贵航股份：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 170 公司代码：600523 公司简称：贵航股份 贵州贵航汽车零部件股份有限公司贵州贵航汽车零部件股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 170 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全

2、体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所天健会计师事务所( (特殊普通合伙特殊普通合伙) )为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人唐海滨唐海滨、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙冬云孙冬云 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张晓璐张晓璐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本40

3、4,311,320.00股为基数，向全体股东每10股派送现金1.67元（含税），合计派发现金股利67,519,990.44元。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的

4、实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 170 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 46 第九节第九

5、节 公司治理公司治理 . 52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 55 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 170 2019 年年度报告 4 / 170 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、贵航股份 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 控股股东、中航汽车 指 中国航空汽车系统控股有限公司 实际控制人、航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 贵航集团 指 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 贵

6、阳工投 指 贵阳市工商产业投资集团有限公司 报告期、本期、本年度 指 2019 年度 贵州红阳 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司 华阳电器 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司华阳电器公司 贵州永红 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司永红散热器公司 柳州红阳 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司柳州红阳密封件分公司 万江机电 指 贵阳万江航空机电有限公司 华阳电工 指 贵州华阳电工有限公司 红阳机械 指 贵州红阳机械有限责任公司 成都万江 指 成都万江汽车零部件有限公司 上海永红 指 上海永红汽车零部件有限公司 华阳汽零 指 贵州华阳汽车零部件有限公司 上海万江 指 上海万江汽车零

7、部件有限公司 贵州华昌 指 贵州华昌汽车电器有限公司 天津大起 指 天津大起空调有限公司 华科电镀 指 贵阳华科电镀有限公司 上海红阳 指 上海红阳密封件有限公司 重庆红阳 指 重庆红阳汽车密封件有限公司 上海能环 指 上海贵航能环冷却工程有限公司 宏达电器 指 贵州华阳宏达电器有限公司 苏州瑞延 指 苏州瑞延电子科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 贵航股份 公司的外文名称 GUIZHOU GUIHANG AUTOMOTIVE COMPONENTS CO.,LTD

8、公司的外文名称缩写 GACO 公司的法定代表人 唐海滨 2019 年年度报告 5 / 170 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙冬云 陈红燕 联系地址 贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江路361号 贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江路361号 电话 0851-83802670 0851-83802670 传真 0851-83877503 0851-83877503 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 贵州省贵阳市小河经济技术开发区清水江路1号 公司注册地址的邮政编码 550009 公司办公地址 贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦

9、江路361号 公司办公地址的邮政编码 550009 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 贵航股份 600523 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B 座 14 楼 6-3 签字会

10、计师姓名 钱仲先、曹毅 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 2,207,998,805.40 2,798,498,715.33 -21.10 3,391,140,353.89 归属于上市公司股东的净利润 135,103,771.98 117,542,206.87 14.94 194,257,074.00 归属于上市公司股95,635,318.11 96,254,079.51 -0.64 156,665,938.55 2

11、019 年年度报告 6 / 170 东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 171,919,593.98 121,525,894.75 41.47 278,464,864.31 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,542,151,936.42 2,295,498,901.00 10.75 2,241,785,141.04 总资产 3,166,411,051.06 3,181,043,269.19 -0.46 3,658,589,143.27 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年

12、 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.33 0.29 13.79 0.48 稀释每股收益（元股） 0.33 0.29 13.79 0.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.24 0.24 0 0.39 加权平均净资产收益率（%） 5.59 5.18 增加0.41个百分点 8.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.95 4.24 减少0.29个百分点 7.21 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司在 2018 年 4 月经股东大会通过“进行资本公积金转增股本”，以截止到 2017 年 12 月

13、 31日公司总股本 288,793,800 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 115,517,520 股，转增后公司总股本将增加至 404,311,320 股。根据企业会计准则第 34 号-每股收益“第四章列报第十三条发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”故对 2017 年进行了调整。 八、八、 境内境内外会计准则下会计数据差异外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按

14、照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2019 年年度报告 7 / 170 （1-3 月份） （4-

15、6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 519,080,368.68 538,903,126.07 520,773,037.09 629,242,273.56 归属于上市公司股东的净利润 5,746,033.11 43,904,839.78 18,220,425.01 67,232,474.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,458,576.87 38,194,012.53 14,749,301.39 38,233,427.32 经营活动产生的现金流量净额 9,435,407.12 18,272,734.07 -23,300,538.67 167,5

16、11,991.46 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 6,213,142.58 5,879,686.74 38,662,604.72 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,684,223.96 15,079,114.24 8,064,682.

