长春一东：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 159 公司代码：600148 公司简称：长春一东 长春一东离合器股份有限公司长春一东离合器股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 159 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况

2、未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 付于武 位于北京，根据疫情防控的需要，不便参会 于雷 董事 王文权 会议冲突 孟庆洪 董事 白光申 受疫情影响，交通不便不能参会 姜涛 三、三、 致同致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人高汝森高汝森、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙长增孙长增及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王嘉琦王嘉琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年

3、度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案案或公积金转增股本预案 公司章程规定，公司当年实现的可供分配利润为正时应进行现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，即每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。 按此原则计算出的分配额度低于0.05元/股时，可将收益留存至以后年度进行分配，但应保证在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配。 为维护股东权益,结合公司章程及上交所分红指引的要求， 公司拟以2019年末总股本为基数，每股派发现金

4、红利0.1146元（含税），共分配利润16,217,785.17元。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险， 敬请投资者予以关注， 详见本年度报告 “经营层讨论与分析”等有关

5、章节中关于公司面临风险的描述。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 159 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 211 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 288 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 332 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 33 第九节

6、第九节 公司治理公司治理 . 38 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 40 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 41 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 161 2019 年年度报告 4 / 159 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 长春一东、公司（本公司）、本集团 指 长春一东离合器股份有限公司 东光集团、控股股东 指 吉林东光集团有限公司，本公司控股股东 兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司，本公司实际控制人 一东零部件 指 长春一东零部件制造有限责任公司，本公司控股子公司

7、一东四环 指 沈阳一东四环离合器有限责任公司，本公司控股子公司 一东卡玛斯 指 Yidong Clutch RUS 有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 长春一东离合器股份有限公司 公司的中文简称 长春一东 公司的外文名称 Changchun Yidong Clutch CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CCYD 公司的法定代表人 高汝森 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙长增 邢颖 联系地址 长春市高新区超然街2555号 长春市高新区超然街2555号 电话 0431-

8、85158575 0431-85158570 传真 0431-85174234 0431-85174234 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 长春市高新区超然街2555号 公司注册地址的邮政编码 130103 公司办公地址 长春市高新区超然街2555号 公司办公地址的邮政编码 130103 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 2019 年年度报告 5 / 159 五、五、 公司股票简况公司股票简况

9、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长春一东 600148 离合器 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 王雷、倪军 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 943,820,485.80 887,230,906.59 6

10、.38 768,323,466.83 归属于上市公司股东的净利润 20,110,214.49 35,804,222.77 -43.83 17,984,270.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,700,490.82 32,254,909.92 -38.92 13,832,162.23 经营活动产生的现金流量净额 122,223,589.86 20,442,268.64 497.90 -11,417,887.42 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 439,395,475.39 419,046,212.55 4

11、.86 395,740,392.75 总资产 1,107,111,082.81 1,064,413,546.17 4.01 1,030,929,964.18 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.14 0.25 -44.00 0.13 稀释每股收益（元股） 0.14 0.25 -44.00 0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.14 0.23 -39.13 0.10 加权平均净资产收益率（%） 4.69 8.85 减少4.16个百分点 4.67 扣除非经常性损益后的加权

12、平均净资产收益率（%） 4.59 7.98 减少 3.39 个百分点 3.59 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 6 / 159 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于

13、上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 216,305,756.86 270,309,224.43 194,170,426.56 263,035,077.95 归属于上市公司股东的净利润 5,649,720.27 12,706,147.76 1,166,954.48 587

14、,391.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,665,530.71 12,334,700.59 509,616.36 1,190,643.16 经营活动产生的现金流量净额 -1,686,755.21 -4,325,802.48 22,339,933.49 105,896,214.06 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 8,934.18 47,220.64

15、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,861,116.29 4,697,690.29 523,534.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 2019 年年度报告 7 / 159 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 94,514.02 企业重组费用

16、，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投

17、资收益 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,550,256.61 -2,193.77 2,861,773.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,672.44 40,904.50 1,528,506.41 2019 年年度报告 8 / 159 少数股东权益影响额 44,312.69 -483,733.48 -41,301.79 所得税影响额 -61

