银行理财工作总结范文.docx

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1、银行理财工作总结范文银行理财工作总结范文代客户理财，一只专业的团队至关重要。近日，山东地区首个针对专业理财师的评选活动“2011山东省金融理财师专业大赛顺利落下帷幕。在剧烈的比赛之中，来自青岛本土的青岛银行理财师在赛事中“给力照旧，记者采访了解到，青岛银行现拥有一支专业高效、团结敏锐的理财团队，成为比赛获得好名次的关键。A青岛银行成为获奖选手最多的银行在2011山东省金融理财师专业大赛中，青岛银行有10名选手进入决赛，并在大赛中斩获1个一等奖，5个二等奖，4个三等奖，成为获奖选手最多的银行。作为青岛人本人的银行，提起青岛银行大家并不陌生，青岛银行给我们的生活带了很多的便利。青岛银行在2011年

2、以更崭新的姿态站在我们面前：炫丽璀璨、荧光闪耀的“华东第一屏、专业的私人银行、贴心的理财服务、高收益的理财产品让人连连称赞。“经过广纳贤才、精挑细选的人才选拔，多层次、全方位的专业培训，以及理财团队多年的市场实战，如今，青岛银行理财团队已覆盖七区五市40多家网点的贵宾客户，为客户提供温馨、贴心的理财咨询及服务，为高端人士提供专业化的理财规划方案、提供个性化的理财产品定制。提到在比赛上的成绩，青岛银行的相关负责人介绍讲，一直以来，青岛银行都在加强理财师队伍的建设工作。B严格的准入门槛据了解，青岛银行在本身员工的培养中，还设定了严格的准入门槛，“只要具备相应资质的人员方可申请理财经理职位，必须通过

3、行内上岗考试、面试等选拔环节，方可持证上岗。其次，银行内部对行内培训同样倾注了大量的心血，为理财经理们提供零售业务知识、理财规划常识、最新产品特性及风险、宏观经济形势走势等信息，有效地保障理财团队的基本服务质量。“鼓励机制必不可少。该行的负责人介绍讲，为了鼓励佼佼者，青岛银行为每一位理财经理提供脉络明晰、目的明确的职业上升通道。业绩突出有奖励，资质提升有鼓励。青岛银行除了提供职业发展动力外，还倡导理财经理通过本身努力，提升专业素养，获取资格认证、鼓励理财师积极介入理财业界各项比赛，与同业沟通经历，扬长避短。与此同时，青岛银行还通过邀请理财界各路专家，为理财师、理财经理们开阔思路、总结经历。从工

4、作方法、沟通方式、服务流程等多方面打造专业、高效、贴心的理财服务团队。为提升理财队伍建设，青岛银行更是聘请专家和外籍参谋来做整个理财团队的强大后盾，让他们以本人从业多年的经历、敏锐的市场洞察力以及在各自领域独到的见解为青岛银行的理财团队提供有力的支持，保证无论理财师团队碰到什么问题，都能够及时得到解决和指导，进而为客户带来更专业、更舒心的理财体验。C事前演练，前辈支招据了解，为了提早准备理财师大赛，青岛银行在分管行长的带领下，专门拿出了方案，针对全行范围内的理财师、专业人才进行了一次活动预赛。在比赛之前，青岛银行本人选择了一份案例，要求介入选手在规定时间内做出本人的理财方案，从这些介入选手中选

5、择出优秀的理财师作为青岛银行的代表，参加2011山东省金融理财师专业大赛。“本次理财师大赛，我行做了大量前期准备工作。第一，充分发动、广泛发动。鼓励有理财特长的员工介入比赛。第二，行内比赛、选拔人才。由行内专家组建评审委员会，对员工提交的案例进行逐一评定，最终选出规划全面、脉络明晰的理财方案，选送大赛组委会。2010青岛(首届)金融理财师专业大赛中，徐斌、滕克都获得了不错的成绩，在今年他们都成了选手学习的模板和典范。据介绍，为了给选手们增加实战经历，青岛银行十分邀请上届比赛获奖选手沟通参赛经历，对参赛选手进行逐一指导，赛前组织选手进行案例阐述演练，模拟比赛环境，让选手熟悉比赛规程，临场应变做到

6、心中有数。D理财经理是船长当前，理财师在零售业务中发挥着重要作用，“假如将零售业务、财富管理比作大海里的一艘航船，那么理财经理就是船长，在整个零售业务发展中起着引导航向的作用。这里讲的引导航向不仅是对于银行业务发展本身，更在于对广大客户家庭资产配置、合理理财的引导。众所周知，当前市场上理财产品诸多，尤其在各大银行、券商华美包装的产品面前，人们经常眼花缭乱、无所适从。随着社会专业化分工日益明晰，各行业工作压力的加大，人们也无暇研究经济形势、金融产品。然而，理财对每个家庭都是至关重要的，怎样清楚地了解本人的财务状况，需要专业人士的切脉诊断;怎样选择合适本人的产品、让他们为本人的财富保值增值，更需要理财师的引领与指导。“我们要为客户提供的是专业化的、全方位的参谋式理财服务和高品质的增值服务，让客户财富增值的同时，引领客户拥有由富及贵、由贵及雅的生活品质，让客户的钱忙起来、人闲下来，更好地享受生活。【银行理财工作总结范文】