2022-2020年汽车电子行业深度报告.docx

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1、2022-2020年汽车电子行业深度报告2022-2020年汽车电子行业深度报告导语根据目前搭载IBS车型销量，估计2022年国内IBS需求约35万台，其中新能源乘用车16.5万辆，传统燃油车18.5万辆，估算出2022年新能源乘用车搭载率15%，传统燃油车1%，假设到2023年新能源乘用车搭载率提升至30%，传统燃油车提升至10%。从特斯拉看底盘电子应用前景底盘电子助力特斯拉Autopilot顺利施行技术当头，Autopilot为特斯拉提供强大的品牌壁垒。特斯拉成为全球电动车标杆，与其Autopilot密不可分。自2021年10月推出时，Autopilot1.0版本已实现了L2级别辅助驾驶，

2、领先行业让广大驾驶者能体验到辅助驾驶的功能。经历4-5年演变，目前Autopilot已演化至3.0版本，其搭载的全自动驾驶计算机FSD足以助力特斯拉实现全自动驾驶功能，目前Autopilot累计行驶里程已超过22亿英里，是行业自动驾驶的标杆。2022-2020年汽车电子行业深度报告2022-2020年汽车电子行业深度报告2022-2020年汽车电子行业深度报告2022-2020年汽车电子行业深度报告2022-2020年汽车电子行业深度报告2022-2020年汽车电子行业深度报告2022-2020年汽车电子行业深度报告2022-2020年汽车电子行业深度报告2022-2020年汽车电子行业深度报

3、告2022-2020年汽车电子行业深度报告统是保障执行机构的铁三角组合，其中IBSESC属于电控制动系统，EPS属于助力转向系统。以博世的执行机构系统构架为例，将来IBS、EPS分别作为纵向控制和横向控制的主要执行机构，而ESC作为转向和刹车的备份系统提供双保险。智能驾驶更多主要为刹车等纵向控制，对于IBS、ESC有刚性的需求，带来纵向执行构造的迫切升级。底盘执行机构电控化三大核心EPS/ESC/IBS在我国浸透率仍然较低，市场空间提升潜力宏大。1EPS：欧美EPS的浸透率已经在80%以上，而国内浸透率约在66%，仍然有较大的提升空间，将来浸透率有望到达80%以上；2ESC：2020年对新车参

4、加了ESC强迫浸透的要求，北美ESC浸透率超过95%，欧洲也已经超过90%，但中国国内的ESC浸透率在55%左右，将来有望提升至70%左右；3IBS处于量产初期阶段，浸透率偏低，新能源乘用车搭载率15%，传统燃油车1%，将来新能源乘用车、传统燃油车搭载率分别有望提升至30%、10%；4EPB目前市场浸透率约44%，将来有望提升至60%以上；4根据乘用车将来1%的复合增长，估计到2023年国内EPS、ESC控制器、IBS、EPB控制器市场规模分别为398、78、57、40亿元。2022-2020年汽车电子行业深度报告2022-2020年汽车电子行业深度报告2022-2020年汽车电子行业深度报告

5、2022-2020年汽车电子行业深度报告2022-2020年汽车电子行业深度报告2022-2020年汽车电子行业深度报告而同时期日本浸透率已经接近90%，欧美浸透率也接近80%，中国与发达国家仍有一定差距。EPS在中国正迎来加速浸透机会，一方面，受特斯拉等新兴企业启发，消费者对于智能驾驶的呼声日益增加；另一方面，国内车市增速放缓、竞争加剧背景下，智能驾驶成为车企之间新的竞争力比拼战场，对于EPS装配有望加速提升。根据助力电机装配位置不同，EPS有多种类型，C-EPS合适小排量车型是国内主流。EPS能够分为转向柱助力式C-EPS、齿轮助力式P-EPS、齿条助力式R-EPS和直接助力式D-EPS，其中C-EPS目前价格在1300元左右，其他如R-EPS、DEPS等价格在1600-2300元不等，目前国内以C-EPS为主。1综合来看，目前国内EPS均价约1500元/套，可估算2022年国内EPS市场规模约278亿元；2欧美地区更具有手动驾驶文化，EPS搭载率不及日本，我们以为中国汽车文化与日本更为接近，EPS浸透率有望对标日本，至2023年到达90%，并且基于中国汽车销量复合增速1%的假设，至2023中国EPS市场规模有望接近400亿元，相比2022年增长约44%。