18、,635.16 -712,288.87 -767,625.76 合计 409,723.67 3,549,312.85 4,152,108.08 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务 公司主要从事汽车离合器及液压举升机构等汽车零部件的研发、生产与销售。本公司是国内主要汽车零部件生产企业，是中国汽车工业协会离合器委员会理事长单位，拥有国家级企业技术中心和博

19、士后流动工作站，是中国离合器行业标准起草单位。配套车型主要覆盖商用车及部分乘用车。报告期内，公司积极进行市场结构和产品结构调整，着重发挥重卡离合器产品技术优势，进一步拓展重卡大马力离合器市场，并努力开发轿车产品市场，争取获得国外产品开发权。 （二）经营模式 公司经营模式以主机配套为主，售后服务市场销售为辅。其中主机配套为公司直接接受各大发动机和整车厂商订单，为其配套供应产品；售后市场是公司将产品出售给汽车零配件销售商，汽车零配件销售商再向全国市场零售。 公司具体经营模式为以订单驱动，主要分为销售、生产、采购、售后服务四个环节。 1、销售环节。公司主要开拓国内外规模较大 OEM 主机厂，并结合公

20、司生产实际，接受主机厂订单，为其配套供货。公司与主机厂签订合同，直接发货到主机厂，并与主机厂直接结算。 2、生产环节。公司及子公司采用独立生产加工模式，并拥有专业的生产设备。公司与子公司一东四环、一东卡玛斯主要从事离合器产品生产、加工和组装；子公司一东零部件主要从事液压翻转机构、电动泵等产品的生产、加工。各子公司均拥有独立的生产管理、质量管理、设备管理等部门。 3、采购环节。公司生产所需的原材料、通用零配件及非标准零配件等均由采购管理部门进行专门采购，设有 ERP 采购平台；大宗物资也通过兵器集团的大宗物资采购平台进行采购，以降低采购成本。子公司均设立独立的采购部门，根据生产部门的月度生产计划

21、制定采购计划并予以实施。 4、售后服务环节。公司按照国家有关规定，与主机厂商协商确定产品售后服务规定时限。公司有专门的售后服务部门和售后服务人员。售后服务包括对主机厂商生产过程中使用本公司产品的服务及主机厂商售出后对用户的服务。对主机厂商售出后用户的服务，一般委托主机厂商的售后服务部门统一进行。根据委托协议，双方审核同意后进行费用结算。 （三）行业情况说明 公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据中国证监会上市公司行业分类指引（证监会公告201231 号），公司所处行业为“汽车制造业”，主要生产离合器和驾驶室液压翻转机构，商用车和乘用车为公司的主要市场。目前，公司

22、已呈现商用车配套为主与乘用车配套为辅的产业格局。 根据汽车工业协会的统计，对于公司所处的行业情况进行简要说明： 2019 年，我国汽车产销 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比下降 7.5%和 8.2%。商用车和部分乘用车市场是公司现在的主要市场。 2019 年年度报告 9 / 159 具体到商用车，2019 年产销 436 万辆和 432.4 万辆，产量同比增长 1.9%，销量下降 1.1%。2019 年， 在基建投资回升、 国三汽车淘汰、 新能源物流车快速发展、 治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车。其中，货车产销分别完成 388.8 万辆和 385 万辆，产量同比增长

23、 2.6%，销量同比下降 0.9%。在货车主要品种中，与上年同期相比，重型货车产销均呈增长，轻型和微型货车产量略增，销量微降，中型货车产销呈明显下降。 具体来看，2019 年，重型货车产销 119.3 万辆和 117.4 万辆，同比分别增长 7.3%和 2.3%。中型货车销量 13.9 万辆， 同比下降了 3.8 万辆； 轻型货车销量 188.3 万辆， 同比下降了 1.2 万辆。 乘用车产销分别完成 2136 万辆和 2144.4 万辆， 产销量同比分别下降 9.2%和 9.6%。 乘用车占汽车产销比重分别达到 83%和 83.2%，分别低于上年产销量比重 3.4%和 1.2%。从乘用车四类

