客户经理考核管理办法_1.docx

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1、客户经理考核管理办法客户经理考核管理办法客户经理考核管理办法是非常重要的，办法中的细节都是经历的累积，并立足于现实，非常关键。我们就客户经理考核管理办法为大家介绍一下。第一章总则第一条根据（XX有限公司客户经理管理办法2021年修订）下面简称“（管理办法），遵循以绩效为导向、充分发挥薪酬的有效鼓励作用，培育优秀的市场营销人员，充分调动其积极性并保持其稳定性，结合营业部所在地的实际情况，特制定本细则。第二条本细则由分支机构申请实行。营业部应根据本细则的绩效指导标准，制定本地区的客户经理绩效标准，经分公司、代表处讨论通过后，分地区上报经管总部申请备案，单列证券营业部直接上报经管总部备案。第三条本细

2、则适用于组建客户经理团队的证券营业部。第二章销售类客户经理级别与薪酬管理第一节级别管理第四条销售类客户经理指在公司提供的营业场所开展营销工作的专职营销人员，部分优秀的销售类客户经理可兼任片区经理的绩效督导职能。销售类客户经理的级别共分四等六级，分别为见习客户经理、普通客户经理、高级客户经理一、二级、资深客户经理(一、二级)。第五条定级指标销售类客户经理定级指标为当月累计年化积分指标。销售类客户经理每月进行一次定级考核，根据当月累计年化积分指标靠档定级，各级别定级指导标准由公司经管总部确定。第六条销售类客户经理晋升理财类客户经理销售类客户经理考核月到达下面三个条件，考核月次月可申请晋升为理财类客

3、户经理。一日常定级考核期内，销售类客户经理当月年化累计积分到达600000分，且开发关系客户数不少于100户且近三个月日均资产不少于1400万。二销售类客户经理符合理财类客户经理的任职条件。三近期2个考核周期内未出现过待岗培训和待解除劳动合同情况。第二节解除劳动合同与辞职管理第七条待岗培训入职7个自然月起，出现连续3个月当月累计年化积分均低于50000分的情况，且该客户经理近12个自然月内未出现过待岗培训情况的入职不满12个自然月的，从入职月开场计算，在考核月的次月进行为期一周的待岗培训。第八条解除劳动合同管理一入职后试用期前4个自然月内含入职当月，下述三个条件客户经理都未到达的，营业部应与该

4、客户经理直接解除劳动合同。1.前4个自然月累计积分到达6000分。2.前4个自然月累计新增客户的资产100万。3.第4个自然月客户资产到达1000万。二近12个自然月内，销售类客户经理第2次出现触发待岗培训条件的情况入职不满12个自然月的，从入职月开场计算，营业部应与其解除劳动合同。三待岗培训当月仍不能完成普通级客户经理定级标准，同时待岗培训当月开发关系客户日均资产低于1400万元的情况下，应与其解除劳动合同。四销售类客户经理如出现业绩造假，经查实，取消其当月绩效督导奖励和营销绩效奖，并给予通报批评，情节严重的予以解除劳动合同；合同期限内客户经理出现应予以解除劳动合同的情形，以及其他不胜任岗位工作的情况，经待岗培训后仍不胜任的，应予以解除劳动合同。第九条辞职销售类客户经理辞职必须提早一个月提出申请，经批准并办理完工作名牌、名片、宣传资料、促销用品等公司物资的移交验证手续后准予离任，否则将扣发相关薪酬。，