保险销售工作总结15篇.docx
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1、保险销售工作总结15篇保险销售工作总结15篇总结是对获得的成绩、存在的问题及得到的经历和教训等方面情况进行评价与描绘的一种书面材料,它可使零星的、浅薄的、外表的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来,因而特别有必需要写一份总结哦。总结怎么写才能发挥它的作用呢?下面是我为大家整理的保险销售工作总结,仅供参考,希望能够帮助到大家。保险销售工作总结1光阴如梭,20xx年的工作已经接近了尾声,看着新一年的20xx年逐步的逼近,我对20xx年却照旧还有一些不舍。在过去的20xx年里,我们在领导的管理和指挥下,积极的改变了xxx保险公司销售的工作方式以及我们作为销售人员的心态和准备。这让我们在工
2、作方面有了很大的改善,也大大的提高了我们的销售成绩!如今,一年的时间在不知不觉间就已经过去了。但在工作方面,我也有很多缺乏和需要总结的地方。为此,我写下本人的工作总结如下:一、思想方面的提升与培养在今年的工作中,我在的工作中积极的参加了公司的思想品德教育课程,不仅大大的提升了的个人的思想和品德,也多方面的学习了我们销售在的工作方面应该带有的工作思想!此外,我们还认真的学习了的国家的发展政策工作相关的规定,让本身对工作有了更清楚的认识,并能保持良好的工作态度,给客户带来更好的服务体验。二、工作情况的改良与修整在工作方面,我积极主动的参加了公司安排的业务能力培训,这不仅针对今年在工作方面的问题对我
3、进行了强化,也促使我在的工作中主动进行自我培养,自我反省,让我能了解到本身在工作中的缺乏和问题,并进一步的去发现问题,针对问题,改变问题。在学习方面,我也找很多同事们进行了参考,通过大家的教诲,我更深化的认识到了本人的工作是有多么的粗糙。这也让我在后来的工作中对本人的缺乏进行了反思和改良,改善了我本人在工作中的很多问题。三、本身的缺乏和反省在工作方面,我最大的问题就是不能充分的解读客户的需求!这使得我在与顾客交谈的时候,经常一开场很愉快,但很容易到后来就“话不投机!这显然是我在经历上的缺乏。为此,我在后来的工作也进一步的改良了本人。通过在与同时们的学习和检讨中,我更深化的对本人的工作中的问题进
4、行了反省,并针对这样的情况进行了准备,让本人的工作不会由于同样的问题再犯下错误,并谨记这些教训,加强本人的判定能力。如今,20xx年的工作已经结束,尽管过去我有很多的错误,但我会继续总结和反省本人,让本人的工作能完成的越来越出色!在此,我也祝愿本人以及xxx公司其他的同时们,在今后的工作里,能完成的愈加的出色!保险销售工作总结2我于20xx年x月x日参加xxxx,至今在广分银保担负贩卖支持有两个月光阴。回顾这两个月的工作,光阴虽短但完成的工作不少,必要改进的地方也还有很多。现将这两个月的工作环境总结如下:一、回访问题件处置惩罚天天跟进问题件处置惩罚的环境,提醒业务人员与客户沟通好,预约重新回访
5、的光阴。新契约回访是客户投保后最短光阴内办理可能存在的保单品诘责题的优越机会,有利于警备可能发生的风险,因而这是一项必要看重的工作。二、手续费每月中下旬收到省行看护后,需在规准光阴内完成手续费盘算、提交财务部划账等一系列手续,划账后制作发票函,在次月收到省行手续费发票落后行报销。此项工作难度虽然不大,但必要异常细心反省。6月手续费由于系统问题,多付了一笔手续费给银行,虽然已经申请了数据维护,次月可扣减,但也提醒了我必要加倍细心反省,避免此类问题的再次发生。三、新单、保全业务天天会收到区拓寄过来的手工单及保全材料,反省无误后提交业服解决。四、新产品准入公司会不按期上新产品,必要实时制作银行所需资
6、料,与省行对接,做好新产品上线工作。此项工作涉及新产品开卖,分外是主打产品,为不影响公司业务拓展,必要注意时效性。五、单证核销业服部每月会发放银保通首页单证核销环境,我必要根据清单看护相关业务人员,实时收受吸收过时单证,目前业服部门要求发放半年以上的单证必要回销。20xx-20xx年的单证由于其时没有实时回销,现大部分处于遗失状态,稍后需上OA申请登报作废。六、合规申报合规部不按期会要求提交各种合规申报。七、其他贩卖支持工作如保单材料查询、网点调剂、新增网点、单证征订、单证寄发、上传下达等工作。总的来讲,这两个月的工作光阴都对照充足,对付我是很好的提高历程。由于之前是在其他保险公司的广州机构,
