金种子酒：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 192 公司代码：600199 公司简称：金种子酒 安徽金种子酒业股份有限公司安徽金种子酒业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 192 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出

2、席董事会会议。董事会会议。 三、三、 容诚会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人贾光明贾光明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘锡金刘锡金及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘锡金刘锡金声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所 （特殊普通合

3、伙） 审计， 并出具了 审计报告 （容诚审字2020230Z1661号），2019年度，公司实现归属于母公司净利润为-204,497,795.95元，依照公司章程规定提取法定盈余公积金0元，截至 2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币756,894,266.10 元。 报告期， 公司实现归属于母公司净利润为-204,497,795.95元， 公司经营活动产生的现金流量净额为-174,927,554.72元，符合公司章程不实施现金分红的条件。同时，鉴于公司的实际经营情况，公司拟2019年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。 公司本年度亦不进行资本公积金转增股

4、本。该预案需提交公司2019年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中“第四节 经营情况讨论与分析”详细描述可能存在的相关风险， 敬请投资者予以关注。 2019 年年度报告 3 /

5、192 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 192 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 48 第九节第九节 公司治理公司治理 .

6、 54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 57 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 192 2019 年年度报告 5 / 192 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、金种子酒 指 安徽金种子酒业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 金种子集团、控股股

7、东 指 安徽金种子集团有限公司 金太阳药业 指 安徽金太阳生化药业有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽金种子酒业股份有限公司 公司的中文简称 金种子酒 公司的外文名称 Anhui Golden Seed Winery Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 AGSW 公司的法定代表人 贾光明 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金彪 卜军爱 联系地址 安徽省阜阳市莲花路259号 安徽省阜阳市莲花路259号 电话 0558-2210568 0

8、558-2210568 传真 0558-2212666 0558-2212666 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省阜阳市颍州区河滨路302号 公司注册地址的邮政编码 236018 公司办公地址 安徽省阜阳市莲花路259号 公司办公地址的邮政编码 236023 公司网址 http:/ 电子信箱 J 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报、上海证券报2019 年年度报告 6 / 192 和证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况

9、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金种子酒 600199 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号成铭大厦C21 层 签字会计师姓名 方长顺、俞国徽、陈少侠 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安徽国元证券股份有限公司 办公地址 合肥市蜀山区梅山路 18 号国元大厦 签字的保荐代表人姓名 贾世宝、孙彬 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问

10、名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 914,102,046.44 1,314,564,521.07 -30.46 1,290,154,269.23 归属于上市公司股东的净利润 -204,497,795.95 101,888,832.38 -300.71 8,189,818.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -228,352,014.31 17,

11、640,820.94 -1,394.45 -2,503,193.33 经营活动产生的现金流量净额 -174,927,554.72 -184,290,361.92 不适用 -248,481,677.28 2019 年年度报告 7 / 192 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,826,233,274.58 2,341,663,255.77 20.69 2,247,445,643.53 总资产 3,643,891,060.02 3,194,700,354.64 14.06 3,133,971,822.77 ( (二二) ) 主要财

12、务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） -0.33 0.18 -283.33 0.01 稀释每股收益（元股） -0.33 0.18 -283.33 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.37 0.03 -1,333.33 0 加权平均净资产收益率（%） -8.68 4.43 减少13.11个百分点 0.36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -9.70 0.77 减少10.47个百分点 -0.11 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期末公司前三年主要会

13、计数据和财务指标的说明详见后面章节分析。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：

14、 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 288,664,870.21 217,733,704.79 186,858,927.03 220,844,544.41 归属于上市公司股东的净利润 8,981,112.20 -40,764,474.39 -39,823,366.62 -132,891,067.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性6,591,328.70 -42,415,756.39 -42,364,8

15、21.45 -150,162,765.17 2019 年年度报告 8 / 192 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -168,317,140.86 -9,621,866.90 5,189,661.75 -2,178,208.71 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -205,561.26 91,838,088.44 3,279,754.57 计入当期损益的政府补助，但与