24、车型产销情况看：轿车产销量同比分别下降 10.9%和 10.7%；SUV 产销量同比分别下降 6%和 6.3%；MPV产销量同比分别下降 18.1%和 20.2%；交叉型乘用车产销量同比分别下降 4.3%和 11.7%。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、行业地位优势：、行业地位优势：公司为中国汽车工业协会离合器委员会副理事长单位，是中国汽车离合器行业标准的主要起草单位，是中国汽车工业协会首批 CT30(国内零部件最优 30 家)离合器行业唯

25、一入选单位，拥有多项行业领先发明专利。 2 2、公司特色文化：、公司特色文化：2020 年为总书记视察企业 5 周年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，以践行“责任、创新、求实、成事”的企业文化为出发点，为企业持续、健康发展保驾护航。 3 3、市场优势：、市场优势：公司坐落于汽车之城长春市，拥有地缘优势。公司不仅为国内五十余家整机厂配套供货、销售市场辐射全国，重卡市场占有率达到 26%。经过近几年的质量提升和技术升级，公司商用车产品尤其是大马力产品具有一定的市场竞争力，获得广泛认可，2019 年终在多个主机获得优秀供应商

26、，在解放获得 SGS 审核 A 级评价。公司积极与省市外贸管理部门沟通，公司有专业的对外贸易部门，从事产品出口业务，2019 年与俄罗斯卡玛斯公司合资成立的海外公司实现当年投产当年盈利。 4 4、研发优势：、研发优势：公司研发中心被评为国家级技术中心，并设立了博士后工作站。公司是中国汽车离合器行业标准的主要起草单位，拥有多项行业领先发明专利。公司在苏州设立了研发中心并利用长三角的资源和人才聚集优势，结合公司既有优势基础，继续优化改进传统离合器产品线，重点发展传动系统新产品的研发及试制试验能力，同时开拓以自动驾驶，辅助驾驶，车联网及大数据技术为代表的智能网联领域业务。 5 5、试验能力优势：、试

27、验能力优势：公司拥有国际先进水平的离合器产品试验室，具备行业标准要求的试验能力，且达到国内一流水平。实验室具备模拟整车的实验能力，可以监测离合器从结合到分离的过程中温度、扭矩、摩擦系数等变化的数据，以及获取分离特性曲线等试验检测能力。 6 6、 生产能力优势：、 生产能力优势： 公司现有生产设备五百余台、 试验设备一百余台。 关键设备分别从奥地利、意大利等国家引进，在离合器盖冲压成型、膜片弹簧热处理成型、总成装配及在线检测等方面，具有先进水平。公司围绕冲压、热处理、装配等核心工艺，提高制造过程的自动化水平和在线检测能力，先后建成了自动化冲压线，膜簧热处理工艺一个流自动化生产，半自动化装配线及其

28、他自动化设施，大幅提高了自动化水平。 2019 年年度报告 10 / 159 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 根据汽车工业协会的统计，2019 年，汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%。商用车和部分乘用车市场为公司主要市场。 商用车商用车产销 436 万辆和 432.4 万辆，产量同比增长 1.9%，销量下降 1.1%。 货车货车产销分别完成 388.8 万辆和 385 万辆，产量同比增长 2.6%，销量同比下降 0.9%； 重型货车重型货车产销 119.3 万辆和 11

29、7.4 万辆，同比分别增长 7.3%和 2.3%； 中型货车中型货车销量 13.9 万辆，同比下降了 3.8 万辆；A 轻型货车轻型货车销量 188.3 万辆，同比下降了 1.2 万辆； 客车客车产销分别完成 47.2 万辆和 47.4 万辆，同比分别下降 3.5%和 2.2% 乘用车乘用车产销分别完成 2136 万辆和 2144.4 万辆， 产销量同比分别下降 9.2%和 9.6%。 分车型产销情况看：轿车轿车产销量同比分别下降 10.9%和 10.7%；SUVSUV 产销量同比分别下降 6%和 6.3%；MPVMPV产销量同比分别下降 18.1%和 20.2%；交叉型乘用车交叉型乘用车产销

