天虹股份：2019年年度报告.PDF

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1、天虹商场股份有限公司 2019 年年度报告 1 天虹商场股份有限公司天虹商场股份有限公司 RAINBOW DEPARTMENT STORE CO., LTD. 2019 年度报告年度报告 2020 年年 3 月月 天虹商场股份有限公司 2019 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的

2、法律责任。 公司负责人高书林、主管会计工作负责人宋瑶明及会计机构负责人左幼琼公司负责人高书林、主管会计工作负责人宋瑶明及会计机构负责人左幼琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的公司未来发展展望、经营本年度报告涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。司对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案

3、为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 20192019 年末公司总股本年末公司总股本1,200,300,0001,200,300,000 股为基数， 向全体股东每股为基数， 向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 4.24.2 元（含税） ，不元（含税） ，不送红股，不以公积金转增股本。送红股，不以公积金转增股本。 天虹商场股份有限公司 2019 年年度报告 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义. 2 第二节 公司简介和主要财务指标. 5 第三节 公司业务概要. 9 第四节 经营情况讨论与分析. 12 第五节 重要事项. 40 第六节 股份变动及股东情况. 5

4、6 第七节 优先股相关情况. 62 第八节 可转换公司债券相关情况. 63 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况. 64 第十节 公司治理. 72 第十一节 公司债券相关情况. 81 第十二节 财务报告. 82 第十三节 备查文件目录. 217 天虹商场股份有限公司 2019 年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、天虹、天虹股份 指 天虹商场股份有限公司 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 中航技深圳公司 指 中国航空技术深圳有限公司 五龙公司 指 五龙贸易有限公司 中航财司 指 中航工业集团财务有限责任公

5、司 灵智数科 指 深圳市灵智数字科技有限公司 天虹金融 指 深圳市天虹小额贷款有限公司 本报告期、报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 天虹商场股份有限公司 2019 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天虹股份 股票代码 002419 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天虹商场股份有限公司 公司的中文简称 天虹股份 公司的外文名称（如有） RAINBOW DEPARTMENT STORE CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如

6、有） RAINBOW 公司的法定代表人 高书林 注册地址 深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 9-14 楼、17-20 楼 注册地址的邮政编码 518052 办公地址 深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 9-14 楼、17-20 楼 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万颖 黄晓丽 联系地址 深圳市南山区中心路 （深圳湾段） 3019 号天虹大厦 19 楼 深圳市南山区中心路 （深圳湾段） 3019 号天虹大厦 19 楼 电话 0755-23651888 0

7、755-23651888 传真 0755-23652166 0755-23652166 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司资本运营部 天虹商场股份有限公司 2019 年年度报告 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300618842912J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通

8、合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 张伟、龙娇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 19,392,529,091.00 19,137,953,377.36 1.33% 18,535,350,151.20 归属于上市公司股东的净利润（元） 859,304,790.24 90

9、4,383,220.56 -4.98% 718,192,605.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 716,667,228.26 792,208,337.35 -9.54% 634,995,206.48 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,458,986,590.27 2,194,560,612.53 -33.52% 1,123,260,187.53 基本每股收益（元/股） 0.7159 0.7535 -4.99% 0.5983 稀释每股收益（元/股） 0.7159 0.7535 -4.99% 0.5983 加权平均净资产收益率 12.87% 14.50% 下降 1.6

10、3 个百分点 12.47% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 16,633,434,726.30 16,254,625,111.47 2.33% 15,406,830,962.35 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,949,576,466.45 6,567,536,863.95 5.82% 6,023,034,033.70 说明： 上述数据以公司合并报表数据填列， 其中 2017 年基本每股收益及稀释每股收益按照最新股本 1,200,300,000.00 股计算填列。 天虹商场股份有限公司 2019 年年度报告 7 是否存在公司债 是 否 公

11、司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会

12、计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,178,433,662.08 4,497,387,353.70 4,399,164,477.52 5,317,543,597.70 归属于上市公司股东的净利润 313,667,070.33 189,535,950.99 148,762,989.70 207,338,779.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 292,801,575

13、.34 158,335,455.31 109,711,659.88 155,818,537.73 经营活动产生的现金流量净额 -430,399,085.25 125,649,175.16 671,236,770.61 1,092,499,729.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 755,047.70 728,478.14 -14,27