16、公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,451,149.68 18,525,874.19 10,362,281.39 委托他人投资或管理资产的损益 1,109,452.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 484,632.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 553,737.84 1,699,630.02 24,646.92 少数股东权益影响额 -633,062.15 -536,316.93

17、 -475,837.23 所得税影响额 -1,421,497.80 -27,279,264.28 -2,982,465.65 合计 23,854,218.36 84,248,011.44 10,693,012.21 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财项目 71,109,452.05 1,109,452.05 1,109,452.05 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益投资项目 228,129,987.44 247,4

18、51,380.06 19,321,392.62 合计 228,129,987.44 318,560,832.11 20,430,844.67 1,109,452.05 2019 年年度报告 9 / 192 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务（一）公司所从事的主要业务 公司主要从事白酒生产；普通货运（按许可证有效期限经营）；包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。

19、公司白酒产品主要有浓香型白酒金种子系列酒、种子系列酒、和泰系列酒、醉三秋系列酒和颍州系列酒，馥合香型白酒金种子等。 （二）公司经营模式（二）公司经营模式 公司 “以销定产” ， 基本以 “订单+合理库存” 来制定生产计划， 根据销售公司的要货计划，然后下达生产任务。公司多年来基本实现产销同步。公司的生产工艺流程为制曲制酒贮存勾兑包装。 （三）行业情况说明（三）行业情况说明 白酒行业从 2019 年开始进入新的发展周期，在白酒生产和销售方面存在多方面特点。 1、白酒生产方面，首先，白酒品质有了大幅提升和改进；其次，在生产工艺和质量改进提升上，更强化了对生产过程的管理；第三，虽然白酒是传统产业，但

20、企业对技术创新提出了新的要求。 2、白酒销售方面，酒企利用大数据、云计算进行智慧营销，精准定位消费群体，已从粗放式营销进入精细化营销、 智慧化营销阶段。 同时， 酒企用服务理念引领， 改变消费者对品牌的认知，服务理念、服务质量大大提升。三是白酒行业从竞争走到了竞合阶段。酒企之间在市场、渠道上相互借鉴。 2020 年白酒市场预计总体比较平稳， 一线名优白酒企业将取得更好的业绩， 占领更大的市场，但相当多的规模以上企业会面对更加残酷的生存环境。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节经营情况讨论与分析（三）资产、负债

21、情况分析 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化，主要优势体现在以下几个方面： 1、品牌优势 公司现有“金种子”、“醉三秋”两个中国驰名商标、一个“中华老字号”颍州，徽蕴金种子酒荣获“中国名酒典型酒”。 2019 年年度报告 10 / 192 2、产品优势 公司“金种子”、“种子”、“醉三秋”、“颍州”四大系列白酒，系国家地理标志保护产品，柔和种子酒等七款产品被中国绿色食品发展中心认定为绿色产品。金种子中国力量馥合香型白酒通过省经信厅认定，获“安徽省新产品”称号。 3、技术研发优势 公司与江南大学、安徽大学等高校合作，在

22、白酒生产、质量、研发及白酒智能制造、绿色发展等方面开展科技攻关。同时，公司建立并拥有CNAS认可实验室、省级企业技术中心、安徽省柔和型白酒酿造及质量安全工程技术研究中心、 安徽省博士后科研工作站、 安徽省技能大师工作室、安徽省核苷类药物工程技术研究中心、 金种子-安大产业技术研究院等研发平台。 有一批创新能力较强的技术人才队伍，总工程师杨红文先生享受国务院特殊津贴。公司拥有有效专利117项，其中发明专利3项、实用新型专利57项、外观专利57项。 公司联合江南大学、 安徽省食品药品检验研究院等制订的 馥合香型白酒生产技术规程 馥合香型白酒两项团体标准，由安徽省食协发布实施。一种清香型白酒固态发酵

