环保产业细分行业深度分析报告.docx

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1、环保产业细分行业深度分析报告当前位置：文档视界环保产业细分行业深度分析报告环保产业细分行业深度分析报告附件.环保子行业及细分行业资料整理一、环保产业分类二、环保子行业之大气污染治理大气污染物;及主要治理技术：1、环保细分行业-大气污染治理之脱硫1.1现状我国电力行业脱硫发展的高峰期已过，2020年我国电力SO2排放绩效已经超过美国。截止2020年底，火电脱硫装机容量占火电装机容量的比例已达81%，将来电力脱硫市场主要在新建火电机组和现有火电机组的改造。脱硫行业已经进入平稳发展的时代，将来脱硫1.2、火电脱硫我国脱硫行业的发展起步较晚，2003-2004年才进入快速发展期，技术基本依靠从国外引进

2、，现有十多种脱硫工艺，包括石灰石-石膏湿法、循环流化床干法烟气脱硫、海水法烟气脱硫、湿式氨法烟气脱硫等等，其中石灰石-石膏湿法以运行成本优势，占据了火电脱硫市场90%以上的市场份额。脱硫技术介绍全国已投运烟气脱硫机组脱硫方法分布情况1.3、钢铁行业脱硫1.3.1钢铁烧结机烟气脱硫难度高于火电行业脱硫钢铁烧结项目的脱硫和火电行业的脱硫在处理的烟气成分及烟气量波动等方面有较大的不同，具有下面特点：一是烟气量大，一吨烧结矿产生烟气在4,0006,000m3；二是二氧化硫浓度变化大，范围在4005,000mg/Nm3之间；三是温度变化大，一般为80到180；四是流量变化大，变化幅度高达40%以上；五是

3、水分含量大且不稳定，一般为1013%；六是含氧量高，一般为15-18%；七是含有多种污染成份，除含有二氧化硫、粉尘外，还含有重金属、二恶英类、氮氧化物等。这些特点都在一定程度上增加了钢铁烧结烟气二氧化硫治理的难度，对脱硫技术和工艺提出了更高的要求。因而，烧结机得延期脱硫、净化工艺的设施，必须针对烧结机的上述运行特点来进行选择和设计，详细要求有：1必须有处理大烟气量得能力；(2)为降低脱硫成本而进行选择性脱硫时，其脱硫效率必须达90%以上；3必须能适应烟气量、SO2浓度的大幅度变化和波动；4脱硫设施必须具有高的可靠性以适应烧结机长期连续运行。1.3.2、钢铁烧结机脱硫方法已投入运行的烧结烟气脱硫

4、装置采用的工艺主要有石灰石石膏湿法、循环流化床法、氨硫铵法、密相干塔法、吸附法等。这些工艺在我国处于研发和试用阶段，主流工艺尚未构成。从国外烧结烟气脱硫技术的发展趋势来看，湿法向干法转变以及单一脱硫向多组分脱硫成为总体发展趋势。湿法向干法转变及单一脱硫向多组分脱硫成为国外烧结烟气脱硫总体发展趋势国内烧结机脱硫技术在06年以前基本处于研究和探索阶段，06年至今发展迅速，湿法、干法、半干法百花齐放，目前还没有一种方法绝对胜出。代表工艺及应用有：1湿法：石灰水-石膏法宝钢、氨法南钢、杭钢、柳钢、氧化镁法韶钢、双碱液法、离子液法攀钢、海水法等；2干法：活性焦吸附法太钢、LJS循环硫化床法宝钢、山钢、密

5、相干塔法昆钢、MEROS法马钢等；3半干法：NID武钢、ENS法包钢、LEC石灰石排控法、SDA旋转喷雾法鞍钢、沙钢、GSCA法邯钢、攀钢等。国内有代表性的钢铁烧结脱硫技术与项目应用从国内外诸多钢厂采用不同烧结脱硫技术途径的实践经历来看，将来循环流化床干法脱硫将可能会成为钢铁行业烧结脱硫的主流技术工艺，而改良的石灰石-石膏湿法脱硫、氨法、活性炭脱硫法将作为辅助并存于行业。1.3.3、行业竞争格局钢铁烧结脱硫行业目前处于初步发展期，进入该行业较早且投运业绩较多的公司主要分为三类：第一类是中冶系统工程公司，主要包括：武汉都市环保工程技术股份有限公司、中冶北方院、山东冶金设计院股份公司、宝钢设计院等

