中国风电产业竞争力分析-刘统金.pdf

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1、 首都经济贸易大学 硕 士 学 位 论 文 THESIS OF MASTER DEGREE 论文题目：中国风电产业竞争力分析 院 系： 经济学院 专 业： 产业经济学 学 号： 22009030149 作 者： 刘统金 指导教师： 兰英 完成日期： 2012 年 3 月 15 日 首都经济贸易大硕士学位论文 中 国风电产业竞争力分析 独 创 性 声 明 本人郑重声明：今所呈交的中国风电产业竞争力分析论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取 得的科研成果。尽我所知，文中除了特别加以标注和致谢的地方外， 论文中不包含其他人已经发表或撰写的内容及科研成果，也不包 含为获得首都经济贸易大学或其它教育

2、机构的学位或证书所使用过的材料。 作者签名 ： 日期： 年 月 日 关于论文使用授权的说明 本人完全了解首都经济贸易大 学有关保留、使用学位论文的有关规定，即：学校有权保留送交论文的复印 件，允许论文被查阅、借阅或网络索引；学校可以公布论文的全部或部 分内容，可以采取影印、缩印或其它复制手段保存论文。（保 密的论文在解密后应遵守此规定） 作者签名： 导师签名： 日期： 年 月 首都经济贸易大硕士学位论文 中 国风电产业竞争力分析 I 摘 要 风电产业是国内近几年发展最为快速的清洁能源发电产业，在过去五年期间，全国风电装机容量增长了 10 倍以上了。风电产业如此快速地发展，但其在我国中的产业竞争

3、力如何？这是本文研究的主要内容。 文章的在开始阶段根据过内风电产业的特征，选择其合适的竞争力分析模型。最后选择了在波特五力分析模型的基础上，加上市场需求变化和国家产业政策两个影响因素，形成最终的分析框架。 本文的分析框架主要围绕着影响风电产业竞争力的七种因素， 并将其分为三个维度以及一个政策因素。产业链维度包括设备生产商、风电资源拥有者以及电网企业的谈判能力。市场维度包括市场供给状况、产业内竞争状况以及替代品的竞争力。时间维度包括未来需求变化以及潜在进入者的威胁。最后一项影响因素为政策因素。由于政策因素对其他因素都具有影响作用， 所以在各个维度分析的过程中也有涉及政策因素的分析。 文章最后针对

4、风电产业竞争力的分析过程中发 现对风电产业竞争力不利影响的因素，提出相应提高风电产业竞争力的对策。包括产业上的发展对策以及国家产业政策等方面。 关键词 ： 风电产业 竞争力 对策首都经济贸易大硕士学位论文 中 国风电产业竞争力分析 II Abstract The wind power industry has been growing extremely fast in clean energy industries in recent years. The national wind power installed capacity has been grown more than 10 t

5、imes in the past five years. The wind power industry develop so rapidly, but how its industrial in China? This is the main contents of this paper. At the beginning of the paper, I choose the right competitiveness analysis model for the paper according to characteristics of the wind power industry. T

6、he final choice is the Porters Five Forces Analysis model but coupled with two influencing factors which the changes in market demand and the national industrial policy. The analytical framework of this paper include seven factors which affecting the competitiveness of wind power industry. The seven

7、 factors will be divided into three dimensions and policy factors. Dimension of the industry chain include the Negotiating capacity of equipment manufacturers, owners of wind power resources, as well as the power grid companies. Dimension of market include market supply situation, the state of compe

8、tition in the industry and the competitiveness of the alternatives. Dimension of time include changes in demand in the future and the treat of potential entrants. In the analysis process of each dimension, I will present the analysis of impact of the policy factor on other factors. Finally, I have f

9、ound out the adverse effects of the wind power industry by the competitive analysis process and I propose countermeasures for increasing in the competitiveness of the wind power industry according to the adverse effects. The countermeasures include the development of the industry as well as national

10、 industrial policy. Key Words: Wind power industry Competitiveness Countermeasures 首都经济贸易大硕士学位论文 中 国风电产业竞争力分析 III 目 录 1 绪论 .1 1.1 选题背景及意义 .1 1.2 国内外研究现状与分析 .2 1.2.1 关于产业竞争力的理论研究 .2 1.2.3 关于产业竞争力理论分析模型 .3 1.3 研究的内容和方法 .3 1.3.1 本文研究的主要内容 .3 1.3.2 本文研究的主要方法 .4 2 风电产业竞争力分析模型选择 .5 2.1 产业竞争力及分析模型 .5 2.1.1