30、量同比分别下降 4.3%和 11.7%。 根据上述细分市场可以看出, 商用车市场有所下滑但总量仍然相对较高，重卡市场产量同比依然增长， 为公司发展带来机遇。 对于公司自身， 随着新能源汽车特别是纯电动汽车的快速发展，传统离合器产业面临着日益白热化的市场竞争和新的挑战。因此，公司在做精传统离合器的基础上，还需要进一步加强对匹配高端重卡离合器和匹配新能源汽车的扭转减震器的开发力度，形成多种产品类型并举的产业格局。 公司管理层将继续提升产品的技术升级、 转型， 抢市场、 争份额，提高商用车市场占有率，紧跟离合器行业技术发展方向，加大对高端重卡离合器、线控离合器系统、扭转减振器产品的开发，实现创新驱动

31、。 2019 年公司主要在以下几个方面展开重点工作： （一一）市场市场结构结构调整调整稳步稳步进行进行 以做精做强商用车为目标，持续优化市场结构，配套、售后、国际“三足鼎立”战略布局初步形成，结构调整成果显著，获得市场高度认可。 1 1、离合器配套市场离合器配套市场 稳定的质量表现和良好的用户体验为公司在 2019 年荣获了一汽解放发动机免检供应商， 上汽红岩、东风柳汽、安徽华菱、江淮汽车、山西大运、包头北奔、北汽福田等多家配套公司的优秀供应商奖及优秀合作共赢奖。同时，公司还获得一汽解放季度评比 A 级供应商、江淮重卡月度评比 A 级供应商、郑州宇通半年度质量表现优秀奖等多种荣誉。 公司的重卡

32、配套公司的重卡配套市场占有率提升至市场占有率提升至 2626% %。 老市场老市场稳中有进稳中有进：一汽解放重卡产品装机份额达到 70.21%，装机量增加 16.89%；上汽红岩主流产品实现 100%配套；山西大运产品实现全覆盖，份额由 20%提升至 50%；宇通客车取得 4 款产品开发权；金龙 395 大转角产品实现批量供货。 新新市场市场实现实现突破突破：成功进驻中国重汽成为正式供应商；徐工汽车实现当年进入，当年批量装机；陕汽配套产品已完成客户验证，即将进行批产；云内市场从无到有，9 款产品实现当年开发，当年批产。 2 2、离合器离合器售后售后市场市场 一方面公司不断创新营销模式，深入走访

33、车主、司机、修配厂，建立终端客户信息库，持续拓宽网络营销覆盖面，搭建销售渠道；另一方面推广“质惠”系列产品，丰富售后产品序列，并持续开展打假维权，巩固品牌形象。 3 3、离合器离合器国际国际市场市场 2019 年年度报告 11 / 159 俄罗斯配套市场和后市场稳定，质量表现优越。公司响应国家“一带一路”发展战略，俄罗斯合资企业顺利完成产线调试，实现当年投产，当年盈利。引入新主机厂 GAZ，获得多款产品开发权。 4 4、液压举升机构液压举升机构市场市场 液压产品一方面在国内市场前十重卡全覆盖基础上进一步提升份额，实现陕汽、红岩等主机厂国六产品同步开发，新产品贡献率高达 60%；另一方面积极拓展

34、国际市场，戴姆勒实现小批量供货，在荷兰获得 DAF 10210 项目独家开发权。 （二二）技术创新取得技术创新取得进展进展 报告期公司完成 35 项专利申请工作，授权专利 18 项，荣膺“国家级知识产权优势企业”并获得“吉林省标准化创新突出贡献奖”。完成研发项目 88 个，32 个新产品形成批量，新产品贡献率达到 47.2%，其中大马力项目进入吉林省“双十工程”。 1 1、产品平台化工作成效显著、产品平台化工作成效显著 新产品开发周期大幅减少，开发效率和质量大幅提高。 重卡：重卡：协同各主机厂整合产品平台，对重卡离合器 2 个平台 4 种产品进行了性能与可靠性的全面升级，并在解放、红岩等主机厂

