XX财富管理公司筹备手册.docx

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1、XX财富管理公司筹备手册XX财富管理公司新设分公司筹建指导手册2021版根据总公司战略规划要求，为适应市场竞争形势的需要，在实现总公司核心业务稳定、快速增长的基础上，进一步加强分支机构建设，全面提升机构经营管理水平，特编制本指导手册。筹建节拍篇第一节筹建准备阶段第一条分公司筹备负责人的招聘：根据机构发展的总体规划，提早2个月招聘分公司筹备负责人，选拔的筹备负责人提交筹建报告(ppt应该包含地区行业调研、筹建目的和方向、本身核心竞争力分析)，获得总公司通过后，随即开展筹备工作。第二条筹建组成员职责确实定：岗位确实定、工作职责的描绘、工作要求的描绘、绩效考核内容确实定。筹建组成员的组成：总公司行政

2、部负责人、人事部负责人、营销培训部负责人、拟定的分公司筹备负责人。第三条筹建计划进度表拟定：制定分公司筹建计划进度表,筹建阶段确实定、筹建阶段的工作内容确定、各项筹建内容完成时间点确实定。分阶段制定行事、分工作项目制定行事历、确定各项工作的起止时间、确定各项工作的施行人及督察人、行事历确实定要根据筹建计划进度表来拟定行事历。第四条分公司职场的租赁与装修：参看（XX金融集团公司分支机构办公场所租赁及装修的规定）。第五条证照办理1分公司以所在城市命名，如上海，分公司名称为“XX财富管理有限公司上海分公司；2分公司办理税务登记证时，核算方式选择“非独立核算，单位性质选择“企业，适用会计制度选择“企业

3、会计制度；3基本户选择招商银行。第二节招聘阶段第六条市场的宣传媒体宣传渠道、内容、时间点、费用预算：媒体宣传阶段确实定、媒体宣传渠道确实定、媒体宣传内容确实定、媒体宣传的平面设计、媒体宣传时间点确实定、媒体宣传费用的预算、媒体宣传效果的评估。第七条筹备分公司宣传资料的准备：公司形象墙、企业文化宣传展板及易拉保、公司企业文化、基本法、产品彩页等宣传资料及音像制品、筹备处布标的印制。第八条招聘广告的企划设计：招聘广告前期的企业形象宣传、招聘人员职级的虑拟、招聘人员的要求及待遇、招聘文字稿确实定、招聘平面的广告设计、广告媒体的选定及费用预算、媒体效果的评估。第九条举办创业讲明会：创业讲明会时间、会场

4、确定，会场需物品准备参会人员领取的资料、会场、布臵所需的背景墙、企业文化展示板、布标、授带、桌布、音响、灯光的调试、电脑等投影设备、报告会物品准备完毕、宣传品的防放、工作人员训练。第十条应聘人员的面试：整理报聘及同业引进人员的资料、将上述资料建立电子文档并能进行智能的查找、将上述资料进行分类所属公司、应聘职级、年龄等、面试评核表的准备、面试情况汇总表、面试人员的培训、笔试考场的布臵、面试室的布臵、参训通知书及培训内容宣传单公榜电话、信函、现场通知、录取人员办理相关参训及入司手续应聘资料齐备、缴纳培训费及担保金。第十一条相关人员培训统一由总公司营销培训部负责。第三节开业前准备阶段第十二条分公司职

5、场装修：装修进度的追踪、装修质量的监理、与装修公司进行协调和沟通。第十三条职场的布臵：公司企业文化及企业理念展示、职场的精神口号、企业文化、龙虎榜等的布臵。第十四条家具的采购：总经理室、接待前台、会议中心、各职能部门、办公职场家具。第十五条市场拜访：设计市场调查问卷并印刷、制作市场调查问卷话术手册、各营业单位进行一对一训练、拟定市场拜访竞赛方案、媒体进行市场运作。第十六条开业庆典的企划：开业庆典型仪式确实定、开业庆典时间确实定、开业庆典地点确实定、开业庆典参加人员确实定、开业庆典费用预算、媒体的运作。第四节开业阶段第十七条业绩、人力计划的拟定：业绩计划的拟定、人力的计划、标准责任额确实定。第十

6、八条开业鼓励方案的企划案：经营主题确实定、经营目的确实定、经营阶段的设定、竞赛方案的拟定、费用预算、行销辅助工具的制作、竞赛海报的制作、媒体运作、竞赛奖品的准备。第十九条开业职场的布臵：开业海报的制作、办公职场的制作、竞赛海报及挑战书的制作、精英榜、龙虎榜、荣誉榜的制作。管理专项篇第一节人力管理第二十条组织管理定预算额度在总公司的统一管理下，向总公司拨付。(四)筹建期分公司所有费用，根据筹备期专项费用实际借支额度在分公司成立后进行归还，在分公司业务获得费用总额中摊销。(五)筹建期的财务基本管理规则：1、分公司在实际使用各项费用时应根据“一事一报的原则进行费用事前签报，并经分公司负责人、总公司财