11、 产业竞争力 .5 2.1.2 波特五力分析模型 .5 2.1.3 五力分析模型的不足之处 .6 2.1.4 完善分析模型 .7 2.2 风电产业竞争力分析模型 .7 2.2.1 风力产业发展状况 .7 2.2.1 我国风电产业的基本特征 .8 2.2.2 风电产业竞争力分析框架 .8 3 风电产业竞争力分析 .10 3.1 产业链维度的风电产业竞争分析 .10 3.1.1 设备生产企业谈判能力 .10 3.1.2 风电资源取得谈判能力 .12 3.1.3 电网企业谈判能力 .14 3.2 市场维度的风电产业竞争力分析 .15 3.2.1 发电市场的供求状况 .15 3.2.2 产业内竞争状况

12、 .18 3.2.3 风电替代品的竞争力 .19 3.3 时间维度的风电产业竞争力分析 .20 3.3.1 未来需求状况分析 .21 3.3.2 未来风电设备价格分析 .22 3.3.3 潜在进入者的威胁 .23 首都经济贸易大硕士学位论文 中 国风电产业竞争力分析 IV 3.4 风电产业的政策影响力分析 .24 3.4.1 可再生能源法 .25 3.4.2 财税政策 .25 3.4.3 上网电价政策 .27 3.4.4 并网政策 .29 3.5 小结 .29 3.5.1 产业链维度的因素 .29 3.5.2 市场维度的因素 .30 3.5.3 时间维度的因素 .30 3.5.4 产业政策的因

13、素 .31 4 提高风电产业竞争力的对策 .32 4.1 加快风电制造业的发展 .32 4.1.1 风电制造业的发展方向 .32 4.1.2 培养相关的人才 .32 4.2 探索更优的上网电价政策 .33 4.2.1 现时上网电价政策需欠佳之处 .33 4.2.2 更优的上网电价政策 .33 4.3 落实解决风电“并网难”问题 .34 4.3.1 “并网难”问题的出现 .34 4.3.2 解决“并网难”问题 .34 4.4 适时推出可再生能源发电配额制度 .35 4.4.1 可再生能源发电配额制度简介 .35 4.4.2 配额制度的具体实施方式 .35 4.5 继续完善财税政策支持 .35 4

14、.5.1 对风电配套设施实行财税政策支持 .35 4.5.2 完善财政政策的补贴措施 .36 4.5.3 加大财税政策的支持力度 .36 5 结论 . 37 5.1 主要研究成果 .37 5.2 有待改进与完善之处 .37 参考文献 .38 在学期间发表的学术论文及研究成果 .40 致谢 .41 首都经济贸易大学硕士学位论文 中国 风电产业竞争力分析 第 1 页 共 42 页 1 绪论 1.1 选题背景及意义 在 21 世纪开端，在能源安全和环境保护已经成为全球化问题的背景下，世界各国政府都开始积极开发可再生能源， 通过节约和替代部分化石能源的方式来减轻环境压力和促进能源结构的调整。可再生能源

15、主要包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能和海洋能等，风力发电是除水力发电之外技术最为成熟、最具备规模化商业开发条件的可再生能源。苏思樵作为全球风能理事会的秘书长最近发表言论说： “在全球经济的大背景下，风电继续成为可再生能源发电技术的首选。” 在积极应对气候变化、 着力提高能源供应安全以及寻求新的经济增长点的大背景推动下，在过去的几年里即使伴随着席卷全球的金融危机，但全球新能源尤其是可再生能源的发展依然没有放缓，可再生能源中风能市场还得到了较迅速的发展，全球风力发电累计装机容量在 2011 年底已达到 238GW， 实现连续十年 30%的年平均增长率，创造了全球能源行业的发展奇迹。 我国风

16、电的发展在过去的五年里实现创纪录的增长，新增装机呈现“井喷”式发展，使中国已经成为在亚洲甚至是全球的风电市场中最具潜力的国家之一。我国风电自 1990 年开始起步，到 20 世纪初进入高速发展期，特别是在 2006 年颁发的可再生能源法之后，并网风电装机容量已实现连续 4 年的翻倍增长1。 2007 年，中国风电市场的增长位居世界第一； 2008 年，风电装机容量提前了两年完成“十一五”风电装机目标； 2009 年，上海东海大桥风电场 3 台机组并网发电，作为国内首座同时也是亚洲首座海上风电场； 2010 年，风电新增装机 18927 MW，累计装机容量达到44733 MW。在短短 5 年间，