14、3,920.53 天虹商场股份有限公司 2019 年年度报告 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 31,270,111.82 32,027,405.08 18,179,406.74 委托他人投资或管理资产的损益 103,826,092.01 77,584,681.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 137,088,574.47 6,590,

15、155.30 7,623,683.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,474,575.48 5,853,858.51 21,055,663.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 707,421.67 减：所得税影响额 42,521,250.35 36,851,792.01 26,992,482.36 少数股东权益影响额（税后） 136,918.81 -686.18 -20,366.80 合计 142,637,561.98 112,174,883.21 83,197,399.46 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益

16、项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 天虹商场股份有限公司 2019 年年度报告 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号上市公司从事零售相关业务的披露要求 1 1、公司主要业务及经营模式、公司主要业务及经营模式 公司在行业内率先

17、转型，突破传统购物模式，开启线上线下融合的数字化、体验式消费新模式，正成为线上线下一体化的消费服务平台。天虹实体门店突破物理空间限制，升级为数字化门店+体验和深度服务中心，通过数字化实现人、货、场的全面“在线” ，多场景触达，同时运用三十多年商业专业运营经验为顾客创造亲和、信赖、享受生活的场景体验和深度服务。全国门店通过数字化平台，共享商品和供应链、员工及服务，做到全国范围内的协同，形成网络效应。同时，公司还积极融入外部生态系统，为更广泛的商户提供销售服务平台，为供应链上游和同行提供数字化技术服务。 公司目前已确立百货、超市、购物中心、便利店四大业态线上线下融合的数字化、体验式新零售，拥有“天

18、虹” 、 “君尚” 、 “spce” 、 “微喔”四大品牌。天虹APP作为天虹数字化的统领，是天虹的会员中心、商品中心、营销中心、大数据中心和流量共享中心。 公司四大业态有平台与垂直两类业务，平台型业务主要是百货、购物中心，以联营、租赁等合作模式为主。垂直型业务主要为超市、便利店，超市主要是自营模式，便利店主要为加盟模式。 天虹百货提供品质、时尚的商品和优质的生活服务，持续进行中高端升级或购物中心化转型。 天虹购物中心定位为畅享欢乐时光的时尚生活中心，包含吃喝玩乐、生活零售、儿童成长、便利生活四大内容，并通过打造欢乐文化IP以及独有欢乐设备、特色主题街区升级顾客体验。 天虹超市定位中高端、数字

19、化、体验式的生活超市。满足中产家庭顾客生活所需，通过提供品质、健康、高性价比的商品以及现场特色服务与体验，为消费者提供品质健康生活解决方案。 天虹便利店致力于打造便利、品质、健康、温暖的新型便利店，是中青年消费者、都市白领一日五餐的提供者。重点发展社区与商务两类门店，采取紧密特许加盟与内加盟利润分配制两种加盟方式。 公司围绕零售生态体系，分别成立了为同行及上游品牌商提供零售数字化技术服务的深圳市灵智数字天虹商场股份有限公司 2019 年年度报告 10 科技有限公司（简称灵智数科） ，以及为中小供应商提供融资服务的天虹小额贷款有限公司（简称天虹金融） 。 灵智数科是一家专业的全零售数字化解决方案

20、与技术、 知识服务公司， 基于多年全零售业务深耕实体，熟知零售行业痛点、提供全套数字化解决方案及数字化顾问咨询、数字化系统工具，帮助零售商提升运营管理能力及经营销售业绩。 天虹金融公司，依托主业聚焦零售业的供应链金融领域，为零售生态圈的中小企业提供融资服务。 2 2、零售行业发展阶段、公司所处的行业地位、零售行业发展阶段、公司所处的行业地位 2019 年，零售行业整体仍然处于疲软的状态，社会消费品零售总额年度同比增长 8%，增速较上年同期下降 0.98 个百分点，全年增速逐月下降。 在此情形下，零售行业内业绩分化明显。先进企业实现线上线下融合，精细化运营用户，围绕顾客不同生活场景不断优化发展，

21、进行业态创新。零售行业更加细分，竞争愈加激烈，市场集中度将进一步提升。 2019年中国连锁经营协会发布的“2018年中国连锁百强”榜单中，天虹排名第22位。公司已成为行业中领先的线上线下一体化模式的零售运营商与服务商，原有业态率先创新转型，新业态快速成长，逐步成熟。 天虹已全面实现会员、商品、营销、服务的数字化和经营管理数字化，并面向市场提供数字化解决方案业务，同时不断探索智能化技术在零售中的应用，成为全国实体零售企业数字化的领先标杆。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产