23、箱及其翻箱装置的设计与应用，获中国酒业协会科学技术奖优秀论文二等奖。 公司与安徽大学合作承担的安徽省重点研究与开发计划项目“基于云技术的固态发酵智能车间建设与示范应用”项目，顺利通过省科技厅组织的专家验收。 公司与江南大学合作研发的“固态发酵法”馥合香型白酒工艺研究项目，已通过省食协组织的专家鉴定。 公司与安徽农业大学合作实施的夏秋茶渥堆成曲及混合固态发酵产业化关键技术与应用项目被省科技厅列入安徽省科技重大专项公开竞争类项目。 4、管理平台优势 公司视质量为生命，全面构建食品安全质量管理体系，通过 ISO9001 质量体系、ISO14001 环境体系、GTB/T2001-2001 测量管理体系

24、、CNAS 认可实验室、AAA 级标准化良好行为规范企业等国家认证。公司引进合作方在线自动舆情监测预警系统，建立产成品追溯系统、消费者投诉应急处理机制等食品安全管控体系。 公司先后获得“全国实施卓越模式先进企业”、“全国绿色食品示范企业”、“全国守合同重信用单位” 、 “安徽省质量管理奖” 、 “安徽省卓越绩效奖” 、 “第十一届安徽省诚信企业” 、阜阳市首届“环境信用评价诚信企业”等荣誉称号，入选首批“安徽省绿色工厂”。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，公司面对经济下行和行业竞争分化的复杂形势，紧紧围绕年初制定的

25、经营目标，内抓管理降成本，外拓市场增效益，积极推进产品结构调整和营销机制变革，实现稳步发展。 2019 年年度报告 11 / 192 1 1、主业白酒提质增效、主业白酒提质增效 报告期内， 公司不断优化产品结构， 夯实市场基础， 实施融媒体策略， 进一步提升品牌形象，重拳打击市场低价窜货及制假售假行为； 加快推进市场库存消化， 使市场运营秩序更加健康良性。 2 2、药业发展提质增速、药业发展提质增速 面对国家药品带量采购、“两票制”和研发、生产环节政策趋紧等考验，金太阳药业“JAK抑制类原料药开发及关键中间体产业化项目”获省科技重大专项立项。药品一致性评价工作有序推进，醋酸地塞米松片完成中试放

26、大生产，乙酰氨基酚片、甲硝唑片完成参比制剂剖析，醋酸泼尼松片完成渗透性实验。针剂车间顺利通过 GMP 换证，合成车间原料药生产首次通过 GMP 认证，医药经营公司通过 GSP 再认证，为药业发展打下坚实基础。 3 3、科技创新实现新突破、科技创新实现新突破 （1） 与江南大学合作研发的 “固态发酵法” 馥合香型白酒工艺， 通过省食协组织的专家鉴定，达到国内领先水平。与安徽农业大学合作实施的夏秋茶渥堆成曲及混合固态发酵产业化关键技术与应用项目，被省科技厅列入省科技重大专项公开竞争类项目。 （2）技术改造降本增效。灌装中心自主设计研发全自动上瓶机，改造风刀机技术，攻关冲瓶机节水技术，实现按需按量供

27、水。公司被授予“全省首批节水型企业”称号。 4 4、加强安全生产管理，夯实质量管理、加强安全生产管理，夯实质量管理 （1）以落实安全生产责任制为核心，常态化排查治理安全隐患，强化风险防范“六项机制”，加强安全标准化建设。 （2） 以质量安全为主线， 转变品控观念， 推进质量风险防控和技术提升。 QC 小组技术成果 提高白酒中甲醇和四大酯的检测效率获安徽省成果发布二等奖，QC 小组被授予“安徽省优秀质量管理小组”称号。 5 5、精准扶贫取得成效、精准扶贫取得成效 公司参与精准扶贫工作五年来，帮助结对帮扶对象邢庄村建设了标准化的山羊养殖场、光伏发电站、村民广场。2019 年，为邢庄村 18 个自然