7、很多省公司层面的工作都没打仗,专业材料有待加强。往后服务情还必要保持一颗积极向上的心,多听、多学、多问、多想。贩卖支持的工作大部分属于非日常制式化工作,面对很多临时性工作,我觉得必须对天天的工作做好记录、有层次的进行。保险销售工作总结3又到年终岁尾,回顾过去的一年,內心不禁感慨万千。时间如梭,转眼间又跨过了一个年度之坎,回顾望,虽沒有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在工作中不断的学习,不断的进步,渐渐的提升本身的素质与才能,回顾过往,公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段,使我懂得了很多,领导对我的支持与关爱,同事们的鼎力协助,使我在工作中愈
8、加的得心应手,在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢。同时也将这一年的工作向大家做以总结。一、严于律已,团结同志;以身作则,任劳任怨在工作中严格要求本人,响应公司各项号召,积极参加公司的各项活动。克制种。种困难,不计个人得失,加班加点学习业务知识,在短时间内完成了多起案件的接案、立案、查勘、跟踪、医疗审核等多个工作程序,博得了客户的好评,较好的完成了领导交给的任务。二、树立中心形象,维护公司及客户利益在工作中发现,多家医院存在收费不合理现象,导致公司和客户损失。在把握足够证据情况下,屡次到问题医院据理力争,为客户挽回了损失,也避免了我公司的损失,在客户及医院面前均树立了人保理赔的良好形
9、象。三、发现问题、解决问题。寻求创新,促进工作1、经过市场调查,结合家政及各家医院的特点,提出护理费实行统一价格,既节省了理赔手续,又降低了此项费用的赔付。2、涉及人伤病案件流程、非车险十分告知单证、人伤案件跟踪表、医疗审核表等单证。使人伤案件集中立案,集中医疗审核,简化了理赔程序,也大大降低了赔付。四、提升深化服务,服务于客户、服务于承保公司1、将理赔工作前置,在交警队调解前为客户把关。2、针对不同险种,配合支公司处理人伤赔偿纠纷,不仅降低了赔付,同时为支公司稳定、争取了客户,得到了各支公司的好评。五、保持成绩,找出缺乏,加倍努力,更上一层楼1、我们业务小组工作刚刚起步,各方面经历还很缺乏,
10、需要大家共同学习,加倍努力。同时因工作中涉及多个险种,需要多个部门的支持与配合,今后要加强各方面的协调工作。2、随着新险种的开展,还有很多新问题,在加强业务学习的同时,也需要横向联络,向其他公司学习先进经历。新的一年里我为本人制定了新的目的,那就是要加紧学习,更好的充实本人,以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。我也会向其他同事学习,扬长避短,互相沟通好的工作经历,共同进步。争取更好的工作成绩。保险销售工作总结4在回顾这半年工作之前,我首先要感谢人保财险,感谢人保财险给我的时机,感谢人保财险江门分公司和支公司各级领导对我工作的支持和生活上的通知,也很感谢人保财险同事们对我的支持和赞助。自年7月8
11、日,我和中年夜的两个同事坐福哥的车来到江门,下午就和支公司车险部司理李刚来到支公司。在支公司7-10三个月在意外险部学习。在这期间主要是跟意外险部办公室里的两个同事学习,熟悉内务。主要学习:承保,保单录入,理赔,填写保险单等一系列工作。很多人以为是打杂的工作,这可不是一般的打杂的工作,这可是让我知道了很多工作中必须了解,必须知道,必须清楚的器械,由于这些工作的处置惩罚短长,直接影响到我们对客户办事的质量。并且,意外险部司理卓健雄在工作中也赐与了我很年夜的关切和支持,也给了我很多去一线承保,查勘,定损等学习的时机。转眼间三个月曩昔了,年10月1日后,我被支配到非车险部学习,一直到如今。在非车险主
12、要也是了解整个部分工作的法度模范,各类内务工作的操作,并也进行了一些简单的操作:承保,续保,理赔等。获得了部分同事和非车险司理李继雄司理的年夜力支持和赞助。并且,获得了很多去一线学习查勘,定损,理赔,承保等的学习时机,让我受益很多,获得很多锤炼的时机。并且获得李继雄司理一些工作中的指导和处置惩罚事情的办法,尤其是工作中我做的缺乏时,李司理的严肃指导,使我真正体会到本人懂得的器械太少了,有待提高的器械过多了。也正是在平常工作中获得了这么多人的关切和赞助,逐步地让我有了一个加倍全面的视野,加倍专业的为客户办事的方法。以前,我总以为本人对保险很了解,很懂,但经过这半年在意外险和非车险的学习,让我加倍
13、懂得到保险这两个字的内涵。感到到做个真正的保险人真的很不容易,由于他要求我们具备各方面的知识,要有敏锐的市场洞察力,要有一颗敢于面对失败挫折的心,并且要有保持学习提升本人的能力等等。经过这半年的学习后,我感到我的头脑更明晰了,目的更明确了,希望本人能充分发挥本人的能力,为人保,为中国保险供献本人的一点气力。再次感谢人保财险各级领导对我工作的支持和赞助,感谢身边同事的支持-由于是你们让我更成熟,更专业。保险销售工作总结5一年来,xxxx保险公司在省市公司正确领导下,依靠我公司全体员工的不懈努力,公司业务获得了突破性进展,率先在全省突破保费收入千万元大关。今年,我公司提早两个月完成了省公司下达的全