22、 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 天虹商场股份有限公司 2019 年年度报告 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 近年来，公司核心竞争力主要体现在：持续强化的数字化能力、供应链能力以及服务顾客能力。 1 1、公司拥有全国领先的零售数字化技术研发与运营能力。、公司拥有全国领先的零售数字化技术研发与运营能力。 （1）重构人货场和数字化中台，实现会员、商品、门店的服务/营销数字化； （2）通过数字化技术提高门店运营、经营管理智能化，推进技术替代人工，并建设透明高效供应链，实现低成本高效运营； （3）积累数据资产，通过大数据应用建立计算能力，洞察顾客需求

23、、提升顾客体验、精准供应和个性化服务。 2 2、公司打造出品质更好、价格更低、速度更快的优质供应链。、公司打造出品质更好、价格更低、速度更快的优质供应链。 供应链能力主要表现在自营商品方面，通过建设全球采购网、生鲜直采基地、打造自有品牌及2R商品（即食即烹商品）等为顾客严选国内外优质商品、满足顾客健康快速便利的生活需求，并通过ISO22000质量管控体系确保商品的品质与食品安全。 3 3、公司在市场上享有广泛口碑的服务顾客优势。、公司在市场上享有广泛口碑的服务顾客优势。 服务顾客能力主要表现在： （1）根据定位与生活方式的匹配不断优化门店内容规划的能力，让门店内容更加符合顾客家庭生活所需； （

24、2）利用数字化技术让顾客随时随地与天虹交互、提高购物效率及购物体验； （3）天虹多年以来积累了丰富的服务社区的经验，让天虹更具有贴近城市中产家庭生活的服务能力，积累了良好的服务口碑。 天虹商场股份有限公司 2019 年年度报告 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，中国经济增速下行的压力持续上升，国内GDP累计同比增长6.1%，增速较上年同期下降0.6个百分点，三、四季度低至6%为近十年来的历史新低；CPI则持续攀升，12月份达到全年最高值4.5%；2019年，全国居民人均消费支出21559元，实际增长5.5%，同比下降一个百分点。其中，城镇居

25、民人均消费支出28063元，实际增长4.6%，同比下降一个百分点。在持续低迷的宏观形势下，国内零售行业的发展承压。 （一）公司经营情况概述（一）公司经营情况概述 公司在2019年加大战略投入，更大力度地推进数字化转型，在线化业务模式日趋成熟，正成为线上线下一体化的消费服务平台。公司依托先进的信息技术和不断积累的数据资产，加强面向终端顾客的在线化零售运营以及面向同行/品牌商的数字化技术服务，同步推进数字化、体验式、供应链三大业务发展战略。公司进一步优化超市数字化，推进百货数字化，同时利用数字化和智能化技术改造业务中后台，并面向市场提供数字化解决方案；加强体验式升级，通过顾客亲密、生活美学、愉悦体

26、验增厚门店的服务价值与差异化特色，提高客流和收益；大力推进品类管理，进一步深耕供应链，并推进全国供应链整合。 通过全体员工的努力及与各合作伙伴更加紧密的合作，2019年公司实现GMV约300亿元，营业收入193.93亿元，归属于上市公司股东的净利润8.59亿元。 （二）报告期内重大经营事件回顾（二）报告期内重大经营事件回顾 1 1、通过数字化与智能技术为顾客提供便利与高效的服务、通过数字化与智能技术为顾客提供便利与高效的服务 截至报告期末，公司整体数字化会员人数约2355万。全年线上销售额增长42%。 持续优化超市数字化，超市“天虹到家”销售同比增长43%，到家销售占比10%；全面推动百货专柜

27、到家服务，打造系列平台工具让实体店导购和店铺都实现在线化，百货数字化线上专柜不断增加，百货专柜到家销售同比增长逾三倍。 天虹商场股份有限公司 2019 年年度报告 13 经营管理全面数字化，天虹整合多渠道业务系统，统一数据架构，构建“数据+业务”双引擎驱动体系，形成了以中台支撑的全链路生态化数字系统。优化中后台SCRM系统，进一步上线丰富多样的前端功能以及开发应用多种内部经营管理工具。 2019年6月5日，公司与深圳市驿新数字科技合伙企业（有限合伙）合资注册成立了深圳市灵智数字科技有限公司（以下简称“灵智数科” ） ，其中驿新为公司数字化业务骨干人员组成的合伙企业，持有灵智数科15%股份。报告