28、村安装 120 盏太阳能路灯，修建了停车场，村基础公共设施和基本服务设施得到提升； 邢庄村完成 18 个自然村美丽乡村基本版建设和验收。 公司荣获全市“优秀包保单位”称号 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 914,102,046.44 元，同比下降 30.46% ，本年度营业利润为-133,474,040.66 元，本年度发生亏损，净利润为-203,756,194.32 元，归属于上市公司股东的净利润为-204,497,795.95 元。 报告期内，公司营业收入减少，营业利润下滑且业绩亏损的主要原因如下: 2019 年年度报告 12 / 192 1

29、、白酒行业消费升级趋势进一步显现，行业竞争持续加剧，公司生产的酒类主要为中低端产品，虽然也进行了中高端产品的布局，但由于布局时间较晚，基础较为薄弱，尚未能大规模的占领市场，因此 2019 年酒类销售收入下滑较为明显，由 2018 年度的 87,574.90 万元下滑到 2019年度的 51,124.32 万元，下降比例达 41.62%，同时酒类毛利率由 61.42%下滑到 57.30%，进一步影响了公司利润水平； 2、公司的管理费用和销售费用均较为刚性，综合造成了公司 2019 年业绩亏损； 3、按照谨慎性原则，对相关亏损主体暂时性差异不再确认递延所得税资产，使归属于上市公司股东的净利润下降。

30、 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 914,102,046.44 1,314,564,521.07 -30.46 营业成本 567,911,870.14 640,904,731.38 -11.39 销售费用 312,340,668.39 313,986,819.79 -0.52 管理费用 101,186,652.33 99,350,555.50 1.85 研发费用 17,187,219.67 17,020,889.77 0.9

31、8 财务费用 -38,393,737.03 -34,874,982.66 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -174,927,554.72 -184,290,361.92 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -43,312,707.38 -19,140,459.62 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 565,300,147.88 -2,557,750.02 不适用 税金及附加 95,610,999.15 160,790,612.52 -40.54 其他收益 24,451,149.68 18,525,874.19 31.98 公允价值变动收益 1,109,452.05 不适用 信用减值损失

32、-1,635,677.57 不适用 资产减值损失 -15,628,420.08 -6,478,306.46 不适用 资产处置收益 -28,918.53 不适用 营业外收入 1,323,509.96 2,414,592.84 -45.19 所得税费用 70,659,248.77 28,195,317.24 150.61 变动说明 1、营业收入 2019 年度比 2018 年度下降 30.46%，主要是因为 2019 年度酒类产品销量下滑所致。 2、营业成本 2019 年度比 2018 年度下降 11.39%，主要是因为 2019 年度酒类销量下滑导致成本投入下降。 3、税金及附加 2019 年度

33、比 2018 年度下降 40.54%，主要是因为 2019 年度酒类收入下降，消费税及相应的附加税减少。 4、 其他收益 2019 年度比 2018 年度增长 31.98%， 主要原因是 2019 年度收到的政府补助增多。 5、公允价值变动收益 2019 年度增长较大，系公司购买的理财产品所产生的公允价值变动收益。 2019 年年度报告 13 / 192 6、信用减值损失 2019 年度较 2018 年度增长较大，主要系本期会计政策变更所致。 7、资产减值损失 2019 年度较 2018 年度增长较大，主要系本期计提的存货跌价损失所致。 8、营业外收入 2019 年度较 2018 年度下降 4

34、5.19%，主要是因为本期收取的赔偿款和违约金收入减少。 9、所得税费用 2019 年度较 2018 年度增长 150.61%，主要因为公司本年亏损金额较大，未来经营业绩及能否产生足够的应纳税所得额存在重大不确定性，对相关亏损主体暂时性差异不再确认递延所得税资产所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下方分析 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 酒类 511