6、；第二类是长期在钢铁行业从事环保业务的公司，如大连绿诺环境工程科技有限公司、北京北科环境工程有限公司、六合天融环保科技有限公司等；第三类是拥有诸多火电脱硫项目经历并较早涉足钢铁烧结脱硫的公司，如福建龙净环保股份有限公司，湖南永清环保股份有限公司等。截止2020年底国内钢铁烧结脱硫企业当年投运和累计投运工程容量2、环保细分行业大气污染治理之脱硝脱硝技术是指除去烟气中的NOx等的经过，主要分为燃烧经过中脱硝前端脱硝和燃烧后脱硝尾气脱硝。我国“先脱硫，再脱硝。脱硝技术与脱硫技术相比，技术难度更高，主要发达国家的脱硫技术都早于脱硝技术成熟。所以它们在治理大气污染中时，先推广脱硫技术再推广脱氮技术。我国

7、也将采用这一顺序进行大气污染治理。2.1、脱硝技术脱硝技术主要分为前端脱硝和后端脱硝。火电厂排放的NOx主要;有两类：燃料中的有机氮燃烧和将大气中的氮气氧化成NO。由于燃煤的氮份含量只要3%-5%，对燃煤进行脱氮预处理对减少氮氧化物排放影响较小。而大气中的氮气氧化产生的氮氧化物浓度主要由锅炉燃烧的工况决定，十分是燃烧的温度。因而常用的脱硝技术主要通过优化锅炉燃烧的工况和处理燃烧后氮氧化物来到达治理氮氧化物的排放的目的。目前常用的脱硝技术分别是：改良燃烧技术减少氮氧化物的产生，称为前端脱硝或炉内脱硝；从烟气中去除氮氧化物，称为后端脱销或尾部脱硝。脱硝技术介绍2.2、新型脱硝技术新型前端脱硝技术成

8、本优势明显，前景广阔。传统前端脱硝技术存在脱硝效率和炉内燃烧效率的矛盾。在电厂对锅炉燃烧效率硬性约束的条件下，传统的前端脱硝技术只能到达40%-50%的脱硝效率，难以到达较为严格的氮氧化物排放标准。固然前端脱硝较烟气脱硝成本优势明显，但是这一硬伤间接的推动了以SCR技术为代表的了尾气脱硝技术的广泛应用。龙源技术公司新研制的等离子体低NOx燃烧技术克制了传统前端脱硝技术的技术难题。等离子体低NOx燃烧技术结合了双尺度低氮燃烧技术之后，成功克制了燃烧效率和脱硝效率的矛盾，目前在氮氧化物的排放量能够到达200mg/m3下面。该技术是一种集空气分级、燃料分级和火焰内复原于一身的深度、高效低NOx新燃烧

9、方式，在实现煤粉锅炉稳定燃烧，保证锅炉燃烧效率的基础上，能较大幅度降低氮氧化物排放，具有非常良好的应用前景。等离子点火系统示意图目前龙源技术是世界范围内唯一把握了离子体低NOx燃烧技术工业化应用的公司。龙源技术的大股东国电集团积极推广该项技术，同时国家主管部门也制定了相关政策支持这一国产先进技术的推广。3、环保细分行业大气污染治理之除尘除尘定义：除去含尘气体中的颗粒物的经过。除尘器，就是除去粉尘、烟尘的装置，主要应用在燃煤电厂、钢铁、水泥、煤炭及电解铝等能耗大、产生灰尘严重的行业。3.1、主流除尘技术：电除尘和袋式除尘电除尘器是利用电除尘器通电后，电晕极与收尘极间构成电场，使粉尘在电场作用下发