28、期内灵智数科成功签订永旺数字化建设项目，已为永旺搭建全渠道数字化中台及前端应用产品，即永旺APP与小程序；中标屈臣氏SCRM项目，为其提供会员营销管理系统。灵智数科将继续为同行和品牌商提供SaaS化技术服务。 2 2、持续通过业态升级提升实体店体验、持续通过业态升级提升实体店体验 百货门店持续试行一楼街区化、其他楼层主题编辑化调整，带动整体人气的同时也带来收益的大幅增长，如王庄天虹毛利坪效同比增长21%、新奥天虹毛利坪效同比增长16.6%；通过打造空间美学、VMD主题陈列、专柜PAD搭配推荐、培训商场搭配师/品牌搭配师，开展生活美学服务；通过亲子亲密、大客户亲密、社群亲密、智能互动体验项目等推

29、进顾客亲密服务；通过欢乐体验项目、欢乐文化营销、欢乐服务实现顾客愉悦体验； 积极推进百货的购物中心化转型、 时尚升级等方向， 门店体验业态面积增大， 占比达到26.5%。 购物中心打造畅享欢乐时光的时尚生活中心，聚焦欢乐时光与家庭生活。通过购物中心IP形象、欢乐营销及欢乐服务打造欢乐文化IP，完成欢乐文化服务体系建立及推行。天虹购物中心门店打造特色主题街区、开发上百个免费欢乐项目设备及欢乐巡游等特色活动，持续打造家庭欢乐时光。2019年打造的独有欢乐项目如亲子臂力器、大宝欢乐塔等项目备受顾客喜爱。佛山天虹购物中心特色Runlike运动主题街区开业，YES街、儿童主题街区持续提升完善及成功复制。

30、2019年购物中心整体销售额增长35%，可比店出租率达到98%以上。 3 3、致力于打造品质更好、价格更低、速度更快的优质供应链、致力于打造品质更好、价格更低、速度更快的优质供应链 大力推进品类管理，打造战略核心商品群，包括国内外直采、自有品牌、生鲜基地、2R商品（ReadytoCook&ReadytoEat， 即食即烹商品） 等具有市场竞争力的高销售/高毛利商品， SKU同比增幅34.7%，销售同比增幅35.9%。其中，国际直采实现销售同比增长37.9%，与澳洲红酒第一品牌奔富直采合作，直采奶制品SKU已占进口奶制品品类的38%；生鲜直采实现销售同比增长20.8%，生鲜基地增加11个；自有品

31、牌品质升级、拓展新品类实现销售同比增长38%；2R商品销售同比增长31.3%。 便利店围绕一日五餐， 搭建差异化商品的核心竞争力， 引进一系列地方特色美食以及季节性便利商品，全面优化鲜食并提升品牌形象。 大力推进供应链全国整合，截至报告期末共签订全国供应商协议60家；完成全国物流仓网规划，常温干线引进顺丰覆盖了全国网络，天虹物流中心三期项目开工奠基。 天虹商场股份有限公司 2019 年年度报告 14 4 4、拓展门店网络、拓展门店网络 公司进入快速拓展期，截至报告期末，公司新开11家购物中心，购物中心门店数量累计达到24家，面积占比达到41%。 购物中心新店拓展情况如下： 5月18日，公司在广

32、东省佛山市开设佛山天虹购物中心。 6月28日，公司在江西省吉安市开设吉安城南天虹购物中心。 7月18日，公司在广东省深圳市宝安区松岗街道开设松瑞天虹购物中心。 7月26日，公司在福建省莆田市开设水韵城天虹购物中心。这是公司首个进驻莆田的购物中心。 10月17日，公司在江西省鹰潭市开设了鹰潭天虹购物中心。这是公司首个进驻鹰潭的购物中心。 11月29日，公司在广东省深圳市龙华区开设福城天虹购物中心。 12月12日，公司在江西省南昌市开设朝阳洲天虹购物中心。 12月20日，公司在广东省惠州市惠东县开设天虹购物中心。 12月27日，公司在江西省萍乡市开设天虹购物中心，这是天虹在江西省萍乡市的首家门店。