35、,243,181.64 218,325,807.54 57.30 -41.62 -35.37 -4.12 药品 389,674,845.46 345,264,201.71 11.40 17.77 17.48 0.22 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 中高档酒 381,720,023.96 137,716,518.94 63.92 -39.91 -35.55 减少 2.44个百分点 普通白酒 129,523,157.68 80,609,288.60 37.76 -46.14 -35.07 减

36、少10.61 个百分点 医药 389,674,845.46 345,264,201.71 11.40 17.77 17.48 增加 0.22个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 省内 809,914,422.95 527,645,159.57 34.85 -23.46 -7.88 减少11.02 个百分点 省外 91,003,604.15 35,944,849.68 60.50 -38.72 -39.03 增加 0.2个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司主营业务行业

37、分为酒业和药品， 产品分为中高档酒(主要有柔和系列、 徽蕴金种子系列等产品）、普通白酒（主要是祥和系列）和医药产品，按销售商所在地划分为省内和省外。 2019 年年度报告 14 / 192 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 酒类销售 千升 6,115.68 5,948.86 881.07 -43.50 -43.40 23.35 产销量情况说明 产量单位为千升 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额

38、本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 白酒 218,325,807.54 38.71 337,829,197.64 53.48 -35.37 医药 345,264,201.71 61.26 293,899,471.65 46.52 17.48 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 白酒 直接材料 141,657,378.64 25.13 245,218,073.98 38.82 -42.23 白酒 直接人

39、工 65,121,671.41 11.55 79,119,672.46 12.52 -17.69 白酒 制造费用 11,546,757.49 2.05 13,491,451.20 2.14 -14.41 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 10989.91 万元，占年度销售总额 12.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 9,088.27 万元，占年度采购总额 17.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费

40、用 适用 不适用 2019 年年度报告 15 / 192 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 312,340,668.39 313,986,819.79 -0.52 管理费用 101,186,652.33 99,350,555.50 1.84 研发费用 17,187,219.67 17,020,889.77 0.88 财务费用 -38,393,737.03 -34,874,982.66 不适用 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 17,187,219.67 本期资本化研发投入 275,251.

41、07 研发投入合计 17,462,470.74 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.91 公司研发人员的数量 59 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1.92 研发投入资本化的比重（%） 1.58 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 -174,927,554.72 -184,290,361.92 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -43,312,707.38 -19,140,459.62 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 565,300,147.88 -2,55

42、7,750.02 不适用 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例上期期末数 上期期末数占总资产本期期末金额较上期期末变情况说明 2019 年年度报告 16 / 192 （%） 的比例（%） 动比例（%） 货币资金 1,272,644,748.54 34.93 795,434,816.31 24.90 59.99 主要原因系公司本期发行新股收到项目募集资金。 交 易 性 金

43、融资产 71,109,452.05 1.95 0.00 不适用 主要系公司为提升资金使用效率，使用募集资金购买银行理财产品所致。 应收票据 0.00 158,594,172.90 4.96 -100.00 主要系会计政策变更所致。 应收账款 58,350,460.22 1.60 118,312,224.70 3.70 -50.68 主要是应收货款收回增加所致。 应 收 款 项融资 30,674,231.78 0.84 0.00 不适用 主要系会计政策变更所致。 其 他 应 收款 961,123.91 0.03 166,999,351.91 5.23 -99.42 主要系 2018 年末拆迁补偿

44、款在 2019 年度收回。 其 他 流 动资产 13,455,676.20 0.37 10,257,635.64 0.32 31.18 主要原因是本期待抵扣增值税较上年增加较多。 可 供 出 售金融资产 0.00 83,499,689.90 2.61 -100.00 2019 年末余额较 2018 年末大幅下降，主要系执行新金融工具准则，对金融资产重新分类所致。 其 他 权 益工具投资 247,451,380.06 6.79 0.00 不适用 主要系执行新金融工具准则，对金融资产重新分类所致。 递 延 所 得税资产 5,507,548.66 0.15 58,657,320.02 1.84 -9