17、13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 2019 年年度报告 8 / 170 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的

18、公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / -188,006.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 22,528,676.35 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管

19、费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,733,137.70 11,360,417.27 13,009,649.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -10,766,329.87 少数股东权益影响额 -1,568,424.85 -6,005,675.22 -979,873.76 所得税影响额 -8,122,301.87 -5,025,415.67 -10,211,590.89 合计 39,468,453.87 21,288,127.36 37,591,135.45 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余

20、额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 2019 年年度报告 9 / 170 交易性金融资产 278,081,108.91 300,609,785.26 22,528,676.35 22,528,676.35 合计 278,081,108.91 300,609,785.26 22,528,676.35 22,528,676.35 2019 年公司执行了新金融工具准则，改变了金融资产的分类和计量方式。按照规定权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)。 十二、十二、

21、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下： 1.1.主要业务主要业务 公司主要业务是汽车零部件，主要产品有：电动刮水器和玻璃升降器、汽车密封条、电子电器开关、车锁总体及门手把、热交换器等，主要配套客户均为国内知名的整车制造企业。2.经营模式 2.2. 经营模式经营模式 采购模式采购模式 汽车零部件生产所需主要原材料包括橡胶、钢材（板、卷、丝等）、铝材、锌合金、线路板等，采用外购模式，即根

22、据客户生产计划，结合原材料的库存情况和采购周期，按照集中采购的原则，制定采购计划；分批或一次性向供应商进行采购。供应商按照指定的时间、地点和数量进行供给，本公司按照协议进行付款。 供应商均是通过质量管理标准体系相关认证的企业，一般与本公司具有多年的合作历史。同时，本公司建立了完善的供应商管理体系，引入、考核、调整、淘汰等均遵循严格的程序。 生产模式生产模式 本公司一般根据客户生产计划，结合产品的库存情况和运输周期，按照集中生产的原则，制定生产计划下达给各生产单位，由其组织完成。全公司树立“所有单位都是为生产服务的”的理念，在生产过程中，各单位均以生产的稳定顺畅为核心分工并协同，生产主管部门总协

23、调。在生产过程中，各主要工序间均采用拉动式组织生产。 销售模式销售模式 主要销售模式为直接面向整机制造客户进行销售，即根据客户一定时期内的需求量按指定时间配送至其指定的地点，以满足装配，开具发票后挂账，由客户按照一定周期滚动付款。 本公司有多年汽车零部件研发、 制造和销售的经验， 在业内具有相当的知名度， 在雨刮升降器、电器锁匙、热交换产品、密封件等领域具有竞争力；本公司非常注重与客户的交流，关注行业的趋势变化，以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点。此外，本公司少量的为整机制造客户的一级供应商进行配套及面向零售市场销售。 3.3.行业情况行业情况 (1)(1)国家将长期重点支持汽车零

24、部件行业国家将长期重点支持汽车零部件行业 2019 年年度报告 10 / 170 汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施，促进突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。未来两年，将形成若干家超过 1000 亿规模的汽车零部件企业集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势； 到 2025 年， 形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。来自政策层面的大力支持，为零部件行业的发展夯实了基础。 (2) (2)

25、汽车零部件行业汽车零部件行业市场潜力大市场潜力大 近年来，中国汽车零部件行业市场规模的发展速度趋于稳定。我国汽车产业规模已连续 9 年稳居世界第一，未来产销量的世界份额从目前的 30%水平上还将进一步提升，尽管汽车消费市场转冷，但我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，整体行业长期向好的势头不变，同时汽车零部件行业作为我国构筑汽车整体竞争力的重要组成部分，仍拥有较大的发展机遇。 我国零部件企业发展时间较短，随着汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于整车行业。目前，我国汽车零部件市场已经改变了由国外厂商主

26、导的局面，国内零部件厂商地位不断提升。 从技术方面来看，汽车零部件行业通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进，持续加强技术攻关和创新体系建设，在部分领域核心技术逐步实现突破。国内汽车零部件企业已具备乘用车及商用车零部件系统的产业化能力，并实现产品的全面覆盖。 从产业链方面来看， 大多数汽车零部件企业已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力，并通过差异化的多层次发展，以及同心多元化推动，实现了规模迅速扩张，在各个细分行业之间形成了协同效应。 公司在国内市场有较为广泛的知名度，并拥有一批较为稳定的客户群体，公司汽车零部件产品已形成了大批量生产的能力，是国内有一定实力的汽车零部件研发制造企业。