10、生电离，荷电后的粉尘逐向收尘极和电晕极，进而到达除尘目的。袋式除尘器是利用过滤原理，依靠滤袋对含尘气体进行过滤，使粉尘阻留在布袋上，以到达除尘目的。袋式除尘器左图与电除尘器右图袋式除尘在除尘效率、分级效率、设备初始投资、占地面积等方面均优于电除尘。电除尘器与袋式除尘器的比拟3.2、除尘行业营运形式3.3、钢铁行业除尘技术1铁水倒罐站和铁水预处理系统铁水倒罐站产生的大量高温烟气由其上部设置的排烟罩捕集,通过管道送铁水预处理系统布袋除尘器进行除尘.铁水倒罐站为间歇操作,倒罐瞬时产生大量烟气,抽风罩在倒罐开场前启动、倒罐完成后关闭,减少除尘系统的处理风量,节约电能和运行费用。铁水预处理系统采用大型脉

11、冲布袋除尘器,同时设置多个除尘点对铁水预处理和辅料输送系统的烟粉尘进行采集和净化处理,除尘效率大于99.5%,外排废气含尘浓度30mg/m3。各抽尘点设有电动阀门,阀门启闭与各工位操作进行联锁,没有废气产生时,停止抽风,以减少系统抽风量,降低系统的处理负荷,节省电能。2转炉一次烟气除尘系统转炉一次烟气除尘分为湿法和干法两大类。由于布袋除尘器已是比拟成熟的技术,收尘罩的形式则成为二次除尘的核心技术,收尘罩的合理设计能够提高无组织废气的捕集率,减少无组织废气的排放量。目前国内炼钢企业采用的烟气捕集形式主要有炉前挡火门封闭、顶吸罩和转炉厂房屋顶除尘系统等,采用的布袋除尘器主要有脉冲清灰布袋除尘器和大

12、室大灰斗脉冲布袋除尘器,净化后的外排废气含尘浓度30mg/m3。3电炉烟气除尘系统目前,电炉烟气(一次烟气和二次烟气)捕集形式通常采用炉内排烟和炉外排烟组合方式,或将炉外排烟的两种集烟方式组合起来,主要有下面几种方式:第四孔排烟+屋顶罩、第四孔排烟+大围罩、第四孔排烟+大围罩+屋顶罩、导流罩+屋顶罩(也称天车通过式捕集罩)等,最后经布袋除尘器净化处理,外排废气含尘浓度30mg/m3。4精炼系统烟气除尘系统精炼系统烟气除尘系统包括烟气捕集系统和烟气净化系统两部分.烟气捕集系统一般有炉盖侧吸罩和半密闭罩两种,烟气净化系统绝大部分采用袋式除尘器,现多采用半密闭罩+布袋除尘器的组合方式,其技术优点是:

13、a)精炼逸散烟气和泄漏烟气均能捕集;b)能够屏蔽或阻挡炉前冶炼噪声和热辐射,可减轻对炉前操作环境的影响。该烟气净化方式已在国内广泛采用,外排废气含尘浓度30mg/m3,且在技术上可行、经济上合理。5连铸烟气a)连铸结晶器浇注烟气采用结晶器排烟装置,将烟尘排至连铸二冷室内,利用连铸二次冷却产生的大量水蒸气将其净化后经烟囱排放。b)连铸二冷段水蒸汽采用离心风机通过高于厂房3m以上的排气筒排出车间。c)连铸切割和烘烤烟气连铸火焰切割及铸坯修磨时产生的含氧化铁粉尘经捕集后,由袋式除尘器净化,除尘效率大于99.5%,外排废气的含尘浓度30mg/m3;烘烤采用脱硫后的焦炉煤气,燃烧废气由导风机经车间天窗排

14、放。d)连铸中间罐拆包、倾翻时产生的粉尘采用洒水抑尘。4、环保细分行业大气污染治理之汽车尾气排放治理机动车尾气排放占全国主要废气污染物的48%汽车尾气治理产业链三、环保子行业之固废处理行业固体废弃物定义：根据（中华人民共和国固体废物污染环境防治法），固体废弃物即在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。固体废弃物的分类1、环保细分行业固废处理行业之生活垃圾处理当前位置：文档视界环保产业细分行业深度分析报告环保产业细分行业深度分析报告当前位置：文档视界环保产业细