17、中国风电累计装机容量成为世界第一，超过美国。同时，国内一批品牌风机制造商也迅速崛起，开始与国际领先水平在同一起点上展开竞争。到目前为止，国内 85%以上的市场份额为国产品牌拥有，同时国内品牌也开始出口海外，风机零部件也逐渐国产化，除了轴承以外，整个风电行业几乎都掌握在中国自己的手里2。 开发风电等清洁能源不仅有利于我国能源供应的低碳化发展， 在应对气候变化方面有重要的作用，同时也有利于能源的多元化，对调整我国以火电为主的电力格局有重大的意义。 清洁能源供给的增加可以增强我国能源供应安全以及支撑国民经济快速发展，同时在促进国内低碳经济发展方面也能起到关键的作用。这些方面也是我国实_c魏昭峰 .风

18、电在我国能源发展中的定位 J.中国电力， 2011， 4： 23 24 _d期刊编辑部 .风电产业 :协调全面科学发展 J.农村电气化， 2011， 10： 14 16 首都经济贸易大硕士学位论文 中 国风电产业竞争力分析 第 2 页 共 41 页 施可持续发展战略的必然要求。可持续发展战略作为国家的国家战略，必定在“十二五”期间甚至以后很长的一段时间里面被放在国家发展中更为突出的位置里，风电产业作为符合可持续发展战略的产业也将会得到重视发展。 风电产业发展并不是一项简单的工程，而是一项涉及到技术、政策、法律等方方面面的系统工程，所以风电产业发展得好坏涉及的因素也是多方面的， 因此全面的研究影

19、响风电产业发展的各个因素对于风电产业的发展有着很重要的意义。 1.2 国内外研究现状与分析 1.2.1 关于产业竞争力的理论研究 产业竞争力研究中影响较大的是美国迈克尔波特教授，在他的理论里认为产业的竞争力取决于五种基本竞争力量， 也就是说产业的最终利润潜力决定于这些力量的汇集，从而说明产业竞争力与产业最终利润潜力是相一致的。迈克尔波特教授没有给出产业竞争力的概念，现阶段学术界中也没有给出关于产业竞争力的统一概念，主要分为以下三个派别： 生产的角度、 比较优势和竞争优势的角度以及综合能力的角度。 生产角度派别的有迈克尔波特在 2002 年提出国家的财富主要取决于本国所能够利用的单位物质资源以及

20、本国的生产率3。国家经济发展水平及其国际竞争力水平起到极其重要作用的因素是国 际竞争环境。金碚4将产业竞争力定义为：在国际间自由贸易条件下，一国特定产业以其相对于他国更高的生产力，向国际提供符合消费者或购买者需求的更多产品，并持续获利的能力。后来他在竞争力经济学中对这一概念做了进一步的解释： “产业竞争力的实质是一国特定产业通过在国际市场上销售其产品而反映出的生产力。” 从比较优势和竞争优势 方面论述的有裴长洪5认为不同区域或不同国家不同产业的各自相对竞争优势（即比较优势）反映其产业竞争力。那样这时的竞争力则取决于各自的绝对竞争优势，即为成本、质量、 价格等一般市场比较因素。蔡昉6等持有相类似

21、的观点，他们认为产业结构和技术结构的选择应当遵循比较优势原则，这样才能体现竞争力，产业获得和保持国际竞争力的关 键在于能否识别和遵循国家的比较优势。 _e迈克尔波特 .国家竞争优势 M.华夏出版社， 2002 _f金碚 .中国工业国际竞争力理论、方法与实证研究 J.经济管理出版社， 1997， 5： 18 19 _g裴长洪，王镭 .试论国际竞争力的理论概念与分析方法 J.中国工业经济， 2002， 4： 22 23 _h蔡昉，王德文，王美艳 .工业竞争力与比较优势 WTO 框架下提高我国工业竞争力的方向田 J.管理世界， 2003，2： 25 27 首都经济贸易大硕士学位论文 中 国风电产业竞