27、公司重视产品开发和技术升级，拥有四家省级技术中心，具备相对完善的模具自主设计、制造能力。公司产品品种齐全，覆盖了轿车、微车、客车、MPV、SUV 等乘用车及皮卡车、各型商用车等车型，具备为国内各车型配套能力和同步开发能力。公司建立了完善的质量保证体系、售后服务体系。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期报告期内核心竞争内核心竞争力分析力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力及成本优势依然保持，具体如下： 在高档轿车零部件市场，公司主要与国外跨国公司在中国建立的独资、合资的企业竞争；中档车零部件市场主

28、要与国内同类企业竞争；低档车零部件市场和配件市场主要与国内小型乡镇企业竞争。相比不同的企业，公司拥有一定的比较优势。 公司与国内企业特别是民营企业相比具有一定的技术优势，产品开发能力较强，具备全产业链的设计、 制造和管理能力， 并且具备与汽车主机厂的同步设计开发的能力。 公司产品品种齐全，2019 年年度报告 11 / 170 有一定的抗市场波动能力。与外资汽车零部件企业相比，公司在技术上仍有一定差距，但外资企业生产的产品多为本国品牌的整车配套，客户群较为单一，易受市场波动影响。此外，公司地处西部，劳动力和能源成本相对较低，与外资企业比具有一定的成本优势。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营

29、情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，公司面对行业“严冬”，结合企业实际，顶住压力，迎难而上，实事求是，稳中求进；以目标导向为牵引，问题导向为抓手，围绕“提质增效、夯实基础”中心工作，坚持市场开源，坚持降本节流，坚持严控风险，坚持精准施策，心无旁骛做实业，本分经营谋发展，企业的发展总体保持平稳，企业运营质量总体向好，现金流充裕，各企业没有出现资金紧张情况，也未出现拖欠工资、贷款、社保等现象。全年实现营业收入 22.08 亿元，同比下降 21.10%；利润总额1.57 亿元， 同比上升 2.01%； 成本费用占比 95%， 同比改善 1.19 个百分点； 实

30、现经营性现金流 1.72亿元。2019 年度公司重点在以下方面开展了相关工作，并取得较好成效，具如下： （一）强化运营管理，企业发展总体平稳（一）强化运营管理，企业发展总体平稳 一是完成了 2018 年度薪酬绩效结果运用，全部完成晋级、降级、调离岗位、离岗培训工作。 二是企业负债逐年下降，资产负债率从 2018 年的 22.6%，下降到 2019 年的 14.66%，资产优良。 三是应收款项、存货压控方面取得初步成效，全年公司下降 2.45 个百分点。 四是关注现金流，控制企业风险。一方面通过法律诉讼、控制发货等方式催收货款，另一方面严格控制存货规模， 减少资金占用。 经营活动现金流同比上年增

31、加 5000 万元且大于当期净利润。 五是推进诚信经营，企业信誉度得到提升。各企业做到按合同收、付款。 六是规范资产管理，分批消化不良资产。公司重新修订相关制度，从严明确了超期应收款、不良存货定义和处置要求。 （二）推行市场化理念，航品企业运行质量显著提升（二）推行市场化理念，航品企业运行质量显著提升 一是以市场化的理念来经营和推动航品业务的开展，同时，以极大的责任感和使命感圆满参与完成了保障国庆 70 周年阅兵保障任务。 二是航品业务规模增长。全年实现营业收入同比增长 23 %，应收款项、存货占比下降明显。 三是加强了内部管理和质量控制， 各项生产经营指标多数好于同期； 关注市场的维护和开拓

32、，有进有退，企业的运行空间更广。 ( (三三) )持续开展降本增效，企业管理落实作细持续开展降本增效，企业管理落实作细 一是谋划了降本增效具体项目，从各企业的完成情况来看，总体均好于上年。 二是继续推进减员增效，促进职工人数与企业规模的匹配。在产量下降较大的企业依法依规开展减员工作，与富余人员解除劳动合同。 三是强化内部协作， “抱团取暖”过冬天。 通过内部协作， 企业的部分闲置产能被有效利用，企业的加工、成本管控能力得到一定提升。 （四）规范干部管理，干部人才队伍建设成效初显（四）规范干部管理，干部人才队伍建设成效初显 一是继续规范干部管理，修订完善相关制度，进一步明确干部选拔、培养及干部任