15、分行业深度分析报告环保产业细分行业深度分析报告的热能转化为高温蒸气，推动涡轮机转动产生电能；对不能燃烧的有机物进行发酵、厌氧处理，最后枯燥脱硫，产生甲烷气体，再经燃烧，把热能转化为蒸气，推动涡轮机转动产生电能。目前垃圾发电主要是指第一种形式。垃圾发电产业链包括上游的垃圾发电设备提供商、下游的垃圾发电厂建设方和运营方，垃圾发电的运营方一般以BOT的形式与当地政府合作。垃圾发电运营企业类型1.2、垃圾渗滤液处理垃圾渗滤液：指垃圾在堆放和处置经过中由于雨水的淋洗、冲刷，以及地表水和地下水的浸泡，通过萃取、水解和发酵而产生的二次污染物，主要;于垃圾本身的内含水、垃圾生化反响产生的水和大气降水，包括垃圾

16、填埋场渗滤液、垃圾燃烧厂渗滤液、垃圾综合处理场渗滤液和垃圾中转站渗滤液。我国特有的饮食文化，导致我国生活垃圾含水量较高，很少低于50%，目前垃圾填埋场产生的渗滤液一般占垃圾填埋量的35%-50%重量比，部分地区受地域、降水等的影响，垃圾填埋场渗滤液的产量占垃圾填埋量的重量比甚至超过50%。垃圾渗滤液作为垃圾燃烧和填埋方式而言最重要的二次污染物，其污染物具有成分复杂、浓度高、重金属含量高等特点。两种主要的垃圾处理方式都会产生垃圾渗滤液，因而，垃圾渗滤液处理的需求空间广阔，需求方为垃圾填埋场和垃圾燃烧厂。我国2006-2021年渗滤液产量情况目前，渗滤液处理行业是个充分竞争的市场，市场化程度较高，

17、行业内的企业规模普遍较小，行业集中度不高。近年来，国家大力倡导节能环保构建和谐社会，并不断加大对环保产业的投入，垃圾渗滤液处理行业面临良好的发展机遇，很多投资者也通过各种渠道进入垃圾渗滤液处理行业，企业数量不断增加。现阶段行业内企业大致可分为两个梯队，研发较强、技术领先、工艺先进、产品质量有保障、服务质量和市场形象好、可提供一体化服务的企业盈利能力强，处于行业竞争中的第一梯队；而绝大部分企业处于行业第二梯队，主要表现出规模较小、实力偏弱、缺乏核心技术，在研发、工艺、产品、服务等方面存在较大差距。第一梯队的包括维尔利300190、北京天地人环保科技、郑州蓝德环保科技和武汉天源环保工程等。2、环保

18、细分行业固废处理行业之危险物处理2020年8月，发改委和环保部发不了最新的（国家危险废物名录），危险废物分为47个大类约500个品种，种类多且成分复杂。列入名录的物品需具备下面特征之一：一具有腐蚀性、毒性、易燃性、反响性或者感染性等一种或者几种危险特性的；二不排除具有危险特性，可能对环境或者人体健康造成有害影响，需要根据危险废物进行管理的。2.1、危险废物处置中心项目我国主要是通过建设危险废物处置中心来就近完成危险废物的无害化处理。处置中心需具备危险废物燃烧系统，承接危险废物处置中心项目一般为当地企业，竞争格局比拟分散，表现最优异的桑德环境也仅有四个项目。相比其它种类危险废物处理，核废料处理难

19、度更大，壁垒更高，核废料处置中心也非一般当地企业能够承接，因而值得重点关注。2.2、核废料处理技术随着我国核电站建设加快，核废料处理需求也将随着快速增长。核废料泛指在核燃烧生成、加工和核反响堆用过的不再需要的并具有放射性的废料，主要包括两类：中低放射性核废料：主要指核电站在发电经过中产生的具有放射性的废液、废物等，危害较低，占到了所有核废料的99%左右；高放射性核废料：主要包括核燃料在发电后产生的乏燃料及其处理物，含有多种对人体危害极大的高放射性元素。核废料处理已遭到国家重视，国家计划将来十年建立5大核废料处理中心。核废料处理技术进口替代空间广阔，目前仅有一家国内公司九龙电力600292的子公