7、务室、总公司总经理室会签才可报销。2、分公司提供的发票必须符合财务的相关规定，总公司财务部有权拒绝不符合规定的报销凭证。3、分公司综合管理每月应做好筹备期分公司手工费用台帐，以便及时与总公司财务核销、对帐。总公司财务负责人必须定期对筹备期分公司的台帐进行检查指导，规范费用台账登记。4、分公司员工差勤扣款为分公司可用费用，此费用独立核算，费用专项用于分公司队伍建设支出或日常活动经费支出，不得挪作它用。5、分公司负责人不得以公司名义向外挂帐、承诺、借用财物，公司不承当与此相关的责任。六本财务管理规则由总公司财务部负责解释。第二十二条资金管理筹建期的分公司在登记收支明细台帐时，每笔支出应与项目支出明

8、细相对应，如有备用金，每日结账后应盘点现金库存，作到帐实相符。为组织活动购买的各种实物，应附领取人签字明细，并对剩余物品按品种、数量登记物品明细账将购买物品的发票统一保管，如已做报销之用的票据需留存发票复印件。第二十三条资产管理一筹建期的分公司确需购臵固定资产和低值易耗品时，须事先向总分公司资产购臵部门以签报形式提出书面申请，经计划财务部审核后报总公司总经理审批后方可购臵。如未经批准即自行购臵，计财部不予办理成本报销。二正常经营活动所需的办公家具、电子设备等各项资产，由总公司办公室根据公司规定的标准统一购臵，如需超标准购臵，须确认资产购臵总额不超分公司总体预算，并由总公司办公室签字同意后，由筹

9、建期的分公司自行承当相应成本。三筹建期的分公司应指定专人负责固定资产、低值易耗品、物料用品，并保证各项资产的安全完好。对于损坏的各项资产要由相关人员据实赔偿，无法确定责任人的，由筹建期的分公司负责人赔偿。第三节职场管理第二十四条分公司办公职场的租赁及注意事项1、认真执行总公司（XX财富分支机构装修暂行管理办法）。2、选址原则：1分公司地址选择应在当地金融机构相对集中的地带，地理位臵好，交通便利，建筑物明显。2不得租赁毛坯房。3、实地勘察：经初选后，对拟租楼层格局进行查看，能否符合公司职场要求，对不符合要求的业主能否同意改造。4、审核业主资格：查看业主营业执照正本；能否拥有产权产权证原件；该房产

10、被抵押产权证上有注明；能否能够出租政府部门下发的准租证原件；能否具备分公司开业工商注册所需完备的法律文件；确定以上法律文件的完好性。对业主不能提供的法律文件需由政府产主管机关开具证实材料并在申请报告上加以讲明。5、商谈价格：与业主初步接触商谈租赁价格；租赁价格根据公司规定执行。6、会谈注意下面几方面的问题：1租金：能否含物业管理费、广告、水、电、保安、保洁、空调、绿化等费用；2电力系统：能否知足空调、机房用电；3能否知足公司使用数量；4网络布线：能否有足够的网点支持电脑；5户外广告：能否提供户外广告位；6租金的交付方式；7违约责任。7、草签合同：根据会谈结果，草签意向合同。8、上报：根据考察及

11、价格商谈情况，撰写（分公司租赁职场申请报告），上报总公司办公室审核；报告应包括下面内容：1职场名称、地址、面积、所处地理位臵提供当地地图并标出职场位臵及周边状况介绍；2租金水平与类似条件下其它物业租金水平的比拟；3职场目前内部装修状况及配套设施情况的介绍附建筑外观图；4职场各部功能简介及租住客户介绍；5产权方情况介绍及目前经营状况附相关法律文件复印件；6大厦物业管理情况及管理水平的介绍；7职场使用规划情况附楼层平面图并标示房间使用情况；8装修改造方案的设想及预算；9正式租赁合同复印件。9、总公司行政部组织人员赴实地，对（分公司租赁职场申请报告）中所涉及房屋产权及相关证实性材料、地点、适宜程度等

12、进行审核后提出意见，送财务管理部审核费用；财务管理部审核后送公司律师对租赁合同进行法律审核，并出具受权委托书。10、批复：审核无异议，由办公室聚集相关材料上报分管领导后由董事长签署的受权委托书；董事长签署受权委托书由总公司办公室下发给分公司。11、签署合同：分公司接到受权委托书后签署正式租赁合同。12、报备：分公司签署正式租赁合同后将复印件传至总公司办公室报备存档。13、有关要求：严格审查业主法律文件及相关证实材料的真实性、完好性；租赁条件符合公司的各项要求；合同条款细致周到，考虑全面。第二十五条职场租约续租1、确定续租：根据原租赁合同约定的时限提早确定能否续租；2、重新审核业主相关的法律文件

13、，能否因时间的延长而失效；3、上报：分公司撰写（办公职场续租申请报告）报总公司办公室审核；4、总公司办公室审核（办公职场续租申请报告），同意后送财务管理部审核费用；财务管理部审核费用；财务管理部审核后送稽核部对租赁合同进行法律审核，并出具受权委托书；5、批复：稽核部审核无异议，上报董事长并出具受权委托书；董事长批复长签署受权委托书后由总公司办公室下发给分公司；6、签署合同：分公司接到受权委托书后签署正式租赁合同；7、报备：分公司签署正式租赁合同后将复印件传至总公司办公室报备存档；8、有关要求：续租合同与原合同如有差异，要加以细致讲明。第二十六条办公职场的装修1、确定办公职场区域的划分：分公司应根据发展，充分考虑内部机构