33、用机制。 2019 年年度报告 12 / 170 二是多措并举，吸收、引进、留住人才。继续推动“雏鹰计划”，继续提高新入职大学生和应届毕业生薪酬待遇，确立了与社会发展水平相适应的增长机制，推出员工购房基金，帮助解决人才住房问题。 （五）（五）力促转型升级，市场结构调整有所突破力促转型升级，市场结构调整有所突破 一是组织企业主动走出去，寻找市场机会。先后对 9 家主机厂 4 次集中走访；组织境外参展1 次，境内参（观）展 3 次。 二是某些新品已跨越原有产业，实现了市场结构的调整。 （六）（六）加强风险管控，制度体系逐渐完善加强风险管控，制度体系逐渐完善 一是整合组织机构。调整了审计风控领导小组

34、人员和增加了合规管理职责，修订全面风险管理与内部控制有关标准，建立了2019 年贵航股份全面风险管理体系。 二是完善制度建设。全年新增近 30 项制度、对近 400 项制度进行了修订完善。 三是注重法律维权。 全级次建立合同管理台账， 对各项合同进行评审， 提供各类法律咨询 100余起；对所属企业纠纷案件进行分析，提炼关键点，形成法律纠纷分析报告。企业和员工法律意识大大提升。 四是加强审计工作。全年组织开展审计项目 10 项，提出 35 条管理建议，对问题建立清单，实行“销号”管理。 （七）（七）聚焦从严治党，党建融入公司治理聚焦从严治党，党建融入公司治理 开展了“不忘初心、 牢记使命”主题教

35、育； 完善党建要求进 章程 工作； 推进“1122 体系”建设；落实“三抓三促”要求，基础工作进一步夯实。开展整治“形式主义，官僚主义”专项工作，强化执纪问责和日常监督，党风廉政建设进一步加强。选树先进典型，推进爱心工程。切实推进党建扶贫。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司受市场因素影响，订单出现下滑，主营业务收入、利润等受到影响，具体情况如下： ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,207,9

36、98,805.40 2,798,498,715.33 -21.10 营业成本 1,696,636,705.27 2,170,225,278.64 -21.82 销售费用 92,397,920.53 135,638,201.23 -31.88 管理费用 221,502,770.24 252,810,605.87 -12.38 研发费用 90,509,916.67 129,002,253.63 -29.84 财务费用 -19,145,394.57 -15,339,655.59 24.81 利润总额 156,849,698.83 153,762,413.24 2.01 经营活动产生的现金流量净额 1

37、71,919,593.98 121,525,894.75 41.47 投资活动产生的现金流量净额 4,273,719.88 -57,090,536.06 -107.49 筹资活动产生的现金流量净额 -75,258,300.34 -64,745,497.04 16.24 2019 年年度报告 13 / 170 营业收入变动原因说明:主要受市场形势影响，公司订单减少，销售下滑。 营业成本变动原因说明:受营业收入减少和公司“降本增效”工作的开展而相应下降。 销售费用变动原因说明:因销售减少，发送产品运费等相应减少。 管理费用变动原因说明:公司开展“降本增效”工作，相关费用得到有效控制。 财务费用变动

38、原因说明:公司利息收入增加。 研发费用变动原因说明:公司对新品研制、研发投入等进行谨慎论证后方可投入，故今年同比投入减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本年订单减少，购买商品、接受劳务支付、支付职工的现金、税费等比去年同期减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司根据形势， 对固定资产投入加大论证， 进行相应控制，造成投入支出减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司为支持部分分子公司发展， 未收取其利润分配。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况

39、 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 密封系统 545,156,166.57 431,792,772.21 20.79 -35.2 -33.87 减少 1.59 个百分点 热交换系统 561,861,262.93 449,601,156.63 19.98 -16.35 -17.57 增加 1.19 个百分点 电子电器类 1,000,830,186.61 762,079,215.14 23.86 -13.62 -14.45 增加 0.74 个百分点 主营业务分产品情况 分

40、产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 密封条 545,156,166.57 431,792,772.21 20.79 -35.2 -33.87 减少 1.59 个百分点 车锁 203,026,773.68 152,819,450.67 24.73 -1.42 -0.92 减少 0.38 个百分点 汽车刮水器 352,592,329.84 279,166,607.59 20.82 -34.93 -33.82 减少 1.32 个百分点 散热器 442,490,746.76 344,409,604.67 22.17 -8.