33、 12月29日，公司在江苏省泰州市开设天虹购物中心，这是天虹在江苏省泰州市的首家门店。 12月31日，公司在广东省深圳市宝安区福永街道开设福永天虹购物中心。 另外，2020年1月1日起，公司在广东省深圳市承租经营两个在营购物中心福田区中航城项目（原华强北九方） 、龙华区中航天逸花园项目（原龙华九方） 。项目分别命名为：中航城天虹购物中心、龙华中心区天虹购物中心。 公司全年在深圳、惠州、东莞、佛山、珠海、吉安等区域开设8家spce独立超市。 公司坚持有效益扩张，近年来通过优化新店开业流程、精准定位、线上线下一体化等多种措施，新店开业效果显著提升，大部分新开门店培育期缩短至2年左右。 5 5、提升

34、运营能力，坚持服务领先、质量领先、提升运营能力，坚持服务领先、质量领先 公司持续推进7项品质保证承诺(超市不卖隔夜肉菜、超市水果不好吃“三无“退货、线下购物线上任性退、天虹到家2小时送达、百货商品免费邮寄、敢比价贵就赔、在线客服朝9晚10随时候命)获得广泛的影响力与顾客好评。 公司继续推进ISO22000质量体系，6月，公司荣获第八届“中国食品健康七星奖年度七星奖”,自2014年参评以来连续五届获此奖项。12家超市荣获“深圳市食品经营安全示范店”称号。 6 6、非零售业务、非零售业务 天虹金融业务稳健推进，面向上游中小供应商，同招商银行共建结算贷产品；基于零售生态圈，联合第三方物流企业、供应链

35、管理公司，共同推出动产融资产品；截至12月底，天虹金融业务累计发放贷款超天虹商场股份有限公司 2019 年年度报告 15 过30亿元人民币。 公司持续推进苏州相城天虹、南昌九洲天虹项目的销售与交付，截至报告期末，苏州相城天虹项目和南昌九洲天虹项目累计已交付比例分别为99.96%和85.21%，报告期内结转收入5.88亿元。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1

36、9,392,529,091.00 100% 19,137,953,377.36 100% 1.33% 分行业 主营业务收入：零售 18,110,725,221.60 93.39% 17,977,856,545.62 93.94% 0.74% 地产 587,982,645.73 3.03% 552,186,742.23 2.88% 6.48% 其他业务收入 693,821,223.67 3.58% 607,910,089.51 3.18% 14.13% 分产品 主营业务收入：零售 服装类 5,840,146,936.78 30.12% 6,428,093,001.57 33.59% -9.15%

37、 食品类 5,817,954,746.61 30.00% 5,080,349,634.48 26.55% 14.52% 日用品类 1,558,681,364.08 8.04% 1,375,619,003.53 7.19% 13.31% 化妆精品类 1,469,977,787.05 7.58% 1,582,324,411.37 8.27% -7.10% 皮鞋皮具类 1,334,142,518.36 6.88% 1,478,067,307.73 7.72% -9.74% 家居童用类 1,255,221,781.09 6.47% 1,305,606,727.88 6.82% -3.86% 餐饮娱乐类

38、 761,938,917.91 3.93% 636,968,095.90 3.33% 19.62% 电器类 72,661,169.72 0.37% 90,828,363.16 0.47% -20.00% 主营业务收入：地产 587,982,645.73 3.03% 552,186,742.23 2.88% 6.48% 其他业务收入 693,821,223.67 3.58% 607,910,089.51 3.18% 14.13% 分地区 天虹商场股份有限公司 2019 年年度报告 16 主营业务收入：零售 华南区 11,438,672,449.78 58.98% 11,516,577,143.5

39、5 60.18% -0.68% 华中区 3,340,968,437.51 17.23% 3,110,828,923.00 16.25% 7.40% 东南区 1,502,834,016.56 7.75% 1,459,120,852.27 7.62% 3.00% 华东区 1,129,827,374.66 5.83% 1,190,933,556.43 6.22% -5.13% 北京 550,066,728.58 2.84% 546,122,647.76 2.85% 0.72% 成都 148,356,214.51 0.76% 154,273,422.61 0.81% -3.84% 主营业务收入：地产

40、587,982,645.73 3.03% 552,186,742.23 2.89% 6.48% 其他业务收入 693,821,223.67 3.58% 607,910,089.51 3.18% 14.13% 产品、地区的分类说明： 1、食品类、日用品类主要是超市及便利店业态经营的商品，其中食品类主要包含生鲜、熟食、粮油、饮料酒水、饼干糕点等，日用品类主要包含洗护用品、清洁用品、厨房用品等； 2、服装类、化妆品精品类、皮鞋皮具类、家居童用类、电器主要是百货及购物中心业态经营的商品，服装类主要包含男装、女装、运动休闲等服装，化妆精品类主要包含化妆品、黄金珠宝、钟表等，皮鞋皮具类主要包含皮鞋、皮具箱