14、年营销任务,各项工作健康顺利发展。下面结合我的详细分管工作,谈谈这一年来的成绩与缺乏。一、工作思想积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示,与时俱进,勤奋工作,务实求效,勇争一流,带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益这一中心,进一步转变观念、改革创新,面对竞争日趋剧烈的保险市场,强化核心竞争力,开展多元化经营,经过努力和拼搏,公司保持了较好的发展态势,为大地保险公司的持续发展,做出了应有的奉献。全方面加强学习,努力提高本身业务素质水安然平静管理水平。作为一名领导干部,肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责与责任,公司的经营方针政策需要我去贯彻施行。因而,我特别注重保
15、险理论的学习和管理能力的培养。注意用科学的方法指导本人的工作,规范本人的言行,树立强烈的责任感和事业心,不断提高本人的业务能力和管理能力。不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来,我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓,并和经理室一起施行有针对性的培训计划,加强领导班子和员工队伍建设。二、业务管理“没有规矩不成方圆。要想使一个公司稳步发展,必须制定规范加强管理。管理是一种投入,这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作,更需要向管理要效益。只要不断完善各种管理制度和方法,并真正贯彻到行动中去,才能出成绩、见效益。业务管理中我主要做了下面工作1、根据市公司下达给我们的
16、全年销售任务,制定各个部室的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点,部室情况确定每个部室合理的、可实现的目的。在目的确定之后,我本着“事事落实,事事督导的方针,通过加强经过的管理和监控,来确保各部室目的计划的顺利完成。2、作为分管业务的经理我特别注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。一年来,我屡次组织形势发动会、业务研讨会,开展业务培训活动,组织大家学知识、找经历,提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技巧的知识上,并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队本身素质的不断提高,为公司的持续、稳定发展打下扎实
17、的基础。3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新,不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年,我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化目的,全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下,能进能出,能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。三、部室负责工作除了业务管理工作,我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只要一名,我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点,在原有车辆保险的基础上,我在全市首先创办了针对营业性货车的货运险。货运险的创办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入,真可谓一箭双雕。经过不懈努力,
18、我部全年完成保费收入9009549。94元,其中车险保费8250160。12元,非车险业务759389。82元,满期赔付率为xxxx。成为公司发展的重要保证。四、工作中的缺乏由于工作千头万绪,加上分管业务较多,有时难免忙中出错。例如有时服务不及时,统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪,有时工作急于求成,反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。总之,一年来,我严于律己、克己奉公,用本身的带头作用,在思想上提高职工的认识,行动上用严格的制度规范,在我的带领下,公司员工以不断发展建设为己任,以“诚信为先,稳健经营,价值为上,服务社会为经营宗旨,锐意改革,不断创新,规范运作,获