41、82 -10.97 增加 1.89 个百分点 空气滤清器 119,370,516.17 105,191,551.96 11.88 -35.95 -33.68 减少 3.02 个百分点 电器开关 324,462,689.98 268,027,526.06 17.39 2.22 5.73 减少 2.74 个百分点 汽车升降器 120,748,393.11 62,065,630.82 48.60 29.2 1.45 增加14.06个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增减（%） 2019 年年度报告 14 / 170 年增减（%）

42、 年增减（%） 东北 224,108,264.82 178,049,811.06 20.55 -30.09 -27.16 减少 3.20 个百分点 华北 275,699,621.76 216,638,311.97 21.42 -20.93 -24.58 增加 3.80 个百分点 华东 721,326,304.93 576,622,638.11 20.06 -27.94 -23.2 减少 4.93 个百分点 西北 194,136,440.26 147,543,157.27 24.00 105.79 128.98 减少 7.70 个百分点 西南 315,488,921.37 210,993,596

43、.76 33.12 24.62 17.61 增加 3.99 个百分点 华中 167,768,783.18 128,951,728.78 23.14 -37.91 -40.19 增加 2.94 个百分点 华南 177,174,686.67 148,174,462.13 16.37 -50.72 -54.51 增加 6.96 个百分点 美洲 6,394,276.10 4,434,754.42 30.64 -13.95 -12.59 减少 1.08 个百分点 欧洲 4,587,624.93 2,508,574.20 45.32 -13.7 -55.65 增加51.71个百分点 亚洲 6,564,37

44、8.65 5,730,766.71 12.70 -9.2 -14.12 增加 5.00 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 汽车密封条 万米 5,570 5,638 1,125 -39.21 -41.97 -32.92 车锁 万套 245.15 246.54 74.36 3.59 10.64 -0.54 汽车刮水器 万套 201.85 209.65 37.01 -25.08 -20.24 -17.4

45、0 散热器 万套 254.09 232.33 52.60 2.76 1.66 70.53 空气滤清器 万套 23.41 25.06 8.19 -89.17 -88.12 -16.72 汽车电器开关 万套 485.18 487.41 30.57 -20.19 -64.26 -83.45 汽车玻璃升降器 万套 61.31 60.48 24.29 -53.50 -53.60 3.54 空调配件 万套 238.34 233.29 28.23 -21.80 -21.14 21.80 汽车座椅基板 万套 91.56 89.58 8.28 -8.88 -5.53 31.41 产销量情况说明 汽车密封条生产量

46、、销售量、库存量同比下降幅度较大，主要是上年同期数据中含河北贵航鸿图汽车零部件有限公司数据，2018 年 12 月河北贵航鸿图汽车零部件有限公司已完成股权转让工作，本年不再合并河北贵航鸿图汽车零部件有限公司数据；汽车刮水器、汽车电器开关、汽车玻璃升降器、空调配件生产和销售下降幅度较大,主要是受市场影响；空气滤清器同比下降，主要是统计口径不同，去年包含了部分散件。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占上年同期金额 上年同期本期金额情况 2019 年年度报告 15 / 170 总成本比例(%) 占总成本比例(%) 较上年同期变动比例(

47、%) 说明 密封系统 直接材料 286,019,532.31 66.24 417,656,416.07 63.97 -31.52 直接人工 70,036,787.65 16.22 118,518,591.47 18.15 -40.91 折旧 7,703,183.06 1.78 17,778,813.37 2.72 -56.67 工装动力 20,397,890.56 4.72 34,661,695.62 5.31 -41.15 废品损失 10,103,950.87 2.34 9,352,616.96 1.43 8.03 其他 37,531,427.76 8.69 54,969,038.84 8.

48、42 -31.72 主营业务成本合计 431,792,772.21 100 652,937,172.33 100 -33.87 热交换系统 直接材料 370,684,543.98 82.45 454,569,381.46 83.34 -18.45 直接人工 43,565,090.98 9.69 47,146,984.18 8.64 -7.6 折旧 16,444,611.67 3.66 18,275,979.38 3.35 -10.02 工装动力 10,528,847.23 2.34 11,393,635.49 2.09 -7.59 废品损失 0.00 0 0.00 0 0 其他 8,378,0

49、62.77 1.86 14,078,156.82 2.58 -40.49 主营业务成本合计 449,601,156.63 100 545,464,137.33 100 -17.57 电子电器类 直接材料 563,980,856.46 74.01 657,616,868.29 73.82 -14.24 直接人工 113,985,464.82 14.96 140,810,037.71 15.81 -19.05 折旧 32,956,436.93 4.32 36,332,257.07 4.08 -9.29 工装动力 17,235,601.34 2.26 19,216,698.34 2.16 -10.3

50、1 废品损失 10,346,698.74 1.36 11,279,842.14 1.27 -8.27 其他 23,574,156.85 3.09 25,525,449.93 2.87 -7.64 主营业务成本合计 762,079,215.14 100 890,781,153.48 100 -14.45 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 密封条 直接材料 286,019,532.31 66.24 417,656,416.07 63.97 -31.52 直接人工 70,036,