20、司远达环保进入该领域。公司子公司远达环保2020年9月和山东核电有限公司签订了海洋核电项目厂址废物处理设施供给合同，成为首家进入此领域的国内公司。3、环保细分行业固废处理行业之再生资源行业再生资源是指;于社会生产和生活消费经过的各类废弃物，经过回收、加工和利用等环节，能够重新获得使用价值的物质。此外，对符合国家环保控制标准的进口可用作原料的固体废物也是中国再生资源的一个重要;。根据（再生资源回收管理办法），再生资源分为废旧金属、报废电子产品、报废机电设备及其零部件、废造纸原料如废纸、废棉等、废轻化工原料如橡胶、塑料等，废玻璃等。再生资源行业庞大且分散。目前，中国还没有对再生资源行业权威的界定。

21、但一般的理解是，再生资源产业主要由从事再生资源回收、加工和利用三大核心活动组成。再生资源回收活动的主要内容是将分散在社会生产和生活中的各种废弃物进行收运和贸易流通，其中还包括简单拆解、清理、分类，以及适当的分割、粉碎、打包、压块等初加工。此外，仍具有原产品基本使用价值的旧货流通也是再生资源回收活动的一项内容。再生资源加工活动主要内容是将回收的各类再生资源，如废旧铜、铝和塑料经过分拣、熔炼、拉丝造粒等环节加工而成再生资源中间产品，为制造业企业深加工，得到再生资源的制成品提供原料。此外，各类拆解业，如报废汽车、船舶、报废电子产品、机电设备，以及进口废五金电器、废电线电缆和废电机等的拆解，也是再生资

22、源加工活动的一部分。再生资源利用活动的主要内容是以各种再生资源中间产品为生产原料进行深加工，制造出全新使用价值的物品，涉及冶金、化工、机械、纺织等工业生产领域。根据再生资源原料用量占企业全部生产原料的比例，能够划分为以再生资源为主要原料的专业再生资源利用企业，以及以再生资源为部分原料的一般企业。围绕再生资源行业三大核心活动，再生资源产业还包括一些从事与再生资源生产相关的辅助活动单位，主要包括：再生资源加工利用机械制造企业，再生资源运输企业，相关咨询机构及信息服务机构等。另外，与再生资源行业密切相关的行业主要有再制造业、垃圾处理业等。再制造产业是以废旧产品高科技维修为主要活动的产业，主要指废旧机

23、电产品再制造，范围包括汽车、电机、机床、器械、家电、办公设备等。垃圾处理产业指从事与垃圾清扫、采集运输，以及垃圾处理设施建设和运营相关的各种活动所构成的产业。再生资源行业产业链3.1、工业固废回收利用废旧金属、废旧轻化工原料、废造纸原料、废玻璃、矿山尾矿等又能够称为工业固废，后者是工业生产、加工、燃料燃烧、矿物采选、交通运输以及环境治理工程中所丢弃的固体、半固体物质的总称，主要;于矿业、冶金、能源、石化、轻工等领域。我国目前的工业固废回收利用行业整体表现出回收利用率低，中小企业充斥，行业集中度低，行业技术水平落后等特点。在各细分领域又有各自不同的特点：比方在废旧钢铁回收利用领域，由于我国废钢资源缺乏，及用电成本高等问题，阻碍了钢铁企业大规模采用电炉炼钢的步伐；比方在废旧轻化工原料回收利用领域可能面临的“进口洋垃圾的环保风险和废旧原料生产的产品市场认同度低的特点；比方在废旧纸张回收利用领域缺乏行业标准和统一监管，产业扶持政策缺乏力度。不过，我们目前可以以看到在废旧有色金属回收利用领域，一些大规模、有技术优势的资源回收利用企业逐步脱颖而出。工业固废回收利用行业细分领域的现状钢铁行业固废处理：1钢渣的处理与综合利用目前,国内先进的钢渣处理方法主要有两种:热闷法和滚筒法。a)热闷法。利用钢渣本身的余热产生蒸汽,消解钢渣中的游离氧化钙和氧化铁,而不需外供蒸汽,节约能源;适用