19、得了很大成绩。新的一年即将到来,保险市场的竞争将愈加剧烈,公司要想继续保持较好的发展态势,必须进一步解放思想,更新观念,突破自我,逐步加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的自信心,迎接将来的挑战,使本职工作再上新台阶。我相信,在上级公司的正确领导下,在全体员工的共同努力下,上下一心,艰辛奋斗,同舟共济,全力拼搏,我们公司一定能够创造出愈加辉煌的业绩!保险销售工作总结6在总公司“价值经营的工作思路指引下,根据总公司制定的文件精神,对县级营业部实行分级管理,合我县实际情况,为顺利完成全年任务目的,特制定本工作计划:一、指导思想以省公司提出的工作目的为指针,以寿险业务发展为中心,以城乡
20、网点建设为重点,全面促进营业部寿险业务工作持续、健康、高速发展;在内强素质、外树形象上,公司品牌宣传上,经营管理水平上,业务队伍的专业素质上下功夫,顺利完成营业部的评级,同时圆满完成上级公司下达的全年任务目的而努力奋斗。二、工作目的1。建立健全营业部农村营销网点。年内将在现有业务队伍基础上,新育成3名业务总监,6名高级业务经理,12名业务经理,资深理财参谋到达100人其中上半年完成45人,下半年完成55人。完成城区两个营销分部、4个主要农村网点的高立工作;积极拓展渠道,将保险协保员制度建立健全,将协保员队伍发展到200人,准股东队伍争取扩大到期100人。2。全年寿险价值保费考核目的360万元,
21、奋斗目的450万元。三、方案措施1。战前发动树立必胜的信念,抢抓机遇、直面挑战通过各种会议,将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争优势,保险市场的发展道理讲深讲透,保持观念新、万事新,进而变被动经营为主动经营;同时建立健全公司各项详细的规章制度,为管理提供良好根据。2、点将布阵组建营销服务分部,选拔和培养专职管理人才组建两个城区营销服务部,四个农村网点服务部。构成竞争格局,在竞争在锻炼和培养人才,构成一支人才辈出的中层业务管理骨干;为业务达标的服务部提供良好的展业平台,同时出台服务部管理方案。3、签订军令状实行目的管理,任务责任细分到月到人与各管理部门签订全年目的管理责任状,做到目的明确、赏罚有据
22、,加强全体主管带团队冲刺全年业务的自信心;将全年任务目的细分到每月,在开业务启动会时,分配到各服务部。通过每月的工作总会、周主管会、晨会、圩会的绩效分析,追踪团队目的达成情况。4、招兵买马开展增员活动,发展兼职协保员队伍前期投入较小的费用,开展有效专职增员,并要求所有专职的老员和准股东一并进行素质提升培训,在此基础上大力提倡发展兼职协保员队伍,为业务员业务拓展打造平台。构成公司良好的“月初增员,月中培训,月尾大举绩工作机制。在全县经济基础较好的200个行政村挑选200名较有知名度和美誉度的人员担任兼职协保员,迅速扩大公司人员队伍规模。制定好协保员管理方案。保险销售工作总结7这段时间过的很慢,由
23、于各种影响,导致在最近的工作情况一直算不上好!作为销售员,不能直面顾客,这给我们带来的打击是非常大的。为此,给我这个月业绩的影响也非常的宏大。和上个月一样,在工作中没有太大的收获,但是相较之下已经有不少的进步了。为了让今后的工作愈加的顺利,我对这个月的工作情况做总结如下:一、个人的情况由于目前的状况,工作中反而多出了不少的空闲时间。为此,我积极地使用了这些空闲的时间,在工作中努力的提升个人的能力和素质。这段时间里,我从思想和工作技巧方面都学习和很多。尤其是在销售的技巧上,还和同事们讨论了不少,这让我在工作中又有了很多的收获。当然,通过努力,我也开场适应如今的状态,在工作中开场针对性的挑选客户,
24、提高本人的效力和质量。此外,我还在思想上有了不少的进步。经过本人的一段时间对本人的过去工作情况的考虑。我认识到本人的在工作上有很多的问题有待解决。其中,本人面对工作的思想状态也需要好好的提升!尽管我对本人在这方面的问题也很迷茫,但是我在尝试在在工作中主动的改变本人,让本人能愈加的热情,愈加的为团队和客户着想。二、工作情况这个月的工作情况并不是太理想,但是我也在努力的完成本人的工作目的。目前本人的销售方式主要是通过电话的方式完成销售。尽管有些不便,但是在工作中我也已经渐渐的习惯了这样的情况,并且,也让我对工作有了全新的体验。相信在努力之后,本人也能有一定的提升。三、个人的缺乏业绩不怎么好和本人个
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