41、包，家居童用类主要包含童装及婴幼用品、床上用品、家居用品等，电器主要包含空调、彩电、洗衣机、数码商品等； 3、餐饮娱乐类主要是百货及购物中心业态经营的服务类项目，主要包含餐饮、文化娱乐等； 4、华南区为广东省；东南区为福建省；华中区为江西省、湖南省；华东区为江苏省、浙江省，下同。 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 零售 18,110

42、,725,221.6 13,204,324,247.74 27.09% 0.74% -0.05% 0.58% 分产品 服装类 5,840,146,936.78 4,359,994,383.63 25.34% -9.15% -9.81% 0.55% 食品类 5,817,954,746.61 4,514,151,250.29 22.41% 14.52% 15.78% -0.84% 分地区 华南区 11,438,672,449.78 8,326,914,878.06 27.20% -0.68% -0.45% -0.17% 华中区 3,340,968,437.51 2,453,437,165.55 2

43、6.57% 7.40% 5.21% 1.52% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 天虹商场股份有限公司 2019 年年度报告 17 （3）公）公司实物销售收入是否大于劳务收入司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 零售 销售量 元 18,110,725,221.60 17,977,856,545.62 0.74% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本

44、报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务成本：零售 13,204,324,247.74 95.31% 13,210,930,767.60 94.89% -0.05% 地产 362,696,804.97 2.62% 369,154,629.69 2.65% -1.75% 其他业务成本 286,282,093.54 2.07% 341,834,209.77 2.46% -16.25% 产品分类 单位：元 产品分类 2019 年 2018 年 同比增减 金

45、额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务成本：零售 服装类 4,359,994,383.63 31.46% 4,833,983,495.01 34.71% -9.81% 食品类 4,514,151,250.29 32.59% 3,898,928,227.47 28.01% 15.78% 日用品类 1,135,732,822.88 8.20% 1,004,515,007.99 7.22% 13.06% 化妆精品类 1,045,815,680.14 7.55% 1,172,959,044.28 8.43% -10.84% 皮鞋皮具类 1,033,530,377.65 7.46% 1,14

46、1,199,382.14 8.20% -9.43% 家居童用类 905,114,428.46 6.53% 945,960,786.39 6.79% -4.32% 餐饮娱乐类 158,001,059.74 1.14% 132,843,291.97 0.95% 18.94% 电器类 51,984,244.95 0.38% 80,541,532.35 0.58% -35.46% 主营业务成本：地产 362,696,804.97 2.62% 369,154,629.69 2.65% -1.75% 其他业务成本 286,282,093.54 2.07% 341,834,209.77 2.46% -16.

47、25% 天虹商场股份有限公司 2019 年年度报告 18 地区分类 单位：元 地区分类 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务成本：零售 华南区 8,326,914,878.06 60.10% 8,364,351,425.04 60.07% -0.45% 华中区 2,453,437,165.55 17.71% 2,331,839,129.75 16.75% 5.21% 东南区 1,116,008,171.52 8.06% 1,117,312,680.71 8.03% -0.12% 华东区 805,490,781.43 5.81% 882,17

48、5,285.02 6.34% -8.69% 北京 394,294,223.88 2.85% 400,684,946.85 2.88% -1.59% 成都 108,179,027.30 0.78% 114,567,300.23 0.82% -5.58% 主营业务成本：地产 362,696,804.97 2.62% 369,154,629.69 2.65% -1.75% 其他业成本 286,282,093.54 2.07% 341,834,209.77 2.46% -16.25% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司2019年度纳入合并范围的子公司共33

49、户，本年度合并范围比上年度增加1户，具体情况详见第五节重要事项中公司子公司重大事项相关内容。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 92,672,877.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 0.47% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 21,693,820.0

50、0 0.11% 2 客户 2 21,561,075.77 0.11% 3 客户 3 21,033,107.30 0.11% 4 客户 4 14,524,474.08 0.07% 5 客户 5 13,860,400.00 0.07% 天虹商场股份有限公司 2019 年年度报告 19 合计 - 92,672,877.15 0.47% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,175,985,664.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 8.66% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料