.71% 2,693,144,999.57 76.18% 23.69% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通用设备制造业 3,445,758,820.38 2,512,360,687.43

37、27.09% 37.32% 36.64% -0.78% 分产品 其他锻件 660,770,849.83 428,824,668.04 35.10% 9.65% 18.70% -4.95% 风电主轴 884,646,241.01 545,960,395.33 38.28% 62.18% 64.12% -0.73% 铸件 654,090,618.28 534,827,548.32 18.23% 106.84% 111.03% -1.62% 粉末冶金产品 397,889,495.32 337,701,029.06 15.13% 0.69% -0.17% 0.73% 锻件坯料 385,577,660.

38、73 338,196,042.09 12.29% 9.50% 8.09% 1.14% 管模 185,058,921.59 124,734,620.86 32.60% 25.02% 33.69% -4.37% 冶金设备 123,129,698.97 96,208,182.81 21.86% 27.11% 12.64% 10.04% 压力容器锻件 78,922,765.62 52,555,960.37 33.41% 68.14% 91.72% -8.19% 核电业务 26,583,756.24 14,368,402.72 45.95% 356.96% 293.56% 8.71% 风电装备模块化业务

39、 5,061,946.90 3,290,265.49 35.00% 分地区 境外收入 696,227,810.55 529,654,608.03 23.93% -17.30% -19.25% 1.84% 境内收入 3,331,223,091.21 2,454,359,210.28 26.32% 23.69% 19.23% 2.75% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 通裕重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项

40、目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 通用设备制造业 销售量 吨 554,570.61 478,544.62 15.89% 生产量 吨 562,375.78 488,595.58 15.10% 库存量 吨 59,465.51 51,660.34 15.11% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 1、公司与中国船舶重工集团海装风电股份有限公司分别就风电主轴、5MW风电主机架、5MW风电轮毂签署了大额采购合同，截止本报告期末正在履行中。 2、公司与国电

41、联合动力技术有限公司就2MW风电主轴及锁紧螺母签署了大额采购合同，截止本报告期末正在履行中。 3、公司与南京风电科技有限公司就100台2.2MW风力发电机组的装配签署了采购合同，截止本报告期末正在履行中。 4、公司全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司与Nordex Energy GmbH（恩德）就风电机组传动链装配签署了采购合同，截止本报告期末正在履行中。 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通用设备制造业 原材料 1,485,571,436.28 59.13% 1,079,555

42、,789.47 58.71% 37.61% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （1）报告期内公司投资设立子公司情况如下： 公司之子公司江苏海杰航空装备科技有限公司出资设立了山东通裕航空装备科技有限公司，注册地址：山东省禹城市，主要从事于通用航空器技术服务。 公司之子公司济南市冶金科学研究所有限责任公司收购合营企业山东重石超硬材料有限公司自然人股东50%的股权， 公司间接持股75%，纳入合并范围。 （2）报告期内注销子公司情况如下： 公司之孙公司七星关区宝丰新能源开发有限公司、 水城县宝丰新能源开发有限公司因业务发展规划予以注销， 不再纳入合并范围。

43、 通裕重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 598,389,184.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.86% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 三一重能有限公司 169,946,744.73 4.22% 2 南京

44、风电科技有限公司 120,653,656.62 3.00% 3 GE RENEWABLES NORTH AMERICA LLC 120,513,695.81 2.99% 4 Nordex Energy GmbH 95,193,362.53 2.36% 5 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 92,081,724.59 2.29% 合计 - 598,389,184.28 14.86% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 891,532,311.24 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.87% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年

45、度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 禹城同盛工贸有限公司 284,734,437.88 9.54% 2 国网山东省电力公司禹城市供电公司 235,991,415.59 7.91% 3 禹城华润燃气有限公司 149,015,317.93 5.34% 4 北京汇鑫昊源有色金属有限公司 140,194,167.13 4.99% 5 崇义章源钨业股份有限公司 81,596,972.71 2.73% 合计 - 891,532,311.24 29.87% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 通裕重工股份有限公司 2019 年年度报

46、告全文 16 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 107,319,529.67 83,423,781.07 28.64% 管理费用 170,365,442.23 132,629,442.82 28.45% 财务费用 254,572,246.98 205,220,155.99 24.05% 研发费用 112,030,191.10 50,995,085.38 119.69% 本年研发项目投入增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司持续加大研发投入，在新产品研发试制、技术工艺改进创新等方面加大力度，5MW风电轮毂和主机架等大规

47、格铸件产品已经形成批量供货，确保了公司主营业绩持续增长。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人） 412 386 375 研发人员数量占比 11.35% 11.23% 12.15% 研发投入金额（元） 112,030,191.10 82,718,603.16 67,914,202.72 研发投入占营业收入比例 2.78% 2.34% 2.14% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.

48、00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,370,674,172.88 3,166,223,095.53 38.04% 经营活动现金流出小计 4,026,165,982.49 2,927,680,478.40 37.52% 经营活动产生的现金流量净额 344,508,190.39 238,542,617.13 44.42% 投资活动现金流入小计 156,222,942.83 850,493,969.53

49、 -81.63% 投资活动现金流出小计 727,078,297.92 845,285,968.84 -13.98% 通裕重工股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 投资活动产生的现金流量净额 -570,855,355.09 5,208,000.69 -11,061.12% 筹资活动现金流入小计 4,213,109,180.00 3,794,588,476.03 11.03% 筹资活动现金流出小计 3,986,124,868.47 4,186,020,003.51 -4.78% 筹资活动产生的现金流量净额 226,984,311.53 -391,431,527.48 157.99% 现金及

50、现金等价物净增加额 503,470.27 -147,837,052.72 100.34% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额：2019年较2018年增加44.42%，主要为货款回收增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额：2019年较2018年减少11061.12%，主要为本年提取定期存款减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额：2019年较2018年增加157.99%，主要是本年融资取得借款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适