35、成功进行切换； 轻卡：轻卡：完成了 3 个平台 6 种产品轻量化、舒适性的开发，与江淮、福田、云内同步升级国六标准，为公司开拓新市场提供有效支撑。 2 2、智能线控离合器系统开发成效显著、智能线控离合器系统开发成效显著 分公司苏州研发中心智能线控离合器系统开发工作成果显著，工装样机已完成并通过台架试验和整车的首轮载重标定试验，完成批产供应商开发、生产工艺开发和总装配线、下线检测等产线设计；特大马力离合器完成样件的开发与可靠性试验，为超大马力重卡的发展做好技术储备。 3 3、人才联合培养机制成效、人才联合培养机制成效显著显著 长春-苏州人才联合培养建立长效机制， 在探索技术创新的道路上不断深化研

36、发体系改革， 积极探索校企合作模式，利用 PDM、CAE、NVH 等数字化管理手段，建立数字化科研开发体系，初步实现产品平台化、零件标准化、开发流程化、验证体系化，其中大马力项目进入吉林省“双十工程”并获得科技厅资金支持。 （三）质量管理得到提升（三）质量管理得到提升 1 1、以问题为导向，全面降低质量索赔、以问题为导向，全面降低质量索赔 以问题为导向系统解决质量问题，并提升解决问题的能力，推动设计质量、过程质量和采购质量的全面升级，通过努力使全年质量损失率降低 1.45 个百分点。 打破传统从动盘总成为易损件思维，率先提出“双十二质保理念”，开展服务站报备工作，剔除不合理索赔，严控恶意索赔，

37、拨开质量提升的“迷雾”，让改进直奔主题。 2 2、深化质量体系，强化工具应用、深化质量体系，强化工具应用 以体系落地为抓手，重点解决文件要求与实际运行“两层皮”的问题。通过深化提升 APQP、FMEA、SPC、MSA、PPAP 五大工具应用，报告期内公司荣获兵器行业 QC 成果一、二、三等奖各 2项。并通过 IATF16949 监督审核和装备承制单位资格（A 类）预审查，高分通过红岩、锡柴、重汽等多个主机厂的二方审核。 （四）继续加大精益管理战略（四）继续加大精益管理战略布局布局 1 1、深入开展精益管理，改善效果显著、深入开展精益管理，改善效果显著 以高水平价值流分析为手段，以完整的精益项目

38、管理流程为支撑，用 TP 作为分解工具，全年改善立项 2081 项。并结合公司管理现状，编制最佳作业区（Strike Zone）精益产线分析工具，推进产线持续改善，开展 workshop 活动推动全员参与改善，强化精益思维、促进精益文化。 2 2、推广、推广 MODMOD 工具应用，提升生产效率工具应用，提升生产效率 2019 年年度报告 12 / 159 全面推广 MOD 动作分析工具，根据标准动作 1MOD0.129 秒的动作基准对生产线员工操作进行分析。现已完成大自动线、430 手工线、235 从动盘线等五条产线 MOD 法分析，为效率改善、标准节拍制定、成本核算等提供数据支撑。 3 3

39、、强化、强化 OEEOEE 报表应用，促进管理提升报表应用，促进管理提升 开展 OEE 数据表优化及管理应用，针对分厂效率、生产和质量数据进行综合统计分析，在统计表中可根据数据自动显示相关趋势报表，直接暴露生产异常，为生产系统精益改善分析提供数据支撑。 4 4、提升信息化管理，完成智能制造规划、提升信息化管理，完成智能制造规划 与爱波瑞共同完成信息化规划，以 MES、ERP 和 PDM 为重点，从战略层、管理层和执行层三个层面，九个维度全面融合精益理念，实现全价值链管理。深入推进网络化办公，从小改善入手，目前已完成 35 项办公信息化流程，进一步提高管理效率。 5 5、重视、重视“人人”的精益

40、，不断优化人才结构的精益，不断优化人才结构 不断夯实精益管理基础，计件工资切换计时工资，优化生产节拍。建立了核心骨干人才的中长期激励管理办法，不断优化人才结构，深化人力资源体系改革。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至报告期末，公司的资产总额 110711 万元,比期初增长了 4.01%；利润总额为 5094 万元，同比降低 21.08%；归属于母公司所有者净利润 2011 万元，同比降低 43.83%；营业收入 94382 万元，同比增长 6.38%；成本费用总额 88731 万元，同比上升 7.26%。 ( (一一) ) 主营主营业务分析业务分析 1.1. 利润表及现金