22、争力分析 第 3 页 共 41 页 从综合能力的角度论述的有郭京福7认为生产差异化产品的 能力是产业竞争力关键所在，因此他指出产业竞争力是产业对生产要素和资源的高效配置，持续稳定地生产出比竞争对手更加多的财富，表现在产品价格、服务、成本、质量和品牌等方面比竞争对手所具有的差异化能力。盛世豪（ 1999）则给出一个更为综合的概念：产业竞争力是指在合理而且公正的市场条件下，某一个产业在其区域之间的竞争中，能够为消费者提高有效的服务和产品的能力，是该产业价格能力、供给能力以及盈利能力等方面的综合。张超（ 2002）以生产效率为核心将其定义为：产业竞争力指属于不同国家的同类产业之间生产效率、生产能力和

23、创新能力的比较，以及在国际间自由贸易条件下， 各国同类产业最终在产品市场上的竞争能力， 并因此提出了产业组织效率理论。 1.2.3 关于产业竞争力理论分析模型 产业竞争力理论的形成为其进一步细化分析提供了基础， 许多学者在原有的基础上提出许多便于定性和定量分析的模型。目前较为流行的是美国迈克尔波特教授提出的“钻石模型”，在此基础上许多学者对其做了进一步的延伸和丰富，从不同的角度来结合实际研究进行修正。例如 Rugman & DCruz (1993)在分析加拿大国家竞争优势时所形成的“双钻石模型”8； Cartwright 的在分析新西兰国家竞争力是所形成的多因素钻石模型9；韩国汉城大学教授赵东

24、成 (1994)在分析韩国产业竞争力时所提出的“九因素模型”等。他们根据不同的实际侧重点分别对钻石模型做了变形和修改。针对我国实际情况，张金昌在 2002 年提出“九因素分析法”和刘小铁在 2004 年提出的“五要素论”具有一定的创新以及实际操作性。 金碚等 (1997， 1998)所提出的工业品国际竞争力分析框架也具有重要的意义。他们认为影响竞争力有直接因素和间接因素，而竞争结果为市场占有率，这也是竞争力的表现。要研究竞争力即竞争的结果就要从其直接和间接因素入手，逐步深入研究。 1.3 研究的内容和方法 1.3.1 本文研究的主要内容 风力发电产业竞争力的情况是衡量国家风电产业发展水平的一项

25、重要指标， 本文旨在寻找合适研究风力发电产业竞争力的分析模型， 通过该分析模型对我国风力发电_i郭京福 .产业竞争力研究 J.经济论坛， 2004， 14： 34 35 _jRugman Alan M. , DCruz, Joseph R. ,The ”Double Diamond” Model of international Competitiveness: The Canadian Experience， Management International Review, Second Quarter, 1993, 33(2):1739 _kCartwright, Wayne R. Mul

26、tiple Linked ”Diamonds” and the International Competitiveness of ExportDependent Industries: The New Zealand Experience. Management International Review, Second Quarter, 1993, 33(2):5577 首都经济贸易大硕士学位论文 中 国风电产业竞争力分析 第 4 页 共 41 页 产业进行全面地分析，通过分析希望取得一定积极的研究成果。本文研究和期待解决的问题主要包括： 1、通过收集资料了解中国现阶段风力发 电行业的主要特征

27、，结 合现阶段风力发电的主要特征以及联系现有的产业竞争力分析模型， 提出一个合适研究国内风力发电产业竞争力的分析模型。 2、根据所给出的竞争力分析模型，对国 内风力发电产业进行全 面的分析。详细地分析模型中影响产业竞争力的各个因素， 分别分析现阶段国内风电产业中这些影响因素的状况如何，存在哪些优势和劣势，以及将会有怎样的机遇和挑战。 3、通过对国内风力发电产业竞争力的研 究分析过程，已经基本 了解其存在的各种优势劣势以及机遇挑战， 结合这些给出提高国内风力发电产业竞争的相关建议和对策。 1.3.2 本文研究的主要方法 本文采用理论和实证相结合的方法。首先通过 对产业竞争力分析模型的全面了解，选择波特五力分析模型作为全文研究的理论基础，结合文中所研究的国内风力发电产业的产业特征对分析模型作一定的改进，使其成为更适合本文研究的理论基础。 大量的阅读国内风力发电产业的相关资料，全面掌握其发展状况，结合所给出的分析框架，分析研究国内风力发电产业的竞争力。