45、0.61 原因是公司本年亏损金额较大，未来经营业绩及能否产生足够的应纳税所得额存在重大不确定性，按照谨慎性原则，对相关亏损主体暂时性差异不再确认递延所得税资产。 其 他 非 流动资产 706,082.86 0.02 123,300.00 0.00 472.65 主要是因为 2019 年末预付工程款增加。 预收款项 112,405,850.65 3.08 83,403,944.03 2.61 34.77 主要系本期酒类产品销售下滑，客户提货减缓。 应 付 职 工薪酬 26,783,406.24 0.74 19,337,381.57 0.61 38.51 主要是因为 2019 年度工资薪酬增加所致

46、。 应交税费 17,884,459.74 0.49 123,746,869.33 3.87 -85.55 主要系 2019 年度缴纳了 2018年末未交税金。 递 延 所 得税负债 67,732,770.37 1.86 26,787,086.81 0.84 152.86 主要系因执行新金融工具准则，其他权益工具投资有较大评估增值，导致应纳税暂时性差异较大。 资本公积 1,167,468,428.44 32.04 700,802,805.20 21.94 66.59 主要原因系公司本期完成非公开发行股票事宜。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项

47、目 期末余额账面价值 受限原因 货币资金 10,920,345.00 承兑汇票保证金 2019 年年度报告 17 / 192 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见“酒制造行业经营性信息分析” 2019 年年度报告 18 / 192 酒制造行业酒制造行业经营性经营性信息分析信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 适用 不适用 白酒是世界八大烈酒之一，是我国独有的酒种，具有悠久的历史地位和独特的文化底蕴，在我国拥有广泛的消费群体和深厚的社会基础。 2019 年规模以上白酒企业 1,176 家，同比减少 269 家，

48、酿酒总产量 785.95 万千升，同比下降 0.76%；累计完成销售收入 5,617 亿元，同比增长 8.24%； 实现利润总额 1,404 亿元，同比增长 14.54%。 数据来源：国家统计局 2 2 产能状况产能状况 现有产能现有产能 适用 不适用 主要工厂名称 设计产能 实际产能 金种子酿酒分公司 40,000.00 6,115.68 在建产能在建产能 适用 不适用 产能计算标准 适用 不适用 根据公司车间现有的固定资产配备情况，按生产线设计日产量及工作时间测算成品酒产能。 3 3 产品期末库存量产品期末库存量 适用 不适用 单位:千升 成品酒 半成品酒（含基础酒） 881.07 38,

49、535.74 4 4 产品情况产品情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 产品档次 产量 （千升） 同比（%） 销量 （千升） 同比（%） 产销率(%) 销售 收入 同比 （%） 主要 代表 品牌 中高档酒 3,175.54 -40.36 3,075.41 -41.06 96.85 38,172.00 -39.91 柔和系列、徽蕴系列 普通白酒 2,940.13 -46.54 2,873.45 -45.71 97.73 12,952.32 -46.14 祥和系列 产品档次划分标准 适用 不适用 按产品的价位及品牌划分产品档次。 2019 年年度报告 19 / 192 产品结构变化情况及经

50、营策略 适用 不适用 产品结构变化情况：构建以“醉三秋 1507”及“馥合香金种子”为核心的主推产品矩阵，全力抢占白酒消费升级红利。持续夯实金种子年份酒及柔和系列种子酒销售，确保市场流量。加快推出复刻产品，积极复活老包装、老品牌。加快梳理各类包销产品、低档产品、文创产品，全面淘汰销量小或利润低的产品。 经营策略：2020 年公司将持续推进营销创新，主要做以下几方面工作： 一、聚焦核心新品，加快推进产品结构升级。 二、聚焦精准传播，加快推动品牌势能提升。 三、聚焦核心区域，加快重点市场深度运作。 四、聚焦模式创新，以新营销为销售赋能。 五、优化费用投入，全面提升费用投入质效。 六、构建协同体系，