41、流量表相关科目变动分利润表及现金流量表相关科目变动分析表析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 943,820,485.80 887,230,906.59 6.38 营业成本 682,144,843.78 631,816,284.90 7.97 销售费用 102,804,572.76 83,728,010.96 22.78 管理费用 64,648,885.52 61,363,263.32 5.35 研发费用 31,800,956.64 42,301,260.37 -24.82 财务费用 -525,028.12 1,030,585.01 -150.94

42、经营活动产生的现金流量净额 122,223,589.86 20,442,268.64 497.90 投资活动产生的现金流量净额 -28,548,488.66 -4,639,532.54 515.33 筹资活动产生的现金流量净额 -5,086,535.43 -14,013,979.91 -63.70 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分、分地区情况地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减（%） 2019 年年度

43、报告 13 / 159 减（%） 减（%） 汽车零部件行业 934,931,358.44 676,982,968.58 27.59 6.11 7.56 减少 0.98 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 离合器产品 485,878,225.18 364,703,287.08 24.94 3.41 5.37 减少 1.4 个百分点 翻转机构产品 449,053,133.26 312,279,681.50 30.46 9.19 10.23 减少 0.66 个百分点 主营业务分地区情况 分

44、地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 东北 360,035,326.42 244,820,912.67 32.00 4.73 7.31 减少 1.63 个百分点 华北 57,963,307.61 42,489,895.90 26.70 -31.70 -25.15 减少 6.42 个百分点 华东 265,304,334.27 200,047,704.90 24.60 23.57 18.04 增加 3.54 个百分点 华南 59,238,352.33 51,624,924.57 12.85 16.56 11.66 增加

45、3.82 个百分点 华中 19,566,228.14 19,076,545.43 2.50 -30.46 -18.99 减少 13.80个百分点 西北 51,936,380.15 31,961,857.74 38.46 3.11 10.53 减少 4.13 个百分点 西南 91,920,712.20 62,466,407.02 32.04 -4.59 -4.58 减少 0.01 个百分点 出口收入 28,966,717.32 24,494,720.35 15.44 138.67 125.65 增加 4.88 个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品

46、单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 离合器 （万套） 76.70 92.33 2.16 2.23 -1.77 -60.00 液压举升翻转机构 （万套） 40.26 35.22 3.7 18.41 6.78 -47.14 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 2019 年年度报告 14 / 159 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 汽车零部件行业 原材料 583,030,434.63 86.12 5

47、05,691,646.09 80.89 15.29 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 离合器（万套） 原材料 309,365,086.75 84.83 253,323,903.00 78.13 22.12 液压举升翻转机构（万套） 原材料 273,665,347.88 87.63 252,367,743.09 88.52 8.44 (4).(4). 主要销售主要销售客户及主要供应客户及主要供应商情况商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 65,009 万元，占年度销售总额

48、69.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 54,470 万元，占年度销售总额 58.26 %。 前五名供应商采购额 14,975 万元，占年度采购总额 25.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,453 万元，占年度采购总额 5.92%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 本报告期公司管理费用及销售费用的变动幅度均未超过 30%。 财务费用同比减少 150.94%,主要原因是供应商现金付款折让所致。 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研研发发投入投入情情况表况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 31,800,956.64 本期资本化研发投入 21,

49、206,209.79 研发投入合计 53,007,166.43 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.62 公司研发人员的数量 88 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.82 研发投入资本化的比重（%） 40.01 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 2019 年年度报告 15 / 159 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 本报告期经营活动产生的现金净流量 12222 万元，上年同期为 2044 万元，较上年同期增加10178 万元，主要原因为为公司收到货款主要以银行承兑汇票为主， 期末到期的应收票据增加；付款主要以应付票据为主，期末未到期的应付票据增加。 本报告期

50、投资活动产生的现金净流量-2855万元， 上年同期为-464万元， 较上年同期减少2391万元，主要为资本化研发投入增加。 本报告期筹资活动产生的现金净流量-509 万元， 上年同期为-1401 万元， 较上年同期增加 893万元，主要为本年取得借款 400 万元